XXX年中國(guó)光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)方案建議書(shū)

XXX年中國(guó)光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)方案建議書(shū)中國(guó)銀行江西分行數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)方案建議書(shū)信雅達(dá)科技20

目錄IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng) 1第1章 背景與需求 61.1背景與意義 61.2光大銀行現(xiàn)狀 71.3需求分析 91.3.1功能需求 101.3.2非功能需求 11第2章 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 132.1設(shè)計(jì)原那么 132.2總體架構(gòu) 132.2.1業(yè)務(wù)治理子系統(tǒng) 142.2.2交易處理子系統(tǒng) 142.2.3數(shù)據(jù)預(yù)備子系統(tǒng) 152.2.4個(gè)人化子系統(tǒng) 152.2.5安全治理子系統(tǒng) 152.3系統(tǒng)功能模塊 152.4系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu) 16第3章 業(yè)務(wù)治理 223.1卡治理 223.1.1功能說(shuō)明 223.1.2卡申請(qǐng) 223.1.3制卡治理 243.1.4發(fā)卡 263.1.5卡收回 293.1.6參數(shù)治理 303.2小額支付賬戶治理 313.2.1賬務(wù)治理 313.2.2賬戶設(shè)計(jì) 333.2.3開(kāi)戶 343.2.4銷戶 363.3報(bào)表治理 363.3.1IC卡業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢 373.3.2銀行核心查詢 383.4IC卡的行業(yè)應(yīng)用 393.4.1IC卡行業(yè)多應(yīng)用 393.4.2儲(chǔ)值卡 413.4.3交通卡 453.4.4社?？?463.4.5高速公路收費(fèi)卡 48第4章 交易處理 494.1基于EMV遷移的借貸記功能 494.1.1功能說(shuō)明 494.1.2終端/卡片處理流程 494.1.3數(shù)據(jù)流向 514.1.4安全相關(guān) 524.2交易清算 534.2.1本行卡清算 534.2.2銀聯(lián)清算 544.3小額支付業(yè)務(wù) 564.3.1支付交易 564.3.2ATM交易 614.3.3圈存交易 644.3.4圈提交易 714.3.5修改電子現(xiàn)金余額上限交易 744.3.6查詢?nèi)罩窘灰?764.3.7查詢余額交易 784.4IC卡移動(dòng)支付 794.4.1手機(jī)支付現(xiàn)狀 794.4.2手機(jī)手機(jī)支付與IC卡應(yīng)用的關(guān)系 794.4.3IC卡手機(jī)支付的業(yè)務(wù)架構(gòu) 814.4.4手機(jī)手機(jī)支付交易 82第5章 數(shù)據(jù)預(yù)備和個(gè)人化 835.1數(shù)據(jù)預(yù)備系統(tǒng) 835.1.1功能概述 835.1.2個(gè)人化數(shù)據(jù)處理 885.1.3模板治理 925.1.4系統(tǒng)治理 935.2個(gè)人化系統(tǒng) 975.2.1總體概述 975.2.2個(gè)人化文件處理 995.2.3設(shè)備/接口治理 1005.2.4寫(xiě)卡處理 100第6章 安全治理 1016.1安全策略 1016.1.1應(yīng)用級(jí)安全策略 1016.1.2系統(tǒng)級(jí)安全策略 1016.1.3網(wǎng)絡(luò)級(jí)安全策略 1016.2密鑰治理 1026.2.1功能描述 1026.2.2證書(shū)治理 1036.2.3安全機(jī)制 1046.3數(shù)據(jù)安全 1066.3.1數(shù)據(jù)庫(kù)備份 1066.3.2數(shù)據(jù)擁有權(quán) 1086.3.3儲(chǔ)備數(shù)據(jù)操縱 1086.3.4權(quán)限操縱 1096.4系統(tǒng)安全治理 1106.4.1安全治理組成部分 1106.4.2用戶治理 1106.4.3角色治理 1116.4.4授權(quán)治理 111第7章 改造和接口 1127.1對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的改造 1127.1.1總行前置 1127.1.2分行前置 1127.1.3渠道系統(tǒng) 1127.1.4加密平臺(tái) 1137.1.5網(wǎng)銀系統(tǒng) 1137.1.6CallCenter 1147.1.7積分系統(tǒng) 1147.1.8收單行系統(tǒng) 1147.2與IC卡系統(tǒng)相關(guān)的接口 1187.2.1接口邏輯、方式 1187.2.2接口功能 119第8章 系統(tǒng)性能分析及軟硬件配置 1228.1數(shù)據(jù)庫(kù)容量 1228.2業(yè)務(wù)處理性能 1238.3要緊服務(wù)器建議配置 124第9章 項(xiàng)目實(shí)施打算 1269.1項(xiàng)目時(shí)期目標(biāo) 1269.2項(xiàng)目實(shí)施打算 1269.2.1啟動(dòng)時(shí)期 1269.2.2實(shí)施時(shí)期 1279.3項(xiàng)目組織架構(gòu) 1319.3.1項(xiàng)目組織總體結(jié)構(gòu) 1319.3.2信雅達(dá)項(xiàng)目組 1329.4項(xiàng)目文檔治理 1349.4.1文檔標(biāo)準(zhǔn) 1349.4.2文檔變更治理 1349.4.3項(xiàng)目過(guò)程文檔分類列表 1349.5配置治理 1389.5.1配置治理對(duì)開(kāi)發(fā)的要求 1389.5.2配置庫(kù)的治理 1389.6風(fēng)險(xiǎn)治理 1409.6.1項(xiàng)目成員的職責(zé) 1409.6.2風(fēng)險(xiǎn)治理流程圖 1409.6.3項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)方案 141第10章 企業(yè)概況 14310.1公司介紹 14310.2企業(yè)優(yōu)勢(shì) 14510.3典型案例 147

需求分析功能需求非功能需求

系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)原那么開(kāi)放性采納產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)，充分考慮IC卡業(yè)務(wù)進(jìn)展需要，為實(shí)現(xiàn)多種應(yīng)用的集成提供盡可能通用的接口，愛(ài)護(hù)既有投資，保證系統(tǒng)架構(gòu)良好的可擴(kuò)展性。安全性兼顧開(kāi)放與安全相結(jié)合，遵循安全性第一的設(shè)計(jì)原那么，在企業(yè)級(jí)環(huán)境下，保證交易數(shù)據(jù)的安全性。適應(yīng)性適應(yīng)銀行各種交易業(yè)務(wù)流程的應(yīng)用，通過(guò)配置支持由于市場(chǎng)需求、新業(yè)務(wù)推出、業(yè)務(wù)規(guī)那么等帶來(lái)的變化。規(guī)范性遵循中國(guó)人民銀行PBOC2.0規(guī)范及行業(yè)其他相關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)規(guī)范。集中性 建立集中的總行級(jí)IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)IC卡業(yè)務(wù)的集中統(tǒng)一治理；立足全行角度，在系統(tǒng)和業(yè)務(wù)方面符合總行整體規(guī)劃。特色性考慮分行特色業(yè)務(wù)，兼容分行既有業(yè)務(wù)；支持IC卡特色行業(yè)賬務(wù)治理和業(yè)務(wù)治理?？傮w架構(gòu)

詳細(xì)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)采集模塊文件下載數(shù)據(jù)導(dǎo)入報(bào)表治理模塊發(fā)卡分析功能模塊；交易分析功能模塊客戶經(jīng)理考核功能模塊；網(wǎng)點(diǎn)考核和交叉銷售功能模塊；客戶關(guān)懷功能模塊；安全治理模塊系統(tǒng)治理模塊系統(tǒng)性能分析及軟硬件配置IC卡系統(tǒng)將承擔(dān)的業(yè)務(wù)處理指標(biāo)為：表8-1系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)發(fā)卡規(guī)模總量7500萬(wàn)日交易量500萬(wàn)筆/天每秒處理筆數(shù)〔TPS〕300筆/秒另一方面，考慮到光大銀行現(xiàn)有中間業(yè)務(wù)平臺(tái)硬件資源具有較多的閑置，一方面，IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)在物理部署上，其交易處理和業(yè)務(wù)治理子系統(tǒng)將和中間業(yè)務(wù)平臺(tái)部署到同一臺(tái)機(jī)器，物理不獨(dú)立，但邏輯上獨(dú)立。因此，需要對(duì)系統(tǒng)硬件性能參數(shù)和軟件配置進(jìn)行分析和設(shè)計(jì)，以滿足規(guī)劃的IC卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理能力。數(shù)據(jù)庫(kù)容量系統(tǒng)規(guī)劃的發(fā)卡規(guī)?？偭繛?500萬(wàn)張，其數(shù)據(jù)量為：表8-2系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)容量數(shù)據(jù)類別記錄數(shù)(條)每條數(shù)據(jù)(Character)數(shù)據(jù)量(g)卡片差不多信息75,000,00051238.4估量〔考慮索引、其他信息〕2同時(shí)，系統(tǒng)要滿足每日總交易量500萬(wàn)筆，其數(shù)據(jù)庫(kù)增長(zhǎng)量為:表8-3系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)增長(zhǎng)量數(shù)據(jù)類別記錄數(shù)(條)平均每條數(shù)據(jù)(Character)數(shù)據(jù)量(G)交易日志5,000,0005122.5因此，考慮到系統(tǒng)中將儲(chǔ)存12個(gè)月的業(yè)務(wù)活動(dòng)/服務(wù)要求相關(guān)數(shù)據(jù)〔12個(gè)月前的數(shù)據(jù)將儲(chǔ)存在磁帶上〕，在滿負(fù)荷運(yùn)行12個(gè)月后，數(shù)據(jù)庫(kù)增量為：2.5G365≈934GB，數(shù)據(jù)庫(kù)容量至少應(yīng)為：934+40=975G。業(yè)務(wù)處理性能考慮到系統(tǒng)300筆/秒的TPS要求，參考行業(yè)體會(huì)，定義〝轉(zhuǎn)換系數(shù)〞為35至45，忙閑百分比為75%，那么系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的tpmC〔每分鐘交易處理能力〕值 =TPS×轉(zhuǎn)換系數(shù)×60〔秒/分〕/忙閑百分比下限為：300×35×60/0.75=840,000tmpC上限為：300×45×60/0.75=1,080,000tmpC此外，依照第三方測(cè)試數(shù)據(jù)，關(guān)于IBMp595，假設(shè)配置64個(gè)2.3GHzPOWER5+處理器內(nèi)核〔32個(gè)處理器芯片，總計(jì)128個(gè)線程〕，其TPC-C測(cè)試結(jié)果為4,033,378tpmC。因此，建議配置16個(gè)處理器內(nèi)核(8個(gè)處理器芯片)，其處理能力將達(dá)到4,033,378/4=1,008,345tpmC，差不多能夠滿足300筆/秒的交易處理能力要求。另一方面，假如系統(tǒng)按每日峰值時(shí)刻4小時(shí)、處理全天80%的交易來(lái)測(cè)算，那么系統(tǒng)的日處理能力為： 300×3600×4/0.8=5,040,000筆。因此，系統(tǒng)300筆/秒的TPS，能夠滿足每日500萬(wàn)筆交易量的需求。然而，考慮到系統(tǒng)以3年后規(guī)劃業(yè)務(wù)總量達(dá)到500萬(wàn)筆/日的要求，上線后每年業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)60%。那么第一年的交易量：500萬(wàn)/〔1+60%〕/(1+60%)≈200萬(wàn)。因此，在系統(tǒng)上線的第一年，能夠考慮先行配置8個(gè)處理器內(nèi)核(4個(gè)處理器芯片)，然后在第二年依照業(yè)務(wù)擴(kuò)展的需要，配置另外8個(gè)處理器內(nèi)核(4個(gè)處理器芯片)。要緊服務(wù)器建議配置綜合上述因素，為了保證系統(tǒng)具有良好穩(wěn)固的性能，我們舉薦的系統(tǒng)配置為：表8-4系統(tǒng)服務(wù)器建議配置設(shè)備型號(hào)指標(biāo)項(xiàng)具體配置要求數(shù)量業(yè)務(wù)處理服務(wù)器/數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器機(jī)型小型機(jī)IBMp595或同等HP機(jī)器[8C16G]1臺(tái)CPU字長(zhǎng)64位，主頻3.6G，CPU緩存24MB內(nèi)存CPU與內(nèi)存配比為1:2，可擴(kuò)展到1:8最高配比內(nèi)置硬盤(pán)2個(gè)146G硬盤(pán)，轉(zhuǎn)速10krpm分區(qū)技術(shù)支持硬盤(pán)分區(qū)，動(dòng)態(tài)邏輯分區(qū)或動(dòng)態(tài)系統(tǒng)域技術(shù)中的一種，分區(qū)數(shù)目2個(gè)網(wǎng)絡(luò)支持2口千兆以太網(wǎng)卡；支持以太網(wǎng)，快速以太網(wǎng)等DVD標(biāo)配DVD-ROM支持外接磁盤(pán)陣列2塊2GB的光纖儲(chǔ)備卡，實(shí)現(xiàn)冗余，熱插拔雙機(jī)串口卡當(dāng)前配置一塊，用于雙機(jī)備份的心跳線連接操作系統(tǒng)原廠自主產(chǎn)權(quán)最新版本64位UNIX操作系統(tǒng)，無(wú)限用戶許可，集群操縱軟件要緊軟件配置磁盤(pán)鏡像軟件，雙機(jī)熱備軟件數(shù)據(jù)磁盤(pán)陣列SAN磁盤(pán)陣列機(jī)架式，全光纖結(jié)構(gòu)1臺(tái)操縱器雙操縱器緩存1GB主機(jī)通道8個(gè)FC通道磁盤(pán)配置10個(gè)146GB熱插拔FC接口10K硬盤(pán)主機(jī)接口性能2Gb/sRAID級(jí)別支持RAID0,1,5等最大容量支持3.6T的儲(chǔ)備容量操作系統(tǒng)UNIXAIX5.3.0.91套數(shù)據(jù)庫(kù)軟件ORCALE10g1套通訊中間件Tuxedo9.01套

項(xiàng)目實(shí)施打算為了保證項(xiàng)目的成功實(shí)施，信雅達(dá)公司一直重視項(xiàng)目治理的規(guī)范性，軟件開(kāi)發(fā)遵循CMM3規(guī)范、工程實(shí)施遵循ISO9001規(guī)范，另外信雅達(dá)公司購(gòu)買(mǎi)了專業(yè)的測(cè)試工具。項(xiàng)目時(shí)期目標(biāo)信雅達(dá)在對(duì)光大銀行現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行充分的調(diào)研和大量研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身在相關(guān)領(lǐng)域的豐富體會(huì)和光大銀行的實(shí)際，提出分為三個(gè)時(shí)期實(shí)現(xiàn)光大銀行IC卡業(yè)務(wù)目標(biāo)的演進(jìn)。第一個(gè)時(shí)期為突破時(shí)期，重點(diǎn)解決光大銀行IC卡業(yè)務(wù)〝有沒(méi)有〞的問(wèn)題。那個(gè)時(shí)期的目標(biāo)要緊通過(guò)兩個(gè)步驟實(shí)現(xiàn)：1、完成相關(guān)系統(tǒng)改造，建設(shè)光大銀行總行的IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)；2、實(shí)現(xiàn)借記IC卡、貸記IC卡和電子現(xiàn)金卡的發(fā)卡及受理，滿足現(xiàn)有迫切的業(yè)務(wù)需求，推出光大銀行的IC卡產(chǎn)品。第二個(gè)時(shí)期為提升時(shí)期，在第一時(shí)期的基礎(chǔ)上重點(diǎn)解決〝好不行〞的問(wèn)題。那個(gè)時(shí)期將通過(guò)結(jié)合行業(yè)應(yīng)用及各分行的需求，拓展光大銀行IC卡新的支付方式和應(yīng)用領(lǐng)域，包括儲(chǔ)值卡、社?？ā⒔煌?、手機(jī)支付等業(yè)務(wù)，從而進(jìn)一步提高光大銀行IC卡的發(fā)卡量及知名度。第三個(gè)時(shí)期為跨過(guò)時(shí)期。將通過(guò)連續(xù)優(yōu)化IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，使之成為具備完善的全業(yè)務(wù)支撐、高效的處理機(jī)制、完備的功能體系、優(yōu)美人性的操作體驗(yàn)、業(yè)界領(lǐng)先的一流系統(tǒng)。項(xiàng)目實(shí)施打算啟動(dòng)時(shí)期項(xiàng)目開(kāi)始后，信雅達(dá)將指派項(xiàng)目經(jīng)理治理整個(gè)光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)項(xiàng)目的實(shí)施工作，項(xiàng)目經(jīng)理將代表信雅達(dá)與光大銀行的項(xiàng)目經(jīng)理一起，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度和狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估、協(xié)商和決策，并在必要時(shí)，向雙方治理層提交項(xiàng)目變更要求和按照審議結(jié)果調(diào)整和執(zhí)行項(xiàng)目打算。信雅達(dá)工作內(nèi)容信雅達(dá)公司采納國(guó)際先進(jìn)的治理手段對(duì)項(xiàng)目實(shí)施治理，對(duì)項(xiàng)目的軟件開(kāi)發(fā)遵循CMM3規(guī)范、工程實(shí)施遵循ISO9001規(guī)范。光大銀行配合工作成立項(xiàng)目組，任命項(xiàng)目經(jīng)理，作為信雅達(dá)和參與那個(gè)項(xiàng)目的光大銀行各部門(mén)的溝通橋梁，和諧信雅達(dá)與光大銀行的合作與工作安排。實(shí)施時(shí)期本時(shí)期將完成光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的軟件開(kāi)發(fā)和實(shí)施工作，具體將按照需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、編碼及單元測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試、試點(diǎn)上線、培訓(xùn)、推廣等幾個(gè)時(shí)期展開(kāi)。表9-1進(jìn)度時(shí)刻表工作時(shí)期工作內(nèi)容打算工期需求分析與光大銀行項(xiàng)目人員溝通，形成項(xiàng)目需求正式文檔。20天系統(tǒng)設(shè)計(jì)依照項(xiàng)目需求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)，定義各接口模塊及協(xié)議，形成設(shè)計(jì)文檔。20天編碼及單元測(cè)試所有人員按分工進(jìn)行編碼及各模塊的單元測(cè)試。前提是項(xiàng)目需求明確。40天系統(tǒng)測(cè)試系統(tǒng)內(nèi)部測(cè)試，各模塊聯(lián)合調(diào)試，以及在實(shí)際環(huán)境下進(jìn)行測(cè)試，包括功能測(cè)試和壓力測(cè)試。40天試點(diǎn)上線預(yù)備好系統(tǒng)上線前的一切軟、硬件工作，以及系統(tǒng)的試點(diǎn)上線。30天培訓(xùn)就系統(tǒng)原理、使用、愛(ài)護(hù)等內(nèi)容，培訓(xùn)光大銀行相關(guān)人員。5天推廣系統(tǒng)在全行范疇的推廣使用。60天合計(jì)215天在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，信雅達(dá)保證至少有10名項(xiàng)目成員常駐開(kāi)發(fā)覺(jué)場(chǎng)。項(xiàng)目策劃1.目的在光大銀行的統(tǒng)一規(guī)劃下，做好光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的項(xiàng)目打算與需求分析工作。2.信雅達(dá)的責(zé)任收集、整理并確認(rèn)客戶的需求；制定整體項(xiàng)目打算；該項(xiàng)目打算將指導(dǎo)項(xiàng)目組進(jìn)行后續(xù)工作，包括需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、編碼、系統(tǒng)測(cè)試、系統(tǒng)移植、系統(tǒng)上線和培訓(xùn)的工作打算；按照項(xiàng)目打算完成后續(xù)的工作；完成?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)項(xiàng)目打算書(shū)?。3.光大銀行提供的支持提供完成項(xiàng)目打算書(shū)需要的相關(guān)資料，包括業(yè)務(wù)需求書(shū)。4.交付件?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)項(xiàng)目打算書(shū)?。5.完成標(biāo)準(zhǔn)以上交付件提交，并由光大銀行項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，該任務(wù)視為完成。系統(tǒng)開(kāi)發(fā)目的該任務(wù)的目的是依照?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)?編寫(xiě)?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?、?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?，編制可執(zhí)行的光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)工程軟件。信雅達(dá)的責(zé)任進(jìn)行應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)庫(kù)的詳細(xì)設(shè)計(jì)，各模塊被編碼成過(guò)程、子程序、函數(shù)或其他類型的命名實(shí)體，完成?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?；并按照詳細(xì)設(shè)計(jì)中所描述模塊的處理邏輯，運(yùn)用開(kāi)發(fā)工具完成系統(tǒng)程序的代碼編寫(xiě)，完成IC卡業(yè)務(wù)處理平臺(tái)的適應(yīng)性修改工作和應(yīng)用系統(tǒng)接入開(kāi)發(fā)工作。光大銀行提供的支持提供支持，協(xié)助開(kāi)發(fā)。交付件?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?完成標(biāo)準(zhǔn)?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?信雅達(dá)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)。系統(tǒng)測(cè)試目的在這項(xiàng)任務(wù)中，信雅達(dá)將配合光大銀行打算并進(jìn)行一系列的系統(tǒng)測(cè)試，以驗(yàn)證所開(kāi)發(fā)的光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)與?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)工作說(shuō)明書(shū)?中定義的功能要求相符合；系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)后公布光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)平臺(tái)和終端軟件產(chǎn)品。信雅達(dá)的責(zé)任關(guān)心光大銀行各測(cè)試組制定系統(tǒng)測(cè)試打算；依照測(cè)試結(jié)果修正軟件產(chǎn)品；完成?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)用戶手冊(cè)?。光大銀行的配合工作編寫(xiě)系統(tǒng)測(cè)試打算；編寫(xiě)系統(tǒng)測(cè)試用例；負(fù)責(zé)提供系統(tǒng)測(cè)試所需的場(chǎng)地(機(jī)房環(huán)境)；完成?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告?。交付件?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)測(cè)試打算??光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告??光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)用戶手冊(cè)?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)產(chǎn)品完成標(biāo)準(zhǔn)以上交付件提交，并由光大銀行項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，該任務(wù)視為完成。系統(tǒng)上線信雅達(dá)的責(zé)任制作產(chǎn)品公布版；執(zhí)行部署打算，部署IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)；依照顧用系統(tǒng)實(shí)施打算，實(shí)施應(yīng)用系統(tǒng)；基于反饋調(diào)整產(chǎn)品；使最終用戶能夠使用產(chǎn)品。光大銀行的配合工作相關(guān)設(shè)備及工作人員協(xié)助開(kāi)展安裝、設(shè)置與調(diào)試；及時(shí)提供系統(tǒng)使用狀況的反饋。交付件光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)工作版本；光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)公布說(shuō)明；光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)培訓(xùn)材料。完成標(biāo)準(zhǔn)光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的安裝確認(rèn)。培訓(xùn)目的對(duì)技術(shù)組技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。信雅達(dá)的責(zé)任制定培訓(xùn)打算；培訓(xùn)材料預(yù)備；技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。光大銀行的配合工作培訓(xùn)材料預(yù)備；組織技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)；技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)反饋。交付件光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)培訓(xùn)材料；?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)培訓(xùn)確認(rèn)書(shū)?完成標(biāo)準(zhǔn)?光大銀行IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)培訓(xùn)確認(rèn)書(shū)?經(jīng)光大銀行項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。項(xiàng)目組織架構(gòu)項(xiàng)目組織總體結(jié)構(gòu)為了保證項(xiàng)目的成功完成，信雅達(dá)和光大銀行雙方均需成立對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目組，同時(shí)成立一個(gè)由雙方項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)專家委員會(huì)組成的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目重大問(wèn)題的決策，進(jìn)度的監(jiān)控。項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目實(shí)施中最要緊的角色。信雅達(dá)與客戶雙方都需要有人擔(dān)當(dāng)此角色。1、信雅達(dá)方項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任負(fù)責(zé)與客戶的所有聯(lián)絡(luò)、和諧、收集并整理需求的工作，匯報(bào)任何有關(guān)本項(xiàng)目工作說(shuō)明書(shū)的執(zhí)行情形，在應(yīng)用系統(tǒng)完成測(cè)試驗(yàn)收、并交付給客戶方之前，信雅達(dá)項(xiàng)目經(jīng)理代表信雅達(dá)公司，將所有用戶的情形都統(tǒng)一反映到項(xiàng)目總監(jiān)，簡(jiǎn)化用戶反饋過(guò)程，以確保項(xiàng)目平穩(wěn)、順利地進(jìn)行，要緊工作如下：制定項(xiàng)目打算收集、整理客戶需求項(xiàng)目和諧項(xiàng)目人員組織項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤和工作匯報(bào)2、客戶方項(xiàng)目經(jīng)理配合工作擔(dān)當(dāng)用戶與信雅達(dá)公司交流的渠道。依照項(xiàng)目小組的要求，在雙方約定的時(shí)刻之內(nèi)，協(xié)助收集、提供有關(guān)用戶方的信息、數(shù)據(jù)，作出相應(yīng)的批示和決定。對(duì)項(xiàng)目交付事項(xiàng)的同意工作進(jìn)行治理，要緊工作如下：項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督項(xiàng)目需求的收集項(xiàng)目溝通與和諧項(xiàng)目工作的安排3、項(xiàng)目工作組的組織結(jié)構(gòu)公司方項(xiàng)目工作組的組織結(jié)構(gòu)如以下圖所示：圖9-1信雅達(dá)項(xiàng)目組組織結(jié)構(gòu)銀行方項(xiàng)目組的組織結(jié)構(gòu)如以下圖所示：圖9-2銀行方項(xiàng)目組組織結(jié)構(gòu)信雅達(dá)項(xiàng)目組為確保本項(xiàng)目的成功實(shí)施，信雅達(dá)公司的要緊工作內(nèi)容如下：整體項(xiàng)目治理；提供系統(tǒng)軟件和硬件；負(fù)責(zé)與其他聯(lián)合投標(biāo)體的聯(lián)系和工作和諧；提供系統(tǒng)集成服務(wù)并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施成功。信雅達(dá)將成立專門(mén)的項(xiàng)目組，項(xiàng)目組的組織結(jié)構(gòu)如上圖所示。其中的項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目組的核心，各組成結(jié)構(gòu)具體分工如下：1、項(xiàng)目總監(jiān)〔1人〕項(xiàng)目總監(jiān)，對(duì)項(xiàng)目全程進(jìn)行監(jiān)控，負(fù)責(zé)對(duì)重要事項(xiàng)決擇。2、評(píng)審委員會(huì)〔4-5人〕由銀行和公司項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人組成的代表，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、技術(shù)問(wèn)題、工作的基線進(jìn)行評(píng)審。3、項(xiàng)目經(jīng)理(1人)代表信雅達(dá)公司，全權(quán)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的治理工作，和諧光大銀行與信雅達(dá)公司之間的工作，制定項(xiàng)目打算，核查、監(jiān)督項(xiàng)目打算的執(zhí)行情形，進(jìn)行項(xiàng)目的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)治理；督導(dǎo)信雅達(dá)項(xiàng)目組的工作進(jìn)展；全權(quán)負(fù)責(zé)信雅達(dá)項(xiàng)目組的人員治理。當(dāng)由于不可操縱的緣故而導(dǎo)致項(xiàng)目組人員調(diào)離時(shí)，將盡早通知光大銀行一方，并盡快安排相當(dāng)水平的人員補(bǔ)充；在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如遇有屬于本項(xiàng)目信雅達(dá)責(zé)任范疇內(nèi)的、本項(xiàng)目組人員無(wú)法解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)調(diào)動(dòng)其它資源予以關(guān)心解決；負(fù)責(zé)所有交付件、技術(shù)方案和變更通知等文檔的確認(rèn)和簽字；參加例會(huì)和不定期的雙方研究計(jì)策等會(huì)議，負(fù)責(zé)向信雅達(dá)項(xiàng)目總監(jiān)和評(píng)審委員會(huì)報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情形。4、項(xiàng)目軟件經(jīng)理〔1人〕對(duì)項(xiàng)目技術(shù)方面全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)和諧和治理各軟件開(kāi)發(fā)組的開(kāi)發(fā)工作。5、項(xiàng)目工程經(jīng)理〔1人〕負(fù)責(zé)治理IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)平臺(tái)的工程實(shí)施、技術(shù)支持愛(ài)護(hù)工作。6、商務(wù)代表〔1人〕負(fù)責(zé)商務(wù)討論、條款的確定、具體和諧項(xiàng)目組和用戶的溝通。7、系統(tǒng)分析員〔2~3人〕與光大銀行業(yè)務(wù)分析人員一起確定并分析項(xiàng)目的軟件需求，依照需求進(jìn)行軟件的體系設(shè)計(jì)，制定系統(tǒng)的測(cè)試方案，并指導(dǎo)程序員的詳細(xì)設(shè)計(jì)和編碼工作。8、程序員〔8～10人〕依照系統(tǒng)分析員的系統(tǒng)分析結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)、編碼，并對(duì)程序進(jìn)行單元測(cè)試，集成測(cè)試，編寫(xiě)系統(tǒng)的用戶手冊(cè)、安裝手冊(cè)、操作手冊(cè)。9、質(zhì)量治理員〔1人〕負(fù)責(zé)軟件的版本標(biāo)識(shí)、變更操縱，軟件基線的審核、各種評(píng)審會(huì)的組織，文檔有效性的檢查，工程流程及售后服務(wù)中ISO9001的執(zhí)行情形。10、技術(shù)支持工程師〔5～6人〕負(fù)責(zé)用戶集中培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)工程實(shí)施、個(gè)性化定制、系統(tǒng)驗(yàn)收、負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收后的日常愛(ài)護(hù)及系統(tǒng)的升級(jí)服務(wù)。項(xiàng)目文檔治理文檔標(biāo)準(zhǔn)所有在項(xiàng)目過(guò)程中產(chǎn)生的文檔均采納Word或Excel格式。文檔內(nèi)容由封面、修訂頁(yè)、名目、正文和附錄六部分組成；具體格式參照公司的CMM規(guī)范中的模板。另外，源代碼的編程規(guī)范參照公司的編程規(guī)范，規(guī)范中詳細(xì)地定義了C、VC++、JAVA、VB、DELPHI的編碼規(guī)范。文檔變更治理文檔的變更治理包括以下幾方面內(nèi)容：所有的文檔都有修訂頁(yè)，記錄文檔的修改情形，以及批準(zhǔn)情形。所有文檔都有統(tǒng)一的版本定義格式。項(xiàng)目中所有產(chǎn)生的文檔與程序源代碼一起進(jìn)入配置庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一治理，保留歷次修改記錄。形成基線的文檔假如需要修改，需要提出變更申請(qǐng)，經(jīng)變更評(píng)審?fù)獠懦兄Z從配置庫(kù)提取進(jìn)行變更。完成變更的文檔重新入庫(kù)后，由配置人員通知所有相關(guān)人員。項(xiàng)目過(guò)程文檔分類列表信雅達(dá)能夠提供給光大銀行的文檔在提供打印文檔的同時(shí)能夠提供電子版本和應(yīng)用系統(tǒng)的光盤(pán)備份文件、源代碼。項(xiàng)目中產(chǎn)生的文檔類別如下表：表9-2項(xiàng)目中產(chǎn)生的文檔類別時(shí)期文檔名稱說(shuō)明是否提供給光大銀行立項(xiàng)投標(biāo)書(shū)項(xiàng)目實(shí)施范疇的依據(jù)是合同工程實(shí)施任務(wù)書(shū)項(xiàng)目任務(wù)的來(lái)源需求治理需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)需求分析后形成的文檔，必須通過(guò)雙方的評(píng)審確認(rèn)是需求表新需求表記錄客戶提出的，超出合同范疇的新需求是需求跟蹤矩陣表在設(shè)計(jì)、測(cè)試等時(shí)期跟蹤需求在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的完整性和一致性是打算軟件估量過(guò)程表對(duì)項(xiàng)目的工作量、規(guī)模等進(jìn)行估量項(xiàng)目開(kāi)發(fā)打算書(shū)制定項(xiàng)目的總體打算及進(jìn)度安排，能夠Project圖作附件是工程實(shí)施打算表軟件質(zhì)量保證打算項(xiàng)目打算的相關(guān)配套打算。是配置治理打算表測(cè)試打算設(shè)計(jì)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)概要設(shè)計(jì)是詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)IC卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)軟件各模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明是技術(shù)手冊(cè)技術(shù)說(shuō)明按需定制開(kāi)發(fā)技術(shù)說(shuō)明書(shū)依照光大需求定制開(kāi)發(fā)的技術(shù)說(shuō)明是用戶手冊(cè)產(chǎn)品功能技術(shù)說(shuō)明書(shū)產(chǎn)品功能技術(shù)說(shuō)明是產(chǎn)品用戶使用手冊(cè)產(chǎn)品用戶使用說(shuō)明是服務(wù)治理手冊(cè)售后服務(wù)說(shuō)明測(cè)試測(cè)試用例系統(tǒng)功能測(cè)試用例是測(cè)試表格記錄測(cè)試BUG，并記錄修改、回來(lái)測(cè)試及關(guān)閉情形，假如使用BUG治理工具，那么不用此表格是測(cè)試報(bào)告測(cè)試的總體情形匯總分析是打算跟蹤和過(guò)程治理項(xiàng)目日?qǐng)?bào)每個(gè)項(xiàng)目成員每天填寫(xiě)，每周遞交給項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目周報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理每周匯總項(xiàng)目情形，并于每周末發(fā)送給客戶及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是項(xiàng)目評(píng)審表記錄各工作產(chǎn)品的評(píng)審情形及結(jié)果是項(xiàng)目評(píng)審問(wèn)題追蹤表記錄各工作產(chǎn)品的評(píng)審時(shí)提出的問(wèn)題，并追蹤問(wèn)題的解決情形是產(chǎn)品審計(jì)檢查表對(duì)工作產(chǎn)品進(jìn)行項(xiàng)目組內(nèi)的檢查是過(guò)程審計(jì)檢查表QA對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行檢查的報(bào)告是QA監(jiān)管問(wèn)題報(bào)告及反饋表QA對(duì)項(xiàng)目監(jiān)管過(guò)程中的重要問(wèn)題向項(xiàng)目的上層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并跟蹤問(wèn)題解決情形是變更操縱表對(duì)需求、進(jìn)度做較大的變更時(shí)，以此表做記錄和操縱是會(huì)議紀(jì)要記錄項(xiàng)目組內(nèi)部及與客戶進(jìn)行的溝通交流會(huì)議是配置治理從部門(mén)受控庫(kù)取基礎(chǔ)版本，完成后移交部門(mén)受控庫(kù)所有工程項(xiàng)目的基礎(chǔ)版本必須以?工程實(shí)施任務(wù)單?向部門(mén)SCM人員從部門(mén)受控庫(kù)中取得，并于項(xiàng)目工程安裝完成后，將項(xiàng)目最終配置庫(kù)移交給部門(mén)SCM人員，檢查后入受控庫(kù)配置相關(guān)表格記錄項(xiàng)目的基線、變更及工作產(chǎn)品的版本情形是產(chǎn)品公布(上線)申請(qǐng)表是安全通告是新功能特點(diǎn)表非全新項(xiàng)目填寫(xiě)數(shù)據(jù)度量度量匯總表記錄項(xiàng)目的工作量、規(guī)范等度量數(shù)據(jù)項(xiàng)目及項(xiàng)目成員數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表設(shè)備和工程驗(yàn)收軟硬件設(shè)備確認(rèn)單是工程安裝確認(rèn)表是系統(tǒng)驗(yàn)收單是系統(tǒng)功能清單是用戶培訓(xùn)確認(rèn)表是總結(jié)收尾項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總結(jié)報(bào)告對(duì)項(xiàng)目的整個(gè)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行總結(jié)客戶環(huán)境備忘錄記錄客戶的軟件、硬件、業(yè)務(wù)、人員環(huán)境工程愛(ài)護(hù)反饋表工程人員每次上點(diǎn)愛(ài)護(hù)完成任務(wù)后，必須取得客戶的確認(rèn)是項(xiàng)目配置入庫(kù)檢查單(移交清單)部門(mén)SCM人員依照?工程實(shí)施任務(wù)單?中確定的項(xiàng)目類型及本表中相應(yīng)類型的檢查單，檢查項(xiàng)目移交的配置庫(kù)內(nèi)容，并由雙方簽字確認(rèn)。對(duì)工程確認(rèn)類型的表單，如?軟硬件設(shè)備確認(rèn)單?等，由部門(mén)工程文秘確認(rèn)是配置治理項(xiàng)目經(jīng)理或SCM人員負(fù)責(zé)制定?配置治理打算?，并進(jìn)行配置庫(kù)的建立、愛(ài)護(hù)、備份等治理工作。項(xiàng)目經(jīng)理或SCM人員按公司配置模板庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)，建立一個(gè)統(tǒng)一的配置庫(kù)，項(xiàng)目組所有的工作產(chǎn)品都必須納入配置庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一治理和操縱。配置治理對(duì)開(kāi)發(fā)的要求在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，產(chǎn)生的過(guò)程文檔和記錄及時(shí)放入開(kāi)發(fā)區(qū)相應(yīng)位置中，修改時(shí)要求使用CheckOut和CheckIn功能，形成基線的文檔和記錄，及時(shí)放入受控區(qū)，同時(shí)要?jiǎng)h除開(kāi)發(fā)區(qū)相應(yīng)的內(nèi)容；編碼時(shí)，要求項(xiàng)目組每天將完成的所有代碼都CheckIn到配置庫(kù)開(kāi)發(fā)區(qū)的代碼類名目中，翌日直截了當(dāng)從配置庫(kù)中CheckOut進(jìn)行編碼工作。測(cè)試人員的測(cè)試版本必須從受控區(qū)中提取，以保證代碼版本的正確性。交付區(qū)的內(nèi)容必須從受控區(qū)中復(fù)制。配置庫(kù)的治理名目設(shè)置和訪問(wèn)權(quán)限配置庫(kù)分為三個(gè)區(qū)域：開(kāi)發(fā)區(qū)、受控區(qū)、交付區(qū)。開(kāi)發(fā)區(qū)是存放項(xiàng)目組的過(guò)程工作產(chǎn)品的區(qū)域，由項(xiàng)目組成員自行治理。受控區(qū)是存放通過(guò)評(píng)審形成基線的工作產(chǎn)品和代碼的區(qū)域，名目結(jié)構(gòu)與開(kāi)發(fā)區(qū)差不多相同。受控區(qū)的存取權(quán)限按配置治理打算中的權(quán)限進(jìn)行設(shè)置，嚴(yán)格操縱。一樣只有項(xiàng)目經(jīng)理和配置治理員有讀寫(xiě)權(quán)限，其他人員只有只讀權(quán)限。進(jìn)入受控區(qū)治理的工作產(chǎn)品的內(nèi)容一樣不能修改，如要修改，必須按變更治理的流程進(jìn)行嚴(yán)格操縱。交付區(qū)存放所有可交付給客戶的內(nèi)容，由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行操縱。包含需交付給客戶的各類文檔、溝通記錄、時(shí)期工作產(chǎn)品、最終的產(chǎn)品等內(nèi)容。配置庫(kù)名目結(jié)構(gòu)參見(jiàn)以下圖：圖9-3配置庫(kù)名目結(jié)構(gòu)配置庫(kù)的安全及備份治理關(guān)于在光大銀行現(xiàn)場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，配置庫(kù)的安全性專門(mén)重要。假如條件承諾，項(xiàng)目組建立一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的服務(wù)器和局域網(wǎng)的硬件環(huán)境，作為開(kāi)發(fā)和配置治理的基礎(chǔ)。配置庫(kù)一樣不對(duì)客戶開(kāi)放，假如客戶有要求，也只能開(kāi)放交付區(qū)，同時(shí)嚴(yán)格按照軟件CMM規(guī)范—?配置治理規(guī)程?中有關(guān)配置庫(kù)安全和權(quán)限設(shè)置要求進(jìn)行配置庫(kù)的物理名目權(quán)限和配置庫(kù)權(quán)限設(shè)置。配置庫(kù)也不對(duì)其他合作方開(kāi)放，對(duì)必須提供給其他合作方的內(nèi)容，通過(guò)EMAIL或拷盤(pán)的方式提供。項(xiàng)目經(jīng)理或SCM人員要定期〔每天或每三天〕對(duì)配置庫(kù)進(jìn)行備份，能夠備份在移動(dòng)硬盤(pán)、項(xiàng)目經(jīng)理的筆記本電腦或其他相對(duì)獨(dú)立的電腦中。項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目經(jīng)理或SCM人員負(fù)責(zé)將整個(gè)配置庫(kù)拷貝回公司，并刪除在開(kāi)發(fā)覺(jué)場(chǎng)的配置庫(kù)。風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目成員的職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)治理前期的識(shí)別、分析、制定應(yīng)計(jì)策略的工作；負(fù)責(zé)在定期和不定期召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)治理專項(xiàng)討論，總結(jié)過(guò)去和把握新風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)治理打算、或風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題治理記錄；負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目組成員執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)計(jì)策略；在整個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中連續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的跟蹤和操縱工作；QA人員：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和操縱；負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理過(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行收集整理；負(fù)責(zé)收集新風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)選擇列表進(jìn)行更新；項(xiàng)目組成員參與進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)治理前期的識(shí)別、分析、制定應(yīng)計(jì)策略的工作；參與執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)計(jì)策略；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理提交的高優(yōu)先級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的解決進(jìn)行支援。風(fēng)險(xiǎn)治理流程圖

跟蹤、跟蹤、操縱風(fēng)險(xiǎn)〔在項(xiàng)目各時(shí)期〕關(guān)閉糾正措施，記錄風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避狀態(tài)，更新風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)〔項(xiàng)目打算時(shí)期〕分析風(fēng)險(xiǎn)并確定優(yōu)先級(jí)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)計(jì)策略編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)治理打算?風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題治理記錄PM/QA定期或事件驅(qū)動(dòng)檢查風(fēng)險(xiǎn)選擇列表風(fēng)險(xiǎn)列表評(píng)審Y更新補(bǔ)充組織級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)選擇列表N 圖9-4風(fēng)險(xiǎn)治理流程項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)方案表9-3項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)方案風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)防范措施信雅達(dá)提供方案的風(fēng)險(xiǎn)描述需求風(fēng)險(xiǎn)由于需求不完整或不正確導(dǎo)致產(chǎn)品不能滿足應(yīng)用需要光大銀行在需求治理方面嚴(yán)謹(jǐn)和認(rèn)真態(tài)度是國(guó)內(nèi)金融業(yè)中一流的用戶，同時(shí)當(dāng)前的需求在大的方面總體來(lái)說(shuō)比較清晰成熟，在細(xì)節(jié)方面再進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)審就可不能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)信雅達(dá)自身在領(lǐng)域的體會(huì)專門(mén)豐富，對(duì)光大銀行需求的明白得也十分透徹，同時(shí)信雅達(dá)的產(chǎn)品差不多包括了光大銀行的應(yīng)用并有大量的應(yīng)用支撐，能夠共同操縱此風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)發(fā)進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)因開(kāi)發(fā)量過(guò)大或核心開(kāi)發(fā)問(wèn)題無(wú)法解決導(dǎo)致開(kāi)發(fā)周期增長(zhǎng)，項(xiàng)目無(wú)法按期投產(chǎn)第一要選擇有大量應(yīng)用的平臺(tái)，專門(mén)是能滿足國(guó)內(nèi)金融應(yīng)用的產(chǎn)品平臺(tái)，確保平臺(tái)不要有大的開(kāi)發(fā)量或改變，平臺(tái)是系統(tǒng)的核心，改變帶來(lái)潛在的產(chǎn)品性能和穩(wěn)固風(fēng)險(xiǎn)較大；要選擇在此平臺(tái)上有著大量應(yīng)用的應(yīng)用產(chǎn)品提供商，同時(shí)應(yīng)用產(chǎn)品要盡量能夠組件化、要緊滿足光大銀行不同業(yè)務(wù)的多次開(kāi)發(fā)快速整合需要；減少開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和無(wú)法預(yù)知的開(kāi)發(fā)量；所有的必需開(kāi)發(fā)的內(nèi)容要通過(guò)嚴(yán)格的討論和評(píng)審，開(kāi)發(fā)人員要求體會(huì)豐富，同時(shí)配以科學(xué)的開(kāi)發(fā)治理方法。信雅達(dá)提供的解決方案在平臺(tái)上、平臺(tái)與應(yīng)用整合上、應(yīng)用上性能都專門(mén)穩(wěn)固可靠，緣故如下：不管是接入、治理平臺(tái)依舊數(shù)據(jù)加密產(chǎn)品都有著大量成熟的應(yīng)用，包括分行級(jí)應(yīng)用和總行級(jí)應(yīng)用，行業(yè)覆蓋國(guó)內(nèi)多家銀行。信雅達(dá)的產(chǎn)品全部實(shí)現(xiàn)組件化，專門(mén)方便嵌入到各種金融應(yīng)用中去，開(kāi)發(fā)量較小。由于信雅達(dá)真正務(wù)實(shí)承擔(dān)過(guò)大量項(xiàng)目，包括全國(guó)集中的項(xiàng)目，有著大量的感受和體會(huì)，在需求具備更強(qiáng)的把握能力。人員風(fēng)險(xiǎn)因人員的體會(huì)不足或流淌帶來(lái)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)盡量按進(jìn)度完成項(xiàng)目，減小人員流淌〔調(diào)動(dòng)和流失〕帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對(duì)公司是否具備科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能浖_(kāi)發(fā)和產(chǎn)品治理方法進(jìn)行嚴(yán)格的考核盡量減少產(chǎn)品被分包的可能性，提高項(xiàng)目的操縱能力公司是華東區(qū)第一家通過(guò)CMM3的企業(yè)，多年來(lái)一直以產(chǎn)品進(jìn)展而不是以集成的思路進(jìn)展，具備完善的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)治理和人員治理機(jī)制和方法。系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)由于系統(tǒng)的單點(diǎn)故障導(dǎo)致的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)單點(diǎn)故障引起業(yè)務(wù)無(wú)法開(kāi)展、系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)行的地點(diǎn)全部實(shí)行冗余機(jī)制信雅達(dá)對(duì)所有單點(diǎn)故障問(wèn)題全部提供建議解決方案業(yè)務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)非法人員從網(wǎng)絡(luò)上非法截獲篡改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)引起的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)利用軟件及硬件加密等措施確保數(shù)據(jù)的唯獨(dú)性和安全性信雅達(dá)提供完整的加密保證系統(tǒng)確保傳輸?shù)陌踩?，信雅達(dá)在國(guó)內(nèi)金融安全領(lǐng)域已有十幾年的應(yīng)用體會(huì)

公司概況及成功案例公司介紹信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份〔下稱〝信雅達(dá)〞或〝公司〞〕是浙江省首家在中國(guó)主板市場(chǎng)上海證券交易所上市〔股票代碼：600571〕的高科技企業(yè)。注冊(cè)資本達(dá)壹億玖仟肆佰伍拾伍萬(wàn)肆仟捌佰捌拾元，注冊(cè)地杭州，法定代表人郭華強(qiáng)先生。信雅達(dá)系國(guó)家運(yùn)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級(jí)資質(zhì)企業(yè)、國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)、全國(guó)20家優(yōu)秀系統(tǒng)集成企業(yè)之一、國(guó)家火炬打算重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、〝十五〞國(guó)家863打算成果產(chǎn)業(yè)化基地之一、中國(guó)軟件業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)、〝中國(guó)軟件歐美出口工程〞試點(diǎn)企業(yè)〔軟件外包型A類〕、中國(guó)較早通過(guò)CMM3認(rèn)證的軟件企業(yè)之一、也是經(jīng)國(guó)家密碼治理委員會(huì)批準(zhǔn)的商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)定點(diǎn)單位。近幾年來(lái)，信雅達(dá)秉承〝誠(chéng)信、文雅、速達(dá)、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新〞的氛圍，堅(jiān)持以致力民族軟件進(jìn)展為己任，把脈行業(yè)趨勢(shì)，不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，引領(lǐng)業(yè)界潮流，并獲得高速進(jìn)展。公司圍繞產(chǎn)品、市場(chǎng)、人才、制度等方面，不斷提高用戶中意度和職員中意度。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，形勢(shì)喜人。公司自創(chuàng)建以來(lái)，致力于自主產(chǎn)權(quán)軟件和硬件的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用服務(wù)，相繼通過(guò)了ISO9001和ISO27001國(guó)際質(zhì)量體系的認(rèn)證，并先后完成了多項(xiàng)國(guó)家火炬打算項(xiàng)目、國(guó)家863打算項(xiàng)目，形成了自身的核心技術(shù)，憑藉一流的品質(zhì)、一流的服務(wù)和一流的形象獲得了社會(huì)的廣泛認(rèn)可。以自我核心技術(shù)為主體的金融支付產(chǎn)品、金融信息安全產(chǎn)品已在近400家銀行業(yè)用戶、700多家證券業(yè)用戶，以及保險(xiǎn)、電信、稅務(wù)、工商等行業(yè)用戶獲得廣泛應(yīng)用，成為中國(guó)聞名的IT軟件和硬件產(chǎn)品公司。在產(chǎn)品建設(shè)方面，幾年來(lái)，信雅達(dá)始終貫徹〝做精產(chǎn)品、做深行業(yè)〞的方針，公司積極實(shí)施產(chǎn)品專業(yè)化的進(jìn)展戰(zhàn)略，從行業(yè)化向產(chǎn)品專業(yè)化邁進(jìn)，集中優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)展有市場(chǎng)前景的產(chǎn)品，挖掘極富高成長(zhǎng)性的產(chǎn)品，差不多分別在嵌入式軟件和中間件平臺(tái)軟件〔SUNFLOW〕等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了豐厚積存。在嵌入式產(chǎn)品方面，信雅達(dá)成立了全資子公司——杭州信雅達(dá)科技，全面負(fù)責(zé)金融支付產(chǎn)品、金融信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，并向金融行業(yè)提供安全解決方案和系統(tǒng)集成服務(wù)。在金融支付產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品涵蓋有線POSS320系列、有線POSS330系列、無(wú)線POSS520系列、無(wú)線POSS530系列、固網(wǎng)支付終端S180系列、密碼鍵盤(pán)P80系列等。信雅達(dá)金融支付產(chǎn)品差不多取得一系列產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證，包括電信入網(wǎng)認(rèn)證、CCC認(rèn)證、銀行卡檢測(cè)中心檢測(cè)、EMV2000認(rèn)證、PBOC2.0認(rèn)證、EMC認(rèn)證、PCI認(rèn)證等。同時(shí)，信雅達(dá)金融支付產(chǎn)品還取得一系列自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括多項(xiàng)專利和軟件著作權(quán)證書(shū)。金融POS差不多出口美國(guó)、德國(guó)、新西蘭、馬來(lái)西亞、新加坡、印尼、埃及、斯里蘭卡、孟加拉國(guó)等三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口量位居國(guó)內(nèi)前兩位。在金融信息安全產(chǎn)品領(lǐng)域，逐步形成三大主線產(chǎn)品，包括支付安全產(chǎn)品類的電子支付密碼系統(tǒng)、支付密碼器、密押系統(tǒng)、密押器、密押機(jī)等，主機(jī)安全產(chǎn)品類的主機(jī)加密系統(tǒng)、通用數(shù)據(jù)加密系統(tǒng)，以及網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品類的IPSecVPN產(chǎn)品、SSLVPN系列產(chǎn)品及電子文檔防偽認(rèn)證機(jī)等。信雅達(dá)堅(jiān)持先進(jìn)、安全、專業(yè)、自主的原那么，提供完整的金融信息安全系統(tǒng)，已在中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、大眾保險(xiǎn)、上海證券交易所等行業(yè)用戶成功應(yīng)用。在太平洋保險(xiǎn)公司的公布性技術(shù)測(cè)試中，信雅達(dá)VPN高端技術(shù)性能指標(biāo)優(yōu)于世界級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商同類產(chǎn)品。2020年信雅達(dá)〝電子支付多模式綜合安全中間件平臺(tái)〞被列入2020年度國(guó)家電子進(jìn)展基金項(xiàng)目，同年信雅達(dá)〝基于VPN的嵌入式無(wú)線支付終端系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化〞被列入國(guó)家火炬打算項(xiàng)目。在平臺(tái)軟件方面，公司以內(nèi)容治理產(chǎn)品化為導(dǎo)向，集中力量研發(fā)信雅達(dá)電子支付系統(tǒng)，并向金融行業(yè)提供電子支付解決方案，包括中小商戶POS平臺(tái)軟件、POS有線POS無(wú)線POS統(tǒng)一支付平臺(tái)差不多廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)各國(guó)有銀行、股份制銀行、商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社等金融機(jī)構(gòu)。信雅達(dá)主持開(kāi)發(fā)的〝復(fù)雜環(huán)境下的多模式支付安全中間件〞被列入2020年度國(guó)家電子進(jìn)展基金項(xiàng)目。在系統(tǒng)集成方面，信雅達(dá)一直致力于金融、保險(xiǎn)、政府等領(lǐng)域的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。據(jù)賽迪顧問(wèn)〔CCID〕2007年6月公布的一項(xiàng)關(guān)于國(guó)內(nèi)銀行業(yè)幾大電子信息系統(tǒng)調(diào)查分析報(bào)告顯示，信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份在電子文檔影像市場(chǎng)占有率位居國(guó)內(nèi)第一，達(dá)43.6％。CALLCENTER市場(chǎng)占有率位居國(guó)內(nèi)第一，達(dá)30％。信雅達(dá)要緊產(chǎn)品在全國(guó)二十幾個(gè)省、市的中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、浦東進(jìn)展銀行等銀行總行以及數(shù)百家地、市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)和證券行業(yè)、保險(xiǎn)行業(yè)推廣應(yīng)用。面臨目前我國(guó)IT外包高端人才儲(chǔ)備緊缺、人才培養(yǎng)與實(shí)際的企業(yè)用人需求脫節(jié)的現(xiàn)狀，信雅達(dá)正積極實(shí)施軟件外包人才培訓(xùn)，目前信雅達(dá)在寧波建立了信雅達(dá)國(guó)際軟件外包培訓(xùn)基地，聘請(qǐng)了具有多年從業(yè)體會(huì)的外語(yǔ)老師以及外籍教師，通過(guò)集訓(xùn)化的培養(yǎng)和項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)，培養(yǎng)優(yōu)秀軟件外包人才。信雅達(dá)力爭(zhēng)3年內(nèi)年銷售額超1500萬(wàn)美元〔1.2億人民幣〕，達(dá)到〝雙千〞規(guī)模，即從業(yè)人員超1000人，培訓(xùn)學(xué)員1000人/年。成為國(guó)內(nèi)軟件外包前十位?；贗T產(chǎn)業(yè)的新形勢(shì)，公司依照自身的基礎(chǔ)與特色，實(shí)施新形勢(shì)下關(guān)于IT業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略，打造出產(chǎn)品軟件、應(yīng)用軟件、外包軟件三大信雅達(dá)品牌，以公司價(jià)值最大化為核心，推進(jìn)規(guī)?；?、規(guī)范化、專業(yè)化、國(guó)際化工作，將信雅達(dá)建設(shè)成為中國(guó)的軟件骨干企業(yè)。企業(yè)優(yōu)勢(shì)大型企業(yè)，浙江省首家在上海證券交易所主板上市的高新企業(yè)信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份〔下稱〝信雅達(dá)〞或〝公司〞〕是浙江省首家在中國(guó)主板市場(chǎng)上海證券交易所上市〔股票代碼：600571〕的高科技企業(yè)。注冊(cè)資本達(dá)壹億玖仟肆佰伍拾伍萬(wàn)肆仟捌佰捌拾元。立足金融領(lǐng)域IT產(chǎn)品研制十余年，企業(yè)及產(chǎn)品資質(zhì)雄厚企業(yè)資質(zhì)：ISO9001質(zhì)量治理體系認(rèn)證CMM3級(jí)認(rèn)證商用密碼產(chǎn)品銷售許可證商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)定點(diǎn)單位證書(shū)AAA級(jí)信用等級(jí)證書(shū)運(yùn)算機(jī)系統(tǒng)集成一級(jí)資質(zhì)證書(shū)博士后科研工作站863打算成果產(chǎn)業(yè)化基地證書(shū)國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)2020年中國(guó)軟件業(yè)收入前百企業(yè)浙江名牌產(chǎn)品證書(shū)浙江省知名商號(hào)證書(shū)相關(guān)產(chǎn)品資質(zhì)：銀行卡檢測(cè)中心檢測(cè)報(bào)告銀行卡檢測(cè)中心II型檢測(cè)認(rèn)證證書(shū)中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)〔3C證書(shū)〕電信入網(wǎng)許可證EMV2000Level1&Level2認(rèn)證PCI2.X認(rèn)證證書(shū)P