公司金融部工作總結(jié)

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁(yè)公司金融部工作總結(jié)篇一：金融理財(cái)銷售人員工作總結(jié)

金融理財(cái)銷售人員工作總結(jié)

回顧走過的一年，全部的經(jīng)受都化作一段美妙的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成果，但也還存在肯定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，支配了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的進(jìn)展，開頭嘗試向中高端客戶供應(yīng)專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培育人才、抓業(yè)務(wù)進(jìn)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷工作。以下是11年度個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：

一、11年詳細(xì)工作總結(jié)：

客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：

1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作方案，挖掘理財(cái)客戶群；通過前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)進(jìn)展vip客戶，新增vip貴來賓戶；

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，樂觀營(yíng)銷取得了一些成效；

3.加強(qiáng)了宣揚(yáng)，通過報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；

4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，根據(jù)上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推動(dòng)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、平穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)狀況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參與接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素養(yǎng)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，依據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶制造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)學(xué)問轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的力量，結(jié)合我行實(shí)際狀況參與it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)力量

二、存在的不足：

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步進(jìn)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素養(yǎng)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在進(jìn)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等很多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開（受營(yíng)銷人員，業(yè)務(wù)素養(yǎng)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財(cái)。

不足處：

1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群（中、高端客戶）較少，對(duì)客戶信息資料了解不全（地址、號(hào)碼、愛好愛好）缺少對(duì)客戶的維護(hù)；

2.營(yíng)銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人力量；

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息；

三、來年工作準(zhǔn)備

1.在鞏固已取得的成果基礎(chǔ)上，了解把握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快快速進(jìn)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，

2.不斷加強(qiáng)素養(yǎng)培育，作好自學(xué)及參與培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營(yíng)銷力度推動(dòng)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好2022年個(gè)人工作方案。篇二：某金融公司投資部業(yè)務(wù)總結(jié)

2022年投資部工作總結(jié)

公司領(lǐng)導(dǎo):

年初以來，投資部遵循公司掌握風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的原則，依據(jù)公司年初經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議精神和董事會(huì)相關(guān)決議要求，把握本輪大盤寶貴的反彈行情，親密關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、仔細(xì)討論分析市場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)有股票中漲幅超過年初股價(jià)20%的股票進(jìn)行了減持，依據(jù)市場(chǎng)狀況擇機(jī)減持了固定收益類投資賬戶中持有的全部債券，并減持了一部分原有的長(zhǎng)期債券。具體狀況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、投資業(yè)務(wù)狀況：

1、股票投資：年初以來，投資部依據(jù)公司年初經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議精神，把握本輪大盤寶貴的反彈行情，對(duì)現(xiàn)有股票中漲幅超過年初股價(jià)20%的品種進(jìn)行了減持。截至12月30日，帳上還余xxxx50萬股、xxxx50萬股、xxxx200萬股、xxxx20萬股，隨著行情的不斷進(jìn)展變化，將擇機(jī)連續(xù)減持剩余部分股票。

隨著新股發(fā)行制度改革的不斷推動(dòng)，下半年新股發(fā)行上市ipo和創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市全面恢復(fù)，投資部根據(jù)證監(jiān)會(huì)、交易所關(guān)于新股發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)方式改革的要求，有選擇的參加了三金制藥、萬馬電纜、四川成渝、中國(guó)建筑、光大證券、中國(guó)國(guó)旅、招商證券、中國(guó)重工、深圳燃?xì)狻⒅袊?guó)北車等十支股票的新股發(fā)行申購(gòu)。合計(jì)中簽四川成渝x股、中國(guó)建筑x股、光大證券x股、中國(guó)國(guó)旅x股。目前四川成渝、中國(guó)建筑、光大證券已經(jīng)度過限售期，網(wǎng)下中簽部份可以上市交易；中國(guó)國(guó)旅、招商證券、中國(guó)重工、深圳燃?xì)夂椭袊?guó)北車仍處于限售期中，將于明年一月起開頭間續(xù)解除限售上市。我們將仔細(xì)研判市場(chǎng)狀況，擇機(jī)賣出鎖定收益。

2、基金投資：年初時(shí)我們估計(jì)，大幅震蕩行情將是今年股票市場(chǎng)的主要形態(tài)。詳細(xì)走勢(shì)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)說法不一，但認(rèn)為09年股票市場(chǎng)寬幅震蕩、機(jī)會(huì)較大于風(fēng)險(xiǎn)、股市機(jī)會(huì)大于債市已成共識(shí)。依據(jù)上半年經(jīng)理辦公會(huì)通過的基金投資方案，選擇申購(gòu)大型基金公司的優(yōu)秀基金，配置5-6只基金品種，單只基金配置規(guī)模不超過x萬元，總規(guī)模不超過x億元。我們累計(jì)申購(gòu)了匯添富精選股票型基金x萬元，華安宏利股票型基金x萬元，海富通海外精選基金x萬元，長(zhǎng)盛同慶股票型基金x萬元，友邦華泰行業(yè)精選基金x萬元，博時(shí)策略股票基金x萬元。其中匯添富精選基金和長(zhǎng)盛同慶股票型基金已經(jīng)達(dá)到申購(gòu)時(shí)預(yù)設(shè)的止盈點(diǎn)，我們對(duì)其進(jìn)行了贖回和部分贖回，共計(jì)實(shí)現(xiàn)投資收益x余萬元。當(dāng)前我們共持有華安宏利股票型基金x萬元，海富通海外精選基金x萬元，長(zhǎng)盛同慶股票型基金x萬元，友邦華泰行業(yè)精選基金x萬元，博時(shí)策略股票基金x萬元，總規(guī)模共計(jì)x萬元，單只規(guī)模和總規(guī)模上限均未超過年初經(jīng)理辦公會(huì)通過的基金投資方案規(guī)定。

3、固定收益類投資：3月下旬以來，在種種大幅超出預(yù)期的形勢(shì)進(jìn)展背景下，債券市場(chǎng)轉(zhuǎn)變了原有的牛市進(jìn)展格局，并消失暴跌行情，盡管二月中旬至三月中旬曾短暫反彈修復(fù)，但三月下旬起進(jìn)一步綻開下跌行情。從債券指數(shù)表現(xiàn)看，年初以來各主要債券指數(shù)均消失負(fù)回報(bào)，債券投資面對(duì)巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和壓力。我們推斷ipo和通帳預(yù)期對(duì)債券市場(chǎng)沖擊較大，而組合的平安性要求極高，為了規(guī)躲債券的短期波動(dòng)，我們依據(jù)市場(chǎng)變動(dòng)狀況，在上半年債券市場(chǎng)小幅反彈時(shí)分批賣出持有的國(guó)債和金融債券，截至6月30日，組合已空倉(cāng)。自2022年11月開展固定收益類投資業(yè)務(wù)以來，固定收益類投資組合累積仍為正收益，但自2022年1月以來累積收益為負(fù)收益。上半年固定收益類投資和原持有長(zhǎng)期國(guó)債投資合計(jì)收益為x萬元。

二、下一階段工作方案

2022年年初以來，在國(guó)家實(shí)行相對(duì)寬松的貨幣政策背景下，隨著一系列刺激內(nèi)需政策以及九大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺(tái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)顯著下滑的趨勢(shì)得到了遏制，最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示宏觀經(jīng)濟(jì)

已經(jīng)開頭復(fù)蘇,勢(shì)頭強(qiáng)勁。在基本面預(yù)期轉(zhuǎn)好的刺激下，股票市場(chǎng)自年初開頭綻開了一波中級(jí)反彈，上證指數(shù)已經(jīng)從年初的1849點(diǎn)反彈至3300點(diǎn)以上，絕大多數(shù)股票都較前期低點(diǎn)上漲了大約70%-80%，有部分股票甚至達(dá)到了100%以上。隨著經(jīng)濟(jì)基本面的不斷轉(zhuǎn)好以及國(guó)家各項(xiàng)政策的逐步實(shí)施，市場(chǎng)信念日漸恢復(fù)、市場(chǎng)外資金持續(xù)流入股市。近期上證指數(shù)雖然有所回落,目前在2800點(diǎn)四周盤整,但普遍認(rèn)為此輪調(diào)整為上漲幅度過大之后的正常回調(diào)，回調(diào)幅度和時(shí)間均未超出預(yù)期。估計(jì)國(guó)家將連續(xù)執(zhí)行相對(duì)寬松的貨幣政策至年末，到時(shí)再依據(jù)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)作出政策微調(diào)。在此宏觀政策背景下，股市反彈應(yīng)能持續(xù)至年末，個(gè)股股價(jià)仍有肯定的上升空間。隨著股市不斷回暖向上，年初以來債券市場(chǎng)始終處于震蕩下行之中，隨著明年通脹預(yù)期抬頭，下半年債券市場(chǎng)總體方向仍處于向下震蕩整理之中。1、股票投資：上半年投資部依據(jù)公司年初經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議精神和董事會(huì)相關(guān)要求，把握本輪大盤寶貴的反彈行情。對(duì)現(xiàn)有股票中漲幅較大的品種進(jìn)行了部分減持。目前手中存量股票剩余不多，倉(cāng)位較輕。隨著行情的不斷進(jìn)展變化，連續(xù)減持剩余部分股票。同時(shí)，隨著新股發(fā)行業(yè)務(wù)的全面恢復(fù)，我們將充分發(fā)揮公司作為新股發(fā)行詢價(jià)對(duì)象的優(yōu)勢(shì)地位，選擇質(zhì)地優(yōu)良、發(fā)行價(jià)格合理的優(yōu)秀公司，樂觀參加新股發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)，在投資規(guī)模總體掌握在短期投資比例之內(nèi)的狀況下爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)較好的投資收益。

3、債券投資：債券市場(chǎng)在經(jīng)受上半年逐步向好的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)沖擊以及ipo重啟的資金面沖擊下，利率產(chǎn)品以及信用產(chǎn)品均經(jīng)受了較大幅度的調(diào)整，估計(jì)這一調(diào)整趨勢(shì)有望連續(xù)到年抵甚至下一年度?？偟膩碚f，下半年債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)仍將大于機(jī)遇，針對(duì)下一步市場(chǎng)操作，我們認(rèn)為，債券市場(chǎng)會(huì)連續(xù)受到ipo和通漲預(yù)期的影響，固定收益類投資策略選擇上連續(xù)保持謹(jǐn)慎，保留現(xiàn)金頭寸。目前手中持有的國(guó)債品種，我們經(jīng)過仔細(xì)分析后認(rèn)為，考慮到目前利率水平仍處于歷史低位，隨著通脹預(yù)期的不斷加強(qiáng)，估計(jì)明年起國(guó)家貨幣政策將漸漸進(jìn)入加息周期，對(duì)于各類債券品種形成極大壓力。x國(guó)債x久期尚余x年左右，屬于長(zhǎng)期國(guó)債，在加息周期中價(jià)格受到?jīng)_擊較大，建議在銀行進(jìn)債券市場(chǎng)進(jìn)行初步詢價(jià)，假如有比較抱負(fù)的對(duì)手方報(bào)價(jià)則考慮賣出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，考慮到接近年底銀行間市場(chǎng)活躍程度有所降低，假如沒有合適的報(bào)價(jià)，可選擇連續(xù)持有獲得票息收入；x國(guó)債x久期較短不足半年，即將在明年2月到期，其票面利率2.66%顯著高于同期銀行存款利率，建議連續(xù)持有至到期兌付。

投資部

二00九年十月十日篇三：2022年8月份金融公司工作總結(jié)

2022年8月份工作總結(jié)

不知不覺中我來到這家公司已經(jīng)有2個(gè)月了，在這段時(shí)間，我由一名懵懂不解的新人在漸漸轉(zhuǎn)變，因?yàn)橐磺袑?duì)于我而言都是嶄新的，需要重新了解我們的行業(yè)、我們的公司以及我們的業(yè)務(wù)產(chǎn)品。通過不斷地觀看學(xué)習(xí)以及領(lǐng)導(dǎo)同事的指導(dǎo)和關(guān)心，在這里，很感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事無私的傳授他們的閱歷給我，他們勝利和失敗的閱歷是我最好的老師，通過學(xué)習(xí)他們的閱歷和學(xué)問，可以大幅度的削減自己犯錯(cuò)和縮短摸索時(shí)間。如今我對(duì)公司的業(yè)務(wù)操作以及所在崗位的職責(zé)也有了初步的了解。

進(jìn)入8月份以來，除了一些常規(guī)工作如制作周報(bào)，撰寫會(huì)議記錄以及租金催收等，同時(shí)也開頭接觸一些項(xiàng)目的協(xié)辦工作。例如信誠(chéng)、文興、國(guó)森、創(chuàng)顯等項(xiàng)目的一些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣分析工作。剛開頭，說實(shí)話我對(duì)這些工作也無從下手，是領(lǐng)導(dǎo)xx和xx以及其他同事急躁地教育我如何去開展這些工作，雖然我現(xiàn)在依舊不是很懂很精通，但是起碼有了個(gè)也許的了解，信任隨著不斷學(xué)習(xí)積累，我也會(huì)漸漸形成自己的做事方法和技巧。

除了上述工作以外，8月份最主要的工作是依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求收集整理關(guān)于巴西金融市場(chǎng)訊息以及跨境融資的交易模式，并將其匯總制成培訓(xùn)資料。期間，通過不同的渠道包括網(wǎng)上搜尋、聯(lián)系了解這方面的伴侶等來收集資料、獵取信息。但是由于力量水平有限和閱歷欠缺，一些資料無法收集齊全，同時(shí)對(duì)跨境融資的某些交易模式也會(huì)消失理解偏差，導(dǎo)致培訓(xùn)資料的制

作遲遲無法完成。所幸領(lǐng)導(dǎo)無私的教育，使得這些資料漸漸地在完善。目前，《跨境融資的交易模式》培訓(xùn)資料已經(jīng)基本完成，而《巴西投融資分析》仍在做最終的完善。另外，也關(guān)心其他部門的同事整理了《租銀的合作模式》資料并制成ppt。在8月份，作為業(yè)務(wù)部一員，也伴同部門參與了其他同事的項(xiàng)目上會(huì)。在這個(gè)過程中，不僅可以切實(shí)學(xué)習(xí)項(xiàng)目的上會(huì)流程，同時(shí)也可以了解評(píng)審委員對(duì)于上會(huì)項(xiàng)目的關(guān)注點(diǎn)和評(píng)審風(fēng)格，這些對(duì)于我以后在做業(yè)務(wù)項(xiàng)目時(shí)是最具實(shí)質(zhì)性關(guān)心的。無論項(xiàng)目是否通過，項(xiàng)目報(bào)告難免總有些不足之處，而這些便成為了全部業(yè)務(wù)員不斷學(xué)習(xí)成長(zhǎng)且變得越來越專業(yè)的動(dòng)力。

在接下來的工作中，我將努力提高自身素養(yǎng)，克服不足，朝著以下幾個(gè)方向努力：

(1)養(yǎng)成學(xué)習(xí)的習(xí)慣;

業(yè)務(wù)人員銷售的第一產(chǎn)品其實(shí)是銷售自己;而根據(jù)周總曾經(jīng)跟我說過，在我們公司，我們實(shí)際要銷售的產(chǎn)品是這個(gè)客戶，只有勝利把這個(gè)客戶推銷出去，一個(gè)項(xiàng)目才能真正勝利。每個(gè)勝利的業(yè)務(wù)員總是能與他的客戶有很多共識(shí)，這與業(yè)務(wù)人員本身的見識(shí)和學(xué)問分不開。有多大的見識(shí)和膽識(shí)，才有多大的格局。這方面自己還很欠缺，必需不斷的學(xué)習(xí)，這就是一個(gè)不斷的自我總結(jié)和積累的過程。自己要有目的的去學(xué)習(xí)