2023年全球及中國汽車零部件與尾氣后處理行業(yè)市場競爭格局分析及未來市場發(fā)展趨勢研究預(yù)測

年全球及中國汽車零部件與尾氣后處理行業(yè)市場競爭格局分析及未來市場發(fā)展趨勢研究預(yù)測（1）汽車零部件行業(yè)細分程度極高，行業(yè)分工明確：汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。汽車零部件通常指除汽車機架以外的所有零件和部件，種類眾多，一輛汽車所需的汽車零部件可達上萬件。從用途及性質(zhì)來看，汽車零部件主要可分為發(fā)動機系統(tǒng)類、尾氣后處理系統(tǒng)類、傳動系統(tǒng)類、制動系統(tǒng)類、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)類、懸掛系統(tǒng)類、電氣系統(tǒng)類。根據(jù)上述分類，公司屬于尾氣后處理系統(tǒng)類汽車零部件供應(yīng)商。（2）全球汽車零部件龍頭格局穩(wěn)定，國內(nèi)企業(yè)競爭實力不斷提升：汽車主機廠與零部件供應(yīng)商之間的產(chǎn)業(yè)配套關(guān)系較為緊密。長期以來，日本、美國、德國等國家的國際汽車巨頭均保持相對穩(wěn)定的零部件供應(yīng)商體系，強大的整車生產(chǎn)實力帶動當?shù)仄嚵悴考袠I(yè)較快發(fā)展，使得當?shù)仄嚵悴考髽I(yè)實力不斷增強。根據(jù)中金企信市場調(diào)研資料：目前，日本、美國、德國企業(yè)占據(jù)大多數(shù)，優(yōu)勢顯著。上榜的100家企業(yè)中，日本企業(yè)數(shù)量排名第1，共有22家上榜；美國企業(yè)數(shù)量排名第2，共21家上榜；德國企業(yè)數(shù)量排名第3，共有18家上榜。上榜的100家企業(yè)中，96家企業(yè)的營收超過10億美元，24家企業(yè)的營收超過100億美元。盡管我國汽車零部件行業(yè)起步較晚，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計上較日本及歐美汽車零部件巨頭仍有較大差距，我國汽車零部件企業(yè)堅持自主創(chuàng)新和技術(shù)消化吸收，關(guān)鍵零部件技術(shù)攻關(guān)能力不斷提高，同時憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的客戶服務(wù)、較低的生產(chǎn)成本，響應(yīng)主機廠、一級供應(yīng)商控制成本、豐富供應(yīng)商渠道等需求，在部分細分領(lǐng)域成功切入主機廠與一級供應(yīng)商供應(yīng)體系。2014-2016年僅有2家中國企業(yè)上榜，2017年有4家中國企業(yè)上榜，2018年至2020年均有7家中國企業(yè)上榜，2021年有8家中國企業(yè)上榜，2022年有10家中國企業(yè)上榜，我國汽車零部件供應(yīng)商的競爭實力不斷提升。（3）SCR是柴油發(fā)動機后處理的主流技術(shù)路線：SCR系統(tǒng)，即選擇性催化還原系統(tǒng)，是柴油發(fā)動機中設(shè)計用來降低尾氣排放中氮氧化物的主要后處理系統(tǒng)之一。SCR后處理系統(tǒng)主要包括催化單元、尿素箱總成、尿素管路及噴射控制等核心單元。其中，SCR尿素箱總成集成了管路、溫度、液位、濃度等各類傳感器。SCR尾氣后處理的工作原理為，當排氣管中發(fā)現(xiàn)氮氧化物時，SCR后處理系統(tǒng)會根據(jù)發(fā)動機電控單元給出的指令精確地將與發(fā)動機運行工況相匹配的尿素量（尾氣處理液）噴入排氣管，尿素分解出的氨與氮氧化物在催化器中經(jīng)過催化還原反應(yīng)最后生成無害的氮氣（N2）和水（H2O）。若柴油機尾氣處理液未加載，或者純度不夠，或者質(zhì)量低劣，車輛發(fā)動機會被限扭或限速。同時，劣質(zhì)的柴油尾氣處理液會污染SCR催化反應(yīng)罐中的催化劑，造成嚴重后果。因此，尿素箱總成是SCR后處理系統(tǒng)不可或缺的環(huán)節(jié)。在柴油機后處理中，SCR系統(tǒng)單車價值量最高，搭配車用尿素，在處理尾氣中的氮氧化物的同時，可進一步優(yōu)化發(fā)動機效率，為滿足“國五”及之后排放標準更新迭代要求的必備技術(shù)路線。單位：元/套數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢中金企信國際咨詢權(quán)威公布《2023-2029年全球及中國汽車零部件市場監(jiān)測調(diào)查及投資戰(zhàn)略評估預(yù)測報告》（4）SCR后處理系統(tǒng)在非道路機械及船舶領(lǐng)域仍存增量空間：SCR后處理系統(tǒng)產(chǎn)品作為柴油發(fā)動機的核心零部件之一，其銷量與下游商用車市場產(chǎn)銷量息息相關(guān)。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，隨著國內(nèi)商用車銷量的不斷提升，我國內(nèi)燃機SCR系統(tǒng)出貨量呈波動增長趨勢，由2015年的53.00萬套，增長至2021年的269.02萬套，年復(fù)合增長率約為31.09%。隨著尾氣排放標準的不斷趨嚴，以內(nèi)燃機為動力的各類機械設(shè)備減排需求日益增加，SCR后處理系統(tǒng)未來在細分領(lǐng)域仍存增量機會，具體分析如下：①非道路移動機械領(lǐng)域：非道路移動機械指的是以內(nèi)燃機為動力的各種移動式機械設(shè)備，如工程機械、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電機組等，主要使用柴油機，與道路車輛同屬移動污染源范疇。隨著各類非道路移動機械在生產(chǎn)、生活中的應(yīng)用越來越廣泛，對其進行污染物排放控制的需要也越來越迫切。目前，我國非道路用柴油機每年新增約200萬臺左右，全國柴油消耗總量中約有20%用于各類非道路移動機械，非道路移動機械是氮氧化物的重要排放源，年排放氮氧化物200萬噸以上。由于非道路移動機械污染物排放控制技術(shù)相對落后，相對于排放標準已較為嚴格的道路車輛而言，具有更大的減排潛力。2022年12月，我國全面執(zhí)行非道路國四排放標準。較非道路國三標準，非道路國四標準在顆粒物（PM）、氮氧化物（NOx）凈化率上均提出更高要求。為滿足此要求，需要在非道路移動機械柴油機外加裝尾氣后處理設(shè)備，較大功率發(fā)動機一般均采用加裝DOC+DPF+SCR技術(shù)路線。整體來看，非道路移動機械后處理市場屬于增量市場。②船舶領(lǐng)域：船用柴油機目前是民用船舶的主要動力。國際海事組織（IMO）規(guī)定，2016年1月1日以后開始建造的船舶，進入排放控制區(qū)需要滿足IMOTierⅢ法規(guī)要求?，F(xiàn)有氮氧化物（NOx）排放控制區(qū)包括北海、波羅的海、加勒比海，美國、加拿大附近海域。2016年，我國發(fā)布《船舶發(fā)動機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第一、二階段）》，該標準系我國首個船舶大氣污染物排放控制國家標準，第一、二階段標準分別已于2019年和2022年全面實施，其中第一階段要求與我國船機排放現(xiàn)狀相比，PM排放削減70%左右，NOx排放削減20%以上；第二階段則要求PM和NOx在第一階段基礎(chǔ)上，分別進一步降低40%和20%。為了滿足IMOTierIII法規(guī)的排放標準和我國船舶發(fā)動機國二標準，船舶發(fā)動機加裝SCR系統(tǒng)成為主流技術(shù)路線。中金企信國際咨詢權(quán)威公布《2023-2029年SCR尾氣后處理系統(tǒng)市場競爭戰(zhàn)略研究及投資前景可行性評估預(yù)測報告》（5）行業(yè)未來發(fā)展趨勢：1、零部件企業(yè)向規(guī)模化、集中化發(fā)展，頭部效應(yīng)凸顯：汽車零部件行業(yè)特點是多層級分工，汽車零部件供應(yīng)鏈主要按照“零件、部件、系統(tǒng)總成”的金字塔式結(jié)構(gòu)，參與企業(yè)數(shù)量逐漸減少，頭部效應(yīng)明顯。少數(shù)在所在領(lǐng)域具有核心優(yōu)勢的汽車零部件企業(yè)占據(jù)大部分的整車配套市場，而對于剩下的汽車零部件企業(yè)而言，其在行業(yè)競爭中處于相對弱勢地位，往往僅能依靠低價競爭的方式來爭取為車企配套的市場份額，且該類企業(yè)缺乏長期、持續(xù)、穩(wěn)定的服務(wù)能力，長遠來看不具備持續(xù)健康發(fā)展的能力，抗風(fēng)險能力較弱。在汽車零部件企業(yè)專業(yè)化、規(guī)?；?、集團化的發(fā)展趨勢下，擁有核心材料技術(shù)、完整的工藝鏈條和先進的智能化生產(chǎn)模式的企業(yè)，能夠獲得更好的發(fā)展空間。2、中國企業(yè)走向創(chuàng)新技術(shù)的國產(chǎn)化替代和全球化發(fā)展道路：中國汽車零部件企業(yè)伴隨著海外主機廠及零部件企業(yè)進入中國市場而逐步發(fā)展，是“市場換技術(shù)”的產(chǎn)物。我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)歷了初級國產(chǎn)化、基礎(chǔ)零部件國產(chǎn)化和核心零部件國產(chǎn)化三個階段，目前處于核心零部件國產(chǎn)化和系統(tǒng)集成化的過程中。伴隨著汽車產(chǎn)銷量的增長，中國汽車零部件企業(yè)正逐步從“成本優(yōu)勢”為核心轉(zhuǎn)向“技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、創(chuàng)新”等高質(zhì)量發(fā)展道路，越來越多的實現(xiàn)關(guān)鍵零部件國產(chǎn)替代、并走向海外市場。經(jīng)過多年發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)在部分細分領(lǐng)域已達到或接近國際先進技術(shù)水平，加以穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的客戶服務(wù)與成本優(yōu)勢，在全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)中展現(xiàn)出良好的市場競爭力，汽車零部件出口規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國汽車零部件出口總額已經(jīng)從2015年的468.15億美元增長至2022年的810.89億美元，年復(fù)合增長率8.16%。3、SCR后處理系統(tǒng)定制化屬性逐漸提升：SCR尾氣后處理系統(tǒng)的生產(chǎn)主要分為催化單元、尿素箱總成、尿素管路及噴射控制等核心總成零部件，各主要零部件生產(chǎn)企業(yè)在完成相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)后，通常交由封裝系統(tǒng)廠商進行封裝，封裝完成后最終交付給發(fā)動機廠、主機廠使用。對于柴油機終端車型等產(chǎn)品，基于其不同發(fā)動機規(guī)格參數(shù)、設(shè)計結(jié)構(gòu)、功率大小等存在差異，其排放污染物的具體組成成分各有不同，因此為達到相應(yīng)排放標準的要求，其SCR后處理系統(tǒng)需根據(jù)發(fā)動機的具體情況進行定制化配套開發(fā)。4、排放標準趨嚴，帶動尾氣處理產(chǎn)品升級換代：以重卡為代表的商用車尾氣是全球氮氧化物排放的主要來源之一。早期重卡產(chǎn)品的尾氣排放污染較為嚴重，出于環(huán)境保護和節(jié)能減排的考慮，我國政策制定部門結(jié)合國內(nèi)外主要國家地區(qū)的行業(yè)標準及根據(jù)技術(shù)發(fā)展變化，不斷升級汽車尾氣排放標準，使商用車尾氣排放要求日趨嚴格。在這一過程中，重卡及相關(guān)零部件的更換需求預(yù)計將不斷被釋放。2022年11月7日與11月15日，工信部分別聯(lián)合多部門印發(fā)通知，明確提出推動淘汰國四及以下廠內(nèi)車輛，同時，地方跟隨中央頂層設(shè)計，陸續(xù)推出加快國四淘汰的相關(guān)政策；2023年5月，生態(tài)環(huán)境部、工信部等六部門印發(fā)《關(guān)于實施汽車國六排放標準有關(guān)事宜的公告》，自2023年7月1日起，全國范圍全面實施國六排放標準6b階段，禁止生產(chǎn)、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車，排放標準進一步提高?；谏鲜稣咦兓厔?，預(yù)計2025-2029年存量國四和國五的替換需求有望達每年100萬輛以上。這一替換預(yù)期將顯著帶動尾氣后處理產(chǎn)品等汽車零部件的市場需求。（5）財政政策為基建投資滾動續(xù)額，基建發(fā)力在即，有望成為重卡及上游零部件需求復(fù)蘇