近期PTA市場競爭態(tài)勢及提高競爭力措施

近期PTA市場競爭態(tài)勢及提高競爭力措施

1我國PTA近年來的發(fā)展概況1.1產(chǎn)能建設(shè)近年來，受我國紡織業(yè)蓬勃發(fā)展以及出口量急劇增長的帶動，上游化纖原料單體對苯二甲酸(PTA)的國內(nèi)裝置產(chǎn)能建設(shè)和生產(chǎn)量都得到了快速的發(fā)展。2001年，我國PTA產(chǎn)量大約222.5萬t，而到了2006年已經(jīng)達(dá)到了約563.4萬t，年均增幅達(dá)到30.6%。盡管如此，國內(nèi)產(chǎn)量仍然無法滿足下游化纖產(chǎn)業(yè)的旺盛需求，國內(nèi)供應(yīng)缺口非但沒有縮小反而越來越大。2001年進(jìn)口量約312萬t，而2006年的進(jìn)口量則達(dá)到700萬t，年均增幅達(dá)到24.9%。目前，我國的PTA產(chǎn)能約為全球產(chǎn)能的1／4，亞洲產(chǎn)能的近1／3，我國已成為全球最大的PTA市場，見表1。目前，我國PTA生產(chǎn)約70%集中在中石油、中石化兩大集團(tuán)，另外30%則來自民營、合資及外商獨資企業(yè)(如浙江逸盛、廈門翔鷺、珠海BP)。近年來，全球石油價格持續(xù)上漲，加上化纖行業(yè)一窩蜂式的產(chǎn)能擴(kuò)張，使PTA供應(yīng)趨向緊張。強(qiáng)勁的市場需求推動了國內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，如儀征化纖將在現(xiàn)有90萬t／a產(chǎn)能基礎(chǔ)上，在2008年前新建一套90萬t／a生產(chǎn)裝置；而揚子石化完成新建的45萬t／a裝置后總產(chǎn)能將達(dá)到120萬t／a。同時，國際巨頭在近幾年紛紛搶灘中國PTA產(chǎn)業(yè)。如BP在我國的PTA產(chǎn)能就達(dá)到100萬t／a，與揚子、翔鷺形成三足鼎立之勢。2006年，上海亞東石化、翔鷺石化(擴(kuò)容)、三鑫石化2號、揚子石化等各有60萬t／aPTA裝置投產(chǎn)，我國PTA總產(chǎn)能達(dá)到859萬t／a左右。而且2007年年初又有寧波三菱，寧波逸盛各60萬t／a裝置投產(chǎn)，我國PTA國內(nèi)產(chǎn)能的暴增將突顯在2007年。近兩年的產(chǎn)能投產(chǎn)及建設(shè)計劃詳見表2。1.2消費量增長我國不僅是世界最大的PTA生產(chǎn)國，也是世界最大的PTA消費國。我國PTA消費量最大的原因自然是我國是全球最大的聚酯市場，我國的聚酯產(chǎn)能全球第一，占據(jù)了全球聚酯產(chǎn)業(yè)的1／3。我國的聚酯產(chǎn)能已經(jīng)突破2000萬t／a，雖然表觀消費量的年增長率呈下降的趨勢，但未來幾年的增幅仍在6%-8%左右。正是由于我國聚酯產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，才帶動了PTA的消費增量快速提高。如表3中所示，2001—2006年P(guān)TA表觀消費量年均增長率達(dá)到27.3%的水平，雖然產(chǎn)能及產(chǎn)量在這些年都得到突飛猛進(jìn)的發(fā)展，但進(jìn)口依存度始終保持了50%-60%的高水平，市場需求的增長是非常明顯的。這也從另一個側(cè)面表明了我國紡織業(yè)的蓬勃發(fā)展對上游原料的需求的顯著推動作用。

2PTA、PX和PTT的價格及毛利變動趨勢2.1國內(nèi)市場價格PTA市場供求變化狀況都明顯地反映在其市場價格及與其密切相關(guān)的主要品種聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)、二甲苯(PX)的價格和毛利水平上(見圖1)。由圖1可以看出，這3個關(guān)系密切的品種價格走勢的變化可以分為大約4個不同的階段。首先，自2001年至2003年第二季度，三品種的價格差距明顯，基本保持一定的價格差關(guān)系；其次，2003年第三季度開始PX價格大幅度提高，與PTA價格幾乎走出完全一致的變動曲線，而同時PET與PTA的價格差仍繼續(xù)保持；第三，2005年起PX價格則繼續(xù)提高，開始超過PTA的價格水平，只是偶爾回落到和PX價格一致的水平；第四，2006年下半年到2007年的上半年，PX價格則持續(xù)暴漲，甚至超出了PET的價格水平。2.2PTA與PX，PET與PTA的毛利狀況PX、PTA及PET的價格變動情況，充分反映在PTA與PX的毛利，以及PET與PTA的毛利變動走勢上。具體如圖2所示。從圖2價格變動情況總體來看，伴隨著我國化纖業(yè)的蓬勃發(fā)展，PET廠商的毛利水平穩(wěn)步保持較高的水平；而PTA廠商的毛利卻相反，呈現(xiàn)梯臺下降的態(tài)勢。與這幾個相關(guān)品種的價格變動情況類似，其毛利水平的變化也可以分為4個階：(1)2002年前，PTA與PX的毛利，以及PET與PTA的毛利水平基本相當(dāng)，略有差距；(2)2002年起PTA與PX的毛利則大大超出PET與PTA的毛利水平：(3)大約2003年第二季度開始，原油價格開始明顯上漲，PET與PTA的毛利水平隨之繼續(xù)提高而PTA與PX的毛利水平則出現(xiàn)大幅降低；(4)大約2006年第二季度開始，原油價格保持了非常高的價位水平，PET與PTA的毛利水平基本上保持持平的情況下，PTA與PX的毛利水平則繼續(xù)明顯下滑，2006—2007年上半年的水平幾乎是較上一階段整體降低一個梯次。雖然，2006年P(guān)TA價格達(dá)到了近10年來的最高點，較1998年的谷底價格提高了150%以上，但是PTA廠商卻面臨幾乎是谷底時期的毛利水平。與此相反，上游PX廠商因原油漲價的推動以及PTA廠商需求的暴增以前所未有的高價格獲得了巨額利潤，下游聚酯廠商雖然需要面對PTA價格的水漲船高，但卻由于下游需求的持續(xù)以及生產(chǎn)裝置的大規(guī)模而獲得了投產(chǎn)以來的最好收益。亦即PTA飽受PX價格大漲的折磨，并在聚酯的夾擊之下，毛利水平創(chuàng)造了前所未有的低水平，甚至部分月份還處于虧損的境地。這一態(tài)勢，導(dǎo)致了大約在2006年末PTA裝置總體開工率開始降低，除去部分檢修裝置負(fù)荷降低外，大約5套近300萬t／a的產(chǎn)能停產(chǎn)，單線規(guī)模相對較小而能耗物耗成本較高，且不處于上下游一體化中的環(huán)節(jié)當(dāng)中的單獨生產(chǎn)裝置則首當(dāng)其沖。3PTA主要原料PX的市場供求及價格PX是PTA的最主要的原料，我國的PX需求則主要集中在PTA的生產(chǎn)上，大約占PX消耗量的90%。2003-2004年間PX的產(chǎn)能較2001-2002年間產(chǎn)能增加了約60萬t／a，2005年較2003-2004年增加了約70萬t／a，2006年也只有揚子石化的擴(kuò)建和年底投產(chǎn)的青島麗東新建裝置，共計增加82.5萬t／a，與下游PTA與PET的生產(chǎn)裝置擴(kuò)能速度相比，PX擴(kuò)能的速度明顯滯后，直接導(dǎo)致供應(yīng)短缺態(tài)勢，難以滿足下游生產(chǎn)的需要，推動了國內(nèi)市場價格及國際市場價格急劇上漲。由圖3的價格變動走勢可以看出，布倫特原油和PX與原油價差的走勢幾乎是一致的，中間略有變化，基本上是隨著原油價格上漲，PX與布倫特原油的價差也隨之上漲。2006-2007年，PTA新增產(chǎn)能投產(chǎn)更為集中，而這些PTA裝置均沒有配套建設(shè)PX裝置，目前PX的擴(kuò)能計劃大概要在2008年后才能陸續(xù)投產(chǎn)，因而此時PX市場缺口達(dá)到近期的最高點。預(yù)計2008—2009年P(guān)X的對外依存度將逐漸下降，2010年開始明顯減少。按照國家發(fā)改委《PX“十一五”建設(shè)項目布局規(guī)劃》，“十一五”期間，將有天津石化、揚子石化、上海石化及烏魯木齊石化4個改擴(kuò)建項目實施，可新增產(chǎn)能183萬t／a；金陵石化、茂名石化、福建煉化、大化集團(tuán)搬遷、中海油海南煉油、廈門騰龍芳烴等6個新建項目實施，將新增產(chǎn)能867萬t／a。屆時，將滿足國內(nèi)需求的85%的水平，在華東地區(qū)的化纖產(chǎn)業(yè)集中地帶，PX的產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的50%的水平。2001-2006年P(guān)X供需狀況詳見表4。4提高競爭力的措施從我國宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，紡織業(yè)特別是PET裝置的發(fā)展帶來的潛在原料需求，以及國內(nèi)PTA產(chǎn)品自給率不到50%的態(tài)勢來看，新的PTA裝置產(chǎn)能建設(shè)增長勢頭依然持續(xù)，下游PET還將保持6%—8%的增長率，因此PTA未來2-3年仍將持續(xù)有數(shù)套裝置建設(shè)。新增的產(chǎn)能一方面提高PTA的國內(nèi)自給比例，減少直接進(jìn)口量；另一方面將促使現(xiàn)有小規(guī)模高物耗、能耗的產(chǎn)能更新?lián)Q代。此外，高油價的態(tài)勢可能在未來不短的時期內(nèi)持續(xù)，因此高原料成本可能成為PTA廠商必須面對的一個常態(tài)。在產(chǎn)能擴(kuò)張及高原料成本兩種因素的影響下，PTA廠商的競爭將更加激烈。對于現(xiàn)有的廠商，可能由于規(guī)模、關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備的國產(chǎn)化率不高、技術(shù)引進(jìn)和設(shè)備引進(jìn)費用高、能耗物耗高等問題導(dǎo)致單位PTA產(chǎn)品成本較高，難以與國外產(chǎn)品或大規(guī)模裝置廠商的產(chǎn)品相競爭，迫在眉睫的問題有以下幾個方面。4.1大規(guī)模、低能耗、物耗新裝置的建設(shè)以及現(xiàn)有裝置的改造，首先必須考慮的就是實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)以及有效降低能耗物耗。除了考慮相關(guān)的技術(shù)、設(shè)備等方面的問題外，還需特別考慮節(jié)能問題。按照“十一五”規(guī)劃，國民經(jīng)濟(jì)單位GDP能耗要降低20%左右，而PTA老裝置節(jié)能潛力很大。一個具有借鑒意義的實例是揚子石化對老裝置進(jìn)行“手術(shù)”，裝置主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到了明顯改善，PTA裝置能耗由280kg標(biāo)油／t降至150kg標(biāo)油／t。4.2降低成本措施無論對于新建設(shè)的PTA裝置還是對老裝置的改造，盡可能采用國產(chǎn)化技術(shù)和設(shè)備以降低投資成本，都是提高競爭力的關(guān)鍵措施。自20世紀(jì)70年代末開始，我國陸續(xù)建成近20套PTA裝置，基本上都是引進(jìn)國外專利技術(shù)和設(shè)備。僅專利技術(shù)一項，國內(nèi)每生產(chǎn)1t產(chǎn)品就要支付30美元專利費。此外，當(dāng)時建設(shè)規(guī)模小，進(jìn)口設(shè)備費用高等都導(dǎo)致單位產(chǎn)品分?jǐn)偟墓潭ǔ杀靖?，即使?yán)格控制了運營成本，也難以降低產(chǎn)品的總體成本水平。近年來，PTA技術(shù)國產(chǎn)化方面經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐和技術(shù)開發(fā)取得重大突破，80萬t／a工藝包和成套技術(shù)已通過科技部技術(shù)驗收并達(dá)到國際先進(jìn)水平。此技術(shù)投入工程化應(yīng)用，預(yù)計可節(jié)省技術(shù)專利引進(jìn)費約1.9億元、設(shè)備投資約1.4億元，僅此兩項折合單位產(chǎn)品固定成本降低412元／t，而實際帶動固定成本的整體降低成效更為顯著。實際上，近期一些即將建設(shè)的PTA裝置就充分考慮采用國產(chǎn)化的技術(shù)及裝備建設(shè)大規(guī)模的裝置，例如逸盛大化石化公司，結(jié)合市場競爭特點以及技術(shù)進(jìn)步的狀況，將原批復(fù)的裝置規(guī)模由53萬t／a調(diào)整為150萬t／a，并且在總結(jié)多年來國內(nèi)PTA生產(chǎn)的經(jīng)驗教訓(xùn)，消化吸收國內(nèi)引進(jìn)PTA專利技術(shù)的基礎(chǔ)上，對工藝流程、節(jié)能、環(huán)保等方面進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計和集成創(chuàng)新，有效降低能耗，減少水資源消耗。此外，還采用國產(chǎn)化設(shè)備來減少裝置投資費用，從而有效