中國人造草坪行業(yè)市場集中度、企業(yè)競爭格局分析報告-智研咨詢發(fā)布

中國人造草坪行業(yè)市場集中度、企業(yè)競爭格局分析報告—智研咨詢發(fā)布一、發(fā)展現狀人造草坪在1960年最早誕生于美國。全球人造草坪行業(yè)發(fā)展進程中，隨著使用場景的不斷豐富、生產技術的精進，草坪材料不斷升級改造，性能愈加持久耐用，以技術壁壘較高的運動草產品迭代作為劃分標準，人造草坪產品至今已迭代至第四代，在顏色、質感與體驗感等各個方面均已較為接近天然草坪。全球人造草坪市場總體需求快速增長，根據AMIConsulting統(tǒng)計數據，2019年全球人造草坪銷售金額為178億元人民幣（按1歐元兌7.73元人民幣匯率換算），銷量為2.97億平方米。2015年至2019年，全球人造草坪銷量年均復合增長率為14.83%。從區(qū)域結構看，全球人造草坪第一大市場為EMEA地區(qū)（歐洲、中東及非洲地區(qū)），2019年該區(qū)域全球總銷量占比43.49%。以我國為代表的亞太地區(qū)（亞洲及大洋洲地區(qū)）市場增速快，但銷售均價較低，占全球銷量的比例為35.42%，美洲地區(qū)（北美洲及南美洲地區(qū)）人造草坪銷量占比21.09%，是全球平均銷售單價最高的市場。2019年全球人造草坪銷量統(tǒng)計資料來源：AMIConsulting、智研咨詢整理相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國人造草坪行業(yè)市場現狀調查及發(fā)展前景研判報告》從產能分布看，全球人造草坪市場需求的增長導致廠商供給增長，中國草坪企業(yè)具備成本、產能、技術多重優(yōu)勢，是全球人造草坪的主要生產地，約占全球產能60%以上。2019年，全球前十大供應商中，4家來自中國，4家來自歐洲，還有2家分別來自美國、加拿大，共創(chuàng)草坪是全球產能最大的人造草坪生產企業(yè)。我國人造草坪市場起步較晚，但發(fā)展速度很快，近年來我國相關部門陸續(xù)出臺了有利于人造草坪行業(yè)快速發(fā)展的體育相關政策，大力支持足球、健身等產業(yè)發(fā)展，加大了對足球場、健身步道以及各類體育設施的規(guī)劃和建設力度，這些體育產業(yè)政策將有助于進一步促進國內人造草坪的增量需求與未來滲透率的提升，帶動人造草坪行業(yè)整體發(fā)展，2020年中國人造草坪銷量達88.5百萬平方米，較2019年增加了13.70百萬平方米，同比增長18.32%。2019-2020年中國人造草坪銷量統(tǒng)計資料來源：智研咨詢整理二、龍頭企業(yè)分析1990年代末期，我國企業(yè)開始進入人造草坪制造領域。2000年以來，我國人造草坪行業(yè)取得快速發(fā)展，全球產能逐漸向我國轉移，以共創(chuàng)草坪為代表的中國企業(yè)逐漸占據全球人造草坪行業(yè)的主要地位，共創(chuàng)草坪自設立以來始終致力于深耕人造草坪行業(yè)，經過十余年不懈努力，從一家規(guī)模較小的地方企業(yè)成長為人造草坪行業(yè)的全球龍頭企業(yè)。共創(chuàng)草坪是FIFA（國際足聯）8家全球人造草坪優(yōu)選供應商之一，WorldRugby（世界橄欖球運動聯盟）8家全球人造草坪優(yōu)選供應商之一、FIH（國際曲聯）11家全球人造草坪優(yōu)選供應商之一，同時也是國家標準《體育用人造草》（GB/T20394-2013）的起草單位，是中國體育用品業(yè)聯合會人造草專業(yè)委員會第一屆主任委員單位，共創(chuàng)草坪產品遠銷美洲、歐洲、亞洲、大洋洲等120多個國家和地區(qū)，根據AMIConsulting發(fā)布的全球人造草坪行業(yè)數據，按銷量口徑統(tǒng)計共創(chuàng)草坪2019年全球市場占有率達15%，是全球生產和銷售規(guī)模最大的人造草坪企業(yè)，處于全球人造草坪行業(yè)龍頭地位。截至報告期末，越南生產基地建設項目已全面投產，共創(chuàng)草坪擁有年產11,000萬平方米人造草坪的生產能力，與競爭對手的產能差距進一步擴大。2019年全球人造草坪市場格局（按銷量）資料來源：AMIConsulting、智研咨詢整理江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司成立于2004年,公司運營中心位于江蘇南京,生產基地占地面積1200多畝,分別位于淮安施河鎮(zhèn)、淮安共創(chuàng)工業(yè)園以及越南西寧省福東工業(yè)園,海外銷售公司位于德國法蘭克福,是一家專業(yè)從事人造草坪的研發(fā)、制造和銷售,全球生產和銷售規(guī)模最大的人造草坪企業(yè)。共創(chuàng)草坪基本情況資料來源：企業(yè)官網、智研咨詢整理共創(chuàng)草坪主要采購的原材料為塑料粒子、底布、原膠和母粒原輔料。主要采用以銷定產的生產模式，一般銷售部門簽訂銷售訂單后會轉交給商務部門，由商務部門制定排產計劃。銷售模式包括境內和境外銷售。共創(chuàng)草坪經營模式資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從總資產來看，近年來共創(chuàng)草坪總資產穩(wěn)步增長，2021年共創(chuàng)草坪總資產達23.99億元，較2020年增加了3.29億元，同比增長15.89%，其中流動資產14.76億元。2016-2021年共創(chuàng)草坪總資產統(tǒng)計資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從營收情況來看，近年來共創(chuàng)草坪營業(yè)總收入逐年攀升，2021年共創(chuàng)草坪營業(yè)總收入達23.02億元，較2020年增加了4.52億元，同比增長24.43%，雖然2021年共創(chuàng)草坪營業(yè)總收入保持增長趨勢，但歸屬凈利潤卻有所下滑，2021年共創(chuàng)草坪歸屬凈利潤為3.80億元，較2020年減少了0.31億元，同比減少7.45%。2016-2021年共創(chuàng)草坪營業(yè)總收入及歸屬凈利潤統(tǒng)計資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從營收結構來看，共創(chuàng)草坪營業(yè)收入主要來源于休閑草，2021年共創(chuàng)草坪休閑草業(yè)務收入完成16.47億元，較2020年增加了3.96億元，占營業(yè)總收入的72%；運動草業(yè)務收入完成5.27億元，較2020年增加了0.11億元，占營業(yè)總收入的23%。2019-2021年共創(chuàng)草坪營收結構對比（%）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從營收區(qū)域分布來看，共創(chuàng)草坪營業(yè)收入主要來源于境外，2021年共創(chuàng)草坪境外營業(yè)收入完成20.13億元，較2020年增加了4.70億元，占營業(yè)總收入的87%。2019-2021年共創(chuàng)草坪營收區(qū)域分布對比（%）資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從毛利率及凈利率來看，2021年共創(chuàng)草坪毛利率及凈利率均出現不同程度的下滑，2021年共創(chuàng)草坪毛利率為27.90%，較2020年減少了9.02%；凈利率為16.52%，較2020年減少了5.69%。2016-2021年共創(chuàng)草坪毛利率及凈利率統(tǒng)計資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從產能來看，近年來共創(chuàng)草坪持續(xù)加大設備技術改造投入，全面提升現有產能，同時積極加快全球產能布局。截至2021年末，共創(chuàng)草坪在中國江蘇省淮安市和越南西寧省展鵬市擁有四個生產基地，其中淮安施河生產基地現有年產人造草坪1,600萬平方米的生產能力，淮安工業(yè)園生產基地現有年產人造草坪4,000萬平方米的生產能力，越南生產基地一期項目現有年產人造草坪2,400萬平方米的生產能力，越南生產基地二期項目現有年產人造草坪3,000萬平方米的生產能力。2021年共創(chuàng)草坪人造草坪產能統(tǒng)計資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從人造草坪產銷量來看，2021年共創(chuàng)草坪人造草坪產量完成6956萬平方米，較2020年增加了1585萬平方米；銷量完成6659萬平方米，較2020年增加了1528萬平方米；庫存量為1111萬平方米，較2020年增加了304萬平方米。2020-2021年共創(chuàng)草坪人造草坪產銷量及庫存量統(tǒng)計資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從人造草坪業(yè)務收入來看，2021年共創(chuàng)草坪人造草坪業(yè)務收入達22.91億元，較2020年增加了4.47億元，同比增長24.24%。2020-2021年共創(chuàng)草坪人造草坪業(yè)務收入統(tǒng)計資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理從研發(fā)投入來看，2021年共創(chuàng)草坪研發(fā)投入達7423.03萬元，較2020年增加了1586.37萬元，同比增長27.18%，占營業(yè)總收入的3.23%。2020-2021年共創(chuàng)草坪研發(fā)投入統(tǒng)計資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理2022年全球人造草坪的增量需求與滲透率將不斷提升，人造草坪行業(yè)仍處于戰(zhàn)略發(fā)展機遇期，共創(chuàng)草坪作為行業(yè)龍頭企業(yè)，在搶抓行業(yè)發(fā)展機遇，持續(xù)擴大市場占有率的同時，也面臨著世界經濟形勢日益復雜嚴峻，國際地緣政治風險加劇，新冠疫情持續(xù)反復，國際大宗原料、能源價格、海運費價格持續(xù)高位運行等外部環(huán)境的不確定性因素增加和行業(yè)競爭加劇等挑戰(zhàn)。全體共創(chuàng)員工將緊緊圍繞戰(zhàn)略發(fā)展目標和經營計劃，重點做好以下工作：2022年共創(chuàng)草坪經營計劃資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理以上數據及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國人造草坪行業(yè)市場現狀調查及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢