中國(guó)金融科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告

27%。全球金融科技行業(yè)發(fā)展概況OverviewofGlobalFinTechIndustryDevel保險(xiǎn)科技財(cái)富科技支付科技網(wǎng)絡(luò)安全 90%80%70%保險(xiǎn)科技財(cái)富科技支付科技網(wǎng)絡(luò)安全 90%80%70%60%50%40%30%20%10%0% 24.8% 廠 廠合規(guī)科技加密數(shù)字貨幣20192020202120228000700060005000400080007000600050004000300020001000060005000400030002000060064437238921684379融資總額融資數(shù)量融資總額融資數(shù)量7321(件)20192020202120222022年，全球金融科技市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)，融資數(shù)量為近五年來(lái)的次高水平。區(qū)域分布上，北美地區(qū)繼續(xù)引領(lǐng)全球金融科技融資市場(chǎng)，占據(jù)了全球融資總額的42%。以中國(guó)為首的亞洲地區(qū)占全球融資總額的31%位居第二，而歐洲、中東與非洲地區(qū)（EMEA）緊隨其后，占全球融資總額的2022年，全球金融科技細(xì)分市場(chǎng)展現(xiàn)出創(chuàng)新與合規(guī)并重的發(fā)展趨勢(shì)。支付科技、加密數(shù)字貨幣與合規(guī)科技成為三大主導(dǎo)領(lǐng)域，投資總額分別高達(dá)531億美元、231億美元和186億美元。其中，投資總額下降的背景下，合規(guī)科技領(lǐng)域的發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，成為年度投資熱點(diǎn)。中國(guó)金融科技行業(yè)發(fā)展概況OverviewofChina'sFinTechIndustryDeve678億,678億,11%423億,8%78億,1%532億,10%3773億,70%銀行科技保險(xiǎn)科技資管科技證券科技其他(億元)市場(chǎng)規(guī)模(億元)增速(%)(%)600050004000300020000201620172018201920202021202230252050資料來(lái)源：艾瑞咨詢，中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院根據(jù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，近年我國(guó)金融科技市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，平均增速保持在10%左右，2022年金融科技市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5423億元左右。特別是在三年疫情期間，金融機(jī)構(gòu)及互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛抓住傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)數(shù)字化的關(guān)鍵時(shí)期進(jìn)入金融科技產(chǎn)業(yè)，為我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)注入新活力。從金融科技行業(yè)劃分來(lái)看，2022年銀行科技支出達(dá)到3773億元，市場(chǎng)占有率達(dá)到70%，其次為保險(xiǎn)科技和證券科技投入分別達(dá)到532億元，423億元。相比之下，資管行業(yè)雖然規(guī)模龐大，但科技滲透率較低，2022年資管科技支出78億元，僅占金融科技市場(chǎng)總量的1%。中國(guó)金融科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)說(shuō)明ExplanationoftheCompetitivenessEvaluationofChina'sT為金融監(jiān)管部門(mén)、金融機(jī)構(gòu)提供技術(shù)服務(wù)的科技型企業(yè)或平本次評(píng)價(jià)采用專家評(píng)價(jià)，專家評(píng)價(jià)委員會(huì)集合多位具有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家，結(jié)合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，最終中國(guó)金融科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)說(shuō)明ExplanationoftheCompetitivenessEvaluationofChina'sT2023中國(guó)金融科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)評(píng)價(jià)流程資料來(lái)源通過(guò)調(diào)研、企業(yè)申請(qǐng)和第三方公司共同完成。內(nèi)部評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)對(duì)收集的企業(yè)材料進(jìn)行整理并進(jìn)行打分，輸出評(píng)價(jià)結(jié)果。外部評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)對(duì)企業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，輸出評(píng)價(jià)結(jié)果。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果組織專家進(jìn)行論證，保證結(jié)果的公平、準(zhǔn)確，并確定最終入圍名單。中國(guó)金融科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)說(shuō)明ExplanationoftheCompetitivenessEvaluationofChina'sT2023中國(guó)金融科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系綜合得分綜合得分=技術(shù)創(chuàng)新力*0.4+技術(shù)輸出能力*0.25+成長(zhǎng)力*0.2+市場(chǎng)影響力*0.技術(shù)創(chuàng)新能力技術(shù)輸出能力技術(shù)創(chuàng)新能力技術(shù)輸出能力成長(zhǎng)能力市場(chǎng)影響力1.項(xiàng)目中標(biāo)次數(shù)(50%)2.項(xiàng)目中標(biāo)金額(50%)1.營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率(55%)2.培育階梯(45%)(注：創(chuàng)新型中小企業(yè)10%、專精特新中小企業(yè)15%、專精特新“小巨人”企業(yè)20%)1.產(chǎn)品覆蓋的領(lǐng)域數(shù)量(50%)2.企業(yè)所獲得榮譽(yù)、獎(jiǎng)項(xiàng)等(50%)中國(guó)金融科技企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)評(píng)選說(shuō)明Evaluationguidelinesfor2023中國(guó)金融科技競(jìng)爭(zhēng)力100強(qiáng)評(píng)選流程科技賦能金科鏈旨在凝聚金融機(jī)構(gòu)、金融科技企業(yè)、高校院所、第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)等金融科技產(chǎn)業(yè)主體組成聯(lián)盟鏈，基于新一代信息化技術(shù)搭中國(guó)金融科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)EvaluationoftheCompetitivenessofChina's2023中國(guó)金融科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)（排名不分先后）建信金科龍盈智達(dá)中移金科工銀科技京東科技民生科技平安科技亞信科技神州信息宇信科技光大科技中科軟北銀金科太平科技交銀金科新致軟件恒生電子中電金信度小滿長(zhǎng)亮科技招銀云創(chuàng)數(shù)庫(kù)科技先進(jìn)數(shù)通拉卡拉眾安科技明世金融寬拓科技本應(yīng)科技金智維京北方中銀金科浩豐科技人保金服中科聞歌即構(gòu)科技安華信達(dá)網(wǎng)聯(lián)清算梆梆安全凱美瑞德金銳同創(chuàng)新國(guó)都金融壹賬通贏時(shí)勝賽博昆侖天翼電子商務(wù)理財(cái)魔方中國(guó)銀聯(lián)百望股份云采科技科大訊飛零犀科技商湯科技農(nóng)銀金科數(shù)字認(rèn)證根網(wǎng)科技靈伴科技同盾科技數(shù)牘科技迅銷(xiāo)科技金仕達(dá)銀信科技東華軟件博彥科技博雅正鏈云筑智港墨云科技華控清交徽投控股北京金融大數(shù)據(jù)擎創(chuàng)科技車(chē)曉科技比瓴科技易道博識(shí)融慧金科聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)庖丁科技力碼科技凌志軟件博云科技步客科技信雅達(dá)同花順中科柏誠(chéng)金證股份華信永道東方微銀指南針頂點(diǎn)軟件慧安金科保泰科技中科金財(cái)大智慧睿格鈦氪飛鳥(niǎo)魚(yú)領(lǐng)雁科技索信達(dá)高偉達(dá)金證軟件中亦科技廣電運(yùn)通中國(guó)金融科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析AnalysisoftheCurrentDevelopmentSta2022202120200%20%40%60%80%100%5年以內(nèi)6-102022202120200%20%40%60%80%100%5年以內(nèi)6-10年11-15年16-20年20年以上從百?gòu)?qiáng)企業(yè)成立年限來(lái)看，成立從百?gòu)?qiáng)企業(yè)成立年限來(lái)看，成立5年以上的企業(yè)數(shù)量連續(xù)兩年穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年占比達(dá)到74%，相較2021年增加了7個(gè)百分點(diǎn)，顯示出越來(lái)越多的金融科技企業(yè)已跨越“創(chuàng)新死亡谷”，進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展的階段。從百?gòu)?qiáng)企業(yè)所在城市分布來(lái)看，京津冀、長(zhǎng)三角和粵港澳城市群的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)依然明顯，北上廣深杭等主要城市的企業(yè)申請(qǐng)數(shù)量占比達(dá)82%。另一方面，金融科技發(fā)展的地域多元化趨勢(shì)明顯，成渝、長(zhǎng)江中游城市群發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，金融科技的發(fā)展?jié)摿φ谌珖?guó)范圍內(nèi)得到逐步釋放。中國(guó)金融科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析AnalysisoftheCurrentDevelopmentSta2020-2022年中國(guó)金融科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)研發(fā)60%50%-40%-30%-20%-10%-0%2020202120220-30%30%-50%50%-80%80%-100%24%48%0-30%30%-50%50%-80%80%-100%百?gòu)?qiáng)企業(yè)申請(qǐng)資料統(tǒng)計(jì)顯示，2022年超過(guò)五成的企業(yè)研發(fā)費(fèi)用高于30%，比2021年增加8個(gè)百分點(diǎn)。其中，28%的企業(yè)研發(fā)費(fèi)用超過(guò)50%，比2021年提高3個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，專業(yè)科技人員占比大于50%的企業(yè)從2021年的57%增加到2022年的72%。與此同時(shí)，專業(yè)科技人員占比小于50%的企業(yè)從2021年的43%下降到2022年的28%，反映出企業(yè)對(duì)金融科技人才隊(duì)伍建設(shè)的重視程度不斷提高。中國(guó)金融科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析AnalysisoftheCurrentDevelopmentSta*注：所統(tǒng)計(jì)的專利數(shù)量為2022年度內(nèi)8%8%27%28%6%18%n云計(jì)算互聯(lián)技術(shù)區(qū)塊鏈技術(shù)大數(shù)據(jù)技術(shù)n生物識(shí)別安全技術(shù)量子安全技術(shù)人工智能密碼安全技術(shù)根據(jù)樣本統(tǒng)計(jì)顯示，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能技術(shù)是2022年金融科技企業(yè)的三大核心技術(shù)要素，占比分別為28%、27%、18%。專利技術(shù)的分布表明，數(shù)據(jù)和技術(shù)的雙輪驅(qū)動(dòng)已經(jīng)成為了當(dāng)前金融科技發(fā)展的主要趨勢(shì)。未來(lái)，金融科技的發(fā)展方向?qū)⒁园踩珵榈拙€、以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、以智能化為目標(biāo)、以場(chǎng)景應(yīng)用為抓手，全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。中國(guó)金融科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)集群分析AnalysisoftheClustersofChina'金融機(jī)構(gòu)科技子公司入圍情況金融科技百?gòu)?qiáng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)分金融機(jī)構(gòu)類(lèi)別市場(chǎng)總數(shù)榜單入圍數(shù)銀行系21家保險(xiǎn)系29家4家在母公司資金支持與場(chǎng)景牽引下，金融機(jī)構(gòu)科技子公司已經(jīng)成為科技賦能金融創(chuàng)新的中堅(jiān)力量。在21家銀行系金融科技子公司中，有11家躋身百?gòu)?qiáng)，彰顯了銀行系科技子公司在母行資金支持與場(chǎng)景牽引下綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的迅速增長(zhǎng)。同時(shí)，以平安科技、眾安科技為代表的保險(xiǎn)系金融科技子公司也有4家入選。(家)9062706260403092090基礎(chǔ)硬件基礎(chǔ)軟件應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)服務(wù)信息安全從產(chǎn)業(yè)分布看，企業(yè)主要以提供應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)服務(wù)和信息安全服務(wù)為主，其企業(yè)數(shù)量分別達(dá)到88家、80家和62家，反映出金融科技產(chǎn)業(yè)在強(qiáng)調(diào)信息安全的同時(shí)，也高度重視數(shù)據(jù)資產(chǎn)的深度挖掘和軟件應(yīng)用的場(chǎng)景實(shí)踐。未來(lái)，在金融信創(chuàng)的潮流引領(lǐng)下，百?gòu)?qiáng)企業(yè)中著力于金融軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施端的企業(yè)數(shù)量有望實(shí)現(xiàn)突破式增長(zhǎng)。中國(guó)金融科技細(xì)分領(lǐng)域主要服務(wù)商MajorServiceProvid恒生電子63.02博彥科技15.90神州信息55.90高偉達(dá)13.76廣電運(yùn)通46.97贏時(shí)勝13.26中科軟41.45指南針12.55新國(guó)都40.40長(zhǎng)亮科技11.06宇信科技40.20中亦科技10.50同花順35.59浩豐科技8.58金證股份23.25新致軟件8.25先進(jìn)數(shù)通17.44大智慧7.71銀信科技16.69中科金財(cái)6.50*注：數(shù)據(jù)來(lái)源于中證金融科技主題指數(shù)2022年樣本股年在53家金融科技公司中，截至2022年12月，金融科技業(yè)務(wù)收入排名前三的公司分別為恒生電子（600570.SH）、神州信息（000555.SZ）和廣電運(yùn)通（002152.SZ收入分別為63.02億元、55.90億元和46.97億元，同比增長(zhǎng)率分別為18.30%、5.67%和10.98%，恒生電子和廣電運(yùn)通的增長(zhǎng)率超過(guò)10%。中國(guó)金融科技細(xì)分領(lǐng)域主要服務(wù)商MajorServiceProvid中科軟36.45恒生電子中科軟36.45恒生電子5.58新致軟件4.21銀信科技3.37宇信科技3.27宇信科技36.94金證股份23.25先進(jìn)數(shù)通17.44銀信科技16.69高偉達(dá)13.76資料來(lái)源：Choice金融終端，中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院2022年中國(guó)銀行業(yè)IT支出達(dá)到3773億元，到2026年將達(dá)到5472億元，近五年復(fù)合增速達(dá)到9.7%。相對(duì)于規(guī)模龐大的金融科技市場(chǎng)，銀行科技服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯，當(dāng)前主要集中在銀行核心系統(tǒng)等信創(chuàng)領(lǐng)域的科技收入。*注：數(shù)據(jù)來(lái)源于中證金融科技主題指數(shù)2022年樣本股年2022年中國(guó)保險(xiǎn)科技支出為532.62億元，預(yù)計(jì)2023年支出規(guī)模為617.28億元，同比增長(zhǎng)15.9%?，F(xiàn)階段中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)多數(shù)軟件及服務(wù)的合同額均不大，市場(chǎng)集中相對(duì)較低。中國(guó)金融科技細(xì)分領(lǐng)域主要服務(wù)商MajorServiceProvidnn其他n金證股份恒生電子贏時(shí)勝13.26億,17%34.64億,44%28.05億,36%2.33億,3%2022年中國(guó)資管行業(yè)科技支出為78億元（銀行系資管除外同比增長(zhǎng)13%。資管科技行業(yè)服務(wù)商相對(duì)較少，業(yè)務(wù)集中度相對(duì)較高，前3名金融科技企業(yè)收入占市場(chǎng)總規(guī)模的56%。大智慧8.64金證股份6.6東方財(cái)富2.28財(cái)富趨勢(shì)0.67指南針0.252022年證券業(yè)科技支出為423億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到21%。證券科技服務(wù)商收入基本不足10億元，服務(wù)商之間收入差距較小。*注：數(shù)據(jù)來(lái)源于中證金融科技主題指數(shù)2022年樣本股年中國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)大模型技術(shù)在金融領(lǐng)域的創(chuàng)新與應(yīng)用，不僅能夠有效提升金融機(jī)構(gòu)智能客服、智慧辦公、運(yùn)營(yíng)管理、智能研發(fā)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的智能化水平，而且能夠真正解決一線員工的痛點(diǎn)問(wèn)題。與此同時(shí)，金融領(lǐng)域的大模型技術(shù)應(yīng)用，也面臨較高的算力、數(shù)據(jù)安全性和數(shù)據(jù)合規(guī)的挑戰(zhàn)，且多數(shù)金融應(yīng)用場(chǎng)景仍需要大量數(shù)據(jù)合規(guī)性清洗。因此，要加快推動(dòng)相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品熟化落地，不斷拓展行業(yè)大模型應(yīng)用廣度和深度，構(gòu)建技術(shù)支撐、場(chǎng)景牽引、深度賦能的人工智能行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2022年12月19日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見(jiàn)》，為全社會(huì)數(shù)據(jù)要素作用發(fā)揮“立柱架梁”，在這一頂層規(guī)劃指導(dǎo)下，金融業(yè)數(shù)據(jù)要素推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展的作用將進(jìn)一步發(fā)揮。針對(duì)當(dāng)前階段不同機(jī)構(gòu)、不同行業(yè)獨(dú)立建設(shè)區(qū)塊鏈而形成新的“數(shù)據(jù)孤島”問(wèn)題，跨鏈互操作技術(shù)成為下階段區(qū)塊鏈研發(fā)的重點(diǎn)方向?？珂溁ネㄅc隱私計(jì)算的融合，在保證原始數(shù)據(jù)不出本地的情況下可以使得各合作機(jī)構(gòu)既能保障數(shù)據(jù)安全，又能發(fā)揮數(shù)據(jù)最大價(jià)值，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可用不可見(jiàn)，為數(shù)據(jù)可信流通提供安全底座。中國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)