中國乳制品行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢分析

-1-中國乳制品行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢分析一、乳制品行業(yè)發(fā)展綜述1、乳制品行業(yè)定義與分類乳制品制造是指以生鮮牛（羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工制成的液體乳及固體乳（乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪等）制品的生產(chǎn)活動；不包括含乳飲料和植物蛋白飲料生產(chǎn)活動。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把乳制品制造歸入食品制造業(yè)（國統(tǒng)局代碼14），其統(tǒng)計4級碼為C1440。《乳制品企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)則》中將乳制品分為以下七類：液體乳類、乳粉類、煉乳類、乳脂肪類、干酪類、乳冰淇淋類、其他乳制品類。2、乳制品行業(yè)經(jīng)營模式分析乳制品企業(yè)主要實行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，以市場需求為導(dǎo)向，根據(jù)銷售合同和訂單輔以合理的市場預(yù)測制定生產(chǎn)計劃統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司資源。在銷售模式上采取直銷與經(jīng)銷結(jié)合的模式，實施渠道拓展。3、乳制品行業(yè)發(fā)展歷程分析第一階段：成長期（1949-1998年）新中國建國初期，中國奶牛數(shù)量僅有12萬頭、產(chǎn)奶量20萬噸、乳制品0.1萬噸，行業(yè)處于百廢待興的狀態(tài)。隨著改革開放的深入，人民生活水平不斷提高，牛奶消費開始普及，乳制品行業(yè)逐漸形成產(chǎn)業(yè)化。第二階段：快速發(fā)展期（1999-2008年）1999年起，中國乳制品行業(yè)發(fā)展進入“黃金十年”，人民對乳制品的需求出現(xiàn)極大地提升，其中主要細分領(lǐng)域液態(tài)乳市場以年均60%的增長速度保持快速增長，中國乳制品行業(yè)進入快速發(fā)展期。此階段乳制品行業(yè)的產(chǎn)品種類仍然較單一，且市場出現(xiàn)價格競爭現(xiàn)象，導(dǎo)致乳制品企業(yè)競相壓低生鮮乳收購價格，但與此同時行業(yè)制訂的收奶標準卻在不斷提升，致使生鮮乳的收購質(zhì)量不斷下降，引發(fā)了一系列食品安全問題的爆發(fā)，包括“大頭娃娃事件”、“三聚氰胺事件”等。第三階段：恢復(fù)期（2009年-至今）“三聚氰胺事件”后，中國政府連續(xù)出臺多項政策法規(guī)以規(guī)范乳制品行業(yè)，農(nóng)業(yè)部、衛(wèi)生局等監(jiān)督管理部門也加大力度對中國各類乳制品進行嚴格的全面檢查，2009年至今，中國農(nóng)業(yè)部堅持持續(xù)對生鮮奶監(jiān)測三聚氰胺指標，每年組織全國42家質(zhì)檢中心對全國奶站進行兩次全覆蓋監(jiān)測，累計達19萬批次，連續(xù)9年抽檢合格率100%。此階段中國乳制品企業(yè)開始關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展，包括加大奶源投入力度、推廣規(guī)?；B(yǎng)殖等，同時，伴居民收入的提高及電商平臺的興起，居民對乳制品的需求趨向多樣化、高端化，乳制品企業(yè)也愈加注重營銷渠道的建設(shè)，未來全產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展將引領(lǐng)乳制品行業(yè)進入新一輪快速增長期。4、乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析我國乳制品制造的產(chǎn)業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)。具體來看，我國乳制品上游為奶源供應(yīng)，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)等；中游為乳制品加工制造，包括飲用奶、酸奶、奶粉、黃油、奶酪及冰淇淋等；下游為電商平臺、商場超市、自動販賣機等各類銷售渠道。2008年以來我國奶牛存欄量呈下降趨勢；2018年國家環(huán)保政策影響下，部分奶牛養(yǎng)殖場關(guān)閉，進一步使得奶牛存欄量降低；2020年受疫情影響，奶牛養(yǎng)殖場大量虧損甚至倒閉，存欄量下降。盡管奶牛存欄量呈現(xiàn)為不斷下降的態(tài)勢，但并未影響牛奶的產(chǎn)量，2021年中國牛奶產(chǎn)量達3682.7萬噸，較2020年增加了242.56萬噸，同比增長7.1%，已經(jīng)創(chuàng)造了近年來的新高，2022年牛奶產(chǎn)量持續(xù)增長，達到了3932萬噸，同比增長6.77%，我國牛奶供應(yīng)趨緊的現(xiàn)象也在這個過程中不斷改善。2020年，受生豬生產(chǎn)持續(xù)恢復(fù)、家禽存欄高位、牛羊產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺等因素拉動，全國工業(yè)飼料產(chǎn)量實現(xiàn)較快增長，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2015年國內(nèi)商品飼料產(chǎn)量約20009萬噸，到2022年產(chǎn)量增長到了30223.4萬噸。近幾年我國商品飼料行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：近年隨著城鄉(xiāng)居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化推進和人口政策的實施，乳制品消費不斷增長。2022年，我國居民人均乳制品消費量從2015年的21.41千克/人/年增長到24.36千克/人/年，較2021年同比增長0.74%。5、乳制品行業(yè)政策環(huán)境分析從相關(guān)政策歷程來看，2008年，是中國奶業(yè)發(fā)展的一個重要節(jié)點。當(dāng)年10月，國務(wù)院頒布了《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》。這是我國奶業(yè)的第一部法規(guī)，具有里程碑意義?！笆濉捌陂g，《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出加快乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極引導(dǎo)企業(yè)通過跨地區(qū)兼并、重組，淘汰落后生產(chǎn)能力，推動乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)升級。“十三五”期間，《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出，優(yōu)化區(qū)域布局、發(fā)展奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖、提升嬰幼兒配方乳粉競爭力等主要任務(wù)?！笆奈濉捌陂g，《中國奶業(yè)”十四五“戰(zhàn)略發(fā)展指導(dǎo)意見》提出要加強引導(dǎo)人民奶類消費水平，積極優(yōu)化豐富乳品供給結(jié)構(gòu)，加快奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，推進奶業(yè)全面振興。近年來，在中國乳制品行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵乳制品行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，2022年2月《關(guān)于印發(fā)“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》提出要實施牛羊發(fā)展五年行動計劃，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)。加強奶源基地建設(shè)，優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。穩(wěn)步發(fā)展家禽業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代化飼草產(chǎn)業(yè)體系，推進飼草料專業(yè)化生產(chǎn)。2022年7月工信部印發(fā)《關(guān)于開展2022年“三品”全國行活動的通知》，提出面向服裝、家紡、乳制品等十大行業(yè)，突出行業(yè)協(xié)會組織協(xié)調(diào)作用，支持百家企業(yè)促銷萬件優(yōu)質(zhì)消費品。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策為乳制品行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年我國乳制品產(chǎn)量約為3117.7萬噸，同比增長2.84%。2015-2022年我國乳制品行業(yè)產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為1.64%。雖然我國乳制品及嬰配粉有一定的波動，但整體呈現(xiàn)上升趨勢。乳制品在經(jīng)歷2016年之后的下滑后，開始逐步回升，近幾年大型綜合乳制品企業(yè)發(fā)展受到一定影響，部分專注于細分行業(yè)、具有差異化競爭優(yōu)勢的乳品企業(yè)發(fā)展較快，乳制品行業(yè)市場呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)化特征?？傮w來看，我國乳制品產(chǎn)量中，液體乳產(chǎn)量占比較大，達93.79%；其次為乳粉，占比達3.23%。其中，在我國乳粉市場中，嬰配粉的市場占比過半。乳制品產(chǎn)量分省市區(qū)來看，河北省產(chǎn)量排名全國第一，2021年乳制品產(chǎn)量達397.64萬噸，其次是內(nèi)蒙古地區(qū)的367.99萬噸。河北、內(nèi)蒙古、山東、河南、黑龍江等10省區(qū)合計產(chǎn)量2185.11萬噸，占全國總產(chǎn)量的68.33%。液體乳產(chǎn)量分省市區(qū)來看，河北省產(chǎn)量排名全國第一，2021年液體乳產(chǎn)量達387.85萬噸，其次是內(nèi)蒙古地區(qū)的348.95萬噸。河北、內(nèi)蒙古、山東、寧夏、黑龍江等10省區(qū)合計產(chǎn)量1949.06萬噸，同比增長10.13%，超過全國同比增長率的9.37%，占全國總產(chǎn)量的68.56%。乳粉產(chǎn)量分產(chǎn)區(qū)來看，黑龍江產(chǎn)量第一，2021年產(chǎn)量達到36.27萬噸，占全國產(chǎn)量的37.03%；排名第二至第五的產(chǎn)區(qū)分別為陜西、內(nèi)蒙古、河北和江蘇，其占比分別為15.24%、11.22%、9.78%和7.75%，五省區(qū)合計產(chǎn)量占全國的81.03%，市場集中度較高。我國乳制品進口數(shù)量較多于出口數(shù)量，其中2022年中國乳制品進口數(shù)量為327萬噸，同比下降16.1%；乳制品出口數(shù)量為4.47萬噸，同比下降0.2%左右。近幾年，我國乳制品需求量呈波動變化趨勢，但從整體發(fā)展趨勢的角度來看，乳制品行業(yè)長期向好態(tài)勢并沒有發(fā)生改變。在消費市場上，疫情管控完全放開后，消費者康復(fù)后需要補充大量的蛋白質(zhì)來恢復(fù)體力和增強免疫力，乳制品作為便宜又有效的蛋白質(zhì)補充方式，無疑會受到越來越多的消費者的青睞，市場需求有望進一步擴大。二、乳制品行業(yè)促進因素與阻礙因素分析1、促進因素分析“十四五”期間，《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》指出，優(yōu)化奶源區(qū)域布局；提升自主育種能力；增加優(yōu)質(zhì)飼草料供給；支持標準化、數(shù)字化規(guī)模養(yǎng)殖；引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈前伸后延；穩(wěn)定生鮮乳購銷秩序；穩(wěn)定生鮮乳購銷秩序；提高生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管水平；支持乳制品加工做優(yōu)做強。改革開放以來，我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長為乳制品發(fā)展提供了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。由于乳制品消費與經(jīng)濟發(fā)展水平以及居民購買力存在較大的相關(guān)性，隨著城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民生活水平的顯著提高，城鎮(zhèn)和農(nóng)村消費者對乳制品食品的需求急劇增加，乳制品消費明顯增長。目前我國政府正逐步加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將增加農(nóng)民收入、促進農(nóng)村地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展作為工作的重中之重，而農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民收入的增加將會有力拉動農(nóng)村乳制品的消費。目前國際上與奶業(yè)發(fā)展直接相關(guān)的生物技術(shù)、材料技術(shù)、信息技術(shù)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為處于相對滯后的中國奶業(yè)發(fā)展提供了良好的歷史機遇和技術(shù)條件。UHT高溫殺毒技術(shù)、蒸汽直熱殺菌技術(shù)、巴氏殺菌技術(shù)等各類技術(shù)的應(yīng)用和逐漸成熟也促進了乳制品制造行業(yè)的發(fā)展壯大。牛奶被譽為“最接近完美的食品”，它含有人體生長、保持健康所需幾乎所有的營養(yǎng)要素，包括蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、微量元素、乳糖、維生素等各種營養(yǎng)成份；同時，牛奶富含純?nèi)殁}，是最天然的補鈣產(chǎn)品。牛奶不同于飲料和保健品，已經(jīng)成為居民日常消費的必需品，因此乳制品在食品行業(yè)基本不具有可替代性。隨著生活水平的改善，人們飲食結(jié)構(gòu)正在逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變，營養(yǎng)豐富的乳制品不僅能滿足人們對健康的需求，也適應(yīng)人們?nèi)找婕涌斓纳罟?jié)奏。乳制品在居民消費總量中的占比呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢，在較長一段時間內(nèi)將會保持穩(wěn)步上升。2、阻礙因素分析目前，我國大多數(shù)乳制品加工企業(yè)自有自控奶源基地相對薄弱，短期收購行為嚴重，收購秩序不規(guī)范。在生鮮乳供應(yīng)不足時提高價格，爭搶奶源；在供應(yīng)充足時，壓級壓價，損害奶農(nóng)利益。我國畜牧業(yè)生產(chǎn)起點較低，基礎(chǔ)薄弱，奶牛飼養(yǎng)規(guī)模偏小，部分地區(qū)的飼養(yǎng)模式仍以散養(yǎng)為主，農(nóng)戶奶牛良種覆蓋率和單產(chǎn)水平低，養(yǎng)殖方式較為落后，乳制品加工業(yè)的發(fā)展存在著一定的資源限制。三、乳制品行業(yè)壁壘分析進入乳制品行業(yè)，需要具備一定的資源優(yōu)勢和資本實力，在奶源建設(shè)、設(shè)備和廠房投入以及銷售渠道、物流配送體系方面均需要大量投資，投資回收期較長，具有一定風(fēng)險。乳制品行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，如伊利、蒙牛等已經(jīng)發(fā)展成為擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型企業(yè)，具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。在目前的市場條件下，進入乳制品行業(yè)并使品牌有一定知名度，需要的大量營銷和研發(fā)投入，且極具風(fēng)險性，若以較大的規(guī)模進行投入，則會遭到已有企業(yè)的激烈競爭；若以較小的規(guī)模投入，則難以滿足市場激烈競爭對產(chǎn)品研發(fā)和加工工藝及水平的較高要求，企業(yè)在區(qū)域市場競爭中明顯處于弱勢。乳制品行業(yè)屬于消費品行業(yè)中的一個細分行業(yè)——同絕大多數(shù)消費品行業(yè)類似，乳制品產(chǎn)品的品牌獲得消費者的認可是長期且投入較高的一個過程。目前市場上乳制品種類繁多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，消費者對市場中已有的品牌形成了認同感，新進入者不得不進行大量投入以宣傳新品牌，同時進行技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品差異化，才能最終樹立自己的品牌形象，讓傾向于購買已有品牌產(chǎn)品的消費者轉(zhuǎn)變態(tài)度。這一過程需要較長時間的市場培育，且由于市場的不確定性因素導(dǎo)致風(fēng)險較高。因此，消費者對于產(chǎn)品品牌的認知度，構(gòu)成了乳制品行業(yè)的品牌壁壘。新進入者除了推出產(chǎn)品，還需要構(gòu)建通往消費者的渠道。在這方面，新進入者往往存在一定劣勢，比如最初很難獲得經(jīng)銷商的信任、必須支付更昂貴的代價；進入商超的貨架必須以打折、促銷等方式才可能獲得允許，加重了進入成本。另一方面，隨著消費升級和消費者健康觀念的提升，巴氏殺菌奶在乳制品消費中的比重呈逐年上升的態(tài)勢，而巴氏殺菌奶其獨特的全程冷鏈運輸、保存、銷售的渠道體系，需要乳制品企業(yè)具備一定資本和技術(shù)實力來保障實施。上述因素一并構(gòu)成了進入乳制品行業(yè)的渠道壁壘。隨著國內(nèi)乳制品市場的發(fā)展，國外乳制品巨頭紛紛進入市場，參與市場競爭，同質(zhì)化的產(chǎn)品越來越多，市場競爭異常激烈。企業(yè)要在行業(yè)內(nèi)占據(jù)有利的競爭地位，需在技術(shù)研發(fā)上進行大量投入，以開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新原料，形成企業(yè)自身特有或獨有的核心技術(shù)及專利產(chǎn)品。四、乳制品行業(yè)競爭格局分析根據(jù)乳企的經(jīng)營范圍、渠道覆蓋程度及規(guī)模，可分為三大梯隊：（1）全國性乳企：銷售網(wǎng)點遍布全國，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、品牌影響力強、渠道鋪設(shè)完善，具備顯著規(guī)模優(yōu)勢，領(lǐng)先地位穩(wěn)固；（2）區(qū)域性乳企：在重點經(jīng)營的區(qū)域內(nèi)具備較高的市占率、品牌知名度、消費者忠誠度及較完善的渠道網(wǎng)絡(luò)；（3）地方性乳企：規(guī)模較小，經(jīng)營區(qū)域僅為部分省內(nèi)及周邊地區(qū)，在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)具備一定知名度。伊利股份、蒙牛乳業(yè)市占率均為20%以上；區(qū)域及地方乳企市占率在5%以下，主要經(jīng)營低溫乳制品以差異化競爭，行業(yè)呈雙寡頭格局。2021年我國乳制品市場份額前三的公司分別為伊利股份、蒙牛乳業(yè)與光明乳業(yè)，市占率分別為23%、20%與6%。其中，伊利與蒙牛二者的市占率達到43%，在市場中形成了一定的品牌壁壘。五、乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、產(chǎn)品高端化1）技術(shù)高端化：牧場養(yǎng)殖技術(shù)不斷成熟，提升產(chǎn)能；超濾技術(shù)等加工技術(shù)升級，有效提升產(chǎn)品品質(zhì)。2）奶源高端化：限定有機牧場成為企業(yè)核心競爭力，有機、A2、娟姍等稀缺特色奶種提升奶源品質(zhì)。3）營養(yǎng)強化：產(chǎn)品蛋白含量提高、DHA、GABA、益生菌等專業(yè)成分的添加滿足更多營養(yǎng)需求。4）區(qū)域特色優(yōu)勢：產(chǎn)地更加多元、新疆駱駝奶、歐洲羊奶等區(qū)域特色產(chǎn)品受到各類消費者青睞。2、消費場景多元化隨著乳制品引用場景的日?；M者