我國海上風電行業(yè)現(xiàn)狀：“十四五”將進入快車道平價進程正超預期

我國海上風電行業(yè)現(xiàn)狀：“十四五”將進入快車道平價進程正超預期一、概述海上風電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風力發(fā)電場，并將風能轉(zhuǎn)換為電能的一種使用離岸風力能源的方式。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，海上風電行業(yè)上游主要由輪轂、葉片、發(fā)電機、齒輪箱、軸承、塔架構(gòu)成；中游為風電機組整體組裝；下游為海上風電運營和運維。海上風電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解數(shù)據(jù)來源：中國海上風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢預測報告（2023-2029年）二、發(fā)展現(xiàn)狀1、背景：全球碳排放居高不下，風力發(fā)電行業(yè)扛起能源轉(zhuǎn)型大旗根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國海上風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢預測報告（2023-2029年）》顯示，近年來，全球二氧化碳排放量呈不斷增加的趨勢。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，1800年，全球化石能源導致的二氧化碳排放量僅為2809萬噸，而2020年則達到了348億噸，增長超1200倍，并且平均氣溫也已上升1.1攝氏度。因此，全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型已是刻不容緩，部分國家也相繼發(fā)布“碳達峰、碳中和”政策及時間表。各國碳達峰碳中和時間表國家或地區(qū)碳達峰碳中和核心政策或法律內(nèi)容摘要中國20302060《中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確提出要錨定努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和，并采取更加有力的政策和措施歐盟19902050《歐洲綠色協(xié)議》提出歐盟到2050年實現(xiàn)碳中和的碳減排目標，也為后來《歐洲氣候法》的出臺和將碳中和目標寫進法律做好鋪墊美國20052050《總統(tǒng)氣候行動計劃》重申到2020年美國實現(xiàn)在2005年基礎(chǔ)，上減排溫室氣體17%的承諾,并從減少溫室氣體排放、應對氣候變化的不利影響和領(lǐng)導國際合作三個方面系統(tǒng)闡釋了美國聯(lián)邦政府將采取的一系列舉措英國19902050《工業(yè)脫碳戰(zhàn)略》支持低碳技術(shù)的發(fā)展，提高工業(yè)競爭力，減少英國重工業(yè)和能源密集型行業(yè)的碳足跡，并大力開發(fā)碳捕獲利用和儲存、氫燃料轉(zhuǎn)換技術(shù)日本20132050《面向2050年的日本低碳社會情景12大行動》初步提出2050年低碳社會的遠景規(guī)劃，并具體規(guī)劃各高能耗部門的減排目標德國19902045《國家氫能戰(zhàn)略》推出38項具體措施，涵蓋氫的生產(chǎn)制造和應用等多個方面法國19912050《法國國家空氣污染物減排規(guī)劃綱要》實現(xiàn)節(jié)能減排、促進綠色增長提供有力的政策保障數(shù)據(jù)來源：中國海上風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢預測報告（2023-2029年）那“碳達峰、碳中和”是什么呢？根據(jù)相關(guān)資料解釋，“碳達峰、碳中和”主要是以可再生能源代替化石能源完成，如水電、風電及光伏發(fā)電等主流可再生能源。據(jù)BP數(shù)據(jù)，在2020年全球各類可再生能源中，水電發(fā)電量達4297TWh，占全球總發(fā)電量的47.72%，但是由于其自然資源依賴程度較高，且對生態(tài)環(huán)境造成的影響較大，未來市場增長空間有限，所以后續(xù)的可再生能源市場增量將主要來自于風電及光伏領(lǐng)域。截至2020年，全球可再生能源中風電發(fā)電量已占21.38%，風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)成為全球碳減排的領(lǐng)路先鋒，海上風電行業(yè)也將受益得到快速發(fā)展。2、市場：可供開發(fā)資源豐富，各省加碼海風建設(shè)及未來規(guī)劃明確，裝機規(guī)模將持續(xù)上升海上風電作為全球脫碳的核心驅(qū)動技術(shù)，具備處理穩(wěn)定、發(fā)電小時數(shù)長及距沿海用電高負荷區(qū)域近等優(yōu)勢，是國家高度重視和大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。2014-2021年，我國海上風電行業(yè)裝機規(guī)模不斷擴大，行業(yè)進入高速發(fā)展期。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國海上風電行業(yè)累計裝機26.4GW，占可供開發(fā)資源的比例不到1%，可供開發(fā)資源豐富；新增裝機量達1690萬千瓦，同比增長452.3%，未來成長空間充足。數(shù)據(jù)來源：中國海上風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢預測報告（2023-2029年）數(shù)據(jù)來源：中國海上風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢預測報告（2023-2029年）在項目規(guī)劃方面，目前，部分省市不斷加快布局深海風電示范項目速度，如2022年9月份上海推出了4.3GW+首批深遠海海風示范項目。同時，從現(xiàn)有的海力風電行業(yè)規(guī)劃項目離岸距離來看，以廣東海風項目為例，汕頭南澎一、二、三海風項目離岸距離93.5km，汕頭中澎一、二、三海風項目離岸距離95km。由此可見，在深遠海釋放項目不斷推出的背景下，海風項目平均離岸距離有望持續(xù)增加，我國海上風電行業(yè)建設(shè)空間將進一步打開。我國部分深海風電示范項目建設(shè)情況項目項目規(guī)模（MW）水深（m）離岸距離（km）大唐南澳勒門I海上風電擴建項目352/15華能汕頭勒門（二）海上風電場項目594/14-18.5中廣核惠州港口二PA（北區(qū)）海上項目21030-4322中廣核惠州港口二PA（南區(qū)）海上項目24030-4322中廣核惠州港口二PB海上風電場項30032-4023中廣核汕尾甲子二海上風電40033-3925中廣核汕尾甲子一海上風電50033-3925國電投揭陽神泉二海上風電項目50234-3925粵電陽江青洲一（400MW）海上風電項目40037-4050粵電陽江青洲二（600MW）海上風電項目60038-4455明陽陽江青洲四海上風電場項目50541-4667三峽陽江青洲五海上風電項目100046.5-52.571三峽陽江青洲六海上風電項目100037-4652三峽陽江青洲七海上風電項目100045-5370中廣核陽江帆石一海上風電場項目100040-5055中廣核陽江帆石二海上風電場項目100040-5069汕頭中澎一海上風電項目1000/95汕頭中澎二海上風電項目1000/95汕頭中澎三海上風電項目1000/95汕頭南澎一海上風電項目1000/93.5汕頭南澎二海上風電項目1000/93.5汕頭南澎三海上風電項目1000/93.5數(shù)據(jù)來源：中國海上風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢預測報告（2023-2029年）此外，為加快落實碳達峰、碳中和任務，實現(xiàn)2025年非化石能源占一次能源消費比重提高至20%左右的目標，國家發(fā)改委、國家能源局頒布《2021年可再生能源電力消納責任權(quán)重和2022年預期目標》，表示從2021年起，每年初發(fā)布當年權(quán)重和次年權(quán)重，當年權(quán)重為約束性指標，各省按此進行考核評估，次年權(quán)重為預期性指標，各省按此開展項目儲備。因此，各省市積極布局和發(fā)展海上風電行業(yè)。根據(jù)相關(guān)資料可知，截至2022年3月，沿海省市海上風電規(guī)劃已超150GW，其中“十四五”規(guī)劃近60GW；9月，我國沿海11省市均提出“十四五”期間海上風電發(fā)展計劃，同時開工或規(guī)劃的海風總規(guī)模已接近110GW，計劃并網(wǎng)容量達到51GW左右。由此可見，我國海上風電行業(yè)將在十四五期間進入快車道。我國部分省市“十四五”期間海上風電行業(yè)相關(guān)規(guī)劃政策匯總省份時間文件名稱內(nèi)容廣東2022年4月《廣東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》大力發(fā)展海上風電。規(guī)?；_發(fā)海上風電，推動項目集中連片開發(fā)利用，打造粵東、粵西千萬千瓦級海上風電基地?！笆奈濉睍r期新增海上風電裝機容量約1700萬千瓦。江蘇2021年9月《江蘇省“十四五”海上風電規(guī)劃》“十四五”期間規(guī)劃風電場址共28個，規(guī)模9.09GW。山東2021年8月《山東省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》到2025年，全省海上風電力爭開工10GW、投運5GW。浙江2021年6月《浙江省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》到“十四五”末，力爭風電裝機達到6.4GW以上，新增裝機在4.5GW以上，主要為海上風電。廣西2022年6月《廣西可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》“十四五”期間，力爭核準開工海上風電裝機規(guī)模不低于750萬千瓦，其中并網(wǎng)裝機規(guī)模不低于300萬千瓦。2021年11月《廣西海上風電規(guī)劃正式獲得國家能源局批復》國家能源局先期批復廣西海上風電規(guī)劃裝機容量7.5GW，其中自治區(qū)管轄海域內(nèi)全部4個場址共1.8GW，要求力爭2025年前全部建成并網(wǎng)；自治區(qū)管轄海域外擇優(yōu)選擇5.7GW開展前期工作，要求力爭到2025年底建成并網(wǎng)1.20GW以上。福建2022年6月《福建省“十四五”能源發(fā)展專項規(guī)劃》“十四五”期間增加并網(wǎng)裝機410萬千瓦，新增開發(fā)省管海域海上風電規(guī)模約1030萬千瓦，力爭推動深遠海風電開工480萬千瓦。遼寧2022年1月《遼寧省“十四五”海洋經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》到2025年，力爭海上風電累計并網(wǎng)裝機容量達到4050MW（截至2020年，海上風電累計并網(wǎng)為300MW）。海南2022年2月《海南省上風電項目招商(競爭性配置)方案》“十四五”期間規(guī)劃11個場址作為重點項目，總開發(fā)容量為1230萬千瓦。其中示范項目3個，共420萬千瓦，其他項目810萬千瓦規(guī)模資源采用招商(競爭性配置)分配到各開發(fā)企業(yè)。2021年6月《海南省海洋經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》在東方西部、文昌東北部、樂東西部、儋州西北部、臨高西北部50米以淺海域優(yōu)選5處海上風電開發(fā)示范項目場址，總裝機容量3GW，2025年實現(xiàn)投產(chǎn)規(guī)模約1.2GW。上海2022年8月《上海市能源電力領(lǐng)域碳達峰實施方案》“十四五”期間重點建設(shè)金山、奉賢、南匯海域項目，啟動實施百萬千瓦級深遠海海上風電示范?！笆逦濉敝攸c建設(shè)橫沙、崇明海域項目，建成深遠海海上風電示范。2025、2030年全市風電裝機力爭分別超過262、500萬千瓦。2022年5月《上海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》近海風電重點推進奉賢、南匯和金山三大海域風電開發(fā)，探索實施深遠海域和陸上分散式風電示范試點，力爭新增規(guī)模180萬千瓦。天津2022年1月《天津市可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》科學穩(wěn)妥推進海上風電開發(fā)。結(jié)合海洋功能區(qū)劃、沿岸經(jīng)濟建設(shè)及產(chǎn)業(yè)布局等，優(yōu)先發(fā)展離岸距離不少于10公里、灘涂寬度超過10公里時海域水深不少于10米的海域，加快推進遠海90萬千瓦海上風電項目前期工作；積極協(xié)調(diào)突破政策瓶頸，推動防波堤等近海風電開發(fā)。支持海上風電與海洋牧場等融合開發(fā)，探索海上風電制氫，促進海上風電發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：中國海上風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢預測報告（2023-2029年）我國部分省市“十四五”期間海上風電開工或規(guī)劃規(guī)模情況省份“十四五”開工或規(guī)劃規(guī)模（GW）“十四五”計劃并網(wǎng)規(guī)模（GW）“十四五”年均新增并網(wǎng)規(guī)模（GW）山東35.005.001.00廣東17.0017.003.40福建15.104.100.82海南12.301.200.24江蘇9.099.091.82廣西7.503.000.60浙江4.504.500.90遼寧3.753.750.75上海1.801.800.36天津1.400.700.14河北0.80.80.16合計108.2450.7410.15數(shù)據(jù)來源：中國海上風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢預測報告（2023-2029年）3、價格：國補退出，地方政府加大補貼，海上風電建設(shè)成本顯著下降，平價時代即將到來根據(jù)相關(guān)資料可知，自2022年起，我國取消對新增并網(wǎng)海上風電的國家補貼，廣東等省市通過財政補貼助力海上風電行業(yè)平穩(wěn)過渡，2023年我國海上風電有望全面實現(xiàn)平價。我國海上風電行業(yè)地方補貼政策情況省份補貼時間范圍要求2022年補貼（元/kW）2023年補貼（元/kW）2024年補貼（元/kW）廣東2022-20242018年底前已完成核準，2024年前全容量并東2022-20242022-2024年建成并網(wǎng)項目補貼規(guī)模分別不超過200萬千瓦、340萬千瓦、160萬千瓦800500300浙江2022-2025通過競爭性配置補貼，2022-2025年分年度裝機總?cè)萘糠謩e不超過50萬千瓦、100萬千瓦、150萬千瓦、100萬千瓦數(shù)據(jù)來源：中國海上風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢預測報告（2023-2029年）此外，近來我國海風度電成本大幅下降。根據(jù)IRENA相關(guān)資料，全球海上風電度電成本由2010年的0.18美元/kWh下降至2021年的0.075美元/kWh。我國海上風電度電成本在2021年達到0.079美元/kWh，與2010年相比下降56%；海風度電成本折合約為0.47-0.55元/kWh，與2010年相比下降了54%，接近沿海各省0.4元/kWh左右的煤電標桿價；海上風電平均建設(shè)成本由4638美元/KW下降至2857美元/KW，降幅38%。由此可見，我國海上風電行業(yè)全面實現(xiàn)平價時代即將到來。數(shù)據(jù)來源：中國海上風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢預測報告（2023-2029年）同時，從現(xiàn)階段的海上風電行業(yè)項目建設(shè)成本也可以看出，平價進程已經(jīng)超過預期。根據(jù)數(shù)據(jù)，山東三峽昌邑萊州灣一期等四個平價海風項目建設(shè)成本在10000-11000元/KW左右，福建平潭外海項目由于與長樂外海海上風電A區(qū)項目共用海上升壓站，所以建設(shè)成本只有11600元/KW左右。我國部分海風項目建設(shè)成本省份項目規(guī)模（MW）機型風機+塔筒成本（元/W）管樁/導管架成本海纜成本其他電氣成本建安等其他成本系統(tǒng)成本（元/W）補貼（元/W）補貼后成本（元/W）山東三峽昌邑萊州灣一期300N≥6MW4.485.6910.170.59.67山東能源渤中海上風電A場址5008.35MW11.2611.260.810.46山東能源渤中海上風電B場址4008.5MW9.739.730.88.93國電投山東半島南海上風電