安寧股份：四川安寧鐵鈦股份有限公司關于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告（二次修訂稿）

證券簡稱：安寧股份證券代碼：002978上市地點：深圳證券交易所四川安寧鐵鈦股份有限公司關于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告1（本報告中如無特別說明，相關用語具有與《四川安寧鐵鈦股份有限公司2水平技術管理團隊。公司已具備大規(guī)模生產(chǎn)高品質3實現(xiàn)由世界級鈦精礦原料富集地向世界級海綿鈦及鈦錠生產(chǎn)加工基地的跨越式4當前國內(nèi)中游海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)與下游鈦加工材企業(yè)分離，缺乏類似VSMPO-5二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性3、向特定對象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段選擇的融資方式6三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性782、本次向特定對象發(fā)行股票不存在《注冊管理辦法》第十一條（2）最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準則或者（4）上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高（5）控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益（6）最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公共利益的重大違法93、本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用符合《注冊管理辦法》第十二條4、本次向特定對象發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十五條的相關規(guī)定：5、本次向特定對象發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十六條、第五十七條的6、本次向特定對象發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十九所衍生取得的股票亦應遵守上述股份鎖定安排。上述股份限售期結束后減持按7、本次向特定對象發(fā)行符合《注冊管理辦法》第為羅陽勇先生。羅陽勇先生直接持有上市公司33.92%股權，通過控股公司8、本次向特定對象發(fā)行股票符合《證券期貨法律適用意見第18號》9、公司不屬于《關于對失信被執(zhí)行人實施聯(lián)于對海關失信企業(yè)實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范圍，站及指定的信息披露媒體上進行披露，履行了必要的審議程序和信息披露程六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向特定對象發(fā)行股票方案及相關文件在交易所網(wǎng)站及指定的信息披露七、本次發(fā)行對即期回報攤薄的影響及填補措施的說明就本次向特定對象發(fā)行股票事項對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具（一）本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的（1）假設宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司經(jīng)營情況未發(fā)生重大不利變歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為93,327.34萬元。假設公司2024年歸屬于母公司所有者的凈利潤及歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益（7）在預測公司期末發(fā)行在外的普通股股數(shù)時，以本報告公告日的總股本2、對主要財務指標的影響情景1：假設公司2024年度實現(xiàn)的歸屬于上市公司母公司所有者的凈93,640.4993,640.4993,640.4993,327.3493,327.3493,327.34600,602.48652,526.661,146,826.662.342.342.182.342.342.1816.27%14.92%12.47%16.22%14.87%12.42%情景2：假設公司2024年度實現(xiàn)的歸屬于上市公司母公司所有者的凈93,640.49103,004.54103,004.5493,327.34102,660.07102,660.07600,602.48661,890.711,156,190.712.342.572.392.342.572.3916.27%16.29%13.63%16.22%16.24%13.58%情景3：假設公司2024年度實現(xiàn)的歸屬于上市公司母公司所有者的凈利潤較2023年93,640.49112,368.59112,368.5993,327.34111,992.81111,992.81600,602.48671,254.761,165,554.762.342.812.612.342.812.6116.27%17.64%14.78%16.22%17.58%14.73%人員、技術、市場等方面的儲備情況1、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務的關系公司是一家以先進技術對多金屬共伴生礦進行采選的釩鈦資源綜合利用循水平技術管理團隊。公司已具備大規(guī)模生產(chǎn)高品質2、加快募集資金投資項目建設，提高資金使用效率3、加快公司主營業(yè)務的發(fā)展，提高公司盈利能力5、加強經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，不斷完善公司治理優(yōu)化預算管理流程，強化執(zhí)行監(jiān)督，全面有效1、公司董事、高級管理人員關于公司本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報采4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填5、未來公司如實施股權激勵，本人承諾擬公本人同意接受中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機構按照其制定或發(fā)布2、公司控股股東關于公司本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施公司控股股東根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)定對填補被攤薄即期回報措施能夠