基于情景假設(shè)的新能源汽車市場化路徑比較研究

基于情景假設(shè)的新能源汽車市場化路徑比較研究國家信息中心孫田摘要：隨著銷量的快速增長，新能源汽車的市場化成為人們普遍關(guān)心的問題，本文通過系統(tǒng)動力學(xué)模型模擬了不同情境假設(shè)下的新能源汽車市場化效果，并對結(jié)果做了比較和評述。2014年正是因?yàn)樾履茉雌嚨谋l(fā)式增長，被業(yè)界定義為中國新能源汽車商業(yè)化元年。中國汽車工業(yè)協(xié)會在2015年1月份的月度信息會議上發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，2014年中國新能源汽車生產(chǎn)78499輛，銷售74763輛，同比增長3.5倍和3.2倍，其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成48605輛和45048輛，同比分別增長2.4倍和2.1倍。插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成29894輛和29715輛，同比增8.1倍和8.8倍。2014年全年中國新能源汽車產(chǎn)銷同比增長超過300%，中國首次超過日本，成為繼美國之后的世界第二大新能源汽車市場。雖然在銷量上取得了明顯的進(jìn)步，但是總體上看來，新能源汽車市場還是處于起步階段，市場化的程度還是很低，具體表現(xiàn)為：第一，新能源汽車銷售中私人銷售尚未大規(guī)模啟動，大規(guī)模市場化障礙待突破。以北京為例，北京市場從2014年開始配置新能源小客車指標(biāo)，當(dāng)年的1萬個個人指標(biāo)中，實(shí)際購車純電動汽車3612輛，總購買數(shù)占全年指標(biāo)的約36%，有超過60%的用戶放棄購車。第二，能源汽車占中國汽車市場的份額仍然很低。按照中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，多年來新能源汽車占汽車總量的比例一直小于0.05%，即便是新能源汽車銷售出現(xiàn)飛躍的2014年，新能源汽車的銷量也只占全國汽車總銷量的0.03%。當(dāng)前我國推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出汽車產(chǎn)業(yè)本身的意義，尤其是近年來隨著環(huán)保意識逐漸提升，國家及公眾對新能源意識提升，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展肩負(fù)著更加重大的責(zé)任與意義，未來新能源汽車市場有望全面爆發(fā)已經(jīng)成為各方共識。那么新能源汽車如何市場化，采用什么樣的路徑來市場化等就成為一個令人關(guān)注的問題。本文擬通過模型模擬的方法，模擬一下在不同情境下新能源汽車市場化的效果，對不同的路徑加以比較。新能源汽車市場化的影響因素目前的市場狀態(tài)下，新能源汽車的市場化，主要是從傳統(tǒng)汽車市場中競爭獲得的市場份額，因而分析其市場化的影響因素必須從競爭的角度入手，總體上影響新能源汽車市場化的因素眾多，但考慮到與傳統(tǒng)汽車的競爭關(guān)系，阻礙新能源汽車市場化的因素主要有：一、新能源汽車價格過高。對于消費(fèi)者來說，買車時首先要考慮的因素就是價格，然而當(dāng)前新能源汽車較為普遍的價格多在20萬元以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了消費(fèi)者意向購買的價格，據(jù)北京亞運(yùn)村汽車交易市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，10-15萬是新能源汽車消費(fèi)者可以普遍接受的價位，其次是15-20萬和8-10萬的價格區(qū)間；還有調(diào)查顯示，超過60%的消費(fèi)者對于新能源汽車的心理價位在10萬元以下，32%的消費(fèi)者心理價位在10萬至20萬元之間，而心理價位在20萬元以上的消費(fèi)者僅占據(jù)7%。普遍不低于20萬的新能源汽車價格，與用戶的實(shí)際意愿差距較大。從競爭的角度看，新能源汽車的價格與傳統(tǒng)汽車相比也沒有什么競爭力，通過比較同一車企的相關(guān)產(chǎn)品可以發(fā)現(xiàn)，新能源車定價通常是可比汽油車定價的2倍到3倍。例如，比亞迪新能源車E6定價31萬到33萬元不等，比亞迪旗下與它尺寸、空間最為接近的比亞迪S6定價7萬到13萬元；東風(fēng)日產(chǎn)的新能源汽車啟辰晨風(fēng)售價約為28萬元，可比的騏達(dá)兩廂售價約為12萬元。這樣巨大的價格差，極大地消減了消費(fèi)者購買新能源汽車的意向。第二，使用中的便利性不足，主要是基礎(chǔ)設(shè)施不完善帶來的充電不方便。消費(fèi)者對新能源汽車有顧慮，在一定程度上是由于充電等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后造成的。目前充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于新能源汽車的銷售。以上海為例，2014年1至10月，上海市銷售的新能源汽車達(dá)5800輛，然而截止2014年12月31日，上海市電力公司累計(jì)受理充電設(shè)施的報裝數(shù)量為1866戶，車和樁的比例為1:0.32；另外參照上海發(fā)布的公共充電樁“車易充”APP應(yīng)用程序，該APP涵蓋了徐匯、黃浦、嘉定、浦東等11個區(qū)縣，共計(jì)290個公共充電樁，與2014年1至10月上海市銷售的新能源汽車5800輛相比，車和可尋到的充電樁的比例為1:0.05，遠(yuǎn)達(dá)不到每車都能同時充電的最基本要求。充電設(shè)施的缺乏，降低了消費(fèi)者購買新能源汽車的興趣。第三，續(xù)航里程短是影響新能源汽車市場化的重要因素。目前上市的電動車產(chǎn)品，續(xù)航里程普遍不長，如啟辰晨風(fēng)、寶馬i3、大眾electricup！、北汽E150EV、江淮IEV4等，續(xù)航里程均在160公里左右，但是消費(fèi)者因?yàn)榱?xí)慣了平均續(xù)航里程超過500公里的汽油車，從使用習(xí)慣上對于160公里的續(xù)航里程本能的覺得不夠用。這些阻礙因素的存在得到了眾多詳細(xì)的調(diào)查的證明，第一電動網(wǎng)對北京獲得了新能源汽車購買指標(biāo)，最終放棄購買的消費(fèi)者做了調(diào)查，調(diào)查顯示消費(fèi)者放棄購買新能源汽車的最主要原因中，無法充電或充電不便利是阻礙購買電動車的最主要障礙，在諸多原因中占比25%。售價過高、續(xù)航里程過短，占比分別為21%和20%，是排第二和第三的因素。資料來源：第一電動網(wǎng)官網(wǎng)、官方微信和官方微博調(diào)查除了上述阻礙消費(fèi)者選擇新能源汽車的因素外，還有一些因素推動了消費(fèi)者對新能源汽車的選擇，其中最重要的是新能源汽車使用成本較低。眾所周知，油費(fèi)是傳統(tǒng)汽車使用過程中最大的費(fèi)用，一般一輛轎車年均油費(fèi)多在一萬元以上，相比較而言，使用電力的新能源汽車在使用成本上遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)汽車。通常一輛電動轎車，百公里耗電約在20-30度左右，電費(fèi)0.5元計(jì)算，百公里費(fèi)用10-15元，普通轎車按照百公里油耗10L計(jì)算，百公里費(fèi)用約60-70元，可見新能源汽車在使用成本上遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)汽車。從維修保養(yǎng)的角度看，由于電動汽車結(jié)構(gòu)相對簡單，維護(hù)成本也小于傳統(tǒng)汽車。因而新能源汽車具有較明顯的使用經(jīng)濟(jì)性。影響因素的變動趨勢為解決車價過高問題，國家接連出臺了新能源汽車購車補(bǔ)貼政策。2013年9月17日，財政部、科技部、工信部、發(fā)改委四部委聯(lián)合出臺了《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》規(guī)定：乘用車以純電行駛里程(R)為標(biāo)準(zhǔn)，插電式混合動力乘用車(含增程式)里程50公里以上每車補(bǔ)貼3.5萬元，純電動乘用車?yán)锍?0公里以上、150公里以下每車補(bǔ)貼3.5萬元；150公里以上、250公里以下每車補(bǔ)貼5萬元；250公里以上每車補(bǔ)貼6萬元。2014年四部委再度發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，規(guī)定2014和2015年度的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)將在2013年標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上下降，2014年在2013年標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上下降5%，2015年在2013年標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上下降10%。同時文件要求，在獲得國家補(bǔ)貼的同時，地方政府也要給予額度基本相同的購車補(bǔ)貼，這樣消費(fèi)者購買新能源汽車就可以獲得6-10萬元的補(bǔ)貼。補(bǔ)貼的實(shí)施，有力的降低了購車價格。為了進(jìn)一步解決價格過高問題，8月5日，財政部、國家稅務(wù)總局、工信部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》（以下簡稱《公告》），自2014年9月1日至2017年12月31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅，平均每輛車可以減少2-3萬元的費(fèi)用。免購置稅政策的實(shí)施，使得消費(fèi)者購買新能源汽車的實(shí)際價格進(jìn)一步降低。政府補(bǔ)貼極大地推動了新能源汽車的銷售，使得新能源汽車銷售出現(xiàn)了飛躍，但就新能源汽車發(fā)展的商業(yè)模式來看，政府補(bǔ)貼肯定不是一個長久之計(jì)，隨著銷量的增長，巨額的補(bǔ)貼也將越來越難以承擔(dān)，最終將會退出。事實(shí)上國家補(bǔ)貼是逐年持續(xù)退坡的，一些財政不是十分充裕的地方政府也對地方補(bǔ)貼已經(jīng)缺少積極的表現(xiàn)。在降低價格門檻的同時，在新能源汽車購買和使用上提供了便利，如限購城市新能源汽車的牌照獲取便利，為了鼓勵新能源汽車的銷售，很多限購城市出臺了針對新能源汽車在牌照方面的優(yōu)惠措施，相比于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車的牌照易于獲得，這成為了部分消費(fèi)者購買新能源汽車的重要推動力。考慮到環(huán)境治理的需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，政府大力支持新能源汽車的發(fā)展，國家也加強(qiáng)了新能源汽車使用上的扶持，針對充電不便和里程焦慮問題，國家加強(qiáng)了對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的鼓勵與支持，國家和地方出臺了一系列政策加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力提供方便的充電條件。同時相對于傳統(tǒng)汽車，還出臺了其他一些便利措施，如減免停車費(fèi)用、通行費(fèi)用，在限行區(qū)域提供通行便利等。未來，隨著環(huán)境治理壓力進(jìn)一步加大，政府很可能會進(jìn)一步加強(qiáng)對傳統(tǒng)汽車在使用上的限制，對新能源汽車則通過減少限制來體現(xiàn)對新能源汽車的鼓勵。情景假設(shè)與模型建立總體上，與傳統(tǒng)汽車相比，新能源汽車在經(jīng)濟(jì)性和便利上具有較明顯的劣勢，目前取得的高速增長嚴(yán)重依賴于政府的補(bǔ)貼，長遠(yuǎn)看難以長期維持，那么國家補(bǔ)貼政策一旦退出，新能源汽車還能不能市場化？目前國家重視環(huán)境治理，對傳統(tǒng)汽車推出了很多限制措施，這類措施如果進(jìn)一步加強(qiáng)，是否會有助于新能源汽車的市場化？技術(shù)的進(jìn)步將徹底解決新能源汽車的里程焦慮，如果可能有突破對新能源汽車的市場化有什么影響？針對這些問題，我們設(shè)定了一些情景假設(shè)，依據(jù)上面的分析，使用VensimPLE軟件建立了一個模型來模擬市場的運(yùn)行，嘗試通過在不同情境設(shè)定下模型的運(yùn)行結(jié)果來回答這一系列問題。模型運(yùn)行的基本情景是立足于當(dāng)前的有購車補(bǔ)貼，采用當(dāng)前的電價、油價，使用的便利性也采用當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)。模型為：依據(jù)前面描述的影響因素變化趨勢，情景假設(shè)為：情景假設(shè)一：沒有競爭力的價格和沒有競爭力的便利性。補(bǔ)貼給國家和地方財政帶來壓力，隨著銷量的增加，財政壓力會越來越大，從而降低政府補(bǔ)貼的積極性，如果補(bǔ)貼退出，生產(chǎn)成本沒有出現(xiàn)明顯的下降，則會導(dǎo)致新能源汽車在價格上的競爭力喪失，在技術(shù)沒有出現(xiàn)明顯的進(jìn)步，汽車使用環(huán)境也沒有出現(xiàn)明顯變化的情況下，里程焦慮就成為新能源汽車競爭中的最大劣勢。情景假設(shè)二：沒有競爭力的價格和有競爭力的便利性。補(bǔ)貼給國家和地方財政帶來壓力，隨著銷量的增加，財政壓力會越來越大，從而降低政府補(bǔ)貼的積極性，如果補(bǔ)貼退出，生產(chǎn)成本沒有出現(xiàn)明顯的下降，則會導(dǎo)致新能源汽車在價格上的競爭力喪失，如果技術(shù)上出現(xiàn)明顯的進(jìn)步或者傳統(tǒng)汽車的使用環(huán)境出現(xiàn)較大的變化（如大范圍限行、通性收費(fèi)等），從而導(dǎo)致新能源汽車在使用上具有了可以和傳統(tǒng)汽車相抗衡的競爭力。情景假設(shè)三：有競爭力的價格和沒有競爭力的便利性。在補(bǔ)貼的支撐下，或者隨著新能源汽車生產(chǎn)成本的下降，新能源汽車具有了可以和傳統(tǒng)汽車相競爭的經(jīng)濟(jì)性，但在技術(shù)沒有大的進(jìn)步和汽車使用環(huán)境沒有明顯變化的情況下，里程焦慮就成為新能源汽車競爭中的最大劣勢。情景假設(shè)四：有競爭力的價格和有競爭力的便利性。在補(bǔ)貼的支撐下，或者隨著新能源汽車生產(chǎn)成本的下降，新能源汽車具有了可以和傳統(tǒng)汽車相競爭的經(jīng)濟(jì)性，如果技術(shù)上出現(xiàn)明顯的進(jìn)步或者傳統(tǒng)汽車的使用環(huán)境出現(xiàn)較大的變化（如大范圍限行、通性收費(fèi)等），從而導(dǎo)致新能源汽車在使用上具有了可以和傳統(tǒng)汽車相抗衡的競爭力。模擬結(jié)果如下：不同情境假設(shè)下新能源汽車銷量占汽車銷量的比例通過模擬可以看出，一旦新能源汽車的經(jīng)濟(jì)性下降，便利性沒有改善，則新能源汽車的市場化速度就會大幅度下降，如果取消補(bǔ)貼，新能源汽車的經(jīng)濟(jì)性下降，會導(dǎo)致市場化速度下降，但是如果能通過一些措施，增加新能源汽車的便利性，如增加新能源汽車的續(xù)航里程，或者增加充電的方便程度、或者通過限制傳統(tǒng)汽車的使用如限行等措施可以提高新能源汽車的便利性，從而使新能源汽車的市場化仍然能保持相當(dāng)?shù)乃俣?。參考文獻(xiàn)：《盤點(diǎn)汽車行業(yè)的2014:新能源紀(jì)年元年》2015-01