艾媒咨詢2021年中國(guó)家政服務(wù)行業(yè)發(fā)展剖析及行業(yè)投資機(jī)遇分析報(bào)告

艾媒咨詢|2021年中國(guó)家政服務(wù)行業(yè)發(fā)展剖析及行業(yè)投資機(jī)遇分析報(bào)告

本報(bào)告研究涉及企業(yè)/品牌/案例蘇寧幫客，e家潔，天鵝到家

核心觀點(diǎn)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大：2021年中國(guó)家政服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)10000億元數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)家政服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的2776億元上升至2020年的8782億元，增長(zhǎng)近3倍，并將延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2021年將增至10149億元。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，中國(guó)家政行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，截至2021年4月，企業(yè)數(shù)量超過(guò)200萬(wàn)家，從業(yè)人員超過(guò)3000萬(wàn)人。中國(guó)家政服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模正不斷擴(kuò)大。家政服務(wù)細(xì)分深化：養(yǎng)老服務(wù)及母嬰護(hù)理成為重要家政服務(wù)場(chǎng)景中國(guó)家政服務(wù)業(yè)務(wù)范疇持續(xù)擴(kuò)大，從傳統(tǒng)的簡(jiǎn)單勞務(wù)發(fā)展到知識(shí)技能型服務(wù)，其中隨著社會(huì)人口結(jié)構(gòu)的變化，養(yǎng)老服務(wù)和母嬰護(hù)理成為重要家政服務(wù)場(chǎng)景。數(shù)據(jù)顯示，54.9%的雇傭者使用家居保潔服務(wù)，此外分別有26.0%和18.0%的雇傭者使用母嬰護(hù)理、養(yǎng)老服務(wù)。行業(yè)商業(yè)模式：家政服務(wù)便捷化、專業(yè)化、智能化推動(dòng)平臺(tái)型模式發(fā)展中國(guó)的家政服務(wù)業(yè)商業(yè)模式可分為員工型和平臺(tái)型兩種。在平臺(tái)型模式下，上游為家政工具產(chǎn)品供應(yīng)商和家政服務(wù)提供機(jī)構(gòu)或家庭服務(wù)員個(gè)人，中游為O2O平臺(tái)，負(fù)責(zé)吸引家政服務(wù)提供者進(jìn)駐，下游為家庭客戶。隨著服務(wù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)升級(jí)，消費(fèi)者越來(lái)越注重家政服務(wù)的便捷性、專業(yè)性和智能化，平臺(tái)型模式將迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。

報(bào)告節(jié)選內(nèi)容菲律賓家政—?jiǎng)趧?wù)輸出菲律賓的家政教育較為普及，中學(xué)和大學(xué)幾乎均設(shè)有家政課。菲傭大部分具有中專以上學(xué)歷，其中不乏教育、心理學(xué)、財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)的大學(xué)生，部分菲傭還持有護(hù)士、醫(yī)師或教師的執(zhí)照，英語(yǔ)流利。菲律賓的家政服務(wù)行業(yè)以勞務(wù)輸入為特點(diǎn)，向世界各地輸出菲傭服務(wù)。作為家政服務(wù)的品牌，菲傭在全球范圍內(nèi)享有盛名。目前全世界有193個(gè)國(guó)家和地區(qū)的家庭雇用了菲傭，菲傭人數(shù)超700萬(wàn)，約占菲律賓全國(guó)人口的10%。中國(guó)家政服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景分析：社會(huì)需求iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，家政服務(wù)在中國(guó)市場(chǎng)的滲透度較高，使用過(guò)家政服務(wù)的用戶占比過(guò)半達(dá)74%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著疫情后國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的迅速回暖，市場(chǎng)對(duì)于家政服務(wù)行業(yè)的需求將逐漸恢復(fù)，且行業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。2021年中國(guó)家政服務(wù)行業(yè)用戶畫(huà)像(一)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)家政服務(wù)行業(yè)用戶中，男性消費(fèi)者稍微偏多，但總體性別分布均勻。從年齡段來(lái)看的話，以中青年消費(fèi)者為主，31-40歲、26-30歲的用戶分別占比38.4%和28.7%。同時(shí)，用戶大多和父母或小孩住在一起，對(duì)家政服務(wù)需求較大。2021年中國(guó)家政服務(wù)行業(yè)用戶畫(huà)像(二)家政服務(wù)用戶主要集中在一二線城市，家庭月收入主要分布在5000-15000元，36%的消費(fèi)者職業(yè)為企業(yè)白領(lǐng)。從數(shù)據(jù)中可知，目前家政服務(wù)在一二線城市的滲透率較高，主要消費(fèi)者以城市新型中產(chǎn)階層為主。2015-2020年中國(guó)家政服務(wù)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)家政服務(wù)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快。數(shù)據(jù)顯示，2015年至2020年中國(guó)家政服務(wù)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年達(dá)到8782億元，同比增長(zhǎng)約26.0%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在政策推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展、居民消費(fèi)水平提高、市場(chǎng)對(duì)育兒和養(yǎng)老服務(wù)的需求明顯增加等因素共同推動(dòng)下，家政服務(wù)市場(chǎng)的前景將更加廣闊，預(yù)計(jì)到2021年家政服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)萬(wàn)億元。中國(guó)家政服務(wù)業(yè)從業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)目前共有超過(guò)212萬(wàn)家企業(yè)名稱或經(jīng)營(yíng)范圍含“家政服務(wù)”，且登記狀態(tài)為在業(yè)/存續(xù)的相關(guān)企業(yè)。其中，個(gè)體工商戶和有限責(zé)任公司分別占比約為55%和46%。行業(yè)分布方面，11%的相關(guān)企業(yè)分布在房地產(chǎn)業(yè)，40%的相關(guān)企業(yè)分布于居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)。同時(shí)截至2021年4月29日，中國(guó)家政服務(wù)機(jī)構(gòu)中，注冊(cè)資本在100萬(wàn)以內(nèi)有約153萬(wàn)家，占比約72%，注冊(cè)資本在100至500萬(wàn)之內(nèi)約有37萬(wàn)家，占比約18%。2015-2020年中國(guó)家政服務(wù)業(yè)從業(yè)人員薪資數(shù)據(jù)顯示，2015年至2020年中國(guó)家政服務(wù)業(yè)從業(yè)人員平均薪資不斷增長(zhǎng)，2020年家政服務(wù)業(yè)平均薪資為約九千元，較20019年增長(zhǎng)約28%;截至2021年4月28日，中國(guó)家政服務(wù)業(yè)從業(yè)人員的薪資區(qū)間在兩千至兩萬(wàn)之間，其中，薪資在六千至八千的從業(yè)人員數(shù)量最多，占比24.4%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，與各類(lèi)行業(yè)薪資平均值相比，家政服務(wù)業(yè)的薪資在未來(lái)還有增長(zhǎng)空間。中國(guó)家政服務(wù)行業(yè)重要細(xì)分領(lǐng)域分析數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)家居保潔服務(wù)是家政使用最高的場(chǎng)景，占比54.9%。此外，母嬰護(hù)理/月嫂、養(yǎng)老服務(wù)伴隨人口結(jié)構(gòu)變化也逐漸興起，成為家政服務(wù)行業(yè)近年來(lái)新興的使用場(chǎng)景。中國(guó)家政服務(wù)行業(yè)母嬰護(hù)理業(yè)態(tài)收費(fèi)水平對(duì)比母嬰護(hù)理專業(yè)要求高、存在固定的消費(fèi)周期，其用戶消費(fèi)水平明顯高于傳統(tǒng)家政服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，家居保潔和搬家服務(wù)雖然是家政使用場(chǎng)景排名前二的服務(wù)，但從月均消費(fèi)支出來(lái)看，母嬰護(hù)理月均服務(wù)消費(fèi)支出水平更高，月均消費(fèi)在10000元以上的用戶占比38.2%，16000元以上占比7.1%。中國(guó)月嫂服務(wù)行業(yè)專業(yè)技能要求分析月嫂提供專業(yè)護(hù)理服務(wù)，減輕育兒壓力。數(shù)據(jù)顯示，媽媽群體在選擇育兒嫂時(shí)，比較看重的是寶寶安全防護(hù)及日常護(hù)理、寶寶飲食營(yíng)養(yǎng)健康、寶寶行為習(xí)慣養(yǎng)成及早教、疾病防護(hù)等技能，因而綜合素質(zhì)較高的育兒嫂更受媽媽群體的歡迎。平臺(tái)型家政服務(wù)業(yè)商業(yè)模式：混合模式混合模式平臺(tái)型此模式綜合了C2C平臺(tái)模式和B2C平臺(tái)模式，一方面，平臺(tái)掌控家政服務(wù)人員，用戶通過(guò)平臺(tái)下單，平臺(tái)智能匹配用戶和家政服務(wù)人員;另一方面，平臺(tái)還吸收中介進(jìn)駐，將一些接到的業(yè)務(wù)派給中介，中介則協(xié)調(diào)家政服務(wù)人員上門(mén)服務(wù)。中國(guó)家政服務(wù)業(yè)傳統(tǒng)觀念難以扭轉(zhuǎn)iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，接近五成消費(fèi)者認(rèn)為家政服務(wù)對(duì)于生活的必要性較小，其次，價(jià)格太高也成為主要影響消費(fèi)者使用家政服務(wù)的原因之一。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，消費(fèi)者對(duì)于未來(lái)是否會(huì)消費(fèi)家政服務(wù)持保留意見(jiàn)，服務(wù)的價(jià)值體現(xiàn)將直接影響該行業(yè)在客戶拓展方面的發(fā)展方向。中國(guó)家政服務(wù)行業(yè)用戶整體滿意度較高iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)3成雇主表示非常滿意，超過(guò)5成表示比較滿意，僅有1.5%的雇主明確表示不滿意，整體而言，中國(guó)家政服務(wù)行業(yè)雇主對(duì)家政服務(wù)的整體滿意度較高。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，家政是一種即時(shí)消費(fèi)的服務(wù)，因而雇傭者對(duì)服務(wù)的評(píng)價(jià)與反饋會(huì)快速傳達(dá)到家政人員端，從而促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量提升。但由于家政服務(wù)的非標(biāo)化，行業(yè)負(fù)面新聞?lì)l出，行業(yè)形象受到一定的影響，需要家政企業(yè)、家政人員、家政平臺(tái)等各方共同努力，扭轉(zhuǎn)行業(yè)形象。中國(guó)家政服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析(一)中國(guó)家政服務(wù)行業(yè)超規(guī)范化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，家政服務(wù)行業(yè)消費(fèi)者簽訂勞動(dòng)合同比例較高，其中雇傭與家政公司之間簽署三方協(xié)議為最主要合同簽約方式，占比40.4%，勞務(wù)合同的簽訂為各方提供權(quán)益保障。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著政府政策的完善、家政服務(wù)行業(yè)規(guī)范性與服務(wù)質(zhì)量的提高，家政服務(wù)行業(yè)逐步邁入提質(zhì)階段。中國(guó)家政服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析(六)數(shù)據(jù)顯示，2021年春節(jié)前夕，超過(guò)200萬(wàn)人選擇線上家政服務(wù)，家政市場(chǎng)迎來(lái)旺季。并且春節(jié)期間，消費(fèi)者在家政上的付費(fèi)意愿