中國聚丙烯酰胺行業(yè)現(xiàn)狀分析水處理領(lǐng)域競爭加劇本土企業(yè)需實現(xiàn)產(chǎn)品高端化

中國聚丙烯酰胺行業(yè)現(xiàn)狀分析，水處理領(lǐng)域競爭加劇，本土企業(yè)需實現(xiàn)產(chǎn)品高端化內(nèi)容概況：2022年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能保持穩(wěn)定增長，共計新增產(chǎn)能574萬噸/年，總產(chǎn)能達到5668萬噸/年，同比增長11.3%，但是2022年丙烯行業(yè)出現(xiàn)因工藝盈利虧損因素導致的經(jīng)濟性停車以及因釋放產(chǎn)能導致的供應(yīng)承壓增加，所以致使整體開工率下滑，產(chǎn)量增速不及產(chǎn)能。2022年國內(nèi)丙烯產(chǎn)量4333.8萬噸，同比增長4.4%。根據(jù)相關(guān)行業(yè)內(nèi)企業(yè)公告，2023-2025年仍是丙烯產(chǎn)能投放的高峰階段，以PDH為生產(chǎn)路徑的丙烯產(chǎn)能將密集投產(chǎn)，預計我國丙烯產(chǎn)能將會保持高速增加。產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，我國聚丙烯酰胺消費量最大的領(lǐng)域是油田采油，其次是水處理和造紙，2022年其消費結(jié)構(gòu)為油田級采礦開采占42%，水處理占31%，造紙占13%，其他行業(yè)，如洗煤、冶金等占14%。近幾年，我國聚丙烯酰胺行業(yè)市場規(guī)模整體維持在100億元以上。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國聚丙烯酰胺行業(yè)市場規(guī)模達到132.68億元，同比增長10.1%，2022年市場規(guī)模約為143.33億元，預計市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。關(guān)鍵詞：丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、PAM一、聚丙烯酰胺為“百業(yè)助劑”，廣泛應(yīng)用于輕重工業(yè)領(lǐng)域聚丙烯酰胺（PAM），是由丙烯酰胺（AM）單體經(jīng)自由基引發(fā)聚合而成的水溶性線性高分子聚合物。聚丙烯酰胺的兩個重要結(jié)構(gòu)參數(shù)是分子量和離子性。按照分子量大小，可以分為低分子量、中等分子量、高分子量和超高分子量；按照離子性，即在水溶液中的電離性，可以分為非離子型、陰離子型、陽離子型、兩性離子型；按照物理形態(tài)聚丙烯酰胺可以分為固體、膠體、水溶液、乳液等類型。聚丙烯酰胺在石油開采領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于鉆井、堵水調(diào)剖、驅(qū)油、壓裂等；在水處理領(lǐng)域，有助于工業(yè)與市政污水處理的達標排放和提標改造，助力水生態(tài)環(huán)境的治理與修復等；在造紙行業(yè)中，主要用作紙漿纖維、添加劑的黏結(jié)劑和廢水處理；同時，亦可用于選礦、醫(yī)藥、化工、輕工、紡織等領(lǐng)域，有“百業(yè)助劑”之稱。聚丙烯酰胺在石油開采領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于鉆井、堵水調(diào)剖、驅(qū)油、壓裂等；在水處理領(lǐng)域，有助于工業(yè)與市政污水處理的達標排放和提標改造，助力水生態(tài)環(huán)境的治理與修復等；在造紙行業(yè)中，主要用作紙漿纖維、添加劑的黏結(jié)劑和廢水處理；同時，亦可用于選礦、醫(yī)藥、化工、輕工、紡織等領(lǐng)域，有“百業(yè)助劑”之稱。二、產(chǎn)業(yè)鏈上游丙烯持續(xù)增產(chǎn)，下游應(yīng)用高端化趨勢明顯聚丙烯酰胺是原油煉化而來的產(chǎn)品，上游為石油化工行業(yè)，其主要原材料丙烯腈、丙烯酸及氯丙烯是初級產(chǎn)品丙烯加工而來，下游聚丙烯酰胺應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括油氣開采、水處理、造紙制漿、礦物洗選等各行業(yè)。聚丙烯酰胺是原油煉化而來的產(chǎn)品，上游為石油化工行業(yè)，其主要原材料丙烯腈、丙烯酸及氯丙烯是初級產(chǎn)品丙烯加工而來，下游聚丙烯酰胺應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括油氣開采、水處理、造紙制漿、礦物洗選等各行業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游丙烯行業(yè)方面，2022年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能保持穩(wěn)定增長，共計新增產(chǎn)能574萬噸/年，總產(chǎn)能達到5668萬噸/年，同比增長11.3%，但是2022年丙烯行業(yè)出現(xiàn)因工藝盈利虧損因素導致的經(jīng)濟性停車以及因釋放產(chǎn)能導致的供應(yīng)承壓增加，所以致使整體開工率下滑，產(chǎn)量增速不及產(chǎn)能。2022年國內(nèi)丙烯產(chǎn)量4333.8萬噸，同比增長4.4%。根據(jù)相關(guān)行業(yè)內(nèi)企業(yè)公告，2023-2025年仍是丙烯產(chǎn)能投放的高峰階段，以PDH為生產(chǎn)路徑的丙烯產(chǎn)能將密集投產(chǎn)，預計我國丙烯產(chǎn)能將會保持高速增加。產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，我國聚丙烯酰胺消費量最大的領(lǐng)域是油田采油，其次是水處理和造紙，2022年其消費結(jié)構(gòu)為油田級采礦開采占42%，水處理占31%，造紙占13%，其他行業(yè)，如洗煤、冶金等占14%。產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，我國聚丙烯酰胺消費量最大的領(lǐng)域是油田采油，其次是水處理和造紙，2022年其消費結(jié)構(gòu)為油田級采礦開采占42%，水處理占31%，造紙占13%，其他行業(yè)，如洗煤、冶金等占14%。三、聚丙烯酰胺行業(yè)供需基本平衡，市場規(guī)模穩(wěn)步提升（一）、全球市場規(guī)?；厣?，亞太地區(qū)成為最大消費區(qū)域從全球市場現(xiàn)狀來看，2020年全球聚丙烯酰胺市場規(guī)模受疫情影響，下降較為明顯，2022年市場規(guī)模有所提升，數(shù)據(jù)顯示，2022年全球聚丙烯酰胺市場規(guī)模約為59.7億美元，同比增長4.99%。其中亞太已成為全球最大的聚丙烯酰胺消費市場，亞太地區(qū)聚丙烯酰胺市場規(guī)模占全球的比重達52.76%，其次歐洲和北美分別占比20.38%、18.66%。從全球市場現(xiàn)狀來看，2020年全球聚丙烯酰胺市場規(guī)模受疫情影響，下降較為明顯，2022年市場規(guī)模有所提升，數(shù)據(jù)顯示，2022年全球聚丙烯酰胺市場規(guī)模約為59.7億美元，同比增長4.99%。其中亞太已成為全球最大的聚丙烯酰胺消費市場，亞太地區(qū)聚丙烯酰胺市場規(guī)模占全球的比重達52.76%，其次歐洲和北美分別占比20.38%、18.66%。全球市場供需方面，據(jù)統(tǒng)計，2022年全球聚丙烯酰胺行業(yè)產(chǎn)量約為247.5萬噸，需求量為243.0萬噸，基本實現(xiàn)供需平衡。全球市場供需方面，據(jù)統(tǒng)計，2022年全球聚丙烯酰胺行業(yè)產(chǎn)量約為247.5萬噸，需求量為243.0萬噸，基本實現(xiàn)供需平衡。（二）、市場價格小幅下滑，國內(nèi)產(chǎn)量及出口量大幅增長國內(nèi)市場方面，近幾年，我國聚丙烯酰胺行業(yè)市場規(guī)模整體維持在100億元以上。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國聚丙烯酰胺行業(yè)市場規(guī)模達到132.68億元，同比增長10.1%，2022年市場規(guī)模約為143.33億元，預計市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。國內(nèi)市場方面，近幾年，我國聚丙烯酰胺行業(yè)市場規(guī)模整體維持在100億元以上。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國聚丙烯酰胺行業(yè)市場規(guī)模達到132.68億元，同比增長10.1%，2022年市場規(guī)模約為143.33億元，預計市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。國內(nèi)市場供需方面，2022年中國聚丙烯酰胺行業(yè)產(chǎn)量為136.23萬噸，需求量為116.53萬噸。聚丙烯酰胺近年來受上游原油價格影響，市場價格呈現(xiàn)波動變化，但是整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢，從2015年的1.35萬元/噸下降至2022年的1.23萬元/噸。國內(nèi)市場供需方面，2022年中國聚丙烯酰胺行業(yè)產(chǎn)量為136.23萬噸，需求量為116.53萬噸。聚丙烯酰胺近年來受上游原油價格影響，市場價格呈現(xiàn)波動變化，但是整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢，從2015年的1.35萬元/噸下降至2022年的1.23萬元/噸。中國聚丙烯酰胺基本實現(xiàn)供需平衡狀態(tài)，但是由于結(jié)構(gòu)上的差異，國內(nèi)企業(yè)主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品仍然存在較大進口需求。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年中國聚丙烯酰胺行業(yè)進口數(shù)量為0.88萬噸，出口數(shù)量為23.58萬噸，進出口金額分別為1.82/29.83億元。2022年聚丙烯酰胺進出口均價分別上升至2.07、1.27萬元/噸，主要系我國進口部分基本為高端陽離子型聚丙烯酰胺產(chǎn)品，而出口部分主要是低端陰離子型聚丙烯酰胺產(chǎn)品。進出口地區(qū)分布方面，韓國、意大利和日本是我國聚丙烯酰胺主要進口國，2022年進口數(shù)量分別占比43%、27%、9%，我國聚丙烯酰胺產(chǎn)品出口地區(qū)分布廣泛，其中越南、美國和印度是我國前三大出口國，2022年出口數(shù)量分別占比12%、11%、10%。進出口地區(qū)分布方面，韓國、意大利和日本是我國聚丙烯酰胺主要進口國，2022年進口數(shù)量分別占比43%、27%、9%，我國聚丙烯酰胺產(chǎn)品出口地區(qū)分布廣泛，其中越南、美國和印度是我國前三大出口國，2022年出口數(shù)量分別占比12%、11%、10%。相關(guān)報告：《中國聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略研究報告》四、行業(yè)市場集中度不高，落后產(chǎn)能將被淘汰，行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)有望優(yōu)化隨著國內(nèi)經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變、生產(chǎn)技術(shù)進步、國內(nèi)市場需求的快速增長、原料和資金供應(yīng)狀況的改善、全球化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢的加快，我國精細化工行業(yè)呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，同時行業(yè)落后產(chǎn)能進一步被淘汰，行業(yè)集中度顯著提升。以水溶性高分子品類中最大品類聚丙烯酰胺行業(yè)為例，據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，自2010年以來，國內(nèi)聚丙烯酰胺整個行業(yè)產(chǎn)能增長約兩倍以上，但國內(nèi)生產(chǎn)廠家從近200家減少至目前三十余家，市場集中度迅速提高。具體從國內(nèi)聚丙烯酰胺市場競爭來看，目前我國聚丙烯酰胺行業(yè)產(chǎn)能約為138萬噸，其中CR3市場份額不到30%，中石油大慶煉化公司、山東諾爾生物科技有限公司、愛森（中國）絮凝劑有限公司產(chǎn)能分別為15、15、11萬噸，預計行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化。具體從國內(nèi)聚丙烯酰胺市場競爭來看，目前我國聚丙烯酰胺行業(yè)產(chǎn)能約為138萬噸，其中CR3市場份額不到30%，中石油大慶煉化公司、山東諾爾生物科技有限公司、愛森（中國）絮凝劑有限公司產(chǎn)能分別為15、15、11萬噸，預計行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化。五、環(huán)保意識將帶動水處理領(lǐng)域市場景氣度，高端產(chǎn)品改善企業(yè)經(jīng)濟效益1、隨著國內(nèi)環(huán)保問題的不斷凸顯，也成為兩會期間的重要議題，以及各地污水處理廠的開工興建及投產(chǎn)運行，水處理市場將進一步增容，聚丙烯酰胺系列產(chǎn)品作為水處理領(lǐng)域的關(guān)鍵性產(chǎn)品，其需求量會越來越大，較大的需求量也會吸引更多廠商及國外資本涌入，而聚丙烯酰胺行業(yè)也會進入下一個“黃金十年”，國內(nèi)外企業(yè)市場競爭也將日趨激烈。2、我國聚丙烯酰胺產(chǎn)品因為應(yīng)用領(lǐng)域不同導致價格存在較大差異。面對制漿造紙、礦物洗選等需求復雜的水過程市場領(lǐng)域，聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)運用環(huán)境、生產(chǎn)工藝、客戶需求的不同進行定制研發(fā)及生產(chǎn)，同時需配套專業(yè)技術(shù)服務(wù)人員，因此應(yīng)用于制漿造紙、礦物洗選的聚丙烯酰胺產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高，產(chǎn)品價格較高