咨詢服務(wù)方案框架模板

目錄\o"1-3"\h\z1、 集團經(jīng)營管理及信息化建設(shè)現(xiàn)狀 145342060\h11．1企業(yè)簡介 145342061\h11．2企業(yè)管理現(xiàn)狀 145342062\h11．3企業(yè)信息化現(xiàn)狀 145342063\h11．4集團管理信息化需求分析 145342064\h11．4．1企業(yè)管理及信息化建設(shè)存在的問題 145342065\h11．4．2管理信息化建設(shè)的目標(biāo)和需求 145342066\h22、管理信息化詢問工作思路 145342067\h32．1工作思路 145342068\h32．1．1詢問工作指導(dǎo)原則 145342069\h32．1．2把握重要勝利因素 145342070\h42．1．3建立集團管控模型 145342071\h42．2詢問工作要點 145342072\h53、集團管理信息化總體規(guī)劃 145342073\h63．1集團信息化戰(zhàn)略目標(biāo) 145342074\h63．2企業(yè)信息化總體規(guī)劃流程 145342075\h73．3企業(yè)管理流程優(yōu)化梳理 145342076\h83．4集團信息資源總體規(guī)劃 145342077\h93．4．1建立信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)模型 145342078\h103．4．2建立信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型 145342079\h113．4．3建立信息系統(tǒng)功能模型 145342080\h123．5企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)實施方案框架 145342081\h123．6引用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 145342082\h134、集團詢問服務(wù)工作概述 145342083\h144．1詢問工作主要方法 145342084\h144．1．1關(guān)鍵勝利因素法 145342085\h144．1．2企業(yè)關(guān)鍵勝利因素分析 145342086\h154．1．3指標(biāo)的應(yīng)用 145342087\h154．2詢問服務(wù)工作內(nèi)容 145342088\h154．2．1戰(zhàn)略規(guī)劃階段 145342089\h154．2．2調(diào)研分析階段 145342090\h174．2．3實施方案編制階段 145342091\h184．2．4信息系統(tǒng)選型階段 145342092\h194．2．5項目實施階段 145342093\h204．3詢問工作成果 145342094\h215、調(diào)研工作支配 145342095\h235．1調(diào)研目的 145342096\h235．2調(diào)研范圍及內(nèi)容 145342097\h235．4調(diào)研方法 145342098\h245．5調(diào)研支配 145342099\h256、集成應(yīng)用平臺建設(shè)詢問 145342100\h266．1應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu) 145342101\h266．2系統(tǒng)選型 145342102\h276．2．1數(shù)據(jù)平安性要求 145342103\h276．2．2項目集成要求 145342104\h276．2．3系統(tǒng)運行要求 145342105\h276．3數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 145342106\h277、子系統(tǒng)規(guī)劃 145342107\h288、項目實施主要成果 145342108\h298．1推動決策管理，營銷管理是核心 145342109\h298．2統(tǒng)一調(diào)度指揮，平安生產(chǎn)是重點 145342110\h299、質(zhì)量保證支配 145342111\h309．1組織機構(gòu)及人員 145342112\h319．2詢問服務(wù)工具 145342113\h329．3需求管理 145342114\h329．4戰(zhàn)略合作長期服務(wù) 145342115\h3310、項目驗收及保障方案 145342116\h3410．1項目驗收階段標(biāo)準(zhǔn) 145342117\h3410．2項目績效評估標(biāo)準(zhǔn)及手段 145342118\h3510．3遵循9001及規(guī)范 145342119\h3610．4階段性驗收支配 145342120\h3710．5驗收組織形式 145342121\h3711、培訓(xùn)支配 145342122\h3811．1培訓(xùn)工作的必要性 145342123\h3811．2培訓(xùn)工作的推動 145342124\h3811．3培訓(xùn)工作的內(nèi)容 145342125\h3811．4培訓(xùn)工作的實施 145342126\h3812、項目實施建議和進度支配 145342127\h3912．1項目實施支配 145342128\h3912．2項目進度支配 145342129\h39附件：常用調(diào)研表格 145342130\h40集團經(jīng)營管理及信息化建設(shè)現(xiàn)狀1．1企業(yè)簡介【說明：概述企業(yè)基本狀況。包括企業(yè)名稱、工商注冊地址、主營業(yè)務(wù)等?！?．2企業(yè)管理現(xiàn)狀【說明：此部分應(yīng)包括兩大基本部分，應(yīng)分別進行闡述】1、企業(yè)現(xiàn)狀?！菊f明：包括企業(yè)所屬行業(yè)、基本結(jié)構(gòu)、企業(yè)管理目標(biāo)及管理智能等。信息主要來源渠道為，行業(yè)企業(yè)章程、行業(yè)主管部門等】。2、企業(yè)管理現(xiàn)狀?！菊f明：簽于詢問服務(wù)介入前期信息的不對等，此處一般僅能從現(xiàn)有企業(yè)管理觀念、管理模式、管理手段等大方向進行概要描述?！?．3企業(yè)信息化現(xiàn)狀【說明：對企業(yè)信息化現(xiàn)狀進行概要了解。主要包括：計算機設(shè)備普及程度、網(wǎng)絡(luò)覆蓋的機構(gòu)、目前主要運用的應(yīng)用系統(tǒng)、現(xiàn)有數(shù)據(jù)資料狀況、信息化管理部門機構(gòu)設(shè)置及人員配置等，假如可能對目前企業(yè)信息化狀況進行點評。】1．4集團管理信息化需求分析1．4．1企業(yè)管理及信息化建設(shè)存在的問題【說明：結(jié)合企業(yè)管理現(xiàn)狀及信息化現(xiàn)狀總結(jié)企業(yè)管理信息化存在的主要問題?？蓮囊韵聨讉€目前考慮，包括：網(wǎng)絡(luò)覆蓋狀況、信息共享狀況、數(shù)據(jù)保存狀況、信息化系統(tǒng)對管理決策的支持等方面進行總結(jié)】1．4．2管理信息化建設(shè)的目標(biāo)和需求管理信息系統(tǒng)是支持集團公司管控模式實現(xiàn)的一個重要保證。企業(yè)管理信息系統(tǒng)的發(fā)展和應(yīng)用對企業(yè)、尤其是大型集團公司管理效率的提高影響特別大，甚至是革命性的。（1）建設(shè)目標(biāo)【說明：企業(yè)信息化項目建設(shè)目標(biāo)一般狀況下均已由企業(yè)提出，應(yīng)在充分溝通的狀況下，了解企業(yè)信息化項目建設(shè)目標(biāo)的真實意圖。如企業(yè)尚無明確的建設(shè)目標(biāo)，可從以下幾方面考慮進行提煉總結(jié)。如流程再造、組織結(jié)構(gòu)扁平化、壓縮成本、實施財務(wù)監(jiān)管等，企業(yè)管理信息化一般來說均已實現(xiàn)電子商務(wù)、建立企業(yè)門戶、提高生產(chǎn)效率、壓縮成本、提高核心競爭力等為建設(shè)目標(biāo)?！浚?）信息系統(tǒng)建設(shè)需求依據(jù)集團管理信息化的建設(shè)目標(biāo)，實現(xiàn)企業(yè)管理的現(xiàn)代化和信息化，須要建設(shè)的信息系統(tǒng)有：【說明：以下列舉此次建設(shè)內(nèi)容，示例如下?！块T戶網(wǎng)站系統(tǒng)；財務(wù)管理信息系統(tǒng)；營銷管理系統(tǒng)；人力資源管理系統(tǒng)；……

2、管理信息化詢問工作思路2．1工作思路結(jié)合集團的經(jīng)營管理目標(biāo)和策略，我們制定了本建議方案。針對目前信息化現(xiàn)狀，在詢問設(shè)計工作中以“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式、分布實施、逐步完善”為原則，以財務(wù)和平安生產(chǎn)的集中統(tǒng)一監(jiān)管為主要目標(biāo)，以資金管理、財務(wù)合并、營銷管理等為主要手段，建立業(yè)務(wù)協(xié)同辦公、企業(yè)門戶網(wǎng)站系統(tǒng)，實現(xiàn)企業(yè)在財務(wù)管理、平安生產(chǎn)監(jiān)控、營銷管理、物資管理、人力資源管理、績效管理與協(xié)助決策支持等方面的信息化，力求通過借助手段突破管理實力的約束，對企業(yè)實現(xiàn)“集中化”管理，實現(xiàn)對管理成本的有效限制，突破實力束縛，實現(xiàn)整合式協(xié)同管理。2．1．1詢問工作指導(dǎo)原則詢問工作指導(dǎo)原則如下：以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以管理為基礎(chǔ)，實現(xiàn)企業(yè)信息化建設(shè)項目整體規(guī)劃；以關(guān)鍵流程為工作重點，以解決關(guān)鍵問題為突破口，“以點帶面”構(gòu)架企業(yè)信息化的整體框架以培訓(xùn)和訪談相結(jié)合的原則，幫助企業(yè)梳理管理流程，樹立信息化項目的全局觀念；調(diào)查過程采納“自上而下”和“自下而上”等多種形式，充分發(fā)揮企業(yè)的能動作用，確保信息化須要分析的合理性；信息化建設(shè)整體規(guī)劃以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)思想，實行詢問公司與企業(yè)合作的方式，共同制定。2．1．2把握重要勝利因素通過對集團高層管理人員的訪談和對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的分析，得出集團要勝利實施管理信息化，通過信息化手段保障企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)，主要有三個關(guān)鍵勝利因素：【說明：以下應(yīng)依據(jù)企業(yè)實際狀況提煉出信息化勝利因素。】示例如下：1、以建立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理機制為核心在改革開放和市場經(jīng)濟的新形勢下，必需建立現(xiàn)代化的經(jīng)營管理機制，減員增效，提高勞動生產(chǎn)率，提高管理水平，加強信息反饋，提高決策的科學(xué)性和精確性，提高企業(yè)的綜合實力，適應(yīng)市場經(jīng)濟要求。2、……2．1．3建立集團管控模型管控模型的建立是以完成集團特定的戰(zhàn)略目標(biāo)為目的的，它是為實現(xiàn)集團的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)的。所以，集團公司管控模型建立的基準(zhǔn)是集團的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。管控模式如何具體落實到每個崗位、每個員工，并使之真正有效，它須要有具體的途徑幫它落實，這就須要詢問公司通過具體的調(diào)研工作來進行流程梳理和管理模型建立，并通過管理信息化來實現(xiàn)企業(yè)管控模型?！?．2詢問工作要點依據(jù)調(diào)研狀況及集團反映的狀況，我們認(rèn)為有以下工作要點：（1）提升企業(yè)效益和競爭力是集團的核心工作，通過信息化規(guī)劃促進企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)是本項目詢問工作的重點；（2）規(guī)劃以信息驅(qū)動的集團公司市場營銷管理系統(tǒng)，增加收入削減庫存；（3）梳理管理流程，提出扁平化管理結(jié)構(gòu)；（4）建立企業(yè)績效管理系統(tǒng)，保證企業(yè)執(zhí)行力；（5）建立決策支持系統(tǒng)，提高科學(xué)決策實力，應(yīng)變實力；（6）規(guī)劃企業(yè)應(yīng)用集成，避開信息孤島；（7）充分利用現(xiàn)有資源，避開重復(fù)建設(shè)和資源奢侈。

3、集團管理信息化總體規(guī)劃企業(yè)管理信息化是協(xié)作實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理戰(zhàn)略目標(biāo)的手段，進行信息化總體規(guī)劃是為了指導(dǎo)信息化建設(shè)的具體工作，我們在總體規(guī)劃工作中堅持以“管理流程梳理、優(yōu)化”和“信息資源統(tǒng)一規(guī)劃，建立適用高效的業(yè)務(wù)模型”為工作的主線。進行業(yè)務(wù)流程重組的同時搞好數(shù)據(jù)管理、規(guī)劃信息資源，使信息系統(tǒng)發(fā)揮效益，避開企業(yè)在信息技術(shù)上的投資掉入“黑洞”。3．1集團信息化戰(zhàn)略目標(biāo)集團信息化水平較低，整體上處于初級階段?；谶@種現(xiàn)狀，通過管理信息化總體規(guī)劃可以實現(xiàn)以下目標(biāo)：（1）對企業(yè)信息化現(xiàn)狀的客觀評估；（2）從企業(yè)需求動身對信息化建設(shè)需求的精確把握；（3）引入先進適用的管理思想、經(jīng)營理念，對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的合理規(guī)范與優(yōu)化；（4）制定企業(yè)信息化建設(shè)的總體設(shè)計藍(lán)圖；（5）制定企業(yè)信息共享的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；（6）制定企業(yè)信息化建設(shè)資金投入、組織保障、實施支配等行動指南。同時，通過信息化規(guī)劃可以避開企業(yè)的“信息孤島”、避開盲目建設(shè)與投資黑洞、避開信息化與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略南轅北轍。3．2企業(yè)信息化總體規(guī)劃流程信息化規(guī)劃須要遵循合理的流程，采納科學(xué)的方法，成都國信安公司在長期的企業(yè)信息化探討過程中，提出了企業(yè)信息化規(guī)劃的科學(xué)流程。包括：步驟一：企業(yè)戰(zhàn)略理解企業(yè)信息化是為企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)服務(wù)的，為了進行企業(yè)信息化規(guī)劃，首先要明確企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略，明確為了實現(xiàn)企業(yè)的總目標(biāo)，各個關(guān)鍵部門要做的各種工作。理解與分析發(fā)展戰(zhàn)略要分析企業(yè)所處的國內(nèi)外宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境，分析企業(yè)具有的優(yōu)勢與劣勢、面臨的發(fā)展機遇與威逼。同時還要理解企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、核心競爭力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、市場、企業(yè)文化等方面的定位。步驟二：企業(yè)現(xiàn)狀分析與診斷企業(yè)現(xiàn)狀分析與評估包括兩方面：業(yè)務(wù)與管理現(xiàn)狀和信息化現(xiàn)狀。業(yè)務(wù)與管理活動分析是對企業(yè)業(yè)務(wù)與管理活動的特征、企業(yè)各項業(yè)務(wù)活動的運作模式、業(yè)務(wù)活動對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的作用進行分析，揭示現(xiàn)狀與企業(yè)遠(yuǎn)景之間的差距，確定關(guān)鍵要突破的問題，探討改進構(gòu)想。信息化現(xiàn)狀分析是分析診斷企業(yè)信息化的當(dāng)前狀況，包括基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)狀況，分析信息系統(tǒng)對企業(yè)將來發(fā)展的適應(yīng)實力，給出信息化實力評估。步驟三：業(yè)務(wù)流程優(yōu)化信息化規(guī)劃中業(yè)務(wù)流程優(yōu)化就是要引入先進適用的管理思想、管理理念，對企業(yè)現(xiàn)有流程進行分析，發(fā)覺流程中不合理、效率低、與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)不符的流程及環(huán)節(jié)，提出改進方法，以便進一步依據(jù)優(yōu)化流程設(shè)計企業(yè)信息系統(tǒng)的功能與結(jié)構(gòu)。步驟四：信息化總體規(guī)劃需求分析是在企業(yè)戰(zhàn)略分析和現(xiàn)狀評估的基礎(chǔ)上，依據(jù)優(yōu)化流程的業(yè)務(wù)運作模式，制定企業(yè)適應(yīng)將來發(fā)展的信息化戰(zhàn)略，指出信息化建設(shè)的需求。需求分析包括系統(tǒng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺、應(yīng)用系統(tǒng)、信息平安、數(shù)據(jù)庫等的需求。基于業(yè)務(wù)發(fā)展需求和對信息化的需求，從系統(tǒng)功能、信息架構(gòu)和系統(tǒng)體系、網(wǎng)絡(luò)與基礎(chǔ)設(shè)施等方面對信息系統(tǒng)應(yīng)用進行規(guī)劃?？傮w規(guī)劃著眼于全局，以系統(tǒng)的視點，明確各個應(yīng)用系統(tǒng)之間的功能關(guān)系、信息聯(lián)系，規(guī)劃系統(tǒng)總體架構(gòu)。在上述步驟中，將采納一系列的方法，如下圖所示。3．3企業(yè)管理流程優(yōu)化梳理集團存在著管理流程體系不夠完善，有些流程環(huán)節(jié)過多，有些流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失。為了適應(yīng)日益激烈的外部競爭，提高集團運營效率，集團公司提出了優(yōu)化流程、明晰職責(zé)的變革管理需求。好的管理在于好的流程。建立嚴(yán)格的流程制度，合理的安排任務(wù)，定義角色和規(guī)則，并進行執(zhí)行和監(jiān)督，有效推動管理效率的提升是流程優(yōu)化梳理的目標(biāo)。流程優(yōu)化設(shè)計階段的工作思路，如下圖：3．4集團信息資源總體規(guī)劃企業(yè)現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，必需以全面、正規(guī)的信息資源規(guī)劃（）為基礎(chǔ)工程和先導(dǎo)工程，將新的業(yè)務(wù)流程落實到信息技術(shù)的實現(xiàn)上。企業(yè)要獲得信息化建設(shè)的主動權(quán)，首先要分析梳理自己的業(yè)務(wù)流程，在此基礎(chǔ)上構(gòu)思新業(yè)務(wù)流程所須要的信息系統(tǒng)框架，建立企業(yè)的信息標(biāo)準(zhǔn)?；诜桨负托畔?biāo)準(zhǔn)，找出已有應(yīng)用系統(tǒng)與標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的差距，制定改進提升的具體目標(biāo)；也可以用來衡量外來軟件系統(tǒng)的功能、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)方面是否符合企業(yè)的要求，完全符合要求就可以買進來用，不符合要求的部分可以讓集成商修改或定制；也可以組織新開發(fā)，遵循方案標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)出來的信息系統(tǒng)，決不會再是新的“信息孤島”，企業(yè)信息資源規(guī)劃（）解決方案由理論方法、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和軟件工具構(gòu)成，三者關(guān)系如圖所示。圖.信息資源規(guī)劃的實施方案構(gòu)成信息資源規(guī)劃是由系統(tǒng)分析人員與業(yè)務(wù)人員緊密合作完成的。有兩個階段，第一階段進行需求分析，其次階段進行系統(tǒng)建模，在需求分析和系統(tǒng)建摸的過程中建立信息資源管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，3．4．1建立信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)模型流程建模工具的輸出是一組對業(yè)務(wù)的描述，用來指導(dǎo)人員實現(xiàn)所需的業(yè)務(wù)流程，建模工具將此提交給的流程引擎，流程引擎將啟動一個自動的過程來保證流程的自動執(zhí)行。借助模型的標(biāo)準(zhǔn)符號(如)和模型交互格式（如），模型可以輸入到的設(shè)計工具中，從而產(chǎn)生一個流程實現(xiàn)的基本框架。雖然這個框架還缺少真正執(zhí)行時所需的許多細(xì)微環(huán)節(jié)，但是它完全可以作為定義業(yè)務(wù)流程的起點。將功能模型和數(shù)據(jù)模型聯(lián)系起來，就是系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)模型（矩陣），它對限制模塊開發(fā)依次和解決共享數(shù)據(jù)庫的"共建問題"，均有重要的作用。建模工具不僅僅是對活動流程進行簡潔的描述，而是要依據(jù)整個組織的資源、流程數(shù)據(jù)和流程性能參數(shù)進行建模。在系統(tǒng)建模過程中優(yōu)化管理業(yè)務(wù)流程，以信息化支持管理創(chuàng)新，進一步提高管理工作效率和質(zhì)量。3．4．2建立信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型由各子系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型和全域數(shù)據(jù)模型組成，數(shù)據(jù)模型的實體是“基本表”（），由數(shù)據(jù)元素組成的“三范式”（3）數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，是系統(tǒng)集成和信息共享的基礎(chǔ)。通過肯定的分析方法，可以找到不同數(shù)據(jù)類的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)，即數(shù)據(jù)模型。依據(jù)這些數(shù)據(jù)模型建立起來的數(shù)據(jù)庫，即主題數(shù)據(jù)庫，能為多種業(yè)務(wù)活動服務(wù)（實現(xiàn)信息共享），還能適應(yīng)組織機構(gòu)和業(yè)務(wù)處理上的改變。通過實施“信息資源規(guī)劃”，達(dá)到建立適合生產(chǎn)、經(jīng)營和管理須要的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立全企業(yè)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范化的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)計算機應(yīng)用開發(fā)人員和用戶實施數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，形成了統(tǒng)一的信息分類編碼體系的目的。3．4．3建立信息系統(tǒng)功能模型基于需求分析和業(yè)務(wù)流程重構(gòu)（）進行系統(tǒng)功能建模。系統(tǒng)功能模型由邏輯子系統(tǒng)、功能模塊、程序模塊組成，成為系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)的規(guī)范化的表述。分析邏輯的職能域,在進行功能建模時對管理層次進行分析，依據(jù)公司的實際運作狀況，自下而上地將系統(tǒng)分為運作層、管理層、決策層。集團系統(tǒng)的功能建模,主要著眼于管理層和決策層。3．5企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)實施方案框架企業(yè)集成化網(wǎng)絡(luò)化信息系統(tǒng)建設(shè)實施方案的框架如圖所示：在信息資源規(guī)劃方案的基礎(chǔ)上，組織實施通信-計算機網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)庫工程、應(yīng)用軟件工程。圖.企業(yè)集成化網(wǎng)絡(luò)化信息系統(tǒng)建設(shè)實施方案框架3．6引用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國資委關(guān)于省屬企業(yè)管理信息化建設(shè)的技術(shù)規(guī)范和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是我們規(guī)劃工作中遵循的基本規(guī)范，下面是我們遵循的部分行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：（1）計算機軟件工程術(shù)語11457-1995（2）計算機軟件配置管理支配規(guī)范12505-1990（3）軟件文檔管理指南16680-1996（4）計算機軟件牢靠性和可維護性管理14394-1993（5）計算機軟件工程規(guī)范國家標(biāo)準(zhǔn)匯編（6）協(xié)同軟件應(yīng)用規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)（7）工作流管理聯(lián)盟規(guī)范（8）信息處理：數(shù)據(jù)流程圖、程序流程圖、系統(tǒng)流程圖、程序網(wǎng)絡(luò)圖的文件編制符號及約定1526-1989

4、集團詢問服務(wù)工作概述4．1詢問工作主要方法通過對企業(yè)的深化了解，我們在本項目中采納關(guān)鍵勝利因素法來作為詢問工作的指導(dǎo)方法，從企業(yè)管控主線動身，把握企業(yè)信息化建設(shè)的關(guān)鍵思路和主營業(yè)務(wù)，在具體調(diào)研的基礎(chǔ)上進行企業(yè)IT戰(zhàn)略規(guī)劃、管理流程設(shè)計等。4．1．1關(guān)鍵勝利因素法1、基本思想在現(xiàn)行系統(tǒng)中，總存在著多個變量影響系統(tǒng)目標(biāo)的實現(xiàn)，其中若干個因素是關(guān)鍵的和主要的（即關(guān)鍵勝利因素）。通過對關(guān)鍵勝利因素的識別，找出實現(xiàn)目標(biāo)所需的關(guān)鍵信息集合，從而確定系統(tǒng)開發(fā)的優(yōu)先次序。關(guān)鍵勝利因素來自于組織的目標(biāo)，通過組織的目標(biāo)分解和識別、關(guān)鍵勝利因素識別、性能指標(biāo)識別，始終到產(chǎn)生數(shù)據(jù)字典。2、一般步驟了解組織目標(biāo)；識別關(guān)鍵勝利因素；識別性能指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)；識別測量性能的數(shù)據(jù)。3、應(yīng)用工具……4．1．2企業(yè)關(guān)鍵勝利因素分析以下是我們對集團進行前期調(diào)查了解之后提出的對集團發(fā)展有重大影響的關(guān)鍵勝利因素，并據(jù)此來描繪集團管理信息化的藍(lán)圖?！菊f明：以下依據(jù)實際狀況對此次企業(yè)信息化建設(shè)的成敗具有重要影響的系統(tǒng)進行描述?！?．1．3指標(biāo)的應(yīng)用我公司在長期的詢問實踐中，總結(jié)提出了一套基于綜合平衡記分卡的指標(biāo)體系，并使這套指標(biāo)體系與戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略勝利的關(guān)鍵因素及企業(yè)規(guī)范對接，并在此基礎(chǔ)上形成了一套使企業(yè)信息化戰(zhàn)略落地的績效分析管理方法。分析過程中，運用指標(biāo)來作為分析流程性能好壞的依據(jù)，并確定各個參數(shù)值，最終依據(jù)這些參數(shù)對整個流程進行調(diào)整，完成一次閉環(huán)的業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)?！菊f明：以下應(yīng)對指標(biāo)的產(chǎn)生、選取進行概要說明?！?．2詢問服務(wù)工作內(nèi)容4．2．1戰(zhàn)略規(guī)劃階段（1）考慮企業(yè)戰(zhàn)略與綜合管理體系在制定信息化詢問方案的過程中，首先須要確定信息化戰(zhàn)略在整個企業(yè)戰(zhàn)略與綜合管理體系中處于什么位置，見下圖：從圖中可以看出，一個企業(yè)的運行必定從企業(yè)戰(zhàn)略的制高點動身，描繪出企業(yè)的遠(yuǎn)景，規(guī)劃出企業(yè)的業(yè)務(wù)和財務(wù)方面的具體目標(biāo)。然后圍繞這些具體目標(biāo)分解出相應(yīng)的產(chǎn)品戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略、財務(wù)戰(zhàn)略以及信息化戰(zhàn)略，從而設(shè)計出支撐這個戰(zhàn)略體系的組織體系，建立起業(yè)務(wù)運作管理系統(tǒng)和信息技術(shù)管理支持體系，從而通過層與層之間相互支持，逐層功能實現(xiàn)直至企業(yè)具體目標(biāo)的實現(xiàn)，抵達(dá)最初設(shè)想的企業(yè)遠(yuǎn)景目標(biāo)。（2）撰寫企業(yè)信息化詢問方案的整體思路在撰寫集團信息化詢問方案的時候，我們通常遵循下圖所示的思路。依照這個思路，結(jié)合集團的具體狀況，撰寫出相應(yīng)的信息化詢問方案。

4．2．2調(diào)研分析階段（1）確定調(diào)研范圍調(diào)研范圍的確定依據(jù)問題診斷模型來開展，充分考慮詢問任務(wù)的范圍、問題的定義和詢問任務(wù)的目的，調(diào)研范圍要結(jié)合具體的信息化建設(shè)需求和預(yù)算來進行。（2）調(diào)研方法文件資料搜集：資料包括集團的各個部門和各個層級。……（3）制定調(diào)研支配事實上，資料搜集是有成本的。因此集團須要特別詳盡地確定須要調(diào)查什么，從而為搜集信息做好打算。有閱歷的詢問公司要不斷供應(yīng)篩選原則，盡管他們須要更具體更準(zhǔn)確的狀況。在詢問初期，調(diào)查應(yīng)盡量面大一些，經(jīng)過初檢、去粗存精。（4）實施調(diào)研支配在調(diào)研支配實施過程中，通過全面大量的訪談、調(diào)研全面駕馭集團的大量狀況，這些狀況的了解成為我們診斷分析的基本信息源。調(diào)研階段核心部分就是立足于前期的調(diào)研工作得到的大量資料，對企業(yè)的管理狀況做出分析，得出診斷看法，并就相應(yīng)的問題拿出對應(yīng)的解決思路。（5）分析調(diào)研得到的資料對整理過的資料進行分析，主要作用在于識別各種關(guān)系、比例和趨勢。分析方法有：采納統(tǒng)計方法來處理各種數(shù)據(jù)；運用各種比例來說明某些問題；通過因果分析來找出事務(wù)與其條件之間的因果關(guān)系；4．2．3實施方案編制階段（1）實施方案制定實施方案制定是一個依據(jù)分析調(diào)研結(jié)果確定相宜解決方案的過程，是一個不斷優(yōu)化調(diào)整的過程。正確的實施方案選擇制定確定著企業(yè)管理信息化工作的成敗。實施方案制定大體分為兩個步驟。步驟一：尋求實施方案依據(jù)調(diào)研、分析報告和學(xué)問庫尋求解決問題的信息化實施方案；對可選擇的實施方案進行分類、比較、評價和選優(yōu)在此基礎(chǔ)上，形成解決相關(guān)問題的初步思路步驟二：制定實施方案……（2）實施方案評審方案的完成只是詢問合作第一階段的結(jié)束。方案是否切合企業(yè)實際，還應(yīng)由企業(yè)組織自己的人員進行評審，這是一個必不行少的節(jié)點。為了保證評審的客觀、公正，在人員的構(gòu)成上要虛實兼有；在評審的焦點問題上則要明確先進性、操作性、客觀性的原則；在方案的內(nèi)容上要強調(diào)方案的靈魂、架構(gòu)、運行的完整性。方案的評審，其主要關(guān)注點如下：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程信息化需求是整個企業(yè)管理與信息化建設(shè)的結(jié)合點，也是整個企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃的“綱”。合理設(shè)定企業(yè)信息化建設(shè)目標(biāo)是企業(yè)信息化建設(shè)勝利的根本。……4．2．4信息系統(tǒng)選型階段詢問規(guī)劃方案還要對其中的技術(shù)選型進行確定，找出最適合企業(yè)須要的技術(shù)實現(xiàn)，也就是信息系統(tǒng)選型。信息系統(tǒng)選型是企業(yè)信息化建設(shè)成敗的一個關(guān)鍵因素：不少企業(yè)錯誤地選擇了產(chǎn)品，無法滿意最終需求；有些企業(yè)選擇的產(chǎn)品缺乏更新與服務(wù)，適應(yīng)不了企業(yè)的前進步伐。這些都使得選擇合適的系統(tǒng)、正確地選擇系統(tǒng)成為企業(yè)下決心投資信息化建設(shè)的一個關(guān)鍵因素。特殊是當(dāng)企業(yè)把信息化當(dāng)作企業(yè)的戰(zhàn)略資源，應(yīng)用信息技術(shù)當(dāng)作企業(yè)的發(fā)展與成長企業(yè)要素以后，在制訂了規(guī)劃、決擇如何具體實現(xiàn)的時候，系統(tǒng)選擇成為企業(yè)決策層焦慮和遲疑的事情。要進行合理的系統(tǒng)選型，詢問公司必需深化了解企業(yè)的真正需求，比如企業(yè)業(yè)務(wù)特點、服務(wù)對象、企業(yè)性質(zhì)等，進一步分析數(shù)據(jù)量規(guī)模、業(yè)務(wù)流程困難度、運用范圍等等因數(shù)，并結(jié)合現(xiàn)有眾多的好用技術(shù)，選擇最合理的技術(shù)實現(xiàn)體系來達(dá)到建設(shè)的目的。4．2．5項目實施階段客戶往往希望詢問方案具有現(xiàn)實可行性。一個詢問方案不僅要顯示出要實施什么，還要顯示出怎樣去實施它。并對項目的工程實施具有指導(dǎo)和貫徹的作用。工程實施階段詢問公司可在全公司范圍內(nèi)進行培訓(xùn)（依據(jù)合同內(nèi)容），讓相關(guān)員工理解系統(tǒng)的作用、自己充當(dāng)?shù)慕巧约八媾R的改變。實施完成后往往須要詢問公司進行專業(yè)地、客觀地評價實施效果，找出工程實施中存在的問題，為企業(yè)擴大取得的成果、改進存在的不足供應(yīng)建議。幾個重要階段的詢問工作：（1）招投標(biāo)階段詢問可對項目的招投標(biāo)過程進行指導(dǎo)，幫助企業(yè)進行工程招標(biāo)，招投標(biāo)活動應(yīng)遵循基本原則：公開、公允、公正和誠懇信用原則。詢問機構(gòu)將重點關(guān)注以下方面：怎樣選擇招標(biāo)程序招標(biāo)代理；投標(biāo)的要求和程序的制定；強調(diào)投標(biāo)的禁止性規(guī)定；幫助業(yè)主完善招標(biāo)投標(biāo)法關(guān)于開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)主要規(guī)定。（2）工程實施與驗收階段召開項目總結(jié)會議，幫助和指導(dǎo)業(yè)主組織驗收的留意事項和驗收過程。鑒于詢問規(guī)劃的工程施工規(guī)模較大，專業(yè)分工較多，技術(shù)要求高等特點，國家相關(guān)行政管理部門對各類工程項目的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)制訂了相應(yīng)的規(guī)范，以保證工程驗收的質(zhì)量，工程驗收也應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的要求和標(biāo)準(zhǔn)。對于詢問機構(gòu)也有責(zé)任幫助做好驗收詢問工作。對項目驗收進行評估詢問單位可對工程完成時的功能和性能完成狀況進行評估，并對比詢問規(guī)劃的內(nèi)容，檢查項目執(zhí)行狀況，是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。出具相關(guān)的項目評估報告項目評估應(yīng)當(dāng)以書面形式提交建設(shè)單位作為備案，也作為下一步詢問和規(guī)劃的基礎(chǔ)。4．3詢問工作成果

階段活動提交工作成果時間進度總體規(guī)劃詢問服務(wù)方案工作任務(wù)書頂層戰(zhàn)略規(guī)劃總體實施報告信息化建設(shè)規(guī)范建設(shè)指導(dǎo)方案調(diào)研分析調(diào)研表格匯總調(diào)研分析報告調(diào)研總結(jié)報告管理業(yè)務(wù)流程圖管理詢問報告管理流程分析數(shù)據(jù)流圖、矩陣數(shù)據(jù)字典視圖數(shù)據(jù)編碼培訓(xùn)支配培訓(xùn)手冊實施方案評審系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計方案總體設(shè)計報告信息系統(tǒng)選型子系統(tǒng)構(gòu)架方案系統(tǒng)建設(shè)招標(biāo)書系統(tǒng)建設(shè)問題跟蹤項目實施過程中的問題分析報告各子系統(tǒng)建設(shè)狀況評估評估報告系統(tǒng)試運行跟蹤系統(tǒng)運行狀況整改建議系統(tǒng)運行跟蹤報告系統(tǒng)優(yōu)化報告

5、調(diào)研工作支配5．1調(diào)研目的調(diào)研的主要目的是了解深化細(xì)致地診斷視察客戶面監(jiān)的問題和追求的目的，識別引起和影響這些問題的因素和要點，并且為找到解決問題的方法打算全部必要的信息，推斷企業(yè)存在問題及其輕重緩急，明確解決方向和優(yōu)先依次，為下一步方案設(shè)計提出方向性和策略性的指導(dǎo)依據(jù)；同時也對企業(yè)改革的承受實力作一個基本推斷。企業(yè)管理信息化詢問應(yīng)以企業(yè)的管理流程為切入點，通過對各項業(yè)務(wù)流程分析，發(fā)覺企業(yè)管理中的問題，并提出管理上的改善方案和設(shè)計相應(yīng)的軟件功能模塊，最終解決企業(yè)管理中的難題。5．2調(diào)研范圍及內(nèi)容調(diào)研范圍的確定須要依據(jù)企業(yè)管理信息化覆蓋的范圍來開展，充分考慮詢問任務(wù)的領(lǐng)域、問題的定義和詢問任務(wù)的目的，并關(guān)注客戶企業(yè)尚未充分利用的機會和可能的改進措施。對于信息化詢問調(diào)研工作來說，調(diào)研范圍應(yīng)當(dāng)結(jié)合具體的信息化建設(shè)需求和預(yù)算來進行，即使這樣，我們還是須要把握企業(yè)的綜合管理狀況。所以，我們提出信息化詢問的調(diào)研范圍主要包括客戶企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與綜合管理狀況和企業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施、人員等基本狀況。本次集團管理信息化以集團為中心，緊密結(jié)合集團企業(yè)信息化“經(jīng)營管理是核心，平安生產(chǎn)是保障”的思想綻開，調(diào)研范圍如下：【說明：此處應(yīng)依據(jù)實際狀況，繪出調(diào)查范圍及人員表格、調(diào)研內(nèi)容匯總表?！?．4調(diào)研方法在考慮確定具體的調(diào)研方法的時候，我們要始終牢記：搜集資料的目的是為了解決某一問題而實行行動。搜集資料不是為了追查過去失誤的責(zé)任，也不是為了探討某一類現(xiàn)象，而是為了解決某一問題，并進而改善組織的運轉(zhuǎn)狀況。在做信息化詢問調(diào)研而搜集資料的時候許多客戶企業(yè)是為了解決信息管理混亂，決策效率低下的問題。在這樣一個思想指導(dǎo)下，我們須要確定調(diào)研方法。常規(guī)調(diào)研方法有以下幾種：文件資料搜集……訪談視察調(diào)查問卷和調(diào)查表資料搜集會議專題記錄5．5調(diào)研支配【說明：此處應(yīng)依據(jù)實際狀況給出調(diào)研支配，包括階段劃分、各階段時間、各階段調(diào)研范圍及目標(biāo)】階段范圍支配時間任務(wù)及目標(biāo)第一階段其次階段……

6、集成應(yīng)用平臺建設(shè)詢問6．1應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)【說明：本章應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際狀況對信息化建設(shè)內(nèi)容進行概要描述，包括系統(tǒng)架構(gòu)、各層平臺的作用、重點系統(tǒng)在架構(gòu)中所處的位置及各系統(tǒng)特點及設(shè)計要點等?！肯到y(tǒng)架構(gòu)圖三層應(yīng)用結(jié)構(gòu)伴隨著中間件技術(shù)的成熟而興起，其核心概念是利用中間件將應(yīng)用分為表示邏輯層、業(yè)務(wù)邏輯層和數(shù)據(jù)存儲層三個不同的處理層次。表示層：主要功能：【說明：應(yīng)依據(jù)企業(yè)實際狀況及建設(shè)內(nèi)容進行闡述?！恐饕獦?gòu)成：……業(yè)務(wù)邏輯層主要功能：……主要構(gòu)成：……數(shù)據(jù)層主要功能：……主要構(gòu)成：……硬件支撐層主要功能：……主要構(gòu)成：……6．2系統(tǒng)選型【說明：本節(jié)應(yīng)針對此次企業(yè)信息化建設(shè)的重點設(shè)備/軟件，進行概要闡述?！?．2．1數(shù)據(jù)平安性要求……6．2．2項目集成要求……6．2．3系統(tǒng)運行要求操作系統(tǒng)的要求：……數(shù)據(jù)庫要求：……中間件要求：……6．3數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范……

7、子系統(tǒng)規(guī)劃本章對集團擬建各應(yīng)用系統(tǒng)進行粗略的分析?！菊f明：本章應(yīng)分節(jié)對此次企業(yè)信息化建設(shè)的各個子系統(tǒng)進行闡述，描述子系統(tǒng)基本功能及我公司對該子系統(tǒng)的相識?！?/p>

8、項目實施主要成果【說明：本章應(yīng)闡述項目實施后的效果，應(yīng)針對每一個重點分別描述。實例如下：】8．1推動決策管理，營銷管理是核心（1）提高全員管理水平通過系統(tǒng)的建設(shè)，提高全員管理水平。通過全員深化運用該系統(tǒng)，使每個管理人員的業(yè)務(wù)達(dá)到了規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，從而提高現(xiàn)代化管理水平，削減冗余環(huán)節(jié)。提高勞動生產(chǎn)率和工時利用率。提高集團公司和子公司的競爭實力、管理質(zhì)量及運作效率。8．2統(tǒng)一調(diào)度指揮，平安生產(chǎn)是重點安裝此系統(tǒng)后，監(jiān)控中心對各主要位置現(xiàn)場狀況了解更加實時，如發(fā)覺有違規(guī)操作等事務(wù)發(fā)生時可以剛好訂正或制止，可以大大削減事故的發(fā)生。辦公室:在礦區(qū)辦公室桌面計算機安裝軟件程序，可以以單個或多個畫面的方式閱讀各現(xiàn)場監(jiān)控圖像，實時駕馭現(xiàn)場狀況。領(lǐng)導(dǎo)在辦公室即可實時了解現(xiàn)場狀況，使領(lǐng)導(dǎo)更加了解各環(huán)節(jié)運作狀況，為領(lǐng)導(dǎo)作確定供應(yīng)更多依據(jù)。

9、質(zhì)量保證支配我公司已通過9001:2000質(zhì)量認(rèn)證體系，整個詢問團隊將嚴(yán)格依據(jù)9000的要求和公司相關(guān)質(zhì)量限制流程實施項目。這為整個詢問項目的勝利供應(yīng)了體制保證。9000族的核心思想是“質(zhì)量管理和質(zhì)量保障”。其中9001：2000質(zhì)量認(rèn)證體系的適應(yīng)范圍是設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式。9000族的基本思想是預(yù)防不合格。這是9000的基本指導(dǎo)思想，具體體現(xiàn)在：限制全部過程的質(zhì)量；過程限制的動身點是預(yù)防不合格；質(zhì)量管理的中心任務(wù)是建立并實施文件化的質(zhì)量體系；持續(xù)的質(zhì)量改進（包括產(chǎn)品質(zhì)量改進和工作質(zhì)量改進）；一個有效的質(zhì)量體系應(yīng)滿意顧客和組織內(nèi)部雙方的須要和利益；定期評價質(zhì)量體系（質(zhì)量體系審核和管理評審）。9．1組織機構(gòu)及人員本項目詢問機構(gòu)設(shè)置如下：

本項目人員簡表：姓名性別職稱學(xué)歷從事專業(yè)資格證書編號9．2詢問服務(wù)工具【說明：此處應(yīng)對此次企業(yè)管理信息化詢問服務(wù)工作所用到的工具進行概述。包括：文檔編寫工具、流程分析工具、流程繪制工具、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析工具等?！?．3需求管理【說明：本節(jié)應(yīng)對需求管理的步驟、版本限制、需求跟蹤、需求變更等進行概述?！渴纠缦拢海?）需求管理步驟在詢問項目起先時，應(yīng)制定需求管理的步驟，以便有效的開展需求管理活動。包括：建立用于限制需求文檔和版本的工具、技術(shù)和習(xí)慣做法；確定新需求的提出、處理、通告和變更的方法；建立需求狀態(tài)跟蹤和報告過程。（2）需求文檔版本限制……（3）需求跟蹤……（4）需求變更9．4戰(zhàn)略合作長期服務(wù)企業(yè)的發(fā)展是一個持續(xù)的過程，應(yīng)此企業(yè)信息化也將是一個持續(xù)改進的過程。幫助用戶建立運行維護機制；幫助用戶建立專業(yè)人才隊伍；詢問人員長期跟蹤系統(tǒng)運行狀況，提出系統(tǒng)優(yōu)化建議；跟蹤企業(yè)發(fā)展，幫助進行需求提煉；……

10、項目驗收及保障方案項目的勝利實施用怎樣的標(biāo)準(zhǔn)來驗證、衡量是特別重要的問題。企業(yè)管理信息化實施勝利對于企業(yè)是來之不易的，須要項目組成員及全體員工在各階段付出艱苦的努力，一絲不茍地對軟件的功能、項目的需求及實施過程進行整理和評價。10．1項目驗收階段標(biāo)準(zhǔn)通過總體規(guī)劃項目的實施，我們打算從以下幾個方面體現(xiàn)出效益并作為本項目是否達(dá)到要求的驗收標(biāo)準(zhǔn)。對于如何評價一個企業(yè)信息系統(tǒng)是否實施勝利，驗證的標(biāo)準(zhǔn)是多方面的。我們認(rèn)為勝利的標(biāo)準(zhǔn)包括以下幾個方面：1、系統(tǒng)運行集成化企業(yè)管理信息系統(tǒng)全部運轉(zhuǎn)起來，成