中國工程機械液壓系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境、供需態(tài)勢及投資前景分析預(yù)測（簡版報告）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品工程機械液壓系統(tǒng)精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品工程機械液壓系統(tǒng)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/工程機械液壓系統(tǒng)/實用的產(chǎn)研百科工具工程機械液壓系統(tǒng)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)與人才壁壘 42、生產(chǎn)規(guī)模壁壘 43、品牌壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）江蘇恒立液壓股份有限公司 6（2）煙臺艾迪精密機械股份有限公司 7五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持 9（2）下游行業(yè)市場需求廣闊 9（3）進口替代能力增強 92、不利因素 9（1）宏觀經(jīng)濟波動影響下游需求 9（2）國內(nèi)企業(yè)整體技術(shù)水平和創(chuàng)新能力有待提高 10（3）原材料成本上漲 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類工程機械液壓系統(tǒng)是指在工程機械中，利用液體壓力傳遞能量和控制機械運動的系統(tǒng)。它主要由動力元件（泵）、執(zhí)行元件（缸和馬達）、控制元件（閥）、輔助元件（油箱、管路、密封件等）和液壓油組成。液壓系統(tǒng)的作用是將發(fā)動機的機械能轉(zhuǎn)換為液體的壓力能，再通過控制和調(diào)節(jié)液體的流動來驅(qū)動工程機械完成各種作業(yè)任務(wù)。按系統(tǒng)的閉合程度分類，可以分為開放式液壓系統(tǒng)、封閉式液壓系統(tǒng)、半封閉式液壓系統(tǒng)。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對工程機械液壓系統(tǒng)行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會對工程機械液壓系統(tǒng)行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對工程機械液壓系統(tǒng)行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會下屬的全國液壓氣動標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會等負責(zé)制定和修訂工程機械液壓系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。中國工程機械工業(yè)協(xié)會、中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會等是工程機械液壓系統(tǒng)行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責(zé)工程機械液壓系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。2、行業(yè)相關(guān)政策液壓系統(tǒng)作為工程機械等相關(guān)主機設(shè)備的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，近年來，國家相關(guān)部委及相關(guān)協(xié)會出臺了一系列的關(guān)于支持液壓系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，推動行業(yè)健康穩(wěn)健發(fā)展。2023年12月，湖南省人民政府發(fā)布《湖南省現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)實施方案》，提出要加快中興液壓、特力液壓和三一集團、中聯(lián)重科底盤生產(chǎn)等項目建設(shè)，支持湖南工程機械配套產(chǎn)業(yè)園發(fā)展，加強主機企業(yè)內(nèi)部配套能力建設(shè)。在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的穩(wěn)步落實下，我國工程機械用液壓系統(tǒng)將得到快速發(fā)展，產(chǎn)品性能持續(xù)優(yōu)化升級，市場需求不斷增加，帶動行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)與人才壁壘工程機械液壓系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計和制造生產(chǎn)涉及材料學(xué)、結(jié)構(gòu)學(xué)、熱力學(xué)、機械學(xué)、自動化控制等多學(xué)科的知識和工藝，精密程度要求嚴(yán)格，技術(shù)集成度高。行業(yè)內(nèi)企業(yè)只有經(jīng)過多年的技術(shù)積累，培養(yǎng)一批專業(yè)素質(zhì)深厚且富有豐富經(jīng)驗的研發(fā)技術(shù)人員、熟練掌握生產(chǎn)技術(shù)的技術(shù)工人，且具有復(fù)合型的專業(yè)知識結(jié)構(gòu)和較強的學(xué)習(xí)能力，才可具備專業(yè)化的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力，緊跟下游主機廠的需求不斷研發(fā)創(chuàng)新，在行業(yè)取得較好的發(fā)展。新進入企業(yè)在不具備一定技術(shù)積累的情況下，很難在短時間內(nèi)具備上述能力并集聚、構(gòu)建專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的人才隊伍。2、生產(chǎn)規(guī)模壁壘工程機械液壓系統(tǒng)的下游行業(yè)主要是工程機械等重型工業(yè)設(shè)備，該類設(shè)備對液壓系統(tǒng)的性能、穩(wěn)定性及可靠性要求較高。具有良好品牌知名度和品質(zhì)保證的液壓系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)在獲得主機廠訂單、建立長期穩(wěn)定合作方面具有較大的優(yōu)勢。液壓系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)一旦通過供應(yīng)商認(rèn)證，并建立配套生產(chǎn)關(guān)系后，將會長期穩(wěn)定合作。因此，液壓行業(yè)存在較高的品牌及認(rèn)證壁壘。3、品牌壁壘工程機械液壓系統(tǒng)行業(yè)的生產(chǎn)不僅需要持續(xù)投入大量廠房、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備等固定資產(chǎn)，而且技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)也需要大量的資金投入，具有資金密集性的特點。隨著下游主機廠對液壓系統(tǒng)的性能、壽命、可靠性及穩(wěn)定性提出更高的要求，需要液壓系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)地資金投入，配備更加精密的生產(chǎn)及檢測設(shè)備，建立符合下游主機廠要求的先進實驗室，并增大研發(fā)投入。因此，液壓系統(tǒng)制造具備規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，而要形成相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模，企業(yè)需要投入大量的資金，具有較高的資金和規(guī)模壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析我國工程機械液壓系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括鋼材、鑄鐵、有色金屬、非金屬材料、密封材料、橡膠制品、塑料制品、電子元件等。這些原材料是液壓系統(tǒng)生產(chǎn)所必需的基礎(chǔ)物質(zhì)，其質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接關(guān)系到液壓系統(tǒng)的性能和生產(chǎn)效率。中國工程機械液壓系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：我國工程機械液壓系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及液壓元件等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。這一環(huán)節(jié)匯聚了眾多液壓泵、閥、缸、馬達等核心元件的制造商，他們憑借先進的技術(shù)和制造工藝，為下游應(yīng)用領(lǐng)域提供高性能、高可靠性的液壓系統(tǒng)。中游企業(yè)不斷推動產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)升級，以滿足日益嚴(yán)苛的市場需求，并通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理和提升生產(chǎn)效率，增強自身競爭力。液壓系統(tǒng)在工程機械行業(yè)的應(yīng)用至關(guān)重要，它為各類工程機械提供了穩(wěn)定、高效的動力源和精準(zhǔn)的控制能力。無論是挖掘、裝載、搬運還是壓實等作業(yè)，液壓系統(tǒng)都發(fā)揮著核心作用，確保機械在復(fù)雜環(huán)境下的順暢運行。隨著技術(shù)的不斷進步，液壓系統(tǒng)在工程機械中的應(yīng)用也越來越智能化、節(jié)能環(huán)保，有力地推動了工程機械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）江蘇恒立液壓股份有限公司恒立液壓作為一家專業(yè)生產(chǎn)液壓元件及液壓系統(tǒng)的公司，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟環(huán)境，恒立液壓緊跟國內(nèi)工程機械行業(yè)全球化、電動化趨勢，利用現(xiàn)有產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，積極拓展國產(chǎn)品牌的出口份額，并針對性地開發(fā)布局相關(guān)電動控制及執(zhí)行裝置。多年來，恒立液壓穩(wěn)步推進下游行業(yè)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，隨著公司旗下各類高附加值產(chǎn)品的收入占比不斷提升，公司的各項盈利指標(biāo)也在持續(xù)改善，推動經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升。2023年1-9月恒立液壓的營業(yè)收入為63.44億元，同比增長7.18%；歸母凈利潤為17.54億元，同比增長0.29%，凈利潤率達27.64%。（2）煙臺艾迪精密機械股份有限公司艾迪精密主要從事液壓技術(shù)的研究及液壓產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括液壓破拆屬具和液壓件等液壓產(chǎn)品。多年來，艾迪精密不斷加大研發(fā)投入力度，持續(xù)加強技術(shù)研發(fā)團隊建設(shè)，深化與國內(nèi)外科研機構(gòu)及高等院校的合作，提高全過程自主研發(fā)能力，打造成為液壓產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)研發(fā)中心。產(chǎn)品開發(fā)方面，公司進一步加強基礎(chǔ)技術(shù)研究，加強在液壓件領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)，以高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品的研發(fā)為目標(biāo)，助推公司整體研發(fā)水平和技術(shù)實力的進一步提升，豐富公司產(chǎn)品系列。2023年1-9月，艾迪精密研發(fā)費用為0.78億元，同比增長13.04%。五、行業(yè)現(xiàn)狀工程機械設(shè)備作為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要推動力，近幾年來，受市場環(huán)境持續(xù)動蕩影響，工程機械產(chǎn)品銷量不斷下滑。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國挖掘機和裝載機產(chǎn)品銷量分別為195018臺、93898臺，同比分別下降25.38%、23.88%。為加速提振國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展，2023年底以來，在穩(wěn)增長政策的有力推動下，全國各地陸續(xù)發(fā)布大基建開工的項目，上海、北京、湖南、陜西等地掀起了一輪基建開工熱潮，帶動工程機械設(shè)備需求增加。同時，2024年3月，政府部門發(fā)布《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，明確提出建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備加速更新?lián)Q代進程，為液壓系統(tǒng)等重要零部件產(chǎn)品創(chuàng)造大量需求。2024年以來，在政府部門持續(xù)發(fā)力、市場需求不斷增長的推動下，工程機械行業(yè)將有望得到高質(zhì)量發(fā)展，帶動工程機械用液壓系統(tǒng)產(chǎn)品需求持續(xù)增加。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持液壓系統(tǒng)行業(yè)作為國民經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵行業(yè)，行業(yè)發(fā)展歷來受到國家的充分重視。國家先后制定了《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》《進一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動方案（2022—2025年）》《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵液壓行業(yè)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，支持國內(nèi)自主品牌企業(yè)做大做強。同時，“一帶一路”經(jīng)濟戰(zhàn)略、國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃、鐵路及城市軌道交通規(guī)劃、社會保障性住房建設(shè)等政策的實施推進也進一步帶動液壓行業(yè)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（2）下游行業(yè)市場需求廣闊液壓系統(tǒng)作為現(xiàn)代工業(yè)及技術(shù)裝備的基礎(chǔ)配件及零部件，其下游應(yīng)用行業(yè)和領(lǐng)域分布十分廣泛，隨著液壓系統(tǒng)加工處理技術(shù)和制造工藝的不斷升級和優(yōu)化，下游的應(yīng)用行業(yè)和領(lǐng)域也不斷拓展。分布廣泛且不斷拓展的下游應(yīng)用行業(yè)和領(lǐng)域為我國液壓行業(yè)提供巨大發(fā)展空間。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國液壓系統(tǒng)行業(yè)得到快速發(fā)展，未來，隨著國民經(jīng)濟的進一步發(fā)展以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平不斷提升，液壓行業(yè)有著廣闊的市場增長空間。（3）進口替代能力增強近年來，我國高度支持液壓行業(yè)的發(fā)展，不斷出臺多項鼓勵政策大力扶持液壓行業(yè)；國內(nèi)液壓元件龍頭企業(yè)近年來不斷通過自主技術(shù)研發(fā)以及引進、消化國外先進液壓設(shè)計與制造工藝，我國液壓行業(yè)已獲得長足發(fā)展。未來，隨著本土液壓企業(yè)憑借其本土化和成本等方面的優(yōu)勢，并不斷提升產(chǎn)品制造工藝與技術(shù)水平，有望打破國外產(chǎn)品壟斷的局面，推動進口替代能力進一步增強。2、不利因素（1）宏觀經(jīng)濟波動影響下游需求液壓行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟走勢密切相關(guān)。液壓系統(tǒng)是現(xiàn)代工業(yè)及技術(shù)裝備的基礎(chǔ)配件及零部件，產(chǎn)業(yè)的終端應(yīng)用需求面較廣，其需求容易受到經(jīng)濟形勢的影響。宏觀經(jīng)濟的增長放緩或下滑等不利因素將會導(dǎo)致下游行業(yè)需求減少，也將導(dǎo)致液壓行業(yè)企業(yè)收入的波動。目前我國經(jīng)濟發(fā)展進入“新常態(tài)”，整體發(fā)展從強調(diào)增速轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)優(yōu)化；同時，受世界經(jīng)濟發(fā)展波動影響也更加明顯。未來，隨著我國宏觀經(jīng)濟增長由高速轉(zhuǎn)向中高速，將可能會影響液壓行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模，導(dǎo)致液壓行業(yè)的增長速度放緩。（2）國內(nèi)企業(yè)整體技術(shù)水平和創(chuàng)新能力有待提高我國液壓行業(yè)整體起步較晚，存在研發(fā)投入不足、高級技術(shù)人才匱乏、創(chuàng)新能力有限等問題。雖然近年來發(fā)展迅速，但國內(nèi)液壓企業(yè)自主研發(fā)能力整體偏弱，核心技術(shù)與國際液壓龍頭企業(yè)存在較大差距，產(chǎn)品附加值相對較低。國內(nèi)企業(yè)整體上仍面臨許多有待突破的技術(shù)瓶頸及工藝改進空間，在自主研發(fā)的財力、人力、物力投入以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計上仍有較大差距，不利于新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。（3）原材料成本上漲由于液壓系統(tǒng)的生產(chǎn)依賴于大量的原材料，如鋼材、銅材、塑料等，這些材料的價格波動直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)成本。當(dāng)原材料價格上漲時，企業(yè)的采購成本增加，進而導(dǎo)致生產(chǎn)成本整體上升。這不僅壓縮了企業(yè)的利潤空間，還可能迫使企業(yè)提高產(chǎn)品價格，從而降低市場競爭力。此外，長期的原材料成本上漲還可能抑制企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新投入，因為企業(yè)需要更多的資金來應(yīng)對成本壓力，而無法將足夠的資源用于技術(shù)升級和產(chǎn)品改進。七、競爭格局從市場格局來看，我國工程機械液壓系統(tǒng)行業(yè)雖然本土企業(yè)數(shù)量眾多，但絕大多數(shù)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模相對較小，行業(yè)集中度仍然較低，總體競爭力不強。但近年來國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的工程機械液壓系統(tǒng)企業(yè)不斷通過自主技術(shù)研發(fā)以及引進、消化國外先進工程機械液壓系統(tǒng)設(shè)計與制造工藝，并在各自細分領(lǐng)域不斷加大資金和研發(fā)投入，取得了一定的技術(shù)突破，逐步建立起了自身的競爭優(yōu)勢。如艾迪精密、恒立液壓、長齡液壓等企業(yè)，與國際工程機械液壓系統(tǒng)龍頭企業(yè)的差距進一步縮小，正逐步打破國際工程機械液壓系統(tǒng)龍頭企業(yè)在