中國(guó)甲醇行業(yè)發(fā)展分析

3中國(guó)甲醇行業(yè)發(fā)展分析一、我國(guó)甲醇供需的演變二、我國(guó)甲醇市場(chǎng)一般規(guī)律與新趨勢(shì)三、國(guó)際甲醇市場(chǎng)對(duì)我國(guó)的影響四、國(guó)產(chǎn)甲醇競(jìng)爭(zhēng)力分析五、未來(lái)趨勢(shì)展望一、我國(guó)甲醇供需的演變1.產(chǎn)能變化2013年我國(guó)甲醇產(chǎn)能5696.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.6%，比2009年增長(zhǎng)115.8%，年均增長(zhǎng)21.2%。2009-2013年我國(guó)甲醇產(chǎn)能變化情況第一個(gè)建設(shè)高峰是由于2006年下半年到2008年上半年甲醇市場(chǎng)走勢(shì)良好，并且大型甲醇技術(shù)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化第二個(gè)建設(shè)高峰是由于2010年神華包頭甲醇制烯烴成功投產(chǎn)的示范效應(yīng)。一套裝置從設(shè)計(jì)建設(shè)到形成有效產(chǎn)能約2-3年時(shí)間。我國(guó)甲醇產(chǎn)能區(qū)域分布變化產(chǎn)能向資源地集中步伐加快，產(chǎn)銷(xiāo)分離加劇。西北地區(qū)甲醇產(chǎn)能增長(zhǎng)最快，2010年起穩(wěn)居第一位，2013年產(chǎn)能達(dá)到2132萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)能的38%。我國(guó)甲醇產(chǎn)能原料結(jié)構(gòu)變化2009-2013年我國(guó)甲醇產(chǎn)能原料變化情況2013年我國(guó)甲醇產(chǎn)能原料分類(lèi)比重煤制甲醇占主導(dǎo)地位，2013年占總產(chǎn)能的三分之二，焦?fàn)t氣制甲醇增長(zhǎng)迅速，逐漸取代天然氣制甲醇位置。2009年到2013年，以煤為原料甲醇產(chǎn)能增長(zhǎng)117.1%，年均增長(zhǎng)21.4%，以焦?fàn)t氣為原料甲醇產(chǎn)能增長(zhǎng)326.5%，年均增長(zhǎng)43.7%，天然氣制甲醇2010年以后幾無(wú)增長(zhǎng)。我國(guó)甲醇產(chǎn)能工藝分類(lèi)變化2009年以來(lái)新增產(chǎn)能單醇占絕對(duì)多數(shù)，2013年單醇產(chǎn)能4496.6萬(wàn)噸，比2009年增加164%，年均增長(zhǎng)27%，單醇產(chǎn)能占總產(chǎn)能的77.5%，比2009年提高13個(gè)百分點(diǎn)。2013年新增單醇產(chǎn)能占新增產(chǎn)能總量的91.4%。我國(guó)甲醇產(chǎn)能工藝分類(lèi)變化情況我國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)集中度變化情況我國(guó)甲醇產(chǎn)能裝置規(guī)模變化情況圖我國(guó)甲醇產(chǎn)能集中度逐年提高，30萬(wàn)噸以上規(guī)模大型甲醇發(fā)展迅速，2013年已占總產(chǎn)能的60.7%，比2009年提高23.4個(gè)百分點(diǎn)。2013年甲醇產(chǎn)能在30萬(wàn)噸以上的企業(yè)62個(gè)，比2009年增加42個(gè)，產(chǎn)能3456.6萬(wàn)噸，比2009年增長(zhǎng)2471.1萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率36.9%。10萬(wàn)噸以下產(chǎn)能基本保持穩(wěn)定，所占比重逐年降低。2.產(chǎn)量變化情況近年來(lái)我國(guó)甲醇產(chǎn)量變化情況圖2013年我國(guó)甲醇產(chǎn)量3584.7萬(wàn)噸，同比增加14.6%，比2009年增長(zhǎng)217.2%，年均增長(zhǎng)33.5%。注：經(jīng)核對(duì)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2013年甲醇產(chǎn)量數(shù)據(jù)少707.2萬(wàn)噸。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍：產(chǎn)能1萬(wàn)噸以上，甲醇制烯烴等配套裝置產(chǎn)量、粗醇（折）經(jīng)歷2010年產(chǎn)量暴漲后，增幅逐年回落，但仍保持2位數(shù)的較高增速。我國(guó)甲醇產(chǎn)量區(qū)域分布近年我國(guó)甲醇產(chǎn)量區(qū)域分布變化圖2013年我國(guó)甲醇產(chǎn)量區(qū)域分布圖西北地區(qū)已快速成長(zhǎng)為全國(guó)甲醇的主要供應(yīng)基地。2013年西北甲醇產(chǎn)量1496萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.7%，占全國(guó)總產(chǎn)量的42%。與2009年相比，產(chǎn)量增加332.2%，年均增幅44.2%。西北地區(qū)新增產(chǎn)能以煤制單醇為主，華東地區(qū)煤、焦?fàn)t氣、聯(lián)醇都有不同原料產(chǎn)量變化情況2009-2013年我國(guó)甲醇分原料產(chǎn)量變化圖以煤和焦?fàn)t氣為原料甲醇產(chǎn)量伴隨產(chǎn)能增長(zhǎng)逐年較大幅度增長(zhǎng)，天然氣制甲醇產(chǎn)量2013年因天然氣價(jià)上漲產(chǎn)量下降。2013年我國(guó)煤制甲醇產(chǎn)量2364.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.2%，比2009年增長(zhǎng)261.2%，年均增長(zhǎng)37.9%；焦?fàn)t氣制甲醇產(chǎn)量608.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23%，比2009年增長(zhǎng)432.3%，年均增長(zhǎng)51.9%；天然氣制甲醇產(chǎn)量612.2萬(wàn)噸，同比降低8.3%，比2009年增長(zhǎng)69.5%，年均增長(zhǎng)14.1%。2013年我國(guó)甲醇分原料產(chǎn)量比重圖我國(guó)甲醇按工藝分類(lèi)產(chǎn)量情況2009-2013年我國(guó)甲醇分工藝產(chǎn)量變化2013年我國(guó)單醇產(chǎn)量2930.7萬(wàn)噸，同比增加10.7%，比2009年增長(zhǎng)251.4%，年均增長(zhǎng)36.9%；聯(lián)醇產(chǎn)量654萬(wàn)噸，同比增加36%，比2009年增長(zhǎng)121%，年均增長(zhǎng)21.9%。聯(lián)醇產(chǎn)量變化和甲醇與尿素單位收益差在一定范圍內(nèi)有正相關(guān)性。2013年我國(guó)甲醇分工藝產(chǎn)量比重2013年我國(guó)甲醇產(chǎn)量規(guī)模分類(lèi)比重規(guī)模分類(lèi)2009年2010年2011年2012年2013年10萬(wàn)噸以下155.2197.2220.2213.5203.110（含）-30萬(wàn)噸473.7785.8884.8985.61058.730萬(wàn)噸及以上501.1744.41532.41929.92322.960萬(wàn)噸及以上287.6377.3910.91244.01483.42009-2013年我國(guó)甲醇按規(guī)模分類(lèi)產(chǎn)量表2009-2013年我國(guó)甲醇產(chǎn)量按規(guī)模分類(lèi)變化30萬(wàn)噸以上規(guī)模裝置運(yùn)行良好，產(chǎn)量逐年較大幅度增加，10萬(wàn)噸以下裝置產(chǎn)量保持穩(wěn)定，所占份額逐漸萎縮。我國(guó)甲醇按規(guī)模分類(lèi)產(chǎn)量情況年均增長(zhǎng)率：10萬(wàn)噸以下7.0%,10（含）-30萬(wàn)噸22.3%,30萬(wàn)噸及以上46.7%,60萬(wàn)噸及以上50.7%。我國(guó)甲醇開(kāi)工率2009年以來(lái)逐年提高，從一個(gè)側(cè)面反映了國(guó)產(chǎn)甲醇競(jìng)爭(zhēng)力的增長(zhǎng)。2009-2013年我國(guó)甲醇開(kāi)工率走勢(shì)圖2013年我國(guó)甲醇開(kāi)工率62.9%，同比提高2.1個(gè)百分點(diǎn)，比2009年提高19.9個(gè)百分點(diǎn)。開(kāi)工率問(wèn)題2009-2013年我國(guó)甲醇分原料開(kāi)工率煤制甲醇：開(kāi)工率逐年增長(zhǎng)，焦?fàn)t氣制甲醇：開(kāi)工率上下波動(dòng)，天然氣制甲醇：開(kāi)工率2013年開(kāi)始下降。2009-2013年我國(guó)甲醇分工藝開(kāi)工率2013年因天然氣漲價(jià)天然氣制甲醇開(kāi)工率下降，導(dǎo)致單醇整體開(kāi)工率僅微增；因氮肥行情較差，企業(yè)最大限度提高甲醇負(fù)荷，使得聯(lián)醇整體開(kāi)工率同比有較大提高。聯(lián)醇裝置氨醇比：醇：（醇+氨）=5%~50%，經(jīng)濟(jì)比10%-15%2009-2013年我國(guó)甲醇分規(guī)模開(kāi)工率10萬(wàn)噸以下甲醇開(kāi)工率一直維持較低開(kāi)工率，10-30萬(wàn)噸甲醇開(kāi)工率相對(duì)穩(wěn)定，30萬(wàn)噸以上甲醇正常情況下保持較高開(kāi)工率，2010年開(kāi)工率較低是因?yàn)榘焉袢A包頭和寧煤剛開(kāi)車(chē)的產(chǎn)能計(jì)入。開(kāi)工率隨規(guī)模變化趨勢(shì)：規(guī)模越大開(kāi)工率越高。有效產(chǎn)能測(cè)算以2013年產(chǎn)能為例烯烴配套產(chǎn)能545萬(wàn)噸，全為有效產(chǎn)能聯(lián)醇產(chǎn)能1281.6萬(wàn)噸，30%為無(wú)效產(chǎn)能，計(jì)384.5萬(wàn)噸

其中以天然氣為原料產(chǎn)能33.5萬(wàn)噸，以焦?fàn)t氣為原料產(chǎn)能6萬(wàn)噸焦?fàn)t氣單醇產(chǎn)能1034.6萬(wàn)噸，30%為無(wú)效產(chǎn)能，計(jì)310.4萬(wàn)噸天然氣單醇產(chǎn)能875.5萬(wàn)噸，30%為無(wú)效產(chǎn)能，計(jì)262.7萬(wàn)噸除烯烴配套的煤?jiǎn)未?041.5，15%為無(wú)效產(chǎn)能，計(jì)306.2萬(wàn)噸無(wú)效產(chǎn)能合計(jì)1263.8萬(wàn)噸有效產(chǎn)能4432.4萬(wàn)噸，過(guò)剩847.7萬(wàn)噸，過(guò)剩率19.1%我國(guó)甲醇是否嚴(yán)重過(guò)剩2009-2013年我國(guó)甲醇開(kāi)工率情況進(jìn)出口2009-2013年我國(guó)甲醇進(jìn)出口走勢(shì)圖2013年我國(guó)甲醇進(jìn)口485.9萬(wàn)噸，同比減少2.8%，比2009年減少8.1%；出口77.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.5倍，比2009年增長(zhǎng)55倍。我國(guó)甲醇對(duì)外依存度由2009年的31.9%降低到2013年的12.2%。2013年出口大幅增長(zhǎng)的主要原因是內(nèi)外價(jià)格倒掛，轉(zhuǎn)口貿(mào)易活躍。2014年甲醇進(jìn)口繼續(xù)減少，出口仍有較大增幅。2014年1-9月我國(guó)甲醇進(jìn)口315.3萬(wàn)噸，同比降低18.4%，出口62.1萬(wàn)噸，同比增加27.9%。下游消費(fèi)2009-2013年甲醇下游消費(fèi)變化2013年我國(guó)甲醇下游消費(fèi)2013年主要新增消費(fèi)產(chǎn)品比例甲醛消費(fèi)仍保持第一，烯烴和甲醇燃料（汽油）消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。2013年烯烴和甲醇燃料新增甲醇需求占總新增需求的93%。2009-2013年國(guó)產(chǎn)甲醇占消費(fèi)比重我國(guó)甲醇整體逐漸走出甲醇傾銷(xiāo)造成的沖擊，尤其是隨著大型裝置的國(guó)產(chǎn)化，新建的大型先進(jìn)裝置自動(dòng)化程度高，用工量大幅減少，消耗低，成本具有競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)產(chǎn)甲醇所占消費(fèi)比例逐年提高，2013年達(dá)到89.8%。二、我國(guó)甲醇市場(chǎng)一般規(guī)律與新趨勢(shì)2004-2013年我國(guó)甲醇平均出廠價(jià)走勢(shì)圖2012-2014年我國(guó)甲醇平均出廠價(jià)走勢(shì)圖我國(guó)甲醇市場(chǎng)規(guī)律：1～5月走勢(shì)平穩(wěn)，5～7月下跌探底，7～11月觸底回升，12月再次下行，但是2013年下半年以來(lái)由于外購(gòu)甲醇制烯烴裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，對(duì)市場(chǎng)的走勢(shì)產(chǎn)生了較大的影響，今后我國(guó)甲醇市場(chǎng)的規(guī)律將發(fā)生一定的變化。1.我國(guó)甲醇市場(chǎng)走勢(shì)規(guī)律：2.我國(guó)甲醇市場(chǎng)影響因素宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)由于甲醇的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品屬性，下游產(chǎn)品眾多，涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的很多方面，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)必然影響到我國(guó)的甲醇市場(chǎng)；國(guó)家相關(guān)政策新建政策，國(guó)家仍要求新建煤制甲醇規(guī)模門(mén)檻為100萬(wàn)噸；近年來(lái)我國(guó)用電價(jià)格、天然氣價(jià)格調(diào)整等對(duì)我國(guó)甲醇成本造成影響，進(jìn)而影響到甲醇市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)外裝置運(yùn)行情況我國(guó)是全球最大的甲醇生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，是國(guó)際甲醇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)地區(qū)，因此國(guó)際甲醇裝置開(kāi)停造成的市場(chǎng)波動(dòng)必然引起國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)。原材料價(jià)格原材料價(jià)格決定甲醇制造成本和邊際效益，是甲醇底部?jī)r(jià)格的一個(gè)較有力的支撐。進(jìn)出口情況進(jìn)出口關(guān)系到國(guó)內(nèi)資源量的多少，進(jìn)出口價(jià)格會(huì)直接影響港口甲醇價(jià)格，進(jìn)而對(duì)內(nèi)地價(jià)格產(chǎn)生影響。下游需求情況中國(guó)的甲醇生產(chǎn)企業(yè)有300多家，遍布20多個(gè)省區(qū)，因此中國(guó)的甲醇市場(chǎng)是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，市場(chǎng)價(jià)格主要受供求關(guān)系的影響，下游需求的變化是對(duì)市場(chǎng)直接的影響。三、國(guó)際甲醇市場(chǎng)對(duì)我國(guó)響全球消費(fèi)--2013年全球消費(fèi)甲醇8000萬(wàn)噸，14年預(yù)計(jì)將達(dá)到8700萬(wàn)噸，到2020年，全球甲醇消費(fèi)預(yù)計(jì)達(dá)到1.4億噸--中國(guó)是引領(lǐng)甲醇需求的主要?jiǎng)恿?。全球甲醇需求年增長(zhǎng)率大約為3~4%。中國(guó)的增長(zhǎng)率大約為12%。13年中國(guó)的消費(fèi)量3993.2萬(wàn)噸。（千噸/年）只有中國(guó)是一直以很快的速度在增長(zhǎng)，而美國(guó)，東北亞（除中國(guó)）等地的需求還呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。全球甲醇消費(fèi)變化（千噸/年）從產(chǎn)量上來(lái)說(shuō)，增長(zhǎng)最快的地區(qū)則為中國(guó)和中東。全球甲醇產(chǎn)量變化2013北美甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)2013中國(guó)甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)2013西歐甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)2013中東甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)全球甲醇下游需求比較全球甲醇供需平衡國(guó)際成本比較世界甲醇競(jìng)爭(zhēng)力：世界甲醇競(jìng)爭(zhēng)力：中東＞北美＞中國(guó)。中東因?yàn)橛胸S富低廉的石油伴生氣，甲醇制造成本約為中國(guó)甲醇平均成本的40%，北美基于頁(yè)巖氣革命的成功，天然氣價(jià)格大幅下跌，甲醇制造成本約為中國(guó)的60%。中國(guó)與世界，競(jìng)爭(zhēng)與合作：中國(guó)目前甲醇產(chǎn)能超過(guò)全球甲醇產(chǎn)能的50%，居世界第一，隨著技術(shù)的進(jìn)步，裝置大型化，以及甲醇新興下游的快速發(fā)展，我國(guó)甲醇企業(yè)不可避免的，也有一定實(shí)力參與全球的競(jìng)爭(zhēng)。甲醇反傾銷(xiāo)也讓國(guó)外甲醇供應(yīng)商看到了中國(guó)甲醇生產(chǎn)商的團(tuán)結(jié)和實(shí)力，近些年也加強(qiáng)了與國(guó)內(nèi)甲醇行業(yè)的溝通合作。中國(guó)與世界甲醇供應(yīng)商已經(jīng)意思到避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，合作共贏才是大家共同的方向。2014年9月中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)帶隊(duì)組織企業(yè)赴美與MI及DOE交流，考察了梅賽尼斯藥帽城的工廠，在溫哥華總部和其高層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)談。國(guó)內(nèi)甲醇企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：焦?fàn)t氣＞煤＞天然氣。焦?fàn)t氣因?yàn)槭菬捊沟母碑a(chǎn)品，以往都是點(diǎn)火炬或回鍋爐燃燒，因此企業(yè)基本按0.3-0.6元/方計(jì)價(jià)，雖然噸甲醇耗焦?fàn)t氣較天然氣制甲醇高得多，但制造成本仍低得多，也低于煤制甲醇的成本。煤制甲醇，新建加壓氣化裝置離煤資源地較近，煤價(jià)便宜，固定床工業(yè)使用型煤也有效降低了原料成本。天然氣制甲醇：由于我國(guó)天然氣一再上調(diào)氣價(jià)，并最終調(diào)整到目前的門(mén)站氣價(jià)，天然氣制甲醇將逐步失去競(jìng)爭(zhēng)力，最后將僅有少數(shù)裝置能夠生存。

四、我國(guó)國(guó)產(chǎn)甲醇競(jìng)爭(zhēng)力分析四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1.供給繼續(xù)增加2014年預(yù)計(jì)還將有900萬(wàn)噸的新建裝置試車(chē)投產(chǎn)，到2017年前預(yù)計(jì)還會(huì)有3000萬(wàn)噸的產(chǎn)能（大都是配套烯烴產(chǎn)能）陸續(xù)建成投產(chǎn)。2.需求將集中爆發(fā)2014年將有123萬(wàn)噸甲醇制烯烴裝置建成，除配套甲醇外，還需外購(gòu)約290萬(wàn)噸甲醇，計(jì)劃2017年前投產(chǎn)的甲醇制烯烴裝置約有1000萬(wàn)噸，約消耗2800萬(wàn)噸甲醇。甲醇制芳烴技術(shù)獲得突破，華電1萬(wàn)噸中試裝置