中國(guó)酵母行業(yè)全景速覽

-1-中國(guó)酵母行業(yè)全景速覽內(nèi)容概述：20世紀(jì)80年代中期，我國(guó)酵母行業(yè)開始進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)，在政府支持下通過內(nèi)部聯(lián)合和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的方式促進(jìn)行業(yè)發(fā)展及技術(shù)水平提高。隨著行業(yè)快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)大企業(yè)競(jìng)相擴(kuò)張產(chǎn)能、整合小企業(yè)，行業(yè)集中度提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)酵母產(chǎn)量為46.2萬噸，同比增長(zhǎng)需求量為32.93萬噸。關(guān)鍵詞：酵母行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、酵母產(chǎn)量、酵母需求量、酵母進(jìn)出口、酵母市場(chǎng)規(guī)模、酵母競(jìng)爭(zhēng)格局、酵母發(fā)展趨勢(shì)一、酵母行業(yè)概述酵母是基因克隆實(shí)驗(yàn)中常用的真核生物受體細(xì)胞，培養(yǎng)酵母菌和培養(yǎng)大腸桿菌一樣方便。酵母克隆載體的種類也很多。酵母菌也有質(zhì)粒存在，這種2μm長(zhǎng)的質(zhì)粒稱為2μm質(zhì)粒，約6300bp。這種質(zhì)粒至少有一段時(shí)間存在于細(xì)胞核內(nèi)染色體以外，利用2μm質(zhì)粒和大腸桿菌中的質(zhì)粒可以構(gòu)建成能穿梭于細(xì)菌與酵母菌細(xì)胞之間的穿梭質(zhì)粒。酵母克隆載體都是在這個(gè)基礎(chǔ)上構(gòu)建的。酵母行業(yè)由酵母及相關(guān)衍生品構(gòu)成，酵母系列包括面用酵母、釀酒酵母、飼料酵母等；衍生品是對(duì)酵母進(jìn)行深加工，將其中的營(yíng)養(yǎng)素提取出來后制成的產(chǎn)品，包括YE、酵母源生物飼料、酵母源營(yíng)養(yǎng)素、酵母源生物有機(jī)肥等。二、酵母行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，酵母行業(yè)上游主要是酵母原料糖蜜，酵母菌種在糖蜜等培養(yǎng)基中經(jīng)過擴(kuò)大培養(yǎng)和繁殖、分離，脫水，均質(zhì)后經(jīng)壓榨而制成酵母；中游包括酵母、酵母抽提物（YE）及酵母衍生品等中間產(chǎn)物；下游廣泛應(yīng)用于飼料、烘焙、發(fā)酵面食、釀酒、醫(yī)療保健品等領(lǐng)域。酵母是用糖蜜進(jìn)行微生物分解而來，其主要原材料糖蜜源于甘蔗和甜菜制糖后的副產(chǎn)品，主要產(chǎn)于甘蔗和甜菜種植地區(qū)。糖蜜主要產(chǎn)地分布在北方的甜菜產(chǎn)區(qū)（新疆、內(nèi)蒙古等）和西南的甘蔗產(chǎn)區(qū)（廣西、云南等），其中甘蔗占糖蜜生產(chǎn)的比重高達(dá)90%，其3-4年的宿根性特點(diǎn)致使國(guó)內(nèi)制糖行業(yè)呈3年增產(chǎn)、3年減產(chǎn)的周期特征。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)甘蔗產(chǎn)量較為穩(wěn)定，截至2022年我國(guó)甘蔗產(chǎn)量為10338.13萬噸，同比下降3.08%；2022年我國(guó)甜菜產(chǎn)量為893.32萬噸，同比增長(zhǎng)13.79%。三、全球酵母行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析現(xiàn)代酵母產(chǎn)業(yè)起源于歐洲，歷經(jīng)上百年的發(fā)展歷程和持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步，酵母產(chǎn)業(yè)沿著酵母制品和酵母衍生制品兩大產(chǎn)品線不斷發(fā)展，已深入應(yīng)用和服務(wù)于食品制造、飼料工業(yè)和生物制造等領(lǐng)域。酵母行業(yè)需求受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波動(dòng)不大，行業(yè)格局穩(wěn)定。酵母作為涉及民生的基礎(chǔ)工業(yè)食品，廣泛存在消費(fèi)者的食物之中，酵母需求受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響小。從全球來看，酵母市場(chǎng)規(guī)模2022年約為43.87億美元，2015-2022年CAGR為4.41%，規(guī)模穩(wěn)中有升。近些年隨著亞非地區(qū)居民生活水平提升和生活方式不斷多元化，亞洲和非洲也成為全球酵母產(chǎn)能增長(zhǎng)的主要地區(qū)。從行業(yè)產(chǎn)量來看，得益于全球較高的市場(chǎng)集中度，以及穩(wěn)定的增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間，行業(yè)產(chǎn)能利用率保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年全球酵母產(chǎn)量約為162.9萬噸，需求量約為160.3萬噸。四、中國(guó)酵母行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析歐美酵母市場(chǎng)發(fā)展較早，我國(guó)酵母生產(chǎn)最早出現(xiàn)于1922年，1949年以前只有上海大華利酵母廠從事酵母生產(chǎn)，產(chǎn)品為壓榨酵母（含水量70%左右），而國(guó)內(nèi)活性干酵母的研究和生產(chǎn)始于20世紀(jì)70年代，1974年上海酵母廠首先試制出面包活性干酵母。20世紀(jì)80年代中期，我國(guó)酵母行業(yè)開始進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)，在政府支持下通過內(nèi)部聯(lián)合和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的方式促進(jìn)行業(yè)發(fā)展及技術(shù)水平提高。隨著行業(yè)快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)大企業(yè)競(jìng)相擴(kuò)張產(chǎn)能、整合小企業(yè)，行業(yè)集中度提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)酵母產(chǎn)量為46.2萬噸，同比增長(zhǎng)需求量為32.93萬噸。我國(guó)的酵母出口品種包括活性干酵母、酵母粉和酵母漿等。這些酵母產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于食品和飲料制造業(yè)，如面包、餅干、啤酒和發(fā)酵乳制品等。當(dāng)然我國(guó)也會(huì)從其他國(guó)家進(jìn)口酵母產(chǎn)品，以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。主要的進(jìn)口品種包括活性干酵母和酵母提取物等。進(jìn)口酵母通常用于食品加工、飼料、飲料和醫(yī)藥等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)酵母出口量為13.47萬噸，同比下降12.19%，出口金額為3.45億美元，同比下降2.53%；2022年我國(guó)酵母進(jìn)口量為0.19萬噸，同比下降22.6%，進(jìn)口金額為0.2億美元，同比下降12.86%。從我國(guó)酵母出口目的地來看，我國(guó)的酵母出口市場(chǎng)包括菲律賓、印度尼西亞、印度、尼日利亞、美國(guó)等歐盟、亞洲及非洲國(guó)家等。我國(guó)酵母在國(guó)際市場(chǎng)上具有生產(chǎn)規(guī)模大、多樣化的產(chǎn)品范圍、質(zhì)量控制和合規(guī)性、成本競(jìng)爭(zhēng)力、進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)以及技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力等優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)有助于中國(guó)酵母企業(yè)在全球范圍內(nèi)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并滿足不同國(guó)家和地區(qū)的需求。市場(chǎng)規(guī)模來看，近年來我國(guó)酵母行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，截至2022年市場(chǎng)規(guī)模約為51.04億元，市場(chǎng)均價(jià)約為1.55萬元/噸。五、中國(guó)酵母行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)酵母產(chǎn)業(yè)目前屬于成熟而集中的產(chǎn)業(yè)，全球酵母企業(yè)約300家，但產(chǎn)能主要集中于法國(guó)樂斯福、英國(guó)英聯(lián)馬利、中國(guó)安琪酵母、加拿大拉曼等，國(guó)際市場(chǎng)的三大公司市場(chǎng)占比超五成。而在中國(guó)，酵母行業(yè)的市場(chǎng)集中度同樣較高，龍頭企業(yè)有議價(jià)能力。在我國(guó)十多家酵母生產(chǎn)工廠中，其中安琪酵母、英聯(lián)馬利和樂斯福三家擁有十多家工廠，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)同樣也主要聚焦在這幾家企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。安琪酵母股份有限公司主要從事酵母、酵母衍生物及相關(guān)生物制品的開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，依托酵母技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，建立了上下游密切關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈，打造了以酵母為核心的多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，產(chǎn)品豐富、結(jié)構(gòu)完善。公司在全球13個(gè)城市擁有酵母及深加工產(chǎn)品生產(chǎn)基地（11個(gè)國(guó)內(nèi)城市和2個(gè)海外城市），酵母發(fā)酵總產(chǎn)能已達(dá)到35萬噸，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比55%，在全球占比超過15%，酵母系列產(chǎn)品規(guī)模已居全球第二。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年安琪酵母營(yíng)業(yè)收入達(dá)到128.4億元，同比增長(zhǎng)6.46%，其中酵母及深加工產(chǎn)品收入為90.2億元，同比增長(zhǎng)12.98%。產(chǎn)銷量來看，2022年酵母及深加工產(chǎn)品產(chǎn)量為32.75萬噸，同比增長(zhǎng)3.75%，銷量為31.58萬噸，同比下降4.14%。六、中國(guó)酵母行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析近年來，全球生物技術(shù)行業(yè)蓬勃興盛，穩(wěn)步增長(zhǎng)，世界各國(guó)對(duì)生物技術(shù)投資和需要持續(xù)增加，進(jìn)一步拉動(dòng)生物技術(shù)行業(yè)商業(yè)化；中國(guó)大力支持生物技術(shù)發(fā)展，領(lǐng)域規(guī)模不斷擴(kuò)大，酵母等生物發(fā)酵具備量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。酵母工業(yè)屬于生物產(chǎn)業(yè)中的發(fā)