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2023年TikTok女裝與女士內衣趨勢洞察報告2023

|03MARCH.CHAODIANYOUSHUDATAREPORT?2023

CHAODIAN

YOU

SHU

All

Rights

Reserved目錄01女裝與女士內衣行業(yè)大盤概況020304女裝與女士內衣商品趨勢分析女裝與女士內衣小店競爭格局總結歸納&榜單附件序自2022年10月以來,女裝與女士內衣一直穩(wěn)居TikTok電商品類銷售額的第二位,在TikTok電商平臺上有著舉足輕重的地位。進入2023年3月后,正值春夏換季和3.8國際婦女節(jié),對于女裝與女士內衣的商家而言,此時正是他們換季上新奠定全年生意規(guī)劃基礎的重要機會;對于消費者而言,是消費集中爆發(fā)節(jié)點。因此研究該節(jié)點透露出的消費趨勢對女裝與女士內衣商家接下來的營銷規(guī)劃有著較強的指導意義。超店有數(shù)利用平臺優(yōu)勢與專業(yè)解析,聚焦TikTok女裝與女士內衣的銷售走勢對其進行大盤分析、細分品類機會賽道挖掘、小店競爭格局洞察,并梳理出以下值得關注的五大趨勢,分別為:女裝與女士內衣以直播銷售為主,占據(jù)超七成的市場份額印尼、越南為女裝主戰(zhàn)場,英國對女士上裝細分品類情有獨鐘女裝與女士內衣熱銷小店更迭明顯,小店競爭格局正在重塑Go.G.G品牌深挖供應鏈,憑借DTC模式火出圈切入“無性別風”賽道,LylyshopUnisex在TikTok找到增量指標說明主流銷售國家統(tǒng)計范圍主流銷售國家含括英國、印度尼西亞、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓六個國家女裝與女士內衣一級品類統(tǒng)計范圍女裝與女士內衣一級品類包含女士上裝、女士下裝、女士套裝與連體衣、女士連衣裙、女士內衣、女士睡衣、女士特殊服飾時間維度統(tǒng)計范圍時間統(tǒng)計范圍:2022年10月1日-2023年2月28日3.8國際婦女節(jié)時間統(tǒng)計范圍:2023年3月1日-8日選爆品、挑達人、查競對、抓機遇女裝與女士內衣行業(yè)大盤概況Overview

Of

Womenswear

&Underwear

Industry01選爆品

挑達人

查競對

抓機遇女裝與女士內衣銷售額穩(wěn)居第二其銷售額增速跑贏大盤增速從2022年10月-2023年2月TikTok電商各品類的銷售額絕對值來看,女裝與女士內衣的銷售額穩(wěn)居第二位。從銷售額增速來看,女裝與女士內衣2023年2月較2022年10月的銷售額總增量亦占據(jù)品類第二位,銷售額增速較大盤增速119%高出13個百分點,整體銷售形勢向好。TikTok電商各品類銷售額排名變化圖2022年10月

2022年11月

2022年12月

2023年1月

2023年2月銷售額增速96%132%267%90%美妝個護美妝個護女裝與女士內衣穆斯林時尚食品飲料男裝與男士內衣居家日用手機與數(shù)碼母嬰用品鞋靴女裝與女士內衣食品飲料居家日用男裝與男士內衣鞋靴190%85%128%195%64%穆斯林時尚手機與數(shù)碼母嬰用品保健159%158%137%122%56%保健箱包箱包時尚配件家紡布藝廚房用品運動與戶外兒童時尚玩具時尚配件運動與戶外家紡布藝廚房用品圖書&雜志&音頻兒童時尚家電64%671%93%158%121%135%160%133%139%195%157%116%273%家電汽車用品珠寶與衍生品電腦辦公寵物用品家裝建材圖書&雜志&音頻愛好與收藏五金工具家具玩具汽車用品電腦辦公珠寶與衍生品寵物用品家裝建材五金工具愛好與收藏家具數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)

注:紅色曲線表示排名上升或維穩(wěn)品類,藍色曲線表示排名下降品類選爆品

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抓機遇女裝與女士內衣以直播銷售為主占據(jù)超七成的市場份額女裝與女士內衣以直播帶貨為主,不過其視頻銷售額占比仍稍高于TikTok電商大盤。相較其他品類商品而言,女裝與女士內衣的內容可視化屬性極強,隔著屏幕也能品出衣服的“上身效果”,是一個可以靠“外表”吸引用戶眼球的品類,因此女裝與女士內衣的視頻亦有不錯的帶貨表現(xiàn)。從女裝與女士內衣的銷售節(jié)奏來看,在TikTok電商平臺推出首個“全球年末大促季”活動疊加換季需求的助推下,2022年10月-12月期間,女裝與女士內衣的銷售額跑出加速度,進入2023年1月后,女裝與女士內衣的銷售額走勢有所放緩,不過仍維持高位。TikTok電商女裝與女士內衣銷售額走勢圖品類視頻銷售額品類直播銷售額TikTok大盤視頻銷售額占比+2%-9%+76%+42%23%22%32%21%15%21%13%26%28%26%2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇女裝與女士內衣熱門直播間多數(shù)主打女裝,時尚配件、鞋靴搭配售賣在2022年10月-2023年2月TikTok女裝與女士內衣銷售額萬美元以上直播間的流量來源分布中,廣告投流、私域引流等其他流量占主導地位,預熱、引流類視頻在提升直播間人氣方面表現(xiàn)不錯,占據(jù)15%的比例。TikTok電商女裝與女士內衣萬美元以上直播間的流量來源粉絲(關注)2%視頻流15%其他(廣告投流、私域引流等)83%在2022年10月-2023年2月TikTok女裝與女士內衣銷售額萬美元以上直播間的產品品類分布中,多數(shù)主打女裝與女士內衣,時尚配件、鞋靴搭配售賣。TikTok電商女裝與女士內衣萬美元以上直播間的品類布局男裝與男士內衣3%穆斯林時尚其他4%6%鞋靴7%時尚配件7%女裝與女士內衣73%數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇TikTok電商環(huán)境仍處于較早期貨品在直播間占統(tǒng)治地位2022/10-2023/02女裝與女士內衣銷售額TOP20直播間貨盤組合銷量占比14%22%10%18%13%10%4%3%1%2%3%銷售額占比2%11%7%17%18%15%8%5%4%6%9%商品數(shù)占比3%11%11%20%

20%12%8%4%2%2%5%福利款動銷款利潤款基礎款高端款用來引流,

低毛利,高其優(yōu)惠力

熱度,商品度高,利

普適性強,亦為主推款,毛

一般是為率讓消費者在一

品質好,利適中,為新品

場直播中獲得完整體驗的

價格高,或特色專屬商品,

補充型商品用來確保流量可以突顯主推品的價格優(yōu)勢潤率低確保流量有效引入后拉

GPM放大升轉化數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇女裝與女士內衣的優(yōu)秀視頻類型一級視頻類型

二級視頻類型內容亮點優(yōu)秀案例圖片展示視頻前期為產品展示,后接各種試穿展現(xiàn)來凸顯試穿效果,前后內容呈現(xiàn)層次感素材混剪優(yōu)秀視頻案例標題:KORSETPELANGSING

#stagen#korset#hotbeltpower#munafie#pelangsing視頻全程全景試穿展示,或由試穿特寫變?yōu)槿?,展示細?jié)一鏡到底純真人試穿優(yōu)秀視頻案例標題:Segemesssiniisatcelnyaa#virallfypvirallfypvirallfypシ

#onesetmurahberkualitas根據(jù)音樂節(jié)奏進行同款多色穿搭變裝或者一款多種搭配變裝卡點變裝優(yōu)秀視頻案例標題:#ootdhijab#fyp#masukberanda數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇女裝與女士內衣的優(yōu)秀視頻類型一級視頻類型

二級視頻類型內容亮點優(yōu)秀案例圖片展示多種產品大集合展示,具體產品細節(jié)展示優(yōu)秀視頻案例標題:素材混剪Membalas@mainananak.id3#crop#croptop#cropped#cropmurah#fypシ#tiktokshopindonesia視頻一鏡到底,全程純產品全景展示,或通過手部測試,展示細節(jié)凸顯產品賣點優(yōu)秀視頻案例標題:Highquality!Mukhangmamahalinnapakakomportableisuot!Nonwire?#dokinatics#fyp#foryoupage#tiktoktrending#foryou#tiktokbudol一鏡到底純產品展示#tiktokfinds#bra#viralvideo通過細節(jié)展現(xiàn)放大產品特點,或突出產品材質,具體細節(jié)展現(xiàn)包含:?

強力拉伸展現(xiàn)產品彈力?

鏡頭慢放展現(xiàn)產品絲滑?

燈光/色調搭配展現(xiàn)產品輕薄透氣細節(jié)混剪?

對折彎曲展現(xiàn)產品抗壓耐磨等優(yōu)秀視頻案例標題:DasterCrincle???數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇女裝與女士內衣的優(yōu)秀視頻類型一級視頻類型內容亮點優(yōu)秀案例圖片展示視頻前期為產品賣點/穿搭場景講解,后接試穿/卡點變裝等展示穿搭全景或者細節(jié)效果穿搭講解優(yōu)秀視頻案例標題:Replyingto@PutriIniyaKak,KulotJeansygnyamandancantik?一級視頻類型內容亮點優(yōu)秀案例圖片展示截取直播間介紹產品賣點的片段或者直播間高光切片,進行輕剪輯加工,突出原生直播切片優(yōu)秀視頻案例標題:@kak_put數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品、挑達人、查競對、抓機遇女裝與女士內衣商品趨勢分析Analysis

on

the

trend

ofWomenswear

&

Underwear02選爆品

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抓機遇印尼、越南為女裝主戰(zhàn)場英國對女士上裝細分品類情有獨鐘從2022年10月-2023年2月TikTok各主流銷售國的女裝與女士內衣銷售額占比來看,印尼、越南為女裝與女士內衣的銷售主戰(zhàn)場,共貢獻近七成的市場份額。從各主流銷售國對女裝與女士內衣一級品類的銷售偏好來看:?

女士上裝、女士下裝均占據(jù)印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞前二寶座;?

女士上裝占據(jù)英國女裝與女士內衣市場近六成的份額,英國消費者對女士上裝情有獨鐘;其次,英國消費者對女士套裝與連體衣亦有不錯的購買力。女裝與女士內衣各主銷國的銷售額占比及其細分品類偏好數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇印尼市場:女裝與女士內衣熱門細分品類消費趨勢分析女士上衣?

熱點賽道?商品賣點女士襯衫、女士短袖、女士夾克與風衣、女士毛衣與針織衫、女士衛(wèi)衣日常涼爽高級?

3.8節(jié)趨勢賽道時尚舒適大碼女士襯衫、女士衛(wèi)衣、女士短袖、女士毛衣與針織衫柔軟V領女士下裝?

熱點賽道?商品賣點女士牛仔褲、女士褲子打底闊腿休閑彈力?

3.8節(jié)趨勢賽道高腰松緊腰身柔軟女士牛仔褲、女士褲子拉伸數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇印尼市場:女裝與女士內衣熱門細分品類消費趨勢分析女士套裝與連體衣?

熱點賽道?商品賣點絲滑蝙蝠翼女士套裝、女士連體衣、情侶套裝時尚束腰大碼?

3.8節(jié)趨勢賽道針織連體短款女士套裝、情侶套裝西式開衫女士內衣?

熱點賽道?商品賣點低腰性感女士內褲、女士文胸、女士塑身衣冰絲蕾絲休閑時尚?

3.8節(jié)趨勢賽道無痕柔軟高品質女士塑身衣、女士文胸運動聚攏中性數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇越南市場:女裝與女士內衣熱門細分品類消費趨勢分析女士上裝?

熱點賽道?商品賣點高級女士夾克與風衣、女士短袖、女士襯衫、女士衛(wèi)衣、女士毛衣與針織衫圓領T恤男女通用時尚?

3.8節(jié)趨勢賽道女士夾克與風衣、女士襯衫、女士短袖短袖黑色輕薄女士下裝?

熱點賽道?商品賣點柔軟女士牛仔褲、女士褲子、女士半身裙、

打底女士短褲中性?

3.8節(jié)趨勢賽道闊腿高腰時尚抽繩女士牛仔褲、女士褲子、女士半身裙緊身數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇越南市場:女裝與女士內衣熱門細分品類消費趨勢分析女士連衣裙?

熱點賽道?商品賣點柔軟娃娃裝蝙蝠翼女士休閑連衣裙、女士正裝連衣裙時尚真絲?

3.8節(jié)趨勢賽道露肩束腰雪紡女士休閑連衣裙、女士正裝連衣裙喇叭無袖百褶蕾絲女士套裝與連體衣?

熱點賽道?商品賣點喇叭女士套裝、女士西服套裝、女士連體衣百褶背帶無袖時尚真絲?

3.8節(jié)趨勢賽道襯衫運動娃娃裝女士套裝高腰連體露臍魚尾數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品、挑達人、查競對、抓機遇女裝與女士內衣小店競爭格局Competition

pattern

ofWomenswear

&

Underwear

stores03選爆品

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抓機遇女裝與女士內衣熱銷小店更迭明顯小店競爭格局正在重塑從2022年10月-2023年2月TikTok女裝與女士內衣銷售額TOP50小店的迭代率和市占率變化情況來看:?

熱銷小店更迭明顯,2022年10月-2023年2月期間每個月較上個月都有46%以上的小店為新上榜小店,各小店成為爆款的潛力大;?

銷售額TOP50小店的市占率呈現(xiàn)去中心化趨勢,各小店間的競爭在加劇。TikTok女裝與女士內衣銷售額TOP50小店每月環(huán)比迭代率56%60%55%50%45%40%35%30%54%48%46%2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月TikTok女裝與女士內衣銷售額TOP50小店的市占率TOP50小店市占率

其余小店市占率23%19%21%15%11%2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇垂類小店占熱銷小店80%席位單一品類經營模式競爭優(yōu)勢凸顯從2022年10月-2023年2月TikTok女裝與女士內衣銷售額TOP15小店類型來看:80%小店的女裝與女士內衣銷售額占其總銷售額60%以上,單一品類經營模式競爭優(yōu)勢凸顯;從店鋪屬性來看,除Go.G.G.Fashion是跨境店鋪外,其余小店均為本土店鋪。那么,Go.G.G.Fashion是如何以跨境店鋪的身份登上熱銷TOP15小店榜的呢?TikTok電商女裝與女士內衣銷售額TOP15小店詳情數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇Go.G.G品牌深挖供應鏈憑借DTC模式火出圈Go.G.G品牌成立于2021年,擁有一家

20

多年的外貿女裝工廠,在服裝領域有著龐大供應鏈合作網(wǎng)絡及資源的積累。2022年5月Go.G.G品牌入駐TikTok

Shop,并憑借DTC運營模式火出圈,其旗下的Go.G.G小店摘取了2022年10月女裝與女士內衣店鋪銷售額第二的寶座;Go.G.G.Fashion小店摘取2022年11月、12月女裝與女士內衣店鋪銷售額第一、第四的寶座。DTC是英文Direct

To

Customer,也就是“直接面向消費者的品牌。品牌通過DTC運營模式不僅可以縮減中間環(huán)節(jié),掌握一手渠道,對市場風向做出快速響應,還能讓消費者以更優(yōu)惠的價格購買到更優(yōu)的產品。TikTok電商Go.G.G品牌銷售額走勢圖女裝與女士內衣銷售額其他品類銷售額在女裝與女士內衣賽道的市占率1.1%1.1%0.4%0.2%0.1%98%98%2022年11月87%47%78%2022年10月2022年12月2023年1月2023年2月數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇Go.G.G品牌在英國市場布局多矩陣店鋪來提高抗風險能力Go.G.G品牌瞄準英國市場,并在TikTok英國市場布局多矩陣垂類店鋪,實現(xiàn)更多免費流量曝光的同時,也提高來品牌經營的抗風險能力。同時,多矩陣店鋪布局也能形成賽馬機制,2022年10月Go.G.G店鋪上榜女裝與女士內衣店鋪銷售額TOP2,Go.G.G.Fashion店鋪排名在6000名開外;2022年11月Go.G.G.Fashion店鋪跑贏Go.G.G店鋪,榮登女裝與女士內衣店鋪銷售額TOP1寶座。2022/10-2023/02Go.G.G品牌關聯(lián)矩陣店鋪詳情對品牌女裝總銷

女裝占店鋪序號1小店所屬國家

店鋪屬性售額的貢獻率

總銷售比例Go.G.G.Fashion英國英國英國英國英國英國跨境店鋪跨境店鋪本土店鋪跨境店鋪本土店鋪本土店鋪70%27%1%81%98%70%88%97%100%23456Go.G.GGo.G.G.Fashion.UKGO.G.GStyle1%Go.G.G.Shop0%0%Go.G.G.Shop.UK數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇女士上裝為Go.G.G品牌主銷細分品類,與英國用戶消費偏好貼合2022/10-2023/02Go.G.G品牌經營大類銷售額占比1%

1%13%女裝與女士內衣運動與戶外男裝與男士內衣其他85%2022/10-2023/02Go.G.G品牌女裝細分品類銷售額占比其他2%女士套裝與連體衣21%女士上裝主流二級品類的銷售額占比分布女士馬甲占:56%女士夾克與風衣占:40%女士上裝77%數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇響應用戶需求主打“保暖+高性比”Go.G.G品牌一戰(zhàn)成名2022

年中旬,受能源危機及寒潮影響,英國市場對保暖服飾的需求增高。DTC運營模式讓Go.G.G品牌敏銳洞察到冬季棉衣?lián)碛袠O高的爆品潛質,并憑借自身擁有加工廠的優(yōu)勢迅速做出響應,在英國市場推出“保暖+高性比”的系列羽絨服外套和馬甲產品,暢銷產品的價格集中在18-40美元/件區(qū)間內。2022/10-2023/02Go.G.G銷售額TOP10商品詳情商品銷售額占品價格序號1商品SKU標題牌總銷售比例

(美元/件)WinterSaverLongPufferJacket22%19%14%11%8%3%36.436.224.018.318.383.337.640.236.636.8Go.G.GWinterSaverLongPufferJacket234567WinterwarmerpuffergiletvestGo.G.GWinterWarmerPufferGiletGo.G.GSuper-stretchlongsleevejumpsuitWinterFauxFurHoodedLongPufferJacketWinterExtraLongWinterHoodedPufferJacket2%89Go.G.GMid-lengthhooded

Jacket2%Go.G.GWinterFauxFurHoodedLongPufferJacket2%10Winterwarmerstrapslimcoat2%數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇切入“無性別風”賽道,LylyshopUnisex在TikTok找到增量隨著“不定義自己”、“去標簽化”、“舒適悅己”等理念的盛行,無性別消費主義正逐漸成為潮流。這對“無性別”品牌而言無疑是一個重大機會,LylyshopUnisex正是抓住這一用戶消費訴求,切入無性別賽道,實現(xiàn)高營收。同時,Lylyshop

Unisex瞄準的是越南市場,這與越南用戶的“中性風”消費偏好相契合,精準的用戶群體定位也為其高營收添磚加瓦。從Lylyshop

Unisex在TikTok電商平臺的銷售情況來看,Lylyshop

Unisex旗下在TikTok電商平臺有兩家小店,分別為Lylyshop

Unisex小店和lylyshopunisex03小店。其中,2022年20月-2023年2月期間Lylyshop

Unisex小店對品牌的銷售額貢獻率直逼100%,且榮登TikTok女裝與女士內衣小店銷售額排行榜第15的位置。TikTok電商LylyshopUnisex銷售額走勢圖女裝與女士內衣銷售額60其他品類銷售額銷5040售額單位:萬美

30元2010093%95%96%92%93%2022年10月

2022年11月

2022年12月

2023年1月

2023年2月數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇LylyshopUnisex通過打造極致爆款單品,引爆品牌銷售Lylyshop

Unisex通過打造【Qu?n?ngr?ngn?t?m

LylyshopUnisexm?G32】這款極致爆款單品來引爆品牌銷售,2022年10月-2023年2月期間該極致爆款單品對LylyshopUnisex總銷售額的貢獻率達到65%。從Lylyshop

Unisex的商品暢銷價位來看,其瞄準的是單價6-8美元市場。2022/10-2023/02LylyshopUnisex銷售額TOP5商品商品銷售額占品價格序號1商品SKU標題牌總銷售比例

(美元/件)Qu?n?ngr?ngn?t?mLylyshopUnisexm?G3265%13%4%6.36.07.66.86.7Qu?nsu?ngn?nhungt?m234LylyshopUnisex-skáos?miBasicLylyshopUnisexformsiêur?ng-m?2650Qu?n?ngr?ngsimpleLylyshopUnisex-sk4%Qu?nsu?ngn?nhungt?m53%Live數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品、挑達人、查競對、抓機遇趨勢總結與3.8國際婦女節(jié)榜單Trend

Summary

&

List

ofInternational

Women's

Day04選爆品

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抓機遇總結歸納&趨勢展望01女裝與女士內衣以直播銷售為主占據(jù)超七成的市場份額2022年10月-2023年2月女裝與女士內衣一直穩(wěn)居TikTok電商品類銷售額第二位,在TikTok電商平臺上的地位舉足輕重。從銷售構成來看,女裝與女士內衣以直播帶貨為主,不過其視頻銷售額占比仍稍高于TikTok電商大盤。較其他品類而言,女裝與女士內衣的內容可視化屬性極強,可以靠“外表”吸引用戶眼球,因此其視頻亦有不錯的帶貨表現(xiàn)。02印尼、越南為女裝主戰(zhàn)場英國對女士上裝細分品類情有獨鐘印尼、越南為女裝與女士內衣的銷售主戰(zhàn)場,共貢獻近七成的市場份額。從各主流銷售國對女裝與女士內衣一級品類的銷售偏好來看:女士上裝、女士下裝均占據(jù)印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞前二寶座,而英國消費者對女士上裝情有獨鐘。03女裝與女士內衣熱銷小店更迭明顯小店競爭格局正在重塑TikTok女裝與女士內衣熱銷小店更迭明顯,2022年10月-2023年2月期間每個月較上個月都有46%以上的小店為新上榜小店,各小店成為爆款的潛力大;與此同時,銷售額TOP50小店的市占率呈現(xiàn)去中心化趨勢,各小店間的競爭在加劇。數(shù)據(jù)來源:超店有數(shù)選爆品

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抓機遇總結歸納&趨勢展望04Go.G.G品牌深挖供應鏈憑借DTC模式火出圈DTC運營模式讓Go.G.G品牌敏銳洞察到歐洲能源危機及寒潮背后帶來的商機,并憑借自身擁有加工廠的優(yōu)勢迅速做出響應,在英國市場推出“保暖+高性比”的系列羽絨服外套和馬甲產品,這一舉動也讓其“一戰(zhàn)成名”。05切入“無性別風”賽道LylyshopUnisex實現(xiàn)品銷雙爆隨著“不定義自己”、“去標簽化”、“舒適悅己”等理念的盛行,無性別消費主義正逐漸成為潮流。這對“無性別”品牌而言無疑是一個重大機會,Lylyshop

Unisex正是抓住這一用戶消費訴求,切入無性別賽道,實現(xiàn)高營收。從其打法來看,Lylyshop

Unisex通過打造【Qu?n?ngr?ng

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