3月份客戶經(jīng)理工作總結(jié)

Word文檔月份客戶經(jīng)理工作總結(jié)工作總結(jié)盡管是對一段工作的分析和記錄，但也有許多的辦法可以將總結(jié)寫的越發(fā)精彩！來看看我我?guī)淼摹?月份客戶經(jīng)理工作總結(jié)》吧！希翼你能從中收獲更多的技巧和辦法！祝您閱讀開心！

按照縣分公司客戶服務中心下達的經(jīng)濟指標和工作要求，8月份筆者結(jié)合片區(qū)的實際狀況，圍圍著卷煙銷售和網(wǎng)絡建設開展以下幾方面工作：

一、主要經(jīng)營指標及分析

8月份按照考核指標，按照當前卷煙銷售側(cè)重點不同，主要以銷售總量、一類、二類為考核指標。從各項經(jīng)營指標來看，本月完成的狀況較差，主要是銷售總量，差距較大。銷售總量未完成主要緣由一方面是貨源供給量削減，部分品牌浮現(xiàn)斷貨，如富健獅月底時光浮現(xiàn)斷貨;省產(chǎn)緊俏貨源不能滿足，省外品牌短期內(nèi)又無法替代，導致市場空間被其他亂渠道卷煙所替代。另一方面是受到金融危機影響，區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境處于劣勢，市場銷售較為低迷，從而影響到片區(qū)的卷煙銷售。

二、品牌哺育工作

本月重點品牌銷售狀況如下：塔山經(jīng)典100銷售421條，經(jīng)典1956塔山銷售794條，醇紅一品梅557條、銷售精品哈德門1076條。本月片區(qū)的重點品牌銷售未能完成客服中心下達的任務，最主要是客戶上個月的卷煙庫存量較多，本月屬于銷售淡季，消費能力下降，導致下柜緩慢，仍然存在庫存累積。

三、主要服務工作

1、做好貨源投放宣揚解釋，引導客戶做好卷煙訂購。本月大部分暢銷品牌已經(jīng)基本敞開供給，因此，本周除了宣揚貨源之外，協(xié)助客戶合理訂購卷煙，以滿足不同客戶的需求。

2、準時提示客戶訂貨，保證訂貨勝利率。上柜率仍然作為片區(qū)保證銷售量的主要措施之一來抓，本月勝利率同比上月略有升高，主要是通過上個月的閱歷總結(jié)，對個別簡單忽略訂貨的客戶加強宣揚引導。

3、做好黃果樹、貴煙、紅雙喜等新品牌的上市宣揚。作為5、11、6元檔次的新品牌，同檔次價位競爭品牌較少，市場進展空間較大，本月工作主要做好前期宣揚，通過分發(fā)宣揚廣告單，逐戶舉行宣揚，提高三個新品牌的上柜率，本月均達到15%以上。

4、加強市場走訪力度，提高客戶的守法意識。針對近期省產(chǎn)7、5、3元檔次卷煙不能滿足需求，市場空間被其它亂渠道卷煙替代，通過與市管員交流，聯(lián)合市場走訪，對重點戶舉行宣揚教導。

四、9月份的工作方案：

1、圍繞以低檔卷煙銷售為重點開展工作，進一步加強低檔卷煙宣揚力度，提高品牌的上柜率，在農(nóng)村地區(qū)對富健、吉慶獅等的銷售市場、銷售空間舉行摸底調(diào)查，擬出替代省內(nèi)低檔卷煙的計劃，促進低檔卷煙的銷售量提高。

2、加強省外卷煙品牌的推介力度，有新投放市場的省外品牌準時告訴零售戶，重點抓好新品牌的上柜率，提高省外煙的影響度，為拉動省外卷煙的銷量提升打下基礎。

3、跟蹤電話定貨成交率，推進銷量的提高。因為各種緣由，有些零售戶會常常遺忘電話定貨，自己不能保持卷煙銷售延續(xù)性，又影響了銷售總量，因此天天按照市公司提供的未訂貨零售戶名單，電話提示零售戶準時訂貨，提高成交率和銷售量并做好網(wǎng)上訂貨的推廣提高客戶的訂貨工作效益。

4、加強電子結(jié)算監(jiān)督和宣揚。個別偏遠地區(qū)地零售戶的確無法舉行電子結(jié)算外，基本按要求采取電子結(jié)算。在訪問中提示零售戶要準時存款，保證電子結(jié)算工作順當完成。

5、加強信息的收集密度和力度，密切關注卷煙銷售市場，加強與市管員的信息溝通，打擊假、非、私等亂渠道卷煙在市場的銷售。

6、做好新辦證的培訓和明碼標價的實施到位。

在津市支行延續(xù)工作xx年后榮調(diào)到常德分行規(guī)模最大、效益最好、管理最嚴、要求最高的武陵支行從事公司客戶經(jīng)理崗位工作，對于我來說，適應新的環(huán)境、融入新的集體、認識新的客戶、調(diào)節(jié)新的姿勢、改變新的作風等，都是一個重新開頭的里程和起點。現(xiàn)在我把到武陵支行以來八月份的工作狀況向各位領導和同事做個階段性匯報。

一、銘記存款是立行之根本，把存款客戶的維護、營銷和管理放在首位。

根據(jù)客戶經(jīng)理組分工并受領導重托，占支行公存款近40%的經(jīng)投、城投和交投的維護、管理和營銷重擔落在了我的肩上，剛接手時以上客戶存款已處于歷史高峰，經(jīng)投4.87億元、城投0.43億元、交投1億元，而這些客戶又是常德市金融機構(gòu)極力營銷的對象，隨著交行、長沙商業(yè)銀行等機構(gòu)的進駐成立，深深感觸到了與日俱增、日趨激烈的競爭壓力，為了解決與客戶舉行準時的聯(lián)系與交流、準時解決客戶業(yè)務中的疑難問題、準時為壯大了的網(wǎng)銀客戶提供快捷方便的業(yè)務和技術支持，解決了當務之急的交通工具問題，大大提高了重點客戶的走訪頻率，管理效率也得到有效提高，先后三十余次送達客戶財務人員到相關銀行辦理業(yè)務和傳遞回單。

即贏得了客戶對我的工作支持，又維護好了支行存量優(yōu)質(zhì)客戶。在支行領導搞好客戶上層關系、客戶經(jīng)理組通力合作的努力下，常德市三投在我行的存款至今仍保持在5.31億元以上(不包含交投購買乾元的7480萬元)。與此同時，根據(jù)支行客戶經(jīng)理組的分配，不定期的對分管存款客戶舉行差別化維護和走訪，尤其在把握支行十大存款客戶資金變動以及賬戶的歸類上堅持每日有小計、每旬有統(tǒng)計、每季有分析，并準時提供應分管領導作為存款拓展的參考。

二、切記資產(chǎn)質(zhì)量是生命，把搞好貸款客戶的維護、監(jiān)管和營銷放在第一。

我行現(xiàn)有貸款余額12.68億元，而我接手的貸款余額現(xiàn)在達到8億元，雖然惟獨四個客戶但占了支行63%貸款余額，深感責任之重大，這也是支行領導對我的莫大相信與重托。尤其是剛到武陵支行就遇到交通系統(tǒng)貸款的重組和轉(zhuǎn)移工作，因政策不明、操作計劃未定向來處于風險預警狀態(tài)。

為了盡早化解因國家政策變化而帶來的質(zhì)押權滅失等風險，根據(jù)分行擬定的運作計劃，利用晚上時光自立完成了項目評估和材料的撰寫任務，并在5月底前勝利的將我行存量9600萬元和兄弟行5200萬元存量貸款舉行了有效債務轉(zhuǎn)移。另外，先后向經(jīng)投發(fā)放前任客戶經(jīng)理未發(fā)放的2.9億元貸款，并在兩個工作日內(nèi)完成經(jīng)進展公司5000萬元貸款的報批和發(fā)放工作，我行的辦事效率得到了客戶的絕對和認可。

在日常信貸管理工作中，嚴格根據(jù)要求對信貸客戶舉行綜合監(jiān)控和管理，準時按質(zhì)按量的完成各項常規(guī)檢查和重事件項報告，在貸款資金使用的管理上嚴格根據(jù)銀監(jiān)局頒布的三個方法舉行操作，以規(guī)避監(jiān)管政策風險。同時順當完成城投和經(jīng)投的評級工作以及到逾期貸款的準時催收和進度報告。在信貸基礎資料的收拾和完美工作中，先后對抵押物臺帳、中間業(yè)務臺帳、還款方案臺帳和評級授信臺帳等舉行了補充和歸集，有效實現(xiàn)了信貸資料的可查性、有效性和完整性，實現(xiàn)了分管信貸項目在今年市行季度檢查中未浮現(xiàn)任何需整改的事項發(fā)生。

三、順應轉(zhuǎn)型進展需要，把搞好產(chǎn)品的維護、營銷和管理作為提升交易量的重點。

來到武陵支行就感到支行的網(wǎng)銀客戶量很大，而無數(shù)客戶對網(wǎng)銀的熟知程度還很深沉，考慮資金平安浮現(xiàn)任何丁點疑問就尋求我們的支持，在滿足客戶的要求就能更好的穩(wěn)定客戶理念下，先后不下五十余次現(xiàn)場處理企業(yè)網(wǎng)銀客戶技術和操作疑難問題，在8月份企業(yè)網(wǎng)銀營銷中按質(zhì)按量的完成了支行下達的指令性方案，并實現(xiàn)了準時100%現(xiàn)場安裝調(diào)試到位，得到了客戶的絕對。

在產(chǎn)品營銷上針對性向客戶提供高收益、低風險的產(chǎn)品，把握到交投得到財政撥付的償債資金后，了解到客戶需要提高資金的收益率，準時與主管行長一道向客戶介紹并著重推介乾元產(chǎn)品，得到認可后先后購買了1.048億元，在客戶得到可觀收益的同時，我行產(chǎn)品也得到有效推廣。

四、存在的問題和今后的工作目標

到武陵支行工作了近九個月，深感常德市的競爭壓力遠大于縣支行，所管客戶的性質(zhì)與在津市所管的工業(yè)企業(yè)截然不同，經(jīng)過這幾個月來的工作自己深感在客戶深化度上還很欠缺，在新的市場中尋求有價值的營銷客戶一度浮現(xiàn)過茫然和無助的感覺。但是，事在人為，在日益增多的競爭對手環(huán)境下，我將以嶄新的姿勢和工作作風，珍惜來武陵支行工作的美妙時間。

1、加大同經(jīng)投和城投的聯(lián)系和公關力度，建立越發(fā)堅不行摧的良好關系，進一步強化營銷手段和策略，把與客戶的工作關系和個人感情提升到新的高度，充分實現(xiàn)重點客戶的存款向我行有效傾斜，實現(xiàn)我行主辦行的權利。

2、加強貸后管理和新客戶的拓展工作，關注貸款項目的發(fā)展狀況、資本金到位狀況及資金使用狀況，準時收集和反饋信息，保證我行信貸資產(chǎn)的平安;有效提升與經(jīng)投投資部門的聯(lián)系與關系，把握該公司下一步合作和自身建設項目的發(fā)展，力爭得到第一手實用的項目資料，為下一步的營銷做好前期預備。

3、嚴格執(zhí)紀執(zhí)規(guī)、遵紀自律、盡責盡職，加強自身綜合素養(yǎng)修養(yǎng)的磨練，聽從領導的支配，珍惜現(xiàn)有的工作機會，讓自己的付出換來領導的認可。

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電信客戶經(jīng)理工作總結(jié)

盡力搞好營銷服務爭創(chuàng)優(yōu)秀客戶經(jīng)理市電信分公司大客戶服務中心

我擔任大客戶營銷經(jīng)理四年來，盡力用衷心贏得客戶，用精心服務客戶，用愛心關懷客戶，表現(xiàn)出良好的服務能力、協(xié)調(diào)能力和承受能力，取得了顯著的營銷服務業(yè)績，得到了公司領導和員工們的充分絕對，受到了大客戶們的全都好評。

一、樂觀推動轉(zhuǎn)型業(yè)務，掌握商機增效益

為樂觀推動電信業(yè)務轉(zhuǎn)型，我堅持做到掌握商機。20年5月陽光保險公司成立，在走訪客戶時發(fā)覺，該客戶比較重視宣揚本公司品牌。我看在眼里，喜在心里，快速向這一客戶推出了號碼百事通業(yè)務，其中客戶首選冠名播報業(yè)務。冠名播報是在用戶撥打114查詢號碼時，商家可以在播報查號進入服務程序前插播企業(yè)的品牌宣揚，天天近十萬次的查號量有助于商家快速樹立品牌形象。但一開頭，該客戶對114號碼百事通生疏，對可能產(chǎn)生的效果表示疑惑。我當場撥打114，首先聽到的就是某品牌的播報，并告知客戶平均天天撥打114的話務量。同時為客戶算了一筆經(jīng)濟帳，將號碼百事通廣告和電視廣告、報紙廣告以及其他媒體廣告的受眾群體、經(jīng)濟成本、效益評估等方面舉行了比較和測算。比較過后，客戶覺得冠名播報真的非常劃算，當場簽訂114號碼百事通冠名播報的協(xié)議，繳納了業(yè)務費10000元。

20年3月，大興商廈改制賣給仇九陶等私營業(yè)主，原大酒店因為電信費用問題將全部電話撤除，仇老板托付趙律師全權負責電信業(yè)務談判，趙律師與聯(lián)通、移動、鐵通、網(wǎng)通等電信運營商全面接觸，了解各運營商的費用、服務等狀況，用其他運營商的低資費作為談判的法碼，我與部門負責人商議?，實行避重就輕方式與其周旋，不在價格上與其糾纏，反復宣揚我公司的產(chǎn)品品牌、服務品牌，合理利用電信業(yè)務的組合營銷，細心制作計劃上門訪問詳談。當我發(fā)覺趙律師關注意點在于服務，我欣喜萬分。由于我有百分之百的信念做好服務工作，有百分之百的信念讓客戶愜意。雙方就虛擬網(wǎng)、管道鋪設、寬帶上網(wǎng)、公共場所的無線上網(wǎng)以及小靈通的信號籠罩等方面的細節(jié)作了進一步的溝通，在囫圇談判中最終打敗其他運營商，與該酒店達成了合作意向。該客戶4月16日提出需求，要求在5、1勞動節(jié)之前將96部電話、1條10m光纖安裝到位。要在這么短時光內(nèi)完成這么多任務是相當困難的。但要強的我覺得正巧讓客戶真實感觸我們的服務質(zhì)量和響應速度。于是我當天就將訂單準時輸入到客響系統(tǒng)中，從工程立項、查勘、設計、鋪設管道、放電纜到裝機，安裝無線市話基站，我放棄了周六、周日的歇息時光，做大量協(xié)調(diào)工作。在客響中心的大力支撐下，我僅用了10天的時光所有完成了這一工程，給了客戶一份愜意的答卷!

二、大力宣揚電信服務優(yōu)勢，鍥而不舍贏得業(yè)務。

公安局組建四級網(wǎng)，2m電路改100m電路，移動公司利用雙方領導層的私人關系，便宜出租100m電路，公安局通信科人員要求移動公司做出租電路的組網(wǎng)計劃，這段期間，互相交往密切，在此嚴重形勢下，我作為負責該單位電信業(yè)務的客戶經(jīng)理沒有退縮，反而更激起了斗志，我一面對公司領導匯報，贏得領導支持;一面做公安局通信科領導的工作，指出訪用移動100m電路的弊端，并宣揚和分析我們中國電信的優(yōu)勢。通過一系列的對照分析后，公安局領導和通信科相關人員都表示贊同，對我的服務態(tài)度表示愜意，表示假如報價合適將開心地與電信合作。經(jīng)過我的努力，一舉扭轉(zhuǎn)了被動的局面。然而在公安局排解移動公司后，聯(lián)通公司和廣電局又聞風而動，欲以更低廉的價格再把我電信擠出競爭之列，對此，我向來嚴密關注此事，樂觀聯(lián)系并配合協(xié)作，準時制定出相關策略應對，加大了和公安局相關人員的交流，取得了共識。從開頭洽談到簽定協(xié)議，幾經(jīng)反復，歷時達半年之久，該局最終同意與我公司簽定四級網(wǎng)2m改100m的協(xié)議，新增每條電路700元，電路租金每年增強達40萬多元。

三、密切客戶關系，盡心盡力增量保量

我市勞動局組建的醫(yī)保網(wǎng)，涉及分布于各醫(yī)院、各醫(yī)療診所、醫(yī)藥公司的營業(yè)網(wǎng)點，多數(shù)醫(yī)療網(wǎng)點使用的是窄帶撥號刷卡業(yè)務，每個網(wǎng)點電信月刷卡資費約30元/月左右，為激增量，大力進展寬帶業(yè)務，我反復與該局醫(yī)保處萬秀風主任洽談，將窄帶撥號刷卡業(yè)務所有改用vpn寬帶業(yè)務，開頭萬主任不贊成，我毫不放松一次一次地上門說服，融洽客戶關系，只要有一點希翼我要做100%的努力，攻關該局信息科科長徐伯明，請他提出窄帶刷卡設備老化已到期，已不能正常使用而需升級換代;讓醫(yī)療網(wǎng)點紛紛反映刷卡機使用不正常，影響生意。萬主任按照這一狀況打算由勞動局醫(yī)保處發(fā)文通知全部醫(yī)療網(wǎng)點在20年12月31日后不再使用窄帶撥號刷卡業(yè)務，應所有到電信公司記下、簽訂vpn寬帶刷卡業(yè)務，如不與電信公司簽訂vpn寬帶協(xié)議的將取消其辦理醫(yī)療網(wǎng)點的資歷。按照勞動局醫(yī)保處萬主任所說：在全省所有使用vpn寬帶刷醫(yī)?？ǖ?，市是第一個，現(xiàn)在電信公司記下醫(yī)療網(wǎng)點的有200多家，已辦理的用戶127家，每年增長收入約14萬元。在簽訂協(xié)議時，用戶對我們盡心盡力的敬業(yè)精神敬佩不已。

怎么寫客戶經(jīng)理工作總結(jié)

工作總結(jié)就是把某一時期已經(jīng)做過的工作，舉行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，舉行一次詳細的總分析、總討論;也就是看看取得了哪些成果，存在哪些缺點和不足，有什么閱歷、提高。下面是我收拾的客戶經(jīng)理工作總結(jié)，歡迎來參考！

客戶經(jīng)理工作總結(jié)（一）：20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自我，嚴格根據(jù)行里制定的各項規(guī)則制度來舉行實際操作。在我的努力下，XX年我個人沒有發(fā)生一次職責事故。完成了各項工作任務，業(yè)余攬儲179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產(chǎn)品??匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。在那里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。

一、加強學習，提高自身素養(yǎng)。

一年來，我能夠仔細學習各項金融法律規(guī)矩，專心參與行里組織的各種學習活動，不斷提高自我的理論素養(yǎng)和業(yè)務技能。共性是之后到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學、多練，透過學習優(yōu)質(zhì)客戶識別引導流程能勝利的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊迎候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每一天都要來銀行辦理業(yè)務，并懇切的請他為我行提看法，同時還推舉他開理財金帳戶，能夠享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務，他很興奮的理解了我的推舉，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。

作為一名客戶經(jīng)理，我認為不但要擅長學習，還要勤于思量。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行舉行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣揚資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人學問的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務學問和理論學問的方案，同時提出了推舉把基金牌價和放宣揚資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。

二、勤奮務實，為我行事業(yè)進展盡責盡職。

一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不一樣的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)進展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自我高標準、嚴要求，專心為客戶著想，向客戶宣揚我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能專心協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自我所學把握的學問，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和修理，保障業(yè)務的正常舉行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項平安措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平常有顧客對我們的工作有不一樣意見的時候，我也能把客戶不明了的事情解釋清晰，終于使顧客愜意而歸。所里常常會有外地來的工人和同學辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的辦法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要囑咐他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表示謝謝。

在我做好自我工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的閱歷來幫忙其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會精心的予以解答。當我也有問題的時候，我會非常謙虛的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自我規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎晕也粫膶W會。想在工作中幫忙其他人，就要使自我的業(yè)務素養(yǎng)提高。

三、開辟市場，尋覓新的增長點。

惟獨不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務，增強存款，才干提高效益。從伴侶那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，明了我們攬儲任務重，叫我去宣揚一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務，還宣揚了理財金帳戶專享的服務，在我和伴侶的督促下，其次天就來我行會計處開了一個普通帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后漸漸把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴大宣揚力度，我透過電話發(fā)短消息聯(lián)絡客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣揚資料宣揚我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子小學的機會，給他們教師介紹了匯財通和保險業(yè)務，教師們爭先咨詢匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。

新的一年里我為自我制定了新的目標，做為客戶經(jīng)理我方案從以下幾個方面來熬煉自我，提高自我的整體素養(yǎng)。

一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、職責感等方面務須要有較高的道德修養(yǎng)，劇烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。

二、心理方面。客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)歷過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要實用心主動性和開辟進取精神。同時，還要有較強的交際交流潛力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱烈開朗，在語言上要風趣幽默，在處理麻煩問題上要靈便變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。

三、業(yè)務方面。客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務學問。首先要認識銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務學問。既要把握主要業(yè)務學問，又要認識較為冷門的業(yè)務學問;既要有較高的政策理論水平，又要能詳細介紹各種業(yè)務的操作流程;既要認識傳統(tǒng)業(yè)務，又要準時把握新興業(yè)務。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律學問、經(jīng)濟學問，共性是要具備綜合運用多種學問為客戶帶給多種可供選取的投資理財計劃的潛力。

客戶經(jīng)理工作總結(jié)（二）：一、敬業(yè)愛崗，視單位為我家自從XX年被招入煙草公司至今已過了三年多的時間，作為一名瀕臨破產(chǎn)企業(yè)的下崗職工，我深深明了愛崗敬業(yè)的重要性和一份工作的來之不易，我對煙草公司招收我是懷著一份深深感激之情的，大概正是這樣，才使我對新的工作彌漫熱烈。正所謂隔行如隔山，對于從事煙草公司客戶經(jīng)理一職來說，我以前所學學問和工作閱歷徹低無用武之地，以前的財務工作是對著表格來做。此刻要應對的是一個個活生生的人，這就要求我重新做起，從頭再來。我想盡一切方法，利用業(yè)余時間向一些老同志請教，但是因為這項工作在我縣起步較晚，也算是一種新生事物，實在是沒有太多現(xiàn)成的閱歷可學，一切幾乎全得自我試探，包括怎樣搞好同客戶的關系，怎樣哺育新的卷煙品牌，怎樣調(diào)劑卷煙品種來滿足不一樣的消費地域和群體等等?？傊瑢W這學那惟獨一個目的，那就是盡快把握新的工作要領，滿足新的工作要求，使之成為我新的人生起點。在趕緊一切時間學習業(yè)務學問，充實頭腦，提高工作技能的同時，我更注意與所里的同事們之間持續(xù)一種親熱的兄弟關系，作為一個基層單位，一個所就是一個家，所里的同事就是自我的弟兄，而一個人的成果也不僅僅是靠一個人就能取得的，每個人實際上就是全部的工作鏈條中的一環(huán)，哪一個環(huán)節(jié)出了問題都不行能把工作干好，所以與同事們之間的團結(jié)配合也是很重要的，不管是稽查員、送貨員還是司機師傅，都與我的所謂成果密不行分，而我作為群眾的一員，單位效益的好壞直接影響到我的既得利益，對此我有切身體味，而單位要想有好的效益，又與每個員工的一點一滴的堆積不無關系，所以我在單位就像在自我家里一樣，就像為家里人做事一樣，仔細負責、殫精竭慮、不遺余力。這樣我與同事們的關系非常融洽，為我在工作中能取得優(yōu)異成果奠定了良好的人際關系。

二、加強交流，維護客戶利益

客戶經(jīng)理工作總結(jié)怎么寫

工作總結(jié)就是把某一時期已經(jīng)做過的工作，舉行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，舉行一次詳細的總分析、總討論;也就是看看取得了哪些成果，存在哪些缺點和不足，有什么閱歷、提高。下面是我收拾的客戶經(jīng)理工作總結(jié)，歡迎來參考！

客戶經(jīng)理工作總結(jié)（一）：20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自我，嚴格根據(jù)行里制定的各項規(guī)則制度來舉行實際操作。在我的努力下，XX年我個人沒有發(fā)生一次職責事故。完成了各項工作任務，業(yè)余攬儲179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產(chǎn)品??匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。在那里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。

一、加強學習，提高自身素養(yǎng)。

一年來，我能夠仔細學習各項金融法律規(guī)矩，專心參與行里組織的各種學習活動，不斷提高自我的理論素養(yǎng)和業(yè)務技能。共性是之后到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學、多練，透過學習優(yōu)質(zhì)客戶識別引導流程能勝利的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊迎候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每一天都要來銀行辦理業(yè)務，并懇切的請他為我行提看法，同時還推舉他開理財金帳戶，能夠享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務，他很興奮的理解了我的推舉，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。

作為一名客戶經(jīng)理，我認為不但要擅長學習，還要勤于思量。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行舉行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣揚資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人學問的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務學問和理論學問的方案，同時提出了推舉把基金牌價和放宣揚資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。

二、勤奮務實，為我行事業(yè)進展盡責盡職。

一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不一樣的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)進展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自我高標準、嚴要求，專心為客戶著想，向客戶宣揚我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能專心協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自我所學把握的學問，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和修理，保障業(yè)務的正常舉行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項平安措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平常有顧客對我們的工作有不一樣意見的時候，我也能把客戶不明了的事情解釋清晰，終于使顧客愜意而歸。所里常常會有外地來的工人和同學辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的辦法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要囑咐他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表示謝謝。

在我做好自我工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的閱歷來幫忙其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會精心的予以解答。當我也有問題的時候，我會非常謙虛的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自我規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自我不會的學會。想在工作中幫忙其他人，就要使自我的業(yè)務素養(yǎng)提高。

三、開辟市場，尋覓新的增長點。

惟獨不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務，增強存款，才干提高效益。從伴侶那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，明了我們攬儲任務重，叫我去宣揚一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務，還宣揚了理財金帳戶專享的服務，在我和伴侶的督促下，其次天就來我行會計處開了一個普通帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后漸漸把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴大宣揚力度，我透過電話發(fā)短消息聯(lián)絡客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣揚資料宣揚我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子小學的機會，給他們教師介紹了匯財通和保險業(yè)務，教師們爭先咨詢匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。

新的一年里我為自我制定了新的目標，做為客戶經(jīng)理我方案從以下幾個方面來熬煉自我，提高自我的整體素養(yǎng)。

一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、職責感等方面務須要有較高的道德修養(yǎng)，劇烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。

二、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)歷過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要實用心主動性和開辟進取精神。同時，還要有較強的交際交流潛力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱烈開朗，在語言上要風趣幽默，在處理麻煩問題上要靈便變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。

三、業(yè)務方面。客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務學問。首先要認識銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務學問。既要把握主要業(yè)務學問，又要認識較為冷門的業(yè)務學問;既要有較高的政策理論水平，又要能詳細介紹各種業(yè)務的操作流程;既要認識傳統(tǒng)業(yè)務，又要準時把握新興業(yè)務。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律學問、經(jīng)濟學問，共性是要具備綜合運用多種學問為客戶帶給多種可供選取的投資理財計劃的潛力。

客戶經(jīng)理工作總結(jié)（二）：一、敬業(yè)愛崗，視單位為我家自從XX年被招入煙草公司至今已過了三年多的時間，作為一名瀕臨破產(chǎn)企業(yè)的下崗職工，我深深明了愛崗敬業(yè)的重要性和一份工作的來之不易，我對煙草公司招收我是懷著一份深深感激之情的，大概正是這樣，才使我對新的工作彌漫熱烈。正所謂隔行如隔山，對于從事煙草公司客戶經(jīng)理一職來說，我以前所學學問和工作閱歷徹低無用武之地，以前的財務工作是對著表格來做。此刻要應對的是一個個活生生的人，這就要求我重新做起，從頭再來。我想盡一切方法，利用業(yè)余時間向一些老同志請教，但是因為這項工作在我縣起步較晚，也算是一種新生事物，實在是沒有太多現(xiàn)成的閱歷可學，一切幾乎全得自我試探，包括怎樣搞好同客戶的關系，怎樣哺育新的卷煙品牌，怎樣調(diào)劑卷煙品種來滿足不一樣的消費地域和群體等等?？傊瑢W這學那惟獨一個目的，那就是盡快把握新的工作要領，滿足新的工作要求，使之成為我新的人生起點。在趕緊一切時間學習業(yè)務學問，充實頭腦，提高工作技能的同時，我更注意與所里的同事們之間持續(xù)一種親熱的兄弟關系，作為一個基層單位，一個所就是一個家，所里的同事就是自我的弟兄，而一個人的成果也不僅僅是靠一個人就能取得的，每個人實際上就是全部的工作鏈條中的一環(huán)，哪一個環(huán)節(jié)出了問題都不行能把工作干好，所以與同事們之間的團結(jié)配合也是很重要的，不管是稽查員、送貨員還是司機師傅，都與我的所謂成果密不行分，而我作為群眾的一員，單位效益的好壞直接影響到我的既得利益，對此我有切身體味，而單位要想有好的效益，又與每個員工的一點一滴的堆積不無關系，所以我在單位就像在自我家里一樣，就像為家里人做事一樣，仔細負責、殫精竭慮、不遺余力。這樣我與同事們的關系非常融洽，為我在工作中能取得優(yōu)異成果奠定了良好的人際關系。

二、加強交流，維護客戶利益

證劵客戶經(jīng)理工作總結(jié)

總結(jié)，是一項常規(guī)性的工作，是對全年工作的全面回顧、檢查、分析、評判，并從中找出成果與缺點、勝利與失敗、閱歷與教訓，實事求是地作出正確評價，使大家熟悉統(tǒng)一。下面是我收集的證劵客戶經(jīng)理工作總結(jié)，希翼大家仔細閱讀！

證劵客戶經(jīng)理工作總結(jié)

經(jīng)過幾個月的證券學問培訓，通過考試，然后入職，在這幾個月的學習與工作的時光里，讓我學到了無數(shù)東西，同時謝謝各位領導和同事的協(xié)助，下面我將匯報我入職以來的工作狀況。

首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特殊是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱巨的考驗!作為客戶經(jīng)理，我認為開發(fā)客戶與客戶維護是十分重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時光緊任務重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端!

第二，在維護客戶方面，第一，經(jīng)常給他們講解一些股票技術辦法，其次，力所能及的回答他們詢問的問題，第三，親情服務，與他們仔細交心交伴侶，同時在他們身上學習一些學問。在此之間，也發(fā)覺了開發(fā)客戶是不簡單的，維護客戶是更不簡單的，現(xiàn)在證券公司無數(shù)，競爭壓力大，一不當心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關系也是十分重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的學問來充實自己，由于學問永久不熊市，這樣才會獵取客戶的認可與接納!

如今我逐漸的喜愛?上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項長久的工作，需要的是要有足夠的耐心，平常工作的精心，坦誠的與客戶溝通和交流，信任自己可以