2014年環(huán)境污染治理行業(yè)分析報(bào)告

2014年環(huán)境污染治理行業(yè)分析報(bào)告2014年8月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、行業(yè)主管部門(mén)、主要法律、法規(guī)與政策 41、行業(yè)主管部門(mén) 42、主要法律、法規(guī) 43、主要行業(yè)政策 5二、市場(chǎng)情況 61、環(huán)保行業(yè)發(fā)展的概況 62、環(huán)保細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)情況 7（1）環(huán)境咨詢(xún)行業(yè) 7（2）固、危廢處置行業(yè) 8（3）環(huán)境污染綜合治理與修復(fù) 12①重金屬污染的水治理和土壤修復(fù)行業(yè) 12②大氣污染治理 141）脫硫市場(chǎng) 152）脫硝市場(chǎng) 163）除塵市場(chǎng) 17三、行業(yè)基本特征 181、行業(yè)進(jìn)入壁壘 182、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征 18（1）法律法規(guī)和政策引導(dǎo) 18（2）特許經(jīng)營(yíng)制 193、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征 19（1）與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平緊密相連 19（2）區(qū)域性 19（3）周期性和季節(jié)性 204、政策風(fēng)險(xiǎn)特征 20四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 211、環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)行業(yè) 212、環(huán)保工程行業(yè) 213、固危廢處置行業(yè) 22五、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況 221、桑德環(huán)境資源股份有限公司 222、東江環(huán)保股份有限公司 233、江蘇大地益源環(huán)境修復(fù)有限公司 234、安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 235、湖南永清環(huán)保股份有限公司 236、凱天環(huán)保科技股份有限公司 237、北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司 248、福建龍凈環(huán)保股份有限公司 24一、行業(yè)主管部門(mén)、主要法律、法規(guī)與政策1、行業(yè)主管部門(mén)環(huán)境咨詢(xún)業(yè)務(wù)、環(huán)境治理工程業(yè)務(wù)和固、危廢處置業(yè)務(wù)屬于環(huán)保行業(yè)，行業(yè)主管部門(mén)主要為國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家住建部、國(guó)家環(huán)保部及其地方環(huán)保部門(mén)、中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、自律組織。其中：國(guó)家環(huán)保部及各下屬機(jī)構(gòu)是公司所處行業(yè)的主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)，國(guó)家環(huán)保部對(duì)全國(guó)環(huán)境污染防治工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，并組織實(shí)施全國(guó)工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物處置項(xiàng)目及醫(yī)療垃圾處置項(xiàng)目的建設(shè)和監(jiān)管工作。地方環(huán)保部門(mén)的主要職責(zé)是制定地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；定期發(fā)布環(huán)境狀況公告；對(duì)管轄范圍內(nèi)的排污單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；對(duì)管轄范圍內(nèi)的環(huán)境狀況進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，以及擬定環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等。中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的自律組織，其主要職責(zé)為：參與全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)調(diào)查和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定，開(kāi)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究；為環(huán)保企事業(yè)單位提供技術(shù)、設(shè)備、市場(chǎng)信息，組織合作交流活動(dòng)等。2、主要法律、法規(guī)環(huán)保咨詢(xún)、環(huán)保治理工程、固（危）廢處置三大類(lèi)業(yè)務(wù)，技術(shù)覆蓋重金屬污染治理（水、土治理）、固（危）廢處置（包括資源化利用和處理處置）、大氣治理等領(lǐng)域。目前環(huán)保行業(yè)適用的法律法規(guī)主要包括《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》、《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》、《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法實(shí)施細(xì)則》等。根據(jù)《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》，針對(duì)在境內(nèi)從事危險(xiǎn)廢物收集、貯存、處理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，應(yīng)當(dāng)依照本辦法的規(guī)定，領(lǐng)取危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證。根據(jù)《關(guān)于實(shí)行危險(xiǎn)費(fèi)用處置收費(fèi)制度促進(jìn)危險(xiǎn)廢物處置產(chǎn)業(yè)化的通知》，對(duì)列入《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》的危險(xiǎn)廢物，全國(guó)推行危險(xiǎn)廢物處置收費(fèi)制度。3、主要行業(yè)政策與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的固（危）廢處置行業(yè)、水污染治理行業(yè)主要行業(yè)政策有：二、市場(chǎng)情況1、環(huán)保行業(yè)發(fā)展的概況我國(guó)環(huán)境保護(hù)行業(yè)進(jìn)入黃金時(shí)期。從歷史看來(lái)，西方發(fā)達(dá)國(guó)家走過(guò)了“先污染、后治理”的長(zhǎng)期歷程。我國(guó)的環(huán)境問(wèn)題與西方工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家70年代類(lèi)似，高排放、高耗能和高污染的粗放型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式給資源和環(huán)境都帶來(lái)了巨大壓力，轉(zhuǎn)型成為資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)在未來(lái)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的必由之路。因此，政府對(duì)環(huán)保行業(yè)的投入不斷加大，從2002年起出現(xiàn)明顯加速，環(huán)保投入占GDP的比重從2001年的1.01%攀升到2010年的1.27%?！笆濉逼陂g，我國(guó)環(huán)保行業(yè)的政府扶持力度將持續(xù)向好。國(guó)家環(huán)保部中國(guó)環(huán)境規(guī)劃院預(yù)測(cè)，2011-2015年，我國(guó)對(duì)環(huán)保行業(yè)的投資規(guī)模有望達(dá)到3.1萬(wàn)億元，較“十一五”期間1.54萬(wàn)億元的投資額提升101.30%。2、環(huán)保細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)情況（1）環(huán)境咨詢(xún)行業(yè)環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)包括環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境工程咨詢(xún)、環(huán)境監(jiān)理、環(huán)境管理體系與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證、有機(jī)食品認(rèn)證、環(huán)境技術(shù)評(píng)估、產(chǎn)品生命周期評(píng)價(jià)、清潔生產(chǎn)審計(jì)與培訓(xùn)、環(huán)境信息服務(wù)等子行業(yè)。在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，環(huán)境咨詢(xún)行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為了一個(gè)成熟、規(guī)范的產(chǎn)業(yè)，環(huán)保工程服務(wù)業(yè)和環(huán)境咨詢(xún)業(yè)的融合成為行業(yè)發(fā)展的最新趨勢(shì)。在美國(guó)，傳統(tǒng)從事環(huán)保工程服務(wù)業(yè)務(wù)的公司開(kāi)始紛紛進(jìn)入環(huán)境咨詢(xún)行業(yè)，環(huán)境咨詢(xún)業(yè)務(wù)已成為大型環(huán)保工程企業(yè)戰(zhàn)略拓展的重點(diǎn)領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年在大氣污染控制和節(jié)能方面排名前十位的環(huán)保公司，有四家同時(shí)也是環(huán)境咨詢(xún)業(yè)務(wù)領(lǐng)域排名前十位的公司。在我國(guó)，環(huán)境咨詢(xún)行業(yè)尚處于起步階段，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是環(huán)境咨詢(xún)行業(yè)市場(chǎng)化尚不充分，大部分業(yè)務(wù)都被各級(jí)研究所和設(shè)計(jì)院所擁有；二是環(huán)境咨詢(xún)細(xì)分行業(yè)發(fā)展尚不健全，目前僅有環(huán)境影響評(píng)價(jià)子行業(yè)由于相關(guān)法律政策已經(jīng)到位，發(fā)展比較充分。2002年10月，我國(guó)發(fā)布了《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》，環(huán)境影響評(píng)價(jià)細(xì)分行業(yè)在我國(guó)開(kāi)始步入正軌。根據(jù)《中華人民共各國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》的要求，“相關(guān)政府部門(mén)，對(duì)其組織編制的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、能源、水利、交通、城市建設(shè)、旅游、自然資源開(kāi)發(fā)的有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)在該專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃草案上報(bào)審批前，組織進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，并向?qū)徟搶?zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的機(jī)關(guān)提出環(huán)境影響報(bào)告書(shū)。對(duì)建設(shè)單位的擬建項(xiàng)目，在實(shí)施建設(shè)之前，均要進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件未經(jīng)法律規(guī)定的審批部門(mén)審查或者審查后未予批準(zhǔn)的，該項(xiàng)目審批部門(mén)不得批準(zhǔn)其建設(shè)，建設(shè)單位不得開(kāi)工建設(shè)?！彪S著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的加快，以及國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)境工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理等咨詢(xún)業(yè)務(wù)將快速發(fā)展。（2）固、危廢處置行業(yè)自2000年以來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，特別是重工業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)工業(yè)固廢產(chǎn)生量快速增長(zhǎng)。工業(yè)固廢大量增長(zhǎng)，不但是對(duì)工業(yè)固廢中所蘊(yùn)含資源的浪費(fèi)，同時(shí)也會(huì)對(duì)環(huán)境形成極大的隱患。例如，大宗工業(yè)固體廢物堆存需占用大量土地，堆存量增加將使得環(huán)境污染和安全隱患加大，大宗工業(yè)固體廢物中含有的藥劑及銅、鉛、鋅、鉻、鎘、砷、汞等多種金屬元素，隨水流入附近的河流或滲入地下，將嚴(yán)重污染水源。干涸后的尾砂、粉煤灰等遇大風(fēng)形成揚(yáng)塵，煤矸石自燃產(chǎn)生的二氧化硫會(huì)形成酸雨，對(duì)環(huán)境造成危害。根據(jù)《2010年中國(guó)環(huán)境狀況公報(bào)》，2010年我國(guó)工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為24.09億噸，同比增加18.10%。在整個(gè)“十一五”期間，工業(yè)固廢產(chǎn)生量的復(fù)合增速達(dá)到了12.4%，高于前幾年的增速，也要高于同期GDP的增長(zhǎng)率。固體廢物的綜合利用與處置業(yè)也在迅速成長(zhǎng)。2010年，我國(guó)工業(yè)固體廢物的綜合利用量達(dá)到了16.18億噸，處置量達(dá)5.73億噸，在“十一五”期間，相應(yīng)的復(fù)合增速分別為16.01%和12.87%，增速都快于工業(yè)固體廢物的產(chǎn)生量。由于固體廢物對(duì)環(huán)境的影響遲于廢氣和污水，固廢處理行業(yè)的發(fā)展遲于廢氣和污水治理約3-5年。目前，我國(guó)的固廢處理行業(yè)處于成長(zhǎng)期，“十一五”期間，我國(guó)固廢處理投資規(guī)劃2100億，年均增速18.5%，僅占環(huán)保行業(yè)整體投入的13%左右。在發(fā)達(dá)國(guó)家，固廢處理是環(huán)保領(lǐng)域投資和產(chǎn)值占比均超過(guò)50%的最大子行業(yè)，隨著固體廢物對(duì)環(huán)境影響的逐步顯現(xiàn)，我國(guó)的固廢處理行業(yè)將緊隨污水和廢氣治理產(chǎn)業(yè)之后步入高速發(fā)展期，迎來(lái)黃金發(fā)展十年。危險(xiǎn)廢物作為工業(yè)固廢的一個(gè)門(mén)類(lèi)，其產(chǎn)生量、處置量與工業(yè)固廢同步增長(zhǎng)。2011年我國(guó)危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量達(dá)到了3431萬(wàn)噸，較2009年的1430萬(wàn)噸，大幅增長(zhǎng)140%，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率54.9%。同期，危險(xiǎn)廢物的處置與綜合利用量則分別增長(zhǎng)至916萬(wàn)噸和1773萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率分別為46.29%和46.07%。危廢資源化利用與處置能力快速提升，但產(chǎn)能利用率低。截至2010年，全國(guó)已有約1500家單位取得了危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證，全國(guó)持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“持證單位”）危險(xiǎn)廢物年利用處置能力達(dá)2325萬(wàn)噸（其中，醫(yī)療廢物年處置能力59萬(wàn)噸），較2006年提高226%。2010年，持證單位實(shí)際利用處置危險(xiǎn)廢物（不含鉻渣）約840萬(wàn)噸，較2006年提高180%。依據(jù)《“十二五”危廢防治規(guī)劃》預(yù)測(cè)，“十二五”期間危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量仍將持續(xù)增長(zhǎng)，2015年將超過(guò)6000萬(wàn)噸，如果要達(dá)到這一處置能力，還需要投資230億元，同時(shí)這一產(chǎn)業(yè)的營(yíng)業(yè)規(guī)模（集中處置設(shè)施的年運(yùn)行費(fèi)）應(yīng)該達(dá)到240億元以上。這與2010年相比要增長(zhǎng)5.2倍。《“十二五”危廢防治規(guī)劃》目標(biāo)要求，到2015年，持證單位危險(xiǎn)廢物（不含鉻渣）年利用處置量比2010年增加75%以上；市級(jí)以上重點(diǎn)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位自行利用處置危險(xiǎn)廢物基本實(shí)現(xiàn)無(wú)害化；《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》內(nèi)危險(xiǎn)廢物（不含醫(yī)療廢物）焚燒設(shè)施負(fù)荷率達(dá)到75%以上。但是，目前全國(guó)持證單位利用處置能力僅為第一次全國(guó)污染源普查危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量（工業(yè)源中危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量4573.69萬(wàn)噸）的50％左右，且設(shè)施負(fù)荷率不足40%。大型危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位和工業(yè)園區(qū)普遍沒(méi)有配套的危險(xiǎn)廢物貯存、利用和處置設(shè)施?？梢?jiàn)，在“十二五”期間，我國(guó)危廢利用處置業(yè)將迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。2003年12月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)了《全國(guó)危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（簡(jiǎn)稱(chēng)《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》），《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》經(jīng)調(diào)整后，明確在全國(guó)建設(shè)57座危險(xiǎn)廢物集中處置設(shè)施（包括31座省級(jí)危險(xiǎn)廢物集中處置設(shè)施、26座區(qū)域危險(xiǎn)廢物集中處置設(shè)施），277座醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施。截至2010年底，《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》內(nèi)334個(gè)危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物集中處置項(xiàng)目中，已經(jīng)建成并投入運(yùn)行的有94個(gè)項(xiàng)目，占規(guī)劃集中處置項(xiàng)目總數(shù)的28%。在94個(gè)投入運(yùn)行的項(xiàng)目中，其中危險(xiǎn)廢物處置項(xiàng)目7個(gè)，醫(yī)療廢物集中處置項(xiàng)目87個(gè)。由于危廢處置設(shè)施建設(shè)緩慢。環(huán)保部于2011年2月下了（環(huán)發(fā)【2011】22號(hào)）“關(guān)于加快實(shí)施《全國(guó)危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》的通知”，要求明確時(shí)限，督促《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》項(xiàng)目實(shí)施。截至2011年底，規(guī)劃項(xiàng)目已投運(yùn)和基本建成的危廢項(xiàng)目36個(gè)、醫(yī)廢項(xiàng)目246個(gè)，全國(guó)形成危險(xiǎn)廢物集中處置能力141.25萬(wàn)噸/年，醫(yī)療廢物處置能力1454噸/日。近三年內(nèi)危廢處置中心的投資與建設(shè)必將加快，迎來(lái)快速成長(zhǎng)期。（3）環(huán)境污染綜合治理與修復(fù)當(dāng)前，我國(guó)環(huán)境狀況總體惡化的趨勢(shì)尚未得到根本遏制，環(huán)境矛盾凸顯，壓力繼續(xù)加大。一些重點(diǎn)流域、海域水污染嚴(yán)重，部分區(qū)域和城市大氣灰霾現(xiàn)象突出，許多地區(qū)主要污染物排放量超過(guò)環(huán)境容量。農(nóng)村環(huán)境污染加劇，重金屬、化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物以及土壤、地下水等污染顯現(xiàn)。部分地區(qū)生態(tài)損害嚴(yán)重，生態(tài)系統(tǒng)功能退化，生態(tài)環(huán)境比較脆弱。隨著人口總量持續(xù)增長(zhǎng)，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)，能源消費(fèi)總量不斷上升，污染物產(chǎn)生量將繼續(xù)增加，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的環(huán)境約束日趨強(qiáng)化。①重金屬污染的水治理和土壤修復(fù)行業(yè)隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鎮(zhèn)工業(yè)化進(jìn)程，水資源緊缺和水環(huán)境污染問(wèn)題日趨嚴(yán)峻。近年來(lái)，我國(guó)水資源總量和人均水資源占有量總體呈下降趨勢(shì)。根據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2008》數(shù)據(jù)，2007年我國(guó)水資源總量為2.53萬(wàn)億立方米，人均占有量只有1916立方米，僅相當(dāng)于世界人均占有量的1/4，我國(guó)水資源嚴(yán)重短缺。我國(guó)工業(yè)廢水排放總量呈上升趨勢(shì)。2011年全國(guó)廢水排放總量659.2億噸，與2009年全國(guó)廢水排放量589.7億噸相比，增長(zhǎng)11.79%。2011年，全國(guó)廢水中重金屬鉛、鎘、汞、總鉻及砷排放量分別為155.2噸、35.9噸、1.4噸、293.2噸和146.6噸，由于水和土壤中進(jìn)入的重金屬不能被水和土壤微生物所分解，且易于積累，轉(zhuǎn)化為有毒化合物，甚至有的通過(guò)食物鏈以有害濃度在人體內(nèi)蓄積，嚴(yán)重危害人體健康，因此對(duì)重金屬污染的防治與修復(fù)已成為我國(guó)環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)。根據(jù)2011年獲批的《重金屬污染治理“十二五”規(guī)劃》，全國(guó)共計(jì)138個(gè)重點(diǎn)控制區(qū)域；湖北省共有8個(gè)重點(diǎn)控制區(qū)域，專(zhuān)項(xiàng)投資達(dá)142億；其中，重點(diǎn)控制區(qū)域的“歷史遺留問(wèn)題試點(diǎn)項(xiàng)目”（主要是土壤修復(fù)項(xiàng)目）治理投資總額61.5億元，平均單個(gè)項(xiàng)目約為7.7億元；假設(shè)國(guó)內(nèi)其他單個(gè)重點(diǎn)控制區(qū)域的平均投資額與湖北省持平，那么“十二五”期間僅重點(diǎn)控制區(qū)域的重金屬污染治理的投資總額將達(dá)到1,062億元。如果將非重點(diǎn)區(qū)域重金屬污染治理、以及POPs（持久性有機(jī)污染物）污染治理、環(huán)境生態(tài)修復(fù)等投資計(jì)算在內(nèi)，“十二五”期間國(guó)內(nèi)以土壤修復(fù)為代表的環(huán)境修復(fù)總投資有望超過(guò)2,000億元。②大氣污染治理近年來(lái)國(guó)家高度重視大氣污染的防治工作，大氣污染狀況開(kāi)始好轉(zhuǎn)，但是我國(guó)污染狀況仍比較嚴(yán)重。目前我國(guó)的主要大氣污染物包括：二氧化硫、煙塵、工業(yè)粉塵和氮氧化物（硝）。大氣污染治理主要包括脫硫，脫硝和除塵。根據(jù)《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》（國(guó)發(fā)[2011]42號(hào)）的目標(biāo)和要求，到2015年實(shí)現(xiàn)化學(xué)需氧量、二氧化硫排放量要在2010年的基礎(chǔ)上消減8%，氨氮、氮氧化物減少10%。對(duì)于電力行業(yè)，新建燃煤機(jī)組同步建設(shè)脫硫脫硝設(shè)施，未安裝脫硫設(shè)施的現(xiàn)役機(jī)組要加快淘汰或建設(shè)脫硫設(shè)施，單機(jī)容量30萬(wàn)千瓦以上（含）的燃煤機(jī)組要全部加裝脫硝裝臵；推進(jìn)鋼鐵行業(yè)二氧化硫排放總量控制，全面實(shí)施燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫，新建燒結(jié)機(jī)應(yīng)配套建設(shè)脫硫脫硝設(shè)施；加快石油石化、有色、建材等行業(yè)二氧化硫、氮氧化物的治理，新型干法水泥窯進(jìn)行低氮燃燒技術(shù)改造，新建水泥生產(chǎn)線要安裝效率不低于60%的脫硝裝置。1）脫硫市場(chǎng)從火電燃煤機(jī)組脫硫來(lái)看，2010年底，30萬(wàn)千瓦及以上火電機(jī)組安裝脫硫設(shè)備機(jī)組占燃煤機(jī)組比重已達(dá)到70%以上，意味著未來(lái)燃煤機(jī)組脫硫的重心在于新建機(jī)組及標(biāo)準(zhǔn)提升帶來(lái)的存量機(jī)組改造。根據(jù)中電聯(lián)近期發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動(dòng)研究報(bào)告》，2015年燃煤機(jī)組裝機(jī)容量達(dá)到9.28億千瓦時(shí)，同時(shí)考慮到淘汰落后小火電機(jī)組（“十一五”期間目標(biāo)5000萬(wàn)千瓦，實(shí)際完成7000萬(wàn)千瓦）不存在大幅波動(dòng)，預(yù)期安裝脫硫裝置的新增機(jī)組容量超過(guò)3億千瓦，按照單位造價(jià)90-96元/千瓦，市場(chǎng)需求容量270-288億元。此外，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)提升帶來(lái)的存量改造部分，由于發(fā)電企業(yè)盈利狀況、排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行力度等因素在某種程度制約了“十二五”期間存量改造的進(jìn)度，按80%以上存量改造比例保守預(yù)計(jì)，“十二五”期間，存量改造的脫硫市場(chǎng)需求容量將超過(guò)400億元。鋼鐵行業(yè)二氧化硫排放控制起步較晚。根據(jù)工信部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》提出，噸鋼二氧化硫排放量降低39%，折合成排放總量相比2010年下降27%的目標(biāo)。燒結(jié)煙氣二氧化硫排放量占鋼鐵行業(yè)排放量的大頭，故燒結(jié)煙氣脫硫是治理重點(diǎn)。2010年底國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機(jī)約1200余臺(tái)，投運(yùn)及在建的脫硫裝臵僅有170臺(tái)，覆蓋率不到15%。按照“十二五”末期燒結(jié)煙氣脫硫裝置安裝完畢計(jì)算，未來(lái)每年約有8,000m2的脫硫設(shè)施安裝任務(wù)。目前一臺(tái)210m2燒結(jié)機(jī)配套的脫硫系統(tǒng)報(bào)價(jià)約為0.5億元，則存量燒結(jié)機(jī)脫硫市場(chǎng)容量每年接近19.1億元，三年合計(jì)57.3億元?？紤]到增量燒結(jié)機(jī)的市場(chǎng)需求，未來(lái)市場(chǎng)容量將會(huì)更大。2）脫硝市場(chǎng)從火電燃煤機(jī)組脫硝來(lái)看，由于脫硝市場(chǎng)尚未大規(guī)模啟動(dòng)，截至2011年底燃煤機(jī)組脫硝裝機(jī)容量覆蓋率不到20%，需要技改和同步建設(shè)的空間比較大，根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動(dòng)研究報(bào)告》，2015年燃煤機(jī)組裝機(jī)容量達(dá)到9.28億千瓦時(shí)，除去已裝部分，保守預(yù)計(jì)仍有8億千瓦的裝機(jī)容量，按照單位造價(jià)150-200元/千瓦測(cè)算，“十一五”期末火電機(jī)組存量帶來(lái)的脫硝市場(chǎng)潛在容量約在1200—1600億元。水泥行業(yè)作為進(jìn)入前三的排放氮氧化物大戶(hù)，脫硝工作是國(guó)家環(huán)保十二五的重點(diǎn)之一。截至2010年底國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)5000家，產(chǎn)量連續(xù)多年位居世界首位，2010年全國(guó)累計(jì)水泥總產(chǎn)量18.7億噸，其中，新型干法水泥比重達(dá)到80%。目前水泥工業(yè)氮氧化物控制情況來(lái)看，除一些水泥窯采用了低氮燃燒器設(shè)計(jì)，以及部分新型干法窯通過(guò)控制分解爐產(chǎn)生還原性氣份削減氮氧化物排放外，基本未采取任何控制措施。預(yù)計(jì)“十二五”期間，新型干法水泥窯推行低氮燃燒技術(shù)和煙氣脫硝綜合措施的概率較大，初步測(cè)算下來(lái)，市場(chǎng)容量約在10億以上。2010年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了環(huán)境保護(hù)部等部門(mén)《關(guān)于推進(jìn)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區(qū)域空氣質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)》，該意見(jiàn)明確了強(qiáng)制性的脫硝設(shè)施安裝政策，規(guī)定新建、擴(kuò)建、改建火電廠應(yīng)根據(jù)排放標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)批復(fù)要求建設(shè)煙氣脫硝設(shè)施，重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的火電廠應(yīng)在“十二五”期間全部安裝脫硝設(shè)施，其他區(qū)域的火電廠應(yīng)預(yù)留煙氣脫硝設(shè)施空間。3）除塵市場(chǎng)根據(jù)國(guó)務(wù)院于2013年9月12日發(fā)布《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》提出，我國(guó)到2017年，全國(guó)地級(jí)及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上，優(yōu)良天數(shù)逐年提高；京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域細(xì)顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右，其中北京市細(xì)顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右的具體指標(biāo)。同時(shí)還確定了全面整治燃煤小鍋爐，加快重點(diǎn)行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設(shè)等加大綜合治理力度，減少多污染物排放十條具體措施。為此，河北省隨即出臺(tái)了《河北省大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》，明確到2015年，河北省新建和改造燃煤機(jī)組、鋼鐵燒結(jié)機(jī)完成脫硫治理、拆除旁路；燃煤電廠、水泥完成脫硝治理；燃煤電廠、水泥、鋼鐵等行業(yè)完成除塵升級(jí)改造治理；石化行業(yè)完成有機(jī)廢氣綜合治理。為了進(jìn)一步落實(shí)上述《計(jì)劃》和《實(shí)施方案》，財(cái)政部于10月份發(fā)布相關(guān)信息，中央財(cái)政將安排50億資金用于京津冀及周邊地區(qū)(具體包括北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、山東六個(gè)省份)大氣污染的治理工作，重點(diǎn)向治理任務(wù)重的河北省傾斜。該項(xiàng)資金將以“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式，按上述地區(qū)預(yù)期污染物減排量、污染治理投入、PM2.5濃度下降比例三項(xiàng)因素來(lái)進(jìn)行分配。于年度結(jié)束后，中央財(cái)政將對(duì)上述地區(qū)大氣污染防治工作成效進(jìn)行考核，根據(jù)實(shí)際考核結(jié)果再進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)資金清算。三、行業(yè)基本特征1、行業(yè)進(jìn)入壁壘固、危廢處置業(yè)務(wù)，壁壘更高，競(jìng)爭(zhēng)非常弱。主要原因：一是固、危廢處理行業(yè)在諸如行業(yè)管理體制、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品特性、客戶(hù)群體和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況等多方面都具有與其他行業(yè)不同的特點(diǎn)，需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累。二是固、危廢處置業(yè)務(wù)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和審批更為嚴(yán)格，企業(yè)進(jìn)入也更為困難。通常取得危廢資質(zhì)的周期一般在3年以上。三是固、危廢處理行業(yè)項(xiàng)目投資規(guī)模大、設(shè)備價(jià)格高、建設(shè)周期長(zhǎng)，是一個(gè)資金密集型行業(yè)，因此，處置企業(yè)需要具有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)實(shí)力、資本實(shí)力。四是，從事固、危廢處置業(yè)務(wù)的企業(yè)，需要較大規(guī)模投資建設(shè)處置產(chǎn)能，并多以BOT模式或是競(jìng)標(biāo)獲得特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。特許經(jīng)營(yíng)權(quán)賦予了權(quán)利企業(yè)在特定范圍內(nèi)的排他性經(jīng)營(yíng)權(quán)利，因此具有較強(qiáng)的壟斷性。2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征（1）法律法規(guī)和政策引導(dǎo)環(huán)境治理行業(yè)是一個(gè)法律法規(guī)和政策引導(dǎo)型行業(yè)，這是環(huán)境治理行業(yè)區(qū)別于其他行業(yè)的一個(gè)十分突出的特點(diǎn)?？v觀世界各國(guó)環(huán)境治理行業(yè)的發(fā)展歷史，環(huán)保法規(guī)越健全、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)與環(huán)境執(zhí)法越嚴(yán)格的國(guó)家，環(huán)境治理行業(yè)也就越發(fā)達(dá)，并且也就擁有越多的在國(guó)際市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì)的技術(shù)。（2）特許經(jīng)營(yíng)制環(huán)境治理項(xiàng)目通常采用特許經(jīng)營(yíng)的方式實(shí)施。政府部門(mén)授予具有資質(zhì)的企業(yè)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，使環(huán)境企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有法可依。同時(shí)政府對(duì)企業(yè)給予相應(yīng)的支持,并在資金上給予一定的扶持。3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征（1）與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平緊密相連國(guó)家的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對(duì)環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)、環(huán)境治理行業(yè)的發(fā)展規(guī)模、速度、技術(shù)水平等都具有舉足輕重的作用，也是環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)與治理行業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可避免地帶來(lái)環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)與治理需求量的增加，同時(shí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高，國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的投入越多，行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)需求越大。（2）區(qū)域性我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要集中在東部沿海、沿長(zhǎng)江和中部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū)。廣東、浙江、江蘇和山東地區(qū)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)年收入總額位居全國(guó)前列。固、危廢處理領(lǐng)域，浙江、廣東、江蘇、山東和河北是我國(guó)工業(yè)污染源最集中的5大地區(qū)，工業(yè)污染源數(shù)量約占全國(guó)的60%；廣東、浙江、山東、江蘇和湖南地區(qū)人口數(shù)量眾多，生活污染源數(shù)量約占全國(guó)的24%（數(shù)據(jù)來(lái)源：《第一次全國(guó)污染源普查公報(bào)》）。因此，上述地區(qū)的固、危廢處理需求相對(duì)較大。此外，國(guó)家對(duì)固廢的管理實(shí)行“就近式、集中式”原則，這也是形成固、危廢處理區(qū)域性特點(diǎn)的重要原因之一。（3）周期性和季節(jié)性環(huán)境污染物的產(chǎn)生量受宏觀經(jīng)濟(jì)和下游工業(yè)企業(yè)的周期性和季節(jié)性的影響，一定程度上呈現(xiàn)出周期性和季節(jié)性特點(diǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)趨好，下游工業(yè)企業(yè)的開(kāi)工率提高，環(huán)境污染物的產(chǎn)生量增加；反之亦然。另外，工業(yè)企業(yè)在一季度會(huì)受春節(jié)假期的影響，開(kāi)工率降低，環(huán)境污染物的產(chǎn)生量隨之減少。環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)與治理企業(yè)作為工業(yè)企業(yè)的上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)也相應(yīng)地受到一定的周期性和季節(jié)性影響。4、政策風(fēng)險(xiǎn)特征環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)與治理行業(yè)作為各行業(yè)的輔助，市場(chǎng)需求同下游行業(yè)的投資、建設(shè)情況密切相關(guān)。我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)情況使得政府在某一段時(shí)期會(huì)采取較嚴(yán)厲的宏觀調(diào)控政策，而環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)與治理行業(yè)的下游行業(yè)一般為冶金等重化工業(yè)項(xiàng)目，政策調(diào)控將給環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)與治理市場(chǎng)帶來(lái)不利影響。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況1、環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)的種類(lèi)較多，包括的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)資質(zhì)、水土保持方案編制資格、工程咨詢(xún)單位各級(jí)資格等多種資質(zhì)，而且開(kāi)展咨詢(xún)類(lèi)業(yè)務(wù)沒(méi)有地域的限制，具備的資質(zhì)越多，環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)的范圍越廣，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力便越強(qiáng)。在環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)中，基本上是各省、市的環(huán)境科學(xué)研究院具備較完整和齊備的資質(zhì)，而一般的企業(yè)所具備的資質(zhì)則相對(duì)較少，且資質(zhì)的級(jí)別較低。2、環(huán)保工程行業(yè)環(huán)保工程范圍較廣，對(duì)我國(guó)目前的情況而言，對(duì)污染大氣、受重金屬污染的水、土壤的治理成為我國(guó)環(huán)保治理的重點(diǎn)范圍。而我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)還處于發(fā)展初級(jí)階段，技術(shù)水平還很低，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)還很少，具有相關(guān)技術(shù)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著我國(guó)環(huán)保投入的大幅增加，使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步從單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上升到技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、品牌等多因素競(jìng)爭(zhēng)層面。技術(shù)成熟全面，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供綜合化、現(xiàn)代化、專(zhuān)業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)業(yè)服務(wù)的綜合環(huán)保公司在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)明顯，將在客戶(hù)群體中形成良