生活保障及財務規(guī)劃需求分析麥肯錫設計

——過濾問卷劃需求分析——過濾問卷感謝您能抽出十五分鐘時間來填寫這份問卷，這份問卷是幫助您全面了解和分析您個人/家庭生活保障信息1)姓名：2)性別:男……A女……B3)年齡：4)家庭住址：5)工作單位名稱及地址：6)電話聯(lián)系方式：E_mail：_________________________□B、意外人人都有可能發(fā)生，但人算不如□C、雖然意外不可預料，但事先做打算總要好些8)請問您對保險的看法？(多選)A________________________________________9)請問您的婚姻及家庭狀況：9D戶外運動的參與情況AB品，因為它能給我更強的安全感，即使它比定期保險產(chǎn)品保費相對高一些趣，因為把投資理財功能和保障功能混在一起會使保險產(chǎn)品保費較高□3A、只要產(chǎn)品保障充足，價格合理，我能接受純□3B、我更喜歡兼顧保障與保險投資回報性的險種滿期還本)的保險產(chǎn)品繳保費)或疾病的出現(xiàn)而使我的家庭背負上沉重的經(jīng)濟的生活好地儲蓄又可以在需要的時候享用短期返還的資金累更充足的資金AB定□B、3000~5000元/月□C、1500~3000元/月收入是如何支配的：A、日常消費(包括衣、食、用、交通、通訊等)BC、大宗支出(如：住房貸款與購車貸款)D、其他(請注明)_______________________金額十二、請問您及家人已有社會保險的狀況(社保養(yǎng)老、社保醫(yī)療等)：提供社保，最重要的三個依次是：_______、_________、_________？，最重要的三個依次是：_______、_________、_________量您所選擇的上述保險需求中，最重要的三個依公司名稱產(chǎn)品類型保額/保費一A、本人是否經(jīng)常外出(包括出差/外勤/旅游)一B、配偶是否經(jīng)常外出(包括出差/外勤/旅游)AB終身保障功能的產(chǎn)品，因全感，即使它比定期保險擇定期保險產(chǎn)品產(chǎn)品保費相對高一些趣，因為把投資理財功能和保障功能混在一起會使保險產(chǎn)品保費較高費型(即，只在保險責任滿足時給予賠付，無保險滿期時如果平安無事，仍希望能返還所繳滿期還本)的保險產(chǎn)品保費)或疾病的出現(xiàn)而使我的家庭背負上沉重的經(jīng)濟望可以讓父母(或孩子)過上穩(wěn)定舒適的生活A比如20□5B、我更傾向于短期可以靈活返還的保險投資方式以幫助我(比如三年，五年)，使我既能獲得投資收益，又可以在需要的時候享用短期返還的資金A險產(chǎn)品□6B、相對于養(yǎng)老保險產(chǎn)品，我倒覺得不如通過自身的投資理財來為老年生活積累更充足的資金A養(yǎng)大成□8B、我認為一旦為人父母，對子女的責任將伴隨一人生AB父母一臂之力(小學/初中/高中/大學……)教育(大學本科/碩士/博士/出國深造……)國人壽和我們國人壽和我們的業(yè)務代表的信任！我們將根據(jù)問卷的結果對您及您家庭的保障情況進行認真細致的分析，并為您提供專業(yè)的理財和保障建□B、5000~10000元/月□C、3000~5000元/月□D、1500~3000元/月A、日常消費(包括衣、食、用、交通、BC、大宗支出(如住房貸款與購車貸款)F、其他(請注明)________________十二、請問您及家人已有社會保險的狀況(社保養(yǎng)老、社保醫(yī)療等)：位/企業(yè)提供社保自己交費買社保您所選擇的上述保險需求中，最重要的三_______、_________、_________？___________、_____________、_____________公司名稱