《2023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告及100強(qiáng)》發(fā)布版

2023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告及100強(qiáng)億歐智庫

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S信創(chuàng)三年新發(fā)展趨勢(shì)和供需變化洞察信創(chuàng)三年大發(fā)展的整體情況和市場競爭表現(xiàn)信創(chuàng)三年大發(fā)展的供需變化信創(chuàng)三年大發(fā)展下的新商業(yè)范式01信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢(shì)全產(chǎn)業(yè)鏈大洞察2023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)圖譜2023信創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)2023信創(chuàng)100強(qiáng)TPAE模型指標(biāo)體系2023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢(shì)100強(qiáng)企業(yè)圖譜02信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測和洞察趨勢(shì)一：AI浪潮下，將進(jìn)一步助推信創(chuàng)產(chǎn)品在各垂直行業(yè)的深入應(yīng)用趨勢(shì)二：行業(yè)信創(chuàng)將加速向業(yè)務(wù)系統(tǒng)演進(jìn)，整體解決方案能力是關(guān)鍵趨勢(shì)三：數(shù)字經(jīng)濟(jì)大背景下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速生態(tài)融合03?億歐智庫-李葉

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S信創(chuàng)三年新發(fā)展趨勢(shì)和供需變化洞察信創(chuàng)三年大發(fā)展的整體情況和市場競爭表現(xiàn)信創(chuàng)三年大發(fā)展的供需變化信創(chuàng)三年大發(fā)展下的新商業(yè)范式01信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢(shì)全產(chǎn)業(yè)鏈大洞察2023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)圖譜2023信創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)2023信創(chuàng)100強(qiáng)TPAE模型指標(biāo)體系2023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢(shì)100強(qiáng)企業(yè)圖譜02信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測和洞察趨勢(shì)一：AI浪潮下，將進(jìn)一步助推信創(chuàng)產(chǎn)品在各垂直行業(yè)的深入應(yīng)用趨勢(shì)二：行業(yè)信創(chuàng)將加速向業(yè)務(wù)系統(tǒng)演進(jìn)，整體解決方案能力是關(guān)鍵趨勢(shì)三：數(shù)字經(jīng)濟(jì)大背景下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速生態(tài)融合03?億歐智庫-李葉

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(396226)4從2020年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)“元年”，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)力期，在黨政信創(chuàng)的引領(lǐng)下行業(yè)，信創(chuàng)行業(yè)開始全面爆發(fā)和整體布局。2023年是進(jìn)入信創(chuàng)全面推廣的第三年，也是信創(chuàng)突破的關(guān)鍵之年，市場活躍、業(yè)績?cè)鲩L、標(biāo)桿項(xiàng)目頻出,

“適配生態(tài)“、”競標(biāo)中標(biāo)“、”產(chǎn)品迭代”

成為行業(yè)關(guān)鍵詞。經(jīng)過信創(chuàng)三年大發(fā)展，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正式邁入應(yīng)用深化落地階段，進(jìn)入“真替真用”階段。資料來源：公開資料，億歐智庫經(jīng)過信創(chuàng)三年大發(fā)展，國產(chǎn)化持續(xù)深化，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“真替真用”階段1993年，中軟推出第一代基于UNIX為底層的國產(chǎn)Linux操作系統(tǒng)“COSIX1.0”，國產(chǎn)操作系統(tǒng)橫空出世；1993年，浪潮研發(fā)SMP2000系列服務(wù)器；2000年，紅旗Linux發(fā)布；2001年，方舟1號(hào)CPU問世；2006年，《中國中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃（2006

-2020）將“核高基”列為16個(gè)重大科技專項(xiàng)之一；在科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)的共同努力下，芯片、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域開始出現(xiàn)自主創(chuàng)新的實(shí)踐結(jié)果；自主創(chuàng)新的思維意識(shí)和發(fā)展方向形成，但道路漫長且艱難；2008年，阿里巴巴內(nèi)部IT信息技術(shù)升級(jí)，全面進(jìn)行自主和可控研發(fā)；2010年，民用“中標(biāo)Linux”和軍研“銀河麒麟”合并；2013年底，銀監(jiān)會(huì)明確提出國產(chǎn)化安全要求，同年浪潮天梭K1小型機(jī)系統(tǒng)上市，標(biāo)志著中國掌握新一代主機(jī)技術(shù)；2016年，信創(chuàng)工委會(huì)成立；《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》提出，到2025年形成安全可控的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系；民用實(shí)踐下，國產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品可用性提升，加速發(fā)展；國家政策頂層設(shè)計(jì)、信創(chuàng)工委會(huì)統(tǒng)籌組織，為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境；2017年，核高基重大專項(xiàng)第二批工程啟動(dòng)會(huì)召開；2019年，國產(chǎn)CPU迎來收獲期，兆芯KX6000亮相，性能極大提升，飛騰發(fā)布新一代桌面處理器FT-2000/4；2019年，完成多個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)試驗(yàn)工程；2019年，中國建設(shè)銀行與中軟合作開發(fā)的國產(chǎn)化辦公自動(dòng)化系統(tǒng)在境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)全面部署上線；國產(chǎn)自主化產(chǎn)品性能提升，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益豐富，為信創(chuàng)試驗(yàn)實(shí)踐提供良好基礎(chǔ)；政府率先開啟自主安全項(xiàng)目，同時(shí)重點(diǎn)行業(yè)積極推動(dòng)信創(chuàng)局部試驗(yàn)和部署；2020年，中國電信、中國移動(dòng)招標(biāo)指定國產(chǎn)化標(biāo)包；各省份信創(chuàng)項(xiàng)目已逐步啟動(dòng)，進(jìn)行招標(biāo)；2020年9月，發(fā)改委、科技部、工信部等聯(lián)合發(fā)布《指導(dǎo)意見》，要求加快關(guān)鍵芯片、關(guān)鍵軟件等核心技術(shù)攻關(guān)，大力推動(dòng)重點(diǎn)工程及項(xiàng)目建設(shè)，積極擴(kuò)大合理有效投資；2021年4月，建設(shè)銀行信用卡核心系統(tǒng)全棧信創(chuàng)體系以優(yōu)異成績通過驗(yàn)收，性能提升超10%；金融、電信、電力、交通、教育等重要行業(yè)逐步開始信創(chuàng)產(chǎn)品和項(xiàng)目的應(yīng)用落地；供給側(cè)市場活躍，需求側(cè)認(rèn)可接納，從小范圍試驗(yàn)到大信創(chuàng)，市場空間進(jìn)一步擴(kuò)大；1993年起步階段2007年發(fā)展階段2016年可用好用階段2019年全面推廣階段2023年真替真用階段預(yù)研起步加速發(fā)展試驗(yàn)實(shí)踐應(yīng)用落地應(yīng)用深化落地全年任務(wù)既定，下半年招標(biāo)帶來信創(chuàng)行情。當(dāng)前處于等待訂單落地階段，相關(guān)招標(biāo)已經(jīng)開啟。2023

年7月，麒麟軟件中標(biāo)中國郵政集團(tuán)數(shù)萬套服務(wù)器操作系統(tǒng)2023年8月，統(tǒng)信軟件成為中國郵政桌面操作系統(tǒng)集采項(xiàng)目主選供應(yīng)商，成功中標(biāo)幾十萬套桌面OS2023年8月，中信銀行《通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購項(xiàng)目》招標(biāo)開標(biāo)，規(guī)模超五十億元?億歐智庫-李葉

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(396226)5資料來源：安信證券，億歐智庫信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國家不斷出臺(tái)相關(guān)政策對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行支持。十四五”規(guī)劃中明確指出到2025年行政辦公及電子政務(wù)系統(tǒng)要全部完成國產(chǎn)化替代。2022年9月底國資委下發(fā)79號(hào)文，全面指導(dǎo)并要求國央企落實(shí)信息化系統(tǒng)的信創(chuàng)國產(chǎn)化改造，要求央企、國企、地方國企全面落實(shí)信創(chuàng)國產(chǎn)化。總體目標(biāo)是在重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)央、國企2027年底實(shí)現(xiàn)100%信創(chuàng)替代。隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的不斷深入發(fā)展，各行業(yè)、各地信創(chuàng)政策呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，

2022-2023年多地信創(chuàng)政策開始從宏觀支持轉(zhuǎn)為專項(xiàng)政策獎(jiǎng)勵(lì)，均提出對(duì)于國產(chǎn)軟硬件的支持，針對(duì)信創(chuàng)項(xiàng)目引入、企業(yè)培育、研發(fā)投入、生產(chǎn)銷售、應(yīng)用示范、人才引入等，進(jìn)行補(bǔ)貼支持。億歐智庫：國資委79號(hào)文信創(chuàng)政策頻出，從國家宏觀支持到地方專項(xiàng)政策獎(jiǎng)勵(lì)，為推進(jìn)信創(chuàng)落地明確發(fā)展路徑2027年底全部國央企必須完成信息化系統(tǒng)的信創(chuàng)改造工作2023年1月每季度報(bào)送信息化系統(tǒng)信創(chuàng)改造的最新進(jìn)度2022年11月完成信創(chuàng)改造方案規(guī)劃并報(bào)送國資委全面替換OA、門戶、郵箱、紀(jì)檢、黨群、檔案、經(jīng)營管理應(yīng)替就替戰(zhàn)略決策、ERP、風(fēng)控管理、CRM管理系統(tǒng)能替就替生產(chǎn)制造、研發(fā)系統(tǒng)總體目標(biāo)：重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)央、國企2027年底實(shí)現(xiàn)100%信創(chuàng)替代時(shí)間各省市政策相關(guān)內(nèi)容2023年10月福建省福州市《關(guān)于扶持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的措施》扶持入駐福建省信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)，主要圍繞租金補(bǔ)助、增產(chǎn)增效獎(jiǎng)勵(lì)、園區(qū)招商獎(jiǎng)勵(lì)等方面做出獎(jiǎng)補(bǔ)規(guī)定2023年5月北京市《北京市關(guān)于加快打造信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)高地的若干政策措施》涵蓋技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)建設(shè)、開源項(xiàng)目、行業(yè)信創(chuàng)解決方案、行業(yè)信創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)制定、行業(yè)信創(chuàng)應(yīng)用推廣、信創(chuàng)研發(fā)中心引進(jìn)、信創(chuàng)園區(qū)建設(shè)、信創(chuàng)企業(yè)上市、信創(chuàng)人才引進(jìn)等，并通過資金獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼、展示推廣、貸款貼息、信創(chuàng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)基金、融資、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、孵化培育、免租金等不同形式支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，最高不超過3000萬。2022年11月浙江省金華市《支持信息技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策意見》在“支持信息技術(shù)應(yīng)用終端產(chǎn)品推廣應(yīng)用“部分提到：在充分競爭的前提下，鼓勵(lì)在政府采購中積極采購信息技術(shù)應(yīng)用企業(yè)所開發(fā)的產(chǎn)品。2022年11月山西省太原市《小店區(qū)“信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》涉及企業(yè)入駐、企業(yè)成長、研發(fā)投入、應(yīng)用示范、基礎(chǔ)支撐、生態(tài)營造、市場開拓、市場開拓共9條，最高獎(jiǎng)勵(lì)150萬元。2022年8月江蘇省蘇州市《蘇州吳中經(jīng)開區(qū)關(guān)于促進(jìn)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》15條專項(xiàng)政策對(duì)信創(chuàng)項(xiàng)目引進(jìn)、龍頭企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)提升、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集聚、研發(fā)能力提升、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、學(xué)術(shù)交流等給與相應(yīng)的補(bǔ)貼支持2022年5月湖北省武漢市《黃陂“信創(chuàng)8條”專項(xiàng)政策措施》每年設(shè)立5000萬元信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)支持資金，用于對(duì)從事信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)項(xiàng)目引入、自主研發(fā)、應(yīng)用創(chuàng)新、生產(chǎn)銷售、人才引育、融資服務(wù)等獎(jiǎng)勵(lì)政策的兌現(xiàn)保障，引導(dǎo)推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展2021年12月天津市《中國信創(chuàng)谷九條》包括設(shè)立百億規(guī)模信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基金和每年10億元的專項(xiàng)扶持資金等。政策重點(diǎn)聚焦企業(yè)培育、企業(yè)成長、研發(fā)投入、核心環(huán)節(jié)、應(yīng)用示范、投資基金、信創(chuàng)人才、生態(tài)營造、突出貢獻(xiàn)等九個(gè)方面2021年10月廣東省廣州市《廣州市軟件和信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》實(shí)施大信創(chuàng)工程，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)高級(jí)化。打造“信創(chuàng)支撐、軟件定義、應(yīng)用帶動(dòng)”的萬億級(jí)軟件產(chǎn)業(yè)集群。?億歐智庫-李葉

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(396226)2023年7月28日，中國信息安全測評(píng)中心正式發(fā)布了《安全可靠測評(píng)工作指南（試行）》，意味著在國家權(quán)威主導(dǎo)，信創(chuàng)產(chǎn)品測評(píng)開始朝著規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的方向穩(wěn)步發(fā)展，信創(chuàng)供給能力將會(huì)持續(xù)提升。從國測中心近期陸續(xù)發(fā)布的《安全可靠測評(píng)工作指南》以及安全可靠測評(píng)、信息技術(shù)產(chǎn)品自主原創(chuàng)測評(píng)等服務(wù)通知，以及財(cái)政部會(huì)同工信部研究起草的七項(xiàng)基礎(chǔ)軟硬件政采需求標(biāo)準(zhǔn)來看，可以預(yù)見，未來國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會(huì)更加科學(xué)化體系化標(biāo)準(zhǔn)化。政策向?qū)?，測評(píng)以及信創(chuàng)采購需求標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)發(fā)布，有利于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場化規(guī)范化發(fā)展億歐智庫：《安全可靠測評(píng)工作指南（試行）》安全可靠測評(píng)主要面向計(jì)算機(jī)終端和服務(wù)器搭載的中央處理器（CPU）、操作系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品，通過對(duì)產(chǎn)品及其研發(fā)單位的核心技術(shù)、安全保障、持續(xù)發(fā)展等方面開展評(píng)估，評(píng)定產(chǎn)品的安全性和可持續(xù)性，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)保障、售后維護(hù)等全生命周期安全可靠性的綜合度量和客觀評(píng)價(jià)。權(quán)威主導(dǎo)標(biāo)志著信創(chuàng)領(lǐng)域核心基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的安全可靠測評(píng)工作得到了國家有關(guān)部門的高度重視，國家級(jí)的權(quán)威測評(píng)機(jī)構(gòu)合力主導(dǎo)推進(jìn)規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化常態(tài)化加速生態(tài)發(fā)展產(chǎn)品測評(píng)開始朝著規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的方向穩(wěn)步發(fā)展，圍繞相關(guān)產(chǎn)品的測評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范也會(huì)越來越成熟、越來越豐富未來將會(huì)有更多的供給側(cè)產(chǎn)品型企業(yè)參照測評(píng)指南研制產(chǎn)品，參與信創(chuàng)相關(guān)業(yè)務(wù)，整個(gè)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的供給生態(tài)將會(huì)加速繁榮和壯大。億歐智庫：七項(xiàng)信創(chuàng)采購需求標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)發(fā)布近期財(cái)政部陸續(xù)發(fā)布了面向通用服務(wù)器、工作站、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、一體式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)等硬件整機(jī)及數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件的《政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)》，這一系列的新舉措將有利于提升國內(nèi)信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件的性能與質(zhì)量；有利于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場化規(guī)范化發(fā)展?！锻ㄓ梅?wù)器政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》《一體式計(jì)算機(jī)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》《便攜式計(jì)算機(jī)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》《臺(tái)式計(jì)算機(jī)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》《操作系統(tǒng)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》《數(shù)據(jù)庫政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》《工作站政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》資料來源：公開資料，億歐智庫6?億歐智庫-李葉

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(396226)行業(yè)信創(chuàng)正由試點(diǎn)轉(zhuǎn)為全面鋪開，國產(chǎn)化推進(jìn)逐步由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向政策+市場雙驅(qū)動(dòng)“十四五”期間，隨著我國加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，聚焦高端芯片、操作系統(tǒng)、人工智能關(guān)鍵算法、傳感器等關(guān)鍵領(lǐng)域，加快推進(jìn)基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)算法、裝備材料等研發(fā)突破與迭代應(yīng)用，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)正在迎來新一輪的增長曲線，步入高速發(fā)展黃金期。展望2023年，信創(chuàng)從黨政信創(chuàng)走向全面信創(chuàng)（2+8+N），疊加政策催化及疫情預(yù)期轉(zhuǎn)變，泛信創(chuàng)領(lǐng)域有望成為發(fā)展主線，行業(yè)信創(chuàng)正由試點(diǎn)轉(zhuǎn)為全面鋪開，真正的萬億級(jí)市場即將打開。伴隨信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)政策堅(jiān)定支撐與外部環(huán)境不確定性的雙重促進(jìn)，以及信創(chuàng)核心品類不斷打磨成熟，國產(chǎn)化推進(jìn)逐步由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向政策+市場雙驅(qū)動(dòng)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)后續(xù)將不斷向“橫向拓寬”和“縱向下沉”兩方面持續(xù)發(fā)展，整體市場空間突破萬億。億歐智庫：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程和趨勢(shì)變化市場化驅(qū)動(dòng)黨政金融/電信/電力石油/交通/航空航天教育/醫(yī)療201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027…建筑/煙草/地產(chǎn)/汽車等政策驅(qū)動(dòng)政策+市場雙輪驅(qū)動(dòng)單點(diǎn)啟動(dòng)規(guī)模化啟動(dòng)政策驅(qū)動(dòng)市場驅(qū)動(dòng)?億歐智庫-李葉

(396226)資料來源：公開資料，億歐智庫7?億歐智庫-李葉

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(396226)結(jié)合進(jìn)入三季度以來信創(chuàng)的密集催化事件，我們認(rèn)為信創(chuàng)已初步度過上半年的調(diào)整期，以2023年下半年為起點(diǎn)，信創(chuàng)景氣度不斷提升，有望迎來未來3-5年的黃金發(fā)展期。從信創(chuàng)解決方案應(yīng)用領(lǐng)域分布來看，“2+8+N”體系遞次推進(jìn)，重點(diǎn)行業(yè)信創(chuàng)項(xiàng)目加速落地中。黨政領(lǐng)域以較為成熟完善的解決方案持續(xù)引領(lǐng)，金融、電信、電力領(lǐng)域正在加速推進(jìn)全面鋪開，石油、交通航空航天開始在重點(diǎn)環(huán)節(jié)推廣，醫(yī)療、教育領(lǐng)域解決方案趨熱，信創(chuàng)應(yīng)用正在從黨政領(lǐng)域向全領(lǐng)域轉(zhuǎn)化，信創(chuàng)應(yīng)用發(fā)展新格局正在形成。預(yù)計(jì)2023年，整體市場空間突破萬億。以2023年下半年為起點(diǎn)，“2+8+N”體系遞次推進(jìn)，重點(diǎn)行業(yè)信創(chuàng)項(xiàng)目加速落地中，真正的萬億級(jí)信創(chuàng)市場打開在即起步重點(diǎn)環(huán)節(jié)推廣全面鋪開其他石油、交通航空航天試點(diǎn) 醫(yī)療、教育煙草、電子建筑等其他行業(yè)“2+8+N”行業(yè)信創(chuàng)建設(shè)節(jié)奏0.510.690.921.241.702.343.164.23黨政、金融電信、電4力.52020202120222023e2024e2025e2026e2027e市場規(guī)模增速億歐智庫：2020-2027

年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測（單位：萬億）資料來源：公開資料，億歐智庫8?億歐智庫-李葉

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(396226)9近5年來，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)的交易頻次、交易金額逐年上漲，當(dāng)前超過70%的信創(chuàng)需求通過招投標(biāo)的方式采購。從產(chǎn)業(yè)鏈角度，整體產(chǎn)業(yè)主要由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全4部分構(gòu)成，其中芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件是最核心的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。招投標(biāo)市場的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與市場整體情況基本吻合，不同的是，招投標(biāo)市場的交易更多集中在可直接給終端應(yīng)用的下游產(chǎn)業(yè)。此外，目前基礎(chǔ)硬件、應(yīng)用軟件在招投標(biāo)市場貢獻(xiàn)了較高的市場份額占比。資料來源：知了標(biāo)訊，億歐智庫從招投標(biāo)市場來看，需求更多集中在可直接給終端應(yīng)用的下游產(chǎn)業(yè)億歐智庫：招投標(biāo)市場概況及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)采購次數(shù)（次）586222采購總金額（億）

采購商數(shù)量（家）

供應(yīng)商數(shù)量（家）

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量（家）8436.47 158480 212671 26413基礎(chǔ)硬件基礎(chǔ)軟件應(yīng)用軟件信息安全高頻交易:

整機(jī)

(服務(wù)器、PC)

、外部設(shè)備低頻交易:

芯片、存儲(chǔ)設(shè)備、通信設(shè)備高頻交易:

數(shù)據(jù)庫、云服務(wù)

(含一部分硬件)低頻交易:

操作系統(tǒng)、中間件高頻交易:業(yè)務(wù)軟件

(行業(yè)應(yīng)用、業(yè)務(wù)應(yīng)用等)低頻交易:

辦公軟件

(OA、流版簽等)高頻交易:

安全軟件低頻交易:安全硬件高頻交易主要集中在下游產(chǎn)業(yè)44.43%37.54%9.58%8.45%億歐智庫：國內(nèi)信創(chuàng)招投標(biāo)市場各部分市場份額占比40%60%核心環(huán)節(jié)其他環(huán)節(jié)中間件0.58%操作系統(tǒng)

1.02%芯片

3.19%數(shù)據(jù)庫

4.70%整機(jī)

90.50%基礎(chǔ)硬件 應(yīng)用軟件 信息安全 基礎(chǔ)軟件億歐智庫：國內(nèi)信創(chuàng)招投標(biāo)市場核心環(huán)節(jié)市場份額占比?億歐智庫-李葉

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(396226)10隨著國資委的政策文件出臺(tái)之后，從供給側(cè)到需求側(cè)有較大的轉(zhuǎn)變，首先信創(chuàng)將會(huì)有更多行業(yè)進(jìn)來，之前的信創(chuàng)是沿著2+8的行業(yè)推進(jìn)，未來是全領(lǐng)域、全行業(yè)將布局信創(chuàng)，然后會(huì)有更多的應(yīng)用場景進(jìn)來，形成供需合力推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)信創(chuàng)加速落地。資料來源：公開資料，億歐智庫從供需側(cè)來看，未來將會(huì)有更多企業(yè)進(jìn)入，也將實(shí)現(xiàn)更多的應(yīng)用場景，供需合力推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)信創(chuàng)加速落地固件&IO設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備整機(jī)（服務(wù)器&PC）存儲(chǔ)器芯片基礎(chǔ)硬件操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中間件虛擬化基礎(chǔ)軟件辦公軟件業(yè)務(wù)軟件應(yīng)用軟件云服務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)安全需求側(cè)“2+8+N”體系：遞次推進(jìn),逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化供給側(cè)金融黨政電信電力石油交通航空醫(yī)療教育其他汽車煙草建筑工業(yè)物流供需兩側(cè)合力為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的快速高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)賦能?億歐智庫-李葉

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(396226)11近年來我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在供給側(cè)的產(chǎn)品生態(tài)體系已初步成型，信息技術(shù)產(chǎn)品可滿足部分關(guān)鍵領(lǐng)域和重要信息系統(tǒng)最基本的應(yīng)用需求，基本具備替代Wintel

體系的能力。在信創(chuàng)供給側(cè)布局最為全面、最具代表性的是中國電子、中國電科、中科院、華為四大信創(chuàng)生態(tài)體系。隨著前期黨政信創(chuàng)的順利推進(jìn)，國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件生態(tài)逐步完善，未來信創(chuàng)行業(yè)發(fā)力重點(diǎn)在于通過行業(yè)應(yīng)用拉動(dòng)構(gòu)建國產(chǎn)化信息技術(shù)軟硬件底層架構(gòu)體系和全生命周期生態(tài)體系，解決核心技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)“卡脖子”的問題，為中國未來發(fā)展奠定數(shù)字基礎(chǔ)。資料來源：安信證券；億歐智庫供給側(cè)：產(chǎn)品生態(tài)體系已初步成型，可滿足部分關(guān)鍵領(lǐng)域和重要信息系統(tǒng)最基本的應(yīng)用需求億歐智庫：信創(chuàng)供給側(cè)四大平臺(tái)型集團(tuán)信息安全：奇安信、可信華泰、長城網(wǎng)際應(yīng)用軟件及服務(wù)：中電互聯(lián)、中國軟件、中電金信基礎(chǔ)軟件：麒麟軟件、武漢達(dá)夢(mèng)、中國系統(tǒng)、易捷行云基礎(chǔ)硬件：飛騰、華大半導(dǎo)體、盛科網(wǎng)絡(luò)、瀾起科技、中國長城信息安全：衛(wèi)士通、綠盟科技、天融信應(yīng)用軟件及服務(wù)：太極股份、華東電腦基礎(chǔ)軟件：普華基礎(chǔ)軟件、人大金倉、金蝶天燕基礎(chǔ)硬件：中科芯、華誠金銳基礎(chǔ)軟件：鴻蒙0S、華為云、華為EulerOS、華為GaussDB基礎(chǔ)硬件：鯤鵬處理器、TaiShan服務(wù)器應(yīng)用軟件及服務(wù)：中科軟、科大訊飛基礎(chǔ)軟件：中科方德、中科紅旗基礎(chǔ)硬件：中科曙光、龍芯中科、寒武紀(jì)“鵬騰”生態(tài)融合加速，開啟生態(tài)發(fā)展3.0新時(shí)代當(dāng)前，基于鯤鵬處理器、飛騰處理器的服務(wù)器和PC機(jī)已規(guī)模應(yīng)用于政府、運(yùn)營商、金融、電力等信創(chuàng)各領(lǐng)域的核心業(yè)務(wù)場景，形成鯤鵬和PKS兩大主流生態(tài)。今年7月，華為、中國電子、中國長城和飛騰官方微信相繼發(fā)布信息：中國電子與華為決定合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同打造同時(shí)支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)，攜手產(chǎn)業(yè)界伙伴共同發(fā)展，開創(chuàng)通用算力新格局。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展過構(gòu)建統(tǒng)一的“鵬騰”生態(tài)，將簡化生態(tài)伙伴的軟硬件適配和認(rèn)證，使能伙伴開發(fā)更多形態(tài)的產(chǎn)品，可覆蓋

云、數(shù)據(jù)中心、邊緣、PC

終端等全場景，伙伴基于“鵬騰”生態(tài)的產(chǎn)品與解決方案也將更

加豐富，有機(jī)會(huì)在更多的行業(yè)中應(yīng)用落地，更好地賦能千行百業(yè)的數(shù)字化。PKS生態(tài)鯤鵬生態(tài)鵬騰生態(tài)?億歐智庫-李葉

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(396226)需求側(cè)：下半年各個(gè)關(guān)基行業(yè)招標(biāo)加速，實(shí)現(xiàn)存量替代，增量升級(jí)并行，從“簡單替代”轉(zhuǎn)為“升級(jí)替代”下半年，中信銀行、工行、郵儲(chǔ)、浦發(fā)等各大銀行信創(chuàng)招投標(biāo)持續(xù)落地，大標(biāo)頻現(xiàn)，主要采購國產(chǎn)芯片服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備等基礎(chǔ)硬件。以中心銀行為例，8月7日，中信銀行公示《通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購項(xiàng)目》的招標(biāo)公告，總計(jì)超五十億大單，全部為國產(chǎn)信創(chuàng)產(chǎn)品，此次招標(biāo)明確要求投標(biāo)人資格必須是信創(chuàng)服務(wù)器廠商。進(jìn)入2023年下半年，關(guān)基行業(yè)的信創(chuàng)招投標(biāo)開始陸續(xù)啟動(dòng)。在金融行業(yè)，除了中信銀行超五十億的信創(chuàng)大單，各大銀行的信創(chuàng)招投標(biāo)也在持續(xù)落地；在其他關(guān)基領(lǐng)域，信創(chuàng)招投標(biāo)也在加速。在新的國際環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境下，面向下一代，發(fā)展高水平信創(chuàng)進(jìn)行代際型升級(jí)替代是實(shí)現(xiàn)核心產(chǎn)業(yè)自主安全的關(guān)鍵所在。發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，必須將存量替代，增量升級(jí)并行，從“簡單替代”轉(zhuǎn)為“升級(jí)替代”，才能早日實(shí)現(xiàn)自主安全。關(guān)基行業(yè)信創(chuàng)在2023年下半年迎來了高峰，大標(biāo)頻現(xiàn)金融信創(chuàng)招標(biāo)量攀升，銀行大單頻現(xiàn)分類子分類 采購金額

（億元）

服務(wù)器

ARM

芯片服務(wù)器 30+ C86芯片服務(wù)器 10+

數(shù)據(jù)中心級(jí)別交換路由 10+網(wǎng)絡(luò)

非數(shù)據(jù)中心級(jí)別交換路由 1+設(shè)備

防火墻設(shè)備 1+

存儲(chǔ)設(shè)備

波分設(shè)備 1+

集中式

ARM

高端存儲(chǔ) 3+

分布式

ARM

對(duì)象存儲(chǔ) 2+ 中高端存儲(chǔ)光纖交換機(jī) 1+中信銀行《通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購項(xiàng)目》產(chǎn)品分類在其他關(guān)基領(lǐng)域，信創(chuàng)招投標(biāo)也在加速重點(diǎn)單位 信創(chuàng)招投標(biāo)內(nèi)容中國移動(dòng) 公示“中國移動(dòng)2021年至2022年P(guān)C服務(wù)器集中采購第二批次（標(biāo)包7-9）”中標(biāo)結(jié)果，中標(biāo)人包括：烽火通信、神州數(shù)碼、中興通訊、浪潮和紫光中國聯(lián)通 公示《2023-2025

年國際服務(wù)器集采項(xiàng)目》中標(biāo)段

2：通用服務(wù)器-國產(chǎn)芯片的集采結(jié)果8月發(fā)布《2023年第三批IT設(shè)備集中采購項(xiàng)目》招標(biāo)公告，采購內(nèi)容涉及海光與鯤鵬的PC服務(wù)器、分布式存儲(chǔ)中國郵政集團(tuán) 防火墻、交換機(jī)等采購包，具體包括超千臺(tái)服務(wù)器（含國芯服務(wù)器、國產(chǎn)GPU服務(wù)器），統(tǒng)信軟件獨(dú)家中標(biāo)數(shù)十萬套桌面國產(chǎn)操作系統(tǒng)。航天信息 2023年上半年，航天信息在稅務(wù)、金融、國防、能源、公安等重點(diǎn)行業(yè)信創(chuàng)市場累計(jì)中標(biāo)超200個(gè)項(xiàng)目、累計(jì)金額超十億元。中交集團(tuán) 8月，麒麟軟件獨(dú)家中標(biāo)中交集團(tuán)數(shù)萬套國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)從“簡單替代”轉(zhuǎn)為“升級(jí)替代”央國企信創(chuàng)工作與數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作結(jié)合信創(chuàng)工作不能只做“簡單替代”，而要在“升級(jí)替代”的思路下，在新的數(shù)字化模式中建立起持續(xù)運(yùn)營的體系。信創(chuàng)工作的開展與央國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作結(jié)合，從頂層規(guī)劃、架構(gòu)設(shè)計(jì)、實(shí)施路徑以及應(yīng)用開發(fā)、運(yùn)維等層面進(jìn)行融合，一體化推進(jìn)。目的是建立起符合“信創(chuàng)”要求的技術(shù)底座和技術(shù)體系，并基于這樣的技術(shù)底座和技術(shù)體系實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息系統(tǒng)“升級(jí)替代”和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。對(duì)于眾多央國企而言，信創(chuàng)不再是簡單的拷貝與遷移，而是在替換的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化與整合自身的技術(shù)研發(fā)水平、組織與業(yè)務(wù)能力、應(yīng)用實(shí)施保障以及應(yīng)對(duì)市場變化的敏捷程度等綜合能力，借助信創(chuàng)替代實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成新的競爭力。?億歐智庫-李葉

(396226)資料來源：公開資料，億歐智庫12?億歐智庫-李葉

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(396226)需求側(cè)：新一輪人工智能浪潮下，

AI和算力相關(guān)的國產(chǎn)替代需求，對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有極大的加持作用中國電信京津冀大數(shù)據(jù)智能算力中心無錫智能計(jì)算中心太湖量子智算中心哈爾濱人工智能先進(jìn)計(jì)算中心一期運(yùn)算速度每秒5500萬億次沈陽人工智能計(jì)算中心一期建設(shè)規(guī)模100P

Flops算力天津人工智能計(jì)算中心300P計(jì)算能力南京智能計(jì)算中心AI計(jì)算能力達(dá)每秒80億億次南京鯤鵬·昇騰人工智能計(jì)算中心40P計(jì)算能力百度智能云昆侖芯（鹽城）智算中心200P

Flops商湯科技人工智能計(jì)算中心峰值訓(xùn)練算力3740P

Flops合肥先進(jìn)計(jì)算中心雙精度計(jì)算峰值12P

Flops、整數(shù)計(jì)算峰值256Pops河北人工智能計(jì)算中心100P計(jì)算能力阿里云張北超級(jí)智算中心12000P

Flops

AI算力中原人工智能計(jì)算中心整體規(guī)劃為300P

AI算力杭州人工智能計(jì)算中心一期40P

Flops算力烏鎮(zhèn)之光超算中心每秒能進(jìn)行181.9千萬億次浮點(diǎn)運(yùn)算寧波人工智能超算中心100P（FP16）半精度人工智能算力、5P（FP64）雙精度高性能算力成都智算中心算力達(dá)到300

Flops

FP16武漢人工智能計(jì)算中心算力達(dá)200P廣州人工智能公共算力中心一期100P人工智能算力除了信創(chuàng)自身在需求側(cè)的持續(xù)提速，以新一輪人工智能浪潮為代表的其他信息技術(shù)領(lǐng)域的國產(chǎn)替代需求同樣對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有極大的加持作用。算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，其軟硬件國產(chǎn)化替代與科技自立主題息息相關(guān)。目前全國有超過30個(gè)城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，國產(chǎn)AI芯片在產(chǎn)品性能和軟件生態(tài)等方面與國際領(lǐng)先水平還存在差距，亟待進(jìn)一步完善加強(qiáng)?？傮w而言，國產(chǎn)AI芯片正在努力從“可用”走向“好用”。以AI芯片為代表的智算中心基礎(chǔ)軟硬件國產(chǎn)化，AI基礎(chǔ)設(shè)施的信創(chuàng)化有望為整個(gè)產(chǎn)業(yè)打開更大的市場空間。億歐智庫：各地智算中心建設(shè)將帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施國產(chǎn)化需求?億歐智庫-李葉

(396226)資料來源：公開資料，億歐智庫13?億歐智庫-李葉

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(396226)生態(tài)為王，信創(chuàng)三年大發(fā)展下，形成強(qiáng)者生態(tài)協(xié)同的新商業(yè)范式大信創(chuàng)生態(tài)應(yīng)用軟件中間件操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫整機(jī)信創(chuàng)云網(wǎng)絡(luò)安全教育經(jīng)過信創(chuàng)三年發(fā)展，信創(chuàng)生態(tài)日益成熟，隨著行業(yè)趨勢(shì)的不斷變化、客戶業(yè)務(wù)場景的廣泛覆蓋，行業(yè)所面臨的安全挑戰(zhàn)也愈加復(fù)雜嚴(yán)峻，更需產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商凝聚合力，共同應(yīng)對(duì)?，F(xiàn)階段，大部分信創(chuàng)廠商正在加速信創(chuàng)兼容性適配認(rèn)證，生態(tài)快速裂變，逐漸形成形成強(qiáng)者生態(tài)協(xié)同的局勢(shì)。未來3-5年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長，隨著網(wǎng)信廠商不斷加入信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，從產(chǎn)業(yè)縱向上看，覆蓋從基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件到應(yīng)用系統(tǒng)再到信息安全的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈進(jìn)一步完善壯大；從產(chǎn)業(yè)橫向看，網(wǎng)信技術(shù)不斷創(chuàng)新，不斷有新技術(shù)、新產(chǎn)品和新應(yīng)用加入生態(tài)圈，不斷增強(qiáng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)核心競爭力，豐富產(chǎn)品品類，提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給能力。新技術(shù) 新產(chǎn)品 新應(yīng)用芯片 金融電力電信石油交通醫(yī)療航空航天技術(shù)創(chuàng)新政企合作企業(yè)合作資料來源：公開資料，億歐智庫14重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用消費(fèi)級(jí)市場未來，國產(chǎn)替代將按照從黨政、事業(yè)單位到重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)，再到消費(fèi)級(jí)市場的步驟逐步推進(jìn)，以逐步形成完整的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模有望進(jìn)一步增加。相比黨政領(lǐng)域，行業(yè)信創(chuàng)對(duì)產(chǎn)品性能與服務(wù)能力的要求更高，客戶需求倒逼下信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集中度或?qū)⑻嵘?，逐步形成發(fā)展新格局。國產(chǎn)替代需求迫切，龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)?億歐智庫-李葉

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(396226)目錄C

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T

E

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S信創(chuàng)三年新發(fā)展趨勢(shì)和供需變化洞察信創(chuàng)三年大發(fā)展的整體情況和市場競爭表現(xiàn)信創(chuàng)三年大發(fā)展的供需變化信創(chuàng)三年大發(fā)展下的新商業(yè)范式01信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢(shì)全產(chǎn)業(yè)鏈大洞察2023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)圖譜2023信創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)2023信創(chuàng)100強(qiáng)TPAE模型指標(biāo)體系2023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢(shì)100強(qiáng)企業(yè)圖譜02信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測和洞察趨勢(shì)一：AI浪潮下，將進(jìn)一步助推信創(chuàng)產(chǎn)品在各垂直行業(yè)的深入應(yīng)用趨勢(shì)二：行業(yè)信創(chuàng)將加速向業(yè)務(wù)系統(tǒng)演進(jìn)，整體解決方案能力是關(guān)鍵趨勢(shì)三：數(shù)字經(jīng)濟(jì)大背景下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速生態(tài)融合03?億歐智庫-李葉

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(396226)16資料來源：億歐智庫2023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)圖譜信創(chuàng)云基礎(chǔ)硬件存儲(chǔ)器整機(jī)（服務(wù)器&PC）固件/IO設(shè)備基礎(chǔ)軟件注：圖譜中選取企業(yè)僅為部分代表性企業(yè)，排名不分先后云基礎(chǔ)設(shè)施操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中間件應(yīng)用軟件集成協(xié)同辦公無/低代碼平臺(tái)云服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全工業(yè)軟件行業(yè)應(yīng)用虛擬化?億歐智庫-李葉

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(396226)17資料來源：公開資料，億歐智庫CPU：國產(chǎn)CPU產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，現(xiàn)已形成三條發(fā)展路徑、六大領(lǐng)軍企業(yè)的發(fā)展格局，市場百花齊放，在國產(chǎn)化的進(jìn)程下實(shí)現(xiàn)跨越超車指日可待CPU代表產(chǎn)品龍芯1號(hào)龍芯2號(hào)龍芯3號(hào)鯤鵬920騰云S系列騰銳D系列騰瓏E系列海光1號(hào)海光2號(hào)海光3號(hào)x86指令集LoongArchMIPSARMARMx86申威1600申威1610申威26010SW_64Alpha架構(gòu)來源交叉授權(quán)內(nèi)核自研V8架構(gòu)層級(jí)永久授權(quán)x86授權(quán)永久授權(quán)V8架構(gòu)層級(jí)永久授權(quán)自研MIPS授權(quán)自研Alpha授權(quán)特點(diǎn)性能起點(diǎn)高，生態(tài)遷移成本小，兼容性強(qiáng)，性能和應(yīng)用生態(tài)上具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)高性能、低功耗，產(chǎn)品線豐富，有內(nèi)嵌安全模塊，兼容性和生態(tài)需要進(jìn)一步打造多核架構(gòu)支撐算力，產(chǎn)品線豐富，

兼容性和生態(tài)需要進(jìn)一步打造研發(fā)起步最早，國產(chǎn)化程度最高的MIPS架構(gòu)芯片，適配廠商較多，但整體性能相對(duì)較弱高效、兼容、安全，擁有全套核心源代碼，

可實(shí)現(xiàn)自主迭代，

服務(wù)器整機(jī)優(yōu)勢(shì)顯著自主程度高，超算領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出，通用計(jì)算領(lǐng)域生態(tài)較弱開先?

系列開勝?

系列歷經(jīng)數(shù)十年的艱辛探索，國產(chǎn)CPU產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模。當(dāng)前階段，國內(nèi)主流的CPU廠商有兆芯、飛騰、海光、龍芯、申威、海思六家，從授權(quán)的角度看，主要分為交叉授權(quán)、架構(gòu)授權(quán)和IP內(nèi)核授權(quán)三類。國產(chǎn)CPU市場呈現(xiàn)架構(gòu)多元化發(fā)展格局，市場上x86、ARM，alpha、MIPS等架構(gòu)并行，市場百花齊放。從性能、功耗、應(yīng)用、生態(tài)以及及市場化角度來看，各個(gè)架構(gòu)都有自己的代表產(chǎn)品和應(yīng)用生態(tài)，未來在國產(chǎn)化的進(jìn)程下實(shí)現(xiàn)跨越超車指日可待。作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字底座以及國產(chǎn)化核心組成硬件，行業(yè)應(yīng)用的服務(wù)器和終端市場已打開，未來隨著向民用市場的滲透，市場空間巨大。億歐智庫：國產(chǎn)CPU六大領(lǐng)軍企業(yè)?億歐智庫-李葉

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(396226)“八大關(guān)鍵行業(yè)”（金融、電信、石油、電力、交通、航空航天、教育、醫(yī)療）作為現(xiàn)階段國產(chǎn)化最為重要的增量市場，在政策和市場雙重驅(qū)動(dòng)力下進(jìn)入全面鋪開階段。中國CPU市場規(guī)模和潛力非常大，龐大的整機(jī)應(yīng)用需求意味著巨量的CPU采購，尤其在服務(wù)器、PC整機(jī)這兩類單品體量龐大。億歐智庫對(duì)“八大關(guān)鍵行業(yè)”為代表的行業(yè)國產(chǎn)化應(yīng)用存量市場進(jìn)行了空間測算，基于現(xiàn)階段行業(yè)信創(chuàng)目標(biāo)客群，即八大行業(yè)國有性質(zhì)單位在崗職工應(yīng)用場景進(jìn)行測算，涵蓋PC端、服務(wù)器端的CPU市場空間超700億元。未來隨著芯片自給率的提升，中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間非常大。資料來源：統(tǒng)計(jì)局；中國財(cái)政年鑒；公開資料；億歐智庫整理CPU：行業(yè)應(yīng)用的服務(wù)器和終端市場已打開，未來隨著向民用市場的滲透，市場空間巨大行業(yè)信創(chuàng)目標(biāo)客群：>3000萬人服器人數(shù)（萬人）600+100+100+100+400+30+1000+500+PC臺(tái)數(shù)（萬）600+100+100+100+400+30+1000+500+PC PC整機(jī)（含軟硬件）

200+50+50+50+100+10+500+300+45001500+CPU（PC端）50+10+10+10+30+1+100+50+1000300+服務(wù)器（萬）100+20+20+20+50+5+200+100+務(wù) 服務(wù)器（含軟硬件）500+100+100+100+300+30+1000+600+450003000+CPU（服務(wù)器端）50+10+10+10+50+4+100+50+3000400+18分行業(yè)金融 電力電信 石油 交通航空航天教育 衛(wèi)生估算單價(jià) 市場空間（元） （億元）PC臺(tái)數(shù)：>3000萬臺(tái)服務(wù)器臺(tái)數(shù)：>500

萬臺(tái)CPU市場空間：>700

億元行業(yè)信創(chuàng)目標(biāo)客群：根據(jù)《中國財(cái)政年鑒2021》、國家統(tǒng)計(jì)局、人社部等資料分行業(yè)測算得到PC臺(tái)數(shù)：理想狀態(tài)下以行業(yè)在崗職工與電腦數(shù)量配比為1:1進(jìn)行測算服務(wù)器臺(tái)數(shù)：國產(chǎn)化

PC

終端和服務(wù)器配置比例為5:1服務(wù)器CPU：服務(wù)器配置的CPU數(shù)量范圍通常在1-8

個(gè)，本次測算暫定為2個(gè)測算標(biāo)準(zhǔn)（理想狀態(tài)下）?億歐智庫-李葉

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(396226)兆芯是成立于2013年的國資控股公司，總部位于上海，堅(jiān)持“自主創(chuàng)新、兼容主流、好用不貴”發(fā)展理念，掌握自主通用處理器及其系統(tǒng)平臺(tái)芯片研發(fā)設(shè)計(jì)的核心技術(shù)，全面覆蓋其微架構(gòu)與實(shí)現(xiàn)技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域。兆芯已構(gòu)建了健全的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，正式形成開先?、開勝?

兩大產(chǎn)品系列。實(shí)踐參考：兆芯堅(jiān)持“自主創(chuàng)新、兼容主流、好用不貴”的發(fā)展理念，掌握自主通用處理器及其系統(tǒng)平臺(tái)芯片研發(fā)設(shè)計(jì)的核心技術(shù)自主指令集的定義、擴(kuò)展和創(chuàng)新自主內(nèi)核微架構(gòu)設(shè)計(jì)與創(chuàng)新片內(nèi)緩存與自主互連設(shè)計(jì)與創(chuàng)新自主高速IO設(shè)計(jì)與片外擴(kuò)展技術(shù)掌握從設(shè)計(jì)規(guī)范、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)以及物理實(shí)現(xiàn)的全流程加速應(yīng)用的平滑遷移與應(yīng)用落地護(hù)航關(guān)鍵行業(yè)信息基礎(chǔ)設(shè)施安全聚焦國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展處理器主戰(zhàn)場支撐國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局高性能、高穩(wěn)定、高可靠極佳的軟硬件兼容性，優(yōu)異的使用體驗(yàn)提供高性價(jià)比的芯片產(chǎn)品讓用戶擁有成本更優(yōu)的應(yīng)用解決方案兆芯“自主創(chuàng)新、兼容主流、好用不貴”的發(fā)展理念20134月，兆芯公司成立20154月，ZX-C系列處理器正式規(guī)模量產(chǎn)8月，正式形成開先?、開勝?

兩大產(chǎn)品系列6月，開先?

KX-6000/開勝?

KH-30000系列處理器正式發(fā)布發(fā)展里程碑12月，開先?

KX-5000/開勝?KH-20000系列處理器及ZX-200IO擴(kuò)展芯片正式發(fā)布2016 2017 201911月，開勝?

KH-40000系列服務(wù)器處理器、開先?

KX-6000G

PC/嵌入式處理器正式發(fā)布2022 202312月，開先?

KX-7000正式發(fā)布服務(wù)器處理器PC/嵌入式處理器開勝?系列服務(wù)器/工作站處理器開先?系列PC/嵌入式處理器KH-40000/3216nm，雙路

64核DDR4/

PCIe3KX-70008核

3.7GHzDDR5/PCIe4/

USB4高性能集顯KX-6000G16nm，4核

低功耗DDR4/PCIe3/

USB3集顯增強(qiáng)2023年12月正式發(fā)布高核心性能：采用新一代的“世紀(jì)大道”自主微架構(gòu)，集成8個(gè)高性能核心，最高工作頻率可達(dá)3.7GHz，計(jì)算性能提升2倍。集成高性能顯卡：支持DirectX12、OpenCL

1.2、OpenGL4.6以及H.265硬件編解碼，支持雙路4K視頻播放，圖形性能提升4倍，支持雙路4K畫面。IO接口全面升級(jí)：支持雙通道DDR5/DDR4，容量可達(dá)128GB。同時(shí)支持

PCIe

4.0、

USB4/USB3.0等國際主流IO高速接口，可滿足絕大多數(shù)市場的應(yīng)用及擴(kuò)展需求。2022年11月正式發(fā)布高核心性能：全新自研微架構(gòu)，基準(zhǔn)頻率2.0/2.2GHz，最高工作頻率

2.5/2.7GHz高集成度：ZPI

3.0互連技術(shù)，單處理器最高

32

核心高效的擴(kuò)展互連：支持單機(jī)最高

64

核系統(tǒng)豐富的IO接口：最大支持

8

通道DDR4-3200，128Lane

PCIe服務(wù)器 工作站KH-40000/32 KH-40000/16 KH-40000/12億歐智庫：兆芯處理器系列產(chǎn)品KH-40000/1616nm，雙路

32核DDR4/

PCIe3新品新品新品資料來源：兆芯，億歐智庫19?億歐智庫-李葉

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(396226)兆芯基于主流x86生態(tài)，已形成卓越的產(chǎn)品性能、杰出的軟硬件兼容性和安全穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，可以為用戶帶來卓越的使用體驗(yàn)。已搭建成熟的信創(chuàng)軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，包括3,000+軟硬件、系統(tǒng)集成商等合作伙伴，150,000+軟硬件適配和產(chǎn)品優(yōu)化項(xiàng)目；支持國標(biāo)可信計(jì)算體系，確保信息安全。面向關(guān)鍵行業(yè)應(yīng)用，如政務(wù)、金融、能源、通信、教育、交通、醫(yī)療、工業(yè)、廣電等，提供高效、兼容、安全的自主通用處理器芯片解決方案，包括臺(tái)式機(jī)、筆記本、一體機(jī)、云終端、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、服務(wù)器等產(chǎn)品和解決方案。實(shí)踐參考：兆芯基于主流x86生態(tài)，搭建起完善的信創(chuàng)生態(tài)，面向關(guān)鍵行業(yè)應(yīng)用提供高效、兼容、安全的自主通用處理器芯片解決方案，護(hù)航關(guān)鍵行業(yè)信息基礎(chǔ)設(shè)施安全電子公文OA辦公數(shù)字機(jī)關(guān)建設(shè)政務(wù)云平臺(tái)建設(shè)智慧司法、智慧法院、智慧檢務(wù)穩(wěn)定支撐政府決策科學(xué)化運(yùn)行體系高效提升利企便民數(shù)字化公共服務(wù)廣泛協(xié)同社會(huì)治理精準(zhǔn)化數(shù)字網(wǎng)格政務(wù)金融辦公管理系統(tǒng)金融一般業(yè)務(wù)系統(tǒng)金融柜面業(yè)務(wù)金融客戶服務(wù)中心大額現(xiàn)金、CRS等現(xiàn)金自助設(shè)備綜合智能柜、智能柜員機(jī)、對(duì)公業(yè)務(wù)柜臺(tái)等非現(xiàn)金自助設(shè)備金融AI智慧監(jiān)控智能顯示大屏金融系統(tǒng)交換路由設(shè)備金融網(wǎng)絡(luò)安全億歐智庫：關(guān)鍵基礎(chǔ)行業(yè)的應(yīng)用替代場景金融能源日常辦公（OA、郵件等）電力通訊管理機(jī)、遠(yuǎn)動(dòng)機(jī)、故障錄波等通信網(wǎng)關(guān)態(tài)勢(shì)感知、隔離網(wǎng)閘、加密平臺(tái)等安全網(wǎng)關(guān)石油石化計(jì)費(fèi)系統(tǒng)石油/天然氣無人值守監(jiān)測系統(tǒng)變電站工作站儲(chǔ)能控制設(shè)備交通日常辦公、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、會(huì)議交通智慧營業(yè)廳：充值機(jī)、售取票機(jī)、查詢機(jī)安檢系統(tǒng)：人員、貨物安檢機(jī)、閘機(jī)乘客信息系統(tǒng)：售票系統(tǒng)、信息播報(bào)、站臺(tái)顯示系統(tǒng)、車載顯示系統(tǒng)公路ETC收費(fèi)系統(tǒng)智慧監(jiān)控，機(jī)場航顯日常辦公營業(yè)廳柜面網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品數(shù)字通信產(chǎn)品5G軟基站邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)電信日常辦公融媒體平臺(tái)視音頻編解碼內(nèi)容編輯

工作站數(shù)字通信產(chǎn)品5G軟基站廣電教育輕辦公教育學(xué)習(xí)5G云游戲影音娛樂消費(fèi)教師辦公學(xué)生機(jī)房電子白板智慧黑板多媒體教室考試機(jī)房實(shí)訓(xùn)教室校園安防億歐智庫：兆芯多元化產(chǎn)品形態(tài)臺(tái)式機(jī)筆記本一體機(jī)云終端物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)器豐富的產(chǎn)品形態(tài)

滿足不同行業(yè)的需求資料來源：兆芯，億歐智庫20?億歐智庫-李葉

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(396226)GPU作為信創(chuàng)核心產(chǎn)品之一，市場規(guī)模巨大。AI發(fā)展已經(jīng)帶動(dòng)GPU行業(yè)高速發(fā)展，國產(chǎn)AI也為國產(chǎn)GPU的發(fā)展提供契機(jī)。在國際供應(yīng)鏈不確定性背景下，未來三年是國產(chǎn)GPU發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。目前，國內(nèi)GPU領(lǐng)域公司數(shù)量較多，從性能指標(biāo)方面來看，已有部分公司能夠在理論硬件性能方面接近國際主流水平，理論算力指標(biāo)較高。近年來，國產(chǎn)GPU公司如雨后春筍般涌現(xiàn)，各個(gè)公司紛紛發(fā)布新品。伴隨政策大力扶持、國際科技貿(mào)易政策影響、國產(chǎn)廠商產(chǎn)品性能提升及生態(tài)逐步完善，國產(chǎn)GPU正迎來關(guān)鍵發(fā)展機(jī)遇。GPU：國產(chǎn)GPU發(fā)展窗口期已至，在性能上不斷追趕行業(yè)主流產(chǎn)品，未來細(xì)分領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)快速滲透路線1：自研路線2：IP授權(quán)通過IP授權(quán)與自主研發(fā)相結(jié)合的方式開發(fā)產(chǎn)品，兼容已經(jīng)有一定用戶規(guī)模的業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)，比如兼容CUDA，OpenGL、Open

CL等。代表企業(yè)：芯動(dòng)科技、摩爾線程、壁仞科技等硬件實(shí)現(xiàn)、驅(qū)動(dòng)開發(fā)等環(huán)節(jié)正向設(shè)計(jì)，從而保證

GPU

升級(jí)迭代自主安全。代表企業(yè)：景嘉微、凌久電子、中微電等億歐智庫：國產(chǎn)GPU廠商發(fā)展概況GPU分別為傳統(tǒng)的2D/3D圖形渲染GPU和專注高性能計(jì)算的GPGPU，近年來，國產(chǎn)GPU廠商在圖形渲染GPU和高性能計(jì)算GPGPU

領(lǐng)域上均推出了較為成熟的產(chǎn)品，在性能上不斷追趕行業(yè)主流產(chǎn)品，在特定領(lǐng)域達(dá)到業(yè)界一流水平。生態(tài)方面國產(chǎn)廠商大多兼容英偉達(dá)CUDA，融入大生態(tài)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)客戶端導(dǎo)入。擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，從

GPU

IP核、計(jì)算架構(gòu)、算法模型、原

理驗(yàn)證、中科曙光景嘉微芯動(dòng)科技壁仞科技摩爾線程沐曦天數(shù)智芯瀚博半導(dǎo)體高性能計(jì)算數(shù)據(jù)中心壁仞科技摩爾線程燧原科技瀚博半導(dǎo)體登臨科技沐曦天數(shù)智芯人工智能摩爾線程凌久電子瀚博半導(dǎo)體登臨科技沐曦天數(shù)智芯芯瞳通用計(jì)算國內(nèi)部分

GPU

廠商市場布局加速技術(shù)追趕，相應(yīng)細(xì)分領(lǐng)域帶來更快的成長手機(jī)游戲圖顯需求及終端

AI

架構(gòu)，有望打造移動(dòng)端GPU增長新引擎。未來隨著手機(jī)端游戲圖形渲染需求的提升，對(duì)GPU

性能要求將逐漸增加，目前高通、

聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)、AMD、ARM等著名芯片廠商均開始布局手機(jī)GPU，有望加速移動(dòng)端GPU擴(kuò)量。國內(nèi)市場方面，我國廠商GPU市場份額較小，正處于技術(shù)追趕及國產(chǎn)替代環(huán)節(jié)，目前國產(chǎn)GPU在數(shù)據(jù)中心、人工智能以及通用計(jì)算型GPU領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品布局，未來隨著國內(nèi)數(shù)據(jù)中心、智能駕駛及終端側(cè)

GPU

市場需求的提升，國產(chǎn)GPU

市場份額有望實(shí)現(xiàn)滲透。人工智能 游戲 自動(dòng)駕駛資料來源：公開資料，億歐智庫21智能駕駛時(shí)代，車端芯片承載的功能增加，不僅需要處理各環(huán)節(jié)傳感器收集的環(huán)境數(shù)據(jù)、地圖定位數(shù)據(jù)、V2X通信數(shù)據(jù)，還需要進(jìn)行智能算法規(guī)劃最佳決策，同時(shí)控制執(zhí)行單元。隨著AI技術(shù)的進(jìn)步，基于深度學(xué)習(xí)算法的智能駕駛方案成為汽車制造商的布局重點(diǎn)。目前國內(nèi)類ChatGPT的大語言模型已經(jīng)超過100個(gè)，AIGC的訓(xùn)練和推理需求將助推GPU

市場快速增長。在數(shù)據(jù)中心，GPU被廣泛應(yīng)用于人工智能的訓(xùn)練、推理、高性能計(jì)算（HPC）等領(lǐng)域。預(yù)訓(xùn)練大模型帶來的算力需求驅(qū)動(dòng)人工智能服務(wù)器市場快速增長。?億歐智庫-李葉

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(396226)操作系統(tǒng)：國產(chǎn)化進(jìn)程正持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈日趨繁榮，部分國產(chǎn)操作系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的快速構(gòu)建和商業(yè)裝機(jī)的規(guī)模部署，進(jìn)入規(guī)模化階段0.4%0.9%2.4%3.8%4.7%5.1%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%操作系統(tǒng)是構(gòu)建國產(chǎn)IT底層生態(tài)環(huán)境的重要組成部分，近年來我國在操作系統(tǒng)領(lǐng)域研發(fā)力度的持續(xù)加大，部分產(chǎn)品已完成自主研發(fā)與生產(chǎn)，產(chǎn)品性能大幅提升，進(jìn)入規(guī)?；A段，作為信創(chuàng)核心環(huán)節(jié)，國產(chǎn)替代空間廣闊。值得關(guān)注的是，國產(chǎn)化改造中，行業(yè)客戶傾向選擇多品牌操作系統(tǒng)。關(guān)鍵行業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移已經(jīng)進(jìn)入攻堅(jiān)期，而非小規(guī)模試點(diǎn)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)繁多，意味著用戶對(duì)于廠商服務(wù)能力、軟件供應(yīng)鏈安全更為看重，服務(wù)器操作系統(tǒng)雙品牌意味著“雙保險(xiǎn)”。國產(chǎn)操作系統(tǒng)在功能、用戶數(shù)量和生態(tài)適配數(shù)量等方面都取得了顯著進(jìn)展，逐漸具備了替代Windows的能力。當(dāng)下，操作系統(tǒng)國產(chǎn)化進(jìn)程正持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈日趨繁榮。部分國產(chǎn)操作系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的快速構(gòu)建和商業(yè)裝機(jī)的規(guī)模部署。億歐智庫：中國PC和服務(wù)器操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率 億歐智庫：國產(chǎn)操作系統(tǒng)代表廠商類別產(chǎn)品代表代表廠商主要客群PC操作系統(tǒng)麒麟系統(tǒng)統(tǒng)信系統(tǒng)普華操作系統(tǒng)中科方得中興新支點(diǎn)麒麟軟件統(tǒng)信軟件普華軟件中科方德中興通訊G端客群B端客群服務(wù)器操作系統(tǒng)麒麟系統(tǒng)統(tǒng)信系統(tǒng)普華操作系統(tǒng)中科方得歐拉OS中興新支點(diǎn)麒麟軟件統(tǒng)信軟件普華軟件中科方德華為中興通訊B端客群移動(dòng)操作系統(tǒng)HarmonyOSMIUIFlymeOSSmartisan

OSOMS操作系統(tǒng)華為小米魅族錘子科技中國移動(dòng)C端客群云操作系統(tǒng)安超OSQingCloud華云數(shù)據(jù)青云G端客群B端客群2018 2019 2020 2021 2022 2023e開源是國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展方向：充分利用、參與、支持開源，是實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)繁榮的有效路徑。從“可用”向“好用”階段過渡轉(zhuǎn)變：隨著國內(nèi)軟硬件技術(shù)的迅猛發(fā)展，國產(chǎn)操作系統(tǒng)在性能、適配和用戶體驗(yàn)等方面實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。在市場需求方面，越來越多的機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人用戶開始關(guān)注國產(chǎn)系統(tǒng)，認(rèn)可其在安全性和穩(wěn)定性方面的優(yōu)勢(shì)。資料來源：公開資料，億歐智庫22?億歐智庫-李葉

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(396226)23資料來源：統(tǒng)信，億歐智庫實(shí)踐參考：統(tǒng)信專注于操作系統(tǒng)的研發(fā)與服務(wù)，致力于為不同行業(yè)提供安全穩(wěn)定、智能易用的操作系統(tǒng)產(chǎn)品與解決方案統(tǒng)信軟件成立于2019年，是中國操作系統(tǒng)的領(lǐng)創(chuàng)企業(yè)，在操作系統(tǒng)研發(fā)、行業(yè)定制、國際化、遷移適配、交互設(shè)計(jì)等多方面擁有深厚的技術(shù)積淀，桌面端持續(xù)保持市占率第一

，在服務(wù)器端市占率增速行業(yè)第一。統(tǒng)信軟件桌面OS產(chǎn)品在各行業(yè)均具有明顯優(yōu)勢(shì)，單一用戶裝機(jī)量15萬+，處于行業(yè)領(lǐng)先地位;服務(wù)器OS產(chǎn)品的行業(yè)應(yīng)用規(guī)?？焖僭鲩L，基于CentOS替換解決方案受到各行業(yè)用戶廣泛認(rèn)可。統(tǒng)信軟件在操作系統(tǒng)研發(fā)、行業(yè)定制、國際化、遷移適配、交互設(shè)計(jì)等多方面擁有深厚的技術(shù)積淀，能夠滿足不同用戶和應(yīng)用場景對(duì)操作系統(tǒng)產(chǎn)品的廣泛需求，目前軟件客戶超過40000家，覆蓋70%黨政、80%央企，65%部委，90%金融，top3運(yùn)營商。億歐智庫：統(tǒng)信UOS產(chǎn)品體系中國操作系統(tǒng)領(lǐng)創(chuàng)者

給世界更好的選擇統(tǒng)信U

O

S桌面版統(tǒng)信有易遷移場景增值產(chǎn)品運(yùn)維場景增值產(chǎn)品集中管理增值產(chǎn)品企業(yè)辦公增值產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施增值產(chǎn)品統(tǒng)信有備統(tǒng)信有幄統(tǒng)信有棧統(tǒng)信U

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S服務(wù)器版統(tǒng)信U

O

S智能終端版統(tǒng)信U

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S云原生版終端操作系統(tǒng)服務(wù)器與云計(jì)算操作系統(tǒng)統(tǒng)信有雀暢寫文檔暢寫在線應(yīng)用商店更新平臺(tái)域管平臺(tái)統(tǒng)信有往統(tǒng)信有來統(tǒng)信有墨統(tǒng)信有喬統(tǒng)信有應(yīng)終端操作系統(tǒng)

應(yīng)用全棧替換解決方案CentOS替換解決方案項(xiàng)目背景：16個(gè)市轄區(qū)、100+家用戶單位，分布廣、需求多，交付壓力大；民生服務(wù)，信創(chuàng)響應(yīng)及時(shí)性要求高；設(shè)備繁多、新舊并

存，面臨眾多問題。 統(tǒng)信信創(chuàng)應(yīng)用案例某直轄市黨政機(jī)關(guān)解決方案：組建技術(shù)骨干團(tuán)隊(duì)高效推進(jìn)實(shí)施，提供完善服務(wù)體系與響應(yīng)機(jī)制，保障服務(wù)時(shí)效性；定制化系統(tǒng)鏡像，打造集成流版簽和安全防護(hù)軟件的適配方案，滿足各用戶單位個(gè)性化需求；提供集中域管平臺(tái)、私有化應(yīng)用商店等配套方案，為用戶向國產(chǎn)化平臺(tái)遷移提供便利。項(xiàng)目價(jià)值：全市覆蓋率達(dá)到99.6%交付操作系統(tǒng)超15萬套，完成系統(tǒng)國產(chǎn)化遷移1000+套教育行業(yè)信創(chuàng)改造項(xiàng)目衡水中學(xué)信創(chuàng)改造項(xiàng)目：與統(tǒng)信建立教育信創(chuàng)應(yīng)用示范基地，雙方將圍繞學(xué)校信息化建設(shè)、信創(chuàng)人才培養(yǎng)、國產(chǎn)正版化軟件應(yīng)用、雙師型培養(yǎng)、信息安全加固等方面展開合作。從整校國產(chǎn)化建設(shè)，到信創(chuàng)人才培養(yǎng)。逐步打造成為國內(nèi)第一所教育信創(chuàng)示范高中。北航信創(chuàng)改造項(xiàng)目：北航與統(tǒng)信建立基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)安全聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，部署國產(chǎn)化操作系統(tǒng)UOS，開展系統(tǒng)安全研究與人才培養(yǎng)。實(shí)現(xiàn)了基于國產(chǎn)化操作系統(tǒng)的相關(guān)教育教學(xué)工作的支撐，并可以擴(kuò)展基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)安全人才培養(yǎng)。對(duì)促進(jìn)我國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新具有重大意義。浙江省金華市信創(chuàng)改造項(xiàng)目：完成全市近300所學(xué)校、近萬臺(tái)終端的部署，廣泛應(yīng)用于教師行政辦公、教學(xué)教研以及計(jì)算機(jī)課堂等，推動(dòng)金華市全市學(xué)校的全量替換，打造了國內(nèi)首個(gè)教育領(lǐng)域的信創(chuàng)應(yīng)用成熟范例，并開始在全國進(jìn)行快速復(fù)制和落地推廣。研發(fā)中心6生態(tài)適配中心3分支機(jī)構(gòu)30國產(chǎn)平臺(tái)裝機(jī)量海外用戶規(guī)模生態(tài)適配總量600萬+300萬+500萬+?億歐智庫-李葉

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(396226)24長揚(yáng)軟件擁有國內(nèi)最早一批從事信創(chuàng)行業(yè)操作系統(tǒng)安全研發(fā)和技術(shù)服務(wù)的團(tuán)隊(duì)，在內(nèi)核安全研究技術(shù)領(lǐng)域沉淀近20年，擁有10年+操作系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。目前，長揚(yáng)軟件已經(jīng)建立了獨(dú)立的版本維護(hù)體系，自主研發(fā)的長揚(yáng)服務(wù)器操作系統(tǒng)，參照標(biāo)準(zhǔn)《GB/T

20272-2019操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求》進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)，是國內(nèi)可測和最高安全等級(jí)的操作系統(tǒng)產(chǎn)品，為用戶提供了從內(nèi)核到應(yīng)用的全方位安全防護(hù)。實(shí)踐參考：長揚(yáng)服務(wù)器操作系統(tǒng)

，是國內(nèi)可測和最高安全等級(jí)的操作系統(tǒng)產(chǎn)品，提供了從內(nèi)核到應(yīng)用的全方位安全防護(hù)，

護(hù)航工控系統(tǒng)安全核心產(chǎn)品OA服務(wù)器MIS服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器SIS服務(wù)器數(shù)據(jù)庫服務(wù)器數(shù)據(jù)采集服務(wù)器性能運(yùn)算服務(wù)器為前端設(shè)備或主機(jī)提供各類服務(wù)的硬件設(shè)備等服務(wù)器 終端資料來源：長揚(yáng)軟件，億歐智庫控制類終端主機(jī)/嵌入式接收命令主機(jī)等上位機(jī)/下位機(jī)公司研發(fā)的安全設(shè)備/其他廠商的安全設(shè)備等安全設(shè)備SCADA系統(tǒng)DCS系統(tǒng)PCS系統(tǒng)等工控系統(tǒng)DNP3ModBusProfiBusFieldbusCIPCANEtherCATDCS協(xié)議工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議等工控協(xié)議可支撐環(huán)境某電信運(yùn)營商服務(wù)器安全操作系統(tǒng)研制及應(yīng)用遷移項(xiàng)目億歐智庫：長揚(yáng)服務(wù)器操作系統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用以及典型案例長揚(yáng)軟件生態(tài)鏈體系豐富，兼容行業(yè)主流的軟硬件。不僅能兼容x86/ARM等國外CPU架構(gòu)、主流數(shù)據(jù)庫、中間件等，也能兼容國內(nèi)主流的飛騰、海光、鯤鵬、龍芯、兆芯等CPU芯片，以及其他主流軟硬件，同時(shí)全面適配國內(nèi)主流的整機(jī)。目前，長揚(yáng)安全操作系統(tǒng)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于智能制造、電信、交通、石油化工、鋼鐵冶金、煙草、教育、醫(yī)療、能源等多個(gè)行業(yè)。項(xiàng)目背景：

某大型國有企業(yè)電信運(yùn)商營的服務(wù)器操作系統(tǒng)不是國產(chǎn)安全操作系統(tǒng)，

容易受到攻擊和病毒感染；

應(yīng)用軟件不在安全操作系統(tǒng)上運(yùn)行，

容易造成用戶越權(quán)等違規(guī)操作。解決方案：將安全技術(shù)與可信計(jì)算技術(shù)相融合，為該公司量身定制，設(shè)計(jì)開發(fā)一款符合《GB/T

20272-2019

信息安全技術(shù)

操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求》中第四級(jí)：結(jié)構(gòu)化保護(hù)級(jí)的國產(chǎn)操作系統(tǒng)；適配遷移公司內(nèi)部信息系統(tǒng)，在研制的國產(chǎn)服務(wù)器安全操作系統(tǒng)上可靠穩(wěn)定運(yùn)行。長楊服務(wù)器操作系統(tǒng)應(yīng)用案例基于國內(nèi)主流操作系統(tǒng)社區(qū)同源u應(yīng)用生態(tài)遷移適自主三權(quán)分立、雙因子認(rèn)證高強(qiáng)度訪問控制進(jìn)程級(jí)最小權(quán)限文件加密系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)細(xì)粒度安全審計(jì)禁止客體重用可信路徑、可信信道支持SM2/SM3/SM4國密算法提供系統(tǒng)級(jí)人工智能模型和數(shù)據(jù)安全保護(hù)機(jī)制支持可信計(jì)算技術(shù)規(guī)范（TPM2.0），通過可信鏈的建立及傳遞，實(shí)現(xiàn)對(duì)平臺(tái)軟硬件的完整性度量和可信啟動(dòng)支持飛騰、海光、鯤鵬、龍芯、兆芯等國產(chǎn)主流CPU支持國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫和中間件支持大量工控系統(tǒng)、工控軟件、工控協(xié)議支持云原生和分布式技術(shù)提供開源人工智能框架和工具集滿足能源、煤炭、電力、鋼鐵冶金、煙草、智能制造、金融等行業(yè)領(lǐng)域?qū)Ψ?wù)端操作系統(tǒng)平臺(tái)的安全需求產(chǎn)

開發(fā)，

全面支持CentOS/Ubunt