瑞士電器零售市場(chǎng)調(diào)研和分析報(bào)告（德文版）-2024年1月上傳培訓(xùn)課件

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TRENDSElektrofachhandelinderSchweizKAPITEL

01BranchenüberblickUmsatzmitConsumerElectronicsinderSchweizvon2017bis2021(inMilliardenCHF)UmsatzmitConsumerElectronicsinderSchweizbis20211,41,21,181,161,121,081,011,00,80,60,40,20,0201720182019202020213Beschreibung:ImJahr2021lagderUmsatzmitConsumerElectronicsinderSchweizbeirund1,16MilliardenSchweizerFranken.DasentsprichteinemRückgangvon2,8ProzentimVergleichzumVorjahr2020,welcheseinenRekordumsatzvon1,18MilliardenSchweizerFrankenverzeichnete.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):GfKUmsatzimElektrodetailhandelinderSchweizindenJahren2011bis2021(inMillionenCHF)UmsatzimElektrofachhandelinderSchweizbis2021DetailhandelmitGer?temderInformations-undKommunikationstechnikDetailhandelmitelektrischenHaushaltsger?ten8.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000836,86.125,42011948916,15.697,52013906,65.156,12014867,15.002,32015734,54.983,82016906951,4977,8933,93.532,82018764,43.528,120175.890,520124.090,220203.867,320193.80520214Beschreibung:ImJahr2021setztederDetailhandelmitGer?tenderInformations-undKommunikationstechnikinsgesamtrund3,81MilliardenSchweizerFrankenum.ZudiesenGer?tenz?hlenDatenverarbeitungsger?te,Telekommunikationsger?tesowieGer?tederUnterhaltungselektronik.MitelektrischenHaushaltsger?tewurdenimselbenJahr977,8MillionenSchweizerFrankenUmsatzerwirtschaftet.MehrHinweis(e):Schweiz;2011bis2021Quelle(n):Eidgen?ssischeSteuerverwaltungGr??teUnternehmeninderElektronik-/ElektrotechnikbrancheinderSchweiznachUmsatzimJahr2021(inMillionenCHF)Gr??teUnternehmeninderElektronik-/ElektrotechnikbrancheSchweiznachUmsatz2021UmsatzinMillionenCHF05001.0001.5002.0002.5003.0003.5003.3644.000SonovaHoldingAGDormakabaHoldingAGSiemensSchweizAGLandis+GyrGroupAGPhoenixMecanoAGHuber+SuhnerAGBettermannAG2.5002.1301.338883863690626MaxonGroupInficonHoldingAGBaumerHoldingAG4714535/statistik/daten/studie/374494/umfrage/groesste-schweizer-elektrotechnikunternehmen-nach-umsatzDasgr??teUnternehmeninderElektronik-bzw.ElektrotechnikbrancheinderSchweizwarSonovamiteinemUmsatzvonrund3,36MilliardenSchweizerFranken.DasUnternehmengeh?rtzudeninternationalführendenAnbieternvonH?rger?ten.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):Dun&BradstreetSchweiz;HandelszeitungGr??teUnternehmenimElektronikgro?handelinderSchweiznachUmsatzimJahr2021(inMillionenCHF)Gr??teUnternehmenimElektronikgro?handelinderSchweiznachUmsatz2021UmsatzinMillionenCHF400

60002008001.0001.200TechData(Schweiz)GmbHRobertBoschSchweizElektro-MaterialAGAutronicAG1.050745590120115114SonyOverseasAGPCP.CHAGBrother(Schweiz)AG696/statistik/daten/studie/913345/umfrage/umsatz-der-marktfuehrer-im-elektronikgrosshandel-in-der-schweizImJahr2021wardieTechData(Schweiz)GmbHmiteinemUmsatzvon1,1MilliardenSchweizerFrankendasgr??teUnternehmenimElektronikgro?handelinderSchweiz.DiePl?tze2und3belegtenRobertBoschSchweizunddieElektro-MaterialAG.MehrHinweis(e):Schweiz;Gro?handel(Elektronik)Quelle(n):Dun&BradstreetSchweiz;HandelszeitungAnzahlderUnternehmenimElektrodetailhandelinderSchweizindenJahren2011bis2021UnternehmenimElektrofachhandelinderSchweizbis2021DetailhandelmitGer?temderInformations-undKommunikationstechnikDetailhandelmitelektrischenHaushaltsger?ten4.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005006876696516446226146256196055996012.83320112.70920122.58520132.38220142.30520152.21020162.15220172.10820182.00320191.95620201.901202107Beschreibung:ImJahr2021gabesinsgesamt1.901UnternehmenimDetailhandelmitGer?tenderInformations-undKommunikationstechnik.ZudieserArtvonGer?tenz?hlenDatenverarbeitungsger?te,Telekommunikationsger?tesowieGer?tederUnterhaltungselektronik.ImDetailhandelmitelektrischenHaushaltsger?tenwarenimselbenJahr601UnternehmenaufdemSchweizerMarktaktiv.MehrHinweis(e):Schweiz;2011bis2021Quelle(n):Eidgen?ssischeSteuerverwaltungVertriebskan?levonUnterhaltungselektronikinderSchweizvon2017bis2025Vertriebskan?levonUnterhaltungselektronikinderSchweiz2017-2025OnlineOffline120%100%80%60%40%20%0%2017201820192020202120222023202420258/statistik/daten/studie/1313986/umfrage/schweiz-vertriebskanaele-von-unterhaltungselektronikDieStatistikveranschaulichtdieVertriebskan?levonUnterhaltungselektronikinderSchweizindenJahren2017bis2025.ImJahr2021warendiemeistenNutzerOnline-Kundenmitinsgesamt59.2Prozent.ZumVergleich,40.8ProzentwarenOffline-Kunden.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):ConsumerMarketInsightsStückzahlenverkaufterHaushaltsger?teinderSchweizindenJahren2010bis2021AbsatzvonHaushaltsger?teninderSchweizbis20218.000.0007.000.0006.000.0005.000.0004.000.0003.000.0002.000.0001.000.00002010201120122013201420152016201720182019202020219Beschreibung:ImJahr2021lagderAbsatzvonHaushaltsger?tenlautFEAMarktstatistikinderSchweizbeirund4,3MillionenStück.DasentsprichteinemRückgangderverkauftenStückzahlenvon14,4ProzentimVergleichzumVorjahr.MehrHinweis(e):Schweiz;Gross-undKleinger?teQuelle(n):FachverbandElektroapparatefürHaushaltundGewerbeSchweizFürwienachhaltighaltenSiedieseBranchen?WahrgenommeneNachhaltigkeitverschiedenerBrancheninderSchweiz2023GewichteteDimensions-Performance10123456AndereKonsumgüterHaushaltsger?te,ElektronikErstversicherung5,115,15,085,075,05M?blierungLuxusgüter,UhrenLogistik,TransportSnacks,Sü?warenEinzel-/LebensmittelhandelMobilit?t,AutomobilBanken4,994,984,84,794,754,72UnterhaltungselektronikSch?nheit,HygieneGetr?nke4,514,4910Beschreibung:BeieinerimJahr2023ver?ffentlichtenUmfrageinderSchweizzuNachhaltigkeitvonUnternehmenordnetenBefragtedieBranchedesOnline-Versandhandelsalsamwenigstennachhaltigein.DieBranchederHaushaltsger?teundElektronikwurdehingegenalsbesondersnachhaltigwahrgenommen1.MehrHinweis(e):Schweiz;5.555Befragte;16bis69JahreQuelle(n):Grownate;Publicis;UniSt.GallenWasmachenSieamehestenmitSachen,diesienichtmehrnutzen?UmfragezumUmgangmitungenutztenSachennachKategorieinderSchweizimJahr2022AnteilderBefragtenImHausmüllentsorgenRecycling10%AndenHerstellerzurückgeben20%

30%

40%Verkaufen50%Verschenken60%Einlagern70%Upcycling80%

90%0%100%HaushaltundWohnenElektronik,IT&MultimediaMode,Kleidung,UhrenundSchmuckEltern,Kind&BabyAuto,Motor&FahrradTierbedarf-&zubeh?rFreizeit,Hobby,SportHandwerk,DoItYourself&Garten11Beschreibung:BeieinerimJahr2022inderSchweizdurchgeführtenUmfragezumUmgangmitnichtmehrgenutztenSachengabderGro?teilderBefragtenmitknapp43ProzentinderKategorieEltern,Kind&Babyan,ungenutzteBesitztümerzuverschenken.Besondersh?ufigrecyceltwurdenElektronik,ITundMultimedia.(16,4Prozent)MehrHinweis(e):Schweiz;1.505Befragte*;*DieAnzahlderBefragtenvariiertjenachKategorie.(HaushaltundWohnenn=1.065,Elektronik;IT&Multimedian=1.117;Mode,Kleidung,UhrenundSchmuck=1.118;Eltern,Kind&Babyn=539;Auto,Motor&[...]

MehrQuelle(n):ZHAWKAPITEL

02ProduktsegmenteUmsatzmitUnterhaltungselektronikinderSchweiznachSegmentenvon2013bis2026(inMillionenCHF)UmsatzmitUnterhaltungselektronikinderSchweiznachSegmenten2013-2026Computer&Zubeh?rDrohnenTelefonieTV-.Radio-&Multimediager?teTV-Peripherieger?te3.0002.5002.0001.5001.00050002013201420152016201720182019202020212022202320242025202613Beschreibung:DieStatistikveranschaulichtdenUmsatzimBereichUnterhaltungselektronikinderSchweiznachSegmentenindenJahren2013bis2026.ImJahr2021lagderUmsatzvonUnterhaltungselektronikbei2.35MilliardenCHF.Dasumsatzst?rksteSegmentindiesemJahrwardasComputerundZubeh?rSegment,welcheseinenj?hrlichenUmsatzvon817MillionenCHFerzielte.DerConsumerMarketOutlookprognostiziert,dasssichderUmsatzimBereichUnterhaltungselektronikinder[...]

MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):ConsumerMarketInsightsUmsatzimMarktsegmentDigitalkamerasinderSchweizindenJahren2014bis2027(inMillionenCHF)UmsatzimMarktsegmentDigitalkamerasinderSchweizbis2027160145,44136,9414012010080129,11122,43117,08113104,26103,25101,77102,23101,2197,6189,1186,2560402002014201520162017201820192020202120222023202420252026202714Beschreibung:DerUmsatzindemSegment'Digitalkameras'desMarktesfürConsumerElectronicsinderSchweizsollPrognosenzufolgezwischen2023und2027uminsgesamt0,6MillionenCHF(-0.59Prozent)sinken.DieDiskontinuit?tin2024zeigtjedoch,dassdieserRückgangnichtkontinuierlichist.DerUmsatzsollimJahr2027sch?tzungsweise101,21MillionenCHFbetragen.MehrHinweis(e):Schweiz;2014bis2027Quelle(n):ConsumerMarketInsightsUmsatzmitRadios,LautsprechernundKopfh?rerninderSchweizindenJahrenvon2012bis2026(inMillionenCHF)UmsatzmitRadios,LautsprechernundKopfh?rerninderSchweiz2017-2026Kopfh?rerLautsprecherRadio3002502001501005036,136,95130,937,67124,737,4738,16118,938,28111,838,6643,7185,7842,7873,6542,8165,342,5354,37105,8136,295,8941,2148,4738,93941,8338,1590,26202089,57202180,58201977,24202274,01201776,55201877,01202376,23202475,85202575,15202670,69201665,52201556,158,9120140201315Beschreibung:ImJahr2021lagderUmsatzmitRadios,LautsprechernundKopfh?rerninderSchweizbeirund232.8MillionenCHF.FürdasJahr2026wirdeinAnstiegdesUmsatzesaufrund247.5MillionenCHFgesch?tzt.

MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):ConsumerMarketInsightsUmsatzmitTV-Peripherieger?teninderSchweiznachSegmentenindenJahren2013bis2026(inMillionenCHF)UmsatzmitTV-Peripherieger?teninderSchweiznachSegmenten2013-2026Smart-Streaming-Ger?teVideoplayerSmartRemotes40353025201510502013201420152016201720182019202020212022202320242025202616Beschreibung:ImJahr2021lagderUmsatzmitTV-Peripherieger?teninderSchweizinsgesamtbeirund31MillionenEuro.FürdasJahr2026wirdeinGesamtumsatzvonrund35.2MillionenCHFgesch?tzt.

MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):ConsumerMarketInsightsUmsatzimMarktsegmentFernseherinderSchweizindenJahren2014bis2027(inMillionenCHF)UmsatzimMarktsegmentFernseherinderSchweizbis2027600529,35510,98493,93478,775004003002001000465,78466,7461,28454,98429,56429,37425,38421,31417,21413,072014201520162017201820192020202120222023202420252026202717Beschreibung:DerUmsatzindemSegment'Fernseher'desMarktesfürConsumerElectronicsinderSchweizwirdlautPrognosenzwischen2023und2027kontinuierlichuminsgesamt16,3MillionenCHF(-3.8Prozent)sinken.DerUmsatzsollimJahr2027sch?tzungsweise413,07MillionenCHFbetragen.MehrHinweis(e):Schweiz;2014bis2027Quelle(n):ConsumerMarketInsightsUmsatzmitComputernundZubeh?rinderSchweiznachSegmentenindenJahren2013bis2026(inMillionenCHF)UmsatzmitComputernundZubeh?rinderSchweizbeiSegmenten2013-2026LaptopsTabletsDesktop-PCsDatenspeicherPC-Monitore&ProjektorenDrucker&KopiererTastaturen1.2001.00080060040020002013201420152016201720182019202020212022202320242025202618Beschreibung:DieStatistikveranschaulichtdenUmsatzmitComputernundZubeh?rinderSchweiznachSegmentenindenJahren2013bis2026.ImJahr2021lagderUmsatzvonComputernundZubeh?rbeiinsgesamt817MillionenCHF.Dasabsatzst?rkteSegmentindiesemJahrwardasLaptop-Segment,welcheseinenj?hrlichenUmsatzvonetwa280MillionenCHFerzielte.MehrHinweis(e):SchweizQuelle(n):ConsumerMarketInsightsUmsatzimMarktsegmentFitness-/Aktivit?tstracker-Armb?nderinderSchweizindenJahren2018bis2027(inMillionenCHF)UmsatzimMarktsegmentFitness-/Aktivit?tstracker-Armb?nderinderSchweizbis20274542,0540,7739,1840353025201510537,835,7234,9933,5632,8326,2723,650201820192020202120222023202420252026202719Beschreibung:DerUmsatzindemSegment'Fitness-/Aktivit?tstracker-Armb?nder'desMarktesfürDigitalHealthinderSchweizwirdlautPrognosenzwischen2023und2027kontinuierlichuminsgesamt6,3MillionenCHF(+17.64Prozent)steigen.DerUmsatzsollimJahr2027sch?tzungsweise42,05MillionenCHFbetragen.MehrHinweis(e):Schweiz;2018bis2027Quelle(n):DigitalMarketInsightsUmsatzmitWearablesnachSegmenteninderSchweizvon2018bis2027(inMillionenCHF)Schweiz:UmsatzmitWearablesnachSegmenten,2018-2027SmartwatchesFitness-/Aktivit?tstracker-Armb?nder45040035030025020015010050407,26384,23358,07334,25307,38277,95259,89241,36172,31133,142,0537,839,1840,7732,8334,9933,5635,7226,2723,650201820192020202120222023202420252026202720Beschreibung:DerUmsatzverzeichnetlautPrognoseimJahr2027einsignifikantesWachstuminallenSegmenten.Ausdenausgew?hltenSegmentenistdasSegmentSmartwatchesbezüglichdesUmsatzesin2027mit407,26MillionenCHFamgr??ten.ImGegensatzdazuliegtaufdemzweitenunddamitletztenPlatzdasSegmentFitness-/Aktivit?tstracker-Armb?nder(42,05MillionenCHF),wobeieineDifferenzvon365,21MillionenCHFzuSmartwatchesverzeichnetwird.MehrHinweis(e):Schweiz;2018bis2027Quelle(n):DigitalMarketInsightsKAPITEL

03Online-HandelOnline-MarktanteilamGesamtmarktHeimelektronikinderSchweizvon2020bis2022Online-AnteilamGesamtmarktHeimelektronikinderSchweizbis202260%52%50%48%50%40%30%20%10%0%20202021202222Beschreibung:52ProzentderUms?tzeimSchweizerGesamtmarktfürHeimelektronikwurdenimJahr2022onlineerwirtschaftet.DamitkonntederTrendhinzumehrOnline-Eink?ufenfortgesetztwerden.InsgesamtbildetdieHeimelektronikdasgr??teSegmentamGesamtumsatzimOnline-undVersandhandelinderSchweiz.MehrHinweis(e):Schweiz;JanuarundFebruar2023(für2022);ConsumerElectronics,IT/OfficeEquipment,Telecom,Foto,Haushalt-Kleinger?te,MultiTechnicalGoodsQuelle(n):DieSchweizerischePost;GfK;Handelsverband.swissOnline-AnteilederMarktsegmenteimBereichHeimelektronikinderSchweizvon2017bis2020Online-AnteilederMarktsegmentebeiHeimelektronikinderSchweizbis2020201720182019202070%60%60%50%40%30%20%10%0%57%49%46%43%40%40%39%39%38%35%29%26%26%25%25%23%21%21%20%IT/OfficeEquipmentPhotoTelecomElektrokleinger?teConsumerElectronics23Beschreibung:DiePandemiehatdemOnline-HandelinderSchweizeinenordentlichenSchubverliehen.LautGfKwarderOnline-AnteilimBereichIT-undOfficeEquipmentmit60Prozentamgr??ten.DerBereichPhotolandetemit57ProzentaufPlatzzwei,gefolgtvonTelekommit39Prozent.35Prozentderget?tigtenEink?ufeimBereichConsumerElectronicsfandenebenfallsonlinestatt.MehrHinweis(e):Schweiz;2017bis2020Quelle(n):GfKRankingderOnline-Elektronikh?ndlerinderSchweizmitdembestenServiceimJahr2020Online-Elektronikh?ndlerinderSchweizmitdembestenService2020Serviceerlebnis-Wert10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%digitec.chnettoshop.chsteg-electronics.chconrad.ch80,9%76,1%74,9%71%70%hawk.ch224Beschreibung:ImRankingallerOnline-Elektronikh?ndlerinderSchweizkannsichDigitecmiteinemServiceerlebnis-Wertvon80,9ProzentalsBranchengewinnerganzvornebehaupten.AufPlatz2desService-RankingsimJahr2020kamderSchweizerOnline-Shopnettoshop.chmiteinemServiceerlebnis-Wertvonrund76,1Prozent.MehrHinweis(e):Schweiz;2020;rund300Kunden1;ab14Jahre;Repr?sentativ;Top5Quelle(n):ServiceValueBevorzugteKaufkan?levonHeimelektronikinderSchweizimJahr2020Kaufkan?levonHeimelektronikinderSchweiz202060%49%50%40%30%20%10%0%17%16%10%8%Allesstation?rMehrheitlichstation?rGleichvielonline/station?rMehrheitlichonlineAllesonline25Beschreibung:KnappdieH?lftederSchweizerKonsumentenkaufteninderzweitenH?lftedesJahres2019ihreHeimelektronikimstation?renHandel.17ProzentkauftenihreElektroartikelnacheigenenAussagenausschlie?lichonlineund16Prozentgabenan,mehrheitlichstation?rzukaufen.MehrHinweis(e):Schweiz;ZweitesHalbjahr2019;K?ufervonHeimelektronikQuelle(n):GfK;VSVAnteilderSchweizerOnline-H?ndlermitkostenlosemVersandnachBrancheimJahr2022Online-H?ndlerinderSchweizmitkostenlosemVersandnachBranche202260%53%50%40%32%30%23%18%20%10%0%15%15%12%ElektronikGeneralistGesundheitBekleidungHobbyM?bel&HaushaltSport&Outdoor26Beschreibung:53ProzentderuntersuchtenSchweizerOnline-H?ndlerimBereichElektronikbotenimJahr2022einenkostenfreienVersandan.DamitwardiesdieBranchemitdemh?chstenAnteil.Dagegenwarnurbeizw?lfProzentderOnline-ShopsimBereichSport&OutdooreineLieferungohneVersandkostenm?glich.MehrHinweis(e):Schweiz;JunibisAugust2022;250Online-Shops1Quelle(n):QuickpacAnteilderOnline-H?ndlermitBezugzuNachhaltigkeitsthemennachBrancheinderSchweizimJahr2022NachhaltigkeitsthemenbeiSchweizerOnline-ShopsnachBranche2022NachhaltigkeitaufStartseiteerw?hntBekanntgabeNachhaltigkeitszielePublikationNachhaltigkeitsberichtErw?hnnungCO2kompensierterTransport(Paketdienstleister)CO2-KompensationEinkaufseitensH?ndleroderKunde90%80%70%60%50%80%60%45%36%27%18%18%44%42%40%40%39%40%30%20%10%0%32%21%11%23%22%11%11%18%11%17%17%12%16%15%12%8%5%4%4%2%0%0%

0%BekleidungGeneralistM?bel&HaushaltElektronikLebensmittel&Spielzeug&Baby

Lederwaren&SchuheGetr?nke27Beschreibung:InderBrancheBekleidunghaben40ProzentderimJahr2022untersuchtenOnline-ShopsausderSchweizdasThemaNachhaltigkeitaufihrerStartseiteerw?hnt.Nur23ProzenthabenjedochihrekonkretenNachhaltigkeitszielebekanntgegebenundnurelfProzenthabeneinenNachhaltigkeitsberichtver?ffentlicht.MehrHinweis(e):Schweiz;JunibisAugust2022;185Online-Shops1;Top8Branchen,Mehrfachnennungenm?glichQuelle(n):QuickpacKAPITEL

04RankingsvonUnternehmenDieOnline-Warenh?usermitdembestenServiceinderSchweizimJahr2023Online-Warenh?usermitdembestenServiceinderSchweiz2023Serviceerlebnis-Wert130%

40%0%10%20%50%60%70%80%AckermannBRACK.CH75,3%74,5%zalando73,6%GALAXUS73,4%73,3%microspot.chbonprix72,1%Branchenschnitt70,6%29Beschreibung:ImRankingderOnline-Warenh?usermitdembestenServiceinderSchweizbelegteAckermannmiteinemServiceExperienceScore1von75,3ProzentdenerstenPlatz.AufPlatz2desService-RankingsausdemJahr2023folgtBrack.chmiteinemServiceerlebnis-Wertvon74,5Prozent.MehrHinweis(e):Schweiz;2023Quelle(n):ServiceValueRankingderElektronik-undComputerm?rkteinderSchweizmitdembesten