2023 中國(guó)車市新趨勢(shì)

車市趨勢(shì)車市趨勢(shì)2023沉潛蓄勢(shì)，謹(jǐn)慎樂(lè)觀謀于思踐于行摘要保時(shí)捷管理咨詢本篇白皮書(shū)對(duì)2023年中國(guó)的汽車市場(chǎng)做出了展望，并從競(jìng)爭(zhēng)版圖、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域剖析未來(lái)車市的發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)的汽車市場(chǎng)在經(jīng)歷過(guò)一季度促銷政策切換和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響后，隨著政策不斷落地，展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性，尤其是新能源汽車，已經(jīng)進(jìn)入了迅猛發(fā)展期，滲透率遠(yuǎn)超預(yù)期。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，無(wú)論是新能源汽車保時(shí)捷管理咨詢一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是憑借著在新能源汽車領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和在智能化趨勢(shì)下對(duì)客戶的理解，2022年，中國(guó)自主汽車品牌在市占率上終于超越了合資品牌，完成了幾代中國(guó)汽車從業(yè)者奮斗的目標(biāo)。與此同時(shí)，自主品牌也開(kāi)始不斷提升在高端市場(chǎng)的占比，持續(xù)沉淀品牌力，加速進(jìn)入外資品牌的“核心地帶”。隨著自主品牌的崛起，中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)“走出去”也不斷加速，開(kāi)始利用新能源汽車突破以歐洲為代表的成熟市場(chǎng)。

補(bǔ)貼的退潮以及新能源車型的普及讓中國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入了真正意義上的“市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)”時(shí)期，消費(fèi)者洞察將成為獲取市場(chǎng)成功的重要因素，一味追求脫離用戶場(chǎng)景的技術(shù)突破將難以取得市場(chǎng)的認(rèn)可。這對(duì)于傳統(tǒng)的燃油車企來(lái)說(shuō)尤為重要，只有破除固有標(biāo)簽，打破消費(fèi)者的預(yù)設(shè)，才能夠在與新勢(shì)力品牌的競(jìng)爭(zhēng)中獲得后發(fā)優(yōu)勢(shì)。隨著汽車工業(yè)能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，車企正在面臨諸如產(chǎn)品迭代技術(shù)加快、汽車開(kāi)發(fā)周期大幅縮短等多重挑戰(zhàn)，對(duì)供應(yīng)鏈的垂直整合和靈活敏捷要求更高；在成本壓縮，本土技術(shù)創(chuàng)新以及需求響應(yīng)加快的共同作用下，汽車零部件的本土替代將持續(xù)加速。企業(yè)要隨時(shí)保持敏捷，重塑認(rèn)知，不斷探索新的模式。/01/04

車市新趨 趨勢(shì)1：潛力猶存政策可期

車市新趨 與西方發(fā)達(dá)國(guó)家比較，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，1980年中國(guó)汽車年銷量?jī)H20萬(wàn)輛。到上世紀(jì)90年代，汽車在經(jīng)歷了10余年的快速增長(zhǎng)后，中國(guó)汽車銷量從2001年的236萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2017年的2,887.9萬(wàn)輛；自2018年開(kāi)始，中國(guó)汽車銷量由升轉(zhuǎn)降，2020年的120012022

車市新趨 相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，千人保有量突破150輛后，汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)與人均GDP密切相關(guān)；長(zhǎng)期看中國(guó)的千人保有量的提升空間巨大，將帶動(dòng)整車需求的增長(zhǎng)。隨著人均GDP達(dá)到10萬(wàn)人民幣以上（2022年，中國(guó)的人均GDP達(dá)到了8.75萬(wàn)元），中國(guó)千人汽車保有量將有望達(dá)到300輛，整體車市年銷量有望突破4,000萬(wàn)輛。

國(guó)的汽車銷量自2009年首次超過(guò)美國(guó)后躍居全球第一，20352035年左右，中國(guó)車市將接近4,000萬(wàn)體*根據(jù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)德國(guó)、韓國(guó)等人均GDP與千人保有量關(guān)系進(jìn)行推算圖2:2020年到2035年，中國(guó)年人均GDP與乘用車千人保有量數(shù)據(jù)及預(yù)

車市新趨 隨著年初新能源車補(bǔ)貼、燃油車購(gòu)置稅減免政策退出 2020年為促進(jìn)汽車消費(fèi)，政府將新能源汽車購(gòu)置今年第一季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的汽車產(chǎn)銷相對(duì)低迷。數(shù)據(jù)顯示，第一季度乘用車產(chǎn)銷量分別完成526.2萬(wàn)輛和513.8萬(wàn)輛，同比分別下降4.3%和7.3%；各個(gè)商家的“價(jià)格戰(zhàn)”激烈程度超預(yù)期，汽車行業(yè)也面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。政策是中國(guó)車市中短期提振的主要驅(qū)動(dòng)力之一。近年來(lái)的幾次優(yōu)惠政策的推出都有力地帶動(dòng)了汽車的銷量。例如，在2014年至2016年出臺(tái)的小排量乘用車減征車購(gòu)稅的相關(guān)政策，同期帶動(dòng)銷量增長(zhǎng)23%。

貼政策和免征購(gòu)置稅政策延長(zhǎng)至2022年底，相應(yīng)的在2020-2022年間汽車銷量增長(zhǎng)了17%。汽車制造業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、涉及面廣的特點(diǎn)，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈拉動(dòng)明顯。2023年中國(guó)GDP如需完成5%左右的目標(biāo)，車市后續(xù)政策扶持至關(guān)重要。20232023年市場(chǎng)必將隨宏觀經(jīng)濟(jì)逐步回*根據(jù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)德國(guó)、韓國(guó)等人均GDP與千人保有量關(guān)系進(jìn)行推算320142023

車市新趨 趨勢(shì)2：電車崛起油仍可為

車市新趨 受益于政策的優(yōu)惠，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)從2014年開(kāi)始快速發(fā)展，雖然略有波折，但整體趨勢(shì)發(fā)展迅猛。2021年和2022年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量分別達(dá)到了352單位百分2019 2020 2021 2022非雙 雙

非雙

非雙 雙

非雙 雙新能源 燃油多年油電之爭(zhēng)落下帷幕，多年油電之爭(zhēng)落下帷幕，2021年-2022年新能源汽車進(jìn)入數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，Statista，保時(shí)捷中國(guó)汽車行業(yè)40家主機(jī)廠及零部件供應(yīng)商企業(yè)高管調(diào)研，保時(shí)捷咨詢分4:20192022

車市新趨 隨著價(jià)格的降低，新能源汽車的滲透率將進(jìn)一步提升，尤其是在城市使用的輕型車市場(chǎng)，新能源車型已經(jīng)逐漸成為主流選擇。在最近開(kāi)幕的上海國(guó)際車展中，新能源汽車成為本屆車展的最大亮點(diǎn)，占據(jù)了超過(guò)70%比例，而傳統(tǒng)的燃油車則顯得黯然失色。

//01求精//02補(bǔ)短燃油車，燃油車仍然具有巨大的體量，保時(shí)捷咨詢預(yù)測(cè)，求燃油車企借用電動(dòng)車智能解決方案賦能燃油車?2030年燃油車的銷量仍將占到我國(guó)乘用車汽車整體銷量的30%到40%左右。如果按照40%計(jì)算，2030年全國(guó)新銷售的燃油車總量將達(dá)到1,200萬(wàn)輛，相當(dāng)于2022年歐洲全年的燃油車銷量，對(duì)于傳統(tǒng)的車企來(lái)說(shuō)仍然是十分可觀的數(shù)字。

過(guò)“一套方案兩種用途”抓住年輕消費(fèi)者//03謀精數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，Statista，保時(shí)捷中國(guó)汽車行業(yè)40家主機(jī)廠及零部件供應(yīng)商企業(yè)高管調(diào)研，保時(shí)捷咨詢分5:2030

車市新趨 趨勢(shì)3：三次超越自主元年

車市新趨 縱觀中國(guó)近十年來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，中外品牌在搶占市場(chǎng)份額方面歷經(jīng)三次博弈。由于合資品牌強(qiáng)大的品牌影響力和精進(jìn)的制造工藝，在傳統(tǒng)的燃油車時(shí)代，自主品牌的份額始終無(wú)法超越合資品牌，但是情況在年國(guó)內(nèi)的新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)后發(fā)生了改變，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額直線上升，到2022年超過(guò)了50%過(guò)了外資品牌?？梢哉f(shuō)，電動(dòng)化改變了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的//01半導(dǎo)體透明2010年，是自主品牌第一次接近超越合資品牌。當(dāng)時(shí)自主品牌推出了許多價(jià)格優(yōu)惠，以及有特色的產(chǎn)品，在A0和A級(jí)車的市場(chǎng)，迅速提高了市占率；一度總市占率高達(dá)46%；面對(duì)自主品牌市占率的節(jié)節(jié)上升，合資企業(yè)迅速調(diào)整戰(zhàn)略，開(kāi)始向市場(chǎng)投放低排量的產(chǎn)品，豐富自身產(chǎn)品線；最終自主品牌好不容易攻克下的市場(chǎng)份額，再次被合資企業(yè)占據(jù)。第一波沖鋒，沒(méi)能成功。//02供應(yīng)鏈透明自主品牌第二次嘗試，從2014年左右開(kāi)始。通過(guò)對(duì)SUV的需求的挖掘，并且抓住合資企業(yè)SUV產(chǎn)品較少這個(gè)市場(chǎng)空白，自主品牌開(kāi)始迅速搶占SUV市場(chǎng)，多家車企出現(xiàn)了SUV總銷量超過(guò)了普通轎車總銷量的局面；到了2017年，中國(guó)車企再次站到了市占率接近45%的位置（44%）。面對(duì)自主品牌的攻勢(shì)，合資品牌迅速調(diào)整戰(zhàn)略，利用平臺(tái)化，模塊化的優(yōu)勢(shì)，也在短期內(nèi)調(diào)整了產(chǎn)品策略，投放了很多SUV的產(chǎn)品，無(wú)論從產(chǎn)品力還是品牌力上，再次發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，搶奪回了丟失的市占率。

//03半導(dǎo)體數(shù)據(jù)

車市新趨 與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌在新能源汽車領(lǐng)域也開(kāi)始逐漸擺脫“低端化，價(jià)格低”的標(biāo)簽，在高端市場(chǎng)的占比不斷提升，持續(xù)沉淀品牌力，這也為后續(xù)彎道超車奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)新能源高端品牌的帶動(dòng)作用下，自主品牌在30萬(wàn)元以上車型的銷量占比從2017年的1%增長(zhǎng)至2022年16%。

中國(guó)品牌銷 其余國(guó)家品牌銷數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，MarkLines，保時(shí)捷中國(guó)汽車行業(yè)40家主機(jī)廠及零部件供應(yīng)商企業(yè)高管調(diào)研，保時(shí)捷咨詢分6:20172022年30

車市新趨 趨勢(shì)4：走向世界歷史重演

車市新趨 2018年到2022 2018年到2022 數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，MarkLines，保時(shí)捷咨詢分 貿(mào)易 組 本 基

車市新趨 趨勢(shì)5：務(wù)實(shí)創(chuàng)新不忘初心

車市新趨 作為汽車工業(yè)歷史上最大的創(chuàng)新，新能源汽車不僅是在動(dòng)力方式的革新，更是將智能化，交互化深入地引入到了汽車設(shè)計(jì)中。隨著補(bǔ)貼的退潮以及新能源車型的普及，目前，我國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了“市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)”的時(shí)期，一味追求脫離用戶場(chǎng)景的技術(shù)突破將難以取得市場(chǎng)的認(rèn)可。

保時(shí)捷咨詢研究顯示，某定位于“移動(dòng)的智能空間的新能源汽車品牌，通過(guò)大屏化，多屏化，交互智能，AR-HUD等技術(shù)新車型，讓其2022年下半年的銷售量較上半年提升23%；而聚焦于L2+與L3自動(dòng)駕駛技術(shù)提升的另一品牌，則由于提供的功能客戶使用頻率較低，沒(méi)有創(chuàng)造最大的客戶價(jià)值，從而無(wú)法打動(dòng)客戶，導(dǎo)致2022年下半年銷售量較上半年下降25%。用戶需 技術(shù)領(lǐng)品牌 為導(dǎo)向的智能 品牌 為導(dǎo)向的智能移動(dòng)的智能生活空 2.5+與3.0自動(dòng)駕

||AR-

L3級(jí)別感知能力|兩套計(jì)算平臺(tái)|+-2022上半 2022下半 2022上半 +-數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines，保時(shí)捷咨詢分

車市新趨 趨勢(shì)6：一立一破殊途同歸

車市新趨

則需要“不破不立”，只有將諸如“省油”，“制造工藝好，但智能化水平一般”，“產(chǎn)品沒(méi)有新意”傳統(tǒng)品牌示 新勢(shì)力品牌示駕駛 駕駛智能舒適格智能舒適格設(shè)可靠安全智能舒適格設(shè)可靠安全車企 車企駕乘空 駕乘空平均無(wú)亮 明顯有標(biāo)駕駛 駕駛智能舒適格智能舒適格設(shè)可靠安全智能舒適格設(shè)可靠安全車企 車企駕乘空 駕乘空

車市新趨 趨勢(shì)7：重塑認(rèn)知探索模式||||||||||||www.porsche-

車市新趨

遠(yuǎn)超預(yù)

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池供有效供給總周期（月定

缺缺缺-- 概 開(kāi) 量急劇壓

傳統(tǒng)主機(jī)廠新勢(shì)力主機(jī)廠

2 2

迭代加

算

車規(guī)級(jí)高算智能芯片迭智能芯片迭400+45

時(shí)智能化時(shí)代，傳統(tǒng)的垂直鏈?zhǔn)叫袠I(yè)格局將被打破，伴隨新玩家涌入、新模式產(chǎn)生以及新業(yè)態(tài)形成，智能汽車的供應(yīng)鏈正在由單一鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)向多維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。保時(shí)捷咨詢認(rèn)為對(duì)于車企來(lái)說(shuō)應(yīng)從以下三個(gè)方面積極探索發(fā)展的新模式：//01?保時(shí)捷管理咨詢

//02主機(jī)廠商與供應(yīng)商應(yīng)該探索合作共贏的新模式，//03車企通過(guò)建立敏捷而靈活的組織，提升對(duì)變化市

車市新趨 趨勢(shì)8：本土替代大勢(shì)所趨

車市新趨 燃油車時(shí)代，整車生產(chǎn)工藝聚焦于零部件及工程機(jī)械技術(shù)，整車廠的傳統(tǒng)制造工藝及動(dòng)力總成為汽車核心競(jìng)爭(zhēng)力；而在電動(dòng)智能車時(shí)代，整車能力要求從硬件制造向科技軟件升級(jí)。以如玻璃、內(nèi)飾等為代表的原材料產(chǎn)品面臨的降本訴求更高，而以AI芯片、輔助駕駛等為代表的智能類產(chǎn)品和電子類產(chǎn)品則憑借國(guó)內(nèi)飛速發(fā)展的新能源車市場(chǎng)，獲取了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)汽車零部件的不同，保時(shí)捷咨詢大致將我國(guó)國(guó)產(chǎn)替代的汽車零部件分為原材料產(chǎn)品、智能類產(chǎn)品及電子類產(chǎn)品三大類。保時(shí)捷咨詢的研究顯示，2016年至2022年期間，這三類汽車零部件產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)率均有不同程度提升：其中原材料類產(chǎn)品從50%增長(zhǎng)至70%；智能類產(chǎn)品從20%增長(zhǎng)至40%；芯片類產(chǎn)品則有望增長(zhǎng)至10%左右。A B C原材料產(chǎn) 智能類產(chǎn) 電子類產(chǎn)外本土品

車市新趨 //01成本驅(qū)動(dòng)//02需求驅(qū)動(dòng)//03突破創(chuàng)新

車市新趨 另一方面，對(duì)于油車和傳統(tǒng)品牌來(lái)說(shuō)，電車的崛起帶來(lái)的不僅僅是市場(chǎng)份額的沖擊，也是對(duì)整個(gè)行業(yè)認(rèn)知的顛覆，從品牌定位到企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)以及供應(yīng)鏈的整合，傳統(tǒng)品牌都需要以空杯的心態(tài)，以徹底的變革迎接空前的挑戰(zhàn)。

車市新趨 (德國(guó)、韓國(guó)等)GDP與千人保有量相關(guān)關(guān)系進(jìn)行推算數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)，工業(yè)和信息化部，世界銀行，保時(shí)捷咨詢(德國(guó)、韓國(guó)等)GDP與千人保有量相關(guān)關(guān)系進(jìn)行推算數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)，工業(yè)和信息化部，世界銀行，保時(shí)捷咨詢數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，Statista，保時(shí)捷中國(guó)汽車行業(yè)40家主機(jī)廠及零部件供應(yīng)商企業(yè)高管調(diào)研，保時(shí)捷咨數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，Statista，保時(shí)捷中國(guó)汽車行業(yè)40家主機(jī)廠及零部件供應(yīng)商企業(yè)高管調(diào)研，保時(shí)捷咨數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，MarkLines，保時(shí)捷中國(guó)汽車行業(yè)40家主機(jī)廠及零部件供應(yīng)商企業(yè)高管調(diào)研，保時(shí)捷咨數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，MarkLines，保時(shí)捷咨數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，MarkLines，保時(shí)捷咨數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkLines，保時(shí)捷咨

車市新趨

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