吉林化纖股份有限公司000420招股說明書概要日期19907-20

吉林化纖股份有限公司(000420)招股說明書概要日期：1996-07-20

一般股:

30976000股

主承銷商:

上海申銀證券有限公司

副主承銷商:君安證券有限公司

分

銷

商:

長城證券有限責任公司

海通證券有限公司

重要提示

本招股說明書概要的目的僅為盡可能廣泛、快速地向社會公眾供應有關本次股票發(fā)行的簡要狀況。招股說明書概要本身不是發(fā)售股票的法律文件。投資人在作出認購本股票的確定之前，應先細致閱讀招股說明書全文，并以全文作為投資決策的依據(jù)。

（單位：人民幣元）

面值

發(fā)行價

發(fā)行費用

募集資金

每股

1.00

6.99

0.26

6.73

合計

30976000

216522240

8053760

208468480

一、釋義

在本招股況明書中，除另有況明之外，下列簡稱具有以下含義：

發(fā)起人：指吉林化學纖推廠

集團公司：指吉林化纖集團有限責任公司

發(fā)行人（或公司）：指吉林化纖股份有限公司

董事會：指吉林化纖股份有限公司董事會

股票：指公司每股面值人民幣1元的一般股股票

承銷協(xié)議：指公司本次股票發(fā)行與主承銷商達成的承銷協(xié)議。

主承銷商：指上海申銀證券有限公司

上市舉薦人：指上海申銀證券有限公司、君安證券有限公司

元：指人民幣元

二、緒言

本招股況明書是依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》和國家現(xiàn)行有關證券管理法規(guī)而編寫，

并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)字（1996）114號文核準。本公司董事會成員已批準本招股況明書，

確信其中不存在任何重大遺漏或者誤導，并對其真實性、精確性、完整性負個別的和連帶的責任。

公司本次新發(fā)行的股票是依據(jù)本招股況明書所載明的資料申請發(fā)行的。除本發(fā)行人和主承銷商外，沒有托付或授權任何其他人供應未在本招股況明書中列載的信息和對本招股況明書作任何說明或者況明。

公司股票的買賣，應由投資者按規(guī)定負擔相應的稅款，發(fā)行人、承銷商和上市舉薦人對稅款不擔當責任。

三、發(fā)售新股有關當事人

1·發(fā)行人

名稱：吉林化纖股份有限公司

法定代表人：傅萬才

地址：吉林省吉林市九站街516－1號

電話：（0432）

3058474

聯(lián)系人：唐家維、于長慧、王晨光

2·主承銷商

名稱：上海申銀證券有限公司

法定代表人：闞治東

地址：上海市南京東路99號

電話：(021）

63295888；

聯(lián)系人：凌思惠

3·副主承銷商。

名稱：君安證券有限公司

法定代表人：張國慶

地址：深圳市紅桂路長城大酒店三樓

電話：(0755）

2175560

聯(lián)系人：石波

4·分銷商

（1）名稱：長城證券有限責任公司

法定代表人：李仁杰

地址：深圳市福田區(qū)八卦三路平安大廈四樓

電話：（0755）2414856

聯(lián)系人：王學哲

（2）名稱：海通證券有限公司

法定代表人：李惠珍

地址：上海市北海寧路30號

電話：(021）

63296017

聯(lián)系人：余云輝

5·會計審計機構

名稱：吉林會計師事務所

法定代表人：歐成

地址：長春市建設街12號

電話：（0431）8967507

經(jīng)辦注冊會計師：孫洪武、宋敬革

6·資產評估機構

名稱：吉林市資產評估事務所

法定代表人：張?zhí)m恒

地址：吉林市和龍街永明胡同5號

電話：（0432）2034521

經(jīng)辦評估人員：張?zhí)m恒、韓仕明

7·資產評估確認機構

名稱：吉林省國有資產管理局

法定代表人：王澤潤

地址：長春市建設街2號

電話：(0431）

8983680

8·發(fā)行人律師

名稱：吉林省律師事務所

法定代表人：楊繼方

地址：長春市同志街61號

電話：(0431）5674448

經(jīng)辦律師：楊繼方、董志強

9·股票登記機構

名稱：深圳證券登記有限公司

地址：深圳市紅嶺中路25號

電話：（0755）

5567898

傳真：(0755）

5571127

10·股款存放銀行

名稱：中國工商銀行吉林市分行哈達辦事處

11·上市舉薦人：上海申銀證券有限公司

君安證券有限公司

四、發(fā)行狀況

1·股票類型：人民幣一般股。

2·發(fā)行日期：1996年7月23日

3·承銷期起止日：1996年7月20日至1996年7月27日

4·發(fā)行地區(qū)：深圳證券交易所全國會員營業(yè)網(wǎng)點所在地。

5·發(fā)行對象：中國埃內投資者（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

6·發(fā)行方式：實行在深圳證券交易所上網(wǎng)定價發(fā)行方式。

7·每股面值：1.00元

8·每股發(fā)行價：6.99元

（發(fā)行價格＝每股稅后盈利x市盈率）；

發(fā)行數(shù)量：3,097.6萬股

發(fā)行總市值：21,652.224萬元

9.1996年度稅后盈利預料：7,918萬元（按33％所得稅率計算）

每股盈利預料：0.54元（按全面攤薄法計算）

預料市盈率：12.94

預料發(fā)行后每股凈資產：3.69元。

五、風險因素及對策

投資者在評價本發(fā)行人此次發(fā)售的股票時，除本招股況明書供應的其他資料外，應特殊細致地考慮下述各項風險因素。

一、風險因素。

1·經(jīng)營風險。

（1）原材料供應風險

公司粘膠纖推產品的主要原料漿粕，年耗用量達45000噸，其中約20

％槳粕為進口外，其余由國內廠商供應，國內市場主要受供應廠商產量及市場價格的影響，產量低，價格相應上揚，國外進口主要受匯率以及遠洋運輸可能出現(xiàn)海事的影響，因此漿粕供應能否保證以及價格的變動因素，對生產影響較大，存在肯定風險。

（2）運輸風險

由于公司地處東北中部，距發(fā)達的紡織基地運距較遠，且大部分產品依靠鐵路運輸，尤其在春季和秋季運輸相對驚慌，對公司的進、出賞造成肯定影響。

2·行業(yè)風險

（1）競爭風險

粘膠纖維生產是紡織工業(yè)原料基礎工業(yè)，“九五”期間，國家將加快粘膠纖維制造業(yè)的發(fā)展。由于粘膠纖維產品備受市場青睞，生產廠家不斷增多，所以行業(yè)之間競爭也將特別激烈。

（2）環(huán)保風險

由于行業(yè)特性，粘膠纖維生產需用大量的化工原料，除纖維素及部分油劑進入產品外，其余的化工原料最終都以三廢形式排放，因此會對環(huán)境造成肯定的污染。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平的提高和環(huán)保意識的增加，國家對環(huán)保的要求也越來越高，可能使公司環(huán)保成本增加，并對行業(yè)的發(fā)展起著制約作用。公司1994年和1995年環(huán)保費用分別為172.10萬元和26z.40萬元，分別占生產成本的0.

346％和0.351％。

今后兩年公司將適當增加環(huán)保治理沒施，因此環(huán)保費用將有所增加，預料1997年和1997年支出分別為282萬元和326萬元，分別占生產成本的0.421％和0.378％。

3·市場風險

棉花豐收、合成纖維的發(fā)展及價格的下浮以及因進口關稅下調而導致同類產品進口增加等因素，對公司粘膠纖維產品都會形成市場沖擊。

4·政策風險

國家政策的改變，會對公司的生產經(jīng)營產生肯定影響。由于國家對出口稅率（退稅）的調整，以及將實施調整進口稅率，降低進口關稅總水平的政策，因此對公司效益都會產生肯定程度的影響。

5·其他風險

（1）外匯風險

公司粘膠纖維產品的主要原料漿粕，其中約20％為進口；另外，公司產品也有部分出口，因此外匯匯率的波動會影響產品成本和銷售。

（2）股市風險

股票投資的風險是全部投資行為中風險最大的，主要表現(xiàn)在股票價格上下波動大，不行預見性大，對發(fā)展中的股市來況，表現(xiàn)得尤為猛烈。國內外政治經(jīng)濟形勢的改變，國家金融政策的改變，股票供求關系的改變，公司經(jīng)營狀況的改變，以及投資者的心理改變都會絡股市帶來影響。

以上風險，務請廣袤投資者重視。

二、風險之對策

1·經(jīng)營風險的對策

（1）原料供應風險的對策

A.通過市場調查，尋求質量好，價格適中的原材料，建立穩(wěn)定的原材料供應基地。

B.堅持由生產廠（礦）家干脆訂貨，以確保原材料供應。

C.從美國、加拿大、南非等國家以低于國內市場價格進口原材料。

D.建立原料儲備庫，以防原料一時的供應不足。

（2）運輸風險對策

公司同鐵路部門多方協(xié)商，并與吉林鐵路分局簽訂包保合同。公司將加強鐵路、馬路運輸力氣，以滿足進、出貨物運輸?shù)男枨蟆?/p>

2·行業(yè)風險對策

（1）競爭風險對策

A.對于同行業(yè)的競爭，公司堅持從嚴治廠、科學管理的方針，采納先進的管理方式，以管理、質量、效益制股，使公司在激烈競爭中立于不敗之地。

b.強化銷售隊伍，充分運用廣告效應，擴大產品知名度，在鞏固東北市場的基礎上，開拓華北、華東、西北大市場，擴大市場占有率。同時，進一步完善和發(fā)展服務網(wǎng)絡，搞好售前、售中、售后服務。

（2）環(huán)保風險對策

公司始終把治理污染，削減公害放在重要位置。

目前正主動策劃采納“高效賃合凈水劑及物理化學凝合法處埋廢水”技術，該技術是目前國際上比較領先的技術。該技術的運用將使公司的“廢水”處理得到。充分保證。同時在煙塵治理中，也采納了先進的“高效旋風多管陶瓷一文丘里麻石”除塵器，除塵率達99.5％以上，完全達到國家規(guī)定的煙塵排放標準。

3·市場風險對策

依據(jù)紡織總會“九五”安排確定的發(fā)展目標，公司將加速企業(yè)產品結構調整，主動開發(fā)新產品，以抗衡單一產業(yè)、單一產品形成的市場風險。

4·政策性風險對策

公司在不斷提高產品質量、降低生產成本的同時，實行穩(wěn)固國內市場，開拓國際市場的對策。公司的粘膠纖維產品已批量出口，主要銷往德國、日本、巴基斯坦、韓國、香港等國家和地區(qū)。目前，國際市場粘膠纖維產品的產量逐年下降，產品需求卻逐年遞增。公司將利用自身的優(yōu)勢，抓住機遇，不斷提高產品質量，增加產品的競爭實力，擴大產品的國內外市場。

5·其他風險對策

（1）公司安排逐步削減原料進口量，在價格同等狀況下，優(yōu)先選擇國產原料。

同時擴大產品出口量.多創(chuàng)外匯，以削減外匯匯率波動對公司生產的影響。

（2）公司將進一步加強生產經(jīng)營管理，不斷提高產品質量，創(chuàng)建良好效益，

給股東以豐厚回報。同時，提示廣袤投資者，股市有風險，投資需慎重。

六、募集資金的運用

1·本次發(fā)行所募集資金的投向、投資進度及效益預料

（1）資金投向

本次股票如發(fā)行勝利，募主資金特不少于20,846.85萬元人民幣，

這些資金全部用于年產實力2950噸粘膠長絲技術改造項目及補充項目配套的流淌資金與還貸。

該項目安排投資19,682萬元人民幣,建設期1996－1997年，投資回收期為5年。該項目經(jīng)國家經(jīng)貿委（國經(jīng)貿改（1996）

350號〕文件批準。

（2）投資進度及效益預料

單位：萬元

項目名稱

所需資金

建設周期

效益

預料（利稅）

97年

98年

99年

2950噸／年

19682

96－97年

1256

5022

5022

粘膠長絲

剩余資金將用于補充該項目所需的流淌資金及還貸。

2·前次定向募集資金的運用狀況

前次定向募集共籌資6,843萬元，所籌資金全部用于1.5萬噸粘膠短纖維移地大修改造工程項目。項目于1994年竣工，1995年實現(xiàn)利潤3,390萬元。

資金運用狀況與定向募集招股況明書所述的用途相符。

七、股利安排政策

依據(jù)公司章程第七章第六十八條，公司交納所得稅后的利潤，按下列依次安排：

1·彌補虧損；

2·提取法定金余公積金10％（該項公積金已達注冊資本50％時可以不再提?。?/p>

3·提取法定公益金(5－10％）；

4·提取隨意盈余公積金；

5·分紅。

每一年度股利的具體安排比例，由董事會視公司經(jīng)營和發(fā)展須要擬定，并報股東大會審批。股利按股東持股比例，在每口年度會計決算后六個月內安排。股利的派發(fā)形式采納現(xiàn)金或股票形式。

公司分派股利時，按有關法律和法規(guī)代扣股東股利的應納稅金。

公司1995年度向老股東每股安排現(xiàn)金紅利0.41元（含稅）。安排方案已經(jīng)股東大會批準實施。

依據(jù)公司除東大會決議，公司1995年度股利安排后，該年度未安排利潤余額

4584.0l萬元全部結轉1996年度，公司股票上市后全體新老股東共同享有1996

年度的股利。

八、發(fā)行人及董事、監(jiān)事、高級經(jīng)理人員狀況

1·發(fā)行人名稱：吉林化纖股份有限公司

英文名稱：JILIN

CHEMICAL

FIBRECO.,LTD

2·發(fā)行人成立日期：1993年5月8日注冊登記

3·發(fā)行人注冊地址：吉林省吉林市九站街516－1號

4·發(fā)行人歷史狀況簡介

吉林化纖股份有限公司是經(jīng)吉林省經(jīng)濟體制改革委員會［吉改股批（1993）35號］文件批準，由原吉林化學纖推廣獨家改制，以定向募集方式設立的股份有限公司。

公司于1993年5月在吉林市工商行政管理局登記注冊。截至1995年底，

公司資產總額74,220.91萬元，凈資產32,

504.

35

萬元。

公司現(xiàn)己形成粘膠短纖維生產實力35000噸／年，居全國同行業(yè)第一位；粘膠長絲生產實力

8000

噸／年；

滌綸長絲1000噸／年。公司主導產品粘膠短纖維1991年被國家技術監(jiān)督局評為國家銀牌產品，并多次被評為國家和省、部優(yōu)質產品。產品除銷往國內17個省、市、自治區(qū)外，還銷往德國、日本、韓國、巴基斯坦、香港等國家和地區(qū)。公司連續(xù)多年被評為全國質量效益先進型企業(yè)，1994年被評為全國用戶滿足企業(yè)。在國家統(tǒng)計局按1994年主要指標的排序中，榮列中國化學纖維制造行業(yè)單項指標行業(yè)十強企業(yè)（銷售收入第10名、利稅總額第4名）。1995年榮獲全國優(yōu)秀企業(yè)金馬獎和吉林省最佳企業(yè)稱號。

公司是全國百家現(xiàn)代企業(yè)制度試點企業(yè)，并列入全國最大的300

家股份制企業(yè)和全國500強企業(yè)。

公司的前身吉林化學纖維廠，隸屬于吉林市經(jīng)委，始建于1960年，1964年8月1日建成投產。吉林化學纖維廠是國家二級企業(yè)，自“七五”期間以來，企業(yè)抓住改革開放的有利時機，加快了技術改造步伐，建設成為品種多、質量好、經(jīng)濟效益高的國家大型化纖骨干企業(yè)。1990年被列為全國“雙?！逼髽I(yè)。1993年經(jīng)吉林省體改委批準，由吉林化學纖維廠獨家發(fā)起，改組為吉林化纖股份有限公司。

1994年公司被列為全國百家現(xiàn)代企業(yè)制度試點單位。依據(jù)試點精神，公司在國家經(jīng)貿委和省、市政府為指導下，制定了現(xiàn)代企業(yè)制度實施方案。1995年7月26日，

吉林省人民政府、國家經(jīng)濟貿易委員會以吉政函[1995]112號文批準實施方案。

1995年9月29日經(jīng)吉林市人民政府119號文批準，以國家新建項目投資、原發(fā)起人的全部國有資產組建了吉林化纖集團有限責任公司（國有獨資公司）。集團公司為吉林化纖股份有限公司的投資主體，并對公司控股。1995年11月，經(jīng)吉林省人民政府吉政函(1995）170號批復，托付吉林市人民政府授予吉林化纖集團有限責任公司國有資產經(jīng)營權。同月，吉林市國有資產管理局以吉市國資（1995）

21號文批復，確認吉林化纖集團有限責任公司國有資產經(jīng)營權管理方法，同意由集團公司行使吉林化纖股份有限公司的國家股股權。

5.股份公司與集團公司關系

集團公司是經(jīng)政府部門授權的股份公司國有資產的投資主體，行使國有資產經(jīng)營權；股份公司是集團的控股公司，其國有股紅利上繳集團公司。股份公司與集團公司訂有防止經(jīng)營中關聯(lián)交易的協(xié)議。

股份公司與集團公司的其他企業(yè)均為獨立法人，各自獨立經(jīng)營，自負盈虧，獨立納稅，在財務上分別獨立核算，在生產經(jīng)營上不存在同類產品的市場競爭。

股份公司可以享受國家授予集團公司的各項實惠政策，并依據(jù)有關的服務協(xié)議，有償運用集團公司及其子公司供應的各種服務。

股份公司高級管理人員的雙重任職問題，已按《公司法》有關規(guī)定辦理，并經(jīng)吉林市國有資產管理局［吉市國資（1996）18號］文批復。

6·發(fā)行人的組織結構和管理機構

公司實行股東大會、董事會、監(jiān)事會的組織機構，其組織結構和內部管理機構如下：

7·發(fā)行人的職工狀況：

公司現(xiàn)有職工6388人，其中管理人員983人，生產人員5100人，的16

％的職工具有高校或大、中專學歷。

公司現(xiàn)有離退休職工520人，1995年公司支付離退休職工退休金209.90萬元。

預料今后兩年將離退休的職工分別為50人和70人，新增退休金分別為20.18萬元和28.26萬元。

公司為全體職工供應的福利，包括實行職工退休金社會統(tǒng)籌和社會保險制度。

8·發(fā)行人的業(yè)務經(jīng)營范圍

主營：生產、銷售粘膠纖維、合成纖維及其深加工產品。

兼營：技術服務、設備修理。

9·發(fā)行人的主要業(yè)務、產品用途

公司主要從事粘膠短纖維、粘膠長絲、滌綸長絲的生產、加工和經(jīng)營以及科研開發(fā)。

公司產品系棉紡、絲綢工業(yè)的主要生產原料。

10·發(fā)行人的主要產品種類、生產實力、及市場占有狀況

主要產品品種有：粘膠短纖維，年生產實力

35,

000噸；粘膠長絲，年生產實力8,000噸；滌綸長絲，年生產實力1000噸。產品銷往全國十七個省、市、自治區(qū)，國內市場覆蓋率達70％，市場占有率為12％。

11·發(fā)行人業(yè)務收入構成狀況

公司業(yè)務收入主要來源于粘膠短纖維、粘膠長絲、滌綸長絲的銷售，該三項產品的銷售收入約占公司主營業(yè)務收入的99.5％。1995年公司產品銷售收入構成狀況為粘膠纖維98％，滌綸長絲1.5％。

12·發(fā)行人的主要原材料供應、資源的耗用狀況

公司生產用的主要原料是漿粕、硫酸、燒堿。主要原料中除漿粕約20％進口外，其余均由國內廠家供貨，完全能滿足公司的正常生產須要。目前，漿粕年耗用45,000噸，硫酸年耗用41,600噸，燒堿年耗用26,

000噸。

公司年耗用原煤414,092噸，由吉林省紅陽、豐廣、缸窯等煤礦供應；

年耗用工業(yè)水1244萬噸，由公司干脆在松花江江心取水；年耗用電14488萬千瓦時，

其中自發(fā)電7914萬干瓦時。

13·發(fā)行人的產品銷售方式

公司產品銷售采納直銷方式，由企業(yè)依據(jù)銷售合同向客戶供應產品。

14·發(fā)行人土地運用狀況

公司生產用地27.5萬平方米。吉林化纖集團有限責任公司以受讓方式取得該項土地運用權。公司已同集團明訂立《股份公司土地運用協(xié)議》，以租賃方式有償運用以上土地。土地運用年租金57.77萬元，土地的租賃期為50年。

15·發(fā)行人正在進行或安排進行的投資項目

公司安排進行年生產實力2950噸粘膠長絲的技術改造項目。

16·董事、監(jiān)事和高級管理人員

董事會成員：

傅萬才先生：1936年誕生，高級工程師，高校學歷。1963年參與工

作，曾任吉林化學纖推廣技術員、車間主任、科長、副總工程師、廠長、廠長兼黨委書記?，F(xiàn)任吉林化纖集團有限責任公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記、吉林化纖股份有限公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記。傅先生是全國八屆人大代表，曾獲全國優(yōu)秀經(jīng)營管理者稱號和五一勞動獎章，全國勞動模范，全國優(yōu)秀企業(yè)家，全國紡織系統(tǒng)特等勞動模范，中組部命名的優(yōu)秀黨員領導干部稱號。持有公司股票5,000股。

葛洪君先生：1938年誕生，高級經(jīng)濟師，大專學歷。1958年參與工作，曾任新中國糖廠助技、會計、副科長、廠辦主任、副廠長、吉林化學纖維廠副廠長。現(xiàn)任吉林化纖股份有限公司副董事長、副總經(jīng)理兼吉林化纖進出口公司經(jīng)理。持有公司股票2,800股。

胡秉謙先生：1943年誕生，高級政工師，高校學歷。1968年參與工作，曾任吉林化學纖維廠車間副主任、工會主席、廠黨委副書記?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司副董事長、黨委副書記。持有公司股票1800股。

趙雨田先生：1937年誕生，高級工程師，中專學歷。1954年參與工作，曾任吉林化學纖維廠科長、四平化纖廠籌建處副主任、吉林化學纖維廠副廠長。現(xiàn)任吉林化纖股份有限公司董事、副總經(jīng)理。持有公司股票1，000股。

邱學勤先生：1941年誕生，高級工程師，大專學歷。1960年參與工作，曾任吉林化學纖維廠車間副主任、主任、副廠長?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司董事、副總經(jīng)理。持有公司股票800股。

張洪信先生：1941年誕生，高級工程師，高校學歷。1964年參與工作，曾任吉林化學纖維廠分廠副廠長，副廠長。現(xiàn)任吉林化好股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼吉林化纖實業(yè)發(fā)展公司經(jīng)理。持有公司股票1,000股。

鄭建堂先生：1939年誕生，高級工程師，高校學歷。1963年參與工作，曾任吉林化學纖維廠副科長、副廠長?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼吉林化纖建筑安裝工程公司經(jīng)理。持有公司股票2,000股。

王紹華先生：1946年誕生，高級政工師，大專學歷。1964年參與工作，曾任吉林化學纖維廠車間工會主席、廠工會生產部部長，服務公司經(jīng)理，廠工會主席?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司重事、工會主席。

王林華女士：1944年誕生，高級會計師，大專學歷。1964年參與工作，曾任吉林化學纖維廠財務處副處長、處長?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司董事、副總會計師，財務部部長。

監(jiān)事會成員：

范永峰先生：1936年誕生，講師，中專學歷。1953年參與工作，曾任吉林化學纖維廠技工學校教化主任、吉林化學纖維廠紀委書記?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司監(jiān)事會主席、紀委書記。持有公司股票2,000股。

張金山先生：1956年誕生，助理工程師，中專學歷。1979年參與工作，曾任吉林化學纖推廠勞動服務公司生產科長、廠工會組織部長?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司監(jiān)事、工會組織部長。持有公司股票2,000股。

王長勝先生：1959年誕生，會計師，大專學歷。1979年參與工作，曾任吉林化學扦維廠審計處副處長、吉林化纖股份有限公司審計處副處長。現(xiàn)任吉林化纖股份有限公司監(jiān)事、審計部副部長。

谷宜霞女士：1950年誕生，政工師，大專學歷。1976年參與工作，曾任吉林化學纖維廠宣揚部干事、廠工會宣揚委員、組織部檔案員、紀檢員、吉林化纖股份有限公司組織部檔案員、紀檢員。現(xiàn)任吉林化纖股份有限公司監(jiān)事、紀檢員。持有公司股票1,000股。

王太祥先生：1953年誕生，初中學歷。1969年參與工作。現(xiàn)任吉林化纖股份有限公司監(jiān)事、機修車間調度。持有公司股票2,200股。

九、經(jīng)營業(yè)績

1.生產經(jīng)營的一般狀況

公司主要生產粘膠短纖維、粘腔長絲、滌綸長絲，

年生產實力分別為

35000

噸、8000噸、1000噸。粘膠短纖維連續(xù)多年保持國家、省、部優(yōu)質產品稱號，產品質量等級品率近幾年始終居全國同行業(yè)第一名。粘膠長絲質量也受到用戶的高度贊譽。

粘膠纖維產品現(xiàn)銷往國內十七個省、市、自治區(qū)以及德國、日本、韓國、巴基斯但、香港等國家和地區(qū)，產品供不應求。公司產品目前國內市場覆蓋率達70％，市場占有率為12％。

2·主營業(yè)務收入及利潤清況

以下為公司自1993年至1995年三個會計年度及1996年1

月份的主營業(yè)務收入及利潤狀況：

單位：人民幣千元

項目

1996年1月

1995年

1994年

1993年

主營業(yè)務收入

67,148.81

986,251.71

689,356.41

462,081.67

利潤總額

7,253.30

115,078.18

95,077.27

62,430.87

稅后利潤

4,859.71

89,309.63

70,077.27

56,070.87

公司采納GB／T19002－92－ISO9002－87系列標淮，

建立并不斷完善公司的質量體系，并通過國家及法國BVQI認證公司的認證注冊。同時，公司已將微機廣泛用于經(jīng)營管理，實現(xiàn)了全廠微機聯(lián)網(wǎng)，使公司的管理水平由傳統(tǒng)閱歷型向科學化、現(xiàn)代化方向轉變。

十、股本

1·本次股票發(fā)行前公司的股本狀況

1993年4月公司設立時，經(jīng)吉林省體改委吉政股募（1993）3號文及35號文批準，同意國家股按1：1.5溢價比例折股，法人股、內部職工股按1：l.5比例溢價發(fā)行。公司股票發(fā)行超出面值的溢價收入列入資本公積。

公司設立時的股本結構：

股權種類

股本數(shù)額（萬股）

占總股本比例（％）

國家股

9,238.53

66.95

法人股

1,800

13.05

內部職工股

2,762

20.00

總股本

13,800.53

100.00

公司是全國百家現(xiàn)代企業(yè)制度試點單位。依據(jù)吉林省人民政府，國家經(jīng)濟貿易委員會關于吉林化纖股份有限公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點方案的批復要求，為組建吉林化纖集團有限責任公司的須要，1995年9月經(jīng)公司股東大會決議，

并經(jīng)吉林省人民政府［吉政函（1995）

194

號］文以及吉林省國有資產管理局〔吉國資企函（1995）

160號］號文批準，同意公司按《公司法》及有關規(guī)定進行資產重組，

回購國家股22,985,300股，相應削減公司注冊資本22,985,300元。為此，公司按《公司法》的規(guī)定，履行了法定程序，調整了股本結構。調整后的股本結構如下：

股權種類

股本數(shù)額（萬股）

占總股本比例（％）

國家股

6,940.00

60.34

法人股

1,800.00

15.65

內部職工股

2,762.00

24.01

總股本

11,502.00

100.00

2·如本次股票發(fā)行勝利，則公司股本結構如下：

股權種類

股本數(shù)額（萬股）

占總股本比例（％）

國家股

6,940.00

47.54

法人股

1,800.00

12.33

社會公眾股

3,650.00

25.00

內部職工股

2,209.60

15.13

總股本

11,599.60

100.00

度并上市交易。

3·凈資產

本次發(fā)行前凈資產32,990.32萬元

本次發(fā)行的每股凈資產2.87元／股

預料本次發(fā)行后凈資產53,837.17萬元

預料本次發(fā)行后每股凈資產3.69元／股

4

·股票回購程序：公司股票回購程序執(zhí)行《公司法》和《股票發(fā)行與交易暫行條例》關于股票回購程序的具體規(guī)定。

十一、債項

依據(jù)吉林會計師事務所的審計結果，截至1996年1月31日，公司負債總額為36,280.86萬元，其中短期借款為7,673萬元，長期借款為10,706.66

萬元（其中：一年內到期的長期借款為3,237.78萬元），其主要借款項目如下：單位：元

中國工商銀行吉林市支行

（月利率）

哈達灣辦事處

69,930,000.00

其中：

15,000,000.00

12.06‰

信用

5,000,000.00

12.06‰

信用

3,000,000.00

12.06‰

信用

5,000,000.00

12.06‰

信用

5,000,000.00

12.06‰

信用

5,000,000.00

12.06‰

信用

2,800,0D0.00

12.06‰

信用

4,000,000.00

12.06‰

信用

8,000,000.00

12.06‰

信用

6,000,000.00

12.06‰

信用

10,000,000.00

12.06‰

信用

1,130,000.00

12.06‰

信用

交通銀行吉林市分行

昌邑區(qū)辦事處

6,800,000.00

其中

4,000,000.00

12.06‰

信用

2,800,000.00

12.06‰

信用

中國工商銀行吉林市分行

（年利率）

技改信貸部

20,000,000.00

10.98‰

擔保

10,000,000.00

14.04‰

擔保

14,000,000.00

10.98‰

擔保

15,000,000.00

8.46‰

擔保

3,000,000.00

14.04％

擔保

中國人民建設銀行吉林

哈達灣支行

15,117,776.15

10.08‰

96,12

擔保

5,695,316.31

4.20‰

97.12

擔保

中國銀行吉林市分行

17,200,000.00

8.40％

96.9

擔保

吉林市環(huán)保局

1,008,000.00

3.60％

（2）逾期未償還的債務狀況：沒有。

說明：吉林市環(huán)保局100萬元借款系依據(jù)吉林市環(huán)保局，吉林市財政局[吉市環(huán)字（1995）16號]文下達的環(huán)保專項基金。

十二、主要固定資產

截至1996年1月31日，公司主要固定資產狀況如下表：單位：千元

固定資產類別

原值

累計折舊

帳面凈值

廠房、建筑物

189,344.82

22,745.73

166,599.09

機械設備

343,779.50

83,042.68

260,736.82

運輸設備

2,889.92

726.76

2,163.16

電子設備

3,803.62

798.20

3,005.42

合計

539,817.86

107,313.37

432,504.49

注：1·公司無非經(jīng)營性資產

2·公司生產用地27.5萬平方米，由公司與集團公司簽訂土地租賃協(xié)議，

采納租賃方式有償運用，年租金為57.77萬元。租賃期50年。

十三、資產評估

1、資產評估狀況

以下為吉林市資產評估事務所對公司發(fā)起人截至1993年2月28

日的全部資產的評估結果：

1·評估基淮日：1993年2月28日

2·評估方法：

（1）固定資產

采納重置成本法進行評估。

（2）流淌資產

采納帳面余額法進行評估。

（3）長期投資

采納帳面余額法進行評估。

（4）無形及遞延資產

A.土地運用權依據(jù)吉林市土地局規(guī)定的價格標準計算。

B.商譽采納收益現(xiàn)值法進行評估。

（5）負債評估按核實后悵面價值確定。

2、資產評估的確認狀況

吉林省國有資產管理局以［吉國資工函（1993）65號〕文，對以上資產評估結果予以確認，并同意發(fā)起人將其中13,

858

萬元凈資產作為國有資產折價入股，

其余4800萬元（包括固定資產中非生產佳資產3,772萬元，

在建工程支出中非生產性資產28萬元，土地運用權1,

000萬元）托付管理。

十四、財務會計資料

以下為公司截至19g6年1月3l日的主要財務資料。假如投資人欲對發(fā)行人的財務狀況、經(jīng)營成果及其會計政策進行更具體的了解，應當細致閱讀在附錄中的會計師審計報告。

2·損益表

3·財務指標

指標名稱

計算公式

數(shù)據(jù)

（1）流淌比率

流淌資產／流淌負債

0.97

（2）速動比率

速動資產／流淌負債

0.57

（3）應收帳款周轉率

主營業(yè)務收入／應收帳款平均余額

35.36

（4）股東權益比率

股東權益／資產總數(shù)X100%

43.79％

（5）發(fā)行前股本凈利率稅后利潤／股本總額xl00%

77.65％

（6）發(fā)行前每股凈資產股東權益／股本總數(shù)

2.83元

注：以上指標依據(jù)經(jīng)審計的公司1995年12月31日財務報表計算

4·所得稅：公司1993年、1994年、1995年度按與吉林市人民政府簽訂的承包協(xié)議，定額上交。公司1996車度按33％的稅率計繳。依據(jù)國家經(jīng)貿委、吉林省人民政府、吉林市人民政府關于建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點方案有關問題的批復，年度終了，地方政府按事實上繳所得稅的15％返還公司（歸國家股所占有），用于補充企業(yè)的流淌資本。

5·上述財務會計資料均由吉林會計師事務所進行審核驗證，

并以吉會師股審字（1996）第17號文出具審計報告。

十五、盈利預料

1·依據(jù)公司盈利預料之基準和假設，在無不行預見的狀況下，

董事會預料并經(jīng)吉林會計師事務所鑒證的公司1996年度盈利預料狀況如下：

（單位：萬元）

項目

1996年度預料數(shù)

一.主營業(yè)務收入

89,179

減：營業(yè)成本

67,056

銷售費用

266

管理費用

6,845

財務費用

2,517

營業(yè)稅金及附加

392

二.主營業(yè)務利潤

12,103

加：其他業(yè)務利潤

30

三.營業(yè)利潤

12,133

加：投資收益

30

營業(yè)外收入

3

減：營業(yè)外支出

348

四.利潤總額

11,818

減：所得稅（33％）

3,900

五·凈利潤（33％）

7,918

2·盈利預料基準

公司盈利預料是依據(jù)本公司1993年到1996年1月31

日止三年零一個月期間的經(jīng)營業(yè)績，并依據(jù)公司目前生產實力和潛力，本著求實、穩(wěn)健的原則，在各重要方面與本公司目前所采納的會計原則相一樣。

3.盈利預料假設

（1）公司所遵循的我國有關政策、法律、法規(guī)等仍如現(xiàn)實狀況而無重大改變。

（2）公司所在地區(qū)的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大改變。

（3）公司所經(jīng)營的各項業(yè)務涉及國家和地區(qū)的有關法律、

政策仍為現(xiàn)狀而無重大改變。

（4）公司在盈利預料期間內，有關稅率、

信貸利率及公司所屬行業(yè)市場行情等無重大改變。

（5）公司的各項生產經(jīng)營安排能按期進行。

（6）無其他人力不行抗拒因素及不行預見因素所造成的不利影響。

4·按33％稅率計算，1996年每股稅后利潤為0.54元。（全面攤?。?/p>

5·公司1996年度盈利預料經(jīng)吉林會計師事務所〔吉會師股審字（1996）第18

號〕《吉林化纖股