2024上半年中國(guó)出境旅游市場(chǎng)景氣報(bào)告-浩華

2024年3月發(fā)布 2024/上中國(guó)出境旅游市場(chǎng)景氣報(bào)告Photo:ZoranJelaca/CNTB

目錄前言 03背景介紹 04樣本說明 05景氣分析 06結(jié)語 14聲明 172前言2023年，中國(guó)出境游市場(chǎng)信心經(jīng)歷了“高開低走”的一年，從上半年出境游市場(chǎng)重啟的“滿懷憧憬”，到下半年恢復(fù)不及預(yù)期后的“回歸理性”。2023年整體出境游行業(yè)仍處于逐步復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)中，全年中國(guó)出境游人數(shù)超8,700萬人次，基本恢復(fù)至2019年的50%。2024年伊始，眾多政策利好刺激出境游市場(chǎng)的恢復(fù)，以及春節(jié)出境游迎來“開門紅”，均為2024年市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇奠定良好開端。作為世界旅游聯(lián)盟信息與數(shù)據(jù)服務(wù)的重要組成部分之一，同時(shí)為方便世界旅游聯(lián)盟會(huì)員以及全球從業(yè)者了解與判斷中國(guó)出境游市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)與未來前景，世界旅游聯(lián)盟聯(lián)手全球領(lǐng)先的酒店及旅游業(yè)顧問公司浩華管理顧問公司，在全球范圍內(nèi)第七次發(fā)布《中國(guó)出境旅游市場(chǎng)景氣報(bào)告》。本次調(diào)查在問卷發(fā)放、回收和訪談過程中得到了中國(guó)旅行社協(xié)會(huì)及中國(guó)旅行社協(xié)會(huì)相關(guān)會(huì)員單位等的大力支持。本期報(bào)告的圖片由哈爾濱市文化廣電和旅游局提供，在此表示特別感謝！3背景介紹作為世界旅游聯(lián)盟與浩華合作出版的旅游市場(chǎng)景氣調(diào)查的重要組成部分，中國(guó)出境游市場(chǎng)景氣調(diào)查旨在為全球旅游從業(yè)者提供對(duì)中國(guó)出境游市場(chǎng)未來前景預(yù)測(cè)和判斷的參考。本次調(diào)查涵蓋的五個(gè)問題旨在了解市場(chǎng)對(duì)于出境游人次、人均消費(fèi)和總收入水平在2024年上半年的發(fā)展預(yù)期。為了更好地分析和比較中國(guó)各地區(qū)及城市的出境游市場(chǎng)，我們用特定的景氣指數(shù)模型量化了受訪者反饋并以指數(shù)形式呈現(xiàn)，以便更直觀地反映受訪者對(duì)出境游市場(chǎng)的預(yù)期。每項(xiàng)問題所呈現(xiàn)的景氣指數(shù)都反映了市場(chǎng)對(duì)整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)的期望值。該指數(shù)的范圍在-150至+150之間，其中“-150”表示市場(chǎng)對(duì)預(yù)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)非常悲觀，“0”表示對(duì)業(yè)績(jī)預(yù)期持中立態(tài)度，“+150”則表示市場(chǎng)的預(yù)期值十分樂觀。在此次調(diào)查中，各受訪旅行機(jī)構(gòu)以2023年上半年的實(shí)際業(yè)績(jī)?yōu)榛鶞?zhǔn)對(duì)2024年上半年業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)期比較，同時(shí)判斷了導(dǎo)致預(yù)期變化的主要因素，并對(duì)主要客源地市場(chǎng)和到訪目的地市場(chǎng)的未來前景進(jìn)行了展望。4樣本說明此次調(diào)查是浩華管理顧問公司和世界旅游聯(lián)盟第七次針對(duì)中國(guó)出境游市場(chǎng)實(shí)施的景氣調(diào)查。本次報(bào)告匯總了2024年上半年出境旅游市場(chǎng)景氣調(diào)查的研究成果，共收到來自全國(guó)23個(gè)省、直轄市、自治區(qū)的300份有效問卷。樣本區(qū)域分布西南 東北7% 2%西北9%華北華南32%6%華中9%華東35%樣本機(jī)構(gòu)類型11%35%17%37%

目的地管理/營(yíng)銷機(jī)構(gòu)旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)酒店其他（高校/旅游組織/機(jī)關(guān)單位）注明：?jiǎn)柧硎占掌跒?023年12月14日至2024年02月07日。5出境游迎來眾多利好因素，市場(chǎng)熱情被重新激發(fā)2023年初，隨著跨境旅游限制逐步解除，團(tuán)隊(duì)游業(yè)務(wù)重新恢復(fù)，市場(chǎng)信心大幅提振，上半年出境市場(chǎng)景氣指數(shù)積極樂觀。然而，下半年受到地緣政治、經(jīng)濟(jì)大環(huán)境等因素影響，出境游熱情逐步回歸理性狀態(tài)，導(dǎo)致指數(shù)有所下降。而進(jìn)入2024年，一系列政策利好不斷。從2024年2月9日起，新加坡對(duì)中國(guó)游客實(shí)施免簽入境政策，隨后泰國(guó)從3月1日開始也對(duì)中國(guó)游客實(shí)行免簽入境。加之馬來西亞于2023年底實(shí)施的30天免簽，經(jīng)典“新馬泰”出境游線路開始重新捕獲市場(chǎng)熱度。同時(shí)，2024年以來各航司也在加碼國(guó)際航班班次的恢復(fù)，機(jī)票價(jià)格下降明顯，人們的出游熱情重新被點(diǎn)燃。以上這些積極信號(hào)表明，從2024年上半年開始，出境游市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)加速?gòu)?fù)蘇。上述原因影響了從業(yè)者對(duì)上半年出境游市場(chǎng)的景氣預(yù)期。本次問卷結(jié)果顯示，綜合景氣指數(shù)為42，較2023年有大幅提升。綜合景氣指數(shù)景氣指數(shù)景氣指數(shù)景氣指數(shù)422282024年上半年 2023年下半年 2023年上半年6景氣指數(shù)35與2023年上半年相比，請(qǐng)預(yù)測(cè)2024年上半年中國(guó)出境游市場(chǎng)的整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)？出境游整體業(yè)績(jī)45 29 32100%80%60%40%20%0%出境游人次 人均消費(fèi) 總收入低迷欠佳持平較佳出色整體市場(chǎng)業(yè)績(jī)預(yù)期積極樂觀但人均消費(fèi)增長(zhǎng)預(yù)期趨向保守2024年初，出境游政策層面利好接連而至，為市場(chǎng)復(fù)蘇注入了強(qiáng)心劑。在本次調(diào)查中，2024年上半年中國(guó)出境游市場(chǎng)整體業(yè)績(jī)指數(shù)達(dá)到35，較2023年同期提升9個(gè)指數(shù)，反映出人們對(duì)于市場(chǎng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的積極預(yù)期。從出境游市場(chǎng)各項(xiàng)指標(biāo)分析來看，2024年上半年出境游人次景氣指數(shù)達(dá)45，較2023年同期提升20個(gè)指數(shù)，反映出行業(yè)從業(yè)者對(duì)于上半年出境游客數(shù)量的增長(zhǎng)滿懷信心。但值得注意的是，人均消費(fèi)景氣指數(shù)較2023年同期有所下降，僅為29，這也使得總收入預(yù)期指數(shù)表現(xiàn)受到一定影響。人均消費(fèi)指數(shù)預(yù)期相對(duì)保守的原因可以歸結(jié)為以下兩點(diǎn)：首先，中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)理念逐步成熟，與過往一味追求“高大上”相比，當(dāng)下消費(fèi)者更加關(guān)注產(chǎn)品性價(jià)比和個(gè)性化；其次，受消費(fèi)者對(duì)未來收入增長(zhǎng)預(yù)期不佳以及人民幣貶值等因素影響，行業(yè)從業(yè)者普遍認(rèn)為短期內(nèi)消費(fèi)者支付意愿也更趨向于保守。7景氣指數(shù)50

總收入人均消費(fèi)出境游人次0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%<-30%-20%to-30%-10%to-20%0%to-10%00%to10%10%to20%20%to30%>30%

494455Photo:JulienDuval/CNTB

與2023年上半年相比，請(qǐng)預(yù)測(cè)貴機(jī)構(gòu)/地區(qū)2024年上半年出境游的業(yè)績(jī)水平可能增長(zhǎng)還是下滑？受訪者對(duì)于自身機(jī)構(gòu)及所在地區(qū)業(yè)績(jī)恢復(fù)充滿信心各項(xiàng)指標(biāo)預(yù)期均有所提升受訪者所在機(jī)構(gòu)/地區(qū)的業(yè)績(jī)景氣指數(shù)為50，較2023年同期上升24個(gè)指數(shù)點(diǎn)。人次、人均消費(fèi)及總收入三項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的提升反映出各機(jī)構(gòu)對(duì)于其企業(yè)自身和所在地區(qū)的2024年上半年出境游業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)充滿信心。受訪者所在機(jī)構(gòu)/地區(qū)業(yè)績(jī)景氣指數(shù)的積極預(yù)期與受訪者所處的區(qū)域有一定關(guān)聯(lián)。此次調(diào)查采訪的區(qū)域市場(chǎng)樣本來源主要集中在華北和華東地區(qū)，而以上兩個(gè)區(qū)域也是行業(yè)從業(yè)者最為密集且多為企業(yè)總部所在地。同時(shí)，華東和華南也是中國(guó)出境游市場(chǎng)主要的客源地。因此，在該指數(shù)上，受訪者普遍認(rèn)為自身機(jī)構(gòu)以及所在地區(qū)的出境游業(yè)務(wù)在2024年上半年將迎來業(yè)績(jī)加速恢復(fù)，增長(zhǎng)預(yù)期甚至高于全國(guó)平均水平。8景氣指數(shù)21請(qǐng)預(yù)測(cè)以下各因素可能會(huì)對(duì)2024年上半年的中國(guó)出境游市場(chǎng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生怎樣的影響？“當(dāng)前簽證政策”和“國(guó)際航線變化”的預(yù)期指數(shù)相較于去年同期均有所提升，達(dá)到38。簽證獲取門檻和簽證流程繁瑣是一直以來影響中國(guó)公民出境意愿的消極因素。但從2023年下半年開始，已有多個(gè)國(guó)家陸續(xù)推出有利于中國(guó)公民簽證辦理的利好政策，相信這一些措施將進(jìn)一步刺激出境游需求的增長(zhǎng)。從國(guó)際航線變化來看，與東南亞和日韓等國(guó)家的航班班次大幅增加，這將有助于降低短途出境游成本和便利性。同時(shí)，中美之間也在持續(xù)增開航班，這也為長(zhǎng)線出境游市場(chǎng)復(fù)蘇釋放出積極信號(hào)。

“國(guó)際政治局勢(shì)”不穩(wěn)定成為影響出境游市場(chǎng)最為消極的因素，相較于2023年同期沒有發(fā)生變化，市場(chǎng)預(yù)期仍為負(fù)數(shù)，景氣值為-12。東南亞的社會(huì)治安問題、中東的戰(zhàn)爭(zhēng)局勢(shì)以及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等事件也在觸發(fā)著出境游消費(fèi)者對(duì)于境外旅途安全的擔(dān)憂。因此，國(guó)際局勢(shì)的不安情緒使得消費(fèi)者在選擇旅游目的地時(shí)更為謹(jǐn)慎小心，也存在部分潛在消費(fèi)者選擇暫時(shí)放棄境外出游，而轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)旅游目的地。國(guó)際航線恢復(fù)和便利簽證政策是促使出境游復(fù)蘇主要因素國(guó)際局勢(shì)波動(dòng)對(duì)出境游產(chǎn)生負(fù)面影響32 18 -12 12 38 38100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%趨勢(shì)趨勢(shì)局勢(shì)換率政策變化展展治兌證線發(fā)發(fā)政幣簽航濟(jì)濟(jì)際貨前際經(jīng)經(jīng)國(guó)前當(dāng)國(guó)國(guó)球當(dāng)中全明顯負(fù)面影響有限負(fù)面影響無影響有限正面影響明顯正面影響9景氣指數(shù)152023年上半年相比，請(qǐng)預(yù)測(cè)2024年上半年以下區(qū)域作為出境游的到訪目的地預(yù)計(jì)會(huì)有怎樣的表現(xiàn)？東南亞旅游景氣指數(shù)處于領(lǐng)先地位中亞、西亞地區(qū)成為新興出境游目的地24 7 18 30 11 -3 19 30 44 7 5 -4 14 -1100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%北歐東歐南歐西歐北美南美洋洲東亞南亞西亞中亞北亞南亞非洲中中大東

出色較佳持平欠佳低迷10Photo:IvoBiocina/CNTB東南亞、東亞熱度處于領(lǐng)先地位中亞、西亞關(guān)注度不斷提高“新馬泰”作為傳統(tǒng)的出境游線路，一直受中國(guó)游客所青睞，2024年2月新加坡正式對(duì)中國(guó)公民實(shí)行免簽入境，中國(guó)公民出入“新馬泰”三國(guó)將更加便利。在此因素影響下，東南亞線路再度成為出境游的首選。中國(guó)與日韓之間航班數(shù)量持續(xù)增加，中國(guó)游客出行將更加便利，成本也將有所下降。但是日本出境游業(yè)務(wù)將受到核廢水排放的負(fù)面新聞?dòng)绊?，并沒有迎來預(yù)期中的市場(chǎng)需求的大爆發(fā)?？傮w來看，入境便利且性價(jià)比較高的短途目的地東南亞游成為中國(guó)游客最優(yōu)選擇，2024年上半年景氣指數(shù)達(dá)到44，位列所有地區(qū)首位。

作為新興的出境游目的地，中亞和西亞等“一帶一路”沿線國(guó)家的旅游吸引力持續(xù)增強(qiáng)。中國(guó)新一代年輕消費(fèi)者正成為出境游的主要群體，他們更注重小眾目的地、產(chǎn)品性價(jià)比和深度體驗(yàn)等因素。因此像伊朗、沙特、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦等絲綢之路沿線國(guó)家正在逐步受到中國(guó)出境游消費(fèi)者的關(guān)注。盡管中亞和西亞在2024年上半年的景氣指數(shù)分別為5和7，但與2023年上半年相比，以上兩個(gè)地區(qū)的市場(chǎng)景氣指數(shù)正呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。歐洲市場(chǎng)預(yù)期普遍向好，北美地區(qū)恢復(fù)仍有待時(shí)日歐洲各國(guó)家和地區(qū)均呈現(xiàn)出較為積極的景氣指數(shù)，這主要得益于中國(guó)至法國(guó)、意大利、德國(guó)等國(guó)家的航線增加，目前航空運(yùn)力已恢復(fù)至2019年的90%。西歐作為長(zhǎng)線出境游的重要目的地，本期指數(shù)達(dá)30，成為歐洲各區(qū)域的領(lǐng)頭羊；北歐作為近年來小眾旅游目的地崛起的代表，熱度也正持續(xù)增加，景氣指數(shù)達(dá)24，位列歐洲第二。但以下兩點(diǎn)仍值得關(guān)注：第一，歐洲主流國(guó)家對(duì)于中國(guó)公民的簽證辦理仍具有較高的準(zhǔn)入門檻，同時(shí)簽證費(fèi)用也在不斷提高；第二，出境游上下游供應(yīng)鏈仍未完全恢復(fù)，出行成本仍高居不下。地緣政治、航運(yùn)能力不足、匯率不穩(wěn)定、簽證流程繁瑣、簽證材料嚴(yán)苛等因素導(dǎo)致北美地區(qū)出境游仍處于相對(duì)低迷狀態(tài)，中國(guó)公民出境仍以留學(xué)、商務(wù)出行為主。11出境游客源地 東北地區(qū)31華北地區(qū)40西北地區(qū)13華東地區(qū)54華中地區(qū)景氣指數(shù)35西南地區(qū)3523華南地區(qū)51與2023年上半年相比，請(qǐng)預(yù)測(cè)2024年上半年以下區(qū)域作為出境游的客源來源地預(yù)計(jì)會(huì)有怎樣的表現(xiàn)？各區(qū)域信心均上升華東和華南仍是核心客源地市場(chǎng)東北西南西北華南

低迷欠佳持平華中較佳華東出色華北0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%12華東和華南地區(qū)在出境游市場(chǎng)中扮演著重要角色華東和華南作為中國(guó)出境游的主要貢獻(xiàn)地，在2024年上半年景氣指數(shù)分別為54和51，基本與2023年同期持平。華東和華南之所以一直以來能夠穩(wěn)居出境游客源地之首的原因：富庶的經(jīng)濟(jì)：發(fā)達(dá)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，使得當(dāng)?shù)鼐用駬碛休^高的消費(fèi)水平和積極的消費(fèi)信心，出境游正在逐步成為其生活方式的一種。地理位置優(yōu)越：一方面，華南地區(qū)臨近東南亞各國(guó)，近期的免簽政策無疑會(huì)吸引更多居民利用小長(zhǎng)假時(shí)間，實(shí)現(xiàn)“說走就走”的出境旅行；另一方面，華東、華南區(qū)域城市對(duì)外通航能力優(yōu)秀，出行成本低，便利性強(qiáng)?？缥幕涣骱烷_放性：華東和華南作為中國(guó)發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)以及實(shí)現(xiàn)對(duì)外開放的前沿陣地，居民的對(duì)外文化交流意愿也相對(duì)較強(qiáng)。因此，從業(yè)者仍然對(duì)華東和華南地區(qū)的出境游市場(chǎng)發(fā)展前景持最為積極的態(tài)度。其他地區(qū)出境游市場(chǎng)信心正逐步復(fù)蘇中華北、華中、東北區(qū)域位居次席。首先，華北、華中城市群，人口基數(shù)龐大且國(guó)際航線通達(dá)能力良好；其次，2023年10月中俄互免簽證的政策將繼續(xù)帶動(dòng)?xùn)|北區(qū)域的出境游熱情。西北、西南區(qū)域景氣指數(shù)處于末位，但較2023年同期相比有小幅提升。在“一帶一路”沿線國(guó)家的旅游線路開發(fā)和宣傳推廣之下，西北和西南區(qū)域有機(jī)會(huì)依托地緣優(yōu)勢(shì)激發(fā)出更多“一帶一路”國(guó)家的出境游需求。13結(jié)語2023年作為新型冠狀病毒感染結(jié)束后的第一年，出境游市場(chǎng)的恢復(fù)面臨著復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境，同時(shí)行業(yè)也肩負(fù)著上下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)重建和修復(fù)的重?fù)?dān)。在中國(guó)政府的積極引導(dǎo)和推動(dòng)之下，一系列利好政策和措施陸續(xù)出臺(tái)。在簽證方面，截至2024年1月底，中國(guó)已經(jīng)與157個(gè)國(guó)家簽署了不同護(hù)照持有者的互免簽證協(xié)議，并與44個(gè)國(guó)家達(dá)成了簡(jiǎn)化簽證手續(xù)的協(xié)議或安排。在航空運(yùn)力上，中國(guó)民航局公布數(shù)據(jù)顯示，2024年春節(jié)以來國(guó)際客運(yùn)航班恢復(fù)至疫情前七成。這些無疑均為2024年上半年出境游市場(chǎng)的加速?gòu)?fù)蘇添能蓄勢(shì)，因此出境游市場(chǎng)景氣指數(shù)也達(dá)到了疫情以來的最高值42。2024年上半年，行業(yè)人士普遍認(rèn)為旅游人次將會(huì)出現(xiàn)顯著提升，但受限于收入預(yù)期和匯率波動(dòng)影響，出境游人均消費(fèi)恢復(fù)或增長(zhǎng)預(yù)期仍趨向保守。就目的地而言，在本次調(diào)查中顯示出境游目的地也逐步趨向多樣化，除了傳統(tǒng)的東南亞、日韓和歐美等國(guó)家外，西亞和中亞等“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)也逐漸受到市場(chǎng)關(guān)注。但是值得注意的是，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性以及地緣爭(zhēng)端沖突不斷，一定程度上也引發(fā)出境游消費(fèi)者對(duì)旅游安全的擔(dān)憂。2024年將是中國(guó)出境游市場(chǎng)從恢復(fù)性增長(zhǎng)邁向持續(xù)性繁榮的重要一年，期待中國(guó)出境游市場(chǎng)在經(jīng)歷新型冠狀病毒調(diào)整后，逐步積蓄能量，最終煥發(fā)全新生機(jī)與活力。14世界旅游聯(lián)盟2017年9月11日，由中國(guó)發(fā)起的綜合性、非政府、非盈利國(guó)際旅游組織——世界旅游聯(lián)盟，在中國(guó)四川省成都市隆重舉行成立儀式。世界旅游聯(lián)盟以“旅游讓世界和生活更美好”為宗旨，以“旅游促進(jìn)和平、旅游促進(jìn)發(fā)展、旅游促進(jìn)減貧”為使命，致力于在非政府層面推動(dòng)全球旅游業(yè)的互聯(lián)互通和共享共治。世界旅游聯(lián)盟目前共有來自41個(gè)國(guó)家和地區(qū)的236個(gè)會(huì)員。會(huì)員類別覆蓋旅游產(chǎn)業(yè)鏈的上下游多個(gè)領(lǐng)域，主要為各國(guó)有影響力的旅游或涉旅企業(yè)、全國(guó)性或區(qū)域性旅游協(xié)會(huì)、旅游城市、研究機(jī)構(gòu)、媒體和個(gè)人。聯(lián)盟將自身定位為以會(huì)員需求為核心的服務(wù)型國(guó)際組織，旨在為會(huì)員搭建對(duì)話交流的合作平臺(tái)、實(shí)用有效的信息平臺(tái)、資源共享的媒體平臺(tái)和融合發(fā)展的溝通平臺(tái)。世界旅游聯(lián)盟的業(yè)務(wù)主管部門是中國(guó)文化和旅游部，總部和秘書處設(shè)在中國(guó)。15浩華管理顧問公司作為擁有百年歷史的專業(yè)咨詢品牌，浩華參與了上世紀(jì)五十年代《全球酒店業(yè)統(tǒng)一會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的創(chuàng)立，并于2003年正式在北京開設(shè)中國(guó)大陸地區(qū)的第一間辦公室。浩華與中國(guó)旅游飯店協(xié)會(huì)通力合作，自2003年開始，每年度正式出版的《中國(guó)飯店業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)》，現(xiàn)已成為行業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)桿數(shù)據(jù)發(fā)布和分享的權(quán)威專業(yè)刊物。浩華致力于以前瞻性視角引領(lǐng)行業(yè)趨勢(shì)和推動(dòng)行業(yè)變革，率先在業(yè)內(nèi)推出“空間坪效”概念，以推動(dòng)行業(yè)精準(zhǔn)化投資、空間功能規(guī)劃及持續(xù)優(yōu)化的資產(chǎn)管理舉措，并首創(chuàng)了MSI（市場(chǎng)景氣指數(shù)）及MVI（市場(chǎng)價(jià)值指數(shù)）兩大指數(shù)體系。2022年，浩華正式推出「厚海數(shù)據(jù)平臺(tái)」，進(jìn)一步構(gòu)建酒旅行業(yè)專業(yè)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系，參與推動(dòng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和全面效能提升。浩華深耕中國(guó)市場(chǎng)超過二十年，在超過280個(gè)城市和目的地，累計(jì)完成了超過2000個(gè)顧問咨詢項(xiàng)目，積累了豐富的項(xiàng)目咨詢經(jīng)驗(yàn)。邁入新周期，依托「浩華」、