對于中國電信業(yè)的競爭五要素分析

對于中國電信業(yè)的競爭五要素分析小組成員：劉奇（2003041440）李丹娜（2003041298）曹晗（2003041296）張?jiān)希?003041376）彭卓（2003041292）張偉（2003041455）陳雪飛（2003041230）基本理論回顧競爭五要素分析，又稱產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析模型。它將決定產(chǎn)業(yè)特征的一般因素作為分析對象，分析結(jié)果可供該產(chǎn)業(yè)中所有的企業(yè)采用。按照波特的觀點(diǎn)，一個(gè)行業(yè)中的競爭存在著五種基本競爭力量，它們是潛在的新加入者、替代品的生產(chǎn)者的威脅、供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力、購買商的討價(jià)還價(jià)能力、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者之間的競爭。電信行業(yè)概述

電信運(yùn)營行業(yè)是資金密集型加技術(shù)密集型的行業(yè)，具有建設(shè)規(guī)模和發(fā)展速度超前的特點(diǎn)。該行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)、戰(zhàn)略行業(yè)和先導(dǎo)性行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)占有重要的地位。年份19971998199920002001200220032004電信業(yè)增值（億元）14211770232132273571405646205110GDP（億元）74463783458206889468973151047911164912697比重（%）1.141.301.702.162.202.322.383.861997~2004年電信業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的直接貢獻(xiàn)資料來源：人民郵電網(wǎng)

行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者

——對電信行業(yè)內(nèi)各運(yùn)營商之間的競爭的分析

隨著電信體制改革的推進(jìn)，電信市場競爭格局已初步形成。2001年10月，中國電信南北拆分的方案出臺。拆分重組后形成新的5＋1格局，這五大電信巨頭包括了中國電信、中國網(wǎng)通、中國移動、中國聯(lián)通、中國鐵通以及中國衛(wèi)星通信集團(tuán)公司。

中國電信業(yè)務(wù)(業(yè)態(tài))固定電話業(yè)務(wù)寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)移動電話業(yè)務(wù)專業(yè)個(gè)人業(yè)務(wù)固定電話運(yùn)營企業(yè)有中國電信,中國網(wǎng)通,中國聯(lián)通和中國鐵通4家，2003年底各自的用戶市場份額依次為62%，36%，0.1%和2.6%。移動電話業(yè)務(wù)有中國移動和中國聯(lián)通，2003年底各自的用戶市場份額是66%，和34%。專業(yè)個(gè)人業(yè)務(wù)(護(hù)外,野外工作者):中國衛(wèi)星通信集團(tuán)公司。我國四家主要電信運(yùn)營商市場占有率中國電信中國網(wǎng)通中國移動中國聯(lián)通其他2003年第三季度市場占有率（%）34.514.3536.013.450.82004年第三季度市場占有率（%）30.316.435.8915.02.41對于我國電信業(yè)市場競爭格局的特點(diǎn)，尤其是其中的缺憾，專家學(xué)者作過不少中肯的論述，如認(rèn)為我國電信業(yè)“長期壟斷經(jīng)營，缺乏有效競爭機(jī)制”、“尚未建立真正完備的現(xiàn)代企業(yè)制度”、“‘軟件技術(shù)’實(shí)力懸殊較大”、“電信法制不健全”；“通信的大發(fā)展掩蓋了管理上的問題”；“盈利能力不盡人意”、“技術(shù)創(chuàng)新能力欠缺”、“國際競爭力令人擔(dān)憂”。一、競爭者數(shù)量：競爭者不多，市場競爭主體產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)單一，國有股份一股獨(dú)大，市場競爭缺乏理性競爭的動力和理由。二、行業(yè)增長速度放緩，企業(yè)冒低利潤或無利潤風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行著激烈的價(jià)格競爭，競爭層次較低、缺乏成熟企業(yè)競爭應(yīng)有的理性。三、高固定成本，電信業(yè)需要大量先期投資，需發(fā)展大量用戶以分擔(dān)成本，由此更激化了競爭。四、產(chǎn)品統(tǒng)一性高和轉(zhuǎn)換成本低，目前的各個(gè)電信運(yùn)營商提供的服務(wù)總體上大同小異。未來的電信市場，企業(yè)應(yīng)采取差異化戰(zhàn)略，提供個(gè)性服務(wù)。新加入者的威脅

——潛在的競爭企業(yè)進(jìn)入電信行業(yè)的主要障礙：1、充足的網(wǎng)絡(luò)資源2、建設(shè)網(wǎng)絡(luò)需要巨額投資3、需要強(qiáng)大的技術(shù)支持和市場能力4、短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)大量服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)入電信行業(yè)的發(fā)展機(jī)會：1、服務(wù)成本不斷降低2、傳輸成本逐步降低國外電信運(yùn)營商的威脅長期以來，國內(nèi)電信政策一直不允許境外資本參與國內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)權(quán)。根據(jù)我國入世承諾，我國未來電信市場開放的程度和廣度將大大加深。受中國市場巨大潛力吸引，很多國外企業(yè)早已悄悄登陸中國電信市場，其中不乏沃達(dá)豐、AT&T、英國電信以及日本電信等國際電信巨頭。一、我國電信服務(wù)業(yè)國際競爭能力不強(qiáng)1.我國電信服務(wù)業(yè)和發(fā)達(dá)國家相比，發(fā)展水平和競爭能力存在巨大的差距。2.電信基礎(chǔ)設(shè)施和業(yè)務(wù)水平方面的存在巨大差距未來幾年的中國電信業(yè)，面臨即將進(jìn)入的外資基礎(chǔ)運(yùn)營商，因而，提高國際競爭力成為越來越緊迫的現(xiàn)實(shí)問題。二、國際電信市場將呈現(xiàn)全球化趨勢首先是運(yùn)營商的全球化。許多主要發(fā)達(dá)國家的電信運(yùn)營商擁有其他國家運(yùn)營商的股權(quán)并在全球范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)。沃達(dá)豐公司目前已擁有2.7億用戶，占全世界用戶總數(shù)的25％，在全世界28個(gè)國家運(yùn)營，包括17個(gè)歐洲國家以及美國和日本，并且在14個(gè)國家成為市場領(lǐng)先者。德國電信是世界第三大電信運(yùn)營商，目前它在29個(gè)國家和地區(qū)擁有71個(gè)分公司、子公司、聯(lián)盟公司和合資公司，已成為名副其實(shí)的全球化電信運(yùn)營集團(tuán)。

其次是新的全球化服務(wù)。這些服務(wù)包括移動蜂窩漫游、全球衛(wèi)星系統(tǒng)、電話卡和其它可使用戶在遠(yuǎn)離自己國家后繼續(xù)享受服務(wù)的手段。據(jù)IDC公司新發(fā)布的研究報(bào)告，世界全球化服務(wù)市場正在從2002年疲軟的狀態(tài)下復(fù)蘇。IDC預(yù)測，經(jīng)過一個(gè)時(shí)期的改組和重組之后，全球化服務(wù)開支將從2004年開始將恢復(fù)兩位數(shù)增長，到2007年將增長到將近90億美元，混合年增長率為12.5%。三、外企進(jìn)入門檻1．電信市場對外開放程度有限2．外企、外資不能成為中國電信市場的競爭主體開放是逐步的，外資進(jìn)入要受開放時(shí)間、地域安排的限制。外資進(jìn)入必須遵循這種時(shí)間、地域安排。以上各點(diǎn)表明，外資不可能在短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模涌入。對合資企業(yè)外資比例的限制，還將起到防止外資控制合資企業(yè)和外資在中國電信市場占有份額過大的作用。中國民族電信服務(wù)業(yè)在上述條件保護(hù)下，有相當(dāng)大的發(fā)展壯大余地。購買商討價(jià)還價(jià)的能力

買方討價(jià)還價(jià)的能力：買方亦即顧客，買方的競爭力量需要視具體情況而定，但主要由以下三個(gè)因素決定：買方所需產(chǎn)品的數(shù)量、買方轉(zhuǎn)而購買其他替代產(chǎn)品所需的成本、買方所各自追求的目標(biāo)。買方可能要求降低購買價(jià)格，要求高質(zhì)量的產(chǎn)品和更多的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，其結(jié)果是使得行業(yè)的競爭者們相互競爭殘殺，導(dǎo)致行業(yè)利潤下降?？蛻袅魇?，是一種競爭結(jié)果的體現(xiàn)。結(jié)合波特的競爭五力模型，電信行業(yè)本來就存在多家運(yùn)營商互相之間進(jìn)行資費(fèi)戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)等激烈競爭，還不斷面臨新進(jìn)入者的威脅，還有不斷更新的技術(shù)的威脅。這些威脅都造成客戶的流失。電信企業(yè)是電信服務(wù)的提供者，而用戶作為消費(fèi)者最關(guān)心的是提供服務(wù)的質(zhì)量和價(jià)格。電信的服務(wù)價(jià)格一般稱為資費(fèi)，以前都是由國家有關(guān)部門制定，用戶無法參與價(jià)格的制定過程。即便用戶對資費(fèi)問題有什么抱怨和不滿，地方電信部門也不必承擔(dān)什么責(zé)任。隨著1998年《價(jià)格法》的出臺，規(guī)定公用事業(yè)的服務(wù)價(jià)格要實(shí)行價(jià)格聽證制度。隨著消費(fèi)者對價(jià)格敏感程度的提高以及對聽證會這種制度認(rèn)識的深化，消費(fèi)者在價(jià)格決策過程中的地位將逐漸上升。供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力：對某一行業(yè)來說，供應(yīng)商競爭力量的強(qiáng)弱，主要取決于供應(yīng)商行業(yè)的市場狀況以及他們所提供物品的重要性。供應(yīng)商的威脅手段一是提高供應(yīng)價(jià)格：二是降低相應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，從而使下游行業(yè)利潤下降。供應(yīng)商在價(jià)格供應(yīng)方面的變動，直接影響企業(yè)生產(chǎn)成本的變動，在任何行業(yè)中，成本都是影響利潤的關(guān)鍵因素之一，而在競爭激烈，新興技術(shù)層出不窮的電信行業(yè)，供應(yīng)商的成本威脅無疑給深處其中的企業(yè)予以致命打擊。供應(yīng)商這種討價(jià)還價(jià)的本領(lǐng)越強(qiáng)，企業(yè)的壓迫力就越大，從而受到的牽制就越明顯。電信企業(yè)是電信設(shè)備的消費(fèi)者，它在與電信設(shè)備制造商的競爭中，將會在較長時(shí)期內(nèi)處于有利地位，這主要是由于當(dāng)今可以提供電信設(shè)備的企業(yè)較多，這些企業(yè)之間存在著非常激烈的競爭。因此電信企業(yè)可以以較低的價(jià)格購買電信設(shè)備。但是，電信企業(yè)要特別注意技術(shù)支持方面的問題，如果電信設(shè)備制造商企業(yè)以某些核心技術(shù)相要挾，使電信企業(yè)不得不再去購買它的其他設(shè)備和軟件，則會使電信企業(yè)處于被動局面。但總的說來，電信企業(yè)在較長時(shí)期競爭地位優(yōu)于電信設(shè)備制造商。替代產(chǎn)品的壓力替代品是指那些與本行業(yè)的產(chǎn)品具有同樣功能的的其他產(chǎn)品。替代產(chǎn)品的價(jià)格一般比較低，它投入市場，會使本行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的上限處在較低的水平，這就限制了本行業(yè)的收益。電信業(yè)替代產(chǎn)品的競爭：1、固定電話——移動電話2、國內(nèi)和國際長途電話話費(fèi)偏高——IP電話3、網(wǎng)絡(luò)即時(shí)尋呼：QQ、msn等。通過SWOT分析方法來研究我國電信企業(yè)

優(yōu)勢分析經(jīng)過近20年的高速發(fā)展，中國電信企業(yè)己形成規(guī)模效益。面臨復(fù)雜多變的外部環(huán)境，中國電信企業(yè)具有較強(qiáng)的競爭和發(fā)展優(yōu)勢。主要表現(xiàn)在：網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣，基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模和范圍效應(yīng)顯著；品牌優(yōu)勢，消費(fèi)者認(rèn)知度高，消費(fèi)者的慣性很大；市場垂直經(jīng)濟(jì)效應(yīng)作用很大，市場潛力巨大；人才豐富和強(qiáng)大的科研能力；網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展控制權(quán)。弱勢分析中國電信企業(yè)擁有資源優(yōu)勢，缺乏資源運(yùn)作優(yōu)勢。改革的風(fēng)險(xiǎn)將可能導(dǎo)致不能很好地合理利用優(yōu)勢，并使優(yōu)勢在發(fā)展中逐漸消失。中國電信企業(yè)的發(fā)展弱勢與問題主要表現(xiàn)在以下兩點(diǎn)：忽視長遠(yuǎn)戰(zhàn)略，不能統(tǒng)觀大局；缺乏應(yīng)對復(fù)雜多變環(huán)境的企業(yè)運(yùn)作戰(zhàn)略策劃人才。這個(gè)問題成為當(dāng)前實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展、保持長久競爭優(yōu)勢的核心問題。機(jī)遇分析從移動電話業(yè)務(wù)看，盡管移動和聯(lián)通的客戶規(guī)模以摩爾定律方式增長，但全國普及率仍然很低。隨著消費(fèi)者購買力水平的不斷提高，移動電話市場潛力將不斷增大。未來中國電信企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇包括了：國家信息化產(chǎn)業(yè)政策的提出；消費(fèi)者信息意識的提高；新技術(shù)的突破和新業(yè)務(wù)的開發(fā)；國家重視大型企業(yè)國際競爭力的提高，企業(yè)將上市等等。威脅分析未來