IDC工業(yè)企業(yè)數(shù)字化的兩種路徑

IDC工業(yè)企業(yè)數(shù)字化的兩種路徑IDC中國工業(yè)數(shù)字化研究團隊2024年4月目錄

工業(yè)數(shù)字化助力打破微笑曲線

模式一：數(shù)字工廠整體規(guī)劃建設

模式二：單點建設——云MES、APS和工業(yè)AI

總結和建議?

IDC

|

2Part

01

工業(yè)數(shù)字化打破微笑曲線?

IDC

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3研發(fā)

制造2.科技應用助力向兩端延伸附加值

?

IDC

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4工業(yè)數(shù)字化打破“微笑曲線”定律高附加值低1.科技應用提升制造過程附加值產(chǎn)業(yè)鏈銷售、服務上游下游高工程導向型價值鏈（裝備工業(yè)）（整車、航空航天輪船、工程機械）

廣泛使用PLM和前端設計協(xié)作供應鏈、產(chǎn)銷協(xié)同、產(chǎn)品數(shù)據(jù)技術導向型價值鏈（計算機及通信）（半導體、消費電子、計算機）利用協(xié)作創(chuàng)建可視化，并將早期需

求反饋與供應/產(chǎn)品需求變化聯(lián)系

起來。供應鏈、生產(chǎn)過程、設備管理供應復雜性品牌導向型價值鏈（消費品）（食品飲料、紡織鞋服、煙草）使用高級S&OP工具調整運營響應早期需求信號。銷售預測、產(chǎn)銷協(xié)同、

需求校準、

產(chǎn)品數(shù)據(jù)資產(chǎn)導向型價值鏈（原材料工業(yè)）（化工、金屬、紙）使用數(shù)字化實現(xiàn)可視化和運輸管

理。原材料價格、工藝優(yōu)化、安全、

產(chǎn)品質量、設備管理需求復雜性

低

高

?

IDC

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5應用解決方案企業(yè)數(shù)智化技術領域產(chǎn)業(yè)協(xié)同場景領域視覺智能區(qū)域平臺及產(chǎn)業(yè)服務產(chǎn)業(yè)協(xié)同

平臺數(shù)據(jù)智能……服務咨詢集成運營行業(yè)整體解決方案數(shù)字工廠數(shù)字供應鏈數(shù)字能源原材料

工業(yè)汽車工業(yè)消費品

工業(yè)智慧油氣智慧基建高科技

電子裝備工

業(yè)智慧物流智慧港口供應鏈

金融智慧礦山智慧電力安

全工業(yè)安全分析、

情報、響應和

編排工業(yè)終端安全工業(yè)網(wǎng)絡安全工業(yè)數(shù)據(jù)安全平臺軟件數(shù)據(jù)分析平臺應用開發(fā)平臺IoT平臺……研發(fā)設計應用軟件生產(chǎn)管理經(jīng)營管理通用軟件

平臺APPCAx

PLMMES

APSWMS云基礎設施工業(yè)數(shù)字化的兩種路徑整體規(guī)劃建設工業(yè)身份和數(shù)字信任應用解決方案私有云混合云邊緣軟件邊緣設備公有云工業(yè)安全服務SRMBI

OA

工業(yè)App……節(jié)能降碳數(shù)字工廠單點建設12工業(yè)邊緣?

IDC

|6ERPPart

02

模式一：數(shù)字工廠整體規(guī)劃建設?

IDC

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7?

毛利率提高?

運營成本降低?

單位產(chǎn)值能耗降低?

提高銷量?

新品上市時間縮短?

生產(chǎn)效率提高

=

DC

DC

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8?

IThefactoryistheproduct.

工廠即產(chǎn)品。Elon

Musk

埃隆

·馬斯克數(shù)字工廠助力制造企業(yè)破解“不可能三角”?

產(chǎn)品缺陷度降低?

客戶滿意度提升Q質量D交付C成本自動化工廠信息化工廠數(shù)字工廠

車間生產(chǎn)自動化

以系統(tǒng)規(guī)范和固化業(yè)務、流程

以數(shù)據(jù)驅動業(yè)務運營數(shù)字工廠自動化!信息化!數(shù)字化

=

DC

IDC

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9營銷品牌主導型研發(fā)設計主導型

汽車整車

高端裝備

裝備核心零部件

……生產(chǎn)主導型

五金機械加工

電子組裝

部分汽車零部件

部分消費品

各類代工廠

……

=lDC

IDC

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10研發(fā)設計

生產(chǎn)制造

營銷品牌宏基施振榮：微笑曲線數(shù)字孿生設計多方協(xié)同設計產(chǎn)品全生命周期管理精益化生產(chǎn)管理

高效產(chǎn)業(yè)協(xié)同柔性化生產(chǎn)組織大規(guī)模個性化定制

C2M食品飲料高端家居家裝

高端日用品…..生產(chǎn)主導型離散制造

附加值?

上游到貨齊套才能開展后續(xù)生產(chǎn)?

全球供應鏈風險上下游壓力?

下游客戶要求中上游零部件供應商降價?

個性化定制促進訂單從大批量轉向多品種小批量?

原材料價格上漲同質化競爭?

位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，產(chǎn)品用途有限?

出口轉內銷產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同生產(chǎn)組織變化?交期縮短，訂單持續(xù)變化?人工參與度高影響品質一致性?委外加工管控難出海高要求?客戶對交期和一致性要求?碳關稅CBAM等要求

=lDC

IDC

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11面臨的挑戰(zhàn)明確目標不同規(guī)模、發(fā)展階段的企業(yè)，數(shù)字工廠建設目標方向不同

=lDC

IDC

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12既有工廠改造整體規(guī)劃

=lDC

IDC

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13主要挑戰(zhàn)重點目標原則常見建設內容集團管控不足運營管控一體化機電軟一體化協(xié)同設計業(yè)務管理提升空間受

限智能供應鏈計劃數(shù)據(jù)服務化質量追溯及優(yōu)化缺乏業(yè)務橫向協(xié)同和

全景掌控數(shù)字孿生制造IT架構云化關鍵過程經(jīng)驗依賴較

明顯數(shù)字裝備配加工供應模式難以滿足零庫存和拉動式生產(chǎn)的要求生產(chǎn)執(zhí)行柔性化設備智能運維生產(chǎn)組織協(xié)同化數(shù)據(jù)價值有待挖掘制造運營平臺數(shù)據(jù)治理數(shù)據(jù)孤島明顯數(shù)據(jù)智能應用試點化IT不能滿足業(yè)務快速

變化混合云

=lDC

IDC

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14數(shù)字工廠重點建設內容數(shù)據(jù)智能應用試點化供應鏈協(xié)同化生產(chǎn)執(zhí)行柔性化數(shù)據(jù)服務化IT架構云化協(xié)同設計一體化設計工藝生產(chǎn)一體化質量追溯及優(yōu)化過程控制優(yōu)化數(shù)字裝配加工設備智能運維供應鏈協(xié)同平

臺智能供應鏈計劃混合云云智數(shù)字工廠智能計劃調度數(shù)字孿生制造數(shù)據(jù)治理網(wǎng)絡安全先進工業(yè)網(wǎng)絡制造運營平臺來源:

：IDC,數(shù)字工廠白皮書，2023數(shù)字工廠整體解決方案廠商選擇《中國數(shù)字工廠整體解決方案廠商評估，2024》

已啟動，預計七月發(fā)布

用戶需要系統(tǒng)解決方案服務商，端到端解決業(yè)務痛點

當前制造業(yè)用戶更加看重咨詢能力和工業(yè)軟件產(chǎn)品組合

數(shù)字工廠整體解決方案優(yōu)秀供給稀缺，生態(tài)合作至關重要服務商類型咨詢能力工業(yè)軟件

產(chǎn)品組合實施和

交付新興技術

能力行業(yè)經(jīng)驗

行業(yè)覆蓋咨詢廠商工業(yè)軟件廠商工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商云計算廠商卓越

待提升

優(yōu)秀

良好鼎捷?

IDC

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15模式二：單點建設Part

03

——MES、APS和工業(yè)AI?

IDC

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164供應鏈管理類

控制塔CADCAEPLMERPSCP供應鏈計劃EDAAPS生產(chǎn)排程1設計研發(fā)類MOM（

MES、

QMS、

EMS）WMS\TMS

倉儲運輸管理SCADA、

PLC、

DCSWCS采購管理多企業(yè)供應鏈商業(yè)網(wǎng)絡MESCCN銷售自動化

=lDC

IDC

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17工業(yè)數(shù)字化“二八原則”之“八”：

工業(yè)軟件數(shù)字供應鏈數(shù)字工廠2

生產(chǎn)制造類3

運營管理類IT基礎設施&IT終端

900億+通用軟件920億+l

ERP

l

OA

l

CRMl

BIl

HRl

…

…

.工業(yè)軟件620億+l

MESl

CAD/CAE

l

PLMl

APSl

SCADAl

PLC/DCS工互平臺及其他500億+l工業(yè)大數(shù)據(jù)l工業(yè)智能l工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)l應用開發(fā)平臺行業(yè)軟件430億+l石化熱力模型l板材切割套料l船舶建造軟件

=lDC

IDC

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18傳統(tǒng)IT基礎設施l

服務器、存儲l

網(wǎng)絡、安全工業(yè)IT終端l

PC、

PDA、

HMIl

邊緣計算工業(yè)云l

工業(yè)IaaSl

……選擇適合自己的行業(yè)服務商

02MES產(chǎn)品輕重兩極分化，需選擇適配的方向和服務商

選擇適合自己的技術方向

01造紙裝備制造

橡膠水泥高科技電子輕量級

SaaSMES紡織鞋服汽車零部件高級排程生產(chǎn)質量

管理生產(chǎn)倉儲

管理生產(chǎn)能耗

管理流程制造離散制造運籌+AI

APSQMS+AI質檢WMS+WCS能碳管理

平臺重量級

行業(yè)MOM集團型、復雜制造企業(yè)工序

調度過程

管理資源

分配生產(chǎn)

跟蹤車間

質量維修

管理數(shù)據(jù)采集人員管理車間

排產(chǎn)績效

分析文檔管理新能源

家電成長型制造企業(yè)鋼鐵及有色金屬汽車整車食品

飲料

煙草航空

航天

船舶01石化化工軌道交通?

IDC

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19制藥中國制造業(yè)主要工業(yè)軟件部署形式及趨勢調研

?

IDC

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20

來源：IDCAPManufacturingInsightStudy

本地部署

本地部署（規(guī)劃上云）

云端部署CRMERPSCMPLMMES1.0%4.1%2.0%68.7%67.8%71.5%30.3%28.1%26.5%0%20%40%60%80%100%75.5%73.3%免維護易于協(xié)作20.7%21.5%6.0%3.0%

企業(yè)層面

供應鏈 企業(yè)層面產(chǎn)業(yè)層面

國家層面資金流信息流

=lDC

IDC

?|21全球供應鏈波動可持續(xù)供應鏈供應鏈安全、

本地化企業(yè)的競爭就是

供應鏈的競爭穩(wěn)鏈、保鏈芯片供應鏈供應鏈轉移汽車供應鏈智能供應鏈計劃智慧供應鏈供應鏈的三層含義“特鏈”“果鏈”LSPs*LSPs*LSPs*LSPs*LSPs**LSP=物流服務商（Logistics

Service

Provider）最終用戶核心制造商品牌零售商最后一公里逆向物流供應商原材料分銷商供應鏈計劃產(chǎn)銷協(xié)同供應鏈生態(tài)庫存管理級優(yōu)化運輸管理貴公司未來十二個月和未來三年最關注供應鏈哪個方面？可持續(xù)運營IDC全球調研：當下最關注供應和庫存未來最關注可持續(xù)和供應鏈網(wǎng)絡及生態(tài)倉儲管理n=567Source:SC

Survey,

IDC,March2023?

IDC

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22(ToC智能供應鏈計劃將是制造企業(yè)提升供應鏈成熟度、建設智慧供應鏈的核心中國企業(yè)數(shù)字化成熟度逐漸提升，但供應鏈成熟度仍在起步階段智能供應鏈計劃將成為制造企業(yè)必備的數(shù)字化“第四件套”、智能供應鏈計劃包括需求、供應、產(chǎn)銷協(xié)同、庫存和生產(chǎn)計劃WHY為什么WHAT是什么HOW怎么做

=lDC

IDC

?|23場景和用例是打通業(yè)務和IT部門隔閡的“巴別塔”選擇最適合的合作伙伴是保證落地和實現(xiàn)價值的關鍵供應鏈的不確定性成為常態(tài)，將從“成本中心”轉化成“機會中心”智能供應鏈計劃分為戰(zhàn)略、戰(zhàn)術和運營三個層面的計劃智能供應鏈計劃與ERP的MPS/MRP的關系可以是協(xié)作或者替代《智能供應鏈計劃白皮書》核心觀點沒有構建良好

的供應鏈計劃

體系76%中國制造企業(yè)IDC預測：到2028年，35%的G2000

公司將使用供應鏈編排工具

實現(xiàn)供應鏈數(shù)字孿生，集成

關鍵供應商和客戶，將供應鏈響應能力提高15%來源

：IDC,

全球供應鏈十大預測，2024

=lDC

IDC

?|24智能供應鏈計劃按期交付率產(chǎn)品毛利率無效資源原材料庫存未排產(chǎn)有效延期交付銷售采購生產(chǎn)有效產(chǎn)出成品庫存產(chǎn)出庫存!

=lDC

IDC

?|25

多維度動態(tài)產(chǎn)能約束

全局最優(yōu)為目標

AI+運籌+邏輯算法

可落地可執(zhí)行的計劃

無限能力或靜態(tài)能力

人工經(jīng)驗、局部優(yōu)化

邏輯、啟發(fā)式算法

計劃難以落地有了企業(yè)資源計劃，為什么還需要智能供應鏈計劃智能供應鏈計劃ERP工業(yè)智能——三個主要方向AI技術在工業(yè)應用，催生了很多新興的應用場景和市場空間根據(jù)所利用的數(shù)據(jù)類型及數(shù)據(jù)智能化技術的不同，

IDC將工業(yè)智能劃分為3個主要方向工業(yè)智能

工業(yè)視覺智能

工業(yè)交互智能

工業(yè)數(shù)據(jù)智能技術

2D/3D視覺識別分析技術數(shù)據(jù)集成互聯(lián)和建模分析技術

AR/VR、語音等交互技術典型

應用

場景l(fā)

設備預測性維護l

生產(chǎn)過程優(yōu)化l

智能排產(chǎn)排程l

能源平衡調度l

圖像質檢l

機器人分揀l

安全帽識別

l

機器人碼垛l

危險動作識別l

遠程協(xié)助l

虛擬仿真

=lDC

IDC

?|26設備智能運維及控制集團設備運維中心旋轉熱動設備節(jié)能及第三方運維生產(chǎn)過程分析預測/虛擬量測原材料配比優(yōu)化生產(chǎn)過程智能控制運輸裝置智能調度AI排程與產(chǎn)銷協(xié)同生產(chǎn)綜合節(jié)能智慧供能調度原料切割優(yōu)化l

AI大數(shù)據(jù)+機理融合的數(shù)據(jù)智能應用，場景持續(xù)涌現(xiàn)，部分場景開始規(guī)?；瘧胠

數(shù)據(jù)智能加持也成為數(shù)字孿生發(fā)揮業(yè)務價值的重要方向l

2020年中國工業(yè)數(shù)據(jù)智能市場35.8億元，預計2021-2025年CAGR31.6%

=lDC

IDC

?|27?大型復雜設備裝置?發(fā)電、石化化工、鋼鐵、半導體、

煤礦、工程機械等?高爐煉鋼、軋鋼加熱、火電空冷

島節(jié)能、窯爐優(yōu)化、玻璃氣泡預

測、半導體生產(chǎn)供應鏈優(yōu)化生產(chǎn)過程優(yōu)化設備智能運維能源安環(huán)?食品飲料、汽車、軌道裝備、油

氣、電力調度等?水泥兩磨一燒、垃圾焚燒發(fā)電、

窯爐智能控制等電機機床故障預警?各類制造企業(yè)?空壓機、鍋爐、空調等綜合安監(jiān)預警?

化工類生產(chǎn)績效分析?

半導體?大型集團?大型復雜設備裝置?煉焦、礦冶、光伏、橡膠、白酒等?供熱、供水、鋼鐵能介調度等?鐵水運輸、半導體AGV?家居、服裝、玻璃等?各類制造企業(yè)?高能耗企業(yè)制造

產(chǎn)品設計

銷售供應鏈19.9

18.80%41.20%市場營銷軟件開發(fā)

HR客戶關系

財務管理

R&D不確定

其他■4.0.00%16.8016.700%%%%%49.5%41.7%

40.1%

35.0%

13.00%50.00%生成式AI在制造業(yè)熱度持續(xù)，應理性面對知識

管理類市場

營銷類設計類

對話類代碼生成類n

已經(jīng)投資了生成式人工智能的應用n

正在進行一些PoC測試，沒有明確建設計劃n

正在梳理用例清單，未進行投資未來18個月，生成式人工智能對

哪兩個業(yè)務領域產(chǎn)生最大影響？您所在的組織如何接納生成式人工智能？27%37%您預計哪些生成式人工智能應用場景對貴組織最有前景？來源:IDC'sFuture

Enterprise

Resiliency&Spending

Survey

Wave1,January202410.39.60

9.30

8.70%

70%28.00%0%57.4%?

IDC

|

28231大模型制造能源供應鏈與零售生產(chǎn)流程優(yōu)化：分析工廠數(shù)

據(jù)以優(yōu)化生產(chǎn)效率能源消費預測：預測未來的

能源需求和消費模式庫存管理和預測：預測產(chǎn)品

的銷售趨勢和庫存需求產(chǎn)品設計輔助：基于市場和

用戶反饋生成新產(chǎn)品設計建議設備維護預測：預測能源設

備何時需要維護或更換個性化推薦：基于用戶的購買歷史和喜好為其推薦產(chǎn)品供應鏈管理：預測供應鏈中

的潛在問題或延遲能源存儲和分發(fā)優(yōu)化：基于數(shù)據(jù)分析來優(yōu)化能源的存儲和

分發(fā)客戶服務自動化：為客戶提

供自動化的購物咨詢和支持設備維護預測：預測設備何

時需要維護或更換可再生能源管理：預測和優(yōu)

化太陽能和風能的產(chǎn)出市場趨勢預測：分析市場數(shù)

據(jù)以預測未來的零售趨勢質量控制自動化：通過分析環(huán)境監(jiān)測：通過分析視頻、虛擬試衣和產(chǎn)品展示：使用圖片和視頻數(shù)據(jù)自動檢測產(chǎn)品圖片和傳感器數(shù)據(jù)來監(jiān)測環(huán)境AR和VR技術為用戶提供虛擬缺陷和設備狀況的產(chǎn)品體驗生成式AI在工業(yè)的應用展望《工業(yè)AI大模型市場進展報告》

即將發(fā)布模態(tài)：

文本圖片CAD語音視頻數(shù)字

=lDC

IDC

?|29lAI大模型的加入將在提升模型泛化性、多模態(tài)內容生成的方向分

別發(fā)展l高價值場景的發(fā)掘、幻覺、數(shù)據(jù)、算力等挑戰(zhàn)仍在，整車廠、電力等規(guī)?；袠I(yè)可能會優(yōu)先落地存量方向提升模型泛化能力增

量

方

向多模態(tài)內容生成能力生成工業(yè)領域文字、圖像等內容以自然語言對話方式，作為工業(yè)應用入口，避開復雜的應用前端設計模型具備更強的泛化能力，提升小樣本訓練效果，

可以遷移更多場景應用Part04

總結和建議?

IDC

|

30

=lDC

IDC

?|31?

長期重體系?

短期重實效?

平衡平臺和應用?

查漏補缺+適度超前生態(tài)共贏量力而為認知決心長短平衡?

加強數(shù)字化認知?

堅定數(shù)字化道路?

中長期數(shù)字化規(guī)劃?

行業(yè)Know-how?

產(chǎn)品組合?

應用生態(tài)?

借機重構業(yè)務?

結合政策熱點總結杜雁澤yadu@idc.com?

IDC1

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（企業(yè)側）平臺市場份額

MarketShareQ3工業(yè)云&邊緣8工業(yè)AI大模型市場進展報告PerspectiveQ29IDCMarketScape：工業(yè)AI綜合解決方案廠商評估MarketScapeQ310工業(yè)云IaaS+PaaS市場份額MarketShareQ311重點工業(yè)行業(yè)云市場份額（資源\3C\裝備等）MarketShareQ312工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)控制市場機會分析PerspectiveQ26

新能源行業(yè)數(shù)字化智能化市場機會分析PerspectiveQ4 =lDC

IDC

?附：

2024年IDC中國工業(yè)研究計劃——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)大數(shù)據(jù)&AI4

新型工業(yè)化之綠色發(fā)展/節(jié)能降碳市場機會分析PerspectiveQ42

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（政府側）平臺市場份額

MarketShareQ23

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（產(chǎn)業(yè)側）產(chǎn)業(yè)協(xié)同平臺模式分析PerspectiveQ15

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺創(chuàng)新者Innovator

Q37工業(yè)AI質檢市場份額

MarketShareQ3平臺及

應用發(fā)布時間編號報告類型|

33編號報告類型發(fā)布時間數(shù)字工廠6中國制造執(zhí)行MES市場廠商份額及分析，2023MarketShareQ37中國供應鏈計劃及APS市場廠商份額，2023MarketShareQ28倉儲物流機器人AGV/AMR市場份額，2023MarketShareQ39中國供應鏈云解決方案市場廠商份額，2023MarketShareQ310中國制造業(yè)大數(shù)據(jù)解決方案市場份額，2023MarketShareQ311中國數(shù)字工廠熱點技術發(fā)展路