2023中國(guó)商用車自動(dòng)駕駛投資價(jià)值分析報(bào)告

億歐智庫：更懂中國(guó)智能電動(dòng)汽車的第三方研究機(jī)構(gòu)“CHINASMARTELECTRICVEHICLE”SERIES

REPORT系列報(bào)告2023中國(guó)商用車自動(dòng)駕駛投資價(jià)值分析報(bào)告億歐智庫

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(396226)2前言《2023中國(guó)商用車自動(dòng)駕駛投資價(jià)值分析報(bào)告》簡(jiǎn)介根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》提出的商用車自動(dòng)駕駛技術(shù)路線，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)高速公路有條件自動(dòng)駕駛與隊(duì)列行駛。2030年實(shí)現(xiàn)城市道路與高速公路高度自動(dòng)駕駛，2035年實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛。從主要細(xì)分場(chǎng)景來看，封閉/半封閉的貨運(yùn)場(chǎng)景已經(jīng)開始逐步邁向了量產(chǎn)落地的階段，其特點(diǎn)在于場(chǎng)景的復(fù)雜度較低，并且對(duì)于人工替代需求的意愿較高。除了技術(shù)和商業(yè)化的逐步成熟外，資本市場(chǎng)對(duì)商用車自動(dòng)駕駛的發(fā)展給予了肯定，2022年1-11月累計(jì)融資總金額為90.9億元，累計(jì)投融資事件數(shù)為22起，投資熱度依舊不降。報(bào)告主要研究了干線物流、港口、礦山、末端配送、機(jī)場(chǎng)五類場(chǎng)景，將主要聚焦于低速且場(chǎng)景復(fù)雜度較低、場(chǎng)景作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的貨運(yùn)細(xì)分賽道。從五大細(xì)分場(chǎng)景來看，各場(chǎng)景的主要痛點(diǎn)集中于招工難、司機(jī)成本高、管理運(yùn)營(yíng)難等問題。無人化車輛能夠使得部分場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)無人運(yùn)輸，同時(shí)在運(yùn)營(yíng)方面也可以實(shí)現(xiàn)24小時(shí)全天候運(yùn)營(yíng)，并且系統(tǒng)化的調(diào)度可以促使運(yùn)營(yíng)效率得到進(jìn)一步的提升?！?023中國(guó)商用車自動(dòng)駕駛投資價(jià)值分析報(bào)告》核心觀點(diǎn)商用車自動(dòng)駕駛的最大價(jià)值在于是否能替代人類駕駛員，而取代人工的關(guān)鍵是兩方面原因：一方面，場(chǎng)景復(fù)雜度越低、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度越高，無人化替代價(jià)值越高；另一方面，越是高危且重人工的場(chǎng)景，無人化的替換價(jià)值越高。商用車自動(dòng)駕駛在大規(guī)模商業(yè)化落地過程中，存在數(shù)據(jù)處理成本高和算法遷移難度大的痛點(diǎn)，傳統(tǒng)的小模型很難高效地獲取場(chǎng)景落地所需要的corner

case，而通用類大語言模型的出現(xiàn)或?qū)⒂行Ы鉀Q這些問題。基于上述背景，為了了解商用車自動(dòng)駕駛的發(fā)展現(xiàn)狀、各細(xì)分場(chǎng)景的商業(yè)模式及投資價(jià)值、發(fā)展趨勢(shì)等，億歐智庫撰寫了《

2023中國(guó)商用車自動(dòng)駕駛投資價(jià)值分析報(bào)告》，并針對(duì)中國(guó)商用車自動(dòng)駕駛投資進(jìn)行深入地研究和分析。?億歐智庫-李葉

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(396226)目錄C

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S商用車自動(dòng)駕駛市場(chǎng)綜述商用車自動(dòng)駕駛市場(chǎng)概述商用車自動(dòng)駕駛發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素商用車自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜01商用車自動(dòng)駕駛各細(xì)分賽道投資價(jià)值分析商用車自動(dòng)駕駛各細(xì)分賽道總覽介紹干線物流場(chǎng)景投資價(jià)值分析港口場(chǎng)景投資價(jià)值分析礦山場(chǎng)景投資價(jià)值分析末端配送場(chǎng)景投資價(jià)值分析機(jī)場(chǎng)場(chǎng)景投資價(jià)值分析0203 商用車自動(dòng)駕駛發(fā)展趨勢(shì)分析趨勢(shì)1：商用車自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)2：商用車自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)趨勢(shì)3：商用車自動(dòng)駕駛投資方向趨勢(shì)?億歐智庫-李葉

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S商用車自動(dòng)駕駛市場(chǎng)綜述商用車自動(dòng)駕駛市場(chǎng)概述商用車自動(dòng)駕駛發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素商用車自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜01商用車自動(dòng)駕駛各細(xì)分賽道投資價(jià)值分析商用車自動(dòng)駕駛各細(xì)分賽道總覽介紹干線物流場(chǎng)景投資價(jià)值分析港口場(chǎng)景投資價(jià)值分析礦山場(chǎng)景投資價(jià)值分析末端配送場(chǎng)景投資價(jià)值分析機(jī)場(chǎng)場(chǎng)景投資價(jià)值分析0203 商用車自動(dòng)駕駛發(fā)展趨勢(shì)分析趨勢(shì)1：商用車自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)2：商用車自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)趨勢(shì)3：商用車自動(dòng)駕駛投資方向趨勢(shì)?億歐智庫-李葉

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(396226)5數(shù)據(jù)來源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》、億歐智庫1.1.1

商用車自動(dòng)駕駛邁入智能化階段，各個(gè)細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景商業(yè)價(jià)值開始凸顯安全輔助輔助駕駛DA部分自動(dòng)駕駛PA有條件自動(dòng)駕駛CA高度自動(dòng)駕駛HA網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制高速公路有條件自動(dòng)駕駛高速公路高度自動(dòng)駕駛自動(dòng)緊急制動(dòng)車道偏離預(yù)警車道保持自適應(yīng)巡航交通擁堵輔助高速公路巡航完全自動(dòng)駕駛>2035-2030-2025-2020高速公路隊(duì)列行駛限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛（如物流配送）城市道路高度自動(dòng)駕駛港口礦山2020年，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》清晰地提出了商用車領(lǐng)域自動(dòng)駕駛路線，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)高速公路有條件自動(dòng)駕駛與隊(duì)列行駛。2030年實(shí)現(xiàn)城市道路與高速公路高度自動(dòng)駕駛，2035年實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛。從應(yīng)用場(chǎng)景分類上，商用車自動(dòng)駕駛應(yīng)用可分為封閉/半封閉場(chǎng)景和開放場(chǎng)景，其中封閉場(chǎng)景主要包括末端配送、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)景、礦山場(chǎng)景、港口場(chǎng)景；半封閉場(chǎng)景主要包括干線物流場(chǎng)景和環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景；開放場(chǎng)景主要為Robobus。商用車自動(dòng)駕駛的最大價(jià)值在于是否能替代人類駕駛員，而取代人工的關(guān)鍵是兩方面原因：一方面，場(chǎng)景復(fù)雜度越低、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度越高，無人化替代價(jià)值越高；另一方面，越是高危且重人工的場(chǎng)景，無人化的替換價(jià)值越高。所以，封閉/半封閉的載物應(yīng)用場(chǎng)景預(yù)計(jì)將優(yōu)先實(shí)現(xiàn)其商業(yè)化價(jià)值，而本報(bào)告研究范圍也主要是針對(duì)該類應(yīng)用場(chǎng)景，包括末端配送、機(jī)場(chǎng)、礦山、港口以及干線物流。億歐智庫：商用車智能化發(fā)展路徑 億歐智庫：商用車自動(dòng)駕駛各細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景介紹網(wǎng)聯(lián)化末端配送機(jī)場(chǎng)干線物流環(huán)衛(wèi)Robobus封閉場(chǎng)景半

封閉場(chǎng)景開放場(chǎng)景智能化完全自動(dòng)駕駛FA?億歐智庫-李葉

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(396226)62022年，受到疫情因素影響，商用車自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)的商業(yè)化進(jìn)展事件較少，尤其在上半年多地區(qū)的封控和跨省人員流動(dòng)的管制，讓商用車自動(dòng)駕駛的商業(yè)化受到了相當(dāng)大的阻力。隨著封控措施逐步放開，部分企業(yè)開始在年底開始發(fā)布相關(guān)戰(zhàn)略合作事項(xiàng)以及產(chǎn)品交付事項(xiàng)。2023年，疫情帶來的人員流動(dòng)限制解除后，商用車自動(dòng)駕駛市場(chǎng)開始變?yōu)榛钴S，部分商業(yè)化進(jìn)度較快的場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)向客戶進(jìn)行產(chǎn)品批量交付，如干線物流、礦山、港口等，所以，整個(gè)商用車自動(dòng)駕駛市場(chǎng)已經(jīng)從早期的產(chǎn)品測(cè)試運(yùn)營(yíng)階段，走向商業(yè)化落地階段。數(shù)據(jù)來源：公開資料、億歐智庫億歐智庫：2022-2023年國(guó)內(nèi)商用車自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)展事件盤點(diǎn)1.1.2

商用車自動(dòng)駕駛正式步入產(chǎn)品交付階段，多場(chǎng)景開啟商業(yè)化落地智加科技11.1：向中通交付10臺(tái)搭載智加科技自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能重卡踏歌智行1.21：與江西銅業(yè)簽署協(xié)議，結(jié)合德興銅礦實(shí)際情況，對(duì)在役電動(dòng)輪礦卡進(jìn)行無人化改造友道智途11.7：友道智途智能重卡獲得全球首張智能網(wǎng)聯(lián)載貨車示范運(yùn)營(yíng)牌照DeepWay6.1：向旭日東升交付首批智能新能源重卡小馬智行9.22：獲得北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)重卡示范應(yīng)用通知書斯年智駕7.3：聯(lián)合濰柴智科、中國(guó)重汽向達(dá)興物流交付首批無人駕駛集卡與無人自卸車滴滴貨運(yùn)10.10：獲得北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動(dòng)駕駛卡車道路測(cè)試通知書馭勢(shì)科技4.6：與橙仕汽車達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃在多地實(shí)現(xiàn)快遞無人配送車落地智加科技10.19：與榮慶物流簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，啟動(dòng)聯(lián)合運(yùn)營(yíng)中科慧拓10.15：聯(lián)合4家中泰企業(yè)將在泰國(guó)打造5G+自動(dòng)駕駛智慧綠色礦山項(xiàng)目伯鐳科技8.28：

“充換電一體無人駕駛礦卡”在鄂爾多斯市騰遠(yuǎn)煤礦采面正式交付使用易控智駕12.28：成功向鳧山礦項(xiàng)目交付純電無人礦卡友道智途6.

8：友道智途獲得基于立法基礎(chǔ)的全國(guó)首批無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試牌照西井科技1.8：與易浦物流達(dá)成戰(zhàn)略合作，開拓多式聯(lián)運(yùn)等場(chǎng)景1月2023202212月10月友道智途7.18：隨著東海大橋自動(dòng)駕駛專用道啟動(dòng)，友道智途正式啟動(dòng)L4智能重卡隊(duì)列跟馳“減員化”運(yùn)營(yíng)測(cè)試嬴徹科技2.14：完成跨越速運(yùn)自營(yíng)智能重卡交付6月2月4月6月7月8月9月10月11月?億歐智庫-李葉

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(396226)7商用車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)相比于量產(chǎn)乘用車來說，技術(shù)實(shí)現(xiàn)的差異化會(huì)更大。由于商用車所處應(yīng)用場(chǎng)景是B端運(yùn)營(yíng)屬性，車輛普遍需要長(zhǎng)時(shí)間（甚至24小時(shí)）且無間斷的運(yùn)營(yíng)；再者，某些商用車的應(yīng)用場(chǎng)景非常復(fù)雜，比如礦山場(chǎng)景，時(shí)常會(huì)遇到極其不平整的顛簸路面以及大量環(huán)境塵埃，對(duì)于環(huán)境感知傳感器的挑戰(zhàn)會(huì)加大；其次大車體的決策和規(guī)控都相比乘用車來說難度會(huì)更大。在電子電氣架構(gòu)（EE架構(gòu)）方面，商用車在中央網(wǎng)關(guān)下主要有四類域控制器，即動(dòng)力域、車身域、智駕域、底盤域，而乘用車的電子電氣架構(gòu)發(fā)展相對(duì)較快，目前部分乘用車主機(jī)廠將實(shí)現(xiàn)三域（整車控制域+智駕域+座艙域）或者兩域（整車控制域+艙駕融合域）的形式。數(shù)據(jù)來源：億歐智庫1.1.2

相比乘用車，商用車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的設(shè)計(jì)難度較大，EE架構(gòu)的技術(shù)發(fā)展較慢億歐智庫：商用車電子電氣架構(gòu)情況中央網(wǎng)關(guān)（域控制器）動(dòng)力域車身域智駕域底盤域發(fā)動(dòng)機(jī)ECU變速箱TCU排氣控制ECUEGR和增壓ECU儀表ECU座椅ECU燈光控制ECU攝像頭ECU激光雷達(dá)ECU線控制動(dòng)ECU……車身穩(wěn)定ECU防抱死ECU激光雷達(dá)毫米波雷達(dá)攝像頭超聲波雷達(dá)感知高精地圖IMU/輪速計(jì)SLAMGNSS定位規(guī)則算法路徑規(guī)劃決策傳感器融合融合定位SoC芯片行為算法動(dòng)力學(xué)模型控制橫向控制縱向控制線控底盤億歐智庫：商用車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)?

商用車技術(shù)棧與量產(chǎn)乘用車的差異：感知系統(tǒng)差異：對(duì)感知傳感器的耐久度和可靠性要求較高?？紤]到商用車屬于營(yíng)運(yùn)屬性，車輛的運(yùn)營(yíng)工作時(shí)間較長(zhǎng)、應(yīng)用場(chǎng)景較為復(fù)雜，容易造成車端環(huán)境感知傳感器的耐久度和可靠性下降。定位系統(tǒng)差異：普遍采用多傳感器融合的定位方式。干線物流重卡一般采用GNSS或高精地圖來定位，同時(shí)通過IMU和輪速計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行融合定位；小型無人車先通過激光雷達(dá)SLAM的方式對(duì)封閉/半封閉場(chǎng)景進(jìn)行掃圖，再結(jié)合其它傳感器進(jìn)行融合定位。決策系統(tǒng)差異：需要根據(jù)車體的大小制定更安全的路徑規(guī)劃。以重型卡車為例，在制定變道策略時(shí)，需要設(shè)計(jì)更寬松的變道空間；在制定制動(dòng)距離時(shí)，需要根據(jù)路面的摩擦系數(shù)和自車的重量來合理規(guī)劃制動(dòng)距離?？刂葡到y(tǒng)差異：車體控制難度會(huì)較大。以多節(jié)車體的商用車為例，后方車體的質(zhì)心變動(dòng)會(huì)影響車輛整體的質(zhì)心位置，造成車輛橫向控制的難度增加。?億歐智庫-李葉

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(396226)8數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)2023年1-11月中國(guó)商用車自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)累計(jì)融資總金額為90.9億元，累計(jì)投融資事件數(shù)為22起。從產(chǎn)業(yè)整體投融資情況來看，全年的融資事件數(shù)分布較為均勻，目前上半年與下半年的融資事件數(shù)均為11起；全年的投融資總金額表現(xiàn)相對(duì)良好，尤其是下半年的投融資總金額增長(zhǎng)較快，相比于2023H1，7-11月的投融資總金額增長(zhǎng)67.8億元人民幣。從商用車自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)的表現(xiàn)來看，多家企業(yè)完成了中后期融資，其中商用車造車新勢(shì)力的融資表現(xiàn)較為突出，他們?cè)陔妱?dòng)化和智能化的前瞻布局得到了資本市場(chǎng)的認(rèn)可；而一些商業(yè)化進(jìn)展較快的場(chǎng)景也同樣得到了資本的青睞，比如礦山場(chǎng)景，踏歌智行和易控智駕皆完成了進(jìn)一步的融資。億歐智庫：2023年1-11月中國(guó)商用車自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)投融資金額及事件數(shù)量1.1.3

商用車自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)投融資表現(xiàn)良好，多家企業(yè)完成中后期融資11.012.021.4 21.923.123.168.069.674.186.490.93489111114161821221月2月3月4月9月10月11月5月 6月累計(jì)投融資總金額（億元）7月 8月累計(jì)投融資事件數(shù)（起）每月典型投融資事件簡(jiǎn)介1月，博雷頓完成5.79億元人民幣C+輪融資，投資方為奮信投資2月，前晨汽車完成數(shù)億元人民幣B+輪融資3月，馭勢(shì)科技完成數(shù)億元人民幣C輪融資4月，易咖智車完成戰(zhàn)略投資，投資方為數(shù)字政通5月，悠跑科技完成數(shù)億元人民幣B輪融資，投資方為國(guó)創(chuàng)資本、經(jīng)緯創(chuàng)投等7月，遠(yuǎn)程汽車完成6億美元A輪融資，投資方為United

CleanEnergy、隱山資本等8月，零一汽車完成1.4億元人民幣Pre-A輪融資，投資方為新宜資本、聯(lián)想創(chuàng)投等9月，踏歌智行完成4億元人民幣C+輪融資，投資方為清石資本、合肥鑫城控股等10月，質(zhì)子汽車完成5.5億元人民幣B輪融資，投資方為德載厚資本、橙葉基金等11月，易控智駕完成4.5億元人民幣C輪融資，投資方為申銀萬國(guó)投資、辰韜資本等?億歐智庫-李葉

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(396226)91.2.1

政策驅(qū)動(dòng)：國(guó)家和地方層面政策相繼出臺(tái)，推動(dòng)商用車自動(dòng)駕駛不斷發(fā)展國(guó)家層面?

2021.05

《智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展第一批試點(diǎn)城市的通知》確定北京、上海、廣州、武漢、長(zhǎng)沙、無錫等6個(gè)城市為智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展第一批試點(diǎn)城市?

2021.07

《5G

應(yīng)用“揚(yáng)帆”

行動(dòng)計(jì)劃

（2021-2023）》強(qiáng)化汽車、通信、交通等行業(yè)的協(xié)同，加強(qiáng)政府、行業(yè)組織和企業(yè)間聯(lián)系，共

同建立完備的

5G

與車聯(lián)網(wǎng)測(cè)試評(píng)估體系，保障應(yīng)用的端到端互聯(lián)互通地方層面2022.11

深圳，《深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理辦法》允許自動(dòng)駕駛企業(yè)在深圳市進(jìn)行道路測(cè)試和示范應(yīng)用2022.12

上海，《上海市車路協(xié)同創(chuàng)新應(yīng)用工作實(shí)施方案（2023—2025年）》到2025年，上海將建成智慧高速公路和智慧城市道路（含快速路）超過800公里、智慧路口超過500個(gè)數(shù)據(jù)來源：億歐智庫干線物流2021.11

《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則》提出要推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)在干線物流領(lǐng)域的應(yīng)用，并允許在北京市開展商業(yè)化試點(diǎn)服務(wù)港口場(chǎng)景2021.7

《港口無人駕駛集裝箱卡車3.0》規(guī)范港口無人駕駛集裝箱卡車的技術(shù)要求和測(cè)試方法礦山場(chǎng)景2023.8

《礦山智能化標(biāo)準(zhǔn)體系框架》構(gòu)建覆蓋智能化礦山建設(shè)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域、全生命周期的標(biāo)準(zhǔn)體系框架末端配送2023.6《無人配送車道路測(cè)試與商業(yè)示范實(shí)施細(xì)則(試行)》在順義區(qū)行政區(qū)域內(nèi)開展的無人配送車道路測(cè)試、商業(yè)示范活動(dòng)，條件更明晰，管理將更規(guī)范。機(jī)場(chǎng)場(chǎng)景?

2021.10

《機(jī)場(chǎng)無人駕駛設(shè)備應(yīng)用路線圖（2021-2025年）

》推進(jìn)智慧民航和四型機(jī)場(chǎng)建設(shè)，充分利用新技術(shù)支撐機(jī)場(chǎng)安全高效運(yùn)行2020.02《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》到2025

年，實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。2020.11《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》清晰提出了商用車領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛路線。2021.02《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》到

2035

年，基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、綠色集約、智能先進(jìn)、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)。2022.10《交通運(yùn)輸智慧物流標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》到2025年建成交通運(yùn)輸智慧物流標(biāo)準(zhǔn)體系，持續(xù)提升智慧物流標(biāo)準(zhǔn)化水平，為加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)提供高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供給。商用車智能化和網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)政策中國(guó)商用車的相關(guān)頂層設(shè)計(jì)早已在過去三年中逐步建立，2020年發(fā)布的政策明確了到2025年實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛，并且11月政策提出了商用車領(lǐng)域自動(dòng)駕駛路線。在2021年政策明確了到2035年基本建成安全、可靠、高質(zhì)量的綜合立體交通網(wǎng)。在2022年政策明確了到2025年建成交通運(yùn)輸智慧物流標(biāo)準(zhǔn)體系，將進(jìn)一步提升商用車自動(dòng)駕駛的發(fā)展質(zhì)量。從宏觀政策來看，無論是國(guó)家層面還是地方層面都相繼出臺(tái)了鼓勵(lì)支持商用車自動(dòng)駕駛的政策，分別從智能化和網(wǎng)聯(lián)化的方向給予了發(fā)展規(guī)劃和支持，其中北上深一線城市走在了商用車自動(dòng)駕駛發(fā)展的前列。從各細(xì)分場(chǎng)景的相關(guān)政策來看，一些已逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化閉環(huán)的場(chǎng)景開始從測(cè)試走向商業(yè)化試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。國(guó)家頂層設(shè)計(jì) 各細(xì)分場(chǎng)景的商用車自動(dòng)駕駛政策梳理?億歐智庫-李葉

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(396226)10在政策不斷加持下，中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)滲透率不斷提升，傳統(tǒng)的能源結(jié)構(gòu)開始發(fā)生變化。從2021年2月開始，中國(guó)商用車新能源市場(chǎng)滲透率開始緩慢攀升，到了2022年1月后，滲透率開始加速提升，至2022年12月其滲透率達(dá)到了最高點(diǎn)約20%。2023年，雖然受到了全球經(jīng)濟(jì)下滑帶來的影響，加上國(guó)內(nèi)購買力的下降，新能源商用車整體銷量有小幅度下滑，但市場(chǎng)銷量向上的趨勢(shì)仍然未有改變。從整個(gè)市場(chǎng)情況來看，近幾年商用車銷量市場(chǎng)整體趨勢(shì)向上的原因主要是：一方面，一些細(xì)分場(chǎng)景市場(chǎng)的爆發(fā)帶動(dòng)了新能源商用車的銷量，頭部的自動(dòng)駕駛企業(yè)已開始步入了量產(chǎn)交付階段，批量化的交付也隨即提升了新能源商用車的銷量；另一方面，換電、超充等新補(bǔ)能技術(shù)的落地，同樣在一定程度上帶動(dòng)了新能源商用車的銷量。數(shù)據(jù)來源：億歐智庫1.2.2

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)：政策利好加持下，中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)滲透率不斷提升0%5%10%15%20%01020304050601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月202220212020銷量70滲透率25%2023億歐智庫：2020-2023年11月中國(guó)商用車月度銷量及新能源滲透率統(tǒng)計(jì)（單位：萬輛）商用車銷量 新能源商用車銷量 新能源滲透率?億歐智庫-李葉

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(396226)11數(shù)據(jù)來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫1.2.3

技術(shù)驅(qū)動(dòng)：核心技術(shù)的發(fā)展將助力商用車自動(dòng)駕駛形成商業(yè)閉環(huán)億歐智庫：激光雷達(dá)價(jià)格趨勢(shì)（單位：元）380025001800150080060020232025E主視激光雷達(dá)2030E補(bǔ)盲激光雷達(dá)2023年，主視激光雷達(dá)市場(chǎng)價(jià)格約3800元，補(bǔ)盲激光雷達(dá)市場(chǎng)價(jià)格為1500元；隨著技術(shù)和供應(yīng)鏈成熟度不斷提高，預(yù)計(jì)至2025年和2030年，主視激光雷達(dá)市場(chǎng)價(jià)格分別約為2500元和1800元，補(bǔ)盲激光雷達(dá)市場(chǎng)價(jià)格分別約為800元和600元。激光雷達(dá)在不同商用車應(yīng)用場(chǎng)景的重要性：場(chǎng)景類型：干線物流車輛類型：中大型卡車提高感知精度。卡車的制動(dòng)距離較長(zhǎng)，一般會(huì)超過100米，激光雷達(dá)的探距距離在150米以上，可以探測(cè)較遠(yuǎn)處的點(diǎn)云信息；卡車的橫向精度要求較高，由于卡車相比乘用車更寬，盲區(qū)的覆蓋面會(huì)更大，激光雷達(dá)可以給到更高精度的橫向感知信息。提高定位精度。激光雷達(dá)可以給到融合定位更多的信息，使得卡車的定位更加準(zhǔn)確。場(chǎng)景類型：末端配送車輛類型：小型貨運(yùn)車強(qiáng)化地圖定位。在封閉場(chǎng)景內(nèi)的小型貨運(yùn)車由于不受到繪圖資質(zhì)的束縛，只需要獲得場(chǎng)景方的授權(quán)后，可以采用激光雷達(dá)直接進(jìn)行繪圖，同時(shí)激光雷達(dá)也可以在車輛定位丟失后，進(jìn)行在線的地圖標(biāo)定。優(yōu)化感知能力。在某些特定的封閉場(chǎng)景下，激光雷達(dá)方案相比視覺方案的性價(jià)比更高，視覺所產(chǎn)生的信息量更大，需要使用深度學(xué)習(xí)模型，造成算力需求提升。另外激光雷達(dá)的探距和精度等性能相比攝像頭會(huì)更優(yōu)。商用車普遍存在體積大、重量大的特點(diǎn)，并且在某些無人小車適用的場(chǎng)景，也會(huì)存在場(chǎng)景內(nèi)的交通參與者較多的特點(diǎn)。所以，商用車自動(dòng)駕駛技術(shù)需要做到“看得遠(yuǎn)”、

“看的清”、

“剎得住”，而激光雷達(dá)和線控底盤是實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的關(guān)鍵之一。激光雷達(dá)不僅可以提供更強(qiáng)的感知能力，使得感知信息的精度更高，同時(shí)也可以提供更強(qiáng)的定位能力，讓定位精度更高。隨著激光雷達(dá)技術(shù)不斷成熟，激光雷達(dá)的市場(chǎng)價(jià)格也會(huì)逐漸降低，預(yù)計(jì)至2030年，主視激光雷達(dá)的價(jià)格為1800元，補(bǔ)盲激光雷達(dá)的價(jià)格為600元。線控底盤相當(dāng)于自動(dòng)駕駛車輛的手和腳，作為車輛智能化的硬件基礎(chǔ)和底層架構(gòu)，線控技術(shù)可以使得軟硬件能真正做到解耦，使得上層算法的系統(tǒng)響應(yīng)速度更快。礦山等部分場(chǎng)景已逐步實(shí)現(xiàn)線控化，整車線控系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)礦車自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵技術(shù)和重要基礎(chǔ)。線控底盤是為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)提供承載的平臺(tái)，具備認(rèn)知、預(yù)判和控制牽引車載貨車 自卸車車輪與地面間相互作用、管理自身運(yùn)行狀態(tài)的能力，具體實(shí)現(xiàn)車輛智能行駛?cè)蝿?wù)的系統(tǒng)。線控底盤可適用不同車型：整車線控化是實(shí)現(xiàn)礦用車自動(dòng)駕駛的重要技術(shù)基礎(chǔ)線控控制器自動(dòng)駕駛系統(tǒng)遠(yuǎn)程接管/控制供 電配發(fā)變

動(dòng)電動(dòng)速

力系機(jī)器

總統(tǒng) 成電池管理主制動(dòng)駐 排轉(zhuǎn) 車 舉 氣向 制 升 制動(dòng) 動(dòng)緩速器T-BOX應(yīng)急系統(tǒng)CAN CAN CAN CAN線控系統(tǒng)適配多種車型、提供給多方客戶燃油礦用車純電礦用車混動(dòng)礦用車線控系統(tǒng)

MFBW礦用車主機(jī)廠礦山自動(dòng)駕駛解決方案商專用車 港口運(yùn)輸車主函數(shù)科技提供高可靠線控系統(tǒng)純電/燃油礦用車線控燃油礦用車線控?億歐智庫-李葉

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(396226)12數(shù)據(jù)來源：億歐智庫商用車自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的玩家主要包括智駕傳感器供應(yīng)商、智駕圖商和定位傳感器供應(yīng)商、智駕芯片、細(xì)分場(chǎng)景解決方案企業(yè)、傳統(tǒng)商用車主機(jī)廠以及新勢(shì)力主機(jī)廠。其中，細(xì)分場(chǎng)景解決方案企業(yè)主要是提供相關(guān)場(chǎng)景的一站式解決方案，包括智能駕駛域控制器研發(fā)和設(shè)計(jì)、算法開發(fā)等；傳統(tǒng)商用車主機(jī)廠主要是提供燃油車線控底盤和整車產(chǎn)品，以售賣車輛和線控底盤為主；新勢(shì)力商用車主機(jī)廠主要是提供新能源線控底盤和整車產(chǎn)品，比如DeepWay等企業(yè)，致力于推出基于氫能源的商用車產(chǎn)品。億歐智庫：商用車自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜1.3

多細(xì)分場(chǎng)景發(fā)力商用車自動(dòng)駕駛，新使用商用車主機(jī)廠成為新型玩家高清攝像頭毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)智駕圖商&定位傳感器供應(yīng)商細(xì)分場(chǎng)景解決方案企業(yè)末端配送機(jī)場(chǎng)礦山港口干線物流環(huán)衛(wèi)智駕傳感器供應(yīng)商 智駕芯片 傳統(tǒng)商用車主機(jī)廠新勢(shì)力商用車主機(jī)廠線控制動(dòng)&線控轉(zhuǎn)向線控制動(dòng)線控轉(zhuǎn)向?億歐智庫-李葉

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(396226)目錄C

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S商用車自動(dòng)駕駛市場(chǎng)綜述商用車自動(dòng)駕駛市場(chǎng)概述商用車自動(dòng)駕駛發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素商用車自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜01商用車自動(dòng)駕駛各細(xì)分賽道投資價(jià)值分析商用車自動(dòng)駕駛各細(xì)分賽道總覽介紹干線物流場(chǎng)景投資價(jià)值分析港口場(chǎng)景投資價(jià)值分析礦山場(chǎng)景投資價(jià)值分析末端配送場(chǎng)景投資價(jià)值分析機(jī)場(chǎng)場(chǎng)景投資價(jià)值分析0203 商用車自動(dòng)駕駛發(fā)展趨勢(shì)分析趨勢(shì)1：商用車自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)2：商用車自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)趨勢(shì)3：商用車自動(dòng)駕駛投資方向趨勢(shì)?億歐智庫-李葉

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(396226)14從五大細(xì)分場(chǎng)景來看，各場(chǎng)景的主要痛點(diǎn)集中于招工難、司機(jī)成本高、管理運(yùn)營(yíng)難等問題，主要原因是：1）大部分場(chǎng)景都是遠(yuǎn)離城市中心地帶，處于人口較為稀少的郊區(qū)或者偏遠(yuǎn)地區(qū)，當(dāng)?shù)赜行趧?dòng)力供給較低；2）司機(jī)的人員成本較高，部分場(chǎng)景的駕駛技術(shù)要求高，導(dǎo)致符合條件的司機(jī)成本進(jìn)一步提高；3）司機(jī)普遍文化程度和安全意識(shí)低，較難實(shí)現(xiàn)高效的運(yùn)營(yíng)管理。無人化車輛能夠使得部分場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)無人運(yùn)輸，同時(shí)在運(yùn)營(yíng)方面也可以實(shí)現(xiàn)24小時(shí)全天候運(yùn)營(yíng)，并且系統(tǒng)化的調(diào)度可以促使運(yùn)營(yíng)效率得到進(jìn)一步的提升。數(shù)據(jù)來源：億歐智庫2.1

五大場(chǎng)景匯聚商用車自動(dòng)駕駛，無人化車輛有效解決細(xì)分場(chǎng)景的痛點(diǎn)干線物流場(chǎng)景干線物流指利用城市之間道路的主干線路，進(jìn)行大批量、長(zhǎng)距離的貨物運(yùn)輸司機(jī)的招人和留人難司機(jī)成本逐年遞增燃油成本上升場(chǎng)景介紹場(chǎng)景痛點(diǎn)無人化價(jià)值利用自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)減員和節(jié)油方面的優(yōu)勢(shì)，也可以降低貨運(yùn)司機(jī)長(zhǎng)途駕駛帶來的疲勞感港口場(chǎng)景港口場(chǎng)景指水陸交通的集結(jié)點(diǎn)和樞紐處，而航運(yùn)貨物的裝卸是港口最基礎(chǔ)也是最重要的作業(yè)任務(wù)集卡司機(jī)技術(shù)要求高集卡司機(jī)人工成本高司機(jī)工作強(qiáng)度大無人集卡水平運(yùn)輸自動(dòng)化可以提升港口運(yùn)輸效率，減少港區(qū)內(nèi)的人員安全事故問題礦山場(chǎng)景礦山場(chǎng)景指統(tǒng)一規(guī)劃和開發(fā)礦產(chǎn)資源的開采區(qū)域，礦區(qū)一般分為露天礦和井工礦礦區(qū)招工難工作環(huán)境惡劣礦區(qū)安全隱患大無人礦卡可以有效解決礦區(qū)招人難等問題，并且可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)運(yùn)輸，整體效率基本能保持與人工效率一致末端配送場(chǎng)景末端配送指直接面向消費(fèi)者的物流配送服務(wù)，它以滿足配送環(huán)節(jié)的終端（客戶）為直接目的快遞人員的成本較高配送安全性低人員管理規(guī)范度低無人化車輛可以有效補(bǔ)充配送運(yùn)力，同時(shí)可以有效降低“最后一公里”的人員成本機(jī)場(chǎng)場(chǎng)景機(jī)場(chǎng)場(chǎng)景指在機(jī)場(chǎng)禁區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)無人化行李運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、無人接駁等場(chǎng)景車輛安全事故率高駕駛員工作壓較大機(jī)場(chǎng)駕駛員成本高機(jī)場(chǎng)的地理位置普遍遠(yuǎn)離中心城區(qū)，且地方的中小型通航機(jī)場(chǎng)幾乎很難招聘到特種車司機(jī)?億歐智庫-李葉

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(396226)15干線物流的原商業(yè)合作生態(tài)是一種垂直合作生態(tài)，而新生態(tài)下新進(jìn)入的自動(dòng)駕駛解決方案商重塑了整個(gè)生態(tài)，從而衍生出了三種干線物流的商業(yè)模式。除了為主機(jī)廠提供解決方案外，以嬴徹科技為代表的企業(yè)還會(huì)為貨主提供運(yùn)力服務(wù)，包括提供直營(yíng)的貨運(yùn)服務(wù)或者租賃服務(wù)，從而進(jìn)一步驗(yàn)證自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)閉環(huán)?；诂F(xiàn)有干線物流商業(yè)模式，憑借線控底盤、V2X等技術(shù)的加持，司凱奇依靠軟件定義整車智能和專屬正向開發(fā)底盤、座艙，積蓄技術(shù)儲(chǔ)備，提出了智能甩掛模式，從而加快貨運(yùn)周轉(zhuǎn)效率、降低貨運(yùn)單位成本、減少碳排放量。數(shù)據(jù)來源：公開資料、司凱奇、億歐智庫2.2.1

多方新生態(tài)合作奠定三大主流干線物流商業(yè)模式，技術(shù)迭代加速新運(yùn)營(yíng)模式誕生億歐智庫：干線物流場(chǎng)景商業(yè)合作生態(tài)物流企業(yè)主機(jī)廠Tier

1原商業(yè)合作生態(tài)：物流企業(yè)主機(jī)廠Tier

1自動(dòng)駕駛解決方案商新商業(yè)合作生態(tài)：合作運(yùn)輸合作研發(fā)、生產(chǎn)合作研發(fā)、生產(chǎn)億歐智庫：司凱奇公路智能甩掛模式提供解決方案指自動(dòng)駕駛科技公司、主機(jī)廠、物流平臺(tái)方建立三方合作，由主機(jī)廠向物流車隊(duì)客戶售賣自動(dòng)駕駛重卡，科技公司提供自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)，包括傳感器的配置方案、計(jì)算平臺(tái)、算法的開發(fā)與迭代等。提供運(yùn)力服務(wù)屬于TaaS模式（Transportation

asa

Service），是指自動(dòng)駕駛科技公司向主機(jī)廠購買自動(dòng)駕駛重卡，自建運(yùn)營(yíng)車隊(duì)，為物流平臺(tái)客戶提供自動(dòng)駕駛重卡整車貨運(yùn)和租賃服務(wù)，科技公司負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛技術(shù)的開發(fā)和迭代。在干線物流場(chǎng)景新生態(tài)下，自動(dòng)駕駛解決方案商需要加強(qiáng)與物流企業(yè)、主機(jī)廠、TIer1的合作；除了與主機(jī)廠和Tier1進(jìn)行合作研發(fā)與生產(chǎn)外，自動(dòng)駕駛解決方案商也會(huì)為物流企業(yè)提供運(yùn)力服務(wù)，從而衍生出三種干線物流商業(yè)模式。123提供軟件+運(yùn)力的混合模式指自動(dòng)駕駛科技公司一方面為物流車隊(duì)客戶自有車輛提供自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)，按里程/時(shí)間收取自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)費(fèi)；另一方面成立自營(yíng)車隊(duì)，在運(yùn)力緊張時(shí)提供自動(dòng)駕駛貨運(yùn)服務(wù)，按里程收取自動(dòng)駕駛運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)。干線物流場(chǎng)景商業(yè)模式類型及簡(jiǎn)介代表企業(yè)針對(duì)干線物流場(chǎng)景，司凱奇依靠軟件定義整車智能和專屬正向開發(fā)底盤、座艙，積蓄技術(shù)儲(chǔ)備，提出了智能甩掛模式。智能甩掛模式是指卡車駛?cè)胴涍\(yùn)站分叉入口時(shí)，通過V2X技術(shù)實(shí)現(xiàn)掛車和車頭的分離，讓掛車部分自主駛?cè)胴涍\(yùn)站進(jìn)行集裝箱貨物的調(diào)換，當(dāng)車頭行駛至貨運(yùn)站出口時(shí)，掛車和車頭將自動(dòng)進(jìn)行連接，從而完成整個(gè)甩掛任務(wù)。貨運(yùn)周轉(zhuǎn)快單位成本低碳排放量水平低模式優(yōu)勢(shì)?億歐智庫-李葉

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(396226)162022年我國(guó)貨運(yùn)量總值達(dá)到515.3億噸，其中公路貨運(yùn)為371.2億噸，占比超過70%，公路貨運(yùn)作為國(guó)內(nèi)主要是的運(yùn)輸方式，具備運(yùn)輸靈活及可實(shí)現(xiàn)門到門的貨運(yùn)特點(diǎn)。在擺脫疫情的影響后，近兩年的貨運(yùn)總量已經(jīng)恢復(fù)到了疫情前的水平。在整個(gè)公路貨運(yùn)運(yùn)輸下，高速公路的貨運(yùn)達(dá)到了48%，公路貨運(yùn)車輛的日均行駛里程中超過200公里的占比達(dá)到了51%，高速時(shí)長(zhǎng)占比達(dá)到了29%，而干線物流運(yùn)輸正好具備了長(zhǎng)距離和中高速的特點(diǎn)，由此可發(fā)現(xiàn)干線物流目前已經(jīng)成為了公路貨運(yùn)最主要的貨運(yùn)方式。數(shù)據(jù)來源：公開資料、億歐智庫；注：高速時(shí)長(zhǎng)：速度大于60km/h、中速時(shí)長(zhǎng)：速度大于45小于等于60、低速時(shí)長(zhǎng)：速度大于10小于等于45、停運(yùn)時(shí)長(zhǎng)：速度小于等于102.2.2

公路貨運(yùn)為主要貨運(yùn)形式，其中干線物流運(yùn)輸成為了主要運(yùn)輸方式368.7395.7343.5342.6391.4371.236.940.343.945.547.749.866.870.374.776.282.485.58.19.09.38.38.38.8201720222018公路貨運(yùn)2019鐵路貨運(yùn)2020 2021水路貨運(yùn) 其他億歐智庫：2017-2022年中國(guó)貨運(yùn)量及細(xì)分領(lǐng)域貨運(yùn)量（單位：億噸）高速時(shí)長(zhǎng)近三成2022年貨運(yùn)車輛不同速度運(yùn)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)占比情況干線物流貨運(yùn)處于省際高速路面，車速高于60km/h，高速時(shí)長(zhǎng)占到整個(gè)貨運(yùn)車輛占比的近30%。高速時(shí)長(zhǎng)中速時(shí)長(zhǎng)低速時(shí)長(zhǎng)29%26%43%2%停運(yùn)時(shí)長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)高速公路貨運(yùn)近五成2022年不同道路類型行駛里程占比情況高速公路運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)較為明顯，已成為貨運(yùn)主要依托的道路類型。高速公路國(guó)道省道其他48%21%行駛里程13%18%200公里以上貨運(yùn)超五成2022年公路貨運(yùn)車輛日均行駛里程分布情況>500公里日均200公里以上的公路貨 6%運(yùn)占比達(dá)到51%，近半數(shù) 200-500公里 45%的車輛每日在進(jìn)行長(zhǎng)距離 49%運(yùn)輸。 0-200公里日均行駛里程515.3529.8472.6471.4515.3480.5?億歐智庫-李葉

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(396226)17在技術(shù)與工程化雙壓力下，干線物流卡車的高階自動(dòng)駕駛技術(shù)具有較高的實(shí)現(xiàn)難度，現(xiàn)階段干線物流卡車主要是以ADAS技術(shù)為主。在自動(dòng)駕駛技術(shù)仍未能給場(chǎng)景方的車隊(duì)帶來明顯降本增效前，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)或?qū)⒊蔀樵搱?chǎng)景的新思路，通過商用車車聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)車隊(duì)、司機(jī)、生產(chǎn)銷售、服務(wù)站/經(jīng)銷商等多方的協(xié)同服務(wù)。魚快創(chuàng)領(lǐng)作為車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，能為客戶提供一整套網(wǎng)聯(lián)化智能解決方案，不僅能夠提供安全管家、智能控車、油耗管家等網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品服務(wù)，也能夠提供貨源服務(wù)、金融服務(wù)、ETC服務(wù)等網(wǎng)聯(lián)化生態(tài)服務(wù)，從而真正打通車輛與運(yùn)力的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流通，實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同。2.2.2

智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)或?qū)⒊蔀楦删€物流場(chǎng)景下，為車隊(duì)管理帶來降本增效的新思路生產(chǎn)銷售服務(wù)站/經(jīng)銷商車隊(duì)數(shù)據(jù)來源：魚快創(chuàng)領(lǐng)、億歐智庫司機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)維修、救援車輛監(jiān)控運(yùn)行分析維修保險(xiǎn)駕駛行為監(jiān)控······導(dǎo)航 社交貨源 娛樂救援 違章故障 促銷商用車聯(lián)網(wǎng)高級(jí)別卡車自動(dòng)駕駛遇到的問題干線物流場(chǎng)景下，卡車實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別以上的技術(shù)難度和工程化難度較高，現(xiàn)階段卡車自動(dòng)駕駛將以ADAS為主，逐步去探索高階技術(shù)之路。在自動(dòng)駕駛技術(shù)未能帶來明顯效應(yīng)之前，如何基于ADAS技術(shù)為卡車帶來降本增效的效應(yīng)，或許智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)將成為解決該問題的途徑之一。智能網(wǎng)聯(lián)化成為新思路商用車車聯(lián)網(wǎng)以用戶為中心，打通主機(jī)廠內(nèi)部業(yè)務(wù)流，感知車輛全生命使用場(chǎng)景和用戶需求，通過車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品矩陣，形成主機(jī)廠、經(jīng)銷商、車隊(duì)、司機(jī)之間的鏈接交互通道，為后續(xù)技術(shù)賦能奠定基礎(chǔ)。億歐智庫：魚快創(chuàng)領(lǐng)的網(wǎng)聯(lián)化智能解決方案智能解決方案面向用戶打造全場(chǎng)景解決方案散戶運(yùn)營(yíng)解決方案（解放行app）車隊(duì)運(yùn)營(yíng)解決方案（車隊(duì)管理系統(tǒng)）運(yùn)力運(yùn)營(yíng)解決方案（運(yùn)力服務(wù)系統(tǒng)）智能物流解決方案（智慧物流系統(tǒng)）智能的服務(wù)依托智能硬件的核心數(shù)據(jù)創(chuàng)造貼心、周到有價(jià)值的產(chǎn)品服務(wù)智能的車以定制化芯片、模組為核心圍繞下一代整車架構(gòu)、推出智能網(wǎng)聯(lián)硬科技網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品服務(wù)安全管家法規(guī)管家智能控車油耗管家診斷管家智能鎖車貨源服務(wù)加油服務(wù)網(wǎng)聯(lián)生態(tài)服務(wù)金融服務(wù) ETC服務(wù)充電服務(wù)Wi-Fi服務(wù)保險(xiǎn)服務(wù)法律援助智能網(wǎng)聯(lián)終端智能交互終端智能網(wǎng)聯(lián)定制芯片、模組?億歐智庫-李葉

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(396226)18自動(dòng)駕駛技術(shù)在港口場(chǎng)景的應(yīng)用，主要集中在集裝箱水平運(yùn)輸?shù)蕉褕?chǎng)處的工作范圍內(nèi)，相比于高成本、使用范圍有限的AGV和ASC，自動(dòng)駕駛卡車具備靈活性更高、單車成本更低、適用范圍更廣等優(yōu)勢(shì)。隨著集裝箱船舶大型化、在港時(shí)間最小化的需求，集裝箱碼頭面臨著集裝箱吞吐量增加、裝卸時(shí)間減少的挑戰(zhàn)。同時(shí)，港口集裝箱轉(zhuǎn)運(yùn)亟待解決安全、成本、效率等問題，友道智途研發(fā)了全新無人純電港內(nèi)集裝箱智能轉(zhuǎn)運(yùn)AIV車型，全面賦能港口的智能化轉(zhuǎn)型。商業(yè)模式方面，以斯年智駕為例，通過經(jīng)營(yíng)性租賃完成成本攤銷的輕資產(chǎn)模式受到推崇，再通過合伙人制協(xié)同本地運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)加速港口客戶的開拓和部署。港口方面也通過零成本、零改造完成生產(chǎn)系統(tǒng)的升級(jí)和效率優(yōu)化。數(shù)據(jù)來源：公開資料、億歐智庫；注：AGV：自動(dòng)導(dǎo)航運(yùn)載車、ASC：自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車、IGV：智能引導(dǎo)運(yùn)輸車2.3.1

自動(dòng)駕駛集卡將成為港口物流主要的運(yùn)輸形式，本土運(yùn)營(yíng)企業(yè)成為主力億歐智庫：斯年智駕泛港口自動(dòng)駕駛商業(yè)模式主機(jī)廠運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)港口斯年智駕無人生態(tài)運(yùn)營(yíng)按月還貸線控車輛 車輛租賃銷售供貨運(yùn)輸服務(wù)按月收費(fèi)輕資產(chǎn)生態(tài)運(yùn)營(yíng)港口收益集采體無人駕駛系統(tǒng)銷售大股東控股?

集裝箱在港口流轉(zhuǎn)的具體過程：集裝箱通過岸橋，從貨船上進(jìn)行卸貨；集裝箱通過水平運(yùn)輸設(shè)備或車輛，運(yùn)往堆場(chǎng)處；集裝箱通過場(chǎng)橋設(shè)備，裝上外集卡，出閘口后運(yùn)往目的地。外集卡 閘口 外集卡（水平運(yùn)輸）

（水平運(yùn)輸）

（水平運(yùn)輸）場(chǎng)橋（垂直運(yùn)輸）岸橋（垂直運(yùn)輸）內(nèi)集卡/ASC/AGV（水平運(yùn)輸）億歐智庫：港口場(chǎng)景自動(dòng)化解決方案自動(dòng)駕駛技術(shù)落地場(chǎng)景起點(diǎn)集裝箱在港口的流轉(zhuǎn)過程：終點(diǎn)車型分類感知&定位車輛成本基礎(chǔ)設(shè)施要求運(yùn)維要求運(yùn)輸能力車輛使用范圍AGV道路預(yù)埋磁釘單車制造成本350-400萬/臺(tái)前期改造成本高軌跡變更難度高；維護(hù)成本高水平運(yùn)輸港口區(qū)內(nèi)ASC車載傳感器/無需場(chǎng)地改造維護(hù)成本高水平和垂直運(yùn)輸港口區(qū)內(nèi)IGV車載傳感器單車制造成本約200萬/臺(tái)無需場(chǎng)地改造維護(hù)成本低水平運(yùn)輸港口區(qū)內(nèi)自動(dòng)駕駛集卡車載傳感器車輛+智能化改造+部署成本約120-180萬/臺(tái)無需場(chǎng)地改造維護(hù)成本低水平運(yùn)輸港口區(qū)內(nèi)、港口外等公路目前自動(dòng)駕駛技術(shù)主要落地在岸橋之后的水平運(yùn)輸作業(yè)，AGV、ASC、IGV、自動(dòng)駕駛集卡共同承擔(dān)了該部分的主要工作，其中，國(guó)內(nèi)主要應(yīng)用的是AGV、IGV和自動(dòng)駕駛集卡，而ASC主要集中在國(guó)外市場(chǎng)。億歐智庫：友道智途AIV無人純電智能平板轉(zhuǎn)運(yùn)車友道智途開發(fā)了全新無人純電港內(nèi)集裝箱智能轉(zhuǎn)運(yùn)AIV車型，運(yùn)用“智能駕駛、5G通訊、V2X、新能源”等技術(shù)，賦能傳統(tǒng)集裝箱碼頭向智能化碼頭轉(zhuǎn)型，打造智慧港口示范運(yùn)營(yíng)標(biāo)桿。自研的鴻鵠智駕平臺(tái)開發(fā)支持混行場(chǎng)景15m車身轉(zhuǎn)彎半徑小于12米65噸滿載可安全變道和行駛3*360°多層冗余超距離感知岸橋±3cm精準(zhǔn)停車車機(jī)路協(xié)同整體解決方案全業(yè)務(wù)鏈安全體系引入道路車輛功能安全線控底盤采用冗余設(shè)計(jì)全天候無人運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品亮點(diǎn)支持蟹行和雙向行駛能力精準(zhǔn)識(shí)別能力5G-V2X系統(tǒng)解決方案跨領(lǐng)域功能安全融合?億歐智庫-李葉

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(396226)192022年我國(guó)港口貨物吞吐量總計(jì)156.9億噸，CR10為41.6%，占比達(dá)到4成，其中沿海城市是港口貨運(yùn)主要集散地，江浙滬區(qū)域和環(huán)渤海區(qū)域成為了最主要的港口貨運(yùn)地。另外，除2020年的疫情影響外，近五年來我國(guó)港口集裝箱吞吐量始終保持著4%以上的增速，并且2022年整體集裝箱吞吐量達(dá)到了3億TEU的總量。相比于傳統(tǒng)港口貨車，自動(dòng)駕駛將為港口場(chǎng)景的貨車帶來顯著的成本優(yōu)勢(shì)，自動(dòng)駕駛港口集裝箱貨車在前期雖然購置成本會(huì)高于傳統(tǒng)貨車，但隨著逐年人力成本的增加，其減員帶來的成本優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步顯現(xiàn)出來，預(yù)計(jì)在使用2年后，自動(dòng)駕駛車輛的總成本將低于傳統(tǒng)車輛。數(shù)據(jù)來源：公開資料、億歐智庫億歐智庫：中國(guó)港口集裝箱吞吐量及同比增長(zhǎng)（單位：億TEU）2.3.2

國(guó)內(nèi)港口集裝箱貨運(yùn)保持穩(wěn)定增速，自動(dòng)駕駛技術(shù)將帶來顯著成本優(yōu)勢(shì)2.42.52.62.83.05.3%4.4%1.2%2.67.7%4.7%20172022集裝箱吞吐量 同比增速億歐智庫：2022年中國(guó)港口貨物吞吐量TOP10情況（單位：億噸）全國(guó)港口貨物吞吐量總計(jì)156.9億噸，其中TOP10的港口總計(jì)65.2億噸，CR10為41.6%；在國(guó)內(nèi)港口貨物吞吐量TOP10中，沿海港口達(dá)到9個(gè)，內(nèi)河港口為1個(gè)，沿海城市港口吞吐量成為了主要進(jìn)出口區(qū)域。2018 2019 2020 2021億歐智庫：自動(dòng)駕駛港口集裝箱貨車和傳統(tǒng)港口貨車成本對(duì)比傳統(tǒng)港口集裝箱貨車自動(dòng)駕駛港口集裝箱貨車成本差異購置成本50萬元120萬遠(yuǎn)人力成本40萬元/年0萬元/年使用1年后購置和人力成本90萬元120萬元/年-30萬元使用2年后購置和人力成本130萬元120萬元+10萬元使用3年后購置和人力成本170萬元120萬元+50萬元3.74.75.55.75.76.36.66.77.712.6港口貨物吞吐量?億歐智庫-李葉

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(396226)202.4.1

礦山場(chǎng)景商業(yè)模式逐步成熟，商業(yè)化落地項(xiàng)目規(guī)模逐年礦大自動(dòng)駕駛解決方案商礦企工程承包商終端客戶前裝改造模式：成為主機(jī)廠的Tier1，提供自動(dòng)駕駛方案，為新礦用車提供前裝改造提供自動(dòng)駕駛礦用車提供自動(dòng)駕駛方案 OEM主機(jī)廠自動(dòng)駕駛解決方案商OEM主機(jī)廠礦企工程承包商終端客戶合作成立自動(dòng)駕駛工程承包商自建成立自動(dòng)駕駛工程承包商合作運(yùn)營(yíng)模式：與主機(jī)廠等其他單位合作成立自動(dòng)駕駛工程承包商，在礦場(chǎng)圈地進(jìn)行自動(dòng)駕駛工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，為終端客戶提供運(yùn)輸服務(wù)自建/自備無人車隊(duì)自承包運(yùn)營(yíng)模式：解決方案商自備無人礦用車，自建自動(dòng)駕駛工程承包商，直接為終端客戶提供土方剝離、無人運(yùn)輸?shù)确?wù)數(shù)據(jù)來源：億歐智庫運(yùn)輸提服供務(wù)后裝改造模式：直接對(duì)接終端客戶，提供自動(dòng)駕駛方案，為礦區(qū)存量礦用車提供后裝改造提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)礦山場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛商業(yè)模式主要可分為提供技術(shù)服務(wù)和提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)兩類，其中，提供技術(shù)服務(wù)的企業(yè)可針對(duì)不同類型的客戶提供差異化的改造策略，對(duì)于主機(jī)廠可直接提供前裝改造模式，而對(duì)于終端客戶可針對(duì)存量舊車輛提供后裝改造模式；提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)的企業(yè)通過與主機(jī)廠合資或自建的方式，直接為終端客戶提供運(yùn)輸服務(wù)。2019年至今，國(guó)內(nèi)礦山自動(dòng)駕駛企業(yè)正加速步入量產(chǎn)交付階段，商業(yè)模式已得到市場(chǎng)驗(yàn)證，項(xiàng)目規(guī)模正在逐年擴(kuò)大，運(yùn)輸車隊(duì)規(guī)模已從十幾臺(tái)級(jí)別，提高到了百臺(tái)級(jí)別的體量。億歐智庫：中國(guó)智慧礦山自動(dòng)駕駛主要商業(yè)模式 億歐智庫：智慧礦山自動(dòng)駕駛落地規(guī)模不斷擴(kuò)大提供技術(shù)服務(wù)2019年伯鐳科技——洛陽鉬業(yè)項(xiàng)目打造完成30輛規(guī)模的自動(dòng)駕駛礦車車隊(duì)踏歌智行——神華北電勝利一號(hào)露天煤礦無人駕駛項(xiàng)目完成7臺(tái)在用220噸級(jí)自卸卡車無人化改造2021年2023年易控智駕——南露天煤礦項(xiàng)目于7月交付102臺(tái)百噸級(jí)增程式無人礦卡，助力南露天煤礦成為單礦無人駕駛運(yùn)營(yíng)車隊(duì)全球最大的礦區(qū)2020年踏歌智行——白云鄂博礦區(qū)5G無人駕駛運(yùn)輸項(xiàng)目與包鋼集團(tuán)合作，于2020年9月實(shí)現(xiàn)17臺(tái)礦卡及7臺(tái)電鏟車的無人駕駛作業(yè)易控智駕——特變電工南露天煤礦無人駕駛項(xiàng)目項(xiàng)目于2020年11月正式啟動(dòng)，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)30臺(tái)自動(dòng)駕駛車輛常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，是國(guó)內(nèi)單礦最大編組的自動(dòng)駕駛運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目2020年?億歐智庫-李葉

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(396226)21數(shù)據(jù)來源：GTM2023、億歐智庫2.4.2

打通國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的商業(yè)閉環(huán)后，井工礦和海外市場(chǎng)將成為礦山場(chǎng)景的新方向開采方式露天采礦（露天礦）地下采礦（井工礦）概念定義露天采礦是一個(gè)剝離巖石，移走礦體上的覆蓋物，得到所需礦物的過程。作業(yè)主要包括穿孔、爆破、采裝、運(yùn)輸和排土地下采礦是從地下礦床的礦塊里采出礦石的過程，主要通過礦床開拓、礦塊采準(zhǔn)、切割和回采四個(gè)步驟實(shí)現(xiàn)開采特征露天開采作業(yè)空間開放、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本相對(duì)較低，更易實(shí)現(xiàn)高帶寬通訊傳輸和高精地圖技術(shù)井下環(huán)境更復(fù)雜，需要與水、火、瓦斯、粉塵、沖擊地壓、高溫等自然威脅抗?fàn)?，安全隱患更嚴(yán)重?cái)?shù)量分布中國(guó)煤炭露天礦數(shù)量不足20%中國(guó)煤炭井工礦數(shù)量超過80%自動(dòng)駕駛落地情況礦山自動(dòng)駕駛主要應(yīng)用在露天礦“采-運(yùn)-排”場(chǎng)景無人駕駛需求度更高，但技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度更高，落地情況不佳早期國(guó)內(nèi)礦山場(chǎng)景市場(chǎng)主要集中于露天礦中的運(yùn)輸環(huán)節(jié)，而目前礦山場(chǎng)景的自動(dòng)化已經(jīng)延申至采煤和排土環(huán)節(jié)，真正實(shí)現(xiàn)了全場(chǎng)景的無人化運(yùn)營(yíng)。然而，露天礦市場(chǎng)僅僅只占到中國(guó)煤炭整體市場(chǎng)的不足20%，而井工礦市場(chǎng)的占比超過80%，將成為國(guó)內(nèi)頭部礦山場(chǎng)景科技公司未來市場(chǎng)拓展的方向之一。除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的井工礦場(chǎng)景拓展外，海外市場(chǎng)潛力也非常巨大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在全球煤炭?jī)?chǔ)量的占比不足20%，而美國(guó)、俄羅斯以及澳大利亞的煤炭?jī)?chǔ)備量之和超過了50%，出?；?qū)⑹俏磥淼V山自動(dòng)駕駛賽道的另一個(gè)市場(chǎng)方向。億歐智庫：露天礦與井工礦兩種開采方式對(duì)比 億歐智庫：全球煤炭?jī)?chǔ)量分布占比（%）23.2%15.1%14.0%13.3%10.3%24.1%美國(guó)俄羅斯澳大利亞中國(guó)印度其他中國(guó)露天礦自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟度更高露天礦自動(dòng)駕駛技術(shù)難度較井工礦更低、實(shí)現(xiàn)難度更低中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛方案以露天礦自動(dòng)駕駛方案為主海外露天礦市場(chǎng)更加廣闊中國(guó)煤炭露天礦占比不足20%，市場(chǎng)空間較小海外如美國(guó)、澳大利亞煤炭資源豐富且以露天開采為主億歐智庫：中國(guó)智慧礦山自動(dòng)駕駛出海舉措中科慧拓打造礦山自動(dòng)駕駛出海項(xiàng)目2022年12月，中科慧拓與華為、宇通、泰國(guó)暹羅水泥集團(tuán)（SCG）、泰國(guó)公共有限責(zé)任公司（AIS）四家中泰企業(yè)聯(lián)手將SCG沙拉武里府礦區(qū)建設(shè)成綠色、智能、高效、安全的新型智能化礦山，打造成泰國(guó)首個(gè)5G+自動(dòng)駕駛智慧綠色礦山項(xiàng)目，同時(shí)也是中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛首個(gè)出海項(xiàng)目。踏歌智行聯(lián)合多個(gè)伙伴規(guī)劃布局海外業(yè)務(wù)2021年，踏歌智行聯(lián)合北方股份、寶通科技開始規(guī)劃布局海外業(yè)務(wù)；2023年，踏歌智行協(xié)同寶通科技一行造訪力拓、中信澳礦、兗礦澳洲等澳大利亞多家中資及外資龍頭礦企，共同探討未來礦山自動(dòng)駕駛技術(shù)合作及生態(tài)建設(shè)；踏歌智行當(dāng)前推進(jìn)的境外礦區(qū)無人駕駛項(xiàng)目已覆蓋澳大利亞、非洲、南美洲等地區(qū)。路凱智行聯(lián)合創(chuàng)始人&CTO那崇寧井工礦可借鑒露天礦無人駕駛的諸多技術(shù)成果，但在井下，網(wǎng)絡(luò)通信、高精定位等方面需要獨(dú)立的解決方案，同時(shí)井下車輛設(shè)備的控制方式不一樣，也需要有針對(duì)性的研發(fā)。?億歐智庫-李葉

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(396226)大規(guī)模無人化運(yùn)營(yíng)，多場(chǎng)景開始實(shí)現(xiàn)技術(shù)遷移替代場(chǎng)景內(nèi)部分人工勞動(dòng)力，提升無人化率單一場(chǎng)景開始小規(guī)?；度耄虡I(yè)模式雛形探索中資金不斷投入，結(jié)合簡(jiǎn)單場(chǎng)景打磨產(chǎn)品與技術(shù)，攻克技術(shù)瓶頸22數(shù)據(jù)來源：億歐智庫隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)在末端配送部分場(chǎng)景（如校園、園區(qū)等）的運(yùn)營(yíng)探索，單一場(chǎng)景的無人化價(jià)值開始顯現(xiàn)，現(xiàn)階段末端配送場(chǎng)景步入了部分替代階段，一些場(chǎng)景已實(shí)現(xiàn)了“有人+無人”的混合運(yùn)營(yíng)階段。目前，自動(dòng)駕駛末端配送場(chǎng)景的商業(yè)模式開始逐漸成型，主要可分為服務(wù)內(nèi)部業(yè)務(wù)、提供解決方案及運(yùn)營(yíng)服務(wù)、提供車輛銷售及租賃方案，每類商業(yè)模式下都有代表性的企業(yè)出現(xiàn)，頭部企業(yè)憑借自身成熟的產(chǎn)品和技術(shù)，開始嶄露頭角。億歐智庫：自動(dòng)駕駛末端配送商業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)體系2.5.1

末端配送場(chǎng)景步入部分替代階段，產(chǎn)品與技術(shù)在某些需求場(chǎng)景開始得到推廣技術(shù)供應(yīng)商感知技術(shù)芯片算法底盤線控自動(dòng)駕駛整體解決方案地圖定位提供技術(shù)支撐整車制造代工生產(chǎn)建廠制造進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)售賣通訊技術(shù)住宅區(qū)園區(qū)商超校園工廠醫(yī)院……物流企業(yè)電商企業(yè)商超企業(yè)場(chǎng)景參與方運(yùn)營(yíng)售賣合作形式自研形式需求方……億歐智庫：末端配送自動(dòng)駕駛企業(yè)商業(yè)模式提供解決方案及運(yùn)營(yíng)服務(wù)指主要提供自動(dòng)駕駛末端配送技術(shù)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，在運(yùn)營(yíng)過程中，與場(chǎng)景方進(jìn)行合作，雙方共同運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛末端配送小車，以收取運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)、廣告服務(wù)費(fèi)等。123提供車輛銷售及租賃方案指主要提供硬件產(chǎn)品、整車、整車租賃方案，收取整車等硬件產(chǎn)品的銷售收入。末端配送場(chǎng)景商業(yè)模式類型及簡(jiǎn)介服務(wù)內(nèi)部業(yè)務(wù)指主要以需求方為主，他們?yōu)榻鉀Q算力需求，通過成立自動(dòng)駕駛部門進(jìn)行自動(dòng)駕駛末端配送研究，服務(wù)于內(nèi)部需求，以內(nèi)部結(jié)算形式為主，主要代表企業(yè)包括京東、阿里、美團(tuán)等企業(yè)。代表企業(yè)階段一：技術(shù)打磨階段二：商業(yè)探索階段三：部分替代階段四：完全替代億歐智庫：末端配送場(chǎng)景的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃現(xiàn)階段，末端配送已在快遞、外賣等部分場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)了人工勞動(dòng)力的替換，但整體規(guī)模并不大。?億歐智庫-李葉

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