客戶關(guān)系管理系統(tǒng)認(rèn)識實驗

實驗六、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)認(rèn)識實驗一、實驗?zāi)康?.通過對客戶關(guān)系管理教學(xué)模擬系統(tǒng)的使用，對CRM系統(tǒng)的功能和特點有一個初步的認(rèn)識2.了解CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)3.了解CRM系統(tǒng)對企業(yè)管理的作用4.了解CRM系統(tǒng)實施的條件二、實驗內(nèi)容及步驟1.以學(xué)生為假設(shè)客戶對象，整理一個客戶關(guān)系管理根底資料〔課后〕2.將整理后的數(shù)據(jù)資料輸入到CRM系統(tǒng)中3.觀察運行結(jié)果具體步驟如下：1客戶與聯(lián)系人管理1.1客戶管理〔1〕增加客戶單擊“客戶管理〞中“客戶〞按鈕，進(jìn)入該界面，進(jìn)行增加記錄的操作。一個客戶一般是一個公司，一個公司可以有多個聯(lián)系人?！?〕刪除客戶〔3〕查找客戶在“客戶〞界面上方“查詢條件〞框內(nèi)選擇要查找的字段，進(jìn)行查詢?！?〕瀏覽客戶信息進(jìn)入“客戶列表〞進(jìn)行操作。〔5〕修改客戶信息1.2聯(lián)系人管理〔1〕增加聯(lián)系人單擊“客戶管理〞中“聯(lián)系人〞按鈕，進(jìn)入該界面，單擊“增加記錄〞，添加聯(lián)系人，多個聯(lián)系人可屬于同一個客戶?！?〕刪除聯(lián)系人〔3〕查找聯(lián)系人在“聯(lián)系人〞界面上方“查詢條件〞框內(nèi)選擇要查找的字段，進(jìn)行查詢。〔4〕瀏覽聯(lián)系人信息〔5〕修改聯(lián)系人信息1.3分組管理〔1〕增加組單擊“分組〞按鈕進(jìn)入該界面。單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“新建組〞增加一個組?！?〕刪除組〔3〕修改組信息用右鍵操作可以進(jìn)行組名修改。〔4〕添加/刪除組成員2業(yè)務(wù)活動管理2.1日程安排及活動歷史〔1〕增加活動單擊“行動管理〞中“日歷〞按鈕，進(jìn)入該界面，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“新建聯(lián)系活動〞?！?〕刪除活動安排修改聯(lián)系活動〔4〕聯(lián)系活動列表聯(lián)系活動列表在3個地方顯示：主界面單擊“聯(lián)系活動〞按鈕，進(jìn)入“聯(lián)系活動〞界面顯示列表。主界面單擊“客戶〞按鈕，在該界面中“聯(lián)系活動〞子窗口顯示列表。主界面單擊“聯(lián)系人〞按鈕，在該界面中“聯(lián)系活動〞子窗口顯示列表?！?〕瀏覽活動安排單擊“行動管理〞中“日歷〞按鈕，進(jìn)入該界面，通過“切換日歷視圖〞可顯示活動安排。〔6〕結(jié)束活動〔轉(zhuǎn)為歷史〕在“日歷〞界面選中一個活動，單擊鼠標(biāo)右鍵選擇“結(jié)束聯(lián)系活動〞。〔7〕增加〔編輯〕日記/附件在主界面單擊“聯(lián)系人〞或“客戶〞按鈕，進(jìn)入界面，單擊“歷史記錄〞子窗口，在子窗口內(nèi)單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇彈出菜單的“新建日記〞或“新建附件〞完成操作。2.2時機(jī)管理〔1〕增加及修改時機(jī)記錄進(jìn)入“銷售管理〞的“時機(jī)〞界面，單擊鼠標(biāo)右鍵選擇“新建時機(jī)〞?！?〕結(jié)束時機(jī)〔轉(zhuǎn)為銷售〕進(jìn)入“銷售管理〞的“時機(jī)〞界面，選中一個時機(jī)，點右鍵選擇“結(jié)束時機(jī)〞，并填入是否成功轉(zhuǎn)為銷售。〔3〕時機(jī)明細(xì)查看進(jìn)入“銷售管理〞的“時機(jī)明細(xì)〞，可以看到相關(guān)時機(jī)的具體情況。2.3銷售和明細(xì)〔1〕新建銷售在主界面“銷售管理〞中“銷售〞列表中單擊右鍵，選擇新建銷售?！?〕銷售明細(xì)查看2.4產(chǎn)品管理〔1〕建立產(chǎn)品根底信息“產(chǎn)品管理〞中“產(chǎn)品〞中可以建立和修改所銷售的產(chǎn)品根底信息，產(chǎn)品分為三級管理，從“大分類〞“小分類〞“產(chǎn)品〞關(guān)聯(lián)下來，進(jìn)行選擇和填寫?！?〕進(jìn)貨/進(jìn)貨明細(xì)當(dāng)產(chǎn)品入庫時，需要新建進(jìn)貨，在“進(jìn)貨〞界面單擊右鍵選擇完成。并額可以在“進(jìn)貨明細(xì)〞中查看相關(guān)情況。三、實驗感受在這次實驗里，我通過對客戶關(guān)系管理教學(xué)模擬系統(tǒng)的使用，對CRM系統(tǒng)的功能和特點有一個初步的認(rèn)識，了解了CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、CRM系統(tǒng)對企業(yè)管