2024邊緣云計算行業(yè)報告

邊緣云計算行業(yè)報告2024摘要概念界定：邊緣云計算構(gòu)筑在位于中心云與終端之間的邊緣基礎(chǔ)設(shè)施之上，是云計算能力由中心向邊緣的下沉，強(qiáng)調(diào)通過云邊的一體化、協(xié)同管理來解決在集中式云計算模式下所無法滿足的業(yè)務(wù)需求。邊緣云按照距中心云從近到遠(yuǎn)，可劃分為區(qū)域、現(xiàn)場和IoT邊緣云三類。驅(qū)動因素：1）數(shù)據(jù)爆炸，集中式云計算捉襟見肘，邊緣剛需場景涌現(xiàn)。2）FPGA同時滿足邊緣側(cè)對性能、能耗及延遲的要求。3）5G強(qiáng)勢加持，Wi-Fi在室內(nèi)場景形成互補(bǔ)。4）企業(yè)上云常態(tài)化，云原生下沉實現(xiàn)云邊端一體化。5）“新基建”加碼，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等標(biāo)桿應(yīng)用引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)融合。市場規(guī)模：2020年中國邊緣云計算市場規(guī)模為91億元，其中區(qū)域、現(xiàn)場、IoT三類邊緣云市場規(guī)模分別達(dá)到37億元、38億元及16億元。邊緣云計算尚處在發(fā)展的萌芽期，未來成長空間非常廣闊，預(yù)計到2030年中國邊緣云計算市場規(guī)模將接近2500億元。應(yīng)用場景：超低時延、海量數(shù)據(jù)、邊緣智能、數(shù)據(jù)安全及云邊協(xié)同的價值是促使企業(yè)選擇邊緣云的主要因素。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)/自動駕駛、智慧交通、云游戲及VR/AR等場景中數(shù)據(jù)傳輸及處理量極大，如果不采用邊緣云架構(gòu)，不僅帶寬成本居高不下，更無法滿足對時延的極高要求。落地難點：1）投入產(chǎn)出：邊緣云面臨部署成本高、產(chǎn)出衡量難、需求不剛性的問題。2）資源異構(gòu)：邊緣計算產(chǎn)業(yè)碎片化，亟需推動硬件標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)及軟硬件解耦。3）云邊協(xié)同：中心云與邊緣云在應(yīng)用、服務(wù)、資源等協(xié)同方面存在挑戰(zhàn)。4）邊緣安全：海量、異構(gòu)、分布式等特征使得邊緣節(jié)點更易受到攻擊。未來展望：1）邊緣云的爆發(fā)既有賴于行業(yè)自身的發(fā)展成熟，也需要關(guān)注下游重點場景的規(guī)?；逃?，2020年到2030年將會是邊緣云計算從興起到繁榮的關(guān)鍵十年。2）跨界進(jìn)入邊緣云領(lǐng)域的玩家眾多，各類廠商多圍繞核心能力進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，生態(tài)合作將長期是邊緣云計算的主旋律。基礎(chǔ)篇：邊緣云概述和驅(qū)動因素1基礎(chǔ)篇：邊緣云概述和驅(qū)動因素1產(chǎn)業(yè)篇：邊緣云發(fā)展空間和現(xiàn)存痛點2落地篇：邊緣云發(fā)展預(yù)判和角色布局3產(chǎn)業(yè)篇：邊緣云發(fā)展空間和現(xiàn)存痛點2落地篇：邊緣云發(fā)展預(yù)判和角色布局3邊緣云計算發(fā)展的時代背景邊緣云計算發(fā)展的時代背景以二十年為周期，算力在中心和邊緣之間循環(huán)往復(fù)回顧IT產(chǎn)業(yè)80年的發(fā)展歷史，自通用計算機(jī)誕生至今，算力和處理的分布表現(xiàn)出了在集中式架構(gòu)和分布式架構(gòu)之間交替循環(huán)的特征，每個周期大概是二十年左右的時間。技術(shù)進(jìn)步推動性能提升、成本降低，上一代計算模式普及驅(qū)動數(shù)據(jù)量和計算需求增加，打破既有的成本與效益平衡，進(jìn)而進(jìn)入新一輪的周期?；谕瑯拥倪壿嬤M(jìn)行推導(dǎo)，2020年到2030年將會是邊緣云計算從興起到繁榮的關(guān)鍵十年。集中式架構(gòu)

算力分布的周期性變化集成電路技術(shù)推動5G疊加物聯(lián)網(wǎng)，終計算機(jī)體積縮小、端量和數(shù)據(jù)量增長，集成電路技術(shù)推動5G疊加物聯(lián)網(wǎng)，終計算機(jī)體積縮小、端量和數(shù)據(jù)量增長，性能提升，PC普及，集中式云計算表現(xiàn)客戶機(jī)通過局域網(wǎng)出瓶頸，算力開始與服務(wù)器相連。向邊緣側(cè)遷移。通用計算機(jī)誕生伊基于虛擬化、分布始，采用基于大型式計算等技術(shù)，云計算機(jī)的集中式計計算實現(xiàn)隨時隨地、算模式，通過分時按需從資源共享池技術(shù)服務(wù)于多終端。中獲取所需資源。 C/S模式邊緣云計算分布式架構(gòu)1970s1980s1990s2000s2010s2020s2030s邊緣云計算從興起到繁榮的關(guān)鍵十年邊緣云計算從興起到繁榮的關(guān)鍵十年邊緣云計算概念界定邊緣云計算概念界定邊緣網(wǎng)關(guān)邊緣數(shù)據(jù)中心邊緣網(wǎng)關(guān)邊緣數(shù)據(jù)中心邊緣基礎(chǔ)設(shè)施盡管邊緣計算一詞已經(jīng)被討論了很多年，但對于“邊緣”的界定業(yè)內(nèi)外尚存在將邊緣側(cè)與端側(cè)混用的情況。本報告遵循產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的定義，所指“邊緣”意味靠近數(shù)據(jù)源頭，不包括手機(jī)、PC、攝像頭等終端設(shè)備。邊緣云計算相較邊緣計算，更強(qiáng)調(diào)依托于云計算技術(shù)實現(xiàn)邊緣側(cè)的計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲、安全及各類應(yīng)用能力。從邊緣側(cè)對時延、彈性、分析等方面的需求出發(fā)，云計算架構(gòu)相比傳統(tǒng)架構(gòu)的優(yōu)勢明顯，因此絕大部分情況下業(yè)界所指的邊緣計算即為邊緣云計算。邊緣云計算構(gòu)筑在位于中心云與終端之間的邊緣基礎(chǔ)設(shè)施之上，是云計算能力由中心向邊緣的下沉，強(qiáng)調(diào)通過云邊的一體化、協(xié)同管理來解決在集中式云計算模式下所無法滿足的業(yè)務(wù)需求。本報告所指的邊緣云計算不包括靠近用戶側(cè)但孤立于中心云的私有云、專有云，邊緣云也不與云計算的部署模式直接掛鉤。終端中心云1構(gòu)筑在邊緣數(shù)據(jù)中心、邊緣網(wǎng)關(guān)等靠近數(shù)據(jù)源的邊緣基礎(chǔ)設(shè)終端中心云1構(gòu)筑在邊緣數(shù)據(jù)中心、邊緣網(wǎng)關(guān)等靠近數(shù)據(jù)源的邊緣基礎(chǔ)設(shè)施之上的云計算2位于中心云及終端之間，就近提供計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲、安全及應(yīng)用等云化能力3將云計算能力由中心下沉到邊緣，通過云邊協(xié)同的架構(gòu)解決特定的業(yè)務(wù)需求邊緣云計算SaaSPaaSIaaS邊緣云計算部署的位置邊緣云計算部署的位置根據(jù)邊緣位置的不同，可分為區(qū)域、現(xiàn)場和IoT邊緣云三類“邊緣”是一個相對的概念，對時延、帶寬、數(shù)據(jù)量、經(jīng)濟(jì)性等多方面的要求都會影響邊緣云部署的最佳位置。在GSMA針對移動網(wǎng)絡(luò)邊緣計算部署位置的調(diào)研中，48%的受訪者選擇了傳輸網(wǎng)、基站或基站群附近，47%的受訪者選擇本地化的場所。業(yè)界對于不同位置的邊緣云叫法不一，本報告將根據(jù)邊緣基礎(chǔ)設(shè)施和承載業(yè)務(wù)的差異，將邊緣云按照距中心云從近到遠(yuǎn)劃分為區(qū)域、現(xiàn)場和IoT三類。自動駕駛、云游戲等共享型業(yè)務(wù)，可部署在市級或區(qū)級的區(qū)域邊緣云上，而面向工廠、港口、園區(qū)等的專享型邊緣云業(yè)務(wù)既可以搭建在客戶現(xiàn)場的邊緣數(shù)據(jù)中心之上，也可以依托于邊緣網(wǎng)關(guān)等更輕量級的設(shè)備來實現(xiàn)。從技術(shù)路線上看，區(qū)域邊緣云和現(xiàn)場邊緣云同是基于邊緣數(shù)據(jù)中心，是通過ICT基礎(chǔ)設(shè)施的下沉實現(xiàn)邊緣云的能力，而IoT邊緣云是對于以工業(yè)場景為代表的各類現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行云化的升級改造。更靠近集中式的中心云48%47%24%19%0%更靠近集中式的中心云48%47%24%19%0%0%5%5%近云 核心網(wǎng)場所設(shè)備基站群附近基站、蜂窩塔、小站、中心局基站室內(nèi)區(qū)域、建筑、車輛、工廠、港口、醫(yī)院、智慧園區(qū)等如移動設(shè)備、路由器、熱點傳輸網(wǎng) 聚合點基站附近Q：（僅針對移動網(wǎng)絡(luò)中的邊緣計算）你認(rèn)為哪里是部署邊緣的最佳位置？邊緣基礎(chǔ)設(shè)施 承載業(yè)務(wù)區(qū)域邊緣云現(xiàn)場IoT邊緣云更靠近產(chǎn)生數(shù)據(jù)的終端邊緣網(wǎng)關(guān)、邊緣控制器等專享型業(yè)務(wù)共享型業(yè)務(wù)邊緣數(shù)據(jù)中心（IDC、基站等） 來源：《2019年GSMA智庫關(guān)于中國邊緣計算的區(qū)域邊緣云現(xiàn)場IoT邊緣云更靠近產(chǎn)生數(shù)據(jù)的終端邊緣網(wǎng)關(guān)、邊緣控制器等專享型業(yè)務(wù)共享型業(yè)務(wù)邊緣數(shù)據(jù)中心（IDC、基站等） 邊緣云計算的定位邊緣云計算的定位作為中心云計算的延伸，將計算能力拓展至“最后一公里”邊緣云計算出現(xiàn)的背景是為了彌補(bǔ)集中式云計算能力的不足，因而討論邊緣云時往往不能獨立于中心云，應(yīng)當(dāng)放在云-邊-端的整體框架之下，將邊緣云視作中心云在靠近用戶側(cè)的下沉。在邊緣計算領(lǐng)域有一個形象的比喻——身布滿神經(jīng)元，其腦部僅有40%的神經(jīng)元，而剩下的60%則分布在章魚的八條腿上。章魚“1個大腦+N個小腦”結(jié)構(gòu)和中心云+邊緣云的分布式架構(gòu)極為相似，各式各樣的終端采集到海量數(shù)據(jù)后，將需要實時處理的小規(guī)模、局部數(shù)據(jù)就近在邊現(xiàn)算力的優(yōu)化分配。邊緣數(shù)據(jù)中心邊緣數(shù)據(jù)中心邊緣數(shù)據(jù)中心邊緣數(shù)據(jù)中心邊緣網(wǎng)關(guān)邊緣網(wǎng)關(guān)邊緣網(wǎng)關(guān)邊緣網(wǎng)關(guān)

云-邊-端視角下的邊緣云計算超大型數(shù)據(jù)中心超大型數(shù)據(jù)中心

邊緣網(wǎng)關(guān)邊緣網(wǎng)關(guān)邊緣網(wǎng)關(guān)邊緣網(wǎng)關(guān)

1個大腦以章魚類比1個大腦長周期的大數(shù)據(jù)處理與分析統(tǒng)一管控智能調(diào)度 側(cè)重局部、小規(guī)模數(shù)據(jù)處理，適用于現(xiàn)場級、實時、短周期的智能分析與快速決策N個小腦終端側(cè)重局部、小規(guī)模數(shù)據(jù)處理，適用于現(xiàn)場級、實時、短周期的智能分析與快速決策N個小腦PC、手機(jī)、汽車、攝像頭、機(jī)器人、傳感器等各式各樣的終端

~1ms全方位感知物理世界，并將其轉(zhuǎn)化為海量的數(shù)據(jù)信息無數(shù)神經(jīng)末梢全方位感知物理世界，并將其轉(zhuǎn)化為海量的數(shù)據(jù)信息無數(shù)神經(jīng)末梢邊緣云計算的核心價值邊緣云計算的核心價值對時延和成本的關(guān)注是當(dāng)前應(yīng)用邊緣云最主要的動力邊緣云相比中心云更靠近用戶，靠近數(shù)據(jù)產(chǎn)生和使用的位置，在網(wǎng)絡(luò)時延和傳輸成本方面具有明顯優(yōu)勢，可以緩解中心云的計算負(fù)載和帶寬壓力。但邊緣側(cè)通常物理環(huán)境不夠理想，硬件資源受限，因此邊緣云需要與中心云配合，在云邊協(xié)同的過程中主要服務(wù)于輕量級的小任務(wù)，一方面是實現(xiàn)在集中式云計算模式下無法實現(xiàn)的超低延時的數(shù)據(jù)交互與自動反饋，另一方面是承擔(dān)數(shù)據(jù)預(yù)處理工作，包括共性和常用數(shù)據(jù)的存儲和調(diào)用等。此外，特定行業(yè)對數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)的要求也使邊緣云成為其重要的選項之一。應(yīng)用智能應(yīng)用智能。網(wǎng)絡(luò)時延傳輸成本帶寬容量

，同時。安全隱私安全隱私的需要。邊緣云計算行業(yè)的驅(qū)動因素邊緣云計算行業(yè)的驅(qū)動因素數(shù)據(jù)爆炸，集中式云計算捉襟見肘，邊緣剛需場景涌現(xiàn)根據(jù)艾瑞咨詢測算，中國物聯(lián)網(wǎng)連接量將從2019年的55億個增長至2023年的148億個，年復(fù)合增長率達(dá)到28.1%。物聯(lián)網(wǎng)感知數(shù)據(jù)量激增，數(shù)據(jù)類型愈發(fā)復(fù)雜多樣，IDC預(yù)測到2025年中國每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將增長48.6ZB。隨著智慧城市、自動駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用的落地，海量的終端設(shè)備實時產(chǎn)生數(shù)據(jù)，集中式云計算在帶寬負(fù)載、網(wǎng)絡(luò)延時、數(shù)據(jù)管理成本等方面將愈發(fā)顯得捉襟見肘，難以適應(yīng)數(shù)據(jù)頻繁交互的需求，邊緣側(cè)的價值將進(jìn)一步凸顯。2016-2023年中國物聯(lián)網(wǎng)連接量與增速94.4%

2015-2025年中國數(shù)據(jù)圈消費者與企業(yè)級份額53.3%31.3%53.3%31.3%17.7%14.6%

75.6%2018：7.6ZB2025：48.6ZB萬物互聯(lián)時代，視頻、音樂、圖片等娛樂數(shù)據(jù)的占比將出現(xiàn)下降；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備普及，智慧城市、自動駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用落地，企業(yè)級數(shù)據(jù)將引領(lǐng)增長2018：7.6ZB2025：48.6ZB萬物互聯(lián)時代，視頻、音樂、圖片等娛樂數(shù)據(jù)的占比將出現(xiàn)下降；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備普及，智慧城市、自動駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用落地，企業(yè)級數(shù)據(jù)將引領(lǐng)增長110129148845531916企業(yè)級（ZB） 消費者（ZB）終端設(shè)備創(chuàng)建海量數(shù)據(jù)，越來越多的數(shù)據(jù)將在邊緣側(cè)被復(fù)制、傳輸或備份終端設(shè)備創(chuàng)建海量數(shù)據(jù)，越來越多的數(shù)據(jù)將在邊緣側(cè)被復(fù)制、傳輸或備份 1002016 2017 2018 2019 2020e2021e2022e2023e物聯(lián)網(wǎng)連接量總數(shù)（億個） 物聯(lián)網(wǎng)連接量整體增速（%）SIMGSMA

5002015 2017 2019e 2021e 2023e 2025e核心（%） 邊緣（%） 終端（%）計模型繪制。 來源：IDC《IDC：2025年中國將擁有全球最大的據(jù)圈，艾咨詢究院制。邊緣云計算發(fā)展的支撐條件邊緣云計算發(fā)展的支撐條件FPGA（現(xiàn)場可編程門陣列，F(xiàn)ieldProgrammableFPGA（現(xiàn)場可編程門陣列，F(xiàn)ieldProgrammableGateArray）：半定制芯片，可針對具體應(yīng)用對算法結(jié)構(gòu)進(jìn)行深度定制，達(dá)到更高的性能和功耗效率；FPGA相比GPU具有穩(wěn)定和低延遲的優(yōu)勢，適用于流式的計算密集型任務(wù)和通信密集型任務(wù)，。與集中式云計算不同，邊緣云計算所處的物理環(huán)境復(fù)雜多樣，很多時候空間、溫度、電源系統(tǒng)都不是最佳的狀態(tài)。但同時，邊緣側(cè)又要求極高的實時性和計算性能，傳統(tǒng)CPU架構(gòu)難以勝任邊緣云的需求。FPGA兼具強(qiáng)大的計算性能和超低的延遲，其低功耗的特性更適合部署在邊緣側(cè)，又不似ASIC般專為某種特定用途而定制，因而應(yīng)能夠有效應(yīng)對邊緣云計算帶來的挑戰(zhàn)。英特爾、賽靈思等國際芯片巨頭持續(xù)加碼FPGA芯片，并推出支持CPU+FPGA異構(gòu)計算的硬件平臺，底層芯片產(chǎn)業(yè)的繁榮將支撐邊緣云計算在各領(lǐng)域的應(yīng)用，并不斷迸發(fā)出新的活力。CPUGPUASIC性能CPUGPUASIC性能CPUGPUASIC功耗效率CPUGPUASIC靈活性CPUGPUASIC延遲FPGAFPGAFPGAFPGACPU（中央處理器，CentralProcessingUnit）：通用芯片，對較低。GPU（圖形處理器，GraphicsProcessingUnit）：適合執(zhí)行復(fù)雜的數(shù)學(xué)和幾何計算，尤其是并行計算。相比CPU，性能稍好，但功耗效率依然不高。ASIC（專用集成電路，ApplicationSpecificIntegratedCircuit）：為某種單一用途專門期長、成本高、靈活性不足。網(wǎng)絡(luò)：5G強(qiáng)勢加持，Wi-Fi在室內(nèi)場景形成互補(bǔ)5G被公認(rèn)為邊緣計算時代最重要的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，其大帶寬、低時延、廣連接的特性與邊緣云場景相契合，尤其在自動駕駛等要求室外覆蓋、移動性的場景中具有不可替代性。5G用戶面功能UPF下沉實現(xiàn)了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的本地卸載分流，使得邊緣云節(jié)點可以靈活部署在不同的網(wǎng)絡(luò)位置。目前中國5G建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入高峰期，工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年中國已開通5G基站超71.8萬個，實現(xiàn)地級以上城市及重點縣市的覆蓋。但現(xiàn)階段5G終端仍然以手機(jī)為主，行業(yè)終端的數(shù)量尚少，預(yù)計邊緣云計算也會隨著5G行業(yè)應(yīng)用的普及分階段落地。此外，Wi-Fi技術(shù)也在向著更高的吞吐量、更大的覆蓋面積和更低的時延發(fā)展，Wi-Fi在室內(nèi)場景中的優(yōu)勢使其成為5G的重要補(bǔ)充，兩者將共同助力邊緣云應(yīng)用。5G及Wi-Fi與熱點應(yīng)用場景的適配性自動駕駛、超高清視 現(xiàn)階段5G及Wi-Fi與熱點應(yīng)用場景的適配性自動駕駛、超高清視 現(xiàn)階段只有5G可滿足的場景需求；Wi-Fi在頻、無人機(jī)巡檢等 外覆蓋及移動性表現(xiàn)差遠(yuǎn)程醫(yī)療、海量視頻5G與Wi-Fi均可滿足，但5G在室外覆蓋及連接監(jiān)控、橋吊遠(yuǎn)程操作、量上更具優(yōu)勢；在室外或偏遠(yuǎn)地區(qū)，Wi-Fi部署智能配電自動化等困難、磨損快，且面向海量設(shè)備，Wi-Fi本高VR/AR、超高清電視、5G與Wi-Fi均可滿足，但Wi-Fi在室內(nèi)覆蓋上更智慧銀行等 具優(yōu)勢；5G室內(nèi)覆蓋效果差，信號穿透性差Q：從長遠(yuǎn)來看（2025年），哪些接入計算將為中國邊緣計算應(yīng)用提供最廣泛的連接？5GWiFi4G短距離傳輸5GWiFi4G短距離傳輸3G（藍(lán)牙、Z-Wave、ZigBee等）Wi-Fi5G12%24%37%35%37%100%76%53%26%100%49.9%,手機(jī) 12.9%,模組 49.9%,手機(jī) 12.9%,模組 5.1%,無線熱點1.1%,平板18.8%,CPE5.3%,行業(yè)路由器2.0%,筆記本4.8%,其他注釋：其他為“適度應(yīng)用”、“少量應(yīng)用”、“極有限應(yīng)用或完全不應(yīng)用”的總和。來源：《2019年GSMA智庫關(guān)于中國邊緣計算的查》艾瑞詢研院繪。 來源：全球5G終端類型分布來GSA，瑞咨研究自主究及制。云計算：企業(yè)上云常態(tài)化，云原生下沉實現(xiàn)云邊端一體化根據(jù)艾瑞咨詢測算，2019年中國云服務(wù)整體市場規(guī)模達(dá)到1612.4億元，同比增長達(dá)到57.1%，公有云、專有云、私有云等不同的部署模式為企業(yè)提供了多樣化的選擇。新冠疫情、上云補(bǔ)貼、新基建等一眾外部利好因素進(jìn)一步加速了傳統(tǒng)企業(yè)的上云步伐，企業(yè)上云已日漸常態(tài)化。近年來云原生的熱度持續(xù)高漲，包括容器、微服務(wù)、DevOps等在內(nèi)的云原生技術(shù)和理念強(qiáng)調(diào)松耦合的架構(gòu)和簡單便捷的擴(kuò)展能力，旨在通過統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)不同基礎(chǔ)設(shè)施上一致的云計算體驗。相比于虛擬主機(jī)，云原生更適合邊緣云計算的場景，可以為云邊端提供一體化的應(yīng)用分發(fā)與協(xié)同管理，解決邊緣側(cè)大規(guī)模應(yīng)用交付、運維、管控的問題。2015-2023年中國整體云服務(wù)市場規(guī)模及細(xì)分結(jié)構(gòu)32.1%33.2%48.1%57.1%39.9%43.8%44.5%40.7%40.7%32.1%33.2%6598.34690.06598.34690.03245.21612.42256.1394.0520.5693.11026.32015201620172018201920202021e2022e2023e2024e非公有云服務(wù)市場規(guī)模（億元）公有云服務(wù)市場規(guī)模（億元）云服務(wù)整體市場規(guī)模增速（%）注釋：1）包括IaaS、PaaS、SaaS等各層級云服務(wù)形式；2）公有云包含混合云中的公有云部分，非公有云包含私有云、專有云及混合云中的非公有云部分。來源：艾瑞咨詢《2021年中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)報告》。

云原生應(yīng)用相比傳統(tǒng)應(yīng)用的優(yōu)勢云原生應(yīng)用傳統(tǒng)應(yīng)用部署可預(yù)測性可預(yù)測不可預(yù)測抽象性操作系統(tǒng)抽象依賴操作系統(tǒng)彈性能力彈性調(diào)度資源冗余多缺乏擴(kuò)展能力開發(fā)運維模式DevOps瀑布式開發(fā)部門孤立服務(wù)架構(gòu)微服務(wù)解耦架構(gòu)單體耦合架構(gòu)恢復(fù)能力自動化運維快速恢復(fù)手動運維恢復(fù)緩慢來源：云計算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟《云原生技術(shù)實踐白皮書（2019年）》，艾瑞咨詢研究院繪制。邊緣云計算行業(yè)的政策環(huán)境“新基建”加碼，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等標(biāo)桿應(yīng)用引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)融合“新基建”是十四五規(guī)劃的重點方向，通過優(yōu)化算力資源結(jié)構(gòu)，將高頻調(diào)用、低時延業(yè)務(wù)需求分配至邊緣數(shù)據(jù)中心，推動5G確提及邊緣計算，推動關(guān)鍵技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及軟硬件產(chǎn)品研發(fā)，促進(jìn)邊緣云在典型產(chǎn)業(yè)的融合應(yīng)用。底層基礎(chǔ)設(shè)施上層應(yīng)用場景邊緣云計算行業(yè)相關(guān)重點政策底層基礎(chǔ)設(shè)施上層應(yīng)用場景《關(guān)于深入推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》2020.04工信部重點加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計算《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見》2020.12發(fā)改委、網(wǎng)信辦、工信部、能源局向能源豐富、氣候適宜地區(qū)的數(shù)據(jù)中心集群調(diào)度；《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》2021.03工信部協(xié)同推進(jìn)5G承載網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。逐步推動三層虛擬專用網(wǎng)（L3VPN）組網(wǎng)到邊緣，兼容邊緣云數(shù)據(jù)中心互連組網(wǎng)。

《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)及推廣指南》2018.07工信部組織開展邊緣計算技術(shù)測試與應(yīng)用驗證，推動基于工業(yè)現(xiàn)場數(shù)據(jù)的實時智能分析與優(yōu)化?！盾嚶?lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》2018.12工信部加快推動多接入邊緣計算、網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化、5G網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)應(yīng)用，構(gòu)建通信和計算相結(jié)合的體系架構(gòu)，。分步構(gòu)建中心-區(qū)域-邊緣-終端的多級分布式V2X計算平臺體系?！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)遠(yuǎn)程醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)的通知》2020.10工信部、衛(wèi)健委應(yīng)用5G切片、邊緣計算等先進(jìn)技術(shù)，為遠(yuǎn)程醫(yī)療提供更優(yōu)網(wǎng)絡(luò)能力。《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》2020.12工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組加強(qiáng)邊緣計算。從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等場景需求出發(fā)，促進(jìn)邊緣云與產(chǎn)業(yè)的深度融合，推動邊緣云行業(yè)發(fā)展從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等場景需求出發(fā)，促進(jìn)邊緣云與產(chǎn)業(yè)的深度融合，推動邊緣云行業(yè)發(fā)展邊緣云計算加速建設(shè)5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施，為邊緣云行業(yè)創(chuàng)造良好發(fā)展條件來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；A(chǔ)篇：邊緣云概述和驅(qū)動因素1基礎(chǔ)篇：邊緣云概述和驅(qū)動因素1產(chǎn)業(yè)篇：邊緣云發(fā)展空間和現(xiàn)存痛點2落地篇：邊緣云發(fā)展預(yù)判和角色布局3產(chǎn)業(yè)篇：邊緣云發(fā)展空間和現(xiàn)存痛點2落地篇：邊緣云發(fā)展預(yù)判和角色布局3邊緣云計算架構(gòu)體系邊緣云計算架構(gòu)體系與云計算架構(gòu)類似的，邊緣云計算的架構(gòu)自下而上同樣分為IaaS、PaaS和SaaS三層。其中IaaS層主要是為邊緣云平臺提供的計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)資源，PaaS層既包括位置服務(wù)、流量統(tǒng)計、身份識別等網(wǎng)絡(luò)能力，也包括人臉識別、音視頻轉(zhuǎn)碼等行業(yè)能力，SaaS層提供各類行業(yè)應(yīng)用。此外，邊緣云需要在業(yè)務(wù)、應(yīng)用管理、數(shù)據(jù)、資源等方面與中心云實現(xiàn)云邊協(xié)同。邊緣云計算的架構(gòu)體系中心云終端工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智慧農(nóng)業(yè)能源物聯(lián)網(wǎng)安防監(jiān)控智慧園區(qū)新零售云游戲VR/AR智能家居智慧醫(yī)療車聯(lián)網(wǎng)中心云終端工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智慧農(nóng)業(yè)能源物聯(lián)網(wǎng)安防監(jiān)控智慧園區(qū)新零售云游戲VR/AR智能家居智慧醫(yī)療車聯(lián)網(wǎng)智慧交通……邊緣云SaaS行業(yè)應(yīng)用PaaS行業(yè)能力 圖像識別 人臉識別 圖像渲染 音視頻轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)能力 LBO分流 LBS位置服務(wù) 流量統(tǒng)計消息通信總線 容器平臺 應(yīng)用開發(fā) 微服務(wù)組IaaS虛擬化：OpenStack/容器/裸機(jī)計算資源 網(wǎng)絡(luò)資源異構(gòu)計算 軟件定義網(wǎng)低時延網(wǎng)絡(luò)邊緣硬件基礎(chǔ)設(shè)施vCDN ……身份識別大數(shù)據(jù)分析存儲資源時序數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)全生命周期服務(wù)邊緣安全云邊協(xié)同5G/4G/ Wi-Fi6/ 管理有線寬帶 協(xié)同......數(shù)據(jù)協(xié)同ZigBee/Lora/藍(lán)牙……協(xié)同來源：綜合公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。邊緣云計算市場規(guī)模及預(yù)測邊緣云計算市場規(guī)模及預(yù)測預(yù)計2025年規(guī)模將超500億元，年復(fù)合增長率達(dá)43.3%信通院2020年5月調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)中僅有不足5%使用了邊緣計算，但計劃使用的比例高達(dá)44.2%。可以見得，雖然邊緣云計算尚處在發(fā)展的萌芽期，但未來成長空間非常廣闊。根據(jù)艾瑞咨詢測算，202091億元，其中區(qū)域、現(xiàn)場、IoT三類邊緣云市場規(guī)模分別達(dá)到37億元、38億元及16億元。預(yù)計到2025年整體邊緣云規(guī)模將以44.0%550vCDN2030年，中國邊緣云計算市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到接近2500億元，2025年至2030年的年復(fù)合增長率相比前五年有所下降，現(xiàn)場邊緣云中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧園區(qū)、智慧物流等場景將在這一期間快速走向成熟。2020年5月中國邊緣計算應(yīng)用情況3.4% 44.2%52.4%已使用邊緣計算 計劃使用邊緣計算 未使用邊緣計算2020-2030年中國邊緣云計算市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)5509155091

2493

16 70 331

IoT規(guī)模（億元）CAGR2020-2025年2025-2030年整體邊緣云43.3%35.3%CAGR2020-2025年2025-2030年整體邊緣云43.3%35.3%-區(qū)域邊緣云49.7%29.3%-現(xiàn)場邊緣云39.6%41.7%-IoT邊緣云34.8%36.3%2020 2025e

100537100537278381157202

2025e

2030e

區(qū)域邊緣云市場規(guī)模（億元）（2020年）邊緣云計算的商業(yè)模式邊緣云計算的商業(yè)模式融合多種既有商業(yè)模式，在B端服務(wù)基礎(chǔ)上探索C端付費邊緣云計算商業(yè)化應(yīng)用時間不長，各類玩家跨界進(jìn)入這一領(lǐng)域，大多沿用既有成熟的商業(yè)模式，造成當(dāng)前邊緣云領(lǐng)域商業(yè)模式多種多樣。如基礎(chǔ)云廠商主要面向通用型需求針對資源、平臺及能力按使用量收入，具有一定集成背景的廠商（如電信運營商、ICT廠商等）以項目制出售整體解決方案的偏多，OT廠商更傾向于以自有硬件搭載邊緣云平臺并沿用傳統(tǒng)的硬件收費模式。同時，在車聯(lián)網(wǎng)、云游戲等典型的2B2C應(yīng)用中，亦出現(xiàn)了邊緣云廠商參與C端服務(wù)費分成的情況。邊緣云計算的商業(yè)模式SaaSPaaSIaaSSaaSPaaSIaaS應(yīng)用軟件租賃：SaaS

現(xiàn)場邊緣云

IoT邊緣云解決方案聯(lián)合運營戲等2B2CC端服務(wù)費分成平臺及能力租賃：根據(jù)API帶寬按使用量單獨計費解決方案使用量單獨計費資源租賃來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。邊緣云計算應(yīng)用場景總覽應(yīng)對超低延時和海量數(shù)據(jù)帶來的挑戰(zhàn)是企業(yè)客戶選擇應(yīng)用邊緣云的核心需求所在超低時延、海量數(shù)據(jù)、邊緣智能、數(shù)據(jù)安全及云邊協(xié)同的價值是促使企業(yè)選擇邊緣云計算的主要因素，其中又尤以應(yīng)對超低時延和海量數(shù)據(jù)的挑戰(zhàn)時，最能體現(xiàn)出邊緣云相比集中式云計算或傳統(tǒng)網(wǎng)關(guān)模式的優(yōu)勢。如右圖所示，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)/自動駕駛、智慧交通、云游戲及VR/AR等場景中，數(shù)據(jù)的傳輸及處理量極大，如果不采用邊緣云架構(gòu)，不僅是帶寬成本居高不下，更無法滿足對時延的極高要求，可以說是天然最適合應(yīng)用邊緣云的場景。邊緣云計算典型應(yīng)用場景的需求矩陣邊緣云需求的影響因素超低時延

數(shù)據(jù)傳輸及處理量

邊緣云需求云邊協(xié)同數(shù)據(jù)安全

海量數(shù)據(jù)互動直播云游戲 互動直播云游戲 智慧交通VR/AR智慧廣電智慧場館智慧農(nóng)業(yè)車聯(lián)網(wǎng)/自動駕駛數(shù)字政府智慧港口工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智慧物流安防監(jiān)控能源物聯(lián)網(wǎng)智慧園區(qū)智能家居智慧零售智慧醫(yī)療時延敏感度注釋：右圖圓圈面積代表對邊緣智能、數(shù)據(jù)安全、云邊協(xié)同的需求，面積越大，邊緣云需求越高來源：綜合公開信息、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。邊緣云計算典型應(yīng)用場景：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣云計算典型應(yīng)用場景：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為產(chǎn)線、車間提供現(xiàn)場級計算能力，推動工業(yè)智能化升級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是國家推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的抓手，是“十四五”規(guī)劃數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點產(chǎn)業(yè)之一。各級政府積極通過政策引導(dǎo)、資金支持、試點示范等方式加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)培育，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)?？焖僭鲩L。傳統(tǒng)工業(yè)流程下，IoT網(wǎng)關(guān)僅負(fù)責(zé)處理局部數(shù)據(jù)，缺少全局認(rèn)知，且無法應(yīng)對工業(yè)視覺、AR和工廠內(nèi)均可部署邊緣云，基于云邊協(xié)同體系構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，于邊緣側(cè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行實時處理、智能運算，在云端進(jìn)行數(shù)據(jù)的二輪處理和深入分析，對算法模型升級迭代，進(jìn)而實現(xiàn)全局優(yōu)化、統(tǒng)籌調(diào)度。利用5GMEC兼容多協(xié)議和通信接口，可解決工業(yè)設(shè)備繁多、軟件閉源的痛點，為IT與提供跨網(wǎng)互通的能力，降低工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的改造成本。鋼鐵、有色軋制行業(yè)智能質(zhì)檢案例鋼鐵、有色軋制行業(yè)智能質(zhì)檢案例中心云 模型迭代 識別結(jié)果學(xué)習(xí)提高 保存云存儲 云數(shù)據(jù)庫訓(xùn)練數(shù)據(jù)收集模型下發(fā)邊緣云表面圖像采集設(shè)備1#成像傳感器環(huán)控傳感器工業(yè)視覺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型場景表面圖像采集設(shè)備2#鋼鐵、鋁廠生產(chǎn)現(xiàn)場圖像緩存照明設(shè)施AGV倉儲物流無人機(jī)巡檢多機(jī)器人協(xié)作AI視頻監(jiān)控遠(yuǎn)程駕駛圖像采集控制器AR遠(yuǎn)程協(xié)助用戶管理終端生產(chǎn)管理系統(tǒng)算法開發(fā)算法模型年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模及增長率年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模及增長率55.7%47.3%47.9%3137021315141948383201720182019e2020e工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模（億元）同比增長（%）圖像檢測推理高分辨率缺陷檢測實時AI推理運算邊緣數(shù)據(jù)中心（2020年）1.0》，艾瑞邊緣云計算典型應(yīng)用場景：車聯(lián)網(wǎng)邊緣云計算典型應(yīng)用場景：車聯(lián)網(wǎng)“聰明的車+智能的路”，實現(xiàn)由單車智能到車路協(xié)同自2018年工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》以來，車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策利好不斷，更被納入新基建范疇，在全國范圍內(nèi)加快推動試點示范。根據(jù)中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2020年中國智能網(wǎng)聯(lián)乘用車（L2級）銷量超過300萬輛，滲透率從2019年的6.8%快速上升至15.0%。車聯(lián)網(wǎng)由最早期的車載信息服務(wù)發(fā)展至今，已經(jīng)能夠基于C-V2X技術(shù)實現(xiàn)單車智能，但要實現(xiàn)L4級的自動駕駛還需要“人-車-路-云”的全方位協(xié)同。為滿足單車、路測單元及應(yīng)用平臺之間的超低延時交互以及全局掌握區(qū)域內(nèi)交通信息的需求，基于5G網(wǎng)絡(luò)和云邊協(xié)同將復(fù)雜的數(shù)據(jù)處理、分析和控制策略交由中心云，將實時性要求高的計算和服務(wù)交給邊緣云，將是未來實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)車路協(xié)同的重要手段。車聯(lián)網(wǎng)人-車-路-網(wǎng)-云解決方案架構(gòu)第三方系統(tǒng)智慧大屏云車聯(lián)網(wǎng)人-車-路-網(wǎng)-云解決方案架構(gòu)第三方系統(tǒng)智慧大屏云 網(wǎng)絡(luò)運營中心可視化指揮管理車流量統(tǒng)計線網(wǎng)優(yōu)化?決策輔助分級調(diào)度?應(yīng)急管理網(wǎng)5G邊緣云V2XServer北斗衛(wèi)星 基站 5GRSUV2XServer基站 路 路燈控制器氣象傳感器數(shù)字標(biāo)牌雷達(dá)攝像頭5GOBU車 智能網(wǎng)聯(lián)汽車普通車輛5GOBU智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用服務(wù)綠波通行擁堵分析與預(yù)測智慧?站場?行人檢測道路違章監(jiān)測 ?盲區(qū)監(jiān)測 人積水識別5G邊緣云運營商5G核心網(wǎng)網(wǎng)聯(lián)APP2019-2020年中國智能網(wǎng)聯(lián)乘用車（L2級）銷量及滲透率15.0%6.8%303.2146.320192020智能網(wǎng)聯(lián)乘用車（L2級）銷量（萬輛）智能網(wǎng)聯(lián)乘用車（L2級）占全部乘用車銷量比例（%）智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)聯(lián)化等級等級1網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互 基于車載影音信息系統(tǒng)，利用救援、娛樂等綜合服務(wù)等級2 網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知 搭載車載傳感器，基于等級3網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制2020C-V2X5G+MEC+V2X邊緣云計算典型應(yīng)用場景：云游戲邊緣云計算典型應(yīng)用場景：云游戲突破實時云渲染的帶寬和延遲瓶頸，統(tǒng)一調(diào)度、彈性伸縮云游戲是將游戲的交互運算和畫面渲染過程放在服務(wù)器端運行的游戲技術(shù)。盡管云游戲的概念早在十年前就已出現(xiàn)，但受限于網(wǎng)絡(luò)延遲，用戶體驗一直未能達(dá)到預(yù)期。隨著5G商用，游戲廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、電信運營商加大對云游戲的投入，根據(jù)艾瑞咨詢測算，中國云游戲市場用戶規(guī)模將有望在2024年超過2億人。為達(dá)到良好的即時游戲體驗，將中心云的能力下沉至邊緣云，通過構(gòu)建高性能、低延遲、高帶寬的電信級服務(wù)環(huán)境，解決傳輸數(shù)據(jù)和渲染視頻時的延遲問題，降低對終端設(shè)備的性能要求。針對移動終端在多地域的網(wǎng)絡(luò)切換以及爆款游戲短時間匯聚大量用戶的情況，云邊協(xié)同的一體化架構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)彈性伸縮，滿足對不同區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度和管理的需求。負(fù)責(zé)游戲運行，對渲染完畢后的游戲畫面進(jìn)行壓縮，并通過網(wǎng)絡(luò)傳送至游戲端中心云將應(yīng)用服務(wù)器部署在邊緣云，可節(jié)省高達(dá)的帶寬資源，有效降低網(wǎng)絡(luò)延遲負(fù)責(zé)游戲運行，對渲染完畢后的游戲畫面進(jìn)行壓縮，并通過網(wǎng)絡(luò)傳送至游戲端中心云將應(yīng)用服務(wù)器部署在邊緣云，可節(jié)省高達(dá)的帶寬資源，有效降低網(wǎng)絡(luò)延遲之間遷移發(fā)需求邊緣云節(jié)點2020-2024年中國云游戲市場用戶規(guī)模及滲透率34.9%38.6%49.5%43.7%6.8% 8.7%11.5%16.9%23.6%2121479953712020e 2021e 2022e 2023e 2024e中國云游戲市場用戶規(guī)模（百萬人）中國云游戲用戶規(guī)模占游戲用戶總規(guī)模比例（%）中國云游戲市場用戶規(guī)模增長率（%）控制流控制流音頻+視頻流控制流同一區(qū)域游戲端A游戲端……游戲端C游戲端BPC移動設(shè)備……手柄鼠標(biāo)鍵盤控制器……顯示端輸入端2021邊緣云計算落地難點：投入產(chǎn)出邊緣云計算落地難點：投入產(chǎn)出邊緣云面臨部署成本高、產(chǎn)出衡量難、需求不剛性的問題盡管邊緣計算的概念出現(xiàn)已久，在云計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G等相關(guān)技術(shù)的加持下，剛需場景開始涌現(xiàn)，因而邊緣云商業(yè)化應(yīng)用的時間不長。從投入產(chǎn)出的角度來看，邊緣云對于多數(shù)場景尚屬于體驗升級型需求，因其部署成本相對較高，產(chǎn)出效果不好衡量或在短期內(nèi)不可見，往往是頭部的前瞻性客戶才會選擇布局邊緣云。邊緣云的規(guī)模化應(yīng)用不僅要求行業(yè)自身技術(shù)的發(fā)展、成本降低、效率提升，更依賴于下游應(yīng)用場景的廣泛鋪開。邊緣云計算投入產(chǎn)出評估CDN節(jié)點升級為邊緣云節(jié)點，服務(wù)器升級為GPU、FGPA等與CPU結(jié)合，同時增加PaaS服務(wù)能力，邊緣云節(jié)點成本≈1.5倍CDN節(jié)點對于電信運營商而言，5G建網(wǎng)主體投資較4G增長約68%CDN節(jié)點升級為邊緣云節(jié)點，服務(wù)器升級為GPU、FGPA等與CPU結(jié)合，同時增加PaaS服務(wù)能力，邊緣云節(jié)點成本≈1.5倍CDN節(jié)點對于電信運營商而言，5G建網(wǎng)主體投資較4G增長約68%，投資回收周期長，因此多傾向以2B業(yè)務(wù)為牽引，先有需求再做基站落地邊緣一體機(jī)、邊緣網(wǎng)關(guān)的價格在萬元上下，硬件銷售相比云計算毛利率較低，對于基礎(chǔ)云廠商的主戰(zhàn)場帶寬、存儲等基礎(chǔ)資源成本:容器服務(wù)、AI接口、音視頻轉(zhuǎn)碼、圖像加速等平臺能力成本≈1:1軟硬件升級，視項目規(guī)模的不同，成本從百萬到千萬元不等以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景為例，如10萬個設(shè)備、每天產(chǎn)生1T數(shù)據(jù)為例，改造成本在1000-1500萬廠商側(cè)需，但場景本身成熟度有限數(shù)字政府、智能家居等需求迫切程度較低，落地應(yīng)用較緩慢需，但場景本身成熟度有限數(shù)字政府、智能家居等需求迫切程度較低，落地應(yīng)用較緩慢售等場景多屬于求，現(xiàn)階段多是選擇做數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目投入高益落地難點來源：綜合公開信息、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。邊緣云計算落地難點：資源異構(gòu)邊緣云計算落地難點：資源異構(gòu)面向IT-CT-OT的邊緣技術(shù)?！獜?qiáng)調(diào)異構(gòu)場景下邊緣技術(shù)棧一統(tǒng)面向IT-CT-OT的邊緣技術(shù)?！獜?qiáng)調(diào)異構(gòu)場景下邊緣技術(shù)棧一統(tǒng)實現(xiàn)的邊緣融合全威脅的能力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣計算標(biāo)準(zhǔn)件計劃中國信通院牽頭建立邊緣計算設(shè)備與平臺的“分級分類”標(biāo)準(zhǔn)，通過“技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)研制、產(chǎn)品檢測、應(yīng)用示范、規(guī)模商用”的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)推動邊緣計算設(shè)備與平臺的高效落地。邊緣側(cè)環(huán)境復(fù)雜，邊緣硬件的計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲資源通常會基于業(yè)務(wù)場景進(jìn)行深度定制。OT領(lǐng)域硬件廠商多樣化商，多代技術(shù)并存，OT與IT割裂的歷史遺留問題長期存在，設(shè)備難以互認(rèn)。邊緣云計算平臺需兼容上述異構(gòu)的邊緣設(shè)備，并進(jìn)行統(tǒng)一的管理和運用。目前解決邊緣云資源異構(gòu)問題的思路主要是兩大類，一是通過加強(qiáng)邊緣基礎(chǔ)設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，統(tǒng)一產(chǎn)品規(guī)范，二是基于軟硬件解耦的技術(shù)屏蔽底層硬件差異，實現(xiàn)碎片化產(chǎn)業(yè)的融合。邊緣云計算資源異構(gòu)問題探討解決思路協(xié)議選擇組合?；ヂ?lián)互通存在挑戰(zhàn)。與解決思路協(xié)議選擇組合?；ヂ?lián)互通存在挑戰(zhàn)。與網(wǎng)絡(luò)割裂，分層隔離、多總線協(xié)議共存導(dǎo)致工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)改造難度大，數(shù)據(jù)難以高效流通。面向邊緣原生的解耦技術(shù)云邊兼容、邊緣自治等面向低耦合的邊緣解耦技術(shù)電信開放IT基礎(chǔ)設(shè)施OTII多家運營商聯(lián)合發(fā)起的針對邊緣服務(wù)器開發(fā)合作項目，旨在形成面向5G及邊緣計算的深度定制、開放標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一規(guī)范的服務(wù)器技術(shù)方案及產(chǎn)品。邊緣云計算落地難點：云邊協(xié)同邊緣云計算落地難點：云邊協(xié)同中心云與邊緣云在應(yīng)用、服務(wù)、資源等協(xié)同方面存在挑戰(zhàn)中心云與邊緣云根據(jù)自身特性承擔(dān)不同的服務(wù)能力，兩者協(xié)同才能最大化邊緣云的價值。但云邊協(xié)同在應(yīng)用協(xié)同、服務(wù)協(xié)發(fā)現(xiàn)、使用和運維，底層資源在全局視角下實現(xiàn)優(yōu)化調(diào)度等都需要相關(guān)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的支撐。2021年，中國信通院聯(lián)合行業(yè)內(nèi)多家領(lǐng)軍企業(yè)共同成立云邊協(xié)同產(chǎn)業(yè)方陣，開展技術(shù)研究、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、搭建合作橋梁，將有望加快推動企業(yè)云邊協(xié)同的服務(wù)水平。

云邊協(xié)同的關(guān)鍵挑戰(zhàn)

云邊協(xié)同參考框架ECSaaS應(yīng)用服務(wù)協(xié)同SaaS智能協(xié)同ECPaaS部署協(xié)同ECSaaS應(yīng)用服務(wù)協(xié)同SaaS智能協(xié)同ECPaaS部署協(xié)同PaaS服務(wù)編排協(xié)同數(shù)據(jù)協(xié)同1協(xié)同邊緣節(jié)點位置分散，人工部署和運維邊緣應(yīng)用不便；云端應(yīng)用與邊緣應(yīng)用協(xié)同，要求統(tǒng)一的分發(fā)和管理；邊緣網(wǎng)絡(luò)環(huán)境差，需保證邊緣應(yīng)用的連續(xù)性和可靠性。運維監(jiān)控協(xié)同運維監(jiān)控協(xié)同安全協(xié)同安全協(xié)同ECIaaS資源協(xié)同IaaS3資源協(xié)同對于多節(jié)點部署的邊緣業(yè)務(wù)，需通過全局資源調(diào)度和節(jié)點間的動態(tài)切換，實現(xiàn)低時延、高質(zhì)量、低成本的邊邊、邊云通信，ECIaaS資源協(xié)同IaaS3資源協(xié)同對于多節(jié)點部署的邊緣業(yè)務(wù)，需通過全局資源調(diào)度和節(jié)點間的動態(tài)切換，實現(xiàn)低時延、高質(zhì)量、低成本的邊邊、邊云通信，從而最大化邊緣資源的利用效率。2服務(wù)協(xié)同邊緣側(cè)的數(shù)據(jù)服務(wù)、AI服務(wù)、智能服務(wù)多具有不同的開發(fā)框架、語言和使用方式，需建立統(tǒng)一的服務(wù)開發(fā)框架使服務(wù)以統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)接入、發(fā)現(xiàn)、使用和運維。計費協(xié)同邊緣云計算落地難點：邊緣安全邊緣云計算落地難點：邊緣安全海量、異構(gòu)、分布式等特征使得邊緣節(jié)點更易受到攻擊時性要求極高，傳統(tǒng)的安全手段無法很好地適應(yīng)邊緣側(cè)的安全需求，需建立更為有針對性的邊緣安全體系。邊緣安全的關(guān)鍵挑戰(zhàn)邊緣安全的需求特征海量異構(gòu)分布式實時性資源約束海量異構(gòu)分布式實時性資源約束邊緣安全的核心痛點基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)應(yīng)用量覆蓋APT感染面大、傳播性強(qiáng)考慮不足設(shè)備發(fā)起DDoS供給邊緣節(jié)點數(shù)據(jù)易被損毀護(hù)不足訪問控制API接口在 信息安全（Security）功能安全（Safety）信息安全（Security）功能安全（Safety）隱私（Privacy）可信（Trust）隱私（Privacy）可信（Trust）

邊緣安全參考框架APP加固 權(quán)限和訪問APP加固 權(quán)限和訪問邊緣控制 應(yīng)用應(yīng)用監(jiān)控 應(yīng)用審計 安全第三方 邊組件安全安全 邊開發(fā) 緣代碼 安全審計 全生脆弱性 命評估 周期管滲透 理測試恢復(fù)輕量級 數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)加密 存儲 邊數(shù)敏感數(shù)據(jù) 敏感數(shù)據(jù) 處理 監(jiān)測安全協(xié)議 網(wǎng)絡(luò)域隔離邊緣網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測 網(wǎng)絡(luò)防護(hù) 安全完整性證實 虛擬化安全邊緣邊緣節(jié)點身份識別與鑒別 基礎(chǔ)設(shè)施OS安全 接入認(rèn)證 安全安全事件應(yīng)急響應(yīng)云威脅情報邊云協(xié)同邊緣智能安全運行監(jiān)管安全智能編排安全態(tài)勢感知來源：邊緣計算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（ECC）、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（AII）《邊緣計算安全白皮書》云威脅情報邊云協(xié)同邊緣智能安全運行監(jiān)管安全智能編排安全態(tài)勢感知基礎(chǔ)篇：邊緣云概述和驅(qū)動因素1基礎(chǔ)篇：邊緣云概述和驅(qū)動因素1產(chǎn)業(yè)篇：邊緣云發(fā)展空間和現(xiàn)存痛點2落地篇：邊緣云發(fā)展預(yù)判和角色布局3產(chǎn)業(yè)篇：邊緣云發(fā)展空間和現(xiàn)存痛點2落地篇：邊緣云發(fā)展預(yù)判和角色布局3邊緣云計算行業(yè)的爆發(fā)因素邊緣云計算行業(yè)的爆發(fā)因素既有邊緣云自身問題待解決，也依賴于下游應(yīng)用場景的成熟當(dāng)前邊緣云計算尚處在發(fā)展的初期階段，MEC、邊緣云原生及邊緣AI等關(guān)鍵技術(shù)以及一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍在演進(jìn)中，隨著基除內(nèi)因之外，下游場景的成熟度于邊緣云來說同樣至關(guān)重要。尤其在對邊緣云需求最為剛性的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、云游戲、VR/AR等場景中，技術(shù)、需求、商業(yè)模式或產(chǎn)業(yè)鏈大多存在痛點，因而未能實現(xiàn)大規(guī)模商用。對于這些場景來說，國家政策往往會是一項重要的推動因素?？偨Y(jié)來看，基于潛在客戶數(shù)量×滲透率×客單價的等式，邊緣云的爆發(fā)既有賴于行業(yè)自身的發(fā)展成熟，也需要關(guān)注下游重點場景的規(guī)?；逃?。影響邊緣云計算行業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵因素 下游場景成熟度 邊緣云需求程度 邊緣云投入產(chǎn)出比基礎(chǔ)設(shè)施：MEC、邊緣云節(jié)點等邊緣云基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度與覆蓋范圍基礎(chǔ)設(shè)施：MEC、邊緣云節(jié)點等邊緣云基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度與覆蓋范圍關(guān)鍵技術(shù)：1）計算卸載、無線數(shù)據(jù)緩存、基于SDN的本地分流、5G網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)等5GMEC技術(shù)；2）對Kubernetes進(jìn)行擴(kuò)展和增強(qiáng)，支持云邊一體、邊緣自治的邊緣云原生技術(shù)；3）協(xié)同推理、模型分割與剪裁、增量學(xué)習(xí)、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等邊緣AI技術(shù)的發(fā)展進(jìn)程行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：邊緣硬件、云邊協(xié)同以及面向特定場景如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等的邊緣云標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)進(jìn)展應(yīng)用生態(tài)：邊緣云下游各場景的應(yīng)用生態(tài)完善度及豐富度邊緣云投入產(chǎn)出比的優(yōu)化下場應(yīng)用場景自身因素1.關(guān)鍵技術(shù)4.商業(yè)模式2.市場需求5.產(chǎn)業(yè)鏈1.關(guān)鍵技術(shù)4.商業(yè)模式2.市場需求5.產(chǎn)業(yè)鏈3.基礎(chǔ)設(shè)施6.國家政策……

-滲透率

-客單價下游應(yīng)用場景的規(guī)?；掠螒?yīng)用場景的規(guī)模化邊緣云計算行業(yè)的發(fā)展階段邊緣云計算行業(yè)的發(fā)展階段站在云計算的肩膀上，隨應(yīng)用場景的落地實現(xiàn)縱深拓展1）現(xiàn)階段僅少部分剛需場景步入規(guī)模化階段，邊緣云計算整體處在萌芽期；2）當(dāng)越來越多的場景剛需顯現(xiàn)，廠商競爭日趨激烈，邊緣云將步入快速成長期；3）+中心云的云邊協(xié)同體系成為基礎(chǔ)設(shè)施，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入深水區(qū)。有云計算過去十年的市場培育加持，邊緣云預(yù)計將可以縮短從萌芽期到成熟期的生命周期。市場規(guī)?；又辈ナ袌鲆?guī)?；又辈ブ腔蹐@區(qū)云游戲安防監(jiān)控vCDN智能家居智慧物流車聯(lián)網(wǎng)VR/AR工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智慧港口能源物聯(lián)網(wǎng)智慧農(nóng)業(yè)智慧醫(yī)療互動直播vCDN自動駕駛 安防監(jiān)控車聯(lián)網(wǎng)智慧園區(qū)云游戲智能家居 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)VR/AR 智慧物流能源物聯(lián)網(wǎng)智慧醫(yī)療自動駕駛智慧農(nóng)業(yè)智能港口互動直播安防監(jiān)控自動駕駛能源物聯(lián)網(wǎng)智慧醫(yī)療智能家居VR/AR慧物 vCDN智慧農(nóng)業(yè)智慧港口云游戲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智慧園區(qū)車聯(lián)網(wǎng)萌芽期爆發(fā)期成熟期時間落地較快的場景1.互動直播&vCDN：既有產(chǎn)業(yè)鏈成熟，沒有太多技術(shù)難點，供給端依托現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級改造即可，基本不需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游其他角色的配合落地較慢的場景自動駕駛&&智慧港口VR/ARC端剛需應(yīng)用較少，短期難以大規(guī)模落地2021e的2012年2024e算的2016年2027e：目前看到的最難落地的場景逐步商用，邊緣云+中心云的云邊協(xié)同體系成為“水電煤”般的基礎(chǔ)設(shè)施，行業(yè)將可能展開新的想象空間——類比云計算的2020年注釋：上圖僅列舉邊緣云計算的部分典型場景。來源：綜合公開資料、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。邊緣云計算產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜邊緣云計算產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜中心云計算

邊緣云計算產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜非公有云廠商非公有云廠商SaaS公有云廠商云邊協(xié)同SaaS公有云廠商PaaS邊緣云計算PaaSIaaS電信運營商IaaS

2B2C行業(yè)解決方案商智慧農(nóng)業(yè)智慧醫(yī)療能源物聯(lián)網(wǎng)智慧城市行業(yè)解決方案商智慧農(nóng)業(yè)智慧醫(yī)療能源物聯(lián)網(wǎng)智慧城市云游戲車聯(lián)網(wǎng)智慧交通安防監(jiān)控工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)C……用戶CDN廠商創(chuàng)新型邊緣云廠商B端客戶CDN廠商創(chuàng)新型邊緣云廠商B2B模式邊緣基礎(chǔ)設(shè)施邊緣基礎(chǔ)設(shè)施邊緣數(shù)據(jù)中心邊緣網(wǎng)關(guān)邊緣一體機(jī)邊緣服務(wù)器OT廠商ICT廠商綜合型IaaS廠商注釋：邊緣云計算廠商依據(jù)廠商的核心業(yè)務(wù)和既往業(yè)務(wù)背景進(jìn)行劃分，部分廠商存在跨界、實際業(yè)務(wù)范疇覆蓋更廣的情況，在上圖中并未呈現(xiàn)。OT廠商ICT廠商綜合型IaaS廠商來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。邊緣云計算行業(yè)的競爭要素邊緣云計算行業(yè)的競爭要素玩家類型多樣，圍繞既有核心能力滲透邊緣云市場跨界進(jìn)入邊緣云領(lǐng)域的玩家眾多，造成了當(dāng)前市場碎片化的局面。但總體來看，各類廠商基本還是在圍繞自身的核心能力進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。落在邊緣云產(chǎn)業(yè)鏈上的能力構(gòu)成了不同類型廠商的競爭要素，決定了廠商邊緣云的業(yè)務(wù)邊界。如電信運營商基于5G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢聯(lián)合合作伙伴落地5GMEC項目，綜合型IaaS廠商在CDN之上做能力升級，主攻區(qū)域邊緣云。廠商類型邊緣云類型網(wǎng)絡(luò)廠商類型邊緣云類型網(wǎng)絡(luò)邊緣數(shù)據(jù)中心邊緣硬件邊緣云IaaS邊緣云PaaS邊緣云SaaS實施與運營電信運營商區(qū)域現(xiàn)場IoT綜合型IaaS廠商區(qū)域現(xiàn)場IoT區(qū)域ICT廠商現(xiàn)場IoT區(qū)域OT廠商現(xiàn)場IoT行業(yè)解決方案商區(qū)域現(xiàn)場IoT代表能力由深到淺代表無需來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。邊緣云計算產(chǎn)業(yè)格局展望邊緣云計算產(chǎn)業(yè)格局展望生態(tài)合作將長期是邊緣云計算領(lǐng)域的主旋律由于邊緣云的價值高度依賴于上層應(yīng)用的落地，現(xiàn)階段IaaS、PaaS層的玩家大多采取聚焦核心能力范疇并積極搭建生態(tài)的策略。電信運營商獨占網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，各類廠商無法繞過，綜合型IaaS廠商即使布局自有邊緣云節(jié)點，也不排斥和MEC的通。同時，電信運營商不愿僅淪為網(wǎng)絡(luò)管道，希望更多面向場景提供服務(wù)能力，這就給了MEC解決方案商機(jī)會。典型的MEC解決方案商中一類是ICT廠商，長期以來是電信運營商的重要合作伙伴，一類是來自私有云、SDN、開源等相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新型邊緣云廠商，公司體量較小，但往往有技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢。OT廠商占據(jù)IoT邊緣云優(yōu)勢，因與其他類型廠商能力差異較大，同樣合作多于競爭。 邊緣云計算產(chǎn)業(yè)格局展望因其在邊緣硬件、同領(lǐng)域，多具有云網(wǎng)融合及端到一定專業(yè)技術(shù)優(yōu)端解決方案等方勢和實施運營服面具有優(yōu)勢，成務(wù)能力，同樣是為一大類關(guān)鍵的一類重要的MECMEC解決方案商。解決方案商。電信運營商因其在邊緣硬件、同領(lǐng)域，多具有云網(wǎng)融合及端到一定專業(yè)技術(shù)優(yōu)端解決方案等方勢和實施運營服面具有優(yōu)勢，成務(wù)能力，同樣是為一大類關(guān)鍵的一類重要的MECMEC解決方案商。解決方案商。電信運營商：基于5G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢布局邊緣云，是邊緣云產(chǎn)業(yè)生態(tài)中不可或缺的角色，為避免淪為單純的網(wǎng)絡(luò)管道，一方面自主搭建5GMEC邊緣云平臺，一方面聯(lián)合MEC解決方案商實現(xiàn)以2B業(yè)務(wù)為牽引，在千行百業(yè)落地5GMEC應(yīng)用。MEC解決方案商ICT廠商：一直以 創(chuàng)新型邊緣云廠來是電信運營商 商：來私有、的重要作伙， SDN、開源等不OT廠商：目前在以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的IoT邊緣云場景方面有明顯優(yōu)勢，包括邊緣硬件、客戶資源和口碑、場景理解、實施落地經(jīng)驗等。其他類型的玩家，如綜合型IaaS廠商或ICT廠商等，雖有涉入IoT邊緣云領(lǐng)域，但不作為邊緣云的重點拓展方向，實際落地中與OT廠商合作多于競爭。行業(yè)解決方案商：聚焦特定垂直場景，通常提供SaaS+PaaS的服務(wù)能力，和底層的IaaS層廠商為合作關(guān)系。綜合型IaaS廠商：現(xiàn)階段憑借CDN優(yōu)勢主攻區(qū)域邊緣云，與電信運營商MEC雖然存在競爭，但雙方同樣保持緊密合作，實現(xiàn)自有邊緣云與MEC的打通。合作

合作 合作區(qū)域邊緣云 現(xiàn)場邊緣云 IoT邊緣云基礎(chǔ)篇：邊緣云概述和驅(qū)動因素1基礎(chǔ)篇：邊緣云概述和驅(qū)動因素1產(chǎn)業(yè)篇：邊緣云發(fā)展空間和現(xiàn)存痛點2落地篇：邊緣云發(fā)展預(yù)判和角色布局3邊緣云計算典型廠商案例3-1產(chǎn)業(yè)篇：邊緣云發(fā)展空間和現(xiàn)存痛點2落地篇：邊緣云發(fā)展預(yù)判和角色布局3邊緣云計算典型廠商案例3-1以MEC邊緣云為錨點，促“云網(wǎng)邊端業(yè)”五位協(xié)同中國聯(lián)通將MEC邊緣云視為發(fā)展5G2B/2C高價值業(yè)務(wù)的重要戰(zhàn)略，以CT的聯(lián)接能力和IT的計算能力為切入點，逐步形成了包含完整業(yè)務(wù)平臺和運營平臺的“云網(wǎng)邊端業(yè)”一體化的商用MEC體系。通過構(gòu)建全國一張統(tǒng)一的邊緣云網(wǎng)絡(luò)，中國聯(lián)通MEC邊緣云可實現(xiàn)客戶應(yīng)用的一點創(chuàng)新、全國部署，以及全國統(tǒng)一視角的邊緣云管理、運營、應(yīng)用的部署和編排。中國聯(lián)通聯(lián)合行業(yè)垂直合作伙伴，基于業(yè)務(wù)場景需求進(jìn)行0-1和1-N的復(fù)制，實現(xiàn)行業(yè)應(yīng)用百花齊放，在智能制造、智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧園區(qū)等垂直行業(yè)落地近百個MEC商用工程。聯(lián)通MEC邊緣云=（聯(lián)接CT+計算IT）×生態(tài)應(yīng)用/能力×一體化服務(wù)中國聯(lián)通5GMEC業(yè)務(wù)布局聯(lián)通MEC邊緣云=（聯(lián)接CT+計算IT）×生態(tài)應(yīng)用/能力×一體化服務(wù)園區(qū)監(jiān)控工業(yè)控制工業(yè)視覺場館直播云游戲車聯(lián)網(wǎng)AR導(dǎo)游“云、網(wǎng)、邊、端、業(yè)”一體化服務(wù)能力園區(qū)監(jiān)控工業(yè)控制工業(yè)視覺場館直播云游戲車聯(lián)網(wǎng)AR導(dǎo)游“云、網(wǎng)、邊、端、業(yè)”一體化服務(wù)能力MEC節(jié)點集中運營，形成全國一張網(wǎng)，賦能5G千行百業(yè)4G/5GMEC節(jié)點集中運營，形成全國一張網(wǎng)，賦能5G千行百業(yè)4G/5GAPP

中心節(jié)點：運維管理/運維運營

根據(jù)行業(yè)按需定制vCPEFTTH各類vCPEFTTH終 端 DU設(shè)云專線云組網(wǎng)MEPM（邊緣節(jié)點統(tǒng)一管理）備 BBU云專線云組網(wǎng)MEPM（邊緣節(jié)點統(tǒng)一管理）

APPMECUPFCU

ME-APP …UPF CT-VASIT-VAS MEP邊緣ME_ICT-IaaS邊緣服務(wù)器

ME-APP …UPF CT-VAS 業(yè)務(wù)運營IT-VAS MEP 中心MEAO（全國應(yīng)用統(tǒng)一編排）邊緣ME_ICT-IaaS邊緣服務(wù)器MEAO（全國應(yīng)用統(tǒng)一編排）

5G切 云業(yè)彈性部署、云網(wǎng)專線網(wǎng)公有云 業(yè)彈性部署、云網(wǎng)專線網(wǎng)公有云 私混泛在互聯(lián)專屬定制端邊終端能力云化本地處理實時交互安全隔離營銷運維支撐支撐業(yè)務(wù)服務(wù)支撐支撐片運維物聯(lián)智慧 云邊緣節(jié)點

接入網(wǎng)

城域網(wǎng)

邊緣節(jié)點（接入/客戶現(xiàn)場

（匯聚

（地市核心）<1ms

ms

<10ms

<20ms來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。自研MEC平臺，發(fā)揮云網(wǎng)資源和云邊協(xié)同優(yōu)勢中國電信長期致力于面向固移融合的MEC創(chuàng)新研發(fā)，憑借著自身龐大的云網(wǎng)資源規(guī)模和云邊協(xié)同能力，以MEC平臺為核心，向下對接網(wǎng)絡(luò)，向上吸引應(yīng)用，滿足客戶連接、計算、業(yè)務(wù)的邊緣定制化需。基于集團(tuán)級、省級、地市級、區(qū)縣級/企業(yè)園區(qū)的四級架構(gòu)，中國電信MEC平臺提供一站式應(yīng)用部署服務(wù)，在全國各地級市部署MEP邊緣節(jié)點，并由MEC業(yè)務(wù)管理平臺完成集約運營，實現(xiàn)一點入云、一跳入云、一鍵部署、全國創(chuàng)新。通過天翼云與邊緣MEC的協(xié)同，客戶可以構(gòu)建云邊一體的應(yīng)用，將高密度計算、高流量訪問、低時延要求的應(yīng)用部署到MEC，從而提高應(yīng)用的可用性和性能。中國電信MEC平臺關(guān)鍵務(wù) 中國電信MEC應(yīng)用署連接計算安全能力應(yīng)用

覆蓋全國固網(wǎng)及移動網(wǎng)絡(luò)，5000+邊緣機(jī)房和10萬+綜合接入機(jī)房，推動業(yè)務(wù)能力下沉，滿足差異化性能需求引入先進(jìn)軟硬件產(chǎn)品和技術(shù)，融合5G提供貼近場景的高性能計算能力從空口、傳輸、接入控制到平臺、應(yīng)用和數(shù)據(jù)，以全方位安全機(jī)制為用戶提供端到端數(shù)據(jù)安全防護(hù)和運維能力通過能力開放平臺，提供語音識別、人臉識別、VR/AR等豐富的云網(wǎng)能力集，供垂直場景按需集成調(diào)用

集約業(yè)務(wù)發(fā)放 集中開戶 統(tǒng)一運維BSSCRMBSSCRMOSS集約運營業(yè)務(wù)管理平臺部署模板 生命周期 鏡管理 管……地市創(chuàng)新MEPMEP一鍵部署全國創(chuàng)新MEP阿里云阿里云基于飛天架構(gòu)打造邊緣云節(jié)點，構(gòu)建云-邊-端一體化協(xié)同體系阿里云通過自主研發(fā)的飛天云計算操作系統(tǒng)，全面兼容x86、ARM、RISC-V等多種芯片架構(gòu)，支持中心Reign、本地Region、邊緣云節(jié)點和現(xiàn)場計算節(jié)點四種形態(tài)的云服務(wù)，實現(xiàn)一云多芯、一云多形態(tài)、一套管理平臺。依托阿里云CDN在節(jié)點網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)沉淀上的積累，阿里云從CDN向邊緣云的產(chǎn)品形態(tài)演進(jìn)，構(gòu)建了由大規(guī)模地域分散的邊緣云節(jié)點相互協(xié)同組成分布式云。邊緣云具有可遠(yuǎn)程管控、安全可信、標(biāo)準(zhǔn)易用等特點，阿里云由中心向邊緣輻射，在靠近用戶的邊緣側(cè)提供計算虛擬化的邊緣云節(jié)點、對視頻圖片做算力卸載和邊緣緩存的視圖計算產(chǎn)品以及其他邊緣應(yīng)用，滿足企業(yè)上云的新場景對海量數(shù)據(jù)和低時延響應(yīng)的需求。生態(tài)應(yīng)用生態(tài)應(yīng)用算力資源開放生態(tài)、開放（合作共贏）ApsaraIDCMEC客戶側(cè)節(jié)點基于體驗的分布式計算分發(fā)平臺（自研核心技術(shù)）遍布全球的多樣化邊緣節(jié)點（開放合作）AliOSCloudDC萬物智聯(lián)云（中心地域）邊（邊緣云節(jié)點）端（AIoT）智慧城市本地生活新零售車聯(lián)網(wǎng)金融智慧物流生活文旅醫(yī)療健康工業(yè)CDN視頻RTC視頻邊緣IoTApsaraEdge節(jié)點協(xié)作位置無感節(jié)點協(xié)作位置無感云網(wǎng)一體化調(diào)度協(xié)同高可用云原生網(wǎng)絡(luò)CDN產(chǎn)品體系云通信視圖計算云游戲/云桌面輕量化5G網(wǎng)絡(luò)云智能終端CDN產(chǎn)品體系云通信視圖計算云游戲/云桌面輕量化5G網(wǎng)絡(luò)云智能終端（終端流化）合作伙伴共建……ENS-邊緣云操作系統(tǒng)，分布式小型云2017年起，阿里云開始依托CDN資源進(jìn)行邊緣云節(jié)點改造，目前已在全球范圍內(nèi)建設(shè)超2800個邊緣云節(jié)點。阿里云邊緣節(jié)點服務(wù)ENS從IaaS層基礎(chǔ)服務(wù)出發(fā)，向上打造了包括存儲平臺、計算平臺、容器平臺、視圖計算平臺和應(yīng)用管理平臺在內(nèi)的通用PaaS層能力，最上層的SaaS場景則交由客戶封裝實現(xiàn)，完成垂直化業(yè)務(wù)和創(chuàng)新場景落地。除可通過官網(wǎng)獲取的基于公共云一站式服務(wù)模式外，阿里云ENS還提供“軟件+硬件”整體交付服務(wù)即邊緣云聯(lián)節(jié)點，幫助企業(yè)級客戶快速構(gòu)建其邊緣云基礎(chǔ)設(shè)施。未來阿里云將繼續(xù)對CDN進(jìn)行全面云化，將CDN節(jié)點升級成邊緣云節(jié)點，讓客戶在使用原有CDN資源時可以享受到更多的邊緣計算服務(wù)。阿里云ENS發(fā)展歷程及產(chǎn)品矩陣錘煉 基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品化 行業(yè)及場景化依托CDN資源進(jìn)行邊緣計 邊緣計算商業(yè)化，ENS節(jié)在IaaS基礎(chǔ)上打造通用算節(jié)點改造，手淘直播等業(yè)點規(guī)模擴(kuò)大至300+，提能力，通過場景化解決方案務(wù)使用邊緣計算方案 供IaaS層基礎(chǔ)服務(wù) 更好支撐業(yè)務(wù)需求全球2800+邊緣云節(jié)點CDN云化，全面升級成ENS節(jié)點邊緣云生態(tài)接口標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)協(xié)同業(yè)務(wù)跨云部署網(wǎng)絡(luò)新特性多邊協(xié)同網(wǎng)絡(luò)切片融合網(wǎng)絡(luò)算力新特性低延時位置無感協(xié)同調(diào)度互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 5G+邊緣創(chuàng)新應(yīng)用 面向合作伙伴全球加速場景 就近接入，就近計算，位置無感場景 及企業(yè)客戶的應(yīng)用場景一站式解決方案 一體化解決方案邊緣云產(chǎn)品服務(wù) 云聯(lián)節(jié)點產(chǎn)品 云聯(lián)托管服自建自營（自營服務(wù)） 對外售賣（一體化輸出）邊緣云節(jié)點（ENS） 邊緣云節(jié)點（ENS）-云聯(lián)節(jié)點華為華為分布式云×云原生的新范式，賦能企業(yè)全面云化、全棧智能基于華為云擎天架構(gòu)，華為云構(gòu)建了分布式云×云原生的云基礎(chǔ)設(shè)施新范式，通過一朵分布式云、一張分布式網(wǎng)絡(luò)、一致性運行環(huán)境和一套管理系統(tǒng)為考核提供一致的服務(wù)體驗。除中心Region、專屬Region外，華為云分布式云基礎(chǔ)設(shè)施還包部署在城域熱點區(qū)域的智能邊緣云IEC、部署于企業(yè)機(jī)房的智能邊緣小站IES以及支持廣泛邊緣設(shè)備的智能邊緣平臺IEF。通過將云原生與分布式云相結(jié)合，華為云能夠幫助企業(yè)將全棧云原生能力延伸到業(yè)務(wù)需要的地方，幫助各行各業(yè)快速實現(xiàn)全面云化、全棧智能。 華為云分布式×云原的云礎(chǔ)設(shè)新范式應(yīng)用服務(wù)網(wǎng)格ASM 云原生服務(wù)中心應(yīng)用服務(wù)網(wǎng)格ASM 云原生服務(wù)中心OSC智能邊緣平臺IEF容器鏡像倉庫SWR 容器洞察引擎CIE 多云容器平臺MCP云容器引擎CCE 云容器實例CCI計算 ECSBMSGACSDeH…...存儲 EVS OBS SFSDSS…...網(wǎng)絡(luò) VPC ELB CCElasticIP…...一張分布式網(wǎng)絡(luò)一致運行環(huán)境一套管理系統(tǒng)一朵分布式云<1ms時延200+AI應(yīng)用1128MB部署內(nèi)存云原生基礎(chǔ)設(shè)施智能邊緣平臺IEF云原生基礎(chǔ)設(shè)施智能邊緣平臺IEF華為云擎天架構(gòu)專屬Region中心Region80+云服務(wù)多級業(yè)務(wù)承載10+云服務(wù)時延4節(jié)點起步，整柜交付智能邊緣小站IES華為云瑤光分布式云操作系統(tǒng)30+云服務(wù)<10ms時延多線網(wǎng)絡(luò)接入智能邊緣云220+云服務(wù)210+解決方案按需/

熱點區(qū)域

本地機(jī)房

本地機(jī)房

業(yè)務(wù)現(xiàn)場資源有限、實時處理“鯤鵬+昇騰”雙引擎，共同驅(qū)動邊緣向智能化升級基于“硬件開放、軟件開源、使能合作伙伴”的策略，華為以鯤鵬+昇騰打造全新的計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動邊緣智能普惠。鯤鵬軟硬協(xié)同邊緣計算平臺提供高性能、高并發(fā)算力的鯤鵬處理器和滿足邊緣嚴(yán)苛部署要求的TaiShan邊緣型服務(wù)器，通過openEuler釋放鯤鵬多核并發(fā)算力，為鯤鵬基礎(chǔ)軟件打造生態(tài)底座。相比鯤鵬計算，昇騰計算的顆粒度更小，在專業(yè)的AI場景下適應(yīng)性更強(qiáng)。昇騰計算面向智能邊緣的全棧AI軟硬件平臺包括AI算子開發(fā)、AI模型開發(fā)、AI應(yīng)用開發(fā)等，借助統(tǒng)一的達(dá)芬奇架構(gòu)和異構(gòu)計算架構(gòu)CANN，昇騰支持端邊云協(xié)同的全場景AI開發(fā)，通過與中心協(xié)同發(fā)揮邊緣智能的價值。KunpengBoostKit鯤鵬應(yīng)用使能套件應(yīng)用使能大數(shù)據(jù)分布式存儲數(shù)據(jù)庫KunpengBoostKit鯤鵬應(yīng)用使能套件應(yīng)用使能大數(shù)據(jù)分布式存儲數(shù)據(jù)庫云手機(jī) Web CDNHPC基礎(chǔ)軟件openGauss開源數(shù)據(jù)庫openEuler開源操作系統(tǒng)KunpengDevKit鯤鵬開發(fā)套件處理器SSD鯤鵬主板服務(wù)器網(wǎng)卡硬件使能 WayCa鯤鵬處理器多樣化算力需求TaiShan邊緣型服務(wù)器：滿足邊緣場景嚴(yán)苛部署要求，滿足ECII標(biāo)準(zhǔn)，易部署和維護(hù)openEuler操作系統(tǒng)：針對鯤鵬釋放鯤鵬算力asscend.HFusiongDirector/SmartKit分析掃描工具代碼遷移工具畢昇編譯器性能優(yōu)化工具動態(tài)指令翻譯統(tǒng)一開發(fā)云皆可使用統(tǒng)一運維管理最多5萬節(jié)點，中心邊緣設(shè)備統(tǒng)一管理安全升級傳輸通道安全加密金融互聯(lián)網(wǎng)運營商政府電力交通教育……AI應(yīng)用開發(fā)–應(yīng)用使能ModelArts HiAI金融互聯(lián)網(wǎng)運營商政府電力交通教育……AI應(yīng)用開發(fā)–應(yīng)用使能ModelArts HiAIService 全流程開發(fā)工具鏈管理運維工具昇騰社區(qū)AI算子開發(fā)-異構(gòu)計算框架系列硬件（手機(jī)、攝像頭、服務(wù)器…..）&云端邊云協(xié)同來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。CANNAI模型開發(fā)–框架MindSporeMindXModelZoo/DL/Edge/SDKMindStudio中興通訊中興通訊IaaS層做加法增加網(wǎng)絡(luò)組件的業(yè)務(wù)感知、分流和接入方式的選擇能力云隨需生、網(wǎng)隨云動，分布式精準(zhǔn)云匹配千行百業(yè)創(chuàng)新需求IaaS層做加法增加網(wǎng)絡(luò)組件的業(yè)務(wù)感知、分流和接入方式的選擇能力SaaS-按需定制的敏捷應(yīng)用開發(fā)平臺設(shè)備 運營 行業(yè) 企商 商 伙伴 客戶通用化 個性化層做減法不同的服務(wù)包實現(xiàn)PaaS能力的不同配置，提供更大的定制權(quán)和自主權(quán)硬件全面兼容云底座屏蔽通用服務(wù)器、嵌入式設(shè)備、一體化設(shè)備、加速卡等多種形態(tài)的硬件差異，企業(yè)應(yīng)用只需確定算力和吞吐量需求。多種資源隨選企業(yè)應(yīng)用可指定資源類型，也可由云底座根據(jù)部署環(huán)境、性能要求等自動匹配。SaaS-按需定制的敏捷應(yīng)用開發(fā)平臺設(shè)備 運營 行業(yè) 企商 商 伙伴 客戶通用化 個性化層做減法不同的服務(wù)包實現(xiàn)PaaS能力的不同配置，提供更大的定制權(quán)和自主權(quán)硬件全面兼容云底座屏蔽通用服務(wù)器、嵌入式設(shè)備、一體化設(shè)備、加速卡等多種形態(tài)的硬件差異，企業(yè)應(yīng)用只需確定算力和吞吐量需求。多種資源隨選企業(yè)應(yīng)用可指定資源類型，也可由云底座根據(jù)部署環(huán)境、性能要求等自動匹配。低成本試錯需求，降低創(chuàng)新成本。成功快速復(fù)制全網(wǎng)快速復(fù)制，支持無感彈縮和遷移。精準(zhǔn)調(diào)配網(wǎng)絡(luò)資源精準(zhǔn)區(qū)分客戶特征PaaS-按需裁剪的通用能力平臺大數(shù)據(jù)/AI中臺數(shù)據(jù)中臺邊緣中臺視頻中臺運營中臺……IaaS-按需匹配的增強(qiáng)型基礎(chǔ)設(shè)施系列化硬件融合云平臺輕量化硬件加速內(nèi)生安全……立足MEC，打造一站式、即插即用的邊緣計算解決方案中興通訊面向運營商提供全場景MEC解決方案，打破傳統(tǒng)封閉的電信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，將移動接入網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，在網(wǎng)絡(luò)邊緣滿足客戶的個性化需求。中興通訊CommonEdge邊緣計算解決方案包括MEP能力開放平臺、輕量化邊緣云及面向邊OpenStack與Kubernetes，為上層MEC應(yīng)用提供統(tǒng)一的邊緣云管理系統(tǒng)，方便運營商因地制宜部署MEC。通過與全球主流運營商及生態(tài)伙伴合資共贏，中興通訊在工業(yè)控制、車聯(lián)網(wǎng)、智慧金融、智慧農(nóng)業(yè)、智能電力、文體娛樂、智慧安防、智慧醫(yī)療等場景落地MEC應(yīng)虛擬化基礎(chǔ)設(shè)施TECSOpenStackBareMetalVMTECSOpenPalette虛擬化基礎(chǔ)設(shè)施TECSOpenStackBareMetalVMTECSOpenPaletteContainerContainer網(wǎng)絡(luò)能力開放（APIGateway）MEPM網(wǎng)絡(luò)能力服務(wù)生命周期管理標(biāo)桿案例天津港智能化轉(zhuǎn)型山東聯(lián)通臨工智慧礦山MEP/UPF應(yīng)用使能服務(wù)UPF二青會5G沉浸式觀賽廣東移動騰訊云游戲平臺基礎(chǔ)能力EMS雄安無人駕駛首測廣東聯(lián)通寶鋼湛江園區(qū)VIM鄭州大學(xué)平安校園長沙工廠智能制造MEC生態(tài)共贏APP規(guī)則管理APPRNISQoS帶寬管理DPIAPP管理IoT服務(wù)TCPO3rd中間件負(fù)載均衡安全功能流量管理用戶計量應(yīng)用遷移服務(wù)注冊路由規(guī)則控制來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

中興通訊CommonEdge邊緣計算解決方案Connection多種制式，固移融合4G/5G/WiFi靈活分流：靈活高效的MECCloud云化部署，統(tǒng)一運維Compute專用硬件，異構(gòu)加速面向邊緣MEC邊緣環(huán)境適應(yīng)能力（GPU、FGPA），AI、圖像處理、視頻處理Capability開放平臺，共建生態(tài)網(wǎng)絡(luò)能力開放：100九州云九州云聚焦高價值行業(yè)，基于開源技術(shù)打造云+邊緣的全棧解決方案2017年起九州云確立邊緣計算的戰(zhàn)略方向，建立了覆蓋云+邊緣的全棧解決方案體系。秉承“開源·賦能云邊變革”的理念，九州云深度參與邊緣計算國際開源社區(qū)建設(shè)，擁有OIF開放基礎(chǔ)架構(gòu)基金會董事會席位、國際第一個MEC邊緣開源項目EdgeGallery董事會席位及技術(shù)委員會席位、邊緣計算項目StarlingX技術(shù)委員會席位和LinuxCNCF云原生會員。九州云聚焦高價值細(xì)分行業(yè)，面向運營商、政府、金融、能源、制造業(yè)、商業(yè)、交通、物流、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域提供高質(zhì)量的開放云邊基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)，服務(wù)包括中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)廣東公司、中國人民銀行、中國銀聯(lián)、中國人壽、中國資源衛(wèi)星、國際陸港集團(tuán)、萬達(dá)信息、諾基亞等在內(nèi)的眾多重量級客戶。邊緣云數(shù)據(jù)中心解決方案邊云邊協(xié)同解決方案網(wǎng)企業(yè)云數(shù)據(jù)中心解決方案云邊緣云數(shù)據(jù)中心解決方案邊云邊協(xié)同解決方案網(wǎng)企業(yè)云數(shù)據(jù)中心解決方案云Animbus?SD-WAN邊緣云解決方案私有云解決方案AnimbusAnimbus?SD-WAN邊緣云解決方案私有云解決方案Animbus?SD-WANAnimbus?SD-WAN公有云/SaaS社區(qū)云解決方案Animbus?CMPAnimbus?CaaSAnimbus?IaaSAnimbus?CMPAnimbus?CaaSAnimbus?CE/EE企業(yè)集團(tuán)總部/行業(yè)云數(shù)據(jù)中心企業(yè)內(nèi)部/智慧城市/智慧農(nóng)業(yè)/智慧工業(yè)Animbus?CMP