裝修裝飾產業(yè)百科（附行業(yè)政策、行業(yè)壁壘、發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場前景預測）智研咨詢發(fā)布

精品研報·專題定制·產研服務智研咨詢出品裝修裝飾精品研報·專題定制·產研服務智研咨詢出品裝修裝飾智研產業(yè)百科·產業(yè)研究第一站/裝修裝飾/實用的產研百科工具裝修裝飾TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關政策 2三、行業(yè)壁壘 41、從業(yè)經驗壁壘 42、資金實力壁壘 43、行業(yè)資質壁壘 4四、發(fā)展歷程 5五、產業(yè)鏈 61、行業(yè)產業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領先企業(yè)分析 7（1）江河創(chuàng)建集團股份有限公司 7（2）蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 10七、發(fā)展因素 111、有利因素 11（1）城市化進程的不斷加快 11（2）裝配式裝修發(fā)展提速 11（3）二次裝修帶來增量需求 112、不利因素 11（1）材料采購供應商分散的風險 11（2）行業(yè)競爭的規(guī)范性有待提升 12（3）企業(yè)融資渠道較為單一 12八、競爭格局 13九、發(fā)展趨勢 14一、定義及分類裝修裝飾是指對住宅、公共場所、商業(yè)建筑、保障性住房等各類建筑設施進行內部環(huán)境或外部面貌美化和改進的一項重要建筑施工環(huán)節(jié)。按其應用類型，裝修裝飾可以分為公共建筑裝修裝飾、家庭住宅裝修裝飾、建筑幕墻裝修裝飾三大類。其中公裝領域涵蓋公共場所、政府自用建筑、商業(yè)類建筑、保障性住房的裝修裝飾；家裝業(yè)務主要為家庭住宅的初次裝修和翻新工作；建筑幕墻業(yè)務涉及商業(yè)建筑、公共建筑、高檔住宅的外立面裝修裝飾。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對裝修裝飾行業(yè)進行產業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對裝修裝飾行業(yè)進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據行業(yè)標準對裝修裝飾行業(yè)進行質量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國木材標準化技術委員會、全國水泥制品標準化技術委員會等負責制定和修訂裝修裝飾行業(yè)相關標準。中國建筑裝飾協(xié)會是裝修裝飾行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責裝修裝飾行業(yè)產業(yè)及市場研究、向政府部門提出產業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。2、行業(yè)相關政策近年來，隨著國內經濟的穩(wěn)步發(fā)展，居民的生活水平不斷提升，對于生活和居住質量的要求也在不斷提高，同時在新型城鎮(zhèn)化建設的持續(xù)推動下，我國裝修裝飾等建筑細分產業(yè)得到飛速發(fā)展。為進一步健全城市房屋室內裝修裝飾安全管理體系，減少和杜絕室內裝修裝飾違法違規(guī)行為，推動建筑產業(yè)安全平穩(wěn)運行，2023年6月，住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布《關于進一步加強城市房屋室內裝飾裝修安全管理的通知》，其中提到，室內裝飾裝修按照誰所有誰負責、誰使用誰負責的原則，實施房屋室內裝飾裝修活動應當嚴格遵守有關法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定。政策對各施工主體做出規(guī)定，進一步明確裝修活動中各方和各相關部門的責任，對于持續(xù)提升裝修質量、促進產業(yè)高質量發(fā)展發(fā)揮著積極作用。三、行業(yè)壁壘1、從業(yè)經驗壁壘建筑裝修裝飾行業(yè)是先發(fā)優(yōu)勢較為明顯的行業(yè)，豐富的行業(yè)經驗與成功的裝飾施工案例是裝修裝飾企業(yè)取得客戶信任的決定性因素之一。特別是在批量精裝修領域，由于項目規(guī)模大，項目質量要求高，管理相對復雜，且項目執(zhí)行標準化程度高，需要建筑裝飾企業(yè)充分利用自身經驗，在保持較高性價比的前提下保證工程交付質量和交付進度。新的行業(yè)進入者難以在短期內實現(xiàn)這一目標，形成較強的從業(yè)經驗壁壘。2、資金實力壁壘在建筑裝飾行業(yè)中，裝飾企業(yè)投標大中型建筑裝飾工程，在招投標階段需要支付投標保證金、工程前期需要墊付前期材料款、施工過程中需要支付材料及勞務采購款、施工完成后要提供質量保證金，因此施工企業(yè)通常需要大量營運資金以保證項目運行。同時，房地產開發(fā)商在施工過程中向承包商支付工程進度款的比例各有不同，在竣工驗收后的項目結算周期與款項支付也存在差異，導致單個項目的現(xiàn)金流狀況往往在一定時期內體現(xiàn)為凈流出。因此，建筑裝飾企業(yè)要完成多項施工工程，尤其在業(yè)務的快速擴張期，需要大量的流動資金作為履約和業(yè)務開展的保障，從而要求企業(yè)具備較強的資金實力。3、行業(yè)資質壁壘目前我國對于施工企業(yè)從事工程承包、設計業(yè)務設定了相應的資質要求，并對不同資質等級下可以開展的業(yè)務類型與業(yè)務規(guī)模進行了詳細的規(guī)定。行業(yè)主要資質證書的頒發(fā)均由政府管理部門負責審核，要求申報企業(yè)在規(guī)模、經營業(yè)績、人員構成等方面必須全部達到資質所要求的標準才能予以頒發(fā)，因上述規(guī)定，從事建筑裝飾業(yè)務存在資質壁壘。四、發(fā)展歷程我國裝修裝飾行業(yè)總體上經歷四個發(fā)展階段?，F(xiàn)如今，在城鎮(zhèn)化進程持續(xù)加速，以及人均住宅面積不斷提高的推動下，我國建筑裝修裝飾行業(yè)得到快速發(fā)展。隨著我國經濟的平穩(wěn)發(fā)展，居民的物質文化水平不斷提高，對于建筑裝修裝飾的需求也從傳統(tǒng)的居住、使用功能向更高層次的外觀和環(huán)境質量并重轉變。未來，在市場需求的持續(xù)拉動下，我國裝修裝飾行業(yè)將加速革新，產業(yè)技術和產品性能持續(xù)優(yōu)化和升級，推動行業(yè)健康發(fā)展。五、產業(yè)鏈1、行業(yè)產業(yè)鏈分析裝修裝飾行業(yè)的上游主要包括原材料供應商、設計公司等。其中原材料是裝修裝飾行業(yè)的基礎，包括木材、石材、水泥、涂料等，原材料的質量和價格直接影響到裝修裝飾工程的質量和成本。設計公司是裝修裝飾行業(yè)中負責提供設計方案和圖紙的服務商，其設計水平和創(chuàng)新能力決定了裝修裝飾工程的美觀程度和品質。中國裝修裝飾行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：裝修裝飾行業(yè)產業(yè)鏈中游參與者主要有家裝公司、施工企業(yè)等，其中施工企業(yè)是負責具體施工的隊伍，通常以勞務分包的形式參與裝修項目。在施工過程中，施工企業(yè)需要遵循設計要求和施工規(guī)范，確保工程質量和進度，同時，施工企業(yè)也需要關注新技術和新材料的研發(fā)和應用，提高自身的技術水平和競爭力。裝修裝飾行業(yè)主要應用于建筑物的主體結構完成后，對建筑物進行內部的裝修和修飾，包括對水電、墻體、地板、天花板、景觀等進行安裝和修飾，廣泛應用于酒店、辦公樓、學校等公共建筑，公寓、別墅等住宅。未來隨著經濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，裝修裝飾行業(yè)的需求也在不斷增長，市場前景廣闊。2、行業(yè)領先企業(yè)分析（1）江河創(chuàng)建集團股份有限公司江河集團始建于1999年，公司主營業(yè)務分為建筑裝飾業(yè)務、醫(yī)療健康業(yè)務兩部分，致力于提供綠色建筑系統(tǒng)和高品質的醫(yī)療健康服務。多年來，江河集團始終堅持主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擁有江河幕墻、江河光伏、港源裝飾、承達集團等行業(yè)知名品牌，在建筑幕墻、光伏建筑、室內裝飾與設計等專業(yè)領域居于世界領先水平。江河集團建筑裝飾業(yè)務板塊包括建筑幕墻與光伏建筑、室內裝飾與室內設計兩大類，主要承接高檔寫字樓、酒店、公共建筑、高檔住宅、長租公寓等項目。公司作為建筑幕墻龍頭企業(yè)，多年來持續(xù)加大節(jié)能環(huán)保技術在幕墻系統(tǒng)的研發(fā)和應用，積極向光伏建筑領域延伸和轉型。2023年上半年，江河集團建筑裝飾業(yè)務營業(yè)收入為83.17億元，占總營收比重93.99%。（2）蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司金螳螂作為我國建筑裝飾行業(yè)首家上市公司，主要從事建筑裝飾工程的設計和施工，具有室內裝飾、幕墻、軟裝、景觀等全產業(yè)鏈的設計、施工、服務能力。公司承接項目包括住宅裝飾和公共建筑裝飾等，涵蓋住宅裝飾、酒店裝飾、商業(yè)建筑裝飾、文體會展建筑裝飾等多種業(yè)態(tài)形態(tài)。2023年上半年金螳螂各類型項目新簽訂單金額合計120.45億元，一季度和二季度新簽訂單金額分別為60.13億元、60.32億元。其中公裝項目占據主要份額，2023年二季度金螳螂公裝項目新簽訂單金額達到50.19億元，所占比重為83%，住宅項目和設計項目新簽訂單金額為5.87億元、4.95億元。在國內經濟全面回暖的推動下，市場需求逐步提升，金螳螂建筑裝飾業(yè)務訂單量也將持續(xù)增加，推動公司經營業(yè)績穩(wěn)步增長。六、行業(yè)現(xiàn)狀2011-2018年，在寬松的宏觀環(huán)境下，家裝行業(yè)不斷發(fā)展，裝修裝飾業(yè)務也逐步從全面發(fā)展期向成熟期過渡。在此期間，建筑裝修裝飾行業(yè)產值保持逐年增長態(tài)勢，其中2018年達到歷年來高點，共計12949.84億元。2019-2022年期間，我國裝修裝飾行業(yè)出現(xiàn)小幅調整，產值呈現(xiàn)出“先降后升”態(tài)勢，2022年行業(yè)產值達到12898.93億元，恢復到2019年的整體水平。在多樣化市場需求的推動下，傳統(tǒng)裝修裝飾行業(yè)持續(xù)革新，裝配式裝修、互聯(lián)網家裝等概念相繼涌現(xiàn)，行業(yè)得到穩(wěn)步發(fā)展。2023年我國裝修裝飾行業(yè)產值為13726.96億元，同比增長6.42%。未來，隨著國內各類竣工建筑的裝修需求逐步釋放，裝修裝飾行業(yè)產值也將進一步提升。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）城市化進程的不斷加快隨著我國城鎮(zhèn)化步伐加快，新增建筑裝飾消費需求將持續(xù)旺盛。與此同時，由于建筑裝修業(yè)務自身的更新?lián)Q代需求，其存量市場也具有較大潛力。據中國建筑裝飾行業(yè)協(xié)會預測，隨著我國城市化水平快速提升，每提高1個百分點，將有1300萬左右的農業(yè)人口轉化為城市人口，直接拉動建筑業(yè)需求在6億平方米以上。我國城鎮(zhèn)化步伐不斷加快，將對住宅建筑裝飾起到持續(xù)的拉動作用，也將會帶動教育類建筑、酒店、醫(yī)院等建筑快速增長，對建筑裝修裝飾業(yè)務發(fā)展亦起到驅動作用。（2）裝配式裝修發(fā)展提速裝配式裝修作為裝配式建筑的重要組成部分，占比達到40%左右。而裝配式建筑符合國家綠色低碳環(huán)保發(fā)展主線，自2016年以來，國家和政府不斷出臺相關政策，大力推廣裝配式建筑。在政策的穩(wěn)步推動下，裝配式建筑的滲透率持續(xù)提升，也為裝配式裝修提供了充足發(fā)展空間。在裝配式建筑行業(yè)加速發(fā)展下，裝配式裝修有望成為我國裝修裝飾行業(yè)的重要增長點，為行業(yè)發(fā)展提供充足內生動能。（3）二次裝修帶來增量需求近年來，隨著房地產市場步入存量時代，以“舊樓改造、存量提升”為核心的發(fā)展模式逐漸成為主流，舊房翻新為裝修裝飾行業(yè)發(fā)展帶來巨大機遇。同時，在居民生活水平的持續(xù)提升下，消費者對于服務、品質、生活方式等提出更高要求，改善型家居需求不斷釋放，不少家庭已進入二次裝修或三次裝修的階段。2023年上半年，全國局改項目需求數(shù)同比增長206%；平臺微裝項目需求數(shù)同比增長177%。隨著經濟的穩(wěn)步發(fā)展，居民對于二次裝修的需求也將持續(xù)增加，有望帶動建筑裝修裝飾行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。2、不利因素（1）材料采購供應商分散的風險批量精裝修行業(yè)所需材料種類繁多，且不同類型與不同地域的項目對材料的種類和規(guī)格要求各不相同，這使得少數(shù)材料供應商無法滿足行業(yè)公司的全部采購需求。同時，建筑裝修裝飾項目的地域一般分布較廣，為了節(jié)約成本、保證材料運送的及時性，裝修裝飾企業(yè)一般在項目所在地附近進行材料采購。供應商比較分散的局面將增加企業(yè)供應商管理的難度，有可能導致供應商變動頻繁、采購貨物不能及時到貨等情況，進而可能對企業(yè)的生產經營構成一定的不利影響。（2）行業(yè)競爭的規(guī)范性有待提升我國建筑裝飾行業(yè)起步較晚，行業(yè)集中度偏低，市場以中小企業(yè)為主，競爭較為激烈。住宅精裝修市場近幾年發(fā)展迅猛，新進入的中小企業(yè)在中低端市場存在偷工減料、低價競標等不規(guī)范競爭手段承攬業(yè)務的現(xiàn)象，影響了行業(yè)的整體規(guī)范性和誠信水平，并使得下游房地產開發(fā)商對裝飾行業(yè)的規(guī)范性認可度相對不高，削弱了行業(yè)的議價能力，對行業(yè)發(fā)展產生不利影響。（3）企業(yè)融資渠道較為單一批量精裝修項目一般規(guī)模較大，需要裝飾企業(yè)擁有較強的資金實力開展業(yè)務。我國建筑裝飾企業(yè)多為民營企業(yè)，資金基本上依靠自身的發(fā)展積累，對外融資主要依靠銀行借款。但由于建筑裝飾企業(yè)多為輕資產運營公司，沒有大量資產以供辦理較大規(guī)模抵押貸款，所以，建筑裝飾企業(yè)營運資金普遍相對緊張，在一定程度上限制了企業(yè)的快速發(fā)展。八、競爭格局裝修裝飾行業(yè)的競爭格局比較分散，市場參與者眾多，主要包括大型家裝公司、中小型家裝公司、設計工作室、施工企業(yè)等。由于進入門檻相對較低，市場上存在大量的小型裝修公司和施工隊伍，導致市場競爭激烈。行業(yè)總體可以分為四大梯隊，第一梯隊是以金螳螂、江河集團等為主的全國性大型裝修裝飾企業(yè)，這類企業(yè)在全國范圍內擁有較高的知名度和品牌影響力，規(guī)模較大，資金實力雄厚，具有較強的市場占有率和競爭力。第二梯隊是區(qū)域性中型裝修裝飾企業(yè)，這類企業(yè)規(guī)模適中，具有一定的市場占有率和競爭力。第三梯隊是本地小型裝修裝飾企業(yè)，其具備較強的地域性和靈活性，規(guī)模總體偏小。最后是自由職業(yè)者和個體戶，這類經營者規(guī)模較小，但數(shù)量龐大，是裝修裝飾行業(yè)的重要組成部分。未來，隨著市場的不斷擴大和競爭的加劇，行業(yè)將進一步整合和集中。其中大型家裝公司和品牌