中國小水電行業(yè)全景速覽

-1-中國小水電行業(yè)全景速覽內(nèi)容概況：小水電是重要的民生水利基礎(chǔ)設(shè)施和清潔可再生能源，黨中央、國務(wù)院歷來高度重視小水電工作，大力支持和推動新農(nóng)村水電電氣化縣建設(shè)、小水電代燃料生態(tài)保護(hù)工程建設(shè)和農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造，已建成的小水電在解決無電缺電地區(qū)人口用電，促進(jìn)江河治理、生態(tài)改善、環(huán)境保護(hù)、地方社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面做出了重要貢獻(xiàn)。雖然小水電是國際公認(rèn)的清潔能源，但過去由于開發(fā)理念和技術(shù)條件限制以及違規(guī)建設(shè)、監(jiān)管不到位等原因，一些地區(qū)小水電開發(fā)過度，造成局部河段減水、脫流甚至干涸，影響了生態(tài)環(huán)境，這也是此輪小水電清理整改的重要背景，2018年底開始，由水利部牽頭，聯(lián)合國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、國家能源局等部門共同推動對長江經(jīng)濟(jì)帶10個省市2.5萬座小水電開展清理整改，2020年中國小水電電站總數(shù)為43957座，2021年年降至42785座。關(guān)鍵詞：小水電產(chǎn)業(yè)鏈、小水電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、小水電發(fā)展趨勢一、概述小水電是指利用地方性水資源，通過建設(shè)水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等設(shè)施，將水流能轉(zhuǎn)化為電能的一種分布式能源形式。與大型水電站相比，小水電通常具有規(guī)模較小、投資較低、建設(shè)周期短、環(huán)境影響較小等特點，小水電在一些地區(qū)可以為當(dāng)?shù)靥峁┣鍧嵞茉?，滿足電力需求，同時也可以促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。按裝機(jī)容量，小水電可以分為微型水電、小型水電和中型水電；按水能資源，小水電可以分為河流水電、湖泊水電、潮汐水電；按水流類型，小水電可以分為依賴水頭的水電和依賴水流量的水電；按地理分布，小水電可以分為山區(qū)水電和農(nóng)村水電。二、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)小水電上游為水資源、發(fā)電設(shè)備等，發(fā)電設(shè)備又包括水輪機(jī)、水輪發(fā)電機(jī)、油壓設(shè)備、勵磁設(shè)備、電氣設(shè)備等，下游主要包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電等。2、上游小水電上游為水資源、發(fā)電設(shè)備等，中國水資源十分豐富，水力資源總量居世界首位，2022年中國水資源總量共計26634億立方米，另外，近年來中國智慧化進(jìn)程不斷加快，物聯(lián)網(wǎng)、5G等信息技術(shù)不斷發(fā)展，電氣機(jī)械和器材也逐漸向智能化和數(shù)字化穩(wěn)步推進(jìn)，為電力設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境，2022年中國發(fā)電機(jī)組（發(fā)電設(shè)備）產(chǎn)量達(dá)18376.1萬千瓦，同比增長15.02%，中國小水電上游產(chǎn)品供應(yīng)充足，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。3、下游小水電上下游主要包括工業(yè)、商業(yè)、居民等用電市場，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平不斷提高，近年來中國用電總量持續(xù)增長，2022年中國全社會用電量達(dá)8.64萬億千瓦時，同比增長3.97%，2023年上半年中國全社會用電量共計4.31萬億千瓦時，其中，第一產(chǎn)業(yè)占1.34%，第二產(chǎn)業(yè)占66.56%，第三產(chǎn)業(yè)占17.72%，城鄉(xiāng)居民生活用電占14.39%，下游市場需求強(qiáng)勁，為小水電行業(yè)發(fā)展來帶廣闊的市場空間。三、市場政策小水電作為一種清潔能源，近年來，隨著中國環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，在節(jié)能減排和“雙碳”目標(biāo)的指引下，小水電行業(yè)發(fā)展進(jìn)程提速，國家和各級政府也出臺各項政策助推行業(yè)發(fā)展，2022年5月，財政部發(fā)布《財政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，指出：支持構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系。有序減量替代,推進(jìn)煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級。優(yōu)化清潔能源支持政策,大力支持可再生能源高比例應(yīng)用，推動構(gòu)建新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)。2022年8月，工信部、財政部等5部門聯(lián)合印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》，指出：重點發(fā)展水電機(jī)組寬負(fù)荷改造及智慧化升級、復(fù)雜地質(zhì)條件下超高水頭沖擊式機(jī)組、可變速抽水蓄能及海水抽水蓄能、潮沙發(fā)電站及兆瓦級潮流發(fā)電、兆瓦級波浪發(fā)電、老舊水電機(jī)組增容增效提質(zhì)改造等技術(shù)及裝備。四、發(fā)展現(xiàn)狀小水電是重要的民生水利基礎(chǔ)設(shè)施和清潔可再生能源，黨中央、國務(wù)院歷來高度重視小水電工作，大力支持和推動新農(nóng)村水電電氣化縣建設(shè)、小水電代燃料生態(tài)保護(hù)工程建設(shè)和農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造，已建成的小水電在解決無電缺電地區(qū)人口用電，促進(jìn)江河治理、生態(tài)改善、環(huán)境保護(hù)、地方社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面做出了重要貢獻(xiàn)。雖然小水電是國際公認(rèn)的清潔能源，但過去由于開發(fā)理念和技術(shù)條件限制以及違規(guī)建設(shè)、監(jiān)管不到位等原因，一些地區(qū)小水電開發(fā)過度，造成局部河段減水、脫流甚至干涸，影響了生態(tài)環(huán)境，這也是此輪小水電清理整改的重要背景，2018年底開始，由水利部牽頭，聯(lián)合國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、國家能源局等部門共同推動對長江經(jīng)濟(jì)帶10個省市2.5萬座小水電開展清理整改，2020年中國小水電電站總數(shù)為43957座，2021年年降至42785座。雖然中國小水電電站數(shù)量在減少，但裝機(jī)容量卻穩(wěn)步增長，2021年中國小水電裝機(jī)容量達(dá)8290.3萬千瓦，占全國水電裝機(jī)容量的21.2%，其中，新增容量31.2萬千瓦；發(fā)電量完成2241.1億千瓦時，占全口徑水電發(fā)電量的16.7%。小水電屬于清潔能源，既不存在資源枯竭問題，又不會對環(huán)境造成污染，是中國實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略不可缺少的組成部分，因地制宜地開發(fā)小水電等可再生能源，把水力資源轉(zhuǎn)變成高品位的電能，不僅對于農(nóng)村地區(qū)（尤其是老少邊山窮地區(qū)）的脫貧致富，提高人民生活水平具有現(xiàn)實意義，而且對保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)村社會、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展也有著十分重要的作用。五、重點企業(yè)分析——三峽水利重慶三峽水利電力(集團(tuán))股份有限公司起源于1929年成立的萬縣市電業(yè)公司,至今已有80余年產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史。公司于1994年經(jīng)四川省經(jīng)濟(jì)體制改革委批準(zhǔn),由原萬縣市電力總公司、小江電廠等企業(yè)共同發(fā)起,以定向募集方式改制成立了股份有限公司，1997年8月,公司在上海證券交易所上市(股票代碼:600116),為重慶市一家電力上市公司，公司目前主要從事發(fā)電、供電,電力勘察設(shè)計、電力工程安裝,綜合能源,錳礦開采及電解錳生產(chǎn)加工銷售等業(yè)務(wù)。2022年三峽水利營業(yè)總收入達(dá)110.9億元，毛利潤11.65億元，毛利率為10.5%，從營收結(jié)構(gòu)來看，三峽水利營業(yè)收入主要來源于電力板塊，2022年占比高達(dá)60.45%，從營收區(qū)域分布來看，三峽水利營業(yè)收入主要來源于重慶市，2022年占比高達(dá)99.21%。六、發(fā)展前景中國是全球小水電發(fā)展最為活躍的國家之一，擁有大量的小水電站，中國小水電的裝機(jī)容量已經(jīng)相當(dāng)大，覆蓋了全國各地，特別是在山區(qū)和農(nóng)村地區(qū)，小水電開發(fā)既是帶動新能源發(fā)展、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、減少碳排放的需要，也是實現(xiàn)水資源綜合利用、防災(zāi)減災(zāi)和保護(hù)生態(tài)