【績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)】 KPI指標(biāo)庫(kù)

HR行業(yè)資料2020

KPI指標(biāo)庫(kù)

XXXXX有限公司

20xx年月

HR行業(yè)資料2020

企業(yè)（一）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1萬(wàn)元工資銷(xiāo)財(cái)政年度內(nèi)的全部銷(xiāo)售收入與檢測(cè)萬(wàn)元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整體

售收入比例當(dāng)期全部工資成本的萬(wàn)元數(shù)的素質(zhì)和能力

比值。

2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷(xiāo)售收入檢測(cè)分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率

3利潤(rùn)總額一定周期內(nèi)完成的利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）公司的經(jīng)營(yíng)效果

4利潤(rùn)總額增（本期利潤(rùn)總額一上期利潤(rùn)總檢測(cè)分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，提高管理水平，

加率額）/上期利潤(rùn)總額追求利潤(rùn)最大化

5集團(tuán)利潤(rùn)貢某分（子）公司利潤(rùn)總額/集團(tuán)檢測(cè)分（子）公司在全公司利潤(rùn)中的貢獻(xiàn)度

獻(xiàn)率公司利潤(rùn)總額

6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固定檢測(cè)流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)效率

投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額

占全部流動(dòng)資金總和的比例

7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率檢測(cè)公司周轉(zhuǎn)情況

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8投資收益率稅后利潤(rùn)/實(shí)收資本檢測(cè)分（子）公司的投資收益情況

9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測(cè)分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況

10

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生產(chǎn)管理指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫(kù)品總檢測(cè)一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額

額

2生產(chǎn)計(jì)劃完實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量檢測(cè)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況

成率

3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額/計(jì)劃交貨額檢測(cè)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況

4全員勞動(dòng)生總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測(cè)員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率

產(chǎn)率

5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測(cè)資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測(cè)定設(shè)備利用情況

6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重

7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測(cè)工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好

8生產(chǎn)安全事一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)檢測(cè)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)安全管理的效果

故發(fā)生數(shù)事故數(shù)

9生產(chǎn)安全事生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況

故損失率

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10生產(chǎn)安全事生產(chǎn)安全事故是否得到了及檢測(cè)生產(chǎn)安全部門(mén)的工作情況

故處理的及時(shí)有效的處理

時(shí)性

11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放整齊，檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)管理情況

場(chǎng)的整潔、存放有秩序

有序性

12

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成本控制指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1主營(yíng)業(yè)務(wù)成產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測(cè)分（子）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降

本總額本增效提供依據(jù)

2制造費(fèi)用與制造費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制造費(fèi)用在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例

主營(yíng)業(yè)成本

比率

3制造成本與制造成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制造成本在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例

主營(yíng)業(yè)務(wù)成

本比率

4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)品中所發(fā)生的檢測(cè)分（子）公司的管理費(fèi)用比例

管理費(fèi)用

5營(yíng)業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)檢測(cè)分（子）公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用

用

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市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1銷(xiāo)售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷(xiāo)售檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)效果

合同總額

2銷(xiāo)售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠(chǎng)檢測(cè)一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入，以產(chǎn)品出廠(chǎng)為準(zhǔn)

總額

3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷(xiāo)售貨款檢測(cè)一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷(xiāo)售部門(mén)提

總額/銷(xiāo)售收入總額高效率

4營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售周期內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售計(jì)劃的完檢測(cè)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況

計(jì)劃完成情成、達(dá)成情況

況

5市場(chǎng)占有率產(chǎn)品銷(xiāo)售收入/產(chǎn)品市場(chǎng)總份檢測(cè)一定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情況

額

6營(yíng)業(yè)費(fèi)用比營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷(xiāo)售收入檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)效果

率總額

7銷(xiāo)售收入增（本期銷(xiāo)售收入一上期銷(xiāo)售檢測(cè)一定周期內(nèi)的銷(xiāo)售增加情況

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加率收入）/上期銷(xiāo)售收入

8客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意戶(hù)數(shù)/公司全部客戶(hù)檢測(cè)公司的客戶(hù)滿(mǎn)意度情況

9營(yíng)業(yè)費(fèi)用達(dá)一定周期內(nèi)實(shí)際營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用/營(yíng)檢測(cè)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況

成率銷(xiāo)預(yù)算費(fèi)用

10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)檢測(cè)銷(xiāo)售部門(mén)合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本

成率用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用

11解決客戶(hù)投一定周內(nèi)解決的客戶(hù)投訴數(shù)/檢測(cè)相關(guān)部門(mén)客戶(hù)投訴的解決力度和效果

訴率客戶(hù)總投訴數(shù)

12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔檢測(cè)銷(xiāo)售合同是否及時(shí)歸檔

合同數(shù)

13銷(xiāo)售臺(tái)帳的銷(xiāo)售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確檢測(cè)銷(xiāo)售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性

準(zhǔn)確性

14銷(xiāo)售往來(lái)記銷(xiāo)售往來(lái)記錄是否準(zhǔn)確及時(shí)檢測(cè)銷(xiāo)售往來(lái)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性

錄的及時(shí)性

和準(zhǔn)確性

15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí)檢測(cè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性

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作的及時(shí)性

16客戶(hù)信息管客戶(hù)信息是否完整并及時(shí)更檢測(cè)客戶(hù)信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客戶(hù)

理的完成性新信息更新

17銷(xiāo)售結(jié)算工是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷(xiāo)檢測(cè)市場(chǎng)部門(mén)是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷(xiāo)售結(jié)算工作

作進(jìn)行的及售結(jié)算

時(shí)性準(zhǔn)確性

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質(zhì)量管理指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1一次檢驗(yàn)成一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn)檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)量情況

功率的產(chǎn)品總數(shù)

2品管成本比品管成本/產(chǎn)品銷(xiāo)售收入檢測(cè)品管成本占銷(xiāo)貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃及生產(chǎn)、

重品管改進(jìn)參考

3質(zhì)量事故處質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效檢測(cè)品質(zhì)管理部門(mén)在質(zhì)量事故處理方面的工作

理的及時(shí)性

有效性

4產(chǎn)品抽檢合抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品檢測(cè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織

格率總數(shù)

5客戶(hù)質(zhì)量問(wèn)對(duì)于客戶(hù)質(zhì)量問(wèn)題的投訴是檢測(cè)綜合管理部門(mén)對(duì)客戶(hù)投訴的質(zhì)量問(wèn)題解決的及時(shí)性，

題處理的及否及時(shí)有效準(zhǔn)確性

時(shí)性有效性

6質(zhì)量體系評(píng)年度質(zhì)量體系評(píng)審發(fā)生的不檢測(cè)公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性

審不符合項(xiàng)符合項(xiàng)數(shù)

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數(shù)

7質(zhì)量檢驗(yàn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總檢測(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平

差錯(cuò)率數(shù)

8供方質(zhì)量檢供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況

驗(yàn)資料的保準(zhǔn)確

管情況

9技改項(xiàng)目的技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目計(jì)檢測(cè)公司技改項(xiàng)目的完成情況

完成率劃數(shù)

10

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人力資源指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1員工增加率（本期員工數(shù)一上期員工數(shù)）檢測(cè)周期內(nèi)員工增加比例

/上期員工數(shù)

2員工結(jié)構(gòu)比各層次員工的比例分配狀況檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合理性

例

3關(guān)鍵人才流一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況

失率數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)

4工資增加率（本期員工平均工資一上期檢測(cè)工資增加情況

員工平均工資）/上期員工平

均工資

5人力資源培周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)檢測(cè)人力資源部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況

訓(xùn)完成率劃總次數(shù)

6部門(mén)員工出部門(mén)員工出勤人數(shù)/部門(mén)員工檢測(cè)部門(mén)員工的出勤情況

勤情況總數(shù)

7薪酬總量控一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬檢測(cè)人力資源部門(mén)在薪酬總額控制方面的有效性

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制的有效性總額/計(jì)劃預(yù)算總額

8人才引進(jìn)完一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/檢測(cè)人力資源部門(mén)的招聘計(jì)劃完成情況

成率計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)

9考核工作完公司績(jī)效考核完成的是否及檢測(cè)人力資源相關(guān)部門(mén)在績(jī)效考核方面的有效性

成的及時(shí)性時(shí)、準(zhǔn)確

準(zhǔn)確性

10

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采購(gòu)供應(yīng)指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1采購(gòu)計(jì)劃完當(dāng)期采購(gòu)實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期物檢測(cè)采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃的完成情況

成率料需求計(jì)劃

2采購(gòu)成本降（上期采購(gòu)成本一本期采購(gòu)檢測(cè)采購(gòu)部門(mén)降低采購(gòu)成本的效果

低率成本）/上期采購(gòu)成本

3供應(yīng)商一次供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)對(duì)采購(gòu)進(jìn)程、采購(gòu)質(zhì)量控制的情況

交檢合格率該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)

4供應(yīng)商信息供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，

管理性、準(zhǔn)確性以及是否及時(shí)更改

5采購(gòu)積壓物是否及時(shí)有效地處理了倉(cāng)庫(kù)檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)對(duì)庫(kù)存積壓物資處理的及時(shí)性

資處理的及積壓物資

時(shí)性

6采購(gòu)資金使一定周期內(nèi)采購(gòu)資金付款數(shù)/檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)的采購(gòu)資金使用情況

用情況采購(gòu)物資的總額

7

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產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1研發(fā)計(jì)劃完當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目檢測(cè)技術(shù)部門(mén)的研發(fā)計(jì)劃完成情況

成率數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)

目數(shù)的比例

2技術(shù)圖檔更是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更改檢測(cè)技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果

改的及時(shí)性

3技術(shù)出圖的是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確檢測(cè)技術(shù)部門(mén)的工作效果

及時(shí)性準(zhǔn)確的出圖

性

4標(biāo)準(zhǔn)化審查標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果

的差錯(cuò)率審查總次數(shù)

5

6

7

8

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倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1總庫(kù)存金額月底全部庫(kù)存產(chǎn)品按入庫(kù)成檢測(cè)分（子）公司的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷(xiāo)售部門(mén)加強(qiáng)銷(xiāo)售，

本價(jià)格計(jì)算的總金額為生產(chǎn)部門(mén)合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)

2總庫(kù)存數(shù)量月底全部庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量檢測(cè)分（子）公司的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷(xiāo)售部門(mén)加強(qiáng)銷(xiāo)售，

為生產(chǎn)部門(mén)合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)

3物資入庫(kù)差錯(cuò)入庫(kù)差錯(cuò)次數(shù)/入庫(kù)總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的工作效果

率

4物資領(lǐng)用差錯(cuò)出錯(cuò)次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的工作效果

率

5報(bào)表、臺(tái)帳出記錄有誤的報(bào)表、臺(tái)帳總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的工作效果

錯(cuò)率

6倉(cāng)庫(kù)環(huán)境審查倉(cāng)庫(kù)環(huán)境是否整潔有序檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的工作效果

7標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量/實(shí)際庫(kù)存量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量比率，設(shè)定存料對(duì)銷(xiāo)貨之

實(shí)際庫(kù)存量比基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)

率

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企業(yè)（二）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典

財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源

部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%部門(mén)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料

項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料

課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料

招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料

培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料

新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資

料

承保利潤(rùn)壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死理賠統(tǒng)計(jì)、精算部

亡率-預(yù)期死亡率

賠付率（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期理賠統(tǒng)計(jì)、精算部

未決賠款）/本期經(jīng)過(guò)的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)

內(nèi)嵌價(jià)值的增加將來(lái)保單價(jià)值的貼現(xiàn)值精算部、財(cái)務(wù)部

人力成本總額控制率（實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本）*100%財(cái)務(wù)部

HR行業(yè)資料2020

標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率（公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)）*100%財(cái)務(wù)部

附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率（附加傭金/營(yíng)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)）*100%財(cái)務(wù)部

續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用率（續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用/“孤兒?jiǎn)巍眰蚪穑?100%財(cái)務(wù)部

業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率（業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)）*100%財(cái)務(wù)部

公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用）*100%管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料

公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

車(chē)輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

黨辦、工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

會(huì)務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用/預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用）*100%財(cái)務(wù)部

銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率（實(shí)際銷(xiāo)售額/計(jì)劃銷(xiāo)售額）*100%銷(xiāo)售報(bào)表

理賠率（理賠數(shù)量/銷(xiāo)售數(shù)量）*100%理賠報(bào)表

產(chǎn)品/服務(wù)銷(xiāo)售收入達(dá)成率（實(shí)際銷(xiāo)售收入/計(jì)劃銷(xiāo)售收入）*100%銷(xiāo)售月報(bào)表

HR行業(yè)資料2020

全部賬戶(hù)凈投資收益率/同期全部帳戶(hù)凈投資收益率/投資委員會(huì)選擇的市場(chǎng)財(cái)務(wù)部/證券市場(chǎng)公布數(shù)據(jù)

Benchmark基準(zhǔn)收益率

（Benchmark：國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉

式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利

率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率）

投資收益率計(jì)劃達(dá)成率（董事會(huì)批準(zhǔn)全部帳戶(hù)凈投資收益率/董事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)部

的年度計(jì)劃收益率）的的年度投資計(jì)劃

不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資財(cái)務(wù)部

產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會(huì)確定的

基準(zhǔn)

伯69|-1171?；?投資委員會(huì)年初批準(zhǔn)的比例）

（普通賬戶(hù)債券投資+全部賬戶(hù)直接投所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基財(cái)務(wù)部

資凈投資收益率）/同期Benchmark準(zhǔn)收益率

（Benchmark：國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、

CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例

HR行業(yè)資料2020

加權(quán)的同期收益率）

普通賬戶(hù)基金投資凈投資收益率/同所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基財(cái)務(wù)部

期Benchmark準(zhǔn)收益率

伯69|-1（71?；?同期封閉式基金指數(shù)收益率）

全部獨(dú)立賬戶(hù)直接投資凈投資收益率所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基財(cái)務(wù)部

/同期Benchmark準(zhǔn)收益率

伯61^卜（71。火=同期國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封

閉式基金指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)

的同期收益率）

所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資收益率/同期所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基財(cái)務(wù)部

Benchmark準(zhǔn)收益率

（Benchmark：相應(yīng)項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平）

投資收益率計(jì)劃達(dá)成率所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)財(cái)務(wù)部

整的的年度投資計(jì)劃

銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率（資產(chǎn)管理中心）（實(shí)際直接銷(xiāo)售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計(jì)劃收綜合管理部

入）*100%

HR行業(yè)資料2020

客戶(hù)類(lèi)指標(biāo)

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源

包裝水平客戶(hù)滿(mǎn)意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶(hù)對(duì)包裝水平滿(mǎn)意度評(píng)分的算術(shù)平均值包裝水平客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)

研

某重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率平均值：產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售額/市場(chǎng)容量市場(chǎng)銷(xiāo)售月報(bào)，市場(chǎng)資

料

公共關(guān)系效果評(píng)定對(duì)與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)的效果評(píng)定上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定

解決投訴率（解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù)）*100%投訴記錄及投訴解決記

錄

客戶(hù)投訴解決速度年客戶(hù)投訴解決總時(shí)間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄

營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃達(dá)成率（營(yíng)銷(xiāo)實(shí)際標(biāo)保/營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃標(biāo)保）*100%財(cái)務(wù)部

新契約保費(fèi)市場(chǎng)占有率（新契約標(biāo)保/新契約市場(chǎng)總?cè)萘浚?100%財(cái)務(wù)部

新契約保費(fèi)增長(zhǎng)率（本年度新契約標(biāo)保-上年度新契約標(biāo)保）/上年度新契約標(biāo)財(cái)務(wù)部

保

13個(gè)月代理人留存率（服務(wù)滿(mǎn)12個(gè)月的人數(shù)/12個(gè)月前入司的人數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

續(xù)期任務(wù)達(dá)成率二次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的二信息技術(shù)部

HR行業(yè)資料2020

次保費(fèi)；三次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收三次保費(fèi)/考核期間應(yīng)

收的三次保費(fèi)

續(xù)保率（續(xù)保實(shí)收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù)）財(cái)務(wù)部

*100%

出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積物控中心

市場(chǎng)知名度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶(hù)對(duì)公司知名度評(píng)分的算術(shù)平均值問(wèn)卷調(diào)查

媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)公眾媒體

危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級(jí)危機(jī)事件在中央級(jí)、全國(guó)性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大公眾媒體、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)

負(fù)面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理情況價(jià)

公共關(guān)系維護(hù)狀況評(píng)定與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)保持良好溝通和合作的狀況上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)

網(wǎng)站用戶(hù)滿(mǎn)意度對(duì)客戶(hù)進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿(mǎn)意度評(píng)分的算術(shù)平均值支持滿(mǎn)意度調(diào)研

客戶(hù)滿(mǎn)意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶(hù)和代理人對(duì)服務(wù)滿(mǎn)意度評(píng)分的算術(shù)平客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)研

均值

客戶(hù)投訴解決的滿(mǎn)意率（客戶(hù)對(duì)解決結(jié)果滿(mǎn)意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量）*100%客戶(hù)投訴記錄

服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率（服務(wù)實(shí)際推廣數(shù)量/服務(wù)計(jì)劃推廣數(shù)量）服務(wù)統(tǒng)計(jì)資料

*100%

HR行業(yè)資料2020

新客戶(hù)增加數(shù)量（本期新客戶(hù)數(shù)/總客戶(hù)數(shù)）*100%本期新客戶(hù)數(shù)，客戶(hù)總

數(shù)

最終客戶(hù)數(shù)量（本期老客戶(hù)數(shù)/客戶(hù)總數(shù)）*100%本期老客戶(hù)數(shù)/客戶(hù)總數(shù)

*100%

新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)數(shù)量產(chǎn)品上市的實(shí)際數(shù)量銷(xiāo)售資料

技術(shù)服務(wù)滿(mǎn)意度對(duì)客戶(hù)進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿(mǎn)意度評(píng)分的算術(shù)平均值對(duì)客戶(hù)技術(shù)服務(wù)滿(mǎn)意度

調(diào)查

直銷(xiāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度對(duì)直銷(xiāo)客戶(hù)進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿(mǎn)意度評(píng)分的算術(shù)平均值綜合管理部組織評(píng)估

內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類(lèi)指標(biāo)

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源

書(shū)面的流程和制度所占的百分率（is。（書(shū)面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總需書(shū)面化的流程與制度

標(biāo)準(zhǔn)）數(shù)）*100%規(guī)定

工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率（實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量）*100%工作記錄

報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)率（查出有誤報(bào)表數(shù)量/提交報(bào)表總數(shù)）*100%報(bào)表檢查記錄

文書(shū)檔案歸檔率（歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù)）*100%文檔記錄

國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的質(zhì)量上級(jí)評(píng)定

HR行業(yè)資料2020

項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)

量認(rèn)證/上級(jí)評(píng)定

財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率（查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)）*100%財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄

財(cái)務(wù)分析出錯(cuò)率（有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)分析總數(shù)）*100%財(cái)務(wù)分析記錄

各部門(mén)預(yù)算準(zhǔn)確率（1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門(mén)預(yù)算）*100%各部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

KPI辭典更新的及時(shí)性將新生成的KPI第一時(shí)間放入KPI辭典KPI辭典

策劃方案成功率（成功方案數(shù)/提交方案數(shù)）*100%策劃方案提交與成功記

錄

提交項(xiàng)目管理報(bào)告及時(shí)性（按時(shí)提交管理報(bào)告/報(bào)告總數(shù)）*100%項(xiàng)目管理報(bào)告記錄

管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)滿(mǎn)意度管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)工作的滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值滿(mǎn)意度調(diào)查

內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度接受民主測(cè)評(píng)的相關(guān)部門(mén)對(duì)被測(cè)評(píng)部門(mén)所提供服務(wù)的滿(mǎn)意內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度民主測(cè)

度評(píng)結(jié)果

招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)招聘天數(shù)記錄

員工晉升評(píng)審活動(dòng)的及時(shí)有效開(kāi)展晉升評(píng)審記錄及員工對(duì)

晉升意見(jiàn)記錄

員工工資發(fā)放出錯(cuò)率錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄

HR行業(yè)資料2020

勞動(dòng)爭(zhēng)議處理及時(shí)性投訴記錄

績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率（實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù)）*100%投訴記錄

績(jī)效考核按時(shí)完成率（按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù)/績(jī)效考核總數(shù)）績(jī)效考核記錄

*100%

內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性?xún)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行系統(tǒng)故障記錄

提交分析報(bào)告的質(zhì)量

個(gè)案完成及時(shí)性個(gè)案處理時(shí)間=個(gè)案完成的日期-個(gè)案上報(bào)的日期上報(bào)與批復(fù)的文件

統(tǒng)計(jì)分析的準(zhǔn)確性和及時(shí)性及時(shí)對(duì)各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并使上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)

分析結(jié)果具有使用價(jià)值

分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門(mén)滿(mǎn)意度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門(mén)對(duì)客戶(hù)服務(wù)部工作的滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查

提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量（鼓勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)

創(chuàng)意性指標(biāo)）

建立與研究及政府部門(mén)的聯(lián)系與國(guó)家研究部門(mén)及政府部門(mén)聯(lián)系的廣泛與密切程度相關(guān)部門(mén)及上級(jí)評(píng)價(jià)

對(duì)外信息披露的及時(shí)性按照章程規(guī)定的時(shí)間向外界批露應(yīng)該批露的信息批露的文件記載

股東及董事滿(mǎn)意度股東及董事對(duì)董辦工作的滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度調(diào)查

HR行業(yè)資料2020

與外部中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)上級(jí)評(píng)價(jià)

充分及時(shí)掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對(duì)與董事會(huì)工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化及時(shí)掌握，及時(shí)應(yīng)上級(jí)評(píng)價(jià)

對(duì)

與股東、董事溝通的及時(shí)性、準(zhǔn)確及時(shí)、準(zhǔn)確地與股東、董事溝通的程度上級(jí)評(píng)價(jià)

性

會(huì)議組織、安排的有效性及時(shí)、有效安排會(huì)議的程度上級(jí)評(píng)價(jià)

英文資料翻譯的準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英英文資料翻譯檢查記錄

文資料的數(shù)量）*100%

信息的準(zhǔn)確性?xún)?nèi)部及對(duì)外部發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性上級(jí)評(píng)價(jià)

內(nèi)部信息收集的及時(shí)性及時(shí)收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息發(fā)布的文件

內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度（部門(mén)秘書(shū)）部門(mén)內(nèi)部及相關(guān)部門(mén)的滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度調(diào)查

勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間=勞動(dòng)合同簽訂或續(xù)簽時(shí)間-按照規(guī)定簽工作記錄

定或續(xù)簽勞動(dòng)合同的時(shí)間

入職離職手續(xù)辦理的及時(shí)性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間=員工入職或離職實(shí)際工作記錄

辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)

時(shí)間

HR行業(yè)資料2020

人員編制控制率（實(shí)際人力/計(jì)劃人力編制）*100%上報(bào)文件

機(jī)構(gòu)擴(kuò)展達(dá)成率（實(shí)際擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)/計(jì)劃擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)）*100%上報(bào)文件

機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)控制率（各機(jī)構(gòu)下的實(shí)際部門(mén)及崗位設(shè)置數(shù)/計(jì)劃數(shù)）上報(bào)文件

*100%

法律意見(jiàn)建設(shè)性法律意見(jiàn)被提意見(jiàn)對(duì)象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)

訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較工作記錄

性

對(duì)于對(duì)外簽署的法律文件提出意見(jiàn)的經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)

有效性意圖

稽核意見(jiàn)建設(shè)性（de）稽核意見(jiàn)被提意見(jiàn)對(duì)象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)

稽核報(bào)告的質(zhì)量1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.有無(wú)重大差錯(cuò)；3.稽核建議上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)

的針對(duì)性、有效性

IS09000質(zhì)量手冊(cè)有效性的維護(hù)1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.文件的及時(shí)修改與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)

更新；3.ISO協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)（質(zhì)量、效率）

會(huì)議組織質(zhì)量會(huì)議組織安排的及時(shí)性，形式、主題、材料準(zhǔn)備是否充會(huì)議記錄、記要

HR行業(yè)資料2020

分

與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)電話(huà)、文件、E-mail

文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時(shí)、按質(zhì)傳遞公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定

文件制作效率和準(zhǔn)確性按照文件類(lèi)型及時(shí)制作、印發(fā)公司公文管理規(guī)定

機(jī)要檔案和文件的歸檔機(jī)要、文件、檔案及時(shí)歸檔公司公文管理規(guī)定

公章使用準(zhǔn)確性用章類(lèi)型、流程、批準(zhǔn)程序正確公章管理辦法

OA系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況

總裁辦對(duì)司機(jī)班服務(wù)滿(mǎn)意度總裁評(píng)價(jià)

外事信息管理的效率對(duì)外事信息及時(shí)處理的及時(shí)性與效率處理記錄

外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性

對(duì)外合作項(xiàng)目開(kāi)展的配合與管理效率

總裁室滿(mǎn)意度

外事信息發(fā)布的及時(shí)性

外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量

外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性

口譯、筆議的及時(shí)性與準(zhǔn)確性

HR行業(yè)資料2020

司機(jī)出車(chē)安全率（安全出車(chē)次數(shù)/實(shí)際出車(chē)次數(shù)）*100%

出入庫(kù)手續(xù)齊全率（應(yīng)辦手續(xù)/實(shí)辦手續(xù)）*100%

帳務(wù)差錯(cuò)數(shù)查出錯(cuò)誤的帳務(wù)數(shù)帳務(wù)記錄

安全事故發(fā)生次數(shù)

分公司基層組織和思想建設(shè)

員工文體活動(dòng)及福利規(guī)劃與實(shí)施

外部聯(lián)系維護(hù)滿(mǎn)意度

企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率（實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果）*100%工作記錄

新聞審稿準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件）*100%工作記錄

內(nèi)部刊物按時(shí)出刊狀況及質(zhì)量評(píng)定上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)

公司宣傳品制作

分公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)

宣傳檔案歸檔率（歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù)）*100%文檔記錄

網(wǎng)站出錯(cuò)率（頁(yè)面出錯(cuò)個(gè)數(shù)/總頁(yè)面數(shù)）*100%客戶(hù)投訴記錄

設(shè)計(jì)制作出錯(cuò)率（設(shè)計(jì)制作規(guī)范/制作總頁(yè)數(shù)）*100%測(cè)試記錄

信息內(nèi)容出錯(cuò)率（信息內(nèi)容及錯(cuò)別字出錯(cuò)數(shù)/總的信息更新量）檢查記錄

HR行業(yè)資料2020

*100%

信息更新延誤率