中國天然氣供需及新定價機制

1中國天然氣供需及新定價機制中國石油經濟技術研究院2主要內容

一、2020年前中國天然氣需求

二、2020年前中國天然氣供應多元化格局

三、中國新天然氣定價機制的內涵

四、新機制下中國天然氣出廠價分析中國石油經濟技術研究院3

一、2020年前中國天然氣需求預測認為：到2015年中國天然氣消費量在2600億方左右

，2020年在4000億方左右。2011表觀消費量已達1307億方。2015年前年均增長325億方2300?

3500?《火電廠大氣污染物排放標準》、《環(huán)境空氣質量標準》中國石油經濟技術研究院

未來10年主要消費區(qū)沒有大的變動主要消費區(qū)仍然是現(xiàn)在的西南、環(huán)渤海灣，長三角和東南沿海。中國石油經濟技術研究院5中國天然氣目前天然氣消費結構

城市燃氣包括居民、公共福利、天然氣汽車、采暖、中央空調等用氣；

天然氣作為工業(yè)燃料的利用領域眾多，按行業(yè)可分為鋼鐵、有色金屬、陶

瓷、水泥、耐火材料、玻璃、石化、工業(yè)廢物處理行業(yè)、輕工業(yè)、紡織業(yè)、

醫(yī)藥、食品等；

天然氣發(fā)電包括大型的聯(lián)合循環(huán)燃氣輪機電廠、燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)

產電廠、中小型燃氣電廠和分布式燃氣發(fā)電機組；

天然氣化工指以天然氣為原料生產的一次化工產品，包括合成氨、甲醇、

合成油、氫氣、乙炔、氯甲烷、炭黑、氫氰酸等。

2010年，我國天然氣消費量

1070億立方米。

2000-2010年，城市燃氣占比由18%增至24%，工業(yè)燃料用氣由41%

降至36%，化工用氣由37%降至20%，發(fā)電用氣由4%增至20%。中國石油經濟技術研究院6

2020年前發(fā)電是一個增長極主要消費部門是工業(yè)燃料和居民，同時天然氣發(fā)電有較大的增長。中國石油經濟技術研究院7

發(fā)電是一個增長極在國外市場成熟國家，發(fā)電用氣占天然氣消費總量的比重約為30%。中國電力裝機容量由2000年的3.19億千瓦快速增至2010年的9.66億千瓦，我國天然氣裝機總量的比重僅有2.7%，遠低于世界水平。2010年中國天然氣發(fā)電裝機總量為2642萬千瓦，主要分布在東南沿海、長三角、環(huán)渤海等東部經濟發(fā)達地區(qū)。電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃草案已提出到2015年全國天然氣發(fā)電裝機達6000萬千瓦的目標。中國石油經濟技術研究院8二、

2020年前中國天然氣供應多元化格局全國天然氣產量多年保持兩位數(shù)增長，進入快速發(fā)展階段。

中國基本形成了四川、塔里木、鄂爾多斯、柴達木、準噶爾、松遼、渤海灣、瓊-鶯年產量大于10億立方米以上的八大產氣區(qū)。2011年，中國天然氣產量1025億立方米

2000年到2011年天然氣生產量變化中國天然氣輸送的基礎設施快速發(fā)展

天然氣基礎設施建設進展迅速?；窘ǔ扇珖蕴烊粴夤歉晒芫W，輸氣管道總長度約5萬千米，輸送能力已達1500億方/年?！笆濉蹦袊髦Ц删€9萬千米。

2015年

前，進口

氣可達600

億立方米。

中緬管

道，西三

線投運。

900億方。92015年2020年2030年備注需求260040005000取基準方案供應150020002500取低值供需缺口110020002500對外依存度42%50%50%10（一）國產常規(guī)天然氣是重要基礎

2010

～

2015年：年均增長100

億立方米以上，2015

年產量突破1500億方；

2020

年產量突破2000

億方；

2030

年常規(guī)天然氣產量達到2500億立方米左右。

2020年前中國天然氣需求與常規(guī)天然氣產量對比單位：億方陸上氣

77.9%

11

3.2%海洋氣

8%+74.1%/年

中國天然氣進口走勢2010年中國天然氣供應結構天然氣進口量大幅增長，天然氣供應呈現(xiàn)多元化格局

進口管道氣

億方，依存度

21.56%。進口LNG

11.3%（二）長期進口是中國天然氣供應不可避免的趨勢

2011年進口313.9大連LNG計劃2011年投產。一期規(guī)模300萬噸/年，二期規(guī)模600萬噸/年。

上海LNG2009年建成。

一期規(guī)模300萬噸/年，二期規(guī)模600萬噸/年。

廣東深圳大鵬

LNG2006年6月投產。

一期規(guī)模370萬噸/年，

二期規(guī)模670萬噸/年。福建莆田LNG2008年投產。一期規(guī)模260萬噸/年，二期規(guī)模500萬噸/年。

12江蘇如東LNG計劃2011年投產。一期規(guī)模350萬噸/年，二期規(guī)模650萬噸/年。接收能力1580萬噸/年(一期)中國已經建成LNG項目目前，全國已建成LNG接收站5座。13珠海LNG計劃2013年投產。一期規(guī)模350萬噸/年。青島LNG計劃2014年投產。一期規(guī)模300萬噸/年，二期500萬噸/年。

浙江LNG計劃2012年

投產。一期規(guī)模300萬

噸/年，二期規(guī)模600

萬噸/年。中國在建LNG項目

海南LNG

項目計劃2014

年投產。一期規(guī)模200萬

噸/年，二期300萬噸/年。河北曹妃甸LNG

項目計劃2013年投產。一期規(guī)模350萬噸/年，二期650萬噸/年。

粵東揭陽LNG

項目計劃

2013年投產。一期規(guī)

模200萬噸/年，

二期

300萬噸/年

中國在建LNG接收站6座2015年前我國引進LNG總規(guī)模3380萬噸(一期)14

2014年中國LNG接收能力將達3380萬噸/年2014年，中國LNG接收能力將達3380萬噸/年，合天然氣460億方/年。2020年，中國LNG進口量或將達到4400萬噸/年（600億方/年）。時間氣源2015年2020年2030年土庫曼斯坦400400400緬甸60120120哈薩克斯坦100100100烏茲別克斯坦100100100中俄管線（西線和東線）680680伊朗、巴基斯坦-中國200合計66014001600152、中國進口管道氣伊朗-巴基斯坦天然氣管道；印度、中亞、中國；中國工商銀行；伊朗：剩余儲量為29.6萬億立方米；儲采比超過200年。中俄管線：假如2020年，俄儲采比下降至60，產量可達7800億立方米，可新增天然氣出口940億方。16（三）中國非常規(guī)天然氣是重要補充

1、煤制氣

煤制天然氣項目發(fā)展逐漸向新疆、內蒙等富煤地區(qū)集中。據(jù)不完全

統(tǒng)計顯示，中國擬在建的煤制天然氣項目約有39個，設計總產能達1765

億立方米/年，相當于中國2011年天然氣總產量的1.72倍，而新疆、內

蒙兩地產能之和占全國總產能的八成以上。

新疆擬在建的煤制天然氣項目總產能約為1117億立方米/年，占全國

總產能的63%。內蒙擬在建的項目總產能約360億立方米/年，占全國總

產能的20%。此外，其他地區(qū)擬在建的項目合計總產能約288億立方米/

年，占全國總設計產能的17%。地區(qū)省份項目名稱地點設計產能億方/年狀態(tài)投產/部分投產時間西北內蒙大唐國際赤峰市40

在建2012年西北新疆新疆廣匯哈密地區(qū)伊吾縣10

在建2012年西北新疆慶華集團伊犁哈薩克自治州55

在建2012年西北內蒙內蒙古匯能鄂爾多斯市40

在建2013年西北甘肅酒鋼集團張掖市40

在建2013年西北遼寧大唐國際阜新市40

在建2013年西北新疆新天煤化工伊犁哈薩克自治州20

報批2014年西北內蒙神華集團鄂爾多斯市20

計劃2014年西北新疆徐礦集團塔城地區(qū)40

在建2014年西北新疆中電投伊犁州霍城縣60

前期2014年西北新疆中電投伊犁州察布查爾縣60

前期2014年西北新疆國電集團伊犁哈薩克自治州100

在建2015年西北新疆新疆廣匯哈密地區(qū)富蘊縣120

在建2015年17有望于

2015年前投產的煤制天然氣項目合計產能600億方/年？182、煤層氣

煤層氣資源與儲量

埋深2000米以

淺煤層氣地質資

源量36.8萬億

方；

探明地質儲量近

2900億方，可

采資源量1440

億方，主要集中

在山西、陜西、

遼寧等省190.31.33.87.510.115.704200520062007200820092010年份108m3

16

12

82005－2010年煤層氣產量

煤層氣地面開發(fā)快速增長，2005產量只有0.3億方，2010年已達到

15.7億方（5年52倍）。20國家“十二五”規(guī)劃目標

到2015年，新增煤層氣探明地質儲量1

萬億方。

地面開發(fā):到2015

年，煤層氣產量達到160

億方。

井下抽采：2015

年，煤礦瓦斯抽采量達到140

億方（84億方)。

中石油煤層氣公司的礦權

煤層氣礦權2個面

積1.62萬平方公

里；工作區(qū)域主

要在鄂爾多斯東

緣。

4000億方，實現(xiàn)

商品氣量30億方213、頁巖氣

國內研究機構和學者對中國部分地區(qū)的頁巖估算后認為中國頁巖氣資源量巨大。

100萬億方

15-30

萬億方鄂爾多斯盆地

T22盆地準噶爾盆地地盆

鄂

爾

多斯盆松遼地盆四川盆地灣

地渤海盆地塘羌達木盆地海盆地珠江口盆地鶯歌海二連盆地盆地

盆吐

哈柴河地西走廊群銀

盆

額地盆地海拉爾盆地吐哈盆地

P-J

塔

里

木塔里木盆地

€南方地區(qū)Z-P華北地區(qū)

Pt-O

東準噶爾盆地

P-J

松遼盆地

K渤海灣盆地E中國頁巖氣分布廣泛

中國陸上頁巖氣有利勘探領域分布圖兩種類型：海相，陸相分布特征：海相三大地區(qū)或盆地，南方為主陸相五大盆地，中西部為主。23中國可采資源潛力為25.08萬億方3月1日，國土資源部發(fā)布《全國頁巖氣資源潛力調查評價及有利區(qū)優(yōu)選》成果，這是我國首次系統(tǒng)調查評價頁巖氣資源“家底”。經初步評價，中國陸域頁巖氣地質資源潛力為134.42萬億方，可采資源潛力25.08萬億方（不含青藏區(qū)）。其中，已獲工業(yè)氣流或有頁巖氣發(fā)現(xiàn)的評價單元，面積約88萬平方公里，地質資源為93.01萬億方，可采資源為15.95萬億方。24

“十二五”頁巖氣儲產量

到2015年?

探明地質儲量6000億方?

探明可采儲量2000億方?

產量65億方“十三五”頁巖氣儲產量提高19個勘探開發(fā)區(qū)的儲量和產量規(guī)模。建成新的頁巖氣勘探開發(fā)區(qū)。力爭2020年產量達到600-1000億方。3月16日，國家能源局公布《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）》關鍵技術方面?！笆濉敝兄赋?，不僅要加強自營勘探開發(fā)技術攻關的同時，還要開展與國外公司的合作，從而掌握適合我國的頁巖氣勘探開發(fā)關鍵技術及配套裝備。25

產業(yè)政策體系方面。重點建立頁巖氣勘探開發(fā)新機制、落實頁巖氣產業(yè)鼓勵政策和完善頁巖氣利用配套基礎設施。

大幅提高最低勘查投入資金

在現(xiàn)有的油氣礦業(yè)權區(qū)域內，鼓勵讓擁有該區(qū)塊的企業(yè)先行進行勘察開發(fā)，但是如果該企業(yè)由于某些原因退出開采或者在“十二五”期間內開采成果不利，會依法將這部分區(qū)域當成空白區(qū)進行招標

補貼一定會超過0.2元/方(0.2元/方煤層氣)公司2015年頁巖氣(億方)2015年煤層氣中石油10威遠、長寧、紹通和富順-永川4個有利區(qū)塊，4口直井獲得工業(yè)氣流。40(中國石油煤層氣公司計劃2015年30億方)中石化列入公司油氣資源發(fā)展戰(zhàn)略。中標渝黔南川區(qū)塊，計劃在3年內投入5.9億元，完鉆11口參數(shù)井和預探井。目前完鉆5口評價井，其中2口獲得工業(yè)氣流500億方/年產能中海油2月29日，中海油安徽頁巖氣項目昌參1井順利開鉆。收購中聯(lián)煤50％股權，預計到“十二五”末將達到40億立方米的煤層氣年產量。延長石油53口井獲得陸相頁巖氣發(fā)現(xiàn)26四大油氣公司制定“十二五”頁巖氣、煤層氣開發(fā)規(guī)劃2015年2020年備注總需求2600

4000

中國石油經濟技術研究院預測國內供應常規(guī)天然氣1900

2500

中石油勘探院廊坊分院預測最高產量。煤制氣300600本預測認為，2015年僅有50%的能力能夠投運。煤層氣2004002015年，中石油、中石化和中聯(lián)煤是產量的主體，本預測認為2020年我國煤層氣產量在2015頁巖氣65

1000

2020年產量取“十二五”規(guī)劃最大值。進口氣管道氣660

720+3002020年考慮中亞三線、中亞四線、LNG

460

600

所有規(guī)劃項目預計順利投運?？偣?580

6120供大于求980

2120

27

年基礎上翻番。緬甸、俄羅斯西線。2020年前我國天然氣需求與供應量對比單位：億立方米

2020年前中國天然氣供需結論與建議1、高情景2015年2020年備注總需求26004000中國石油經濟技術研究院預測國內供應常規(guī)天然氣15002000中石油勘探院廊坊分院預測最低產量。煤制氣3006002015年本預測認為僅有50%的項目能夠投運。煤層氣2004002015年，中石油、中石化和中聯(lián)煤是產量的主體，2020年我國煤層氣產量在2015年基礎上翻番。頁巖氣656002020年產量取“十二五”規(guī)劃最小值。進口氣管道氣660720僅考慮中亞、緬甸氣LNG460600所有規(guī)劃項目預計順利投運?？偣?1804920供大于求580920282、低情景

2020年前中國天然氣需求與供應量對比單位：億立方米29

結論1、中國多氣源供氣的局面已經形成；2、中國未來長期天然氣供應充足，供應安全的重點是加快儲備建設；3、非常規(guī)氣中頁巖氣、煤制氣環(huán)境問題可能制約其發(fā)展，煤層氣開發(fā)更為現(xiàn)實；4、新的環(huán)境標準將有利于發(fā)電；5、管道建設將擴大市場，有利于消費的擴大。中國石油經濟技術研究院30三、中國新天然氣定價機制的內涵

中國天然氣價格改革的總體目標

中國天然氣價格改革的最終目標是放開天然氣出廠價，由市場競

爭形成，政府只對具有自然壟斷性質的天然氣管道運輸價格（管輸費

）進行管理。

在廣東、廣西兩?。▍^(qū)）開展改革試點，主要是探索建立反映市

場供求和資源稀缺程度的天然氣價格動態(tài)調整機制，逐步理順天然氣

與可替代能源比價關系，為在全國范圍內推進天然氣價格市場化積累

經驗。31

新定價機制”的總體思路

一是將現(xiàn)行以成本加成為主的定價方法改為按“市場凈回值”方法定價。選取計價基準點和可替代能源品種，建立天然氣與可替代能源價格掛鉤機制。

二是以計價基準點價格為基礎，考慮天然氣市場資源主體流向和管輸費用，確定各?。▍^(qū)、市）天然氣門站價格。

三是天然氣門站價格實行動態(tài)調整機制，根據(jù)可替代能源價格變化情況每年調整一次，并逐步過渡到每半年或者按季度調整。

四是放開頁巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)天然氣出廠價格，實行市場調節(jié)。32“新定價機制”基本原理與主要內容

一是確定最終用戶價格。最終用戶價格的確定是基于天然氣的市場

價值，而天然氣的市場價值通常是以競爭性替代燃料的價格基于熱當量

來確定的。

二是確定用戶的門站價格。確定用戶的門站價格可分兩步進行：第

一步，確定地方配氣公司的城市門站價格。把地方配氣公司看成是長輸

管道的直供用戶，其城市門站價格=地方配氣公司的最終用戶的天然氣

市場價值的加權平均值－地方配氣公司的配氣成本（含合理投資回報）

。第二步，確定所有長輸管道直供用戶的門站價格。所有長輸管道直供

用戶的門站價格＝長輸管道直供用戶的天然氣市場價值與地方配氣公司

的城市門站的加權平均值。33

三是確定上游供氣價格的基價。用戶門站價格減去長輸管道的運輸價格(含合理投資回報)稱為天然氣的市場凈回值，天然氣的市場凈回值是上游供氣價格的上限。上游供氣價格的下限是為生產商按成本加成法確定的供氣價格。上游供氣價格的基價位于上限與下限之間，具體的位置取決于上游生產商與管道公司之間的談判力量。

四是建立指數(shù)化公式。在基價確定之后，將上游供氣與石油產品

(如粗柴油和（或）重油等)的價格，或簡單地與原油的價格(這里包

含一種原油與石油產品的比價保持不變的假定)建立指數(shù)關系，可以

保證在整個合同期內上游的供應價格能夠反映天然氣在下游市場的

價值。中國石油經濟技術研究院34“新定價機制”的主要內容

作價辦法

1、確定計價基準點（中心市場）。綜合考慮中國天然氣市場資源流向、消費

和管道分布現(xiàn)狀，選取上海市場（中心市場）作為計價基準點。

2、建立中心市場門站價格與可替代能源價格掛鉤機制。中心市場天然氣門站

價格按照略低于等熱值可替代能源價格的原則確定?？商娲茉雌贩N選擇燃料油

和液化石油氣（LPG），權重分別為60%和40%。等熱值可替代能源價格按照燃料

油和液化石油氣（LPG）單位熱值價格加權平均計算。同時，為保持天然氣與可

替代能源的競爭優(yōu)勢，鼓勵用戶合理使用天然氣，天然氣價格暫按可替代能源價

格的90%測算。中心市場門站價格計算公式為：35P天然氣—中心市場門站價格（含稅），元/立方米；K—折價系數(shù)，暫定0.9；α、β—燃料油和液化石油氣的權重，分別為60%和40%；P燃料油、PLPG—計價周期內海關統(tǒng)計進口燃料油和液化石油氣的價格，元/千克；H燃料油、HLPG、H天然氣—燃料油、液化石油氣和天然氣的凈熱值（低位熱值），分別取10000千卡/千克、12000千卡/千克和8000千卡/立方米。R—天然氣增值稅稅率，目前為13%。36

3、確定廣東、廣西兩?。▍^(qū)）天然氣門站價格。以中心市場天然氣門站價格為基礎，考慮天然氣市場資源主體流向和管輸費用，并兼顧廣東、廣西兩?。▍^(qū)）經濟社會發(fā)展水平，確定兩省（區(qū)）門站價格。

上述門站價格是指國產陸上或進口管道天然氣的供應商與下游購買方（包括地方管道公司、城市燃氣公司、直供用戶等）的交氣點價格。

價格管理形式

天然氣門站及以上價格由國務院價格主管部門管理。門站價格不

再分類，實行政府指導價，按上述方法形成的門站價格為最高門站

價格，供需雙方可在不超過最高門站價格的范圍內協(xié)商確定具體門

站價格。門站價格以下銷售價格由地方價格主管部門管理，地方可

建立天然氣上下游價格聯(lián)動機制并對機制進行聽證。37油價80美元/桶下中國主要油氣田出廠價38四、新機制下中國天然氣出廠價分析

原油價格與中國進口燃料油價格的相關性分析

燃料油價格和WTI現(xiàn)貨價格數(shù)據(jù)（2003—2012年2月數(shù)據(jù)）的pearson相關系數(shù)0.90739（一）2015年前中國燃料油和LPG價格預測分析2003—2015年中國進口燃料油價格走勢（高、低情景）402003年至2015年中國LPG價格走勢分析（高、低情景）位置日期中土邊境塔里木油田青海油田川渝油田長慶油田高情景2012(1-6)2.903.003.303.403.40