計(jì)算機(jī)行業(yè)2024Q2前瞻策略：關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力與新型基礎(chǔ)設(shè)施

內(nèi)容目錄1.AI：算力與應(yīng)用齊頭并進(jìn)，國產(chǎn)生態(tài)加速崛起 .-3-1.1AI算力：需求與政策雙向驅(qū)動(dòng)，國產(chǎn)算力日益成熟.............................-3-1.2AI應(yīng)用：新模型破圈引爆流量，場景應(yīng)用多點(diǎn)開花.............................-6-2.華為產(chǎn)業(yè)鏈：純血鴻蒙落地元年，智車合作持續(xù)出新................................-13-2.1鴻蒙：“純血版本”...............................-13-2.2智能汽車：智選車型迭代加速，賦能整車伙伴..................................-15-3.空天互聯(lián)網(wǎng)：低空經(jīng)濟(jì)落地可期，低軌衛(wèi)星組網(wǎng)啟動(dòng)................................-16-3.1低空經(jīng)濟(jì)：政策與產(chǎn)業(yè)齊頭并進(jìn)，落地可期......................................-16-3.2衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：技術(shù)逐步成熟，組網(wǎng)拉開序幕.....................................-18-4.數(shù)據(jù)資源要素：政策細(xì)則落地進(jìn)行時(shí)，關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域試點(diǎn).........................-19-5風(fēng)險(xiǎn)提示...................................................................................................-21-AI：算力與應(yīng)用齊頭并進(jìn)，國產(chǎn)生態(tài)加速崛起AI算力：需求與政策雙向驅(qū)動(dòng)，國產(chǎn)算力日益成熟需求拉動(dòng)：生成式AI催生算力需求，海量數(shù)據(jù)模型迭代用戶量級(jí)提升下AI3-4118-24倍的摩爾定律；在推理端，各大廠商推出的模型數(shù)量和參數(shù)量增長，疊加用戶使用頻率提升和模型滲透進(jìn)千行百業(yè)，模型的推理算力需求持續(xù)增長。據(jù)203056ZFlops2021-20302022-202446.05%。圖表1：2021-2030E全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模（單位：Eflops）

圖表2：2019-2024E中國人工智能芯片市場規(guī)模 來源：灼識(shí)咨詢， 來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，海光信息招股書，發(fā)展重視程度較高，圍繞智算中心、人工智能、大模型陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，2022210（2023年202362520+浙江、上海、成都、北京陸續(xù)發(fā)布關(guān)于促進(jìn)智算中心建設(shè)的相關(guān)政策。圖表圖表3：算力建設(shè)相關(guān)政策梳理發(fā)布日期 發(fā)布部門 政策 內(nèi)容加大新型基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，推動(dòng)第五代移動(dòng)通信、物聯(lián)2021.05 中共中央2021.07 工信部

《建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場體系行動(dòng)方案》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》

網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快建設(shè)國家樞紐節(jié)點(diǎn)、按需建設(shè)各省新型數(shù)據(jù)中心、靈活部署邊緣數(shù)據(jù)中心、加速改造升級(jí)“老舊小散”數(shù)據(jù)中心、逐步布局海外新型數(shù)據(jù)中心2022.01 國務(wù)院2023.02 國務(wù)院國務(wù)院國資2024.02委

《“十四五”劃》劃》“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)

數(shù)據(jù)中心體系，推動(dòng)智能計(jì)算中心有序發(fā)展，打造智能算力、通用算法和開發(fā)平臺(tái)一體化的新型智能基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。要夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)底座，把主要資源集中投入到最需要、最有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，加快建設(shè)一批智能算力中心來源：中國政府網(wǎng)，深圳發(fā)布，國產(chǎn)芯片崛起：華為和中科院兩大算力生態(tài)日漸成熟。在海外高性能算力芯片供應(yīng)受限的背景下，國產(chǎn)算力芯片奮起直追，性能表現(xiàn)優(yōu)異、生態(tài)逐漸搭建完善，連續(xù)斬獲訂單，獲得客戶認(rèn)可。20243個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《上海智能算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展“算力浦江”智算行動(dòng)實(shí)施方案（2024-2025202550%。華為昇昇910和昇310CUDA11月百度為200臺(tái)服務(wù)器訂購了1600片昇騰910BAI芯片，截至2023年10月華為已向百度交付了超過60%的訂單。2）據(jù)科大訊飛，華為昇騰910B能力已經(jīng)基本做到對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100的能力。GPGPU深算一號(hào)產(chǎn)品性能達(dá)到國際上同類型高端產(chǎn)品的水平；2）2023100%以上。圖表海光與海外性能對(duì)比 項(xiàng)目海光NVIDIAAMD品牌深算一號(hào)Ampere100MI100生產(chǎn)工藝7nmFinFET7nmFinFET7nmFinFET核心數(shù)量4096(64CUs)2560CUDAprocessors120CUs內(nèi)核頻率Upto1.5GHz（FP64）640TensorprocessorsUpto1.5GHz（FP64）Upto1.7Ghz（FP32）Upto1.53GhzUpto1.7Ghz(FP32)顯存容量32GBHBM280GBHBM2e32GBHBM2顯存位寬4096bit5120bit4096bit顯存頻率2.0GHz3.2GHz2.4GHz顯存帶寬1024GB/s2039GB/s1228GB/sTDP350W400W300WCPUtoGPU互聯(lián)PCIeGen4x16PCIeGen4x16PCIeGen4x16GPUtoGPU互聯(lián)xGMIx2,Upto184GB/sNVLinkupto600GB/sInfinityFabricx3，upto276GB/s來源：《測(cè)試報(bào)告》（報(bào)告編號(hào)：CLzn2020-01190），招股說明書，根據(jù)InformationOpenAI正計(jì)劃建設(shè)一個(gè)名為星際之門（Stargate）的特殊數(shù)據(jù)中心，微軟高層計(jì)劃最快在2028OpenAICapex投入可以看出，大廠對(duì)于AI的投入目前依舊十分堅(jiān)決。圖表5：微軟與OpenAI計(jì)劃投資千億建設(shè)數(shù)據(jù)中心來源：Theinformation，PU1GTC答記者問曾提到，B2003~4萬美金，而性能則是H1005倍。圖表6：單芯片推理性能在過去10年提升了1000倍來源：NVIDIA官網(wǎng)，隨著海量數(shù)據(jù)模型迭代應(yīng)鏈堵點(diǎn)逐步打通，我們預(yù)計(jì)AI算力板塊2024氣建議關(guān)注：海光信息、中科曙光、奧普光電、神州數(shù)碼、烽火通信。AI應(yīng)用：新模型破圈引爆流量，場景應(yīng)用多點(diǎn)開花國產(chǎn)大模型新玩家持續(xù)入局，應(yīng)用層落地有望加速。Kimi是月之暗面（MoonshotAI）2023月推出的一款智能助手，主要應(yīng)用場景為專API20200萬字無損kimi整體能力在國內(nèi)前三，kimi200且能夠直接超多文件上傳。另一方面，kimi在工程化能力方面有表現(xiàn)優(yōu)異，k12kAPI定價(jià)僅為其一半。Kimi破圈后，流量呈現(xiàn)迅速上升趨勢(shì)，目前kimi的網(wǎng)頁訪問量已經(jīng)超越文心一言，成為國產(chǎn)訪問量最高的AI模型。Kimi的破圈效應(yīng)帶動(dòng)其他大模型廠商迅速更近，通義千問和文心一言也陸續(xù)開放超長上下文版本，其中通義千問目前已經(jīng)支持1000萬漢字上下文輸入，后續(xù)預(yù)計(jì)更多模型會(huì)把長文本作為標(biāo)配。圖表Kimi支持200萬上下文 圖表通義推出長上下文功能，能夠進(jìn)行多文檔分析來源：Kimi官網(wǎng)， 來源：通義千問官網(wǎng)，圖表9：國產(chǎn)大模型流量數(shù)據(jù)（最新到2024/3/25，單位：百萬次）來源：SimilarWeb，（非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)少kimi官方給出AI的落地相對(duì)更加容易，這些場景的共性是涉及到長文本的環(huán)節(jié)比較多，并且相對(duì)而言結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)比較少，對(duì)于向量數(shù)據(jù)庫的需求度相對(duì)偏低。圖表10：Kimi能夠教用戶打牌 圖表Kimi提供診療建議來源：Kimi官網(wǎng)， 來源：Kimi官網(wǎng)，圖表12：教育類應(yīng)用流量數(shù)據(jù)（最新到2024/3/25，單位：百萬次）來源：SimilarWeb，一個(gè)非常熱門的話題。根據(jù)Thomson的研究，接近一半的BigLawAI轉(zhuǎn)型策略，58%AI觀；38%的人認(rèn)為AI可以為更高級(jí)別的任務(wù)騰出時(shí)間。LLMAI80%的NLPLLM可以啟用對(duì)話式的搜索LLM的生成能力使得AI圖表13：超過一半的法律專業(yè)調(diào)查者對(duì)AI樂觀 圖表14：法律技術(shù)、AI、自動(dòng)化被法律部門視為最有效的創(chuàng)新解決方案來源：ThomsonReuters， 來源：ThomsonReuters，C的AIaieB（行業(yè)knowho模型更多的作為底座和賦能存在，很難完全替代應(yīng)用廠商的存在。例如金山minimax時(shí)投資了OpenAI和平臺(tái)化的B端應(yīng)用廠商目前依舊具備模型的選擇權(quán)。類似于kimi的超長上下文模型實(shí)際上提供的是單點(diǎn)能力上的突破，在超長上下文領(lǐng)域做出了特色。對(duì)于具備平臺(tái)化解決方案的應(yīng)用廠商而言，kimi提供的是長文本領(lǐng)域能力的補(bǔ)全，提升的是平臺(tái)化應(yīng)用廠商解決方案的延展性，這一類廠商也是我們關(guān)注且推薦的。多模態(tài)Sora的出現(xiàn)為文生視頻在應(yīng)用端落地帶來了曙光。216日，OpenAI發(fā)布了首個(gè)文生視頻模型SoraSora60含高度細(xì)致的背景、復(fù)雜的多角度鏡頭，以及富有情感的多個(gè)角色。相比以4s1minSoraAI的應(yīng)用逐步從一開始的“好玩”逐步向“好用”靠攏。325在blog7得Sora訪問權(quán)限的電影制作人、藝術(shù)家、廣告公司和音樂家制作完成的：shykids制作了一部關(guān)于氣球人的勵(lì)志短片AirHead。導(dǎo)演Walter最驚艷的是能夠創(chuàng)造完全超現(xiàn)實(shí)事物，認(rèn)為這是抽象表現(xiàn)主義的新時(shí)代。PaulTrillo：PaulTrillo是一位藝術(shù)家、作家和導(dǎo)演，他的作品贏得了《滾石》和《紐約客》等媒體的高度贊譽(yù)。PaulTrilloPaul提到與Sora和創(chuàng)新的方式進(jìn)行創(chuàng)作。NikKleverov：NativeForeign聯(lián)合創(chuàng)始人NikKleverov通過Sora視化并快速迭代創(chuàng)意。NikKleverovSora預(yù)算的嚴(yán)格限制。AugustKamp：AugustKamp科藝術(shù)家，制作了人類與外星人的第三類接觸視頻。AugustKamp為原本她的視野一直受到想象力與手段不一致的限制。Sora地構(gòu)建和迭代電影視覺效果，開辟了全新的藝術(shù)道路。Josephine倫敦OraarStudio從事3DSora且還幫助她在講故事方面不斷進(jìn)步。DonAllenStevenson和娛樂公司在XR、AR和AI應(yīng)用方面進(jìn)行合作。DonAllenIII制作了各種怪異生物，如飛行的豬和有魚尾巴的貓等。他認(rèn)為Sora最大的啟了即時(shí)可視化和快速原型設(shè)計(jì)的新世界。AlexReben：AIAlexAIAI創(chuàng)作轉(zhuǎn)化3D模型。Alex正在探索Sora3D模型很感興趣。圖表15：Sora生成的“氣球人” 圖表16：Sora生成的會(huì)飛的豬 來源：OpenAI官網(wǎng)， 來源：OpenAI官網(wǎng)，Sora的算力消耗或會(huì)超出FactorialFund的MatthiasPlappert的研究，Sora的訓(xùn)練對(duì)算力規(guī)模的要求巨大，推測(cè)需要在4200-10500張H1001H1005分鐘時(shí)長的視頻。50%AI生成、15%的視頻AI72萬張H100。MatthiasPlappert主要是通過Sora和DiTDiT計(jì)算量：0.4張H100上訓(xùn)練了一個(gè)月視頻計(jì)算量：24幀/8倍（和iT一致Soa每個(gè)視頻的計(jì)算量是圖片的180倍（60s*24幀/8倍）參數(shù)量：200億，是DiT30倍4~10（180幀）推理端核心假設(shè)如下：DiT計(jì)算量：每一步推理使用524×10^9FLOPS，DiT生成一張圖片250步的diffusion131×10^12FLOPS根據(jù)MatthiasPlappert的計(jì)算方法，雖然Sora的參數(shù)量遠(yuǎn)不如GPT-4，但Sora這類difsin-bsed模型的推理成本要比LLMAI對(duì)于算力消耗會(huì)遠(yuǎn)超LLM。圖表17：Sora單次生成對(duì)應(yīng)的吞吐量消耗遠(yuǎn)高于GPT-4來源：FactorialFund，國內(nèi)多模態(tài)應(yīng)用追趕速度快，期待國產(chǎn)模型的“Sora時(shí)刻”。? 2024年3月23日，階躍星辰發(fā)布Step系列通用大模型。產(chǎn)品包括Step-1千億參數(shù)語言大模型、Step-1VStep-2MoE作伙伴試用。圖表18：階躍星辰致力于推動(dòng)多模態(tài)-AGI來源：階躍星辰官網(wǎng)，?字節(jié)在AI視頻領(lǐng)域有多項(xiàng)布局。2月初發(fā)布"Boximator:GeneratingRichandControllableMotionsforSynthesis"Gen-2Pika1.0可以通過319日開放了AIDreaminaAI視頻的生成能力上超越Runway和Pika。圖表19：字節(jié)Boximator能夠更好的理解動(dòng)作來源：Boximator官網(wǎng)，MidjourneySoraAdobeFireflyGenStudio結(jié)合，可以實(shí)現(xiàn)計(jì)劃-生成-分發(fā)-2）銷領(lǐng)域，metaAdvantage+Advantage+購物廣告系列的12%的優(yōu)化，是值得關(guān)注的領(lǐng)域。AI（Canva見右軸，單位：百萬次）

圖表21：國內(nèi)多模態(tài)AI應(yīng)用流量（單位：百萬次） 來源：OpenAI官網(wǎng)， 來源：OpenAI官網(wǎng)，know-how的B端應(yīng)用廠商目前依舊具備模型的選擇權(quán)，例如金SoraAI類應(yīng)用值得關(guān)注，例如萬興科技等。技。CV與智能駕駛智能駕駛根據(jù)自動(dòng)化程度分為L1-L5級(jí)別，其中L3級(jí)別是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵分水嶺，L3L2向L3在售新車自動(dòng)駕駛的L39%2023標(biāo)配或選裝超過702024331G6全系車型降價(jià)，車企配置價(jià)格限時(shí)立減至20萬元以下的價(jià)格區(qū)間，智駕迎來滲透率快速提升期。圖表220172024（位：億元）

圖表23：2022-2023年中國在售車型自動(dòng)駕駛搭載率 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院， 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，TransformerBEVrasforerRNNAI模型，用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型代替規(guī)則算法，助力智能駕駛感知能力的提升，不僅優(yōu)化CornerCase的問題，并減少對(duì)高精地圖的依賴?；赥ransformer模型的多頭注意力Attention機(jī)制，有望統(tǒng)一感知與決策模塊，實(shí)現(xiàn)端到端的智能駕駛，避免累積錯(cuò)誤或任務(wù)協(xié)調(diào)不足的問題。目前，國內(nèi)外領(lǐng)先車企已將BEV+Transformer模型運(yùn)用于實(shí)際智駕中。2024年汽車智能化仍是重要主線，智能駕駛、AI大模型創(chuàng)新座艙應(yīng)用有望給汽車智能化帶來技術(shù)路線和商業(yè)模式的優(yōu)化，重要供應(yīng)商有機(jī)會(huì)享受行業(yè)變革帶來的紅利。建議關(guān)注：德賽西威、經(jīng)緯恒潤、中科創(chuàng)達(dá)。華為產(chǎn)業(yè)鏈：純血鴻蒙落地元年，智車合作持續(xù)出新“純血版本商用在即應(yīng)用生態(tài)逐漸豐富201989日正式發(fā)布，可用于手機(jī)、PCPOS機(jī)等各類物聯(lián)網(wǎng)終端，分為openHarmony（Harmony（202418萬開發(fā)者通過鴻蒙認(rèn)證。IoT（18圖表24：鴻蒙操作系統(tǒng)走向原生來源：華爾街見聞，HarmonyOSNEXT構(gòu)筑生態(tài)閉環(huán)。目前的鴻蒙系統(tǒng)已經(jīng)具備底層框架和跨2023Harmony4.01億臺(tái)，據(jù)CounterPointResearch，2023Q4Harmony市場份16%系列的發(fā)布和換機(jī)周期的到來，鴻蒙操作系統(tǒng)市占有望進(jìn)一步提升。發(fā)布節(jié)點(diǎn)：HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版將于開啟商用。202384HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版，面向合作企業(yè)開放開發(fā)者預(yù)覽版；2）20241HarmonyOSNEXT3）2024Q4，正式開啟商用。技術(shù)：以鴻蒙內(nèi)核取代傳統(tǒng)內(nèi)核，僅支持鴻蒙系統(tǒng)應(yīng)用。HarmonyOSNEXT6大極致原生體驗(yàn)。HarmonyOSNEXT減少冗余代碼，提升OSAPK文件。生態(tài)：超200家頭部應(yīng)用構(gòu)筑鴻蒙原生應(yīng)用版圖。BGCEO202412001688款應(yīng)用，WPSOffice祺、嵐圖汽車、零跑汽車、凱翼汽車也官宣加入鴻蒙生態(tài)。按照華為方面的估算，245000+鴻蒙原生應(yīng)用啟動(dòng)開發(fā)。圖表25：阿里旗下款應(yīng)用加入鴻蒙生態(tài) 圖表26：多家汽車行業(yè)伙伴加入鴻蒙生態(tài)來源：HarmonyOS官方微博， 來源：HarmonyOS官方微博，動(dòng)大量應(yīng)用軟件廠商進(jìn)行適配、遷移、開發(fā)工作，鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的將受益，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈操作系統(tǒng)合作伙伴、應(yīng)用合作伙伴、硬件集成合作伙伴，注：軟通動(dòng)力、潤和軟件、東方中科、證通電子、法本信息。智能汽車：智選車型迭代加速，賦能整車伙伴華為入局加速自主品牌車企競爭，為產(chǎn)業(yè)技術(shù)賦能。用戶及用戶使用時(shí)間是消費(fèi)者業(yè)務(wù)爭奪的對(duì)象，手機(jī)和汽車是未來最重要的兩個(gè)用戶入口。華為的核心優(yōu)勢(shì)在于ICT（先水平，技術(shù)迭代與合作車型增加有望帶動(dòng)相關(guān)上游企業(yè)發(fā)展。（48-400+TOPSL2+L5級(jí)別自動(dòng)駕駛的不同應(yīng)用場景，適合用于不同價(jià)位車型。ADS2.0271個(gè)遠(yuǎn)距高精度激光雷達(dá)（23個(gè)毫米波雷達(dá)（3顆2800萬像素高感知前視攝像頭、9顆側(cè)視、環(huán)視、后視攝像頭（2個(gè)12Transformer-BEV45個(gè)城市。昇騰AI云服務(wù)器支持多種主流AI2000PFlops，30GPU的1.1倍。華為預(yù)測(cè)到2030年，車載算力可達(dá)5000+Tops，算力將不再是智能駕駛、智能座艙、XR（AR、VR等）等車載應(yīng)用的發(fā)展瓶頸。鴻蒙座艙：座艙從單人單設(shè)備體驗(yàn)，演進(jìn)到多人多設(shè)備協(xié)同體驗(yàn)。鴻蒙智能座艙支持多屏同享功能，憑借超低的時(shí)延，可實(shí)現(xiàn)座艙內(nèi)多屏同步觀影。2023-2025年智選模式合作車型加速上市，單車價(jià)值量分布廣泛。從銷售量來看，2023265.4330S7價(jià)格帶來看，華為合作車型的價(jià)格帶分布逐漸廣闊，遍布低端車型和百萬級(jí)車型。在華為自有資金和擅長銷售渠道的加持下，有望帶動(dòng)整車合作伙伴發(fā)展。圖表圖表27：華為合作車企計(jì)劃推出車型及價(jià)格定位車廠塞力斯

合作模式智選模式

合作時(shí)間 代號(hào) 車型 發(fā)布時(shí)間 價(jià)格定位SF5SUV2021年4SF5SUV2021年4月23.68-26.68萬元問界M5SUV2021年12月24.98-33.18萬元問界M7SUV2022年7月24.98-32.98萬元問界M9SUV2023年11月46.98-56.98萬元智界S7Sedan2023年11月24.98-34.98萬元EHY（S9）SUV2024/2021年4月簽訂智選合作協(xié)議智選模奇瑞式智選模江淮式智選模

2020年12月簽訂全面合作框架協(xié)議2022年6月 X6 中大型MPV 20242023年8月升級(jí)智選

百萬級(jí)，對(duì)標(biāo)梅賽德斯-邁巴赫式 模式北汽藍(lán)谷

享界S9 Sedan 2024年6月 30-50萬元極狐阿爾Hi模式 2017年

SHi

Sedan 2022年5月 18.98-32.98萬元長安 Hi模式

2019年全面深化合作；2023年11月新設(shè)智

阿維塔11 中大型SUV 2021年11月 30-39萬元阿維塔12 Wagon 2023年9月 30.08-40.08萬元阿維塔15 Sedan 2024年 低端車型駕系統(tǒng)公司阿維塔16Sedan2025年低端車型東風(fēng)嵐圖Hi模式 2024年1月////來源：易車公眾號(hào)，電動(dòng)湃官網(wǎng)，每日經(jīng)濟(jì)新聞，原生鴻蒙系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)車帶動(dòng)相關(guān)整車合作伙伴和上游企業(yè)發(fā)展，建議關(guān)注：江淮汽車、長安汽車、北汽藍(lán)谷、賽力斯、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)?？仗旎ヂ?lián)網(wǎng)：低空經(jīng)濟(jì)落地可期，低軌衛(wèi)星組網(wǎng)啟動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)：政策與產(chǎn)業(yè)齊頭并進(jìn)，落地可期低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展元年，2024義的新質(zhì)生產(chǎn)力，與通用航空的區(qū)別在于產(chǎn)業(yè)范疇有所擴(kuò)大，包含制造、飛與無人駕駛航空20243月《政府工作報(bào)告》中提出要大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，并打造低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略2021-2024空域改革、系列政策方面均有布局，無人機(jī)運(yùn)行發(fā)布規(guī)章性文件，低空經(jīng)濟(jì)即將邁入規(guī)范化運(yùn)行期。目前低空經(jīng)濟(jì)正處于政策和產(chǎn)業(yè)共振的節(jié)點(diǎn)，落地可期。圖表圖表28：低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策梳理發(fā)布日期 發(fā)布部門 政策 內(nèi)容堅(jiān)持安全發(fā)展底線和智慧民航建設(shè)主線，構(gòu)建2022.01

中國民用航空局，國家發(fā)展和改革委員會(huì),交通運(yùn)輸部

《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》

運(yùn)輸航空和通用航空一體兩翼、覆蓋廣泛、多元高效的航空服務(wù)體系，豐富通用航空服務(wù)，助力無人機(jī)事業(yè)發(fā)展2022.01 國務(wù)院

《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》

擴(kuò)大航空網(wǎng)絡(luò)覆蓋，有序推進(jìn)通用機(jī)場規(guī)劃建設(shè)，構(gòu)建區(qū)域短途運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，探索通用航空與低空旅游、應(yīng)急救援、醫(yī)療救護(hù)、警務(wù)航空等融合發(fā)展。優(yōu)化航路航線網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)軍民航空管基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推廣應(yīng)用空管新技術(shù)。2023.122024.01國務(wù)院，中央軍委2023.122024.01國務(wù)院，中央軍委2024.01工業(yè)和信息化部等七部門

《“十四五”通用航空發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議《無人駕政府工作報(bào)告駛航空器飛行管理暫行條例》《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》

16個(gè)具體指標(biāo)，力爭在“十四五”末實(shí)現(xiàn)通用航空器期末在3500的省份不少于25個(gè)等打造低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是實(shí)現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力的要素之一202411器飛行以及有關(guān)活動(dòng)的圍繞未來智慧空中交通需求，加快電動(dòng)垂直起降航空器、智能高效航空物流裝備等研制及應(yīng)用低空經(jīng)濟(jì)首次寫入政府工作報(bào)告，提出大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)2024.03 《政府工作報(bào)告》

力，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎2027創(chuàng)新能力顯著提升，現(xiàn)代化通用航空基礎(chǔ)支撐體系基本建立，高效融合產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，2024.03

工業(yè)和信息化部科技部財(cái)政部中國民航局

《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》

通用航空公共服務(wù)裝備體系基本完善，以無人化、電動(dòng)化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備在城市空運(yùn)、物流配送、應(yīng)急救援等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。來源：中國政府網(wǎng)，24十多個(gè)省份將低空經(jīng)濟(jì)列入今年重點(diǎn)工作，其中，四川、廣東、黑龍江、安徽、江蘇、湖南聚焦推進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，上海、江西、福建、湖南、浙江、山東推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)在應(yīng)用場景的落地。根據(jù)深圳發(fā)布，深圳作為全國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地，202312空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)，率先啟動(dòng)低空智能融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，出臺(tái)全國首部低空經(jīng)濟(jì)地方法規(guī)。低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值近千億：2023900同比增長20%。7360行規(guī)模全國第一，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)占全球70%的市場份額，工業(yè)級(jí)無人50%的市場份額。2）關(guān)于直升機(jī)，20232萬架次。圖表圖表29：深圳低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策陸續(xù)推出發(fā)布日期 發(fā)布部門 政策 內(nèi)容2023.12 深圳市七部門深圳市第七屆人大第2024.01二十三次會(huì)議

《深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例》

引培低空經(jīng)濟(jì)鏈上企業(yè)；鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新；擴(kuò)大低空飛行應(yīng)用場景；完善產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境全國首部低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)專項(xiàng)法規(guī)，要求市政府建立低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，要求市政府與空中交通管理機(jī)構(gòu)、民用航空管理部門建立低空飛行協(xié)同管理機(jī)制