卓越策略：中國綠氫行業(yè)市場調(diào)研報告 2024

5 5 5 6二、全球綠氫市場規(guī)模和分析 6 6 6 7 72.2全球綠氫市場細(xì)分 82.2.1按地區(qū)分析 82.2.2按應(yīng)用領(lǐng)域分析 9 9 9 3.1.1歐洲綠氫市場概況 3.1.3歐洲綠氫市場發(fā)展趨勢和展望 3.2.3美國綠氫市場發(fā)展趨勢和展望 3.3.1中國綠氫市場概況 3.4.1日本綠氫市場概況 20 21 213.5.2韓國 22 234.1全球綠氫市場競爭格局 254.2.3綠氫項目開發(fā)商 26 29 5.1.1國際組織和協(xié)會的政策和倡議 295.1.2主要國家和地區(qū)的政策和規(guī)劃 295.2全球綠氫市場發(fā)展戰(zhàn)略 5.2.1降低綠氫制造成本和提高效率 33 34 35 361.1綠氫的定義和分類綠氫是指利用可再生能源(如風(fēng)能、太陽能、水能等)發(fā)電，通過電解水灰氫是指通過化石燃料(如石油、天然氣、煤等)制取的氫氣，制氫成木為4美元/kg(約合26元/kg),預(yù)計到2030年將降至1.5美元/kg(約合10元/kg),到2050年將降至1美元/kg(約合6.5元/kg)。根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，2021年全球氫氣產(chǎn)量達(dá)到9400萬噸，基本來自化石能源制氫，綠氫占比僅為0.4‰。2022年全球氫氣總產(chǎn)量約為9813萬噸。伴隨世界各國減排承諾方案的推進，預(yù)計2030年全球氫氣產(chǎn)量有望突破1.5億著全球?qū)μ贾泻偷淖非?，綠氫的發(fā)展前景廣闊。目前，全球已有的綠氫項目，其中吉瓦級項目22個，主要分布在歐洲(11個)和澳大利亞(7目產(chǎn)能合計144.1GW,其中歐洲和澳大利亞占了接近93%,處于絕對領(lǐng)先。按照之前歐盟提出的2024年電解槽規(guī)模達(dá)6GW、2030年達(dá)40GW的目標(biāo)來看，現(xiàn)有根據(jù)國際氫能委員會和麥肯錫的預(yù)測，到2050年，全球綠到530-550Mt,占總氫氣需求量的85-90%230-250Mt,占比約為43%;交通領(lǐng)域的需求量將達(dá)到160-180Mt,占比約為30%;電力和供暖領(lǐng)域的需求量將達(dá)到140-150Mt,占比約為27%。2050年，全球綠氫的跨境貿(mào)易量將達(dá)到140-170Mt,占2030年，有望達(dá)到1.5-2.5美元/kg,與灰氫實現(xiàn)同價或低價。綠氫的運輸成距離，綠氫的運輸成本一般在0.5-2美元/kg之間。所下降。根據(jù)國際能源署的預(yù)測，到2030年，綠色氫的生產(chǎn)色氫的市場競爭力。歐盟委員會估計，到2030年，歐洲的歐盟委員會計劃在2024年前建立一個歐洲氫標(biāo)準(zhǔn)員會預(yù)計，到2030年，歐洲將有至少100萬輛燃料電池汽車，4000輛燃料電池公交車，800輛燃料電池火車，40個氫能港口，250個氫能機場，10%的鋼鐵90%,其次是煤氣化法，占比約7%。電解水法的比例非常低，不到1%。因此，1000萬噸/年，到2040年、2050年分別增至2000萬噸/年和5000萬噸/年。部署清潔氫能將使美國在2050年的碳排放量比2005年減少約10%。路線圖提出供了強有力的支持。2022年12月，美國國會通過了《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案》(BIL),該法案撥出了近100億美元的預(yù)算，用于支持氫能的研發(fā)、示范、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場推廣等方面。2023年1月，美國國會通過根據(jù)國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)，2022年美國的綠氫產(chǎn)能約為1.5萬噸/年，占全球的7%。預(yù)計到2030年，美國的綠氫產(chǎn)能將達(dá)到1000萬噸/年，占和電力等領(lǐng)域，其中工業(yè)領(lǐng)域的需求最大，約占60%,主要用鋼鐵等行業(yè)的脫碳轉(zhuǎn)型。交通領(lǐng)域的需求次之，約占30%,主最小，約占10%,主要用于儲能、發(fā)電和靈活調(diào)節(jié)等方面。極的氫能政策，臺在到2030年建設(shè)1000個氫氣加注站，到2045年實現(xiàn)碳中政策支持：美國政府在2022年發(fā)布了《國家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖(草案)》,為清潔氫能的發(fā)展提供了明確的指導(dǎo)和口標(biāo)。美國國美國計劃到2030年將工業(yè)領(lǐng)域的綠氫需求增加到500萬噸/年，到2050年公交車。美國計劃到2030年將交通領(lǐng)域的綠氫需求增加到1000萬噸/年，到2050年增加到3000萬噸/年。電力領(lǐng)域的綠氫應(yīng)用主要包國計劃到2030年將電力領(lǐng)域的綠氫需求增加到500萬噸/年，到2050年增加到1000萬噸/年。源局聯(lián)合印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》,到2025年，我國綠氫產(chǎn)能將達(dá)到10-20萬噸/年，到2030年，將形成清潔能源制氫及供應(yīng)體能規(guī)模大幅增長。截至2022年底，我國已規(guī)劃超過300個可再生能源制氫項目，建成運營項目達(dá)36個，累計可再生氫產(chǎn)能約5.6萬噸/年；新增建成運營可再生氫項目23個，新增產(chǎn)能約3.3萬噸/年，同比增長超過140%。其中，內(nèi)蒙古口治區(qū)能源局于2022年公布7個風(fēng)光制氫一體化示范項口，產(chǎn)能達(dá)6.3萬噸/年；寧夏規(guī)劃建設(shè)11個可再生能源制氫項口，力爭2025年實現(xiàn)綠氫生產(chǎn)規(guī)模8萬噸/年。全球主流廠家各類電解槽產(chǎn)能部署超過15吉瓦，同比增長超過80%,中國占比過半，出貨量超過1吉瓦，同比增長約120%。綠色氫能發(fā)展路線圖》,到2030年，我國綠氫市場的前五古、新疆、寧夏、山東和河北，預(yù)計綠氫產(chǎn)量分別為110萬噸、100萬噸、70萬噸、60萬噸和50萬噸，占全國綠氫產(chǎn)量的比例分別為22.4%、20.4%、呼倫貝爾市額爾古納市風(fēng)光制氫項目等，力爭到2025年實現(xiàn)綠氫產(chǎn)能100萬噸/年，到2030年達(dá)到200萬噸/年。堿性電解水制氫和PEM電解水制氫成本與藍(lán)氫成本相當(dāng)，預(yù)計可在2010年實現(xiàn)；當(dāng)可再生能源電價降至0.13元/千瓦時，堿性電解水制氫和10年黃金發(fā)展期綠氫產(chǎn)業(yè)有望“大顯身手”,到2030年，全球?qū)涞男枨髮⒊^1.5億噸；到2050年，全球氫能需求較2022年將增長10倍。在交通領(lǐng)域，截至2022年底，全球已累計推廣燃料電池汽車72000余輛，集中于歐盟、東亞和北美市場。在中國，氫燃料電池汽車保有量為站358座，其中在營245座。綠氫還可應(yīng)用于供熱、化工、鋼鐵等行業(yè)，替代到2030年達(dá)到30萬噸，到2050年達(dá)到1000萬噸。氫能社會實現(xiàn)戰(zhàn)略：這是日本政府于2017年制定的全球公斤300口元以下的氫價格，建設(shè)160個以上的加注站，普及80萬輛以上的燃碳中和行動計劃：這是H本政府丁2020年發(fā)布的實現(xiàn)2050年碳中和口標(biāo)能的具體目標(biāo)，如到2030年將氫能消費異增加至300萬噸，到2050年增加至產(chǎn)業(yè)的具體目標(biāo)，如到2030年實現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到1.8萬億日元，到2050年達(dá)到8.5萬億日元。該戰(zhàn)略還提出了氫能產(chǎn)業(yè)的具體措施，如加強研發(fā)險。日本政府計劃到2030年將氫能的成本降低到30日元/立方米，到2050年模。日本政府計劃到2030年將氫能的利用量提高到300萬噸/年，到2050年提高到2000萬噸/年?？谀緦⒗萌剂想姵丶夹g(shù)，實現(xiàn)綠氫在交通和家庭領(lǐng)域的澳大利亞是一個高度發(fā)達(dá)的國家，擁有世界第14(GDP),約為1.6萬億美元。澳大利亞的人口約為2600萬人，其中約85%居住在沿海澳大利亞的互聯(lián)網(wǎng)使用率為88%,互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)為2280萬人。澳大利亞的電子商務(wù)交易額為2022年的1.2萬億美元，比2021年增長了9.1%。澳大利亞的網(wǎng)上零售額為2022年的3120億美元，比2021年增長了11.2%。為1.8萬億美元。韓國的人口約為5200萬人，其中約82%居住在城市。韓韓國的互聯(lián)網(wǎng)使用率為96%,互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)為4980萬人。韓國的電子商務(wù)交易額為2022年的2.5萬億美元，比2021年增長了10.6%。韓國的網(wǎng)上零售額為2022年的1.1萬億美元，比2021年增長了12.4%能源署的數(shù)據(jù)，2022年全球綠氫產(chǎn)能約為21萬噸/年，預(yù)計到2030年，全球綠氫產(chǎn)能將超過3600萬噸/年。者，已經(jīng)制定了《歐洲氫戰(zhàn)略》,提出到2030年，在歐盟本土部署1000萬噸/領(lǐng)導(dǎo)者，旗下的Mirai是全球首款最產(chǎn)的燃料電池汽車，于2014年在口木上市，2015年在美國和歐洲上市，2020年推出了第二代Mirai,續(xù)航里程提升了30%,達(dá)到了650公里。豐田還在燃料電池公交車、卡車、火車等領(lǐng)域開展了多的先驅(qū)者，旗下的Nexo是全球首款量產(chǎn)的燃料電池SUV,于2018年在韓國上市，2019年在美國和歐洲上市，續(xù)航里程達(dá)到了609公里?，F(xiàn)代還在燃料電池車，于2018年在德國投入運營，最高時速達(dá)到了140公里，續(xù)航里程達(dá)到了電解槽的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有多項電解槽技術(shù)的專利和認(rèn)證，產(chǎn)品覆蓋從5千瓦到10例如與德國的Uniper、西班牙的Iberdrola、智利的Giga等。西門子能源在電球堿性電解槽的領(lǐng)先者，擁有超過50年的電解槽技術(shù)的研發(fā)和覆蓋從100千瓦到10兆瓦的不同規(guī)模和應(yīng)用?？谀緣A業(yè)還在綠氫項目開發(fā)和綠質(zhì)子交換膜電解槽兩種技術(shù)，總裝機容量達(dá)到了200兆瓦，年產(chǎn)綠氫約為4萬生產(chǎn)商，也是全球最大的綠氫出口商，擁有超過1000億噸應(yīng)商，擁有超過1000個氫氣生產(chǎn)設(shè)施，超過200個氫氣加注站，服務(wù)于全球超過1000個客戶。林德還在綠氫設(shè)備供應(yīng)方面開展了多項合作設(shè)備制造商，也是全球最大的氫氣壓縮機制造機技術(shù)的研發(fā)和制造歷史，產(chǎn)品覆蓋從1兆帕到1000兆帕的不同壓力和應(yīng)用。球最大的氫氣液化機制造商，擁有超過50年的氫氣液化機技術(shù)史，產(chǎn)品覆蓋從10噸/天到1000噸/天的不同規(guī)模和應(yīng)用。空中液化還在綠氣史，產(chǎn)品覆蓋從1英寸到36英寸的不同直徑和應(yīng)用。麥克德莫特還在綠氫設(shè)備是全球最大的氫氣加注站制造商，擁有超過20年的氫氣造歷史，產(chǎn)品覆蓋從35兆帕到700兆帕的不同壓力和應(yīng)用。瑞典氫能還在綠氫5.1全球綠氫市場政策環(huán)境國際能源署(IEA):在2021年5月發(fā)布了《凈零排放到2050年的路線池是重要的技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域之一。IEA預(yù)測，到2050年，氫能將滿足全球最終能耗的14%,氫能和燃料電池的累計投資將達(dá)到15萬億美元。國際可再生能源署(IRENA):在2021年9月發(fā)布了《氫：綠色低碳轉(zhuǎn)型深度脫碳，到2050年，氫能的最終能耗將達(dá)到12%。氡能理事會(llydrogenCouncil)2050年，氫能將創(chuàng)造3000萬個就業(yè)機會，減少60億噸二氧化碳排放，為全球經(jīng)濟貢獻2.5萬億美元。歐盟：在2020年7月發(fā)布了《歐盟氫戰(zhàn)略》,提出了到2030年和2050年的氫能發(fā)展目標(biāo)和行動計劃，包括建設(shè)400億歐元的氫能項目，部署4000萬噸/年的可再生氫能產(chǎn)能，建設(shè)40000公里的氫能管道，發(fā)展240萬輛燃料美國：在2021年8月發(fā)布了《國家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖(草案)》,提出了到2030年、2040年和2050年的氫能發(fā)展目標(biāo)和行動方案，包括建設(shè)1000萬噸/年的清潔氫能產(chǎn)能，發(fā)展1000萬輛燃料電池汽車和1000萬輛燃日木：在2020年10月發(fā)布了《2050碳中和綠色增長戰(zhàn)略》,將氫能視為未來日木經(jīng)濟與能源發(fā)展的重要領(lǐng)域，提出了到2030年和2050年的氫能發(fā)展目標(biāo)和行動方案，包括建設(shè)300萬噸/年的氫能供應(yīng)體系，發(fā)展200萬輛源，可以提供低于0.03美元/千瓦時的電力，從而使綠氫成本降至2美元/公斤為氫能的比例。目前，電解水制氫效率約為55kWh/kg氫氣(即生產(chǎn)1立方氫需膜電解槽，其效率達(dá)到了95%,幾乎沒有浪費，比目前的技術(shù)水平高出約四分將50萬千瓦光伏項口與電解水制氫、氫儲運和氫消納等環(huán)節(jié)相集源署(IRENA)成立了綠氫聯(lián)盟(GreenHydrogen摩洛哥簽署了綠氫合作協(xié)議(GreenHydrogenCooperationAgreement),旨在根據(jù)國際能源署