保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告

中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)2019年5月13日0保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/2024保險(xiǎn)行業(yè)宏觀環(huán)境研究1.保險(xiǎn)行業(yè)總體宏觀環(huán)境2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的趨勢(shì)3.人壽保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的趨勢(shì)4.保險(xiǎn)消費(fèi)者需求特征1

0公司戰(zhàn)略發(fā)展方向預(yù)判1保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/20242

未來(lái)3－5年影響中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的宏觀環(huán)境保險(xiǎn)行業(yè)宏觀環(huán)境社會(huì)環(huán)境國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策監(jiān)管政策全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，但仍存在較大不確定性。預(yù)計(jì)2019-2019年均增長(zhǎng)率將恢復(fù)到3%以上全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，經(jīng)濟(jì)中心加速向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，區(qū)域一體化趨勢(shì)得到加強(qiáng)繼續(xù)貫徹保險(xiǎn)主業(yè)向保障及價(jià)值回歸的既定政策壽險(xiǎn)重點(diǎn)發(fā)展長(zhǎng)期保障及儲(chǔ)蓄類，重點(diǎn)關(guān)注個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷渠道產(chǎn)險(xiǎn)持續(xù)改善車險(xiǎn)行業(yè)盈利能力，鼓勵(lì)產(chǎn)品及渠道創(chuàng)新三大發(fā)展趨勢(shì)將給保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)重要影響城市化中產(chǎn)階級(jí)崛起老齡化可能進(jìn)入較為長(zhǎng)期的加息通道人民幣將有計(jì)劃地逐步升值，匯率進(jìn)一步市場(chǎng)化預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)在2019-2019年期間將保持8%的增速基礎(chǔ)設(shè)施及固定資產(chǎn)領(lǐng)域民營(yíng)化過(guò)程將繼續(xù)，推動(dòng)政府部門從國(guó)有領(lǐng)域的投資向公共事業(yè)投資的轉(zhuǎn)移2保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/20243

未來(lái)3－5年中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)供給和需求的特征行業(yè)主體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)總體競(jìng)爭(zhēng)格局將不會(huì)發(fā)生太大的變化產(chǎn)壽險(xiǎn)第二集團(tuán)的市場(chǎng)份額可能擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化差異化與專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)將是各保險(xiǎn)公司面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略重點(diǎn)保險(xiǎn)消費(fèi)者需求特征*消費(fèi)者的財(cái)富積累和保險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)成為推動(dòng)保險(xiǎn)需求的主要杠桿退休、醫(yī)療及教育是未來(lái)保險(xiǎn)的主要目的銀行在整合客戶金融需求方面具有不可替代的優(yōu)勢(shì)品牌將成為選擇保險(xiǎn)公司的首要因素中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)供給和需求*：恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽調(diào)研報(bào)告20193保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/2024保險(xiǎn)行業(yè)宏觀環(huán)境研究1.保險(xiǎn)行業(yè)總體宏觀環(huán)境2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的趨勢(shì)3.人壽保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的趨勢(shì)4.保險(xiǎn)消費(fèi)者需求特征4

0公司戰(zhàn)略發(fā)展方向預(yù)判4保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/20245

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的的趨勢(shì)(1/4)----行業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)扭虧為盈產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)近年盈利構(gòu)成，單位：億元***********1006**10125保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/20246

城市化帶動(dòng)城市基礎(chǔ)建設(shè)投資預(yù)測(cè)萬(wàn)億，人民幣資料來(lái)源：中國(guó)社會(huì)科學(xué)院***********x1.1城市化將成為推動(dòng)中國(guó)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主線，2019-2019年城市化帶動(dòng)的城市基礎(chǔ)建設(shè)投資（房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、公共服務(wù)、電力燃?xì)夂退⒉傻V、信息傳輸六大行業(yè)）總量將達(dá)到74萬(wàn)億元，是過(guò)去六年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的1.1倍，占2019-13－5年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的約45%財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的的趨勢(shì)(2/4)----城市化將刺激財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)需求的增長(zhǎng)6保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/20247

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的的趨勢(shì)(3/4)----保險(xiǎn)主體競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)日益增強(qiáng)各保險(xiǎn)公司積極增資發(fā)債，償付能力和承保能力明顯提高，可能會(huì)帶來(lái)新一輪的業(yè)務(wù)搶奪高峰2019年7-8月平安財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)、華泰財(cái)產(chǎn)、天平車險(xiǎn)等4家公司共計(jì)增資80.4億元人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)2019年分別發(fā)行60億、25億、18億次級(jí)債市場(chǎng)主體扎堆補(bǔ)充資本，未來(lái)可能出現(xiàn)新一輪的業(yè)務(wù)爭(zhēng)奪高峰期人保平安增速超市場(chǎng)5個(gè)點(diǎn)以上，與市場(chǎng)第一的差距進(jìn)一步縮小，借助新科技、新技術(shù)，持續(xù)創(chuàng)新新渠道，實(shí)行差異化投入，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)拓展力度大地確定未來(lái)3年“強(qiáng)合規(guī)、嚴(yán)管理、抓質(zhì)量、大發(fā)展”的主旋律，尤其是促進(jìn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)大發(fā)展，加大對(duì)基層機(jī)構(gòu)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展費(fèi)用支持國(guó)壽財(cái)未來(lái)重點(diǎn)通過(guò)交叉銷售渠道、加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域新增客戶的公關(guān)展業(yè)力度，推動(dòng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展鞏固市場(chǎng)地位，把不被平安趕超作為對(duì)分公司發(fā)展的要求主要競(jìng)爭(zhēng)主體發(fā)展策略7保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/20248

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的的趨勢(shì)(4/4)----創(chuàng)新渠道，轉(zhuǎn)變競(jìng)爭(zhēng)方式新渠道發(fā)展進(jìn)入快車道新渠道是明日之星目前市場(chǎng)上已有平安、人保、陽(yáng)光等12家產(chǎn)險(xiǎn)公司獲得車險(xiǎn)電銷資格，有近30家險(xiǎn)企正在申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)這一業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)三大市場(chǎng)主體對(duì)電話保險(xiǎn)重視程度越來(lái)越高，預(yù)計(jì)2019年電銷市場(chǎng)保費(fèi)將達(dá)到190億元左右，占行業(yè)車險(xiǎn)比重6-7%從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著信息技術(shù)的發(fā)展和保險(xiǎn)市場(chǎng)趨于成熟，以先進(jìn)的信息技術(shù)為載體，以“簡(jiǎn)便快捷、讓利于客戶”為特點(diǎn)的電銷、網(wǎng)銷必將迅猛發(fā)展在英國(guó)和美國(guó)等一些保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)達(dá)的國(guó)家，電話車險(xiǎn)在車險(xiǎn)總額中的比例高達(dá)61%以上預(yù)計(jì)未來(lái)5年至10年我國(guó)電銷業(yè)務(wù)將占整個(gè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的40%至50%8保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/2024保險(xiǎn)行業(yè)宏觀環(huán)境研究1.保險(xiǎn)行業(yè)總體宏觀環(huán)境2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的趨勢(shì)3.人壽保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的趨勢(shì)4.保險(xiǎn)消費(fèi)者需求特征9

0公司戰(zhàn)略發(fā)展方向預(yù)判9保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/202410

資料來(lái)源：麥肯錫季刊富裕(10-20萬(wàn)元)中低收入(2.5-4萬(wàn)元)貧窮（<2.5萬(wàn)元）中產(chǎn)階層(4-10萬(wàn)元)全球富裕(>20萬(wàn)元)家庭儲(chǔ)蓄按收入階層分布百分比，年收入，2000年人民幣1009080706050403020100人壽保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的的趨勢(shì)(1/3)----中產(chǎn)階級(jí)增多，刺激居民儲(chǔ)蓄的保險(xiǎn)配置比例提高10保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/202411

6對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的潛在機(jī)會(huì)與影響財(cái)富積累減緩，儲(chǔ)蓄率下降對(duì)人壽保險(xiǎn)、退休和資產(chǎn)管理產(chǎn)品的需求不斷上升保健與老年服務(wù)相關(guān)的行業(yè)發(fā)展迅速…資料來(lái)源：聯(lián)合國(guó)報(bào)告《中國(guó)人口老齡化及其影響》中國(guó)60歲以上人口百萬(wàn)***占總?cè)丝诎俜直?1%17%30%人壽保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的的趨勢(shì)(2/3)----老齡化帶來(lái)保障、理財(cái)產(chǎn)品需求增多11保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/202412

糖尿病經(jīng)診斷并治療的病例，百萬(wàn)高血壓經(jīng)診斷并治療的病例，百萬(wàn)肺癌經(jīng)診斷并治療的病例，百萬(wàn)抑郁癥經(jīng)診斷并治療的病例，百萬(wàn)2215高血壓人群2019高血壓人群

2019x1.5糖尿病人群2007糖尿病人群

2016~*~20x~335抑郁癥患病人群

2019抑郁癥患病人群

2019x1.6肺癌患病人群

2019肺癌患病人群

2019~0.9~0.5x~1.8資料來(lái)源：衛(wèi)生部；中國(guó)疾病預(yù)防控制中心人壽保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的的趨勢(shì)(3/3)----老齡化帶來(lái)了健康醫(yī)療保險(xiǎn)需求的增加12保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/2024保險(xiǎn)行業(yè)宏觀環(huán)境研究1.保險(xiǎn)行業(yè)總體宏觀環(huán)境2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的趨勢(shì)3.人壽保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的趨勢(shì)4.保險(xiǎn)消費(fèi)者需求特征13

0公司戰(zhàn)略發(fā)展方向預(yù)判13保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/202414

0保險(xiǎn)消費(fèi)者需求特征(1/3)----消費(fèi)者將考慮提高向保險(xiǎn)產(chǎn)品的資產(chǎn)分配目前，您的總資產(chǎn)中有多少比例分配在以下產(chǎn)品中？

在未來(lái)3－5年中，您的總資產(chǎn)中將有多少分配到以下產(chǎn)品中？

政府債券*基金*房地產(chǎn)*保險(xiǎn)產(chǎn)品*股票*長(zhǎng)期存款*短期存款*政府債券*基金*房地產(chǎn)*保險(xiǎn)產(chǎn)品*股票*長(zhǎng)期存款*短期存款*資料來(lái)源：恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽調(diào)研報(bào)告201914保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/202415

保險(xiǎn)消費(fèi)者需求特征(2/3)----保障和教育是消費(fèi)者購(gòu)買保險(xiǎn)的主要?jiǎng)恿?gòu)買保壽保險(xiǎn)的主要原因受訪者百分比在我發(fā)生意外時(shí)保障我的家人*投資回報(bào)有吸引力*是另一種長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄的方法*退休后有保障*在我死后我的家庭可以收益（非意外）*為我孩子的教育做準(zhǔn)備*以防生病或殘疾*******************合計(jì)上海成都韶關(guān)未來(lái)3-5年購(gòu)買保險(xiǎn)的主要原因?qū)?huì)是受訪者百分比**********************合計(jì)上海成都韶關(guān)資料來(lái)源：恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽調(diào)研報(bào)告201915保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/202416

保險(xiǎn)消費(fèi)者需求特征(3/3)----消費(fèi)者更認(rèn)可銀行代理銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品從銀行保險(xiǎn)購(gòu)買了保險(xiǎn)產(chǎn)品的原因受訪者百分比**成都***上海****合計(jì)**銀行比保險(xiǎn)代理更可靠更專業(yè)韶關(guān)我的家人、朋友、鄰居向我推薦我相信銀行里以前為我提供過(guò)服務(wù)的銷售人員*銀行對(duì)我而言更加方便資料來(lái)源：恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽調(diào)研報(bào)告201916保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/2024保險(xiǎn)行業(yè)宏觀環(huán)境研究1.保險(xiǎn)行業(yè)總體宏觀環(huán)境2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的趨勢(shì)3.人壽保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的趨勢(shì)4.保險(xiǎn)消費(fèi)者需求特征17

0公司戰(zhàn)略發(fā)展方向預(yù)判17保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/202418

基于以上宏觀環(huán)境，對(duì)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展有一些基本判斷市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持22％左右的快速增長(zhǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向長(zhǎng)期保障及儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)型渠道結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生太大變化，銀保及個(gè)險(xiǎn)將分別保持50％及40％左右a1a2市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)18％左右的快速增長(zhǎng)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)養(yǎng)老金市場(chǎng)在法律制度和稅優(yōu)政策等一系列驅(qū)動(dòng)因素方面仍然處于初級(jí)階段市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持23％左右的快速增長(zhǎng)，個(gè)人車險(xiǎn)將繼續(xù)成為主要的增長(zhǎng)引擎中國(guó)的車險(xiǎn)市場(chǎng)的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)將在中西部、東北部啟動(dòng)電子渠道將實(shí)現(xiàn)飛越式發(fā)展b1b2a3產(chǎn)險(xiǎn)壽險(xiǎn)養(yǎng)老金保險(xiǎn)資產(chǎn)管理c2資產(chǎn)負(fù)債管理將成為保險(xiǎn)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力PE，基建及地產(chǎn)等另類投資渠道潛力巨大專業(yè)化能力與人才成為發(fā)展的主要制約因素d1c1d2d3b318保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/202419

中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)將保持22％左右的增長(zhǎng)速度，其中保障儲(chǔ)蓄類險(xiǎn)種相對(duì)于投資類險(xiǎn)種將有更為快速的發(fā)展*******保障儲(chǔ)蓄型投資型個(gè)人健康保險(xiǎn)企業(yè)養(yǎng)老金***********************中國(guó)壽險(xiǎn)GWP（總承保保費(fèi)）十億元，人民幣0.1%0.2%0.6%1.6%2.5%20190.1%0.4%0.6%2.6%3.7%2019資料來(lái)源：中國(guó)政府統(tǒng)計(jì)、內(nèi)部研究預(yù)測(cè)滲透率（GWP/GDP）*企業(yè)養(yǎng)老金的數(shù)據(jù)從2019年開始才有N/A*0.1%0.1%1.7%2.5%2019a1a222％19保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/202420

資料來(lái)源：中國(guó)保監(jiān)會(huì)壽險(xiǎn)分銷渠道渠道結(jié)構(gòu)不會(huì)有大的變化，代理人及銀保繼續(xù)成為最主要的兩個(gè)分銷渠道壽險(xiǎn)保費(fèi)按分銷渠道細(xì)分百分比服務(wù)質(zhì)量低，經(jīng)常發(fā)生誤導(dǎo)客戶的情形產(chǎn)能比較低銷售代理流失率非常高（有時(shí)高達(dá)50%）各家保險(xiǎn)公司都開始尋求革新代理人渠道的方案銀行占主導(dǎo)地位,競(jìng)爭(zhēng)激烈，傭金率高，導(dǎo)致銀保渠道利潤(rùn)率較低僅限于低利潤(rùn)的簡(jiǎn)單儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展上的局限性使壽險(xiǎn)公司積極尋求轉(zhuǎn)型,盡量減少對(duì)銀保渠道的過(guò)度依賴現(xiàn)有壽險(xiǎn)公司有大量的銷售人員，但缺乏足夠的培訓(xùn)，專業(yè)技能比較欠缺壽險(xiǎn)公司正積極發(fā)展電銷及網(wǎng)銷,然而其對(duì)保費(fèi)的貢獻(xiàn)在短期內(nèi)仍相當(dāng)有限截至2019，全國(guó)共有2,550家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和代理公司，但仍處于起步階段中介機(jī)構(gòu)規(guī)模大都較小，像泛華這樣大型的全國(guó)性的專業(yè)代理機(jī)構(gòu)仍屬個(gè)例描述自有保險(xiǎn)

代理人銀行直銷2專業(yè)中介機(jī)構(gòu)12019**62019**5**<*2019**32019未來(lái)占比趨勢(shì)判斷a320保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/202421

4中國(guó)的產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)增速相比較上一個(gè)五年將有所放緩，但仍然將保持23％左右的快速增長(zhǎng)資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)年鑒、內(nèi)部研究預(yù)測(cè)23％企業(yè)車險(xiǎn)個(gè)人車險(xiǎn)非車險(xiǎn)****產(chǎn)險(xiǎn)GWP，2019-2019年預(yù)測(cè)十億人民幣，百分比b19250.2%0.8%20190.2%1.0%2019滲透率（GWP/GDP）0.3%0.9%20190.2%0.3%0.3%0.2%0.2%0.3%21保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告5/9/202422

4中國(guó)的車險(xiǎn)市場(chǎng)的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)將在中西部、東北部啟動(dòng)資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)年鑒、內(nèi)部