KPI指標(biāo)庫(kù)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典

KPI指標(biāo)庫(kù)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬(wàn)元工資銷(xiāo)售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷(xiāo)售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬(wàn)元數(shù)的比值。檢測(cè)萬(wàn)元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷(xiāo)售收入檢測(cè)分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率3利潤(rùn)總額一定周期內(nèi)完成的利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）公司的經(jīng)營(yíng)效果4利潤(rùn)總額增加率（本期利潤(rùn)總額—上期利潤(rùn)總額）/上期利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，提高管理水平，追求利潤(rùn)最大化5集團(tuán)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率某分（子）公司利潤(rùn)總額/集團(tuán)公司利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）公司在全公司利潤(rùn)中的貢獻(xiàn)度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動(dòng)資金總和的比例檢測(cè)流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)效率7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率檢測(cè)公司周轉(zhuǎn)情況8投資收益率稅后利潤(rùn)/實(shí)收資本檢測(cè)分（子）公司的投資收益情況9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測(cè)分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況10生產(chǎn)管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫(kù)品總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量檢測(cè)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額/計(jì)劃交貨額檢測(cè)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況4全員勞動(dòng)生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測(cè)員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測(cè)資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測(cè)定設(shè)備利用情況6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測(cè)工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)安全管理的效果9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況10生產(chǎn)安全事故處理的及時(shí)性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時(shí)有效的處理檢測(cè)生產(chǎn)安全部門(mén)的工作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放整齊，存放有秩序檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)管理情況12成本控制指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1主營(yíng)業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測(cè)分（子）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)2制造費(fèi)用與主營(yíng)業(yè)成本比率制造費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制造費(fèi)用在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例3制造成本與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制造成本在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費(fèi)用檢測(cè)分（子）公司的管理費(fèi)用比例5營(yíng)業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用檢測(cè)分（子）公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷(xiāo)售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷(xiāo)售合同總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)效果2銷(xiāo)售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷(xiāo)售貨款總額/銷(xiāo)售收入總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷(xiāo)售部門(mén)提高效率4營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售計(jì)劃完成情況周期內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售計(jì)劃的完成、達(dá)成情況檢測(cè)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況5市場(chǎng)占有率產(chǎn)品銷(xiāo)售收入/產(chǎn)品市場(chǎng)總份額檢測(cè)一定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情況6營(yíng)業(yè)費(fèi)用比率營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)效果7銷(xiāo)售收入增加率（本期銷(xiāo)售收入—上期銷(xiāo)售收入）/上期銷(xiāo)售收入檢測(cè)一定周期內(nèi)的銷(xiāo)售增加情況8客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意戶(hù)數(shù)/公司全部客戶(hù)檢測(cè)公司的客戶(hù)滿(mǎn)意度情況9營(yíng)業(yè)費(fèi)用達(dá)成率一定周期內(nèi)實(shí)際營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用/營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算費(fèi)用檢測(cè)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用檢測(cè)銷(xiāo)售部門(mén)合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本11解決客戶(hù)投訴率一定周內(nèi)解決的客戶(hù)投訴數(shù)/客戶(hù)總投訴數(shù)檢測(cè)相關(guān)部門(mén)客戶(hù)投訴的解決力度和效果12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù)檢測(cè)銷(xiāo)售合同是否及時(shí)歸檔13銷(xiāo)售臺(tái)帳的準(zhǔn)確性銷(xiāo)售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確檢測(cè)銷(xiāo)售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性14銷(xiāo)售往來(lái)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性銷(xiāo)售往來(lái)記錄是否準(zhǔn)確及時(shí)檢測(cè)銷(xiāo)售往來(lái)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí)檢測(cè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性16客戶(hù)信息管理的完成性客戶(hù)信息是否完整并及時(shí)更新檢測(cè)客戶(hù)信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客戶(hù)信息更新17銷(xiāo)售結(jié)算工作進(jìn)行的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷(xiāo)售結(jié)算檢測(cè)市場(chǎng)部門(mén)是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷(xiāo)售結(jié)算工作質(zhì)量管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1一次檢驗(yàn)成功率一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)量情況2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷(xiāo)售收入檢測(cè)品管成本占銷(xiāo)貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考3質(zhì)量事故處理的及時(shí)性有效性質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效檢測(cè)品質(zhì)管理部門(mén)在質(zhì)量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測(cè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織5客戶(hù)質(zhì)量問(wèn)題處理的及時(shí)性有效性對(duì)于客戶(hù)質(zhì)量問(wèn)題的投訴是否及時(shí)有效檢測(cè)綜合管理部門(mén)對(duì)客戶(hù)投訴的質(zhì)量問(wèn)題解決的及時(shí)性，準(zhǔn)確性6質(zhì)量體系評(píng)審不符合項(xiàng)數(shù)年度質(zhì)量體系評(píng)審發(fā)生的不符合項(xiàng)數(shù)檢測(cè)公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性7質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯(cuò)率產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)檢測(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平8供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料的保管情況供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、準(zhǔn)確檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況9技改項(xiàng)目的完成率技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)檢測(cè)公司技改項(xiàng)目的完成情況人力資源指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1員工增加率（本期員工數(shù)—上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測(cè)周期內(nèi)員工增加比例2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況4工資增加率（本期員工平均工資—上期員工平均工資）/上期員工平均工資檢測(cè)工資增加情況5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù)檢測(cè)人力資源部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況6部門(mén)員工出勤情況部門(mén)員工出勤人數(shù)/部門(mén)員工總數(shù)檢測(cè)部門(mén)員工的出勤情況7薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額檢測(cè)人力資源部門(mén)在薪酬總額控制方面的有效性8人才引進(jìn)完成率一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)檢測(cè)人力資源部門(mén)的招聘計(jì)劃完成情況9考核工作完成的及時(shí)性準(zhǔn)確性公司績(jī)效考核完成的是否及時(shí)、準(zhǔn)確檢測(cè)人力資源相關(guān)部門(mén)在績(jī)效考核方面的有效性采購(gòu)供應(yīng)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1采購(gòu)計(jì)劃完成率當(dāng)期采購(gòu)實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求計(jì)劃?rùn)z測(cè)采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃的完成情況2采購(gòu)成本降低率（上期采購(gòu)成本—本期采購(gòu)成本）/上期采購(gòu)成本檢測(cè)采購(gòu)部門(mén)降低采購(gòu)成本的效果3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)對(duì)采購(gòu)進(jìn)程、采購(gòu)質(zhì)量控制的情況4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準(zhǔn)確性檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時(shí)更改5采購(gòu)積壓物資處理的及時(shí)性是否及時(shí)有效地處理了倉(cāng)庫(kù)積壓物資檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)對(duì)庫(kù)存積壓物資處理的及時(shí)性6采購(gòu)資金使用情況一定周期內(nèi)采購(gòu)資金付款數(shù)/采購(gòu)物資的總額檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)的采購(gòu)資金使用情況產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1研發(fā)計(jì)劃完成率當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)的比例檢測(cè)技術(shù)部門(mén)的研發(fā)計(jì)劃完成情況2技術(shù)圖檔更改的及時(shí)性是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更改檢測(cè)技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果3技術(shù)出圖的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確的出圖檢測(cè)技術(shù)部門(mén)的工作效果4標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯(cuò)率標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化審查總次數(shù)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1總庫(kù)存金額月底全部庫(kù)存產(chǎn)品按入庫(kù)成本價(jià)格計(jì)算的總金額檢測(cè)分（子）公司的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷(xiāo)售部門(mén)加強(qiáng)銷(xiāo)售，為生產(chǎn)部門(mén)合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)2總庫(kù)存數(shù)量月底全部庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量檢測(cè)分（子）公司的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷(xiāo)售部門(mén)加強(qiáng)銷(xiāo)售，為生產(chǎn)部門(mén)合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)3物資入庫(kù)差錯(cuò)率入庫(kù)差錯(cuò)次數(shù)/入庫(kù)總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的工作效果4物資領(lǐng)用差錯(cuò)率出錯(cuò)次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的工作效果5報(bào)表、臺(tái)帳出錯(cuò)率記錄有誤的報(bào)表、臺(tái)帳總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的工作效果6倉(cāng)庫(kù)環(huán)境審查倉(cāng)庫(kù)環(huán)境是否整潔有序檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的工作效果7標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量比率標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量/實(shí)際庫(kù)存量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量比率，設(shè)定存料對(duì)銷(xiāo)貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)8企業(yè)（二）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%部門(mén)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料承保利潤(rùn)壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死亡率-預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計(jì)、精算部賠付率（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過(guò)的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)理賠統(tǒng)計(jì)、精算部?jī)?nèi)嵌價(jià)值的增加將來(lái)保單價(jià)值的貼現(xiàn)值精算部、財(cái)務(wù)部人力成本總額控制率(實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本)*100%財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率(公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(附加傭金/營(yíng)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用率(續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用/“孤兒?jiǎn)巍眰蚪?*100%財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用)*100%管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部車(chē)輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部黨辦、工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部會(huì)務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用/預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用)*100%財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率(實(shí)際銷(xiāo)售額/計(jì)劃銷(xiāo)售額)*100%銷(xiāo)售報(bào)表理賠率(理賠數(shù)量/銷(xiāo)售數(shù)量)*100%理賠報(bào)表產(chǎn)品/服務(wù)銷(xiāo)售收入達(dá)成率(實(shí)際銷(xiāo)售收入/計(jì)劃銷(xiāo)售收入)*100%銷(xiāo)售月報(bào)表全部賬戶(hù)凈投資收益率/同期Benchmark全部帳戶(hù)凈投資收益率/投資委員會(huì)選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率（Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部/證券市場(chǎng)公布數(shù)據(jù)投資收益率計(jì)劃達(dá)成率(董事會(huì)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃收益率)全部帳戶(hù)凈投資收益率/董事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃財(cái)務(wù)部不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會(huì)確定的基準(zhǔn)(Benchmark=投資委員會(huì)年初批準(zhǔn)的比例)財(cái)務(wù)部(普通賬戶(hù)債券投資+全部賬戶(hù)直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部普通賬戶(hù)基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)財(cái)務(wù)部全部獨(dú)立賬戶(hù)直接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=相應(yīng)項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平)財(cái)務(wù)部投資收益率計(jì)劃達(dá)成率所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率(資產(chǎn)管理中心)(實(shí)際直接銷(xiāo)售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計(jì)劃收入)*100%綜合管理部

客戶(hù)類(lèi)指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源包裝水平客戶(hù)滿(mǎn)意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶(hù)對(duì)包裝水平滿(mǎn)意度評(píng)分的算術(shù)平均值包裝水平客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)研某重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率平均值：產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售額/市場(chǎng)容量市場(chǎng)銷(xiāo)售月報(bào)，市場(chǎng)資料公共關(guān)系效果評(píng)定對(duì)與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)的效果評(píng)定上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定解決投訴率(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶(hù)投訴解決速度年客戶(hù)投訴解決總時(shí)間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃達(dá)成率(營(yíng)銷(xiāo)實(shí)際標(biāo)保/營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃標(biāo)保)*100%財(cái)務(wù)部新契約保費(fèi)市場(chǎng)占有率(新契約標(biāo)保/新契約市場(chǎng)總?cè)萘?*100%財(cái)務(wù)部新契約保費(fèi)增長(zhǎng)率（本年度新契約標(biāo)保-上年度新契約標(biāo)保）/上年度新契約標(biāo)保財(cái)務(wù)部13個(gè)月代理人留存率(服務(wù)滿(mǎn)12個(gè)月的人數(shù)/12個(gè)月前入司的人數(shù))*100%財(cái)務(wù)部續(xù)期任務(wù)達(dá)成率二次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的二次保費(fèi)；三次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收三次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的三次保費(fèi)信息技術(shù)部續(xù)保率(續(xù)保實(shí)收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù))*100%財(cái)務(wù)部出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積物控中心市場(chǎng)知名度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶(hù)對(duì)公司知名度評(píng)分的算術(shù)平均值問(wèn)卷調(diào)查媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)公眾媒體危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級(jí)危機(jī)事件在中央級(jí)、全國(guó)性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負(fù)面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理情況公眾媒體、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)公共關(guān)系維護(hù)狀況評(píng)定與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)保持良好溝通和合作的狀況上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)網(wǎng)站用戶(hù)滿(mǎn)意度對(duì)客戶(hù)進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿(mǎn)意度評(píng)分的算術(shù)平均值支持滿(mǎn)意度調(diào)研客戶(hù)滿(mǎn)意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶(hù)和代理人對(duì)服務(wù)滿(mǎn)意度評(píng)分的算術(shù)平均值客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)研客戶(hù)投訴解決的滿(mǎn)意率(客戶(hù)對(duì)解決結(jié)果滿(mǎn)意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100%客戶(hù)投訴記錄服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率（服務(wù)實(shí)際推廣數(shù)量/服務(wù)計(jì)劃推廣數(shù)量）*100%服務(wù)統(tǒng)計(jì)資料新客戶(hù)增加數(shù)量(本期新客戶(hù)數(shù)/總客戶(hù)數(shù))*100%本期新客戶(hù)數(shù)，客戶(hù)總數(shù)最終客戶(hù)數(shù)量(本期老客戶(hù)數(shù)/客戶(hù)總數(shù))*100%本期老客戶(hù)數(shù)/客戶(hù)總數(shù)*100%新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)數(shù)量產(chǎn)品上市的實(shí)際數(shù)量銷(xiāo)售資料技術(shù)服務(wù)滿(mǎn)意度對(duì)客戶(hù)進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿(mǎn)意度評(píng)分的算術(shù)平均值對(duì)客戶(hù)技術(shù)服務(wù)滿(mǎn)意度調(diào)查直銷(xiāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度對(duì)直銷(xiāo)客戶(hù)進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿(mǎn)意度評(píng)分的算術(shù)平均值綜合管理部組織評(píng)估內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類(lèi)指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源書(shū)面的流程和制度所占的百分率(ISO標(biāo)準(zhǔn))(書(shū)面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100%需書(shū)面化的流程與制度規(guī)定工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)*100%工作記錄報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)率(查出有誤報(bào)表數(shù)量/提交報(bào)表總數(shù))*100%報(bào)表檢查記錄文書(shū)檔案歸檔率(歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的質(zhì)量上級(jí)評(píng)定項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量認(rèn)證/上級(jí)評(píng)定財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率(查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù))*100%財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄財(cái)務(wù)分析出錯(cuò)率(有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)分析總數(shù))*100%財(cái)務(wù)分析記錄各部門(mén)預(yù)算準(zhǔn)確率(1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門(mén)預(yù)算)*100%各部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率KPI辭典更新的及時(shí)性將新生成的KPI第一時(shí)間放入KPI辭典KPI辭典策劃方案成功率(成功方案數(shù)/提交方案數(shù))*100%策劃方案提交與成功記錄提交項(xiàng)目管理報(bào)告及時(shí)性(按時(shí)提交管理報(bào)告/報(bào)告總數(shù))*100%項(xiàng)目管理報(bào)告記錄管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)滿(mǎn)意度管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)工作的滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值滿(mǎn)意度調(diào)查內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度接受民主測(cè)評(píng)的相關(guān)部門(mén)對(duì)被測(cè)評(píng)部門(mén)所提供服務(wù)的滿(mǎn)意度內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度民主測(cè)評(píng)結(jié)果招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)招聘天數(shù)記錄員工晉升評(píng)審活動(dòng)的及時(shí)有效開(kāi)展晉升評(píng)審記錄及員工對(duì)晉升意見(jiàn)記錄員工工資發(fā)放出錯(cuò)率錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄勞動(dòng)爭(zhēng)議處理及時(shí)性投訴記錄績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率(實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100%投訴記錄績(jī)效考核按時(shí)完成率(按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù)/績(jī)效考核總數(shù))*100%績(jī)效考核記錄內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性?xún)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行系統(tǒng)故障記錄提交分析報(bào)告的質(zhì)量個(gè)案完成及時(shí)性個(gè)案處理時(shí)間=個(gè)案完成的日期-個(gè)案上報(bào)的日期上報(bào)與批復(fù)的文件統(tǒng)計(jì)分析的準(zhǔn)確性和及時(shí)性及時(shí)對(duì)各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并使分析結(jié)果具有使用價(jià)值上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門(mén)滿(mǎn)意度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門(mén)對(duì)客戶(hù)服務(wù)部工作的滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo))領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)建立與研究及政府部門(mén)的聯(lián)系與國(guó)家研究部門(mén)及政府部門(mén)聯(lián)系的廣泛與密切程度相關(guān)部門(mén)及上級(jí)評(píng)價(jià)對(duì)外信息披露的及時(shí)性按照章程規(guī)定的時(shí)間向外界批露應(yīng)該批露的信息批露的文件記載股東及董事滿(mǎn)意度股東及董事對(duì)董辦工作的滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度調(diào)查與外部中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)上級(jí)評(píng)價(jià)充分及時(shí)掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對(duì)與董事會(huì)工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化及時(shí)掌握，及時(shí)應(yīng)對(duì)上級(jí)評(píng)價(jià)與股東、董事溝通的及時(shí)性、準(zhǔn)確性及時(shí)、準(zhǔn)確地與股東、董事溝通的程度上級(jí)評(píng)價(jià)會(huì)議組織、安排的有效性及時(shí)、有效安排會(huì)議的程度上級(jí)評(píng)價(jià)英文資料翻譯的準(zhǔn)確率(準(zhǔn)確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英文資料的數(shù)量)*100%英文資料翻譯檢查記錄信息的準(zhǔn)確性?xún)?nèi)部及對(duì)外部發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性上級(jí)評(píng)價(jià)內(nèi)部信息收集的及時(shí)性及時(shí)收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息發(fā)布的文件內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度（部門(mén)秘書(shū)）部門(mén)內(nèi)部及相關(guān)部門(mén)的滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度調(diào)查勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間=勞動(dòng)合同簽訂或續(xù)簽時(shí)間-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動(dòng)合同的時(shí)間工作記錄入職離職手續(xù)辦理的及時(shí)性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間=員工入職或離職實(shí)際辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時(shí)間工作記錄人員編制控制率(實(shí)際人力/計(jì)劃人力編制)*100%上報(bào)文件機(jī)構(gòu)擴(kuò)展達(dá)成率(實(shí)際擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)/計(jì)劃擴(kuò)展的機(jī)構(gòu))*100%上報(bào)文件機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)控制率(各機(jī)構(gòu)下的實(shí)際部門(mén)及崗位設(shè)置數(shù)/計(jì)劃數(shù))*100%上報(bào)文件法律意見(jiàn)建設(shè)性法律意見(jiàn)被提意見(jiàn)對(duì)象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致性公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較工作記錄對(duì)于對(duì)外簽署的法律文件提出意見(jiàn)的有效性經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)稽核意見(jiàn)建設(shè)性（de）稽核意見(jiàn)被提意見(jiàn)對(duì)象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)稽核報(bào)告的質(zhì)量1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.有無(wú)重大差錯(cuò)；3.稽核建議的針對(duì)性、有效性上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)ISO9000質(zhì)量手冊(cè)有效性的維護(hù)1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.文件的及時(shí)修改與更新；3.ISO協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)（質(zhì)量、效率）上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)會(huì)議組織質(zhì)量會(huì)議組織安排的及時(shí)性，形式、主題、材料準(zhǔn)備是否充分會(huì)議記錄、記要與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)電話、文件、E-mail文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時(shí)、按質(zhì)傳遞公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定文件制作效率和準(zhǔn)確性按照文件類(lèi)型及時(shí)制作、印發(fā)公司公文管理規(guī)定機(jī)要檔案和文件的歸檔機(jī)要、文件、檔案及時(shí)歸檔公司公文管理規(guī)定公章使用準(zhǔn)確性用章類(lèi)型、流程、批準(zhǔn)程序正確公章管理辦法OA系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況總裁辦對(duì)司機(jī)班服務(wù)滿(mǎn)意度總裁評(píng)價(jià)外事信息管理的效率對(duì)外事信息及時(shí)處理的及時(shí)性與效率處理記錄外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性對(duì)外合作項(xiàng)目開(kāi)展的配合與管理效率總裁室滿(mǎn)意度外事信息發(fā)布的及時(shí)性外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性口譯、筆議的及時(shí)性與準(zhǔn)確性司機(jī)出車(chē)安全率(安全出車(chē)次數(shù)/實(shí)際出車(chē)次數(shù))*100%出入庫(kù)手續(xù)齊全率(應(yīng)辦手續(xù)/實(shí)辦手續(xù))*100%帳務(wù)差錯(cuò)數(shù)查出錯(cuò)誤的帳務(wù)數(shù)帳務(wù)記錄安全事故發(fā)生次數(shù)分公司基層組織和思想建設(shè)員工文體活動(dòng)及福利規(guī)劃與實(shí)施外部聯(lián)系維護(hù)滿(mǎn)意度企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率(實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果)*100%工作記錄新聞審稿準(zhǔn)確率(準(zhǔn)確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件)*100%工作記錄內(nèi)部刊物按時(shí)出刊狀況及質(zhì)量評(píng)定上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)公司宣傳品制作分公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)宣傳檔案歸檔率(歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄網(wǎng)站出錯(cuò)率(頁(yè)面出錯(cuò)個(gè)數(shù)/總頁(yè)面數(shù))*100%客戶(hù)投訴記錄設(shè)計(jì)制作出錯(cuò)率（設(shè)計(jì)制作規(guī)范/制作總頁(yè)數(shù)）*100%測(cè)試記錄信息內(nèi)容出錯(cuò)率(信息內(nèi)容及錯(cuò)別字出錯(cuò)數(shù)/總的信息更新量)*100%檢查記錄信息更新延誤率信息更新時(shí)間是否依照規(guī)定時(shí)間執(zhí)行檢查記錄服務(wù)響應(yīng)時(shí)間向客戶(hù)提供服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間的平均值客戶(hù)服務(wù)記錄“泰康在線”知名度的提高對(duì)隨機(jī)調(diào)研的業(yè)界和最終客戶(hù)對(duì)“泰康在線”認(rèn)知度的提高百分比市場(chǎng)調(diào)查媒體曝光次數(shù)有關(guān)“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量媒體剪報(bào)匯總記錄媒體危機(jī)情況處理成功率(媒體危機(jī)情況處理成功案例數(shù)/媒體危機(jī)情況案例總數(shù))×100%記錄情況應(yīng)用開(kāi)發(fā)出錯(cuò)率(出錯(cuò)的功能塊個(gè)數(shù)/總功能塊數(shù))*100%軟件開(kāi)發(fā)文檔系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率(發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)*天數(shù)))*100%系統(tǒng)故障記錄業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率業(yè)務(wù)流程順暢/業(yè)務(wù)管理規(guī)定書(shū)面化/業(yè)務(wù)流程高效化實(shí)際業(yè)務(wù)項(xiàng)目報(bào)告按時(shí)完成率(按時(shí)完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量/需要完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量)*100%工作記錄項(xiàng)目成功率(成功的項(xiàng)目數(shù)量/項(xiàng)目總數(shù)量)*100%工作記錄網(wǎng)站建設(shè)配合流暢度完備的策劃案、編輯和設(shè)計(jì)制作的完整銜接客戶(hù)檔案和業(yè)務(wù)記錄客戶(hù)檔案和業(yè)務(wù)單證完備率(完備的客戶(hù)檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客戶(hù)檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總數(shù))*100%客戶(hù)檔案和業(yè)務(wù)記錄檔案管理出錯(cuò)率(查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管理檢查記錄檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管理檢查記錄總經(jīng)理滿(mǎn)意度接受隨機(jī)調(diào)研總經(jīng)理對(duì)文章撰稿等方方面面滿(mǎn)意度評(píng)分值總經(jīng)理滿(mǎn)意度調(diào)研項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告的認(rèn)可數(shù)量項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告被認(rèn)可的實(shí)際數(shù)量工作記錄工作制度和工作流程實(shí)施、改進(jìn)比率(實(shí)施的新制度和流程數(shù)/制定的新制度和流程總數(shù))*100%中心綜合管理部組織評(píng)估政策風(fēng)險(xiǎn)控制效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估項(xiàng)目論證的參與程度、效果(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估工作文檔管理的完整性和時(shí)效性(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估研究報(bào)告預(yù)測(cè)的明確與準(zhǔn)確程度(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，聘請(qǐng)外部專(zhuān)家、合作伙伴對(duì)每篇研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià))綜合管理部組織評(píng)估研究報(bào)告數(shù)量(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估公開(kāi)發(fā)表研究報(bào)告數(shù)量(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估數(shù)據(jù)引用、處理的合理性(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估研究報(bào)告深度(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率(直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)推廣成功率(研究開(kāi)發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估新客戶(hù)開(kāi)發(fā)成功率(研究開(kāi)發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量(研究開(kāi)發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估后臺(tái)作業(yè)差錯(cuò)率(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))作業(yè)流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理評(píng)估，包括所有負(fù)責(zé)的后臺(tái)系統(tǒng))中心綜合管理部組織評(píng)估作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估后臺(tái)作業(yè)的效率(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估后臺(tái)支持的主動(dòng)性(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估系統(tǒng)故障率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估系統(tǒng)危機(jī)處理效率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估系統(tǒng)管理作業(yè)流程優(yōu)化的實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作文檔管理的完整性和時(shí)效性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估清算數(shù)據(jù)時(shí)效與準(zhǔn)確性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估清算作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估清算作業(yè)程序優(yōu)化與實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估行政服務(wù)工作量與效率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估資金劃撥在途時(shí)間(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估資金調(diào)撥作業(yè)流程制度化、標(biāo)準(zhǔn)化程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估資金調(diào)撥作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估流動(dòng)性報(bào)表及現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)的有效性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估法定會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作管理信息報(bào)表的有效性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作未發(fā)現(xiàn)的交易差錯(cuò)比率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作法律文書(shū)起草的規(guī)范性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作法律文書(shū)服務(wù)的效率(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作參與研究項(xiàng)目提供法律建議的有效性(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作投資法律風(fēng)險(xiǎn)控制效果(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作銷(xiāo)售部門(mén)滿(mǎn)意度(滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估內(nèi)部投資經(jīng)理滿(mǎn)意度中心投資經(jīng)理采用滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度(中心資產(chǎn)組合管理部、研究開(kāi)發(fā)部評(píng)估)資產(chǎn)組合部、研究開(kāi)發(fā)部、總經(jīng)理采用滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估內(nèi)部投資經(jīng)理/研究員滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查綜合管理部組織評(píng)估投資經(jīng)理/投資會(huì)計(jì)滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查綜合管理部組織評(píng)估投資經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查綜合管理部組織評(píng)估學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源個(gè)人培訓(xùn)參加率(實(shí)際參加培訓(xùn)次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù))*100%培訓(xùn)出勤記錄部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃完成率(部門(mén)培訓(xùn)實(shí)際完成情況/計(jì)劃完成量)*100%部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃記錄提出建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo))領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)公司內(nèi)勤培訓(xùn)規(guī)劃的制定及實(shí)施制訂公司總體及各崗位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)建設(shè)成功率員工自然流動(dòng)率(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100%人力資源部員工合作性創(chuàng)新建議采納率（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門(mén)建議總數(shù)量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄新技術(shù)掌握運(yùn)用程度培訓(xùn)種類(lèi)培訓(xùn)種類(lèi)總計(jì)培訓(xùn)種類(lèi)記錄員工培訓(xùn)與激勵(lì)滿(mǎn)意度（包括培訓(xùn)計(jì)劃完成率、員工激勵(lì)等）下屬員工用滿(mǎn)意度調(diào)查表評(píng)分中心綜合管理部組織評(píng)估研究開(kāi)發(fā)部員工滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估研究項(xiàng)目創(chuàng)新及項(xiàng)目規(guī)劃、組織(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估培訓(xùn)與研討參與率(實(shí)際參加培訓(xùn)與研討的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)與研討的總?cè)藬?shù))*100%培訓(xùn)研討出勤記錄培訓(xùn)參與率(實(shí)際參加培訓(xùn)的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù))*100%培訓(xùn)出勤記錄內(nèi)部員工滿(mǎn)意度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作企業(yè)（三）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典005年副總指標(biāo)匯總表職務(wù)考核指標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)回顧考核評(píng)價(jià)權(quán)重提取部門(mén)1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實(shí)際供應(yīng)率：5×[1－（10*%－實(shí)際供應(yīng)率）×4]=30％財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)30％采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3％實(shí)際控制比率5×[1－（3%－實(shí)際下浮比率）×17]=5×[1－（3%+實(shí)際上漲比率）×20]=30％采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)5－質(zhì)量事故數(shù)×2（1）=（到0為止）15%庫(kù)零量控制90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過(guò)15實(shí)際超出庫(kù)存量5×{1－[（實(shí)際采購(gòu)總量－超過(guò)15天庫(kù)存量）/實(shí)際采購(gòu)總量－90%]×2}=（0、5為止）15%生產(chǎn)副總1、售后服務(wù)款項(xiàng)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算實(shí)際回收率×［－（１０－實(shí)際回收率）×３］25%2、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)5－延誤次數(shù)×2＝（0、5為止）50%3、市場(chǎng)技術(shù)支持滿(mǎn)意率滿(mǎn)意率≥90%實(shí)際滿(mǎn)意率5×[1－（90%－實(shí)際滿(mǎn)意率）×3]=（0、5為止）30%行政副總1、招待費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分，超預(yù)算：5－15×（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%2、內(nèi)部服務(wù)滿(mǎn)意率附“滿(mǎn)意調(diào)查表”，滿(mǎn)意率≥90%實(shí)際滿(mǎn)意率：5×[1－（90%－實(shí)際滿(mǎn)意率）×3]=（0、5為止）20%3、車(chē)輛費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：5×[1－（實(shí)際費(fèi)用－0.75）×3/0.75]=25%財(cái)務(wù)部4、招聘與培訓(xùn)計(jì)劃完成完成率100%（見(jiàn)年度計(jì)劃）實(shí)際完成率：5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）30%人力資源部總工程師1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成率完成率100%實(shí)際成功率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）30%2、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）按測(cè)試總項(xiàng)及重試項(xiàng)算，一次成功率85%實(shí)際成功率5×[1－（85%－實(shí)際成功率）×3]=（0、5為止）0%3、測(cè)試達(dá)標(biāo)率COP（注）推遲一個(gè)月4、新研發(fā)產(chǎn)品上市率上市率100%實(shí)際上市率：5×〔1－（100%－實(shí)際滿(mǎn)意率）×6〕=財(cái)務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實(shí)際供應(yīng)率：5×[1－（100%－實(shí)際供應(yīng)率）×4]=35%2、全面預(yù)算管理控制預(yù)算費(fèi)用誤差控制在±5%以?xún)?nèi)實(shí)際發(fā)生：5×[1.1－（∣實(shí)際－預(yù)算∣/預(yù)算－10%）×5]=15%3、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)完成率100%，未按時(shí)完成35%4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本：供應(yīng)部1、采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次實(shí)際完成率：5－0.25×次數(shù)－2×次數(shù)=30%2、采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3%實(shí)際控制比率5×[1－（3%－實(shí)際下浮比率）×17]=5×[1－（3%+實(shí)際上漲比率）×20]=30%3、采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)：5－質(zhì)量事故數(shù)×2（1）=（到0為止）15%4、庫(kù)零量控制90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過(guò)15實(shí)際超出庫(kù)存5×{1－[（實(shí)際采購(gòu)總量－超過(guò)15天庫(kù)存量）/實(shí)際采購(gòu)總量－90%]×2}=（0、5為止）15%技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性95%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實(shí)際晚天數(shù)：5－實(shí)際晚天數(shù)×0.5=（到0為止）30%2、技術(shù)支持及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實(shí)際耽誤5－實(shí)際延誤次數(shù)×2=（0、5為止）20%3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問(wèn)題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分實(shí)際事故數(shù)5－實(shí)際事故次數(shù)×3=（到0為止）10%4、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿(mǎn)意率滿(mǎn)意率100%，見(jiàn)季度調(diào)查表實(shí)際滿(mǎn)意率5×[1-（100%-實(shí)際滿(mǎn)意率）×3]=30%售后服務(wù)部1、用戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意率滿(mǎn)意率>95%實(shí)際滿(mǎn)意率5×[1－（95%－實(shí)際滿(mǎn)意率）×8]=（0、5為止）25%2、售后服務(wù)一次成功率一次成功率>95%實(shí)際一次成功率5×[1－（95%－實(shí)際成功率）×4]=（0、5為止）25%3、服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算實(shí)際回收率：5×[1－（100%－實(shí)際回收率）×3]=（0、5為止）30%4、用戶(hù)投訴追溯率追溯率100%實(shí)際追溯率5×[1－（100%－實(shí)際追溯率）×5]=（0、5為止）20%生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)5－延誤次數(shù)×2=（0、5為止）30%2、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本3、按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)5－違反次數(shù)×2=（0、5為止）15%4、質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，市場(chǎng)反饋回一次扣1.5分實(shí)際事故數(shù)：5－實(shí)際事故數(shù)×1.5=（0、5為止）15%車(chē)間1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)：5－延誤次數(shù)×2=（0、5為止）30%2、各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺(tái)數(shù)考核）實(shí)際返工率：5×[1－（實(shí)際返工率－3%）×12.5]=（0、5為止）20%3、按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)：5－違反次數(shù)×2=（0、5為止）15%4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本研究中心1、市場(chǎng)技術(shù)支持滿(mǎn)意率滿(mǎn)意率≥90%實(shí)際滿(mǎn)意率：5×[1－（90%－實(shí)際滿(mǎn)意率）×3]=（0、5為止）30%2、方案設(shè)計(jì)成功率滿(mǎn)意率≥95%實(shí)際成功率：5×[1－（95%－實(shí)際成功率）×3]=（0、5為止）40%3、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度完成100%完成實(shí)際完成率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）30%辦公室11、行政辦公費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生：實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5－15×（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%2、招待費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5－15×（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%3、內(nèi)部服務(wù)滿(mǎn)意率附“滿(mǎn)意調(diào)查表”，滿(mǎn)意率≥90%實(shí)際滿(mǎn)意率5×[1－（90%－實(shí)際滿(mǎn)意率）×3]=（0、5為止）20%4、總經(jīng)理指令督辦查辦落實(shí)率落實(shí)率100%，未完成一項(xiàng)經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分未完成數(shù)5－（未落實(shí)數(shù)×5/總經(jīng)理指令數(shù)）=（到0為止）5、年內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬(wàn)元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整）實(shí)際完成率5×〔1－（100%－實(shí)際滿(mǎn)意率）×6〕=辦公室2１、車(chē)輛費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：5－15×（實(shí)際/預(yù)算－1）=30%2、物業(yè)費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)15%3、員工就餐滿(mǎn)意率滿(mǎn)意度≥75%實(shí)際滿(mǎn)意率[1+（實(shí)際滿(mǎn)意度－75%）×5]×5=（到0為止）20%人力資源部1、招聘計(jì)劃完成100%完成（見(jiàn)年度計(jì)劃）實(shí)際完成率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）30%2、崗位培訓(xùn)計(jì)劃完成100%完成（見(jiàn)年度計(jì)劃）實(shí)際完成率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）3、績(jī)效考核完成率每季首月20日結(jié)束上季考核晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)5－0.5×天數(shù)=30%研發(fā)部1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成100%完成實(shí)際完成率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）35%2、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品資料完整新產(chǎn)品測(cè)試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類(lèi)參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)5－實(shí)際晚天數(shù)×0.5=（0、5為止）15%3、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）控制材料零件更換，工時(shí)重復(fù)；按測(cè)試總項(xiàng)及重試項(xiàng)算，一次成功率85%實(shí)際成功率5×[1－（85%－實(shí)際成功率）×3]=（0、5為止）25%4、研發(fā)成本費(fèi)用控制質(zhì)量部1、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)工作合格率檢驗(yàn)工作（外觀檢驗(yàn)、上機(jī)測(cè)試）合格率為100%不合格項(xiàng)5－不合格項(xiàng)×1.5=25%2、質(zhì)量事故追溯率追溯落實(shí)率為100%實(shí)際追溯率為：5×實(shí)際追溯率=40%3、工序質(zhì)量控制市場(chǎng)部1、客戶(hù)接待滿(mǎn)意率滿(mǎn)意率為95%實(shí)際滿(mǎn)意率：5×〔1－（95%－實(shí)際滿(mǎn)意率）×20〕=40%2、按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分實(shí)際未付清款發(fā)貨數(shù)5－2×未付清款發(fā)貨數(shù)=25%3、市場(chǎng)服務(wù)支持滿(mǎn)意率滿(mǎn)意率為100%，見(jiàn)附“服務(wù)滿(mǎn)意調(diào)查表”實(shí)際滿(mǎn)意率：5×〔1－（100%－實(shí)際滿(mǎn)意率）×6〕=35%項(xiàng)目管理部1、大包工程利潤(rùn)（包括配件利潤(rùn)）季度計(jì)劃利潤(rùn)實(shí)際利潤(rùn)：5×實(shí)際利潤(rùn)/季度計(jì)劃利潤(rùn)=60%2、工程質(zhì)量合格率一次驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率100%實(shí)際達(dá)標(biāo)率：5×[1－（100%－實(shí)際達(dá)標(biāo)率）×3]=（0、5為止）40%3、300萬(wàn)以上工程方案評(píng)審清欠辦1、貨款回收完成季度回收計(jì)劃：實(shí)際完成比率5×實(shí)際回款額/季度回收計(jì)劃=80%2、清欠筆率20%出口部1、出口產(chǎn)品利潤(rùn)年度利潤(rùn)200萬(wàn)美元實(shí)際利潤(rùn)5×實(shí)際利潤(rùn)/年度計(jì)劃利潤(rùn)=60%2、費(fèi)用指標(biāo)按回款比率數(shù)實(shí)際發(fā)生5×[1－（實(shí)際/預(yù)算－1）×2]=（0、5為止）40%企管部1、生產(chǎn)成本控制2、管理費(fèi)用控制3、核算率安裝公司1、安裝工程總額5×實(shí)際合同額/計(jì)劃合同額=10%2、安裝利潤(rùn)指標(biāo)5×實(shí)際利潤(rùn)/計(jì)劃利潤(rùn)=40%3、配套產(chǎn)品銷(xiāo)售收入指標(biāo)5×實(shí)際收入/計(jì)劃收入=20%4、安裝工程按期交驗(yàn)率100%（一次延期扣3分）5－延期工程數(shù)×3=（到0為止）30%剛性否決指標(biāo)部門(mén)硬性指標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)回顧提取部門(mén)生產(chǎn)部安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣2.5分實(shí)際事故設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)完好出現(xiàn)一次因設(shè)備不完好延誤生產(chǎn)扣1.5分耽誤生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車(chē)間）市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣1.5分實(shí)際事故車(chē)間質(zhì)量事故市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣2分實(shí)際事故：安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣1.5分實(shí)際事故辦公室安全事故安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故發(fā)貨運(yùn)輸防護(hù)管理嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸防護(hù)要求（質(zhì)量提供），違反一次扣1.5分實(shí)際違反人力資源部核心員工流失率（年度指標(biāo)）年度流失率﹤4%實(shí)際流失率研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場(chǎng)反饋后質(zhì)量事故扣2.5分/次實(shí)際事故質(zhì)量部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場(chǎng)反饋回質(zhì)量事故扣3.5分/次實(shí)際事故：生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車(chē)間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？實(shí)際事故安全生產(chǎn)檢查兩個(gè)月一次，偶數(shù)月上旬；未按時(shí)召開(kāi)扣1分，無(wú)相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未完成生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議實(shí)際未完成質(zhì)量分析會(huì)議一月一次，每月底25號(hào)未按時(shí)召開(kāi)扣1分，無(wú)相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未完成總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時(shí)召開(kāi)扣1分，無(wú)相應(yīng)記錄扣0.5份實(shí)際未完成安全事安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故：：2005年部門(mén)指標(biāo)匯總表部門(mén)考核指標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)KPI指標(biāo)說(shuō)明提出部門(mén)財(cái)務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔主要資金支出部門(mén)根據(jù)月初的審批計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)月末的供應(yīng)資金。（實(shí)際供應(yīng)率＜80%，將不得分。）2、全面預(yù)算管理控制預(yù)算費(fèi)用誤差控制在±5%以?xún)?nèi)3、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，因市場(chǎng)或其他計(jì)劃費(fèi)用供應(yīng)不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)？？4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)供應(yīng)部1、采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成按時(shí)完成率100%，未按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次按時(shí)、按要求完成生產(chǎn)、研發(fā)、售后服務(wù)等主要請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)任務(wù)。2、采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3%由財(cái)務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購(gòu)成本總額及漲浮度。3、采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分統(tǒng)計(jì)每季度采購(gòu)各類(lèi)設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，及市場(chǎng)反饋回的采購(gòu)質(zhì)量事故。4、庫(kù)零量控制90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過(guò)15天技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性100%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定出各類(lèi)文件下發(fā)的具體時(shí)間，由車(chē)間統(tǒng)計(jì)工藝圖紙的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。2、技術(shù)支持及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行解答，要求解決及時(shí)、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問(wèn)題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。4、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿(mǎn)意率滿(mǎn)意率100%，見(jiàn)季度調(diào)查表車(chē)間各工序統(tǒng)計(jì)在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)技術(shù)部所作的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持的滿(mǎn)意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問(wèn)題及時(shí)處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度積極等）售后服務(wù)部1、用戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意率滿(mǎn)意率>95%每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫(xiě)完服務(wù)滿(mǎn)意度調(diào)查表，報(bào)銷(xiāo)售支持部調(diào)查反饋用戶(hù)的服務(wù)滿(mǎn)意率。2、售后服務(wù)一次成功率一次成功率>95%每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫(xiě)完服務(wù)滿(mǎn)意度調(diào)查表，報(bào)銷(xiāo)售支持部調(diào)查反饋用戶(hù)服務(wù)一次成功率。3、服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算要求各類(lèi)服務(wù)款項(xiàng)必須在當(dāng)季度收回；若季度款項(xiàng)回收率達(dá)不到80%則此指標(biāo)不得分；本季度未收回款項(xiàng)，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶(hù)投訴追溯率追溯率100%將售后服務(wù)投訴電話及時(shí)反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對(duì)投訴內(nèi)容追溯落實(shí)情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書(shū)室進(jìn)行匯總（季度指標(biāo)）。生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類(lèi)生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶(hù)合格的產(chǎn)品；由銷(xiāo)售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)3、按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，違反一次扣2分4、質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，市場(chǎng)反饋回一次扣1.5分車(chē)間1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類(lèi)生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶(hù)合格的產(chǎn)品；由銷(xiāo)售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺(tái)數(shù)考核）由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)車(chē)間各個(gè)工序在生產(chǎn)作業(yè)中的返工次數(shù)。3、按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，違反一次扣2分4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)研究中心1、市場(chǎng)技術(shù)支持滿(mǎn)意率滿(mǎn)意率≥90%研究中心匯總所作技術(shù)支持的詳細(xì)資料，定于25號(hào)將其報(bào)至銷(xiāo)售支持部，由銷(xiāo)售支持部調(diào)查市場(chǎng)支持的滿(mǎn)意率。2、方案設(shè)計(jì)成功率滿(mǎn)意率≥95%研究中心匯總所作方案設(shè)計(jì)的詳細(xì)資料，定于25號(hào)將其報(bào)至銷(xiāo)售支持部，由銷(xiāo)售支持部調(diào)查方案設(shè)計(jì)的滿(mǎn)意率。3、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度完成100%完成辦公室11、行政辦公費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月行政辦公費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的辦公費(fèi)用使用。2、招待費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月招待費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的招待費(fèi)用。3、內(nèi)部服務(wù)滿(mǎn)意率附“滿(mǎn)意調(diào)查表”，滿(mǎn)意率≥90%各部室根據(jù)辦公室的內(nèi)部服務(wù)情況進(jìn)行滿(mǎn)意率調(diào)查，詳見(jiàn)