小方可轉(zhuǎn)債的信用利差

PAGEPAGE1小方可轉(zhuǎn)債的信用利差合同編號：_______甲方（債券發(fā)行方）：_______乙方（投資者）：_______鑒于甲方是一家依據(jù)中國法律合法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，擬發(fā)行小方可轉(zhuǎn)債，乙方是一家專業(yè)的投資機構(gòu)，愿意購買甲方發(fā)行的小方可轉(zhuǎn)債，甲乙雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，就小方可轉(zhuǎn)債的信用利差事宜達成如下協(xié)議：第一條定義1.1小方可轉(zhuǎn)債：指甲方發(fā)行的，具有轉(zhuǎn)股權(quán)利的可轉(zhuǎn)換債券，其本金和利息支付具有次級債務(wù)性質(zhì)。1.2信用利差：指甲方發(fā)行的小方可轉(zhuǎn)債的收益率與同期國債收益率的差額。第二條信用利差的確定2.1甲乙雙方同意，小方可轉(zhuǎn)債的信用利差應(yīng)根據(jù)甲方的信用評級、市場利率水平、債券期限等因素綜合考慮確定。2.2甲方應(yīng)在小方可轉(zhuǎn)債發(fā)行前，委托具有資質(zhì)的信用評級機構(gòu)對其信用狀況進行評級，并向乙方提供評級報告。2.3乙方應(yīng)根據(jù)甲方的信用評級、市場利率水平、債券期限等因素，合理確定小方可轉(zhuǎn)債的信用利差。第三條信用利差的調(diào)整3.1在小方可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，如甲方的信用評級發(fā)生變動，乙方有權(quán)要求甲方調(diào)整信用利差。3.2甲方應(yīng)在信用評級發(fā)生變動后，及時通知乙方，并根據(jù)乙方的合理要求調(diào)整信用利差。3.3信用利差的調(diào)整應(yīng)按照本合同約定的程序進行，具體調(diào)整方式由甲乙雙方協(xié)商確定。第四條利息支付4.1小方可轉(zhuǎn)債的利息支付方式為固定利率支付，利率為同期國債收益率加上信用利差。4.2利息支付時間為每年的利息支付日，具體日期由甲乙雙方協(xié)商確定。第五條轉(zhuǎn)股權(quán)利5.1小方可轉(zhuǎn)債具有轉(zhuǎn)股權(quán)利，轉(zhuǎn)股價格為發(fā)行時的每股凈資產(chǎn)。5.2乙方在小方可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，有權(quán)按照約定的轉(zhuǎn)股價格將債券轉(zhuǎn)換為甲方的股份。第六條違約責任6.1如甲方未能按照約定支付利息或本金，應(yīng)按照逾期支付利率向乙方支付違約金。6.2如乙方未能按照約定購買小方可轉(zhuǎn)債，應(yīng)向甲方支付違約金。第七條爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為小方可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期。8.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（債券發(fā)行方）：_______乙方（投資者）：_______簽訂日期：_______2024帶目錄帶附件詳細版-小方可轉(zhuǎn)債的信用利差目錄一、定義與術(shù)語二、信用利差的確定三、信用利差的調(diào)整四、利息支付五、轉(zhuǎn)股權(quán)利六、違約責任七、爭議解決八、其他約定九、附件正文一、定義與術(shù)語1.1小方可轉(zhuǎn)債：指甲方發(fā)行的，具有轉(zhuǎn)股權(quán)利的可轉(zhuǎn)換債券，其本金和利息支付具有次級債務(wù)性質(zhì)。1.2信用利差：指甲方發(fā)行的小方可轉(zhuǎn)債的收益率與同期國債收益率的差額。二、信用利差的確定2.1甲乙雙方同意，小方可轉(zhuǎn)債的信用利差應(yīng)根據(jù)甲方的信用評級、市場利率水平、債券期限等因素綜合考慮確定。2.2甲方應(yīng)在小方可轉(zhuǎn)債發(fā)行前，委托具有資質(zhì)的信用評級機構(gòu)對其信用狀況進行評級，并向乙方提供評級報告。2.3乙方應(yīng)根據(jù)甲方的信用評級、市場利率水平、債券期限等因素，合理確定小方可轉(zhuǎn)債的信用利差。三、信用利差的調(diào)整3.1在小方可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，如甲方的信用評級發(fā)生變動，乙方有權(quán)要求甲方調(diào)整信用利差。3.2甲方應(yīng)在信用評級發(fā)生變動后，及時通知乙方，并根據(jù)乙方的合理要求調(diào)整信用利差。3.3信用利差的調(diào)整應(yīng)按照本合同約定的程序進行，具體調(diào)整方式由甲乙雙方協(xié)商確定。四、利息支付4.1小方可轉(zhuǎn)債的利息支付方式為固定利率支付，利率為同期國債收益率加上信用利差。4.2利息支付時間為每年的利息支付日，具體日期由甲乙雙方協(xié)商確定。五、轉(zhuǎn)股權(quán)利5.1小方可轉(zhuǎn)債具有轉(zhuǎn)股權(quán)利，轉(zhuǎn)股價格為發(fā)行時的每股凈資產(chǎn)。5.2乙方在小方可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，有權(quán)按照約定的轉(zhuǎn)股價格將債券轉(zhuǎn)換為甲方的股份。六、違約責任6.1如甲方未能按照約定支付利息或本金，應(yīng)按照逾期支付利率向乙方支付違約金。6.2如乙方未能按照約定購買小方可轉(zhuǎn)債，應(yīng)向甲方支付違約金。七、爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為小方可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期。8.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。九、附件（附件1：信用評級報告）甲方（債券發(fā)行方）：_______乙方（投資者）：_______簽訂日期：_______附件列表：1.信用評級報告2.小方可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告3.轉(zhuǎn)股權(quán)利行使通知4.利息支付通知5.違約金支付通知6.爭議解決協(xié)議違約行為羅列及認定：1.甲方未能按照約定支付利息或本金2.乙方未能按照約定購買小方可轉(zhuǎn)債3.甲方在信用評級發(fā)生變動后，未及時通知乙方或未按乙方要求調(diào)整信用利差4.甲方未按照約定的轉(zhuǎn)股價格將債券轉(zhuǎn)換為甲方的股份5.任何一方違反合同的其他約定法律名詞及解釋：1.小方可轉(zhuǎn)債：具有轉(zhuǎn)股權(quán)利的可轉(zhuǎn)換債券，其本金和利息支付具有次級債務(wù)性質(zhì)。2.信用利差：小方可轉(zhuǎn)債的收益率與同期國債收益率的差額。3.信用評級：評估債券發(fā)行方的信用狀況，以確定其償還債務(wù)的能力。4.轉(zhuǎn)股權(quán)利：債券持有人按照約定的轉(zhuǎn)股價格將債券轉(zhuǎn)換為股份的權(quán)利。5.違約金：違約方應(yīng)支付給守約方的賠償金。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.信用評級報告的準確性和及時性：確保信用評級報告的準確性和及時性，以便乙方合理確定信用利差。2.利息支付和本金償還的準確性：確保按照約定的利率和支付時間準確支付利息和本金。3.轉(zhuǎn)股權(quán)利的行使：確保乙方在轉(zhuǎn)股權(quán)利行使期內(nèi)按照約定的轉(zhuǎn)股價格將債券轉(zhuǎn)換為股份。4.違約行為的處理：在違約行為發(fā)生時，按照約定的程序及時處理，包括支付違約金和解決爭議。5.合同變更和補充協(xié)議：在需要變更合同或簽訂補充協(xié)議時，確保雙方達成一致，并以書面形式明確記錄。解決方法：1.確保信用評級報告的準確性和及時性：選擇具有資質(zhì)和良好聲譽的信用評級機構(gòu)，并及時提供評級報告。2.確保利息支付和本金償還的準確性：建立完善的財務(wù)管理和支付系統(tǒng)，確保按照約定的利率和支付時間準確支付利息和本金。3.確保轉(zhuǎn)股權(quán)利的行使：在轉(zhuǎn)股權(quán)利行使期內(nèi)，及時通知乙方并協(xié)助其按照約定的轉(zhuǎn)股價格將債券轉(zhuǎn)換為股份。4.違約行為的處理：在違約行為發(fā)生時，及時通知對方，并按照約定的程序處理，包括支付違約金和解決爭議。5.合同變更和補充協(xié)議：在需要變更合同或簽訂補充協(xié)議時，與對方進行充分溝通，并以書面形式明確記錄變更或補充協(xié)議的內(nèi)容。