對日出口農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)險評估報告樣本

《對日出口農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)險評估報告》

――日本“必定列表制度”影響分析商務(wù)部對外貿(mào)易司

中華人民共和國食品土畜進出口商會

5月目錄

一、對日出口農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)險評估報告

二、附表1.中華人民共和國對日出口重要農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)險分析登記表

三、附表2.中華人民共和國對日出口商品排名表

四、附表3.日依照“必定列表制度”摸底調(diào)查我農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘狀況

對日出口農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)險評估報告

――日本“必定列表制度”影響分析

一、中華人民共和國對日農(nóng)產(chǎn)品出口總體狀況

依照海關(guān)記錄，我農(nóng)產(chǎn)品出口金額271.8億美元，同比增長17.7%；其中食品類出口229.9億美元，同比增長19.4%。，我對日出口農(nóng)產(chǎn)品79.3億美元，同比增長7.2%；其中食品類出口70.6億美元，同比增長8.9%。日本在我農(nóng)產(chǎn)品出口中比重為29.2%（詳見圖1），日本在我食品出口比重為30.7%（詳見圖2）。二、國內(nèi)對日出口重要商品狀況及影響分析

我對日出口大類產(chǎn)品重要有：

肉類及制品9.3億美元（其中雞肉制品5.6億美元，豬肉制品1.8億美元），占我對日食品出口11.7%；

食用蔬菜10.2億美元（其中冷凍蔬菜2.27億美元，干燥蔬菜1.36億美元），占12.9%；

蔬菜水果制品10.3億美元，占13%；

水產(chǎn)品28.3億美元（其中烤鰻5億美元，凍魚片3.9億美元，蝦1.37億美元，墨魚及魷魚0.8億美元），占35.7%；

谷物2.6億美元（其中玉米1.1億美元，大米0.5億美元），占3.3%。

以上這些商品都將受到“必定列表制度”影響。

從出口公司和地區(qū)來看，國內(nèi)對日本出口農(nóng)產(chǎn)品公司有5100家，重要分布在山東、浙江、福建、遼寧、廣東五省。上述五省對日出口金額占我對日出口總額74.5%。由于沿海公司出口貨源相稱一某些來自于內(nèi)地，內(nèi)陸省份同樣會受到“必定列表制度”影響。

“必定列表制度”不但影響到生產(chǎn)公司、出口公司利益，還影響到種植、養(yǎng)殖農(nóng)戶利益，甚至還將影響到上游產(chǎn)業(yè)等整個產(chǎn)業(yè)鏈，如出口肉雞受阻不但影響禽肉加工廠工人、飼養(yǎng)農(nóng)戶就業(yè)，還將間接波及到飼料加工廠，大豆、玉米種植農(nóng)戶就業(yè)和收入。對公司而言，“必定列表制度”大幅度增長了檢測項目，全面提高檢測原則，將導(dǎo)致公司生產(chǎn)成本和檢測費用大幅度增長，并延長通關(guān)速度，增長了出口難度，減少公司出口效益，增長了經(jīng)營風(fēng)險，減少中華人民共和國產(chǎn)品競爭力。詳細體當(dāng)前如下二個方面：一是公司為有效應(yīng)對日本“必定列表制度”，必要對生產(chǎn)實行基地化管理，這需要大量增長投入。二是為了應(yīng)對日本大量增長檢測項目和嚴(yán)格檢測原則，公司要大量增長科研投入和設(shè)備投入提高自檢能力，此外出口和進口檢查費用也會大幅度增長。

我對日出口農(nóng)產(chǎn)品涉及海關(guān)編碼889個，其中單個稅號出口額在500萬美元以上編碼193個。據(jù)此，對商品進行分類匯總整頓，篩選出73種對日出口重要食品，涉及稅號190個左右，占對日出口稅號總數(shù)22.5%。這73種商品對日出口金額為40.7億美元，占我對日農(nóng)產(chǎn)品出口總額51%，占對日出口食品57.6%。從整體來看，肉類制品、蔬菜、水果及制品、水產(chǎn)品、食用菌、茶葉、谷物均是日本實行“必定列表制度”制度后我出口風(fēng)險較高大類商品。依照出口排名、在日方進口排名、與日本本國農(nóng)產(chǎn)品與否存在競爭關(guān)系、雙方供求狀況、近年遭遇技術(shù)壁壘和貿(mào)易爭端狀況和其他競爭國等原則，對這些商品進行數(shù)據(jù)記錄和評估狀況如下：

1、中華人民共和國出口市場分析

在我出口農(nóng)產(chǎn)品中，日本為我第一大市場（按數(shù)量計，下同）商品有雞肉制品、鰻魚、豬肉制品、大米、豆粕、蜂蜜、香菇、板栗等45種。其中一半以上商品日我市場進口數(shù)量比重在50%以上。如水煮筍占96%，活鰻占91%，烤鰻占87%，松茸占83%，甘薯占81%，保鮮豌豆占59%。其他如蜂蜜占47%，牛肉制品占42%，綠豆占34%，胡蘿卜占25%等。此外，日本為我第二大出口市場商品有茶葉、蘑菇罐頭、紅小豆等15種，占第三大市場有海帶、玉米、小麥、蘋果汁、花生仁果等等。

2、日本進口市場分析

從日方進口記錄看，國內(nèi)鮮香菇、木耳、保鮮大蒜、蘆筍罐頭、大蔥、保鮮豌豆、干香菇、水煮筍、烤鰻、赤豆餡、桔子罐頭、蜂蜜等商品在日本進口中比重均占90%以上；胡蘿卜及蘿卜、綠豆、蕎麥、紅小豆、菜花、板栗、姜、辣椒粉、花生仁果、茶葉、冷凍草莓、洋蔥、腸衣、蘋果汁、松茸、梭子蟹、香腸、冷凍菠菜等商品進口份額均在50%以上。這些中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品在日我市場上份額較高，因而，日方新原則對國內(nèi)產(chǎn)品影響和沖擊更大。

3、與日方有競爭關(guān)系農(nóng)產(chǎn)品

重要有茶葉、鰻魚、香菇、大蔥、姜、大米、木耳等。日本為保護本國農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民利益，屢屢對此類商品實行關(guān)稅配額、數(shù)量限制、技術(shù)壁壘等貿(mào)易保護辦法。

4、近年遭遇日本技術(shù)壁壘農(nóng)產(chǎn)品

重要是鰻魚、禽肉、各類保鮮及冷凍蔬菜、食用菌等等。預(yù)測“必定列表制度”實行后仍是日方檢測重點商品。4月1日至9月30日，日本厚生省對來自中華人民共和國、泰國、美國、臺灣等20個國家（地區(qū)）進口農(nóng)產(chǎn)品，依照“必定列表制度”中新原則提邁進行了農(nóng)殘超標(biāo)摸底檢查。檢測成果顯示，共違規(guī)114件，其中我占40件，我17種農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘超標(biāo)狀況詳見附表。

三、對某些詳細產(chǎn)品風(fēng)險分析狀況闡明

風(fēng)險評級分為高、較高、中、存在等4級。其中，風(fēng)險高是指日本實行“必定列表制度”后，該產(chǎn)品有也許被列入首批重點檢查清單，出口受阻風(fēng)險最大；風(fēng)險較高是指該產(chǎn)品隨時有也許被列入重點檢查清單，出口受阻風(fēng)險較大。如下是某些對日出口高風(fēng)險、較高風(fēng)險商品狀況：

1、大蔥

風(fēng)險：高

我對日出口大蔥7.1萬噸，占我出口總量81%，占日本進口總量99.2%。由于日我市場需求不斷增長，自上世紀(jì)90年代，日本商人將日本品種大蔥引入中華人民共和國后，國內(nèi)種植面積和出口數(shù)量不斷增長，1996年出口量1500噸左右，增長到3.7萬噸，－出口量分別為3.6萬噸、4.5萬噸、7.1萬噸。雖然對日大蔥年出口額僅4500萬美元，但近年來，日方特別是日本蔥農(nóng)對我出口數(shù)量猛增十分不滿，日本政府曾對我大蔥等3種農(nóng)產(chǎn)品采用緊急設(shè)限。

日本“必定列表制度”實行后，涉及大蔥農(nóng)殘限量原則將由原有77項增長到339項（其中15項為不得檢出），在日本摸底檢查中，依照現(xiàn)行原則我大蔥并未浮現(xiàn)農(nóng)殘超標(biāo)，但依照新原則超標(biāo)達5項。預(yù)測“必定列表制度”實行后，大蔥將成為日方重點檢查商品。

應(yīng)對建議：加強出口基地管理，嚴(yán)格規(guī)范種子、農(nóng)藥使用，保證產(chǎn)品質(zhì)量；加強行業(yè)協(xié)調(diào)力度，控制出口節(jié)奏，防止數(shù)量激增。

2、茶葉

風(fēng)險：高

日本是國內(nèi)茶葉出口第二大市場，也是國內(nèi)綠茶（蒸青綠茶）、烏龍茶主銷市場。我對日茶葉出口3.46萬噸，出口金額7978萬美元；其中我綠茶對日出口1.12萬噸，金額2849萬美元，同比分別下降16%、14%。在日本進口綠茶中，95%來自中華人民共和國，5%來自越南等其她國家和地區(qū)；烏龍茶則完全依托中華人民共和國大陸及臺灣省供應(yīng)。

日本國內(nèi)既有茶園面積5萬公頃，茶葉總產(chǎn)量10萬噸，茶農(nóng)約24萬戶，重要分布在靜崗、鹿兒島、三重等8個縣。日本茶葉絕大某些為蒸青綠茶，日本茶園90%屬于農(nóng)戶所有，生產(chǎn)技術(shù)重要由茶葉指引者協(xié)會提供服務(wù)和協(xié)調(diào)。茶園管理當(dāng)代化，單產(chǎn)高，效益好。

近年來，我對日出口蒸青綠茶不斷增長，觸及到日本茶農(nóng)經(jīng)濟利益。自以年來，日本政府為了保護本國產(chǎn)品，加強對進口茶葉質(zhì)量檢查，采用原產(chǎn)地原則等限制辦法?！氨囟斜碇贫取敝猩婕安枞~農(nóng)殘限量指標(biāo)將從原有83項增長到276項，某些農(nóng)殘項目將改“茶湯檢測法”為“全茶溶劑檢測法”。按照飲茶習(xí)慣，消費者只飲用茶湯（水），而農(nóng)藥在水中溶解度極小，約10%左右，而“全茶溶劑檢測法”可以完全檢測出茶葉中農(nóng)殘，新規(guī)定將極大增長茶葉農(nóng)殘被檢出幾率。

應(yīng)對建議：加強出口基地管理，嚴(yán)格規(guī)范農(nóng)藥使用；進一步提高加工水平，積極開展國際通行農(nóng)產(chǎn)品認證；加強品牌建設(shè)和行業(yè)自律；推動有機茶出口。

3、鰻魚及制品

風(fēng)險：高

國內(nèi)是世界鰻業(yè)第一大國，以活鰻計，數(shù)量占世界產(chǎn)量60%以上。國內(nèi)鰻魚生產(chǎn)、加工出口依存度較高，且出口市場單一，日本是最重要出口市場。當(dāng)前，中華人民共和國產(chǎn)品占日本鰻魚市場70%左右份額。我對日出口鰻魚及制品4.9萬噸，6.6億美元，其中，烤鰻3.6萬噸，5億美元；活鰻1.3萬噸，1.6億美元。為了保護其本國鰻魚產(chǎn)業(yè)，日本政府不斷出臺限制中華人民共和國鰻魚進口辦法。中華人民共和國入世后，日本政府開始將數(shù)量限制轉(zhuǎn)為技術(shù)壁壘。從至今，曾先后以磺胺類藥物、恩諾沙星、孔雀石綠、硝基呋喃等藥殘為由，對中華人民共和國出口日本活鰻、烤鰻實行命令檢查。導(dǎo)致我出口烤鰻數(shù)量從7萬多噸下降到3.6萬噸。

今年3月29日，日本厚生勞動省做出決定，在5月29日“必定列表制度”實行后，及時對我輸日鰻魚實行硝基呋喃類藥物代謝物命令檢查?！氨囟斜碇贫取睂嵭泻螅瑱z測項目將從原有25項增長到112項。預(yù)測日本對中華人民共和國進口鰻魚檢測范疇將進一步擴大，一旦出口受阻，對中華人民共和國鰻魚業(yè)影響嚴(yán)重，因而風(fēng)險會越來越高。

應(yīng)對建議：繼續(xù)加強注冊養(yǎng)殖場源頭監(jiān)管工作；強化行業(yè)協(xié)調(diào)，加強質(zhì)量監(jiān)控，提高公司自檢能力和行業(yè)公共檢測能力。

4、鮮松茸

風(fēng)險：高

我對日本出口鮮松茸2027噸，6811萬美元。鮮松茸日本每年消費量大概為噸，除了本國產(chǎn)50噸外，其他所有依賴進口，重要進口國分別為中華人民共和國、韓國、朝鮮和加拿大等，國內(nèi)每年出口量為1100-1300噸，占日本消費量60%左右。按照日本消費者有喜食吃松茸習(xí)俗，松茸是必不可少進口產(chǎn)品。國內(nèi)松茸為野生產(chǎn)品，重要生長在云南、四川等省高海拔地區(qū)，是天然、無污染農(nóng)產(chǎn)品。

“必定列表制度”實行后，檢測項目將從原有51項增長到295項。

應(yīng)對建議：嚴(yán)格規(guī)范采摘、加工、出口環(huán)節(jié)質(zhì)量安全管理，避免人為因素污染；主產(chǎn)區(qū)加強協(xié)調(diào)、管理。

5、鮮香菇

風(fēng)險：高

我對日出口鮮香菇2.2萬噸，4610萬美元。日本每年消費量在9-10萬噸之間，日本本國每年生產(chǎn)6-7萬噸。局限性某些從中華人民共和國進口，進口量為2.5-3萬噸。值得注意是，由于中華人民共和國產(chǎn)香菇增長，出口價格只有日本產(chǎn)香菇價格1/3-1/4，對日本本國產(chǎn)香菇導(dǎo)致沖擊，使日本菇農(nóng)利益受損。4月，日本據(jù)此對我大蔥、香菇、藺草采用緊急設(shè)限。值得注意是，日本某些議員來自香菇產(chǎn)區(qū)，非常關(guān)注菇農(nóng)利益，使該產(chǎn)品具備較高敏感性。在日本摸底檢查中，依照現(xiàn)行原則我香菇并未浮現(xiàn)農(nóng)殘超標(biāo)，但依照新原則超標(biāo)達2件。

應(yīng)對建議：進一步加強產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控和行業(yè)自律，密切關(guān)注日我市場動態(tài)。

6、干香菇

風(fēng)險：高

我對日出口干香菇7669噸，5239萬美元。日本每年消費量在1.4-1.5萬噸之間，日本本國每年生產(chǎn)3500-4500噸。別的某些從中華人民共和國進口，進口量為9000噸左右。風(fēng)險因素與鮮香菇相似。

應(yīng)對建議：同鮮香菇。

7、腸衣

風(fēng)險：高

日本本國腸衣產(chǎn)量很少，與其產(chǎn)品不存在競爭關(guān)系。中華人民共和國腸衣占日本進口腸衣量50%以上。日本是中華人民共和國羊腸衣最大出口市場，盡管數(shù)量不多，但出口價格遠遠高于其他市場。，我對日出口腸衣2743噸，5733萬美元。

當(dāng)前，日本僅對從中華人民共和國進口腸衣實行進口消毒辦法，并未采用藥殘項目檢查。而“必定列表制度”中與腸衣關(guān)于藥殘項目涉及氯霉素和硝基呋喃等達40多項。“必定列表制度”實行后，預(yù)測日本將加大對腸衣藥殘檢測力度，一旦中華人民共和國腸衣出口受阻，市場份額也許被新西蘭和澳大利亞取代。

應(yīng)對建議：出口公司提高自檢能力，加強貨源質(zhì)量監(jiān)控。

8、雞肉制品

風(fēng)險：高

我對日本出口雞肉制品17.8萬噸，5.6億美元。-中華人民共和國占日本雞肉進口市場比重分別為46%，27%，24%，逐年遞減，泰國、巴西、美國與中華人民共和國在日我市場競爭激烈。日本將實行“必定列表制度”制度中與雞肉有關(guān)獸藥及飼料添加劑有近200種，“必定列表制度”實行后，一旦中華人民共和國產(chǎn)品出口受阻，日本可從泰國、巴西、美國等國謀求代替產(chǎn)品供應(yīng)，國內(nèi)市場不會浮現(xiàn)激烈震動。綜上分析，中華人民共和國雞肉出口日本存在風(fēng)險。

“必定列表制度”實行后，檢測項目將從原有20項增長到363項。

應(yīng)對建議：加強對飼料添加劑、調(diào)理產(chǎn)品輔料和添加劑質(zhì)量監(jiān)控。

9、花生(含制品)

風(fēng)險：較高

我對日本出口花生制品6萬噸，6670億美元。當(dāng)前日本對進口花生只做黃曲霉素和丁酰肼兩項檢測，“必定列表制度”實行后，花生檢測項目增長到285項。

應(yīng)對建議：解決好黃曲霉素超標(biāo)問題。

10、蜂蜜

風(fēng)險：較高

日本年進口蜂蜜約4.4萬噸，其中90%以上為中華人民共和國蜂蜜。我對日本出口蜂蜜4.1萬噸，4369萬美元。該產(chǎn)品與日方自有產(chǎn)品競爭關(guān)系不大。日本蜂蜜自產(chǎn)量小，價格昂貴，與中華人民共和國蜂蜜競爭關(guān)系不大。

11月，日本蜂蜜行業(yè)組團赴越南考察蜂蜜生產(chǎn)狀況，對越南狀況基本滿意，以為可作為中華人民共和國蜂蜜進口代替國之一。唯一問題是越南蜂蜜與中華人民共和國蜂蜜品種不同，如越南盛產(chǎn)橡膠蜜在日本需要通過二次解決，除去某些日本國人不習(xí)慣味道方可上市，日本消費者口味轉(zhuǎn)換需要一定期間。越南蜂蜜年生產(chǎn)量為2.5萬噸，出口量1.5萬噸，可以滿足日本某些需求。

此外一種日本也許考慮進口代替國是阿根廷，與中華人民共和國蜂蜜相比，阿根廷蜂蜜價格高、質(zhì)量好。并且日方蜂蜜進口行業(yè)以為，由于其優(yōu)秀質(zhì)量，高價格也是可以接受。

日本還也許考慮蜂蜜進口代替國為印度和土耳其。

據(jù)悉，日本既有蜂蜜庫存12,000-13,000噸左右，可維持國內(nèi)消費至今年6月份。隨著中華人民共和國新產(chǎn)蜂蜜上市，預(yù)測至5月底“必定列表制度”執(zhí)行時，日本國內(nèi)蜂蜜庫存可堅持到10月份。

應(yīng)對建議：進一步完善行業(yè)自律，對出口蜂蜜實行行業(yè)內(nèi)質(zhì)量監(jiān)控和檢查；加強對蜂農(nóng)培訓(xùn)；積極開展與日本同行業(yè)交流活動。

11、大米

風(fēng)險：較高

我對日本出口大米9.9萬噸，5350萬美元。日本大米進口采用招標(biāo)方式，分為MA方式（約57萬噸）和SBS方式（約10萬噸）兩種形式招標(biāo)。MA方式為政府招標(biāo)，招標(biāo)采用大量國別招標(biāo)（約52萬噸）附加少量全球招標(biāo)（約5萬噸）做法，其中，國別招標(biāo)由政府明確指定進口國別并規(guī)定進口品種和數(shù)量，進口國別重要有美國、澳大利亞、泰國等，品種是中長粒米；全球招標(biāo)采用面向全球公開招標(biāo)方式進口，參加招標(biāo)重要是美國、澳大利亞、泰國、中華人民共和國和越南，品種是中長粒米。SBS方式為民間招標(biāo)，由政府規(guī)定招標(biāo)總量，進口大米顧客和進口商可以自由選取進口國別和品種。

國內(nèi)當(dāng)前對日出口大米品種重要為東北產(chǎn)短粒粳米和南方產(chǎn)長粒秈米。短粒粳米通過SBS方式出口，長粒米出口重要通過MA全球配額項下長粒秈米競標(biāo)。近十年來，我粳米年均對日出口4萬余噸（最高曾達7.9萬噸），秈米年均對日出口3萬余噸（最高曾達7.6萬噸）。日本厚生省發(fā)布“必定列表制度”將于5月29日起生效，但由于日本農(nóng)林水產(chǎn)省從12月就開始對中華人民共和國出口大米按照“必定列表制度”限量規(guī)定進行檢查，導(dǎo)致我南方秈米未能對日出口。出口公司預(yù)測我秈米也難以進入日我市場。而相對來說，粳米則受影響較小。

“必定列表制度”應(yīng)對建議：建立南方秈米出口基地，加強源頭管理，開展對農(nóng)戶培訓(xùn)，嚴(yán)格規(guī)范農(nóng)藥使用，提高產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。

四、近年中華人民共和國輸日農(nóng)產(chǎn)品遭遇貿(mào)易、技術(shù)壁壘狀況

1、4月，日本對我大蔥、香菇、藺草采用緊急設(shè)限，中日雙方發(fā)生激烈貿(mào)易戰(zhàn)。

2、6月8日，日本僅依照韓國發(fā)現(xiàn)一例中華人民共和國鴨子有問題，全面禁止中華人民共和國禽肉進口。

3、1月，日本實行中華人民共和國產(chǎn)蔬菜檢查強化月，對我保鮮蔬菜實行100%抽樣檢查。7月10日又?jǐn)U大到所有冷凍蔬菜，檢查項目多達43項。

4、3月，日本開始對我冷凍蔬菜實行藥殘檢查，檢查項目多達43項。

5、初歐盟對我動物源產(chǎn)品封關(guān)后，日本政府第一種做出反映，對中華人民共和國鰻魚實行11項抗生素殘留檢測，4月開始對中華人民共和國產(chǎn)活鰻實行機場吊水48小時以上藥殘檢查，6月起對鰻魚實行汞含量監(jiān)控檢查。

6、7月，因我冷凍菠菜毒死蜱殘留超標(biāo)，日本宣布對進口商實行進口自肅，事實上是停止進口。

7、底，中華人民共和國輸日松茸因農(nóng)藥殘留超標(biāo)遭命令檢查。

8、5月，日本以冷凍菠菜毒死蜱超標(biāo)為由再次對我冷凍菠菜進行進口自肅。

9、5月，日本以從中華人民共和國山東一家公司對日出口一批鴨肉中分離出2例禽流感病毒為由，對我禽肉蛋產(chǎn)品全面封關(guān)。

10、6月，日本突然提出要對中華人民共和國輸日鰻魚進行恩諾沙星殘留項目命令檢查。

11、7月，日本國會通過“種苗法修正案”對進口農(nóng)產(chǎn)品實行“物種壁壘”。影響我食用菌、紅小豆等產(chǎn)品正常出口。

12、9月，日本對中華人民共和國冷凍鮮豇豆（涉及簡樸加工品）實行“毒死蜱”殘留項目命令檢查。

13、10月，日本厚生省宣布增長對中華人民共和國產(chǎn)蝦實行金霉素命令檢查時檢體數(shù)量，延長中華人民共和國產(chǎn)品通關(guān)時間。

14、8月29日起，日本對某些原屬抽檢進口食品開始實行合集檢查，涉及中華人民共和國產(chǎn)品共2類9種，涉及豬肉加工品、水產(chǎn)干制品、冷凍食品、豆類加工品、點心類、果實加工品、種子加工品及醬菜等8種食品和蝦及其簡易加工品。截止11月，厚生省仍對28類中華人民