江西贛南果業(yè)股份有限公司年度報告模板

江西贛南果業(yè)股份二00十二個月年度匯報



關(guān)鍵提醒

本企業(yè)董事會及其董事確保本匯報所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或重大遺漏，并對其內(nèi)容真實(shí)性、正確性和完整性負(fù)擔(dān)部分及連帶責(zé)任。

目錄

一、企業(yè)基礎(chǔ)情況介紹

二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

三、股本變動及股東情況

四、董事、監(jiān)事、高級管理人員和職員情況

五、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)

六、股東大會情況介紹

七、董事會匯報

八、監(jiān)事會匯報

九、關(guān)鍵事項

十、財務(wù)匯報

十一、備查文件目錄

一、企業(yè)基礎(chǔ)情況介紹

1、企業(yè)法定漢字名稱：江西贛南果業(yè)股份

企業(yè)法定英文名稱：JiangXiGanNanFruitCo.,Ltd.

企業(yè)英文名稱《縮寫》：GNF

2、企業(yè)法定代表人：熊文祥

3、企業(yè)董事會秘書：郭惠滸

證券事務(wù)代表：朱閩翀

聯(lián)絡(luò)地址：江西省贛州市紅旗大道20

電話：0797—8117002

傳真：

電子信箱：

4、企業(yè)注冊地址及辦公地址：江西省贛州市紅旗大道20號

郵政編碼：341000

電子信箱：

5、企業(yè)選定信息披露報紙：《中國證券報》

發(fā)表企業(yè)年度匯報中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)址：

企業(yè)年度匯報備置地點(diǎn)：企業(yè)董事會秘書辦公室

6、企業(yè)股票上市交易所：深圳證券交易所

股票簡稱：贛南果業(yè)

股票代碼：000829

7、其它相關(guān)資料

（1）企業(yè)于1997年11月7日在江西省工商行政管理局首次注冊登記、領(lǐng)取企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，1999年7月15日因遷址贛州市紅旗大道20號變更注冊地址，年6月28日因配股及轉(zhuǎn)增股本變更企業(yè)注冊資本。

（2）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：6

（3）稅務(wù)登記號碼：266

（4）企業(yè)聘用會計師事務(wù)所名稱：廣東恒信德律會計師事務(wù)所

企業(yè)聘用會計師事務(wù)所辦公地址：南昌市疊山路119號

二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

1、本年度實(shí)現(xiàn)利潤情況

序號項目金額（元）

（1）利潤總額：7,224,462.05

（2）凈利潤：825,165.42

（3）扣除非常常性損益后凈利潤-2,007,573.82

（4）主營業(yè)務(wù)利潤：31,143,988.64

（5）其它業(yè)務(wù)利潤：2,155,189.19

（6）營業(yè)利潤：1,781,737.12

（7）投資收益：3,343,873.79

（8）補(bǔ)助收入：2,723,095.79

（9）營業(yè)外收支凈額：-624,244.65

（10）經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額：-13,938,184.79

（11）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：-3,277,491.28

注：扣除非常常性損益項目包含金額（元）

補(bǔ)助收入2,723,095.79

營業(yè)外收入34,184.53

營業(yè)外支出-658,429.18

短期投資收益733,888.10

2、截至匯報期末企業(yè)前三年關(guān)鍵會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)《合并報表》

單位：元

序號項目

調(diào)整后調(diào)整前

(1)主營業(yè)務(wù)收入126,232,463.69120,386,531.00120,386,531.00

(2)凈利潤825,165.425,293,311.527,861,430.14

(3)總資產(chǎn)440,878,701.65429,606,794.23431,498,203.45

(4)股東權(quán)益（不含318,075,237.11320,264,071.66323,764,633.05

少數(shù)股東權(quán)益）

(5)每股收益(元/股)0.0050.0340.05

（攤?。?/p>

(6)每股收益(元/股)0.0050.0340.051

（加權(quán)）

(7)每股凈資產(chǎn)2.022.0332.056

(8)調(diào)整后每股凈資產(chǎn)1.8431.9161.935

(9)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生-0.0880.0880.078

現(xiàn)金流量凈額

(10)凈資產(chǎn)收益率（%）

（攤?。?0.261.652.43

(11)凈資產(chǎn)收益率（%）

（加權(quán)）0.261.722.54

(12)扣除非常常性損益后-0.013-0.0070.00

每股收益

序號項目1999年

調(diào)整后調(diào)整前

(1)主營業(yè)務(wù)收入153,316,006.61153,316,006.61

(2)凈利潤15,719,601.3018,511,562.62

(3)總資產(chǎn)415,680,592.29418,471,575.74

(4)股東權(quán)益（不含256,522,737.36259,354,322.84

少數(shù)股東權(quán)益）

(5)每股收益(元/股)0.210.247

（攤?。?/p>

(6)每股收益(元/股)0.210.247

（加權(quán)）

(7)每股凈資產(chǎn)3.423.458

(8)調(diào)整后每股凈資產(chǎn)3.323.359

(9)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生

現(xiàn)金流量凈額

(10)凈資產(chǎn)收益率（%）

（攤?。?6.137.138

(11)凈資產(chǎn)收益率（%）

（加權(quán)）

(12)扣除非常常性損益后0.0790.114

每股收益

附:利潤表附表（根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券企業(yè)信息披露編報規(guī)則第9號-凈資產(chǎn)收益率每股收益計算及披露》相關(guān)要求計算）

凈資產(chǎn)收益率(%)每股收益（元）

匯報期利潤全方面攤薄加權(quán)平均全方面攤薄加權(quán)平均



主營業(yè)務(wù)利潤9.799.780.1980.918

營業(yè)利潤0.560.560.0110.011

凈利潤0.260.260.0050.005

扣除非常常性損

益后凈利潤-0.63-0.63-0.013-0.013

企業(yè)近三年各項主營業(yè)務(wù)收入及占總收入百分比見下表

金額單位：元

業(yè)務(wù)項目

營業(yè)收入占總收營業(yè)收入占總收

入百分比%入百分比%

酒類91,953,656.2272.8482,288,859.5668.35

農(nóng)藥(含農(nóng)資)30,853,708.7824.4430,837,077.4925.62

水果2,120,377.131.685,645,890.434.69

飲料1,304,721.561.041,614,703.521.34

累計126,232,463.69100120,386,531.00100

業(yè)務(wù)項目1999年

營業(yè)收入占總收

入百分比%

酒類117,692,098.6776.76

農(nóng)藥(含農(nóng)資)27,606,610.6018.01

水果7,750,395.155.055

飲料266,902.190.174

累計153,316,006.61100

3、匯報期內(nèi)股東權(quán)益變動情況及說明

金額單位：萬元

項目股本資本公積盈余公積法定公益金

期初數(shù)15750.0010152.261508.4502.8

本期增加013.6178.1259.37

本期降低0

期末數(shù)15750.0010,165.861686.52562.17

變動原因捐贈提取10%法提取5%法

定盈余公定公益金

積金所致所致

項目未分配利潤股東權(quán)益累計

期初數(shù)4615.7532026.41

本期增加

本期降低-410.6-218.89

期末數(shù)4205.1531807.52

變動原因利潤增加利潤增加

及利潤分及分配股

配利

三、股本變動及股東情況

1、企業(yè)股本變動情況

（1）企業(yè)股份變動情況表

數(shù)量單位：股

此次變動前此次變動增減（＋、－)

配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其它小計

一、未上市流通股份

1、提議人股份95,454,545

其中：

國家擁有股份95,454,545

境內(nèi)法人持有股份

外資法人持有股份

其它：

2、募集法人股份

3、企業(yè)職員股

4、優(yōu)先股或其它

未上市流通股份累計95,454,545

二、已上市流通股份

1、人民幣一般股62,045,454

2、境內(nèi)上市外資股

3、境外上市外資股

4、其它

已上市流通股份累計62,045,454

三、股份總數(shù)157,499,999

此次變動后

一、未上市流通股份

1、提議人股份95,454,545

其中：

國家擁有股份95,454,545

境內(nèi)法人持有股份

外資法人持有股份

其它：

2、募集法人股份

3、企業(yè)職員股

4、優(yōu)先股或其它

未上市流通股份累計95,454,545

二、已上市流通股份

1、人民幣一般股62,045,454

2、境內(nèi)上市外資股

3、境外上市外資股

4、其它

已上市流通股份累計62,045,454

三、股份總數(shù)157,499,999

（2）股票發(fā)行和上市情況

企業(yè)1999年度配股方案經(jīng)中國證監(jiān)會南昌證券監(jiān)管特派員辦事處贛證辦（1999）96號文初審經(jīng)過并獲中國證監(jiān)會證監(jiān)企業(yè)字（）1號文核準(zhǔn)。此次配股以企業(yè)1998年末總股本7500萬股為基數(shù)，按每10股配3股百分比向全體股東配售，國家股股東（持有股份數(shù)5000萬股）全額放棄此次配股。此次配股價格9.00元/股，股權(quán)登記日年2月25日，除權(quán)基準(zhǔn)日2月28日，配股繳款起止日期為2月29日至3月13日止，共獲配750萬股并于4月13日上市流通。

2、股東情況

（1）匯報期末股東總數(shù)：截至年12月31日，本企業(yè)共有股東17651戶

（2）關(guān)鍵股東持股情況

①持有本企業(yè)5%（含5%）股份股東：共有5戶，分別為贛州市國資局、章貢區(qū)國資局、尋烏縣國資局、安遠(yuǎn)縣國資局、信豐縣國資局,均為還未流通國家股。持有本企業(yè)5%以上（含5%）股份股東年度內(nèi)股份無改變。

②持有本企業(yè)5%以上（含5%）股份股東所持股份年度內(nèi)無質(zhì)押或凍結(jié)情況。

③年度末前十名股東持股情況：

名次股東名稱年末持股數(shù)（股）占總股本%

1贛州市國資局（國家股）46,522,25029.54

2章貢區(qū)國資局（國家股）19,947,02312.66

3尋烏縣國資局(國家股)11,510,3867.31

4安遠(yuǎn)縣國資局(國家股)9,324,0035.92

5信豐縣國資局(國家股)8,150,8805.18

6余彥斐（流通股）392,0010.25

7瞿耀瑾（流通股）260,0000.17

8劉振萍（流通股）234,9000.15

9呂嵐（流通股）230,0000.15

10詹佳境（流通股）212,9000.14

前十名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

注：贛州市國資局，法人代表：歐陽忠地址：贛州市文明大道32號；

章貢區(qū)國資局，法人代表：朱文湘地址：贛州市陽明路14號；

尋烏縣國資局，法人代表：古長青地址：尋烏縣東門路；

安遠(yuǎn)縣國資局，法人代表：魏盛章地址：安遠(yuǎn)縣青年路37號；

信豐縣國資局，法人代表：呂干生地址：信豐縣環(huán)城路97號。

（3）匯報期后企業(yè)國有股東變更情況：依據(jù)贛州市國有資產(chǎn)管理局、尋烏縣國有資產(chǎn)管理局、安遠(yuǎn)縣國有資產(chǎn)管理局、信豐縣國有資產(chǎn)管理局分別和中國新聞發(fā)展深圳企業(yè)于11月6日簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，贛州市國有資產(chǎn)管理局、章貢區(qū)國有資產(chǎn)管理局分別和江西省發(fā)展信托投資股份、北京國際信托投資于12月17日簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，經(jīng)江西省人民政府贛府字[]268號《相關(guān)同意贛南果業(yè)股份國家股股權(quán)轉(zhuǎn)讓批復(fù)》和財政部財企[]855號《財政部相關(guān)江西贛南果業(yè)股份部分國家股轉(zhuǎn)讓相關(guān)問題批復(fù)》文件同意，同意贛州市國有資產(chǎn)管理局、尋烏縣國有資產(chǎn)管理局、安遠(yuǎn)縣國有資產(chǎn)管理局、信豐縣國有資產(chǎn)管理局分別將其持有本企業(yè)1747.4731萬股、1151.0386萬股、932.4003萬股、815.0880萬股國家股轉(zhuǎn)讓給中國新聞發(fā)展深圳企業(yè)；贛州市國有資產(chǎn)管理局將其持有本企業(yè)1473萬股國家股轉(zhuǎn)讓給江西省發(fā)展信托投資股份；章貢區(qū)國有資產(chǎn)管理局將其持有本企業(yè)1994.7023萬股國家股轉(zhuǎn)讓給北京國際信托投資。股權(quán)過戶手續(xù)已于1月22日辦理完成。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本企業(yè)總股本未發(fā)生改變，總股本仍為15749.9999萬股，其中中國新聞發(fā)展深圳企業(yè)、北京國際信托投資、江西省發(fā)展信托投資股份分別持有本企業(yè)4646萬股、1994.7023萬股、1473萬股，分別占企業(yè)總股本29.50%、12.66%、9.35%，成為企業(yè)第一、二、三大股東，以上股權(quán)性質(zhì)由原來國家股變更為國有法人股；贛州市國有資產(chǎn)管理局仍持有本企業(yè)1431.7519萬股，占企業(yè)總股本9.09%,為企業(yè)第四大股東，股權(quán)性質(zhì)仍為國家股；章貢區(qū)國有資產(chǎn)管理局、尋烏縣國有資產(chǎn)管理局、安遠(yuǎn)縣國有資產(chǎn)管理局、信豐縣國有資產(chǎn)管理局不再持有本企業(yè)股份。股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告發(fā)表于1月10日《中國證券報》。

中國新聞發(fā)展深圳企業(yè)是新華通訊社所屬全資國有企業(yè)，法定代表人為吳繼光，成立于1986年3月，注冊資本：5000萬元，關(guān)鍵業(yè)務(wù)為從事各類信息、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)資詢，通信產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、營銷及服務(wù)，中國外廣告設(shè)計、制作，印刷等業(yè)務(wù)。北京國際信托投資成立于1984年10月，法定代表人為劉建華，注冊資本12億元，關(guān)鍵業(yè)務(wù)為信托存貸款、投資業(yè)務(wù)等。江西省發(fā)展信托投資股份成立于1997年8月，注冊資本1億元，法定代表人陳林芳，關(guān)鍵業(yè)務(wù)為信托存貸款、信托投資等。

四、董事、監(jiān)事、高級管理人員和職員情況

1、董事、監(jiān)事、高級管理人員情況

（1）基礎(chǔ)情況

姓名職務(wù)性別年紀(jì)任期起止日期

熊文祥董事長男54歲.2-.2

楊蔭董事總經(jīng)理男37歲同上

涂峰董事、副總經(jīng)理男50歲同上

胡中梁董事、副總經(jīng)理男48歲同上

王衛(wèi)華董事、總會計師男41歲同上

郭惠滸董事、董事會秘書男37歲同上

張永利董事男43歲同上

曾憲福董事男41歲同上

曾惠林董事男48歲同上

杜世忠董事男48歲同上

廖慧菁董事女49歲同上

王玲監(jiān)事會召集人女41歲同上

施信龍監(jiān)事男47歲同上

肖昌華監(jiān)事男53歲同上

吳志軍副總經(jīng)理男37歲.2-.2

郭亞雄副總經(jīng)理男37歲.2-.2

姓名年初持股數(shù)（股）年末持股數(shù)（股）

熊文祥10,42310,423

楊蔭00

涂峰00

胡中梁00

王衛(wèi)華00

郭惠滸7,4457,445

張永利00

曾憲福00

曾惠林2,4812,481

杜世忠992992

廖慧菁1,9281,928

王玲00

施信龍00

肖昌華3,7223,722

吳志軍00

郭亞雄00

（2）年度酬勞情況

董事、監(jiān)事和高級管理人員酬勞決議程序：董事、監(jiān)事酬勞由董事會確定、股東大會同意，高管人員薪酬由董事會決定。

酬勞確定依據(jù)：基礎(chǔ)工資加上崗位津貼。

現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員累計16人年度酬勞總額：48.7萬元。

金額最高前三名董事酬勞總額：17.35萬元

金額最高前三名高級管理人員酬勞總額：11.2萬元

董事、監(jiān)事、高級管理人員年度酬勞數(shù)額區(qū)間情況：4-8萬元3人，3-4萬元7人，2-3萬元1人，1-2萬元2人，1萬元以下3人。

企業(yè)董事、監(jiān)事和高級管理人員均在本企業(yè)領(lǐng)取酬勞、津貼，沒有在股東單位或其它關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取酬勞、津貼。

（3）聘用企業(yè)經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)責(zé)任人、董事會秘書等高級管理人員情況

年2月9日,董事會換屆，聘用楊蔭先生為企業(yè)總經(jīng)理，聘用涂峰先生為企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理，聘用胡中梁先生、吳志軍先生、郭亞雄先生為企業(yè)副總經(jīng)理，聘用王衛(wèi)華先生為總會計師，聘用郭惠滸先生為董事會秘書。

2、職員情況

截止匯報期末，企業(yè)共有職員1418人，其中大專以上學(xué)歷86人；生產(chǎn)人員967人，銷售人員48人，含有專業(yè)技術(shù)職稱技術(shù)人員104人，財務(wù)人員35人，行政人員153人，需企業(yè)負(fù)擔(dān)醫(yī)療費(fèi)用離退休職員196人。

五、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)

1、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)現(xiàn)實(shí)狀況

企業(yè)自成立以來，根據(jù)《企業(yè)法》、《證券法》、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所相關(guān)要求，不停完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代化企業(yè)制度、規(guī)范企業(yè)運(yùn)作。企業(yè)將繼續(xù)嚴(yán)格根據(jù)《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求規(guī)范運(yùn)作，努力尋求利潤最大化，切實(shí)保護(hù)中小股東利益。企業(yè)制訂了《企業(yè)章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《財務(wù)管理制度》等。企業(yè)治理實(shí)際情況基礎(chǔ)符合中國證監(jiān)會公布相關(guān)上市企業(yè)治理規(guī)范性文件要求，企業(yè)將深入完善治理結(jié)構(gòu)，并立即建立獨(dú)立董事制度。

（1）相關(guān)股東和股東大會。企業(yè)能夠確保全部股東尤其是中小股東和大股東享受平等地位，確保全部股東全部能夠充足行使自己權(quán)利；認(rèn)真接待股東來訪和來電咨詢；嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會公布《股東大會規(guī)范意見》要求召集、召開股東大會；企業(yè)關(guān)聯(lián)交易遵照公平合理標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)沒有為股東及關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保。

（2）相關(guān)控股股東和上市企業(yè)關(guān)系?？毓晒蓶|經(jīng)過股東大會依法行使出資人權(quán)利，未干涉企業(yè)決議和生產(chǎn)經(jīng)營活動；企業(yè)和控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面相互獨(dú)立，企業(yè)董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。

（3）相關(guān)董事和董事會。企業(yè)嚴(yán)格根據(jù)《企業(yè)章程》要求董事選聘程序選聘董事；企業(yè)董事會人數(shù)和人員組成符正當(dāng)律、法規(guī)和《企業(yè)章程》要求；企業(yè)董事會制訂了《董事會議事規(guī)則》，企業(yè)董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉誠信態(tài)度出席董事會和股東大會，了解作為董事權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，填寫簽署了《董事承諾書》；企業(yè)正主動物色獨(dú)立董事人選，將根據(jù)相關(guān)要求修改企業(yè)章程，建立獨(dú)立董事制度并依據(jù)需要設(shè)置董事會專門委員會。

（4）相關(guān)監(jiān)事和監(jiān)事會。企業(yè)監(jiān)事會人數(shù)和人員組成符正當(dāng)律、法規(guī)和《企業(yè)章程》要求；制訂了《監(jiān)事會議事規(guī)則》；企業(yè)監(jiān)事會能夠認(rèn)真推行自己職責(zé)，填寫簽署了《監(jiān)事承諾書》，能夠本著對股東負(fù)責(zé)精神，對企業(yè)財務(wù)和企業(yè)董事、高級管理人員推行職責(zé)正當(dāng)合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會會議能按要求程序召開。

（5）相關(guān)績效評價和激勵約束機(jī)制。企業(yè)正在籌備建立公正、透明董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序。

（6）相關(guān)相關(guān)利益者：企業(yè)能夠充足尊重和維護(hù)銀行、法人等債權(quán)人，職員、用戶、消費(fèi)者、小區(qū)等其它利益相關(guān)者正當(dāng)權(quán)益，共同推進(jìn)企業(yè)連續(xù)、健康發(fā)展，企業(yè)關(guān)注小區(qū)福利、環(huán)境保護(hù)、公益事業(yè)等問題，重視企業(yè)社會責(zé)任。

（7）相關(guān)信息披露和透明度。企業(yè)指定董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，并配置相關(guān)業(yè)務(wù)人員，接待股東來訪、來電，回復(fù)咨詢，加強(qiáng)和股東交流；企業(yè)能夠嚴(yán)格根據(jù)法律、法規(guī)和《企業(yè)章程》要求，真實(shí)、正確、完整、立即地披露相關(guān)信息，并確保全部股東有平等機(jī)會取得信息；企業(yè)能夠根據(jù)相關(guān)要求，立即披露大股東具體資料和股份改變情況；企業(yè)將完善信息披露管理措施，以保障信息披露真實(shí)、正確、立即和完整。

2、企業(yè)獨(dú)立董事情況

匯報期內(nèi)企業(yè)未聘用獨(dú)立董事。依據(jù)中國證監(jiān)會公布《相關(guān)在上市企業(yè)建立獨(dú)立董事制度指導(dǎo)意見》要求，現(xiàn)在企業(yè)已提名獨(dú)立董事候選人，提交股東大會審議，并修改企業(yè)章程、股東大會議事規(guī)則和董事會議事規(guī)則等，按要求建立獨(dú)立董事制度。

3、企業(yè)和控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)上“五分開”情況

（1）業(yè)務(wù)方面：本企業(yè)業(yè)務(wù)獨(dú)立于控股股東，自主經(jīng)營，含有獨(dú)立完整業(yè)務(wù)體系，和股東單位不存在同業(yè)競爭。

（2）人員方面：企業(yè)對勞動、人事及工資管理擁有獨(dú)立自主權(quán)，企業(yè)高級管理人員均為專職，沒有在股東單位雙重?fù)?dān)職，且均在本企業(yè)領(lǐng)取薪酬；企業(yè)財務(wù)人員亦沒有在股東單位兼職；企業(yè)機(jī)構(gòu)、勞感人事完全獨(dú)立。

（3）資產(chǎn)方面：企業(yè)擁有獨(dú)立生產(chǎn)系統(tǒng)，采購和銷售系統(tǒng)亦由企業(yè)獨(dú)立擁有。在輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)方面，企業(yè)租賃提議人贛州酒廠“章貢”商標(biāo)；租賃贛南農(nóng)藥廠“衛(wèi)士”牌商標(biāo)；依據(jù)供水設(shè)施租用協(xié)議，本企業(yè)租用贛南農(nóng)藥廠供水設(shè)施；依據(jù)土地使用權(quán)租賃協(xié)議，本企業(yè)租賃提議人尋烏園藝場、信豐臍橙場、安遠(yuǎn)孔田采育林場、贛州酒廠、贛南農(nóng)藥廠土地4,390,000.6平方米，租賃期五十年，經(jīng)贛州市人民政府贛市府字[]167號文同意，-兩年免交土地租金。

（4）機(jī)構(gòu)方面：企業(yè)擁有健全組織機(jī)構(gòu)，董事會、監(jiān)事會等內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作，各職能部門和控股股東之間沒有任何隸屬關(guān)系。

（5）財務(wù)方面：企業(yè)設(shè)置獨(dú)立財務(wù)部門和財務(wù)人員，建立了獨(dú)立會計核實(shí)體系和財務(wù)管理制度，企業(yè)獨(dú)立開設(shè)銀行帳戶、獨(dú)立納稅。

4、匯報期內(nèi)對高級管理人員考評及激勵機(jī)制、相關(guān)獎勵制度建立、實(shí)施情況

企業(yè)高級管理人員考評及激勵機(jī)制和相關(guān)獎勵制度尚不健全，現(xiàn)在正在根據(jù)《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》相關(guān)要求制訂完善。

六、股東大會情況介紹

1、股東大會通知、召集、召開情況

匯報期內(nèi)召開了兩次股東大會：臨時股東大會和年度股東大會。年12月30日在《證券時報》發(fā)表了“召開年第一次臨時股東大會通知”，并于年2月9日在贛州市準(zhǔn)期召開；年4月20日在《證券時報》發(fā)表了“召開年度股東大會通知”，并于年5月22日在贛州市準(zhǔn)期召開；

2、股東大會經(jīng)過或否決決議及決議發(fā)表信息披露報紙和日期

（1）年臨時股東大會審議經(jīng)過了①選舉熊文祥、楊蔭、涂峰、胡中梁、王衛(wèi)華、郭惠滸、張永利、曾憲福、曾惠林、杜世忠、廖慧菁等十一位同志組成企業(yè)第二屆董事會；②選舉王玲、肖昌華二位同志為企業(yè)第二屆監(jiān)事會組員，施信龍同志為職員代表監(jiān)事，大會決議公告發(fā)表于年2月10日《證券時報》。

（2）年度股東大會審議并表決經(jīng)過了①企業(yè)年度匯報及其摘要；②企業(yè)董事會工作匯報；③企業(yè)年度監(jiān)事會工作匯報；④企業(yè)年度利潤分配方案；；企業(yè)年度財務(wù)決算匯報；⑥修改企業(yè)章程議案；⑦股東大會議事規(guī)則；⑧續(xù)聘會計師事務(wù)所議案。大會決議公告發(fā)表于年5月23日《證券時報》。本年度召開兩次股東大會均無任何被否決決議。

3、選舉、更換企業(yè)董事、監(jiān)事情況

因第一屆董事會、監(jiān)事會任期屆滿，年2月9日企業(yè)臨時股東大會選舉產(chǎn)生了第二屆董事會和第二屆監(jiān)事會。

七、董事會匯報

1、企業(yè)匯報期內(nèi)經(jīng)營情況

（1）主營業(yè)務(wù)范圍及其經(jīng)營情況

企業(yè)營業(yè)范圍是：水果種植、加工及銷售，果業(yè)綜合開發(fā)、果樹良種繁育及技術(shù)咨詢服務(wù)，農(nóng)副土特產(chǎn)品、化工產(chǎn)品批發(fā)、零售，果用激素、果汁、飲料（含酒）生產(chǎn)及銷售，餐飲、出口本企業(yè)自產(chǎn)水果、飲料、農(nóng)藥；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件。

匯報期內(nèi)企業(yè)主營業(yè)務(wù)關(guān)鍵包含水果、酒及農(nóng)藥（含農(nóng)資）生產(chǎn)和銷售。分行業(yè)、產(chǎn)品、地域主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤組成情況以下：

分行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)利潤組成金額單位：元

行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤

水果2,120,377.13301,412.36

飲料1,304,721.5627,759.16

酒91,953,656.2242,929,397.54

農(nóng)藥30,853,708.782,623,808.73

分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)利潤組成金額單位：元

產(chǎn)品類別主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤

水果（臍橙、溫柑）2,120,377.13301,412.36

飲料（濃縮果汁）1,304,721.5627,759.16

酒（章貢系列白酒、麥飯石酒）91,953,656.2242,929,397.54

農(nóng)藥20,853,708.782,623,808.73

分地域主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)利潤組成金額單位：元

地域主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤

贛州地域105,653,03944,133,308

贛州周圍地域（廣東、福建）20,567,0811,749,030

占企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上產(chǎn)品銷售情況金額單位：元

產(chǎn)品銷售收入銷售成本毛利率

酒91,953,656.2249,050,063.2587.47%

農(nóng)藥30,853,708.7828,229,900.059.29%

年度內(nèi)，企業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入12623.25萬元，和年相比增加4.85%，實(shí)現(xiàn)利潤總額722.45萬元，同比下降39.61%，實(shí)現(xiàn)凈利潤82.52萬元，同比下降84.41%。企業(yè)經(jīng)營效益下降關(guān)鍵是因為關(guān)鍵有麥飯石中高級酒滯銷、國家調(diào)整糧食白酒稅收政策造成稅負(fù)增加、濃縮果汁生產(chǎn)線因市場及原料問題陷于停產(chǎn)，和非常常性收益降低所致。

（2）關(guān)鍵控股企業(yè)及參股企業(yè)經(jīng)營情況及業(yè)績

①企業(yè)關(guān)鍵控股子企業(yè)是擁有99%控股權(quán)贛州長江實(shí)業(yè)，該企業(yè)關(guān)鍵從事本企業(yè)所產(chǎn)白酒銷售，注冊資本50萬元，總資產(chǎn)2327.3萬元，凈資產(chǎn)733.3萬元。匯報期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入7053.9萬元，利潤總額1700.1萬元，凈利潤1116.1萬元。

②贛州綠源農(nóng)業(yè)發(fā)展是本企業(yè)以（潭口）果品飲料分企業(yè)閑置土地房產(chǎn)評定作價550萬元（占52.26%股權(quán)）和廣東中僑實(shí)業(yè)（占42.52%）股權(quán)）、南昌大學(xué)中德食品中心（占5.23%股權(quán)）共同出資興辦，企業(yè)于年9月成立，企業(yè)注冊地為贛州市黃金開發(fā)區(qū)潭東鎮(zhèn)，注冊資本1052.53萬元，總資產(chǎn)1508.9萬元，凈資產(chǎn)1031.7萬元，法人代表熊文祥。該企業(yè)關(guān)鍵從事農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)、種植、收購、加工、銷售。匯報期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入87.2萬元，凈利潤-20.7萬元。

③匯源果汁（贛南果業(yè)）有限責(zé)任企業(yè)（本企業(yè)占有49%股權(quán)），關(guān)鍵生產(chǎn)和銷售匯源牌系列果汁飲料，匯報期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入4351.6萬元，凈利潤414.56萬元，企業(yè)取得投資收益203.13萬元。

④燕京啤酒（贛州）有限責(zé)任企業(yè)（本企業(yè)占有39.59%股權(quán)），關(guān)鍵生產(chǎn)和銷售燕京牌系列啤酒，匯報期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入6539.86萬元，凈利潤185.47萬元，企業(yè)取得投資收益73.43萬元。

（3）關(guān)鍵供給商、用戶情況

匯報期內(nèi)，企業(yè)向前五名供給商累計采購金額占年度采購總額19.77%。

（4）在經(jīng)營中出現(xiàn)問題和困難及處理方案

①因為本年度白酒稅負(fù)增加，麥飯石系列中高級酒滯銷，市場萎縮，管理費(fèi)用加大，麥飯石釀酒企業(yè)虧損較嚴(yán)重，年度內(nèi)虧損415.3萬元，針對此種情況，企業(yè)努力鞏固和穩(wěn)定“章貢”系列白酒市場，首先大力調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)高級酒-儒酒，籌措資金投入技改，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、控制成本、降低消耗，其次更廣泛地開拓新市場，提升產(chǎn)銷量和銷售收入，經(jīng)過以上努力，企業(yè)在一定程度上扭轉(zhuǎn)了市場競爭日益加劇和國家宏觀政策調(diào)整不利局面。

②本年度企業(yè)濃縮果汁生產(chǎn)線因市場不景氣陷于停產(chǎn)，企業(yè)利用閑置廠房投資設(shè)置了贛州綠源農(nóng)業(yè)發(fā)展。果品分級包裝生產(chǎn)線因生產(chǎn)成本較高，為扭轉(zhuǎn)不利局面充足利用現(xiàn)有生產(chǎn)線，企業(yè)于11月將果品分級包裝生產(chǎn)線遷移至果品資源豐富、靠近廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地域?qū)蹩h城，并主動尋求開發(fā)新符合市場需求果品類產(chǎn)品。

③本年度企業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)品一樣面臨銷售市場和價格競爭，產(chǎn)品原料價格同比只升不降，本年度南方病蟲害較輕，農(nóng)作物長勢普遍見好，市場農(nóng)藥需求量降低。針對以上情況，企業(yè)加大宣傳和銷售力度，嚴(yán)格控制賒銷面，在確保貨款回籠情況下部分賒銷農(nóng)藥，在生產(chǎn)上以銷售為龍頭，以銷定產(chǎn)，立即調(diào)整針對農(nóng)民需求適時產(chǎn)品。

（5）企業(yè)曾在年度匯報新年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃中估計企業(yè)年實(shí)現(xiàn)銷售收入1.6億元，利潤總額2100萬元，本匯報期企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為722.45萬元，實(shí)際利潤實(shí)現(xiàn)數(shù)較年初計劃數(shù)存在較大差異原因關(guān)鍵是：麥飯石中高級酒滯銷、國家調(diào)整糧食白酒稅收政策造成稅負(fù)增加、濃縮果汁生產(chǎn)線因市場及原料問題陷于停產(chǎn)、果品分級包裝線遷址，和非常常性收益降低。

2、匯報期內(nèi)投資情況

（1）前次募集資金匯報期內(nèi)利用和結(jié)果

①募集資金時承諾投資項目、項目進(jìn)度和實(shí)際投資項目、進(jìn)度比較表

承諾投資承諾項目進(jìn)度實(shí)際投資實(shí)際項截止匯報期末

項目名稱項目名稱目進(jìn)度累計投資額

畝甜橙基地45.97%畝甜橙基地9.25%98.63

完善10萬噸/年啤待定

酒生產(chǎn)線工程

補(bǔ)充流動資金100%補(bǔ)充流動資金6.36%1900

企業(yè)將閑置募集資金分三次共4000萬元用于委托理財（其中3000萬元已提前收回），剩下1880.78萬元存放在銀行企業(yè)帳戶。

②項目資金投入情況、項目標(biāo)進(jìn)度及估計收益

A、畝甜橙基地建設(shè)：累計投入98.63萬元,年度內(nèi)投入45.3萬元，在安遠(yuǎn)、尋烏兩縣完成約1000畝果園開山建園工程及苗木培育工作。

B、企業(yè)投入短期流動資金1500萬元用于贛州酒業(yè)分企業(yè)白酒生產(chǎn)經(jīng)營，400萬元用于麥飯石釀酒企業(yè)白酒生產(chǎn)經(jīng)營。

③項目變更原因

企業(yè)未對完善10萬噸/年啤酒生產(chǎn)線工程項目進(jìn)行投資，原因是本企業(yè)啤酒生產(chǎn)線于年對外投資設(shè)置燕京啤酒（贛州）有限責(zé)任企業(yè)，原計劃投入配股資金2950萬元及配套流動資金待企業(yè)董事會研究新投資項目后提交企業(yè)股東大會審議。

（2）匯報期內(nèi)非募集資金投資重大項目、項目進(jìn)度及收益情況

①企業(yè)用自籌資金在農(nóng)藥分企業(yè)建設(shè)日處理量3000噸污水處理環(huán)境保護(hù)工程，至12月31日已投入123.6萬元，已完成工程預(yù)算36%。

②年9月，本企業(yè)和廣東中僑實(shí)業(yè)、南昌中德食品中心共同出資設(shè)置贛州綠源農(nóng)業(yè)發(fā)展，其中本企業(yè)以廠房設(shè)施出資，占企業(yè)注冊資本52.26%。

③因企業(yè)原果品分級包裝生產(chǎn)線加工成本偏高，為使該生產(chǎn)線能愈加好地發(fā)揮作用，經(jīng)企業(yè)經(jīng)理辦公會研究決定，將原在潭東鎮(zhèn)分級包裝線遷至尋烏縣城，同時成立尋烏分級包裝廠。年11月，該廠已開始試產(chǎn)。除生產(chǎn)線設(shè)備外，企業(yè)新投入417.72萬元用于征地、建廠房等。該廠年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入11.5萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-5.16萬元。

（3）其它投資情況

短期投資：A、本企業(yè)協(xié)議委托深圳市潤眾實(shí)業(yè)投資理財,金額萬元,約定投資期限自年12月28日起至年12月27日止,投資回報率固定為年6%，該筆資金已分別于年3月30日提前收回1000萬元、年9月21日提前收回余額，共取得投資收益25.72萬元。

B、年1月10日，本企業(yè)協(xié)議委托海通證券（深圳）投資管理部投資理財,金額1000萬元，投資期限自年1月10日至年12月26日止，約定投資回報率固定為年10%，該筆資金已于年7月6日提前收回，取得投資收益47.67萬元。

C、年7月19日，本企業(yè)協(xié)議委托深圳市輝華信投資發(fā)展投資理財,金額1000萬元，投資期限自年7月19日至年7月18日，約定年固定回報率12%，未到期，未收回。

3、匯報期內(nèi)財務(wù)情況、經(jīng)營結(jié)果分析

金額單位：元

項目末末增減數(shù)增減幅度%

總資產(chǎn)440,878,701.65429,606,794.2311,271,907.422.62

應(yīng)收款項136,437.059.84124,086,574.7412,350,485.109.95

存貨56,770,962.6657,324,245.50-553,282.84-0.97

長久投資55,911,217.1054,431,569.651,479,647.452.72

固定資產(chǎn)119,918,364.05109,477,262.8210,441,101.239.54

長久負(fù)債13,945,873.5011,500,000.002,445,873.521.27

股東權(quán)益318,075,237.11320,264,071.66-2,188,834.55-0.68

主營業(yè)務(wù)利潤31,143,988.6423,597,710.537,546,278.1131.98

凈利潤825,165.425,293,311.52-4,468,146.10-84.41

增減變動情況說明：

總資產(chǎn)增加:關(guān)鍵是固定資產(chǎn)投資增加所致。

應(yīng)收款項:關(guān)鍵是預(yù)付購置原材料款。

存貨：改變不大。

長久投資：為應(yīng)收長久股權(quán)投資收益。

固定資產(chǎn)：果品生產(chǎn)線遷址新建廠房及酒業(yè)分企業(yè)辦公樓。

長久負(fù)債：關(guān)鍵是短期借款轉(zhuǎn)入

股東權(quán)益：降低原因為本年度應(yīng)付股利。

主營業(yè)務(wù)利潤：增加原因為收入增加，成本降低，單位產(chǎn)品毛利率提升。

凈利潤：降低原因關(guān)鍵是麥飯石釀酒企業(yè)虧損較大及非常常性收益降低。

4、匯報期內(nèi)經(jīng)營環(huán)境及宏觀政策、法規(guī)、發(fā)生重大改變對企業(yè)財務(wù)情況和經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生影響

(1)、依據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)調(diào)整酒類產(chǎn)品消費(fèi)稅改革通知》要求，從年5月1日起調(diào)整酒類產(chǎn)品消費(fèi)稅計稅措施，糧食白酒計稅措施由從價定率計算應(yīng)納稅額措施調(diào)整為實(shí)施從量定額和從價定率相結(jié)累計算應(yīng)納稅額復(fù)累計稅措施。對每市斤（500克）白酒在從價征收25%消費(fèi)稅同時再從量征收一次消費(fèi)稅，即對每市斤白酒再按0.5元從量征收消費(fèi)稅，同時取消現(xiàn)行以外購酒勾兌生產(chǎn)企業(yè)能夠扣除其購進(jìn)酒已納消費(fèi)稅抵扣政策。因為酒類是本企業(yè)關(guān)鍵利潤起源之一，實(shí)施該項稅收后，對本企業(yè)經(jīng)營業(yè)績影響較大。

(2)、中國加入世貿(mào)組織對企業(yè)影響：①農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅下調(diào)將直接沖擊中國果品市場價格，企業(yè)柑桔銷售將面臨嚴(yán)峻形勢，為此企業(yè)將依靠低成本勞動力、柑桔內(nèi)在品質(zhì)及果源優(yōu)勢主動拓展中國外市場，加大營銷投入，以增強(qiáng)企業(yè)柑桔在中國外市場競爭力。②因為世貿(mào)對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，以企業(yè)現(xiàn)在實(shí)際能力，農(nóng)藥新品種開發(fā)將面臨較大困難，從長遠(yuǎn)看，企業(yè)農(nóng)藥生產(chǎn)和銷售前景不容樂觀。

5、企業(yè)新年度經(jīng)營計劃

（1）、對照《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》要求，深入完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，健全各項規(guī)章制度，提升企業(yè)治理水準(zhǔn)。

（2）、以企業(yè)大股東變更為契機(jī)，合適剝離不良資產(chǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)重組，調(diào)整企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，尋求新利潤增加點(diǎn)。

（3）結(jié)構(gòu)果業(yè)“產(chǎn)、加、銷”產(chǎn)業(yè)鏈，使贛南地方臍橙規(guī)模優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，出精品、創(chuàng)名牌，朝著果業(yè)產(chǎn)業(yè)化、集約化經(jīng)營方向發(fā)展。

（4）穩(wěn)固并開拓白酒市場，力推拳頭產(chǎn)品，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售區(qū)域，同時加大對白酒高中等產(chǎn)品開發(fā)和推廣，努力提升產(chǎn)品利潤率。

經(jīng)過以上方法，使企業(yè)運(yùn)作規(guī)范、管理科學(xué)、機(jī)制靈活、充滿生機(jī)，努力開拓市場，降低成本、擴(kuò)大銷售，努力爭取企業(yè)新年度收入達(dá)成1.8億元以上。

6、董事會日常工作情況

（1）匯報期內(nèi)企業(yè)董事會共召開三次董事會會議，會議情況及決議內(nèi)容以下：

①企業(yè)第二屆董事會第一次會議于年2月9日召開，會議審議并經(jīng)過了：選舉熊文祥為企業(yè)董事長；聘用楊蔭為企業(yè)總經(jīng)理；涂峰為企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理、胡中梁、吳志軍、郭亞雄為企業(yè)副總經(jīng)理；王衛(wèi)華為總會計師；聘用郭惠滸為企業(yè)董事會秘書。該決議發(fā)表于2月10日《證券時報》。

②企業(yè)第二屆董事會第二次會議于年4月18日召開，會議審議并經(jīng)過了：企業(yè)年度匯報及其摘要；董事會工作匯報；企業(yè)年度利潤分配預(yù)案；企業(yè)年利潤分配政策；企業(yè)年度財務(wù)決算匯報;修改企業(yè)章程議案；修改后董事會議事規(guī)則；股東大會議事規(guī)則；續(xù)聘廣東恒信德律會計師事務(wù)所為企業(yè)年度審計機(jī)構(gòu)，聘期十二個月;相關(guān)召開年度股東大會議案。該決議發(fā)表于4月20日《證券時報》。

③企業(yè)第二屆董事會第三次會議于8月12日召開，會議審議并經(jīng)過了：年中期匯報及摘要；年中期利潤不分配方案。該決議發(fā)表于8月14日《證券時報》。

（2）董事會對股東大會決議實(shí)施情況

①年2月9日企業(yè)召開年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生第二屆董事會、監(jiān)事會組員，企業(yè)董事會依據(jù)法定程序完成了董事長選舉和經(jīng)理聘用工作，順利完成了企業(yè)換屆工作。

②企業(yè)年度股東大會審議經(jīng)過了企業(yè)利潤分配預(yù)案：以企業(yè)年末總股本15,749,999萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.35元(含稅)。依據(jù)該次股東大會決議，企業(yè)董事會辦理了此次分紅派息事項（企業(yè)派息公告發(fā)表于年7月5日《證券時報》，股權(quán)登記日7月11日，除息日7月12日，紅息發(fā)放日7月13日）。

7、企業(yè)利潤分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

（1）年度利潤分配預(yù)案

經(jīng)廣東恒信德律會計師事務(wù)所審計，企業(yè)年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤825,165.42元，提取10%公積金和5%公益金后，加上年初未分配利潤，此次可供全體股東分配利潤為45,201,469.76元，截止年12月31日，企業(yè)共有資本公積101,658,578.07元。企業(yè)董事會決定以企業(yè)年末總股本157,499,999股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.20元(含稅)。

（2）估計企業(yè)年度利潤分配政策

企業(yè)年中期不分配,擬在年度結(jié)束后分配一次利潤；企業(yè)下十二個月度實(shí)現(xiàn)凈利潤用于股利分配百分比為10-30%，擬采取派發(fā)覺金形式，現(xiàn)金股息占股利分配100%。

8、企業(yè)年度信息披露報紙為《證券時報》《年度信息披露報紙為《中國證券報》。

八、監(jiān)事會匯報

二00十二個月度，企業(yè)監(jiān)事會以《企業(yè)法》、《證券法》及企業(yè)章程等法律、法規(guī)為依據(jù)，在促進(jìn)企業(yè)規(guī)范動作，維護(hù)企業(yè)股東權(quán)益等方面，認(rèn)真推行職責(zé)，監(jiān)督工作，監(jiān)事會全體組員列席了企業(yè)本年度全部董事會會議并參與了本年度召開兩次股東大會。

1、本年度企業(yè)監(jiān)事會會議情況

本年度企業(yè)監(jiān)事會召開了三次會議，會議情況及決議內(nèi)容以下：

（1）企業(yè)第二屆監(jiān)事會第一次會議于年2月9日召開，會議選舉王玲女士為監(jiān)事會召集人。

（2）企業(yè)第二屆監(jiān)事會第二次會議于4月18日召開，會議審議經(jīng)過了：A、企業(yè)匯報及其摘要；B、企業(yè)年度監(jiān)事會工作匯報；C、經(jīng)修改監(jiān)事會議事規(guī)則。

（3）企業(yè)第二屆監(jiān)事會第三次會議于8月12日召開，會議審議經(jīng)過了A、企業(yè)中期匯報及其摘要；B、同意企業(yè)董事會年中期利潤不分配方案；C、對企業(yè)中期運(yùn)作和經(jīng)營決議監(jiān)督情況獨(dú)立意見。

2、監(jiān)事會對企業(yè)2001年度相關(guān)事項獨(dú)立意見

（1）、企業(yè)依法運(yùn)作情況

年度，企業(yè)董事會、經(jīng)理層嚴(yán)格遵照《企業(yè)法》、《證券法》及企業(yè)章程依法運(yùn)作、決議程序正當(dāng)，且認(rèn)真推行完成了股東大會各項決議要求，建立了完善內(nèi)部控制制度。企業(yè)董事、經(jīng)理實(shí)施企業(yè)職務(wù)時沒有違反法律、法規(guī)、企業(yè)章程和損害企業(yè)利益行為。

（2）、檢驗企業(yè)財務(wù)情況

廣東恒信德律會計師事務(wù)所對本企業(yè)年度財務(wù)匯報進(jìn)行了審計并出具了無保留心見審計匯報，監(jiān)事會認(rèn)為該匯報真實(shí)反應(yīng)了企業(yè)財務(wù)情況和實(shí)際經(jīng)營結(jié)果。

（3）、募集資金使用情況

企業(yè)年實(shí)施1999年度配股實(shí)募資金6489.3萬元，計劃投入4個項目，監(jiān)事會認(rèn)為，畝甜橙基地建設(shè)項目、收購江西麥飯石酒業(yè)和酒生產(chǎn)相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)項目、補(bǔ)充流動資金項目投入和承諾一致；完善10萬噸/年啤酒生產(chǎn)線工程項目匯報期內(nèi)企業(yè)沒有進(jìn)行資金投入，原因是本企業(yè)啤酒生產(chǎn)線已對外投資設(shè)置了燕京啤酒（贛州）有限責(zé)任企業(yè)，原計劃投入配股資金將由企業(yè)董事會研究投資項目后提交股東大會審議。

（4）、企業(yè)年度內(nèi)無收購、出售資產(chǎn)事項。

（5）、企業(yè)關(guān)聯(lián)交易情況

企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易均按關(guān)聯(lián)交易協(xié)議實(shí)施，關(guān)聯(lián)交易協(xié)議中交易價格按市價實(shí)施，監(jiān)事會認(rèn)為企業(yè)關(guān)聯(lián)交易價格合理，沒有損害上市企業(yè)利益。

（6）、企業(yè)匯報期利潤實(shí)現(xiàn)數(shù)較年初計劃數(shù)差距很大，監(jiān)事會認(rèn)為董事會對該事項解釋說明是客觀真實(shí)。

九、關(guān)鍵事項

1、訴訟、仲裁事項

年度內(nèi)企業(yè)無重大訴訟、仲裁事項。

2、收購、出售資產(chǎn)事項

年度內(nèi)企業(yè)無收購或出售資產(chǎn)、吸收合并事項。

3、重大關(guān)聯(lián)交易事項

見本匯報第十部分報表附注八

4、重大協(xié)議及推行情況

（1）、托管、承包、租賃事項

本企業(yè)尋烏縣果業(yè)分企業(yè)、安遠(yuǎn)果業(yè)分企業(yè)、信豐果業(yè)分企業(yè)所屬自有果園年度內(nèi)均承包給各分企業(yè)職員（農(nóng)工）經(jīng)營，年度內(nèi)取得果園承包收入135.35元。

（2）、重大擔(dān)保：年度內(nèi)企業(yè)無重大擔(dān)保事項

（3）、委托現(xiàn)金資產(chǎn)管理事項

見第七部分“董事會匯報-其它投資情況”

（4）、股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項見第三部分“股本變動及股東情況-匯報期后企業(yè)國有股東變更情況。

5、企業(yè)和關(guān)聯(lián)方債權(quán)債務(wù)往來事項：

（1）、贛南農(nóng)藥廠其它應(yīng)收款：2910.8萬元，形成原因是A上市時資產(chǎn)重組產(chǎn)生剝離差；B代墊付電費(fèi)；C代墊付部分貸款及利息。企業(yè)將以大股東變更為契機(jī)，努力在資產(chǎn)重組時處理。

（2）、贛州酒廠其它應(yīng)收款：505.9萬元，為業(yè)務(wù)往來所致。

（3）、贛南果業(yè)開發(fā)企業(yè)其它應(yīng)收款：129萬元，形成原因是占用資金。

（4）、信豐臍橙場其它應(yīng)收款：61.7萬元，形成原因為借款。

（5）、贛南農(nóng)藥廠經(jīng)銷部應(yīng)收帳款：272.1萬元，形成原因為所欠貨款。

（6）、燕京啤酒（贛州）有限責(zé)任企業(yè)其它應(yīng)收款1184.89萬元，形成原因系在成立燕京啤酒（贛州）有限責(zé)任企業(yè)時，除投入資本外，以負(fù)債形式劃走本企業(yè)贛州酒業(yè)分企業(yè)和本企業(yè)總部內(nèi)部往來款而形成應(yīng)收燕京啤酒（贛州）有限責(zé)任企業(yè)款項所致。本企業(yè)已和該企業(yè)簽署還款協(xié)議書，由該企業(yè)從年起分三年等額歸還，并在未完全歸還前，按賬面余額以年利率4%向本企業(yè)支付資金占用費(fèi)。該往來款對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營影響不大。

6、企業(yè)及持股5%以上股東承諾事項

企業(yè)在年度匯報中估計年度利潤分配政策中承諾：企業(yè)年中期不分配擬在年度結(jié)束后用派發(fā)覺金形式分配一次利潤，用于股利分配百分比為年度實(shí)現(xiàn)凈利潤10-30%。年3月27日召開第二屆董事會第四次會議決定企業(yè)年度利潤分配預(yù)案為：

持股5%以上股東沒有承諾事項。

7、聘用會計師事務(wù)所情況

年度股東大會決定續(xù)聘廣東恒信德律會計師事務(wù)所為本企業(yè)年度審計機(jī)構(gòu)，聘期十二個月。依據(jù)股東大會授權(quán)，董事會審議決定支付其年度審計費(fèi)用30萬元。

8、企業(yè)受監(jiān)管處罰情況

匯報期內(nèi)企業(yè)因未立即公布中期業(yè)績預(yù)警公告，受深圳證券交易所公開訓(xùn)斥。

9、其它重大事項

（1）依據(jù)江西省人民政府贛府字[1997]50號文《相關(guān)同意江西贛南果業(yè)股份所得稅優(yōu)惠批復(fù)》要求，企業(yè)自1997年起所得稅實(shí)際稅負(fù)為15%。依據(jù)國務(wù)院國發(fā)[]2號文《相關(guān)糾正地方自行制訂稅收先征后返政策通知》要求，年上六個月，企業(yè)實(shí)施33%所得稅率。依據(jù)財政部財稅[]99號文《相關(guān)深入認(rèn)真落實(shí)落實(shí)國務(wù)院〈相關(guān)糾正地方自行制訂稅收先征后返政策通知〉通知》要求，年12月31日前企業(yè)企業(yè)所得稅繼續(xù)享受先按33%法定稅率征收再返還18%（實(shí)征15%）優(yōu)惠政策。

（2）依據(jù)國家相關(guān)要求，年1月1日起，企業(yè)按33%法定稅率繳納企業(yè)所得稅，對企業(yè)利潤將產(chǎn)生重大影響。

（3）依據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)調(diào)整酒類產(chǎn)品消費(fèi)稅改革通知》要求，從年5月1日起調(diào)整酒類產(chǎn)品消費(fèi)稅計稅措施，糧食白酒計稅措施由從價定率計算應(yīng)納稅額措施調(diào)整為實(shí)施從量定額和從價定率相結(jié)累計算應(yīng)納稅額復(fù)累計稅措施。對每市斤（500克）白酒在從價征收25%消費(fèi)稅同時再從量征收一次消費(fèi)稅，即對每市斤白酒再按0.5元從量征收消費(fèi)稅，同時取消現(xiàn)行以外購酒勾兌生產(chǎn)企業(yè)能夠扣除其購進(jìn)酒已納消費(fèi)稅抵扣政策。因為酒類是本企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)之一，實(shí)施該項稅收政策后，對本企業(yè)影響較大。

十、財務(wù)匯報

1、審計匯報

本企業(yè)二00十二個月度會計報表經(jīng)廣東恒信德律會計師事務(wù)所中國注冊會計師李文智、王艷全審計，出具標(biāo)準(zhǔn)無保留心見審計匯報（[]恒德贛審字033號）。

廣東恒信德律會計師事務(wù)所

（）恒德贛審字033號

江西贛南果業(yè)股份全體股東：

我們接收委托，審計了貴企業(yè)年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及利潤分配表和合并利潤表及利潤分配表、年度現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表。這些會計報表由貴企業(yè)負(fù)責(zé)，我們責(zé)任是對這些會計報表發(fā)表審計意見。我們審計是依據(jù)中國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則進(jìn)行。在審計過程中，我們結(jié)合貴企業(yè)實(shí)際情況，實(shí)施了包含抽查會計統(tǒng)計等我們認(rèn)為必需審計程序。

我們認(rèn)為，上述會計報表符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》相關(guān)要求，在全部重大方面公允地反應(yīng)了貴企業(yè)年12月31日財務(wù)情況和年度經(jīng)營結(jié)果和年度現(xiàn)金流量情況，會計處理方法選擇遵照了一貫性標(biāo)準(zhǔn)。

廣東恒信德律會計師事務(wù)所

中國注冊會計師：李文智王艷全

中國·南昌

二○○二年三月三十日

2、會計報表（附后）

3、會計報表附注

一、企業(yè)基礎(chǔ)情況

本企業(yè)系1997年7月28日經(jīng)江西省人民政府以贛股（1997）08號文同意，由江西贛南果業(yè)開發(fā)企業(yè)、江西信豐縣臍橙場、江西尋烏縣園藝場、江西安遠(yuǎn)縣國營孔田采育林場、贛南農(nóng)藥廠及贛州酒廠等六家共同提議，以1996年12月31日為評定基準(zhǔn)日，將各自生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債評定確定后折價入股，并經(jīng)募集設(shè)置方法向公眾發(fā)行股票而設(shè)置股份企業(yè)。企業(yè)經(jīng)營范圍：溫柑、甜柚等水果種植、加工、銷售，飲料（含酒）、化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料生產(chǎn)經(jīng)營；兼營餐飲娛樂、農(nóng)副產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、食用酒精等。

1996年12月31日，各提議人將評定后生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債投入股份企業(yè)，其折價入股凈資產(chǎn)評定后為75,049,275.65元，并經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門確定，按66.62%折股系數(shù)折合為國家股5,000萬股，每股面值為人民幣1元。溢價發(fā)行社會公眾股2500萬股，每股為人民幣5元，共募集股款人民幣125,000,000元，其中計入“股本”金額人民幣2,500萬元，其它人民幣100,000,000元扣除發(fā)行費(fèi)用后計入“資本公積”。發(fā)行后，企業(yè)注冊資本為人民幣7,500萬元，業(yè)經(jīng)江西會計師事務(wù)所驗證并出具贛會師股驗字（1997）第13號驗資匯報。

本企業(yè)于年2月29日至3月13日按10配3百分比實(shí)施了1999年度配股方案，并于年3月20日收到扣除發(fā)行費(fèi)用后配股資金64,892,965.52元。國家股全額放棄此次配股權(quán)，境內(nèi)上市人民幣一般股本期配股增加750萬股，配股后企業(yè)股份總數(shù)增加至8,250萬股，企業(yè)注冊資本變更為人民幣8,250萬元，業(yè)經(jīng)江西恒信會計師事務(wù)所驗證并出具贛恒會驗字（）第006號驗資匯報。年6月12日至6月14日，本企業(yè)實(shí)施了以配股后總股本8,250萬股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增9.090909股1999年度資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，企業(yè)國家股增加45,454,545股，境內(nèi)上市人民幣一般股增加29,545,454股，匯報期末企業(yè)股份總數(shù)增加至157,499,999股。

本企業(yè)以年7月31日為收購基準(zhǔn)日,用配股資金16,098,927.85元收購了江西麥飯石酒業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)及其和酒銷售相關(guān)信豐縣麥飯石產(chǎn)品銷售企業(yè)、信豐縣廢舊品企業(yè)兩家全資子企業(yè)。收購后，原江西麥飯石酒業(yè)和酒生產(chǎn)相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)注入本企業(yè)新設(shè)分企業(yè)--贛南果業(yè)麥飯石釀酒企業(yè)，信豐縣麥飯石產(chǎn)品銷售企業(yè)、信豐縣廢舊品企業(yè)為本企業(yè)全資子企業(yè)。

二、關(guān)鍵會計政策、會計估量和合并會計報表編制方法

1、會計制度：本企業(yè)原實(shí)施《股份會計制度》及其相關(guān)要求，年1月1日起實(shí)施《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其補(bǔ)充要求。

2、會計年度：本企業(yè)采取公歷制，即自公歷1月1日起至12月31日止。

3、記賬本位幣：本企業(yè)以人民幣為記賬本位幣。

4、記賬標(biāo)準(zhǔn)和計價基礎(chǔ)：本企業(yè)以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際成本為計價基礎(chǔ)。

5、現(xiàn)金等價物確實(shí)定標(biāo)準(zhǔn)：本企業(yè)持有期限短，流動性強(qiáng)，易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險很小投資確定為現(xiàn)金等價物。

6、壞賬核實(shí)方法：

（1）確定壞賬損失標(biāo)準(zhǔn)：債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)財產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后仍無法收回或債務(wù)人逾期未推行其清償義務(wù)，且有顯著特征表明無法收回應(yīng)收款項，按要求程序?qū)徍送夂蟠_定為壞賬損失。

（2）壞賬損失核實(shí)方法：本企業(yè)壞賬損失核實(shí)采取備抵法。壞賬準(zhǔn)備計提方法為：按決算日應(yīng)收款項（包含應(yīng)收賬款和其它應(yīng)收款，不包含關(guān)聯(lián)單位往來及備用金）余額百分比法計提，提取百分比為6%。

7、存貨核實(shí)方法：

（1）本企業(yè)存貨以實(shí)際成本計價。原材料、自制半成品、庫存商品發(fā)出、領(lǐng)用采取加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本。低值易耗品領(lǐng)用時采取一次攤銷法進(jìn)行攤銷。決算日存貨價值按成本和可變現(xiàn)凈值孰低法計算。

（2）存貨跌價準(zhǔn)備，以決算日存貨可變現(xiàn)凈值低于成本差額計提，并計入當(dāng)年損益。

8、短期投資核實(shí)方法：

（1）短期投資按取得時實(shí)際成本計價，在處理時按所收四處理收入和賬面價值差額作為投資損益入賬，期末價值按成本和市價孰低法計算。

（2）短期投資跌價準(zhǔn)備：按期末成本低于市價差額提取，并計入當(dāng)年損益。

9、長久投資核實(shí)方法：

（1）本企業(yè)債券投資按實(shí)際投資額進(jìn)行核實(shí)，收益實(shí)現(xiàn)時實(shí)際取得收益計入當(dāng)期損益。

（2）本企業(yè)股票投資按實(shí)際支付價款扣除已宣告但還未領(lǐng)取現(xiàn)金股利后余額計價入賬。

其它股權(quán)投資按投出現(xiàn)金、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)等賬面價值計價入賬，對外股權(quán)投資時投資成本和在被投資單位全部者權(quán)益中所占份額差額，計入股權(quán)投資差額進(jìn)行核實(shí)，并按投資期限平均攤銷。

本企業(yè)對其它企業(yè)投資占被投資企業(yè)有表決權(quán)資本總額20%以下，或雖投資20%或20%以上，但不含有重大影響，采取成本法核實(shí)；占被投資企業(yè)有表決權(quán)資本總額20%或20%以上，或雖投資不足20%但含有重大影響，采取權(quán)益法核實(shí)；投資額占被投資企業(yè)有表決權(quán)資本總額50%以上，或雖投資不足50%但對該企業(yè)含有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，將該企業(yè)會計報表給予合并。

（3）決算日，若因市價連續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營情況惡化（或其它具體情況）等原因造成長久投資可收回金額低于賬面價值時，其差額作為長久投資減值準(zhǔn)備，并計入當(dāng)年損益。

10、固定資產(chǎn)