2017年中國(guó)高精地圖行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告

2017年中國(guó)高精地圖行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告目錄第一節(jié)高精度地圖，無(wú)人駕駛的重要一環(huán) 4一、高信息承載+協(xié)同其他組件，高精度地圖打造自動(dòng)駕駛專用地圖 4二、高精地圖助力圖商重回巔峰，各大巨頭爭(zhēng)相布局 7三、Mobileye眾包模式VSGoogle集中模式 13第二節(jié)高精度地圖行業(yè)門檻較高，三大壁壘讓潛在進(jìn)入者望而止步 16一、政策壁壘：鑄就內(nèi)資圖商群雄爭(zhēng)霸 16二、資源壁壘：業(yè)內(nèi)巨頭方可玩轉(zhuǎn)高精度地圖 20三、行業(yè)壁壘：先入優(yōu)勢(shì)凸顯，地圖研發(fā)時(shí)不我待 21第三節(jié)重點(diǎn)公司分析 22一、四維圖新：國(guó)內(nèi)高精地圖龍頭企業(yè) 22二、中海達(dá)：入股光庭信息打造高精地圖、高精定位聯(lián)動(dòng) 23圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1：電子地圖由多個(gè)圖層構(gòu)成 4圖表2：高精度地圖包含更多信息 5圖表3：高精度地圖是無(wú)人駕駛的重要支撐 5圖表4：高精度地圖協(xié)同其他組件，實(shí)現(xiàn)車輛無(wú)人駕駛功能 6圖表5：高精度地圖能夠提供完整的路面信息 7圖表6：2015年上半年中國(guó)車主最常用的導(dǎo)航設(shè)備調(diào)查 7圖表7：傳統(tǒng)地圖價(jià)格變化趨勢(shì) 8圖表8：全球高精度地圖市場(chǎng)預(yù)測(cè) 11圖表9：Mobileye通過(guò)眾包模式切入高精度地圖領(lǐng)域 13圖表10：谷歌無(wú)人駕駛汽車使用的高精度地圖 14圖表11：高精度地圖制作復(fù)雜 21圖表12：傳統(tǒng)前裝地圖的市場(chǎng)格局 21表格目錄TOC\h\z\c"表格"表格1：無(wú)人駕駛劃分階段 8表格2：傳統(tǒng)地圖-高精度地圖對(duì)比 9表格3：國(guó)外知名車企無(wú)人駕駛進(jìn)度、目標(biāo)概覽 9表格4：互聯(lián)網(wǎng)巨頭青睞圖商 12表格5：車企與圖商積極合作 12表格6：眾包模式相關(guān)廠商 14表格7：集中制圖模式相關(guān)廠商 15表格8：集中模式VS眾包模式 15表格9：圖商資質(zhì)核定法規(guī)逐漸趨緊 16表格10：國(guó)內(nèi)全部甲級(jí)導(dǎo)航電子地圖制作單位 19表格11：互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 20第一節(jié)高精度地圖，無(wú)人駕駛的重要一環(huán)延伸車輛感知，支撐自動(dòng)駕駛：高精度地圖通過(guò)對(duì)周圍靜態(tài)的環(huán)境進(jìn)行精確描述，來(lái)延伸傳感器的感知范圍，以更為精細(xì)的尺度幫助汽車了解所處的位置、周圍的環(huán)境狀況、應(yīng)該如何進(jìn)行下一步操作等定位決策問(wèn)題。目前正在開(kāi)發(fā)的自動(dòng)駕駛汽車大多數(shù)是利用車載傳感器將收集到的信息和高精度地圖數(shù)據(jù)比對(duì)，使汽車達(dá)到厘米級(jí)的定位。一、高信息承載+協(xié)同其他組件，高精度地圖打造自動(dòng)駕駛專用地圖道路信息高度承載，高精度地圖向無(wú)人駕駛汽車展現(xiàn)更細(xì)致的世界電子地圖是對(duì)我們實(shí)際空間進(jìn)行反映，通過(guò)特定圖層來(lái)描繪特定類別，然后通過(guò)圖層疊加來(lái)進(jìn)行路面表達(dá)。以我們經(jīng)常使用的傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖為例，往往通過(guò)10多層乃是20多層不同分辨率的圖片所組成，當(dāng)用戶進(jìn)行縮放時(shí)，程序根據(jù)縮放的級(jí)數(shù)，選擇不同分辨率的瓦片圖（用方格來(lái)模擬實(shí)體）拼接成一幅完整的地圖。對(duì)比傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖，高精度地圖圖層更多，地圖信息量更大。1）從圖層數(shù)量上看：高精度地圖包含圖層數(shù)更多，可以包含諸如道路級(jí)別、交通設(shè)施等更多的數(shù)據(jù)；2）從圖層質(zhì)量上看：高精度地圖每一圖層的描繪更精細(xì)，從而可以實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)導(dǎo)航。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：電子地圖由多個(gè)圖層構(gòu)成資料來(lái)源:知乎，北京歐立信調(diào)研中心高精地圖提供自動(dòng)駕駛所需專用道路信息，帶來(lái)機(jī)器必須信息。高精度地圖除了擁有傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖具備的道路形狀，通行方向，車道等信息，高精度地圖包含了諸如車道分隔物類型、交通標(biāo)志、限速等信息，和一些道路幾何的三維信息，像彎道、斜坡等。所有這些將幫助自動(dòng)駕駛汽車決定什么時(shí)候以及如何變更車道。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：高精度地圖包含更多信息資料來(lái)源:KOTTI，北京歐立信調(diào)研中心先驗(yàn)知識(shí)+冗余保障，高精度地圖護(hù)航無(wú)人駕駛基于車聯(lián)網(wǎng)支撐的高精度地圖信息（負(fù)責(zé)引路）為車輛進(jìn)行定位和導(dǎo)航，位于車身上的各種傳感器會(huì)“感知”交通環(huán)境（負(fù)責(zé)看路），識(shí)別技術(shù)和判斷技術(shù)會(huì)對(duì)傳感器收集的信息進(jìn)行識(shí)別和判斷（負(fù)責(zé)匯總信息），車輛控制和通信則是車輛根據(jù)道路和其他車輛的動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行姿態(tài)調(diào)整（負(fù)責(zé)操作），與駕駛員協(xié)作則是駕駛員根據(jù)車輛提供的信息進(jìn)行必要的操作（負(fù)責(zé)修正），進(jìn)而實(shí)現(xiàn)更加安全的駕駛。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：高精度地圖是無(wú)人駕駛的重要支撐資料來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)，北京歐立信調(diào)研中心圖表SEQ圖表\*ARABIC4：高精度地圖協(xié)同其他組件，實(shí)現(xiàn)車輛無(wú)人駕駛功能資料來(lái)源：易觀智庫(kù)，北京歐立信調(diào)研中心但在這種情況下，路面信息主要通過(guò)實(shí)時(shí)傳感器采集和分析。一方面在就計(jì)算帶來(lái)更大的負(fù)擔(dān)和成本，另一方面，在計(jì)算效果上也比先驗(yàn)知識(shí)有差距。冗余保障，傳感器失效的第二套方案。無(wú)人駕駛技術(shù)裝配的原則就是用多套系統(tǒng)去保障無(wú)人駕駛更安全和更穩(wěn)定。在傳感器失效的風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)下，通過(guò)定位和高精地圖能保障無(wú)人駕駛汽車?yán)^續(xù)運(yùn)行。與傳感器、車聯(lián)網(wǎng)交互，實(shí)現(xiàn)更智能地圖。通過(guò)傳感器采集的信息通過(guò)通訊手段（5G適用）與云端做交互，能使得地圖更加智能。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：高精度地圖能夠提供完整的路面信息資料來(lái)源:騰訊汽車，北京歐立信調(diào)研中心二、高精地圖助力圖商重回巔峰，各大巨頭爭(zhēng)相布局保證自動(dòng)駕駛行車安全，高精度地圖具有不可替代性手機(jī)導(dǎo)航替代車載導(dǎo)航仍是目前圖商的難題，高德率先免費(fèi)更是帶來(lái)巨大行業(yè)沖擊。根據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《中國(guó)手機(jī)地圖市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，2015年手機(jī)導(dǎo)航超越車載前裝導(dǎo)航排名第一，兩者分別占比42.4%、30.6%。目前導(dǎo)航地圖的價(jià)值也一直處于下降趨勢(shì)，高德地圖更是采用地圖免費(fèi)的商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的入口把控。我們認(rèn)為高精地圖的特性將成為圖商的未來(lái)全新增長(zhǎng)點(diǎn)。圖表SEQ圖表\*ARABIC6：2015年上半年中國(guó)車主最常用的導(dǎo)航設(shè)備調(diào)查資料來(lái)源：艾媒咨詢，北京歐立信調(diào)研中心與車內(nèi)信息交互，唯有前裝安裝方能滿足。高精地圖需要與車內(nèi)攝像頭、激光雷達(dá)等傳感器信息交互才能發(fā)揮作用，這就需要與車內(nèi)的總線互相通訊。通過(guò)后裝或者手機(jī)的方案無(wú)法滿足。數(shù)據(jù)量較大，本地和云端均需儲(chǔ)備。5G的到來(lái)會(huì)帶來(lái)高精地圖云端調(diào)用帶來(lái)可能，但作為自動(dòng)駕駛核心的數(shù)據(jù)來(lái)源。大概率本地仍然會(huì)有高精地圖的儲(chǔ)備，高精地圖蘊(yùn)含大量信息，需要更大的存儲(chǔ)空間在車內(nèi)更容易實(shí)現(xiàn)。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：傳統(tǒng)地圖價(jià)格變化趨勢(shì)資料來(lái)源：易觀智庫(kù)，北京歐立信調(diào)研中心無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上的新藍(lán)海，有望成為圖商未來(lái)重要增長(zhǎng)點(diǎn)根據(jù)NHTSA(美國(guó)高速公路安全管理局)對(duì)無(wú)人駕駛程度的劃分的五個(gè)層級(jí)：無(wú)自動(dòng)駕駛輔助功能、特定自動(dòng)駕駛輔助功能、組合式自動(dòng)駕駛輔助功能、有限自動(dòng)駕駛以及無(wú)人駕駛，我們依據(jù)不同層級(jí)的特點(diǎn)，對(duì)高精度地圖特點(diǎn)進(jìn)行測(cè)算。表格SEQ表格\*ARABIC1：無(wú)人駕駛劃分階段資料來(lái)源：NHTSA，北京歐立信調(diào)研中心整理高精地圖將在高速路堵自動(dòng)駕駛階段引入，2018年后行業(yè)將被點(diǎn)燃。level1~level2這段時(shí)期，高精度地圖廠商尚處于地面資料測(cè)繪階段，向上缺乏車聯(lián)網(wǎng)的支撐，向下普通車載地圖已經(jīng)可以滿足目前導(dǎo)航需求。所以此時(shí)高精度地圖尚處于起步階段，僅限于測(cè)試車輛使用。從2018年開(kāi)始，隨著奔馳、寶馬、沃爾沃等企業(yè)逐漸推出高速路段自動(dòng)駕駛，高精地圖將行業(yè)將被點(diǎn)燃。2020年后隨著主流整車廠均加入自動(dòng)駕駛進(jìn)程，高高經(jīng)地圖將迎來(lái)行業(yè)爆發(fā)。表格SEQ表格\*ARABIC2：傳統(tǒng)地圖-高精度地圖對(duì)比資料來(lái)源：KOTTI，北京歐立信調(diào)研中心表格SEQ表格\*ARABIC3：國(guó)外知名車企無(wú)人駕駛進(jìn)度、目標(biāo)概覽資料來(lái)源：長(zhǎng)江證券研究海外研究高精地圖單車價(jià)值約為200美金，隨著自動(dòng)駕駛汽車在2020年后的量產(chǎn)出現(xiàn)將迎來(lái)高速增長(zhǎng)。由于國(guó)外高精度地圖發(fā)展相對(duì)更為成熟，相關(guān)市場(chǎng)估算更具參考價(jià)值，我們將根據(jù)高盛對(duì)高精度地圖全球市場(chǎng)判斷，預(yù)計(jì)未來(lái)的十五年高精度地圖行業(yè)將迎來(lái)黃金發(fā)展期，到2020年高精度地圖市場(chǎng)為21億美元，2025該市場(chǎng)將達(dá)到94億美元。相比而言，國(guó)內(nèi)高精度地圖商業(yè)模式尚未清晰，未來(lái)具體市場(chǎng)大小難以預(yù)判，然而根據(jù)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)約占全球車市30%的份額，隨著國(guó)內(nèi)高精度地圖技術(shù)和商業(yè)模式逐漸成熟，國(guó)內(nèi)高精度地圖市場(chǎng)也不容小覷。圖表SEQ圖表\*ARABIC8：全球高精度地圖市場(chǎng)預(yù)測(cè)資料來(lái)源:GoldmanSachsGlobalInvestmentResearch，北京歐立信調(diào)研中心車企、IT巨頭、圖商合力移山，合縱連橫搶占市場(chǎng)先機(jī)圖商+IT巨頭，擁抱資本盛宴，享受技術(shù)果實(shí)互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過(guò)收購(gòu)資質(zhì)企業(yè)，來(lái)打破政策壁壘，并獲得地圖底層數(shù)據(jù)：1）基于LBS，打通線上和線下。地圖不僅是真實(shí)世界的映射，也是消費(fèi)者移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的入口，依托地圖上所聚集的LBS服務(wù)，為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更多的消費(fèi)者砝碼。2）以高精度地圖切入自動(dòng)駕駛。高精度地圖是智能駕駛必不可少的成分，互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過(guò)圖商所掌握的地圖數(shù)據(jù)資源和整車廠資源，可以成功切入自動(dòng)駕駛這片藍(lán)海。另外，智能汽車作為繼電視，電腦，手機(jī)后的第四大屏，以自動(dòng)駕駛解放雙手為前提，以車聯(lián)網(wǎng)為支撐，車載高精度地圖所提供的LBS包含巨大附加價(jià)值。3）更加徹底地解決地圖海量數(shù)據(jù)的獲取和處理問(wèn)題，也可以讓導(dǎo)航地圖的更新和用戶的體驗(yàn)得到更加完整地解決。以地圖為門檻，以車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為支撐，以附加服務(wù)為真正利潤(rùn)源，互聯(lián)網(wǎng)巨頭利用自動(dòng)駕駛普及為契機(jī)，開(kāi)拓自身版圖。圖商利用互聯(lián)網(wǎng)巨頭資源，來(lái)克服資金壁壘，加速高精度地圖研發(fā)1）地圖研發(fā)需要巨大投入，而且變現(xiàn)周期較長(zhǎng)，一般企業(yè)很難承受所帶來(lái)的資金流壓力。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的不斷輸血，來(lái)加速高精度地圖研發(fā)，搶占市場(chǎng)先機(jī)。2）幫助培養(yǎng)互聯(lián)網(wǎng)文化和基因，直接或間接擁有互聯(lián)網(wǎng)資源，給未來(lái)業(yè)務(wù)帶來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。3）共同打造車聯(lián)網(wǎng)并建立LBS開(kāi)放平臺(tái)和生態(tài)系統(tǒng)。目前國(guó)內(nèi)有12家地圖具有導(dǎo)航地圖甲級(jí)資質(zhì)，四維圖新、高德、易圖通瓜分車載導(dǎo)航的前裝市場(chǎng)，一共占據(jù)98%的市場(chǎng)份額。凱立德以70%的市場(chǎng)占有率在后裝市場(chǎng)一枝獨(dú)秀占據(jù)，目前這些公司或已經(jīng)被互聯(lián)網(wǎng)巨頭所收購(gòu)，或被其入股。表格SEQ表格\*ARABIC4：互聯(lián)網(wǎng)巨頭青睞圖商資料來(lái)源：北京歐立信調(diào)研中心圖商+整車企業(yè)，結(jié)合B端，平穩(wěn)落地車企和圖商已全面展開(kāi)高精地圖合作。戴姆勒、寶馬、奧迪的德系汽車聯(lián)盟完成對(duì)圖商HERE的收購(gòu)，拉開(kāi)了傳統(tǒng)汽車制造商開(kāi)始與互聯(lián)網(wǎng)公司競(jìng)爭(zhēng)布局未來(lái)的生態(tài)資源。目前整車廠隨著自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略的提前，正加速與高精地圖圖商合作。表格SEQ表格\*ARABIC5：車企與圖商積極合作資料來(lái)源：北京歐立信調(diào)研中心三、Mobileye眾包模式VSGoogle集中模式目前主流的高精度地圖數(shù)據(jù)采集主要包括以mobileye為代表的眾包模式和以高德為代表的集中制圖模式。Mobileye：眾包模式制作高精度地圖的代表Mobileye要做的高精度地圖Roadbook（路書(shū)）主要針對(duì)自動(dòng)駕駛情景，該地圖將重點(diǎn)放在路上的各種導(dǎo)流標(biāo)志、方向標(biāo)識(shí)、信號(hào)燈等，依靠這些建立的路標(biāo)，從微觀上在行駛過(guò)程中為車輛提供指引。這種收集方式可以改善由整到零那種傳統(tǒng)方式所帶來(lái)的高成本、速度慢的缺點(diǎn)。為此，mobileye需要和整車廠合作，借助不同品牌大量級(jí)的車輛上攝像頭獲取到的數(shù)據(jù)，能夠作為地圖的數(shù)據(jù)來(lái)源，能夠保證數(shù)據(jù)的更新率；隨著車載傳感設(shè)備的普及，地圖制作的效率也會(huì)逐漸提升。圖表SEQ圖表\*ARABIC9：Mobileye通過(guò)眾包模式切入高精度地圖領(lǐng)域資料來(lái)源:mobileye官網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心表格SEQ表格\*ARABIC6：眾包模式相關(guān)廠商來(lái)源：北京歐立信調(diào)研中心Google：專業(yè)地圖測(cè)繪車集中制圖模式谷歌針對(duì)自動(dòng)駕駛，提出推出全新高精度地圖，利用改造的豐田汽車，進(jìn)行高精度地圖測(cè)繪，目前已經(jīng)累積了超過(guò)120萬(wàn)英里無(wú)人駕駛里程。目前，該地圖主要供自家的無(wú)人駕駛汽車使用。圖表SEQ圖表\*ARABIC10：谷歌無(wú)人駕駛汽車使用的高精度地圖資料來(lái)源:車云網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心表格SEQ表格\*ARABIC7：集中制圖模式相關(guān)廠商來(lái)源：北京歐立信調(diào)研中心集中制圖模式VS眾包模式各有千秋，預(yù)計(jì)未來(lái)兩種模式將實(shí)現(xiàn)共存表格SEQ表格\*ARABIC8：集中模式VS眾包模式來(lái)源：北京歐立信調(diào)研中心未來(lái)兩種模式有望實(shí)現(xiàn)共存：以高德的高精度地圖為例，由于地圖采集車造價(jià)超過(guò)了800萬(wàn)人民幣，高昂的造價(jià)限制了地圖數(shù)據(jù)大范圍、高頻率的采集更新，因此這部分?jǐn)?shù)據(jù)僅作為高精地圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，另外，高德計(jì)劃利用阿里的菜鳥(niǎo)物流車、神州專車等半社會(huì)化商用車，以眾包模式對(duì)高精度地圖實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)補(bǔ)充。第二節(jié)高精度地圖行業(yè)門檻較高，三大壁壘讓潛在進(jìn)入者望而止步一、政策壁壘：鑄就內(nèi)資圖商群雄爭(zhēng)霸電子地圖觸及國(guó)家安全，從嚴(yán)從緊的內(nèi)資圖商資質(zhì)核定依然是今后政策制定的趨勢(shì)由于地圖行業(yè)涉及國(guó)家機(jī)密，政策壁壘將各類國(guó)外圖商擋于門外，為國(guó)內(nèi)高精地圖企業(yè)創(chuàng)造了穩(wěn)定發(fā)展的契機(jī)。表格SEQ表格\*ARABIC9：圖商資質(zhì)核定法規(guī)逐漸趨緊資料來(lái)源：政府官網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心以政策導(dǎo)向來(lái)看，國(guó)內(nèi)高精度地圖市場(chǎng)必將是國(guó)內(nèi)廠商所主導(dǎo)：由于政策對(duì)國(guó)內(nèi)圖商的鼓勵(lì)和對(duì)外資公司排斥，國(guó)內(nèi)高精度地圖行業(yè)必將由內(nèi)資所主導(dǎo)，國(guó)外地圖巨頭很難進(jìn)入。1)以嚴(yán)格的圖商準(zhǔn)入制為基調(diào)：由最近幾年頻繁出臺(tái)的政策可以看出，國(guó)家越來(lái)越重視地圖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以完善地圖市場(chǎng)管理機(jī)制作為政策出發(fā)點(diǎn)，制定嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入政策，對(duì)圖商資質(zhì)進(jìn)行審查，并將不符合資質(zhì)的圖商踢出市場(chǎng)。2）針對(duì)外資圖商完全排斥：由于地圖行業(yè)涉及到國(guó)家機(jī)密，所以禁止外資企業(yè)開(kāi)展地圖采集工作。針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)，也實(shí)施了嚴(yán)格的外資準(zhǔn)入制度，外資比例必須低于50%。兩類稀缺資質(zhì)：制圖資質(zhì)、服務(wù)資質(zhì)最受市場(chǎng)青睞2014年，國(guó)家測(cè)繪局印發(fā)修訂后的《測(cè)繪資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，要求申請(qǐng)資質(zhì)測(cè)繪單位同事達(dá)到通用標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中，專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)包括：大地測(cè)量、測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、海洋測(cè)繪、地圖編制、導(dǎo)航電子地圖制作、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。其中導(dǎo)航電子地圖制作和互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)是是關(guān)系到能否開(kāi)展車載高精度地圖業(yè)務(wù)的前提條件。導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)：最為稀缺的資質(zhì)門檻具有該資質(zhì)的公司可以在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行導(dǎo)航電子地圖數(shù)據(jù)采集；導(dǎo)航電子地圖的編輯加工，其中包括道路數(shù)據(jù)，POI（特征點(diǎn)）數(shù)據(jù)，背景數(shù)據(jù)，行政界數(shù)據(jù)，圖形數(shù)據(jù)，語(yǔ)音數(shù)據(jù)等；導(dǎo)航地圖的公開(kāi)出版、展示和使用。導(dǎo)航電子地圖制作之所以稀缺，是因?yàn)樵谟谌珖?guó)僅有12家單位具備此資質(zhì)，伴隨著國(guó)家監(jiān)管力度的增強(qiáng)和審核門檻的增加，阻止了新的單位的進(jìn)入；之所以重要，是因?yàn)閷?dǎo)航電子地圖是導(dǎo)航的核心組成，是導(dǎo)航系統(tǒng)開(kāi)展業(yè)務(wù)的前提。表格SEQ表格\*ARABIC10：國(guó)內(nèi)全部甲級(jí)導(dǎo)航電子地圖制作單位來(lái)源：北京歐立信調(diào)研中心互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)資質(zhì)：進(jìn)入地圖相關(guān)行業(yè)必備資質(zhì)2012年，國(guó)家測(cè)繪局共審核批準(zhǔn)包括百度、新浪、騰訊、搜狗等的166家單位為互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)單位。按規(guī)定，甲級(jí)單位至少要有5名具備國(guó)家級(jí)地圖安全審校資格的人員，且必須有獨(dú)立地圖引擎，這兩項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)，一個(gè)是人才指標(biāo)，一個(gè)是核心技術(shù)的指標(biāo)。按規(guī)定，乙級(jí)單位至少要有2名具備省級(jí)地圖安全審校資格的人員，乙級(jí)資質(zhì)單位更適合從事大眾類的LBS服務(wù)，這也符合checkin、手機(jī)地圖、手機(jī)導(dǎo)航等眾多LBS應(yīng)用商的現(xiàn)實(shí)情況，即專注于應(yīng)用層面的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)。而包括基礎(chǔ)地圖數(shù)據(jù)的處理和維護(hù)，甚至地圖API接口在內(nèi)，都是與更專業(yè)的甲級(jí)資質(zhì)單位進(jìn)行B2B的合作，直接調(diào)用。沒(méi)有地圖資質(zhì)的單位，比如谷歌，也可通過(guò)與擁有甲級(jí)或乙級(jí)資質(zhì)的單位合作，取得相應(yīng)的使用授權(quán)。表格SEQ表格\*ARABIC11：互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)源：北京歐立信調(diào)研中心二、資源壁壘：業(yè)內(nèi)巨頭方可玩轉(zhuǎn)高精度地圖巨額前期投入，一般企業(yè)無(wú)法負(fù)擔(dān)地圖制作是一個(gè)繁復(fù)的過(guò)程，目前，就拿普通的互聯(lián)網(wǎng)地圖來(lái)看看，大致是通過(guò)實(shí)采和衛(wèi)星遙感而成。通過(guò)開(kāi)車沿著道路行駛，記錄道路實(shí)景數(shù)據(jù)（如限速標(biāo)志，路牌），通過(guò)衛(wèi)星遙感，生產(chǎn)小比例尺下顯示路網(wǎng)以及精細(xì)區(qū)域道路（如小區(qū)道路）。由于要探測(cè)的范圍太大，而且因?yàn)槭姓ㄔO(shè)等因素每天都會(huì)有一些道路發(fā)生變化，為了采集足夠多的數(shù)據(jù)并保持更新，圖商需要花費(fèi)巨大的成本。而高精度地圖信息的收集相比于普通地圖對(duì)信息的需求更大，行駛路段都需要配備激光雷達(dá)的數(shù)據(jù)采集車進(jìn)行實(shí)測(cè)。例如四維圖新?lián)碛?00輛數(shù)據(jù)采集車，可以采集全景影像數(shù)據(jù)、路面影像數(shù)據(jù)、亞米級(jí)高精度GPS數(shù)據(jù)、路測(cè)近距離激光雷達(dá)等高精度數(shù)據(jù)，因此花費(fèi)會(huì)更高。因此高精度地圖是一個(gè)資金密集型的行業(yè)，發(fā)優(yōu)勢(shì)大，邊際成本低。從日本、歐美導(dǎo)航電子地圖發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，經(jīng)過(guò)前期快速發(fā)展到后期激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)際范圍內(nèi)排名前五的地圖提供商壟斷出中國(guó)市場(chǎng)外95%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)就前裝地圖市場(chǎng)而言，三大圖商占據(jù)99%的市場(chǎng)份額。造成這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是因?yàn)榈貓D數(shù)據(jù)的采集和維護(hù)占固定成本絕大比重，在與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投入相當(dāng)?shù)那闆r下，沒(méi)有穩(wěn)定市場(chǎng)份額和良好的盈利，無(wú)法與其他具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)并已形成規(guī)模的對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)今制作高精度地圖每公里需要為花費(fèi)數(shù)十萬(wàn)，即使隨著探測(cè)距離的增加，眾包模式的推廣，成本會(huì)有所下降，但前期還需要圖商投入巨額資金。圖表SEQ圖表\*ARABIC11：高精度地圖制作復(fù)雜資料來(lái)源:KOTEI，北京歐立信調(diào)研中心人才積累需要時(shí)間沉淀高精度地圖也是一個(gè)技術(shù)密集型的行業(yè)，需要多年導(dǎo)航地圖開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的積累和軟件開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的支持，才能不斷提高用戶體驗(yàn)，滿足自動(dòng)駕駛對(duì)地圖的需求。根據(jù)公布資料，在高德的數(shù)據(jù)生產(chǎn)基地中，有1300余名數(shù)據(jù)生產(chǎn)人員及300余名研發(fā)人員，四維圖新?lián)碛辛儆嗳说耐鈽I(yè)團(tuán)隊(duì)，一千多人的生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)；長(zhǎng)地萬(wàn)方擁有1000人。鑒于地圖行業(yè)前期人力和資金投入高，利潤(rùn)兌現(xiàn)期長(zhǎng)，因此即使獲得地圖制作或地圖服務(wù)資質(zhì)，能將其轉(zhuǎn)換為商業(yè)產(chǎn)品的公司寥寥無(wú)幾。三、行業(yè)壁壘：先入優(yōu)勢(shì)凸顯，地圖研發(fā)時(shí)不我待高精地圖作為ADAS重要一環(huán)，涉及到自動(dòng)駕駛的安全性問(wèn)題。整車廠在進(jìn)行地圖供應(yīng)商選取時(shí)，必將經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期測(cè)試和慎重選擇，一旦確定就很難更換。利用整車廠相對(duì)封閉的供應(yīng)鏈，圖商的先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。以傳統(tǒng)前裝地圖為例，目前主要有四維圖新、高德和易圖通三家地圖供應(yīng)商，占據(jù)99%的前裝地圖市場(chǎng)份額，這三家地圖供應(yīng)商由于具有各自穩(wěn)定的整車廠客戶群體，因此整體前裝市場(chǎng)格局很難發(fā)生較大改變。圖表SEQ圖表\*ARABIC12：傳統(tǒng)前裝地圖的市場(chǎng)格局資料來(lái)源:艾媒咨詢，北京歐立信調(diào)研中心第三節(jié)重點(diǎn)公司分析一、四維圖新：國(guó)內(nèi)高精地圖龍頭企業(yè)地圖業(yè)傳統(tǒng)霸主，將會(huì)在該精度地圖階段繼續(xù)輝煌與阿里子公司高德不同，四維圖新第一大股東中國(guó)四維是由中國(guó)測(cè)繪局創(chuàng)建，并隨中國(guó)衛(wèi)星通信集團(tuán)有限公司整體重組并入中國(guó)航天科技集團(tuán)公司，后分立成為其子公司。第二大股東騰訊，則是中國(guó)擁有千億美金市值的互聯(lián)網(wǎng)巨無(wú)霸。因此四維圖新?lián)碛猩詈竦恼尘昂突ヂ?lián)網(wǎng)基金，長(zhǎng)期定位于“圖商”，主要收入來(lái)源于車廠預(yù)裝業(yè)務(wù)，沒(méi)有自主品牌的導(dǎo)航軟件和互聯(lián)網(wǎng)地圖，而是為此類此類企業(yè)提供數(shù)據(jù)。打通以高精度地圖為中心的生態(tài)圈建設(shè)，探索地圖的落地道路1）率先布局，技術(shù)積累，加大研發(fā)，靜待行業(yè)爆發(fā)：四維圖新是國(guó)內(nèi)率先進(jìn)行高精度地圖布局的公司，自2012年公司正式發(fā)布ADAS地圖數(shù)據(jù)后，持續(xù)投入大量人力物力并在國(guó)際市場(chǎng)展開(kāi)布局。通過(guò)自主設(shè)計(jì)的高精度采集車和HAD地圖編輯平臺(tái)，可以生產(chǎn)出絕對(duì)精度達(dá)到20厘米的高精度地圖。目前高精度地圖