全球及中國儲能鋰電BMS市場產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展結(jié)構(gòu)分析及投資規(guī)模競爭格局研究預(yù)測

全球及中國儲能鋰電BMS市場產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展結(jié)構(gòu)分析及投資規(guī)模競爭格局研究預(yù)測1、電池安全管理行業(yè)的界定：（1）電池安全管理系統(tǒng)的作用及定位：電池安全管理系統(tǒng)是電源系統(tǒng)的重要組成部分，主要用于智能化管理及維護(hù)各個電池單元，實時在線監(jiān)測電池SOC、SOH等運(yùn)行狀態(tài)，防止電池本體和系統(tǒng)出現(xiàn)安全風(fēng)險，延長電池的使用壽命，提高電池使用的安全性、穩(wěn)定性和電池之間的均衡性，達(dá)到高效使用電池目的。（2）電池安全管理系統(tǒng)分類：電池安全管理系統(tǒng)根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可分為不同的類別。按安全管理對象不同，可分為鉛蓄電池BMS與鋰電BMS；按照應(yīng)用領(lǐng)域不同，鉛蓄電池BMS進(jìn)一步主要可分為后備電池BMS和動力鉛蓄電池BMS，鋰電BMS主要可分為儲能鋰電BMS、3C鋰電BMS和EV鋰電BMS。（3）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：電池安全管理系統(tǒng)所處行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為IC芯片、PCB、其他電子元件、線束等廠商，下游主要為系統(tǒng)集成商、數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商、電源廠商以及其他企事業(yè)單位。在BMS產(chǎn)業(yè)鏈上游，芯片主要生產(chǎn)廠商有德州儀器（TI）、意法半導(dǎo)體（ST）等廠家；在BMS產(chǎn)業(yè)鏈下游，系統(tǒng)集成商主要包括高新興、力維智聯(lián)、共濟(jì)科技等，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商包括萬國數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等，電源廠家主要包括維諦集團(tuán)（Vertiv）、?？巳拢‥xide）、伊頓（Eaton）、施耐德（Schneider）、南都電源、中恒電氣等。（4）電池安全管理項目與目的：后備電源領(lǐng)域的電池安全管理項目主要包括性能監(jiān)測和安全預(yù)警兩大方面，目前逐步由性能監(jiān)測向安全預(yù)警方向延伸和發(fā)展。電池安全管理行業(yè)的發(fā)展歷程：由于蓄電池是一個復(fù)雜的電化學(xué)系統(tǒng)，其性能和壽命取決于電極材料、生產(chǎn)工藝、活性物質(zhì)組成和結(jié)構(gòu)、電池運(yùn)行狀態(tài)及工況條件等，導(dǎo)致其失效因素眾多。早期蓄電池主要采用人工作業(yè)的管理模式，但由于人為管理不善以及環(huán)境因素等原因常常會導(dǎo)致電池失效，因此電池安全管理需求應(yīng)運(yùn)而生。隨著電池應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大以及電池使用安全性問題逐步受到重視，電池安全管理系統(tǒng)在不同場景滲透率逐步提高。近年來，數(shù)據(jù)中心、軌道交通、新能源汽車等領(lǐng)域應(yīng)用逐步快速發(fā)展，電池安全管理行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。中金企信國際咨詢權(quán)威公布《儲能鋰電BMS項目投資可行性研究報告》發(fā)展至今，BMS系統(tǒng)功能已由早期的“無管理階段”逐步進(jìn)入“全面管理階段”，有效替代手動檢測的傳統(tǒng)模式，減少人工參與，提高電池使用的自動化水平和使用安全性，現(xiàn)階段BMS系統(tǒng)具備電池狀態(tài)監(jiān)測、電池安全分析、電池狀態(tài)分析以及電池信息管理全功能的管理能力，全方位保護(hù)電池組安全運(yùn)行，有效延長電池壽命，進(jìn)而保障相關(guān)設(shè)備正常運(yùn)行。3、行業(yè)市場需求：隨著電池在后備電源、儲能、新能源汽車等領(lǐng)域的快速發(fā)展，電池市場需求迅猛增長，電池安全管理行業(yè)的市場規(guī)模也在迅速擴(kuò)大。（1）電池市場發(fā)展情況：1）鉛蓄電池行業(yè)：鉛蓄電池是發(fā)展歷史最為悠久的二次電池，是世界上第一個商業(yè)化應(yīng)用的可再充電池，自1859年法國物理學(xué)家GastonPlante發(fā)明以來，已經(jīng)歷了160多年的發(fā)展歷程，目前鉛蓄電池仍是世界上用量最大、應(yīng)用最為廣泛的蓄電池之一。鉛蓄電池市場應(yīng)用規(guī)模比重分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢鉛蓄電池相較鋰電池在產(chǎn)品安全性能、價格及回收利用率等方面具有優(yōu)勢，目前仍為數(shù)據(jù)中心、軌道交通、核電等安全要求較高的應(yīng)用領(lǐng)域主流電源解決方案。2020年國內(nèi)鉛蓄電池產(chǎn)量為22,736萬kVAh，同比增長12.28%。鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，與工業(yè)、交通、通信、金融、國防軍工、航海航天、新能源儲能等方面的發(fā)展與利益密切相關(guān)，在經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)事業(yè)中發(fā)揮了不可或缺的重要作用。伴隨著“新基建”等利好政策的出臺，鉛蓄電池市場規(guī)模呈現(xiàn)小幅穩(wěn)定增長的趨勢。結(jié)合國內(nèi)鋰電池對鉛蓄電池替代情況，“十四五”期間我國鉛蓄電池產(chǎn)量將以2%的年復(fù)合增長率增長，到2026年達(dá)到25,604萬千伏安時。2）鋰電池行業(yè)：鋰電池具有高能量、低消耗、無記憶效應(yīng)以及自放電小、內(nèi)阻小等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于儲能、消費電子及新能源汽車等領(lǐng)域。2015年以來，得益于國家政策對電動汽車、電動輕型車等新能源交通工具產(chǎn)業(yè)的大力支持，鋰電池市場保持高速增長。（2）數(shù)據(jù)中心成為電池安全管理行業(yè)主要增長點：在信息技術(shù)快速發(fā)展的背景下，數(shù)據(jù)中心作為各行各業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，為國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級提供了重要支撐。隨著以云計算、5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新一代信息技術(shù)高速發(fā)展，將產(chǎn)生巨大的數(shù)據(jù)流量，對數(shù)據(jù)運(yùn)算、存儲和數(shù)據(jù)安全的要求逐漸提高，數(shù)據(jù)中心建設(shè)的大量需求應(yīng)運(yùn)而生。截至2020末，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜數(shù)為428.6萬架，同比增長36.06%。數(shù)據(jù)中心建設(shè)已成為云計算、互聯(lián)網(wǎng)、通信、金融等行業(yè)建設(shè)熱點，大型、超大型的數(shù)據(jù)機(jī)房不斷涌現(xiàn)，以及在5G及移動互聯(lián)網(wǎng)時代，伴隨著“新基建”浪潮以及信息化和智能化技術(shù)的高速發(fā)展，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將迎來巨大的市場發(fā)展機(jī)遇。電池安全管理系統(tǒng)用于數(shù)據(jù)中心UPS電源的SOC、SOH等運(yùn)行狀態(tài)實時在線監(jiān)測，降低電池本體和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)潛在的安全風(fēng)險。UPS電源是數(shù)據(jù)中心設(shè)備在斷電情況下正常工作的重要保障裝備，確保UPS電源在緊急情況下正常工作是數(shù)據(jù)中心運(yùn)維管理的重要工作之一。因而，數(shù)據(jù)中心行業(yè)快速發(fā)展，將進(jìn)一步帶動電池安全管理系統(tǒng)的市場需求。（3）軌道交通領(lǐng)域電池安全管理市場快速增長：軌道交通領(lǐng)域是我國“新基建”發(fā)展戰(zhàn)略的重要投資領(lǐng)域，隨著我國在軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備方面的總投資規(guī)模逐年增加，未來軌道交通領(lǐng)域后備電池及BMS產(chǎn)品的市場需求亦存在較大的增長空間。在軌道交通領(lǐng)域，電池安全管理系統(tǒng)用于軌道交通車輛供電系統(tǒng)以及車站應(yīng)急后備電源SOC、SOH等運(yùn)行狀態(tài)實時在線監(jiān)測。目前，軌道交通領(lǐng)域檢修主要采用“計劃修為主，故障修為輔”相對保守的維保模式，受設(shè)備限制，所測參數(shù)不全面，數(shù)據(jù)采集間隔較長，缺少電池使用工況下的狀態(tài)檢查和實時性數(shù)據(jù)，無法對電池真實使用狀態(tài)開展分析研究。因此，軌道交通領(lǐng)域亟需加強(qiáng)車輛及車站后備電源的智能在線實時監(jiān)控及智能檢修，軌道交通領(lǐng)域?qū)﹄姵匕踩芾懋a(chǎn)品的市場需求潛力巨大。（4）移動通信行業(yè)快速發(fā)展：移動基站作為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的支撐，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，我國移動電話基站數(shù)量不斷提高。根據(jù)工信部發(fā)布的《2021年通信業(yè)統(tǒng)計公報》，2021年，全國移動通信基站總數(shù)達(dá)996萬個，全年凈增65萬個。其中4G基站達(dá)590萬個，5G基站為142.5萬個，全年新建5G基站超65萬個。蓄電池是電源系統(tǒng)的重要組成部分，是保障基站通信設(shè)備和通信機(jī)房不間斷供電的核心設(shè)備。因此，電池安全管理系統(tǒng)是蓄電池運(yùn)行安全、穩(wěn)定、可靠的重要保障，隨著5G基站建設(shè)的加快，通信領(lǐng)域?qū)﹄姵匕踩芾懋a(chǎn)品的市場需求可期。（5）金融領(lǐng)域應(yīng)用場景廣泛，市場開發(fā)潛力較為可觀：BMS在金融領(lǐng)域應(yīng)用場景豐富，可廣泛應(yīng)用于國內(nèi)各大銀行總行清算中心以及重要營業(yè)網(wǎng)點、保險公司、證券公司、期貨公司、證券/期貨/商品交易所等金融機(jī)構(gòu)關(guān)鍵后備電源領(lǐng)域。目前金融行業(yè)存量市場BMS覆蓋率較低，由于金融行業(yè)數(shù)據(jù)安全重要性水平極高，對后備電源智能監(jiān)測及安全管理的要求不斷提高，因此該領(lǐng)域BMS覆蓋率將逐步提升；同時，隨著國內(nèi)金融市場的不斷繁榮發(fā)展，數(shù)據(jù)交換量逐年攀升，BMS需求量也隨之穩(wěn)步增長，未來增量及存量市場的開發(fā)潛力較為可觀。（6）工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域后備電源需求穩(wěn)步增長：隨著信息技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)、運(yùn)營、管理等各環(huán)節(jié)深入應(yīng)用，以及高端、精密設(shè)備大量應(yīng)用，工業(yè)領(lǐng)域?qū)╇姺€(wěn)定性提出了更高要求，而支持和保障關(guān)鍵設(shè)備和系統(tǒng)運(yùn)行的動力平臺重要性日益凸顯。半導(dǎo)體、電力、石油石化等行業(yè)作為我國重要產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及工業(yè)信息化、數(shù)字化進(jìn)程加速，近年來半導(dǎo)體、電力、石油石化等工業(yè)領(lǐng)域?qū)髠潆姵匦枨罅坎粩嗵嵘Ｒ园雽?dǎo)體行業(yè)為例，受益于制程進(jìn)步、國產(chǎn)化進(jìn)程加快，近年來資本性支出不斷增長，后備電池需求越來越廣泛，應(yīng)用場景也更為復(fù)雜化，相應(yīng)帶動鉛蓄電池在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的使用量穩(wěn)步提升。（7）儲能鋰電BMS市場具有快速增長潛力：儲能技術(shù)應(yīng)用于電力系統(tǒng)，是保障清潔能源大規(guī)模發(fā)展和電網(wǎng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)鍵。電力的發(fā)、輸、配、用在同一瞬間完成的特征決定了電力生產(chǎn)和消費必須保持實時平衡。儲能技術(shù)可以彌補(bǔ)電力系統(tǒng)中缺失的“儲放”功能，改變電產(chǎn)、輸送和使用同步完成的模式，使得實時平衡的“剛性”電力系統(tǒng)變得更加“柔性”，特別是在平抑大規(guī)模清潔能源發(fā)電接入電網(wǎng)帶來的波動性，提高電網(wǎng)運(yùn)行的安全性、經(jīng)濟(jì)性和靈活性等方面；除應(yīng)用于電力系統(tǒng)外，儲能在通信基站、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域可作為后備電源，不僅可以在電力中斷期間為通信基站等關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)急供電，還可利用峰谷電價差進(jìn)行套利，以降低設(shè)備用電成本。隨著能源革命的發(fā)展需求，特別是分布式能源和可再生能源的大規(guī)模應(yīng)用，儲能市場需求潛力凸顯。截至2020年末，全球已投運(yùn)儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模191.1GW，同比增長3.4%，其中電化學(xué)儲能累計裝機(jī)規(guī)模14.2GW，同比增長49.6%。隨著可再生能源發(fā)電和微電網(wǎng)的發(fā)展，電池已成為最突出的儲能裝置。電池技術(shù)發(fā)展迅速，電池的功率和能量密度日漸提高，電池安全管理系統(tǒng)對于儲能行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，可以保證儲能裝置的安全性和可靠性，提高電池組的功率和能量效率并降低其應(yīng)用成本。隨著儲能產(chǎn)業(yè)高速增長，未來儲能電站對電池安全管理將呈現(xiàn)巨大的市場需求。4、行業(yè)市場容量測算及未來市場需求：電池安全管理市場發(fā)展與電池市場緊密相關(guān)。隨著電池需求量的快速增長，及電池安全管理系統(tǒng)在數(shù)據(jù)中心、通信、軌道交通等不同應(yīng)用場景滲透率迅速提高，下游客戶對電池安全使用問題愈發(fā)重視，電池安全管理系統(tǒng)市場需求未來幾年預(yù)計將保持較快增長。1）后備電池BMS國內(nèi)理論市場容量測算：鉛蓄電池BMS產(chǎn)品主要應(yīng)用于后備電池領(lǐng)域。由于后備電池BMS行業(yè)屬于較為細(xì)分領(lǐng)域，國內(nèi)后備電池BMS產(chǎn)品的理論市場需求測算如下：假設(shè)1：后備電池產(chǎn)品周期一般為5-8年，出于謹(jǐn)慎性考慮，以5年為更換周期進(jìn)行計算的國內(nèi)鉛蓄電池保有量=最近五年國內(nèi)鉛蓄電池產(chǎn)量；假設(shè)2：后備電池常見規(guī)格1,200VAh/節(jié)計算，按此換算成后備電池只數(shù)；假設(shè)3：后備電池配備的BMS按照55-80元/節(jié)為平均價格計算基礎(chǔ)；假設(shè)4：假設(shè)鉛蓄后備電池100%配備BMS。目前除數(shù)據(jù)中心外，其他領(lǐng)域后備電池BMS覆蓋率相對較低，因此該假設(shè)并不代表公司對實際市場覆蓋率的預(yù)測。根據(jù)工信部《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》，到2023年底，全國數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模年均增速保持在20%左右。受益于數(shù)據(jù)中心行業(yè)增