與銀行合作營銷方案

與銀行合作營銷方案一．合作宗旨：

為加強(qiáng)中國銀行和中原證券合作的深度和廣度，提高服務(wù)水平，增加服務(wù)內(nèi)涵，提升“中國銀行”及“中原證券”品牌在中原經(jīng)濟(jì)區(qū)的知名度、認(rèn)可度和忠誠度，中國銀行河南省分行營業(yè)部（以下簡稱中行省營）攜中原證券商務(wù)內(nèi)環(huán)路營業(yè)部（以下簡稱中原內(nèi)營）本著合規(guī)經(jīng)營、共同開拓、互利共贏的原則，開展2011年第三季度基礎(chǔ)營銷合作。特制定本方案，為今后，中國銀行和中原證券更廣泛而深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略合作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、合作口號(hào)：

用心溝通，用愛承諾；勇于開拓，共贏中原。

三、合作期間：

2011年6月T日——2011年9月T日(具體日期待定)

四、合作總體目標(biāo)

通過中行省營和中原內(nèi)營的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及以外場所，共同發(fā)展低端、中端、高端及VIP各層次有效客戶（見下頁說明），客戶開發(fā)量化目標(biāo)如下：

本合作草案僅供參考，最終方案由雙方協(xié)商而定。

說明：（1）有效客戶的定義：

在中行開立第三方存管帳戶，同時(shí)在中原證券開立了上海、深圳帳戶，且上海帳戶指定在中原證券，活動(dòng)期間客戶資金帳戶資金大于10000元?？蛻糸_戶流程應(yīng)嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)客戶開戶流程辦理，開戶時(shí)必須由客戶本人當(dāng)面到中原證券填寫相關(guān)開戶資料并簽名，嚴(yán)禁他人代辦相關(guān)手續(xù)。

五、合作亮點(diǎn)：

在活動(dòng)期間，合作雙方將在以下方面提供優(yōu)惠：

〈一〉中原證券提供以下優(yōu)惠

1、中原證券為中行營銷發(fā)展的新增有效客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，開立滬深證券賬戶、短信服務(wù)、理財(cái)講座、投資分析、專屬客戶經(jīng)理等方面的服務(wù)。

2、中原證券對(duì)中行合作營銷的新增有效客戶在傭金費(fèi)率方面提供優(yōu)惠支持。（傭金費(fèi)率符合河南證監(jiān)局和河南證券業(yè)協(xié)會(huì)最低傭金標(biāo)準(zhǔn)千分之1.1）

3、中原證券自然新增客戶在辦理第三存管業(yè)務(wù)時(shí)向客戶優(yōu)先推薦選擇中行作為第三方存管銀行。與銀行合作營銷方案怎么寫。4、如客戶在中原證券及其營業(yè)部咨詢第三方存管業(yè)務(wù)是否需要開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)時(shí)，我部將向客戶建議開通網(wǎng)銀和理財(cái)服務(wù)。

5、在活動(dòng)期間，在中原證券開立證券賬戶或上海賬戶新增指定在中原證券進(jìn)行股票買賣的中行行員工提供專屬客戶經(jīng)理，VIP服務(wù)，贈(zèng)送VIP資訊終端。

6、中原證券業(yè)務(wù)一部為配合中行的階段性營銷任務(wù)，對(duì)中行的階段性任務(wù)指標(biāo)：如信用卡網(wǎng)上銀行人民幣理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)提供最大限度的支持。

7、針對(duì)中高端不同客戶共同舉辦如投資理財(cái)沙龍、理財(cái)俱樂部、專題投資報(bào)告會(huì)、股票市場分析會(huì)等多種形式的投資理財(cái)系列活動(dòng)，積極吸引中高端個(gè)人客戶，提升雙方共同存量客戶忠誠度?！炊抵行刑峁┮韵聝?yōu)惠

1、中行在第三方存管業(yè)務(wù)合作期間向客戶推介中原證券，尤其是中行中高端客戶。

2、針對(duì)中高端不同客戶共同舉辦如投資理財(cái)沙龍、理財(cái)俱樂部、專題投資報(bào)告會(huì)、股票市場分析會(huì)等多種形式的投資理財(cái)系列活動(dòng)，積極吸引中高端個(gè)人客戶，提升雙方共同存量客戶忠誠度。

3、其它。

六、合作渠道：

（1）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：中原證券與中行相互駐點(diǎn)宣傳第三方存管業(yè)務(wù)，并對(duì)雙方在業(yè)務(wù)方面上提供服務(wù)支持。

（2）社區(qū)：選擇合適的社區(qū)，通過組織舞蹈、表演、學(xué)習(xí)等多種形式入駐。

（3）企事業(yè)單位：現(xiàn)場宣講會(huì)、聆聽企事業(yè)單位的金融需求。

（4）汽車城：選擇合適的品牌，通過組織多樣的活動(dòng)吸引客戶。

（5）教育咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：接觸有影響力的教育咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，

（6）媒體：聯(lián)系廣播(如魅力881)、電視（如鄭州電視臺(tái)）、

（7）網(wǎng)絡(luò)：網(wǎng)絡(luò)媒體（如河南100度、新浪微博、QQ群）進(jìn)行前期、中期及后期的宣傳和推動(dòng)。

七、合作人員安排：

（1）本合作由中原證券和中行聯(lián)合組織，成立合作組，雙方提供網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人名單，組織聯(lián)誼活動(dòng)，增強(qiáng)溝通、交流，互相學(xué)習(xí)，增加了解和增進(jìn)友誼；

（2）根據(jù)渠道、活動(dòng)安排合理、高效配置人員及設(shè)施；

（3）雙方在活動(dòng)期間產(chǎn)生的宣傳廣告費(fèi)用由雙方協(xié)商共同承擔(dān)。

八、合作實(shí)施規(guī)劃：（三個(gè)月合作期間，分三個(gè)階段）

第一階段（6月1日-7月1日)：

（1）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：人員互駐，設(shè)施配備，人員認(rèn)識(shí)、交流、

環(huán)境熟悉、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)宣講；

（2）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以外渠道開拓：調(diào)研、選擇、設(shè)計(jì)活動(dòng)、組織活動(dòng)。

（3）合作雙方相關(guān)人員聯(lián)誼活動(dòng)：增強(qiáng)溝通、增加了解、互相學(xué)習(xí)、增進(jìn)友誼。（有利于合作的高效、有序）

（4）合作雙方基本業(yè)務(wù)對(duì)接：中行省營零售、儲(chǔ)蓄、信用卡、網(wǎng)銀等業(yè)務(wù)與中原內(nèi)營業(yè)證券經(jīng)紀(jì)、第三方存管業(yè)務(wù)全面、無縫對(duì)接；

第二階段：（7月T日-8月T日）與銀行合作營銷方案怎么寫。（1）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：保證低端客戶的持續(xù)開發(fā)，同時(shí)，不斷增

加中端客戶的開發(fā)及再開發(fā)力度，合作雙方互相學(xué)

第二篇:《與銀行合作方案》

一、客戶認(rèn)定

1、利用第三方存管關(guān)系的銀行駐點(diǎn)，并由此開發(fā)的客戶；

2、由銀行客戶經(jīng)理或其他員工介紹而開發(fā)的客戶；

3、第三方存管銀行的員工及其近親屬；

二、獎(jiǎng)勵(lì)方案

1、凡銀行渠道客戶，每戶在達(dá)到有效戶的當(dāng)月（指在當(dāng)月20日結(jié)算時(shí)客戶銀行賬戶資產(chǎn)總值超過5000元）按戶獎(jiǎng)勵(lì)介紹人100元。（開戶免費(fèi)）

2、每個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)有效客戶累計(jì)達(dá)到100戶時(shí)，給予該銀行網(wǎng)點(diǎn)3000元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

3、銀行介紹客戶單戶市值在結(jié)算日達(dá)到30萬元以上的，給予銀行介紹人該客戶市值的1‰的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

4、凡合作銀行的員工及其近親屬在我營業(yè)部開戶除上述獎(jiǎng)勵(lì)政策外，對(duì)其本人賬戶應(yīng)收手續(xù)費(fèi)進(jìn)行優(yōu)惠。原則上，網(wǎng)上交易不高于1‰，對(duì)銀行員工及其近親屬的費(fèi)率優(yōu)惠于開戶當(dāng)日一次操作完成。

三、給付方式

1、每月在20日下午收市后對(duì)客戶賬戶進(jìn)行清算。凡達(dá)到上述獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的，于25日前將獎(jiǎng)金劃入介紹人指定銀行賬戶。

2、每個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的獎(jiǎng)金于第100個(gè)有效戶完成當(dāng)月的25日劃入銀行指定賬戶。第三篇:《銀行合作方案》

綿陽商業(yè)銀行合作活動(dòng)方案及具體執(zhí)行

一、活動(dòng)設(shè)置的目的

——通過活動(dòng)強(qiáng)化與合作銀行間的聯(lián)系，為后續(xù)合作的持續(xù)開展奠定基礎(chǔ)；——通過活動(dòng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的針對(duì)特定客群的渠道推廣，建立口碑市場宣傳；——通過活動(dòng)完成有效客戶的積累工作；——活動(dòng)期間爭取實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品的成交。

二、活動(dòng)主題

活動(dòng)主題：綿商銀行2013夏季財(cái)富VIP沙龍

三、活動(dòng)時(shí)間及地點(diǎn)

——活動(dòng)時(shí)間：2013年8月24日14:00-17:30（暫定）——活動(dòng)地點(diǎn)：XX大酒店會(huì)議室內(nèi)（暫定）

四、活動(dòng)形式

本次活動(dòng)以銀行為主導(dǎo)，由其進(jìn)行客戶邀約，以舉辦理財(cái)講座為由頭，邀請(qǐng)其VIP客戶到場參與沙龍講座并參加簡易冷參會(huì)的形式，期間加入本案的產(chǎn)品推介環(huán)節(jié)，規(guī)避客戶對(duì)于房地產(chǎn)銷售活動(dòng)的厭惡感。

活動(dòng)現(xiàn)場布置上，確保項(xiàng)目宣傳訴求點(diǎn)的釋放到位。

五、活動(dòng)內(nèi)容

本次活動(dòng)設(shè)置5個(gè)內(nèi)容環(huán)節(jié)，分別為：

——國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢座談

——“國內(nèi)金融投資理財(cái)環(huán)境的變化趨勢”主題演講——金融理財(cái)知識(shí)講座——本案產(chǎn)品推介——答謝冷餐會(huì)

六、活動(dòng)流程

2013年8月24日下午13:30——客戶到場簽到14:00——活動(dòng)正式開場與銀行合作營銷方案怎么寫。14:00-14:30——國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢座談

14:30-15:00——“國內(nèi)金融投資理財(cái)環(huán)境的變化趨勢”主題演講

15:00-15:30——金融理財(cái)知識(shí)講座

15:30-16:00——本案產(chǎn)品推介

16:00-17:30——客戶自由活動(dòng)，答謝冷餐會(huì)

17:30——活動(dòng)結(jié)束，客戶領(lǐng)取小禮品，現(xiàn)場撤場及衛(wèi)生清掃與銀行合作營銷方案怎么寫。七、具體活動(dòng)執(zhí)行活動(dòng)流程

1、前期準(zhǔn)備工作（1）客戶邀約

客戶邀約工作由銀行方面執(zhí)行，選擇范圍應(yīng)以高端VIP客戶及其家人為主；邀約工作需提前7-10天進(jìn)行，并于活動(dòng)前2天最終確認(rèn)客戶行程；為確?，F(xiàn)場推介效果，現(xiàn)場參與活動(dòng)人數(shù)限制在80組，暨160人以內(nèi)。（2）講師邀請(qǐng)

建議本次活動(dòng)向綿陽當(dāng)?shù)卮髮W(xué)邀約經(jīng)濟(jì)類專業(yè)教授一名，作為活動(dòng)主講，另由銀行方面提供理財(cái)師一名作為補(bǔ)充；

本案應(yīng)有營銷經(jīng)理級(jí)別一名進(jìn)行現(xiàn)場產(chǎn)品推介。（3）物料清單及就位時(shí)間

2、具體安排（1）活動(dòng)內(nèi)容設(shè)置

活動(dòng)共設(shè)置3個(gè)環(huán)節(jié)，分別為：——銀行理財(cái)專業(yè)講座；——本案產(chǎn)品推介；——現(xiàn)場冷餐會(huì)。（2）現(xiàn)場平面圖

（3）人員配置

（4）具體工作流程

八、活動(dòng)各項(xiàng)費(fèi)用清單（預(yù)估）

九、特殊情況預(yù)案

如遇下雨等特殊天氣狀況，因準(zhǔn)備活動(dòng)預(yù)案措施。

1、準(zhǔn)備雨傘50把，接送客戶上下車，并有安保負(fù)責(zé)雨具回收；2、準(zhǔn)備戶外太陽傘10把，小雨時(shí)可以正常進(jìn)行。

第四篇:《銀行營銷活動(dòng)方案》一、合作單位簡介無二、活動(dòng)目的以吸引客戶為活動(dòng)目的，與社區(qū)客戶互動(dòng)，進(jìn)行項(xiàng)目社區(qū)文化營造與感受，帶動(dòng)新老客戶，提高我行社區(qū)銀行人氣，吸引客戶群的關(guān)注度，擴(kuò)大社區(qū)銀行的影響力與認(rèn)知度。三、活動(dòng)內(nèi)容要點(diǎn)1.活動(dòng)內(nèi)容1）體感游戲吸眼球?yàn)檫_(dá)到吸引新老客戶群認(rèn)識(shí)我社區(qū)銀行，走進(jìn)我社區(qū)銀行，特舉辦此項(xiàng)游戲活動(dòng)以達(dá)到令人矚目的效果。每周安排固定時(shí)段，在我社區(qū)銀行門口（或能力可及范圍內(nèi)）開展體感游戲互動(dòng)項(xiàng)目。此項(xiàng)游戲內(nèi)容活動(dòng)方式新穎脫俗，另外又起到一個(gè)全民健身的效果，定能吸引路過的客戶，而這些駐足的客戶，必定有我行正在尋找的客戶群體。另外：參加體感互動(dòng)游戲的客戶需在活動(dòng)參加詳情登記簿上簽字留電話以作為我行客戶信息來源。2）當(dāng)客戶吸引人群吸引至一定規(guī)模時(shí)，可繼續(xù)開展有獎(jiǎng)?chuàng)尨瓠h(huán)節(jié)。到訪客戶既可體驗(yàn)體感游戲的樂趣，又可參加搶答問題的有獎(jiǎng)回饋，宣傳定能達(dá)到預(yù)期效果。2.交流話題建議搶答問題建議如下：1.某銀行是哪年成立的？2.某銀行的經(jīng)營理念是什么？3.某銀行理財(cái)產(chǎn)品的產(chǎn)品規(guī)格有幾種？問題可選擇一些針對(duì)客戶需求方面的。3.宣傳方式（1）在社區(qū)銀行周邊小區(qū)的報(bào)箱內(nèi)投遞活動(dòng)廣告；（2）在社區(qū)銀行周邊小區(qū)的電梯內(nèi)、宣傳欄張貼營銷活動(dòng)廣告；（3）通過微信宣傳活動(dòng)信息；4.活動(dòng)反饋與跟蹤銷售行動(dòng)根據(jù)活動(dòng)開展情況，由現(xiàn)場人員客戶回答問題情況進(jìn)行分析，有針對(duì)性的服務(wù)客戶。對(duì)于參加游戲互動(dòng)的客戶，待游戲結(jié)束之后再進(jìn)行有針對(duì)性的深度挖掘。四、目標(biāo)客戶組織1．目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶包括：社區(qū)銀行周邊小區(qū)通過宣傳慕名而來的到訪客戶，以及當(dāng)天老帶新客戶；2．客戶組織約訪的新老客戶當(dāng)日來我我行，由接待人員進(jìn)行簡單了解后進(jìn)行分流引導(dǎo)，咨詢客戶帶到咨詢區(qū)，參加游戲客戶帶至游戲區(qū)登記，游戲開始時(shí)間由固定人員講述游戲方式及注意事項(xiàng)后開始互動(dòng)游戲和搶答游戲，對(duì)于回答正確我行問題的客戶給與渤海銀行專屬紀(jì)念品。五、時(shí)間地點(diǎn)的安排1.時(shí)間社區(qū)銀行開業(yè)后的節(jié)假日或法定休息日均可2.地點(diǎn)我行社區(qū)銀行門口（或能力范圍可及內(nèi)）六、費(fèi)用預(yù)算（請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出各項(xiàng)費(fèi)用名稱，單價(jià)，數(shù)量，總價(jià)等）XBOX360體感游戲機(jī)1臺(tái)3000元紀(jì)念品100份0--500元（可用我行現(xiàn)有水杯或其他）平板電視1臺(tái)3000元（社區(qū)銀行應(yīng)自有此設(shè)備）七、預(yù)期效果分析1.通過本次活動(dòng)預(yù)計(jì)帶來的業(yè)務(wù)量業(yè)務(wù)量不敢保，人氣量肯定暴增2.通過本次活動(dòng)預(yù)計(jì)帶來的影響預(yù)期影響給客戶留下深刻印象的同時(shí)，配合理財(cái)及儲(chǔ)蓄產(chǎn)品的銷售，大幅增加網(wǎng)點(diǎn)存款和業(yè)務(wù)量。八、人員安排與職責(zé)1.活動(dòng)策劃人：2人職責(zé)：安排現(xiàn)場分區(qū)接待客戶以及設(shè)備調(diào)試等流程分配2.活動(dòng)協(xié)調(diào)人：3人職責(zé)：接待來訪客戶并做好推廣解釋工作3.活動(dòng)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：1人職責(zé)：負(fù)責(zé)一切當(dāng)日活動(dòng)細(xì)則方案二：1．概念：營銷策劃方案是商業(yè)銀行在進(jìn)行金融產(chǎn)品或服務(wù)的市場銷售之前，為使銷售達(dá)到預(yù)期目標(biāo)而進(jìn)行的各種銷售促進(jìn)活動(dòng)的整體性策劃文書。2．作用：營銷策劃是針對(duì)某一客戶開發(fā)和某一產(chǎn)品營銷而制作的規(guī)劃，它的任務(wù)是為將朦朧的“將來時(shí)”漸變?yōu)橛行虻摹艾F(xiàn)在進(jìn)行時(shí)”提供行動(dòng)指南，由此而形成的營銷策劃方案則是商業(yè)銀行開展市場營銷活動(dòng)的藍(lán)本。3．特點(diǎn)：營銷策劃方案必須具備鮮明的目的性、明顯的綜合性、強(qiáng)烈的針對(duì)性、突出的操作性、確切的明了性等特點(diǎn)，即體現(xiàn)“圍繞主題、目的明確，深入細(xì)致、周到具體，一事一策，簡易明了”的要求。結(jié)構(gòu)模式1．種類：商業(yè)銀行市場營銷策劃方案因其策劃的對(duì)象不同，可分為大型優(yōu)良客戶營銷策劃方案、重大項(xiàng)目營銷策劃方案、市場調(diào)查策劃方案、產(chǎn)品推介策劃方案等等。2．結(jié)構(gòu)：營銷策劃方案的基本結(jié)構(gòu)是：第一部分：營銷策劃方案封面在這部分內(nèi)容中，策劃者需分項(xiàng)簡要概述以下內(nèi)容：1)營銷策劃的全稱。基本格式是:xx銀行關(guān)于xxxx營銷策劃書2)營銷策劃的部門與策劃人。營銷策劃:xx銀行xx分（支）行客戶部主策劃人:xxx、xxx、xxx3)營銷策劃的時(shí)間。xxxx年x月x日第二部分：營銷策劃主題和項(xiàng)目介紹根據(jù)不同的營銷策劃對(duì)象(即營銷策劃項(xiàng)目)，擬定各自所應(yīng)圍繞的主題。營銷策劃主題是整個(gè)營銷策劃的基石和內(nèi)核，是營銷策劃的基本準(zhǔn)繩。在闡述營銷策劃主題的基礎(chǔ)上，要對(duì)策劃的項(xiàng)目情況作一簡要的介紹，包括項(xiàng)目的背景、項(xiàng)目的概況、項(xiàng)目的進(jìn)展、項(xiàng)目的發(fā)展趨勢等。第三部分：營銷策劃分析營銷策劃分析可以是逐項(xiàng)分類分析，也可以作綜合分析，視策劃的具體情況來定。1)項(xiàng)目市場分析。宏觀環(huán)境狀況。主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、金融貨幣政策、資本市場走勢、資金市場情況等等項(xiàng)目市場狀況。主要包括現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)的市場銷售情況和市場需求情況、客戶對(duì)商業(yè)銀行新產(chǎn)品或服務(wù)的潛在需求、市場占有份額、市場容量、市場拓展空間等等。同業(yè)市場狀況。主要包括同業(yè)的機(jī)構(gòu)、同業(yè)的目標(biāo)市場、同業(yè)的競爭手段、同業(yè)的營銷方式、同業(yè)進(jìn)入市場的可能與程度等等。各種不同的營銷策劃所需的市場分析資料是不完全相同的，要根據(jù)營銷策劃需要去搜集，并在營銷策劃中簡要說明。2)基本問題分析。營銷策劃所面臨的問題和所要解決的問題，這些問題的生成原因是什么?其中主要原因有哪些?解決這些問題的基本思路如何確定，出發(fā)點(diǎn)是什么?通過何種途徑，采取什么方式解決?等等。3)主要優(yōu)劣勢分析。主要優(yōu)勢分析：圍繞營銷策劃主題，將要開展某一方面的市場營銷活動(dòng)(如市場調(diào)查、新產(chǎn)品開發(fā)、市場促銷、廣告宣傳等)，擁有哪些方面的優(yōu)勢，主要是自身優(yōu)勢(即自身的強(qiáng)項(xiàng))分析，也應(yīng)考慮外部的一些有利因素。營銷策劃就是要利用好有利因素