AI終端行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告

AI終端行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告：端側(cè)算力助力AI規(guī)模化應(yīng)用AIAgent元年，端側(cè)AI支撐規(guī)模化擴(kuò)張從大模型(LLM)到智能體(Agent)，智能助手的下一程人工智能(AI)在用戶(hù)軟件使用方式上即將帶來(lái)的根本性變革。比爾·蓋茨在今年11月提出，盡管軟件已經(jīng)經(jīng)過(guò)了幾十年的迭代，但使用方式仍然較原始，例如，當(dāng)用戶(hù)需要完成特定的任務(wù)時(shí)，需要告訴設(shè)備應(yīng)該使用哪個(gè)應(yīng)用程序。未來(lái)，用戶(hù)不必再為不同的任務(wù)使用不同的應(yīng)用程序，只需以日常語(yǔ)言告訴設(shè)備想要做什么，軟件將能夠因其對(duì)用戶(hù)生活的深入了解而作出個(gè)性化響應(yīng)。任何在線的人都將能夠擁有一個(gè)AI智能體，由先進(jìn)人工智能驅(qū)動(dòng)的個(gè)人助手。未來(lái)，AI智能體更傾向于是一種“代理”(agents)，與當(dāng)前AI工具(bot)有所差異。Bot僅限于單一應(yīng)用程序，并且通常只在用戶(hù)輸入特定單詞或?qū)で髱椭鷷r(shí)才介入。這些工具不會(huì)記住用戶(hù)歷史上如何使用它們，也不會(huì)變得更好或?qū)W習(xí)用戶(hù)的任何偏好。而AIAgent更加智能：1)它們是主動(dòng)的，能夠在用戶(hù)提問(wèn)之前就提出建議；2)它們能夠跨應(yīng)用程序完成任務(wù)；3)它會(huì)隨著時(shí)間的推移而改進(jìn)，因?yàn)樗鼈冇浀糜脩?hù)的活動(dòng)，并識(shí)別其行為中的意圖和模式。百模大戰(zhàn)只是起點(diǎn)，AIAgent完成執(zhí)行落地的完整閉環(huán)。LLM初期，大家普遍認(rèn)為L(zhǎng)LM是通向通用人工智能的路徑，但大模型只能被動(dòng)的響應(yīng)查詢(xún)，可以完成對(duì)話、寫(xiě)故事、生成代碼，比傳統(tǒng)AI模型具有更強(qiáng)的理解能力和創(chuàng)造能力，但并不能直接到達(dá)AGI(通用人工智能)的理想目標(biāo)。而以AutoGPT和BabyAGI等項(xiàng)目為代表的LAM模型(Large-ActionModels/Large-AgentModels)，將LLM作為Agent的中心，將復(fù)雜任務(wù)分解，在每個(gè)子步驟完成自主決策和執(zhí)行，形成了具有多領(lǐng)域、多模態(tài)執(zhí)行力的AIAgent。對(duì)于智能體的構(gòu)建，高瓴人工智能學(xué)院提出了一個(gè)由四部分組成的框架，分別是：1)表示智能體屬性的配置模塊(Profile)，旨在識(shí)別智能體是什么角色；2）存儲(chǔ)歷史信息的記憶模塊(Memory)，可將智能體置于動(dòng)態(tài)環(huán)境中，使智能體能夠回憶過(guò)去，幫助智能體積累經(jīng)驗(yàn)、實(shí)現(xiàn)自我進(jìn)化，并以更加一致、合理、有效的方式完成任務(wù)；3）制定未來(lái)行動(dòng)策略的規(guī)劃模塊(Planning)，將復(fù)雜問(wèn)題分解為簡(jiǎn)單的子任務(wù)，形成決策；4）執(zhí)行規(guī)劃決定的行動(dòng)模塊(Action)，負(fù)責(zé)將智能體的決策轉(zhuǎn)化為具體的輸出。目前，基于LLM的Agent大多仍處于實(shí)驗(yàn)和概念驗(yàn)證的階段，但相關(guān)的生態(tài)正在快速豐富，圍繞Agent的研究工作也持續(xù)推進(jìn)，2023年可謂是AIAgent的元年，大量Agent被推出。OpenAI推出GPTs，搭建通向AIAgent終局的橋梁GPTs在目前能力有限的AI和未來(lái)可能出現(xiàn)的AutonomosAIAgent之間架起了一座橋梁。2023年11月7日，OpenAI舉行了首屆開(kāi)發(fā)者日，正式發(fā)布了自定義GPT——GPTs。無(wú)需代碼，用戶(hù)可以根據(jù)自己的指令、外部知識(shí)創(chuàng)建自定義版本的ChatGPT，這一功能被稱(chēng)為GPTs。它們?cè)试S為特定目的構(gòu)建定制化AI機(jī)器人，而無(wú)需高級(jí)編碼。同時(shí)，OpenAI也會(huì)在本月底上線GPTStore，讓開(kāi)發(fā)者們分享、發(fā)布自己創(chuàng)建的GPTs。GPTs加強(qiáng)了通用AI大模型的實(shí)用性，有望極大加速Agent領(lǐng)域的探索。GPTs可以連接到第三方平臺(tái)上，在演示中，Altman使用ChatGPT界面在設(shè)計(jì)應(yīng)用Canva中模擬了一張海報(bào)，或是使用鏈接到Zapier的GPT掃描日歷并查找日程安排中的沖突，然后自動(dòng)返回沖突消息。未來(lái)，通過(guò)將不同的服務(wù)結(jié)合在一起，通用大模型就能完成非常復(fù)雜的任務(wù)，將想象落地成真正的虛擬助理、教練、導(dǎo)師、律師、護(hù)士、會(huì)計(jì)師等。從自動(dòng)化走向智能化，革新人機(jī)交互方式Vivo發(fā)布藍(lán)心小V，交互方式革新，AI助手應(yīng)用落地進(jìn)入快車(chē)道。11月1日，Vivo舉辦“2023VDC開(kāi)發(fā)者大會(huì)”，發(fā)布了自研通用大模型矩陣藍(lán)心大模型，并推出基于藍(lán)心大模型開(kāi)發(fā)的首款全局智能輔助藍(lán)心小V、自然語(yǔ)言對(duì)話機(jī)器人藍(lán)心千詢(xún)等全新功能應(yīng)用，以及OriginOS4系統(tǒng)。藍(lán)心大模型是vivo自研的通用大模型矩陣，包含十億、百億、千億三個(gè)參數(shù)量級(jí)，共5款自研大模型(藍(lán)心大模型1B、藍(lán)心大模型7B、藍(lán)心大模型70B、藍(lán)心大模型130B、藍(lán)心大模型175B)，從而滿足不同的應(yīng)用需求和算力條件。藍(lán)心小V是基于藍(lán)心大模型的全局智能輔助應(yīng)用，擁有更為自然、便捷的人機(jī)交互方式、豐富多維的信息表達(dá)。藍(lán)心小V可以通過(guò)語(yǔ)音或文字，甚至是拖拽的方式，接受并處理信息數(shù)據(jù)，同時(shí)設(shè)計(jì)了便捷小巧的懸浮態(tài)，不用時(shí)最小化掛起，需要時(shí)再點(diǎn)擊打開(kāi)。這種無(wú)需喚醒的陪伴交互模式，打開(kāi)了用戶(hù)習(xí)慣AI助手的第一步，已經(jīng)和傳統(tǒng)手機(jī)助手有所差別，更貼進(jìn)agent概念。我們認(rèn)為，藍(lán)心小V的推出開(kāi)啟了手機(jī)AI助手迭代更新的時(shí)代，手機(jī)AI助手將越來(lái)越貼近agent概念。華為8月4日發(fā)布鴻蒙4操作系統(tǒng)(HarmonyOS4)，華為盤(pán)古大模型將助力鴻蒙操作系統(tǒng)和鴻蒙生態(tài)。盤(pán)古大模型是中國(guó)首個(gè)全棧自主的AI大模型，包括“5+N+X”三層架構(gòu)，分別對(duì)應(yīng)L0層5個(gè)基礎(chǔ)大模型、L1層N個(gè)行業(yè)大模型、以及L2層可以讓用戶(hù)自主訓(xùn)練的更多細(xì)化場(chǎng)景模型。其中，5個(gè)基礎(chǔ)大模型分別為盤(pán)古NLP(NaturalLanguageProcessing，自然語(yǔ)言處理)大模型、盤(pán)古CV(ComputerVision，計(jì)算機(jī)視覺(jué))大模型、盤(pán)古多模態(tài)大模型、盤(pán)古預(yù)測(cè)大模型、盤(pán)古科學(xué)計(jì)算大模型。隨著5G+AI進(jìn)入千行百業(yè)，終端側(cè)的生成式AI與云端的通用大模型相結(jié)合，將能更好地賦能數(shù)字化轉(zhuǎn)型，賦能千行百業(yè)。HarmonyOS4新版本中的華為智慧助手小藝已經(jīng)接入了盤(pán)古大模型，包括自然語(yǔ)言大模型、視覺(jué)大模型、多模態(tài)大模型，主要體現(xiàn)在多模態(tài)交互以及個(gè)性化創(chuàng)作兩大能力。新升級(jí)的小藝可以實(shí)現(xiàn)更自然流暢的對(duì)話交互，擁有信息檢索、摘要生成、多語(yǔ)種翻譯等能力。與此同時(shí)，三星在其第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，將致力于把AI技術(shù)內(nèi)置于設(shè)備中，無(wú)需連接外部云端，讓AI賦予手機(jī)設(shè)備全新體驗(yàn)。用戶(hù)能夠通過(guò)簡(jiǎn)單指令訪問(wèn)各種服務(wù)，而無(wú)需訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)。2023年11月8日，三星在最新的人工智能論壇上正式發(fā)布了其自研的生成式AI產(chǎn)品Gauss，這款大模型由SamsungGaussLanguage、SamsungGaussCode和SamsungGaussImage三個(gè)部分組成，面向AI聊天、AI代碼和AI圖片等領(lǐng)域。目前，三星表示Gauss主要用于提高員工生產(chǎn)力，但未來(lái)將在各種三星官方App中擴(kuò)展應(yīng)用范圍，以提供更好的用戶(hù)體驗(yàn)。預(yù)計(jì)Gauss未來(lái)可能在三星GalaxyS24系列中首次亮相，成為三星第一款“AIGalaxyPhone”。電腦方面，聯(lián)想提出AITwin概念，并推出全球首款A(yù)IPC。北京時(shí)間10月24日晚上，聯(lián)想舉行了2023聯(lián)想TechWorld創(chuàng)新科技大會(huì)，主題是“AIforAll”。重點(diǎn)展示了聯(lián)想在端側(cè)大模型方面的能力，并推出了聯(lián)想的首款A(yù)IPC，預(yù)計(jì)明年9月后上市。微軟與聯(lián)想合作打造個(gè)人級(jí)AITwin和企業(yè)版的EnterpriseAITwin。智能設(shè)備是用戶(hù)的數(shù)字延伸，如同用戶(hù)的雙胞胎，稱(chēng)之為AITwin。而EnterpriseAITwin從企業(yè)內(nèi)部設(shè)備、邊緣和私有云中提取相關(guān)信息，做出本地化推理，提出相應(yīng)解決方案。例如可以用EnterpriseAITwin規(guī)劃供應(yīng)鏈情況，既能保證企業(yè)數(shù)據(jù)的隱私性，又能更好的制定出匹配企業(yè)自身情況的方案。聯(lián)想推出的首款A(yù)IPC，在更好地了解用戶(hù)的基礎(chǔ)上，AIPC能夠創(chuàng)建個(gè)性化的本地知識(shí)庫(kù)，通過(guò)模型壓縮技術(shù)本地化運(yùn)行個(gè)人大模型，實(shí)現(xiàn)AI自然交互。AIPC是為每個(gè)人量身定制的全新智能生產(chǎn)力工具，將進(jìn)一步提高生產(chǎn)力、簡(jiǎn)化工作流程，并保護(hù)個(gè)人隱私數(shù)據(jù)安全。發(fā)布會(huì)上，聯(lián)想將云端大模型和端側(cè)大模型對(duì)比運(yùn)行，端側(cè)AI速度慢一點(diǎn)，但兩者生成行程規(guī)劃的速度并沒(méi)有差別太多，且規(guī)劃更加個(gè)性化，能夠?qū)⒓彝サ刂?、酒店偏好等考慮進(jìn)去。演示中還進(jìn)一步展示了端側(cè)大模型的多模態(tài)能力，利用用戶(hù)輸入的提示，電腦迅速地生成了一張相關(guān)圖片?？紤]成本、隱私與安全，混合AI是AI應(yīng)用規(guī)?；谋亟?jīng)之路隨著AIAgent繼續(xù)推進(jìn)，AI應(yīng)用的規(guī)?；瘮U(kuò)張勢(shì)在必行，算力成本、效率都將成為瓶頸，因此高通提出混合AI。高通提出的混合AI指終端和云端協(xié)同工作，在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)景和時(shí)間下分配AI計(jì)算的工作負(fù)載，以提供更好的體驗(yàn)，并高效利用資源。在一些場(chǎng)景下，計(jì)算將以終端為中心，在必要時(shí)向云端分流任務(wù)?；旌螦I能幫助實(shí)現(xiàn)AI的規(guī)?；瘮U(kuò)展并發(fā)揮其最大潛能一一正如傳統(tǒng)計(jì)算從大型主機(jī)和客戶(hù)端演變?yōu)楫?dāng)前云端和邊緣終端相結(jié)合的模式?；旌螦I對(duì)生成式AI規(guī)?；瘮U(kuò)展至關(guān)重要。擁有數(shù)十億參數(shù)的眾多生成式AI模型對(duì)計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施提出了極高的需求。因此，無(wú)論是為AI模型優(yōu)化參數(shù)的AI訓(xùn)練，還是執(zhí)行該模型的AI推理，至今都一直受限于大型復(fù)雜模型而在云端部署。AI推理的規(guī)模遠(yuǎn)高于AI訓(xùn)練。盡管訓(xùn)練單個(gè)模型會(huì)消耗大量資源，但大型生成式AI模型預(yù)計(jì)每年僅需訓(xùn)練幾次。然而，這些模型的推理成本將隨著日活用戶(hù)數(shù)量及其使用頻率的增加而增加。在云端進(jìn)行推理的成本極高，這將導(dǎo)致規(guī)?；瘮U(kuò)展難以持續(xù)。節(jié)省成本是混合AI的主要推動(dòng)因素。舉例來(lái)說(shuō)，據(jù)估計(jì)，每一次基于生成式AI的網(wǎng)絡(luò)搜索查詢(xún)(query)其成本是傳統(tǒng)搜索的10倍?；旌螦I將支持生成式AI開(kāi)發(fā)者和提供商利用邊緣終端的計(jì)算能力降低成本?；旌螦I架構(gòu)可以根據(jù)模型和查詢(xún)需求的復(fù)雜度等因素，選擇不同方式在云端和終端側(cè)之間分配處理負(fù)載。例如，如果模型大小、提示(prompt)和生成長(zhǎng)度小于某個(gè)限定值，并且能夠提供可接受的精確度，推理即可完全在終端側(cè)進(jìn)行。如果是更復(fù)雜的任務(wù)，模型則可以跨云端和終端運(yùn)行混合AI還能支持模型在終端側(cè)和云端同時(shí)運(yùn)行，也就是在終端側(cè)運(yùn)行輕量版模型時(shí)，在云端并行處理完整模型的多個(gè)標(biāo)記(token)，并在需要時(shí)更正終端側(cè)的處理結(jié)果。此外，能耗、可靠性、性能和時(shí)延、隱私與安全、個(gè)性化都是混合AI的優(yōu)勢(shì)。手機(jī)：AIAgent落地的理想載體智能手機(jī)存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，AI智能體有望開(kāi)啟創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)周期全球智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量發(fā)展階段，用戶(hù)換機(jī)周期延長(zhǎng)。全球智能手機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了快速發(fā)展的“黃金十年”后，現(xiàn)已進(jìn)入存量發(fā)展的階段，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球智能手機(jī)出貨量在2016年達(dá)到14.69億部的高點(diǎn)，2022年出貨量?jī)H12億部，6年CAGR為-3.31%。盡管3Q23以來(lái)，全球手機(jī)銷(xiāo)量出現(xiàn)了同比復(fù)蘇，但在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓、居民消費(fèi)動(dòng)力不足、手機(jī)創(chuàng)新匱乏的背景下，手機(jī)用戶(hù)的平均換機(jī)周期顯著延長(zhǎng)，Counterpoint統(tǒng)計(jì)中國(guó)2022年手機(jī)換機(jī)周期長(zhǎng)達(dá)43個(gè)月，全球智能手機(jī)行業(yè)面臨著缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力的問(wèn)題。AI智能體的出現(xiàn)，將顯著提高手機(jī)智能化程度，顛覆現(xiàn)有人機(jī)交互模式。但消費(fèi)電子行業(yè)是長(zhǎng)周期行業(yè)，創(chuàng)新是最核心的驅(qū)動(dòng)因素，AI助手升級(jí)有望開(kāi)啟智能手機(jī)新一輪創(chuàng)新周期。隨著生成式AI的發(fā)展，人機(jī)交互的方式將得到進(jìn)一步完善，這種全新用戶(hù)體驗(yàn)會(huì)完全改變智能終端的用戶(hù)體驗(yàn)。邊緣側(cè)AI技術(shù)將為AI的創(chuàng)新和發(fā)展打開(kāi)無(wú)限想象空間，在更加廣泛的消費(fèi)電子產(chǎn)品品類(lèi)中為用戶(hù)帶來(lái)全新的AI體驗(yàn)，釋放生成式AI的潛能。頭部芯片廠商針對(duì)性升級(jí)，旗艦機(jī)型率先適配第三代驍龍8移動(dòng)平臺(tái)是高通首個(gè)專(zhuān)為生成式AI而打造的移動(dòng)平臺(tái)。10月25日，高通(Qualcomm)發(fā)布新一代旗艦平臺(tái)驍龍8Gen3，其擁有面向移動(dòng)終端的性能強(qiáng)大的NPU，并利用AI能力增強(qiáng)旗艦智能手機(jī)的內(nèi)容創(chuàng)作、影像、游戲、音頻和連接體驗(yàn)。其采用4nm工藝技術(shù)，搭載業(yè)界最快的設(shè)備端內(nèi)存LPDDR5X，與前代平臺(tái)相比，其AI性能提升98%、能效提升40%。第三代驍龍8率先支持多模態(tài)生成式AI模型，現(xiàn)已能夠在終端側(cè)運(yùn)行高達(dá)100億參數(shù)的模型，面向70億參數(shù)大語(yǔ)言模型每秒生成高達(dá)20個(gè)token。與前代平臺(tái)相比，第三代驍龍8的HexagonNPUAI性能提升高達(dá)98%，能效提升高達(dá)40%；KryoCPU性能提升30%，能效提升20%；AdrenoGPU性能提升25%，能效提升25%。高通發(fā)布驍龍8Gen3后，小米14系列立刻首發(fā)搭載，手機(jī)廠商渴創(chuàng)新升級(jí)已久。10月26日，小米正式發(fā)布小米14和小米14Pro旗艦智能手機(jī)，均搭載第三代驍龍8移動(dòng)平臺(tái)。在高通賦能下，目前小米自研的60億參數(shù)大模型已經(jīng)在第三代驍龍8移動(dòng)平臺(tái)上流暢運(yùn)行，可以實(shí)現(xiàn)媲美更大參數(shù)量模型的能力，將在知識(shí)問(wèn)答、文字?jǐn)U寫(xiě)、表格生成、編寫(xiě)代碼等生成式AI應(yīng)用方面為用戶(hù)開(kāi)啟全新體驗(yàn)。此外，得益于第三代驍龍8全面升級(jí)的AI能力，小米14Pro還支持終端側(cè)AI大模型圖像處理，實(shí)現(xiàn)圖像填充、魔法消除等功能。聯(lián)發(fā)科：11月6日，聯(lián)發(fā)科(MediaTek)發(fā)布最新天璣9300旗艦5G生成式AI移動(dòng)芯片。天璣9300芯片搭載新一代Cortex-X4和Cortex-A720，是率先采用全大核CPU架構(gòu)的旗艦移動(dòng)芯片，搭載四個(gè)Cortex-X4超大核和四個(gè)Cortex-A720大核。其中單核性能提升超過(guò)15%，多核性能提升超過(guò)40%，4個(gè)Cortex-X4CPU主頻最高可達(dá)3.25GHz，4個(gè)Cortex-A720CPU主頻為2.0GHz，內(nèi)置18MB超大容量緩存組合，三級(jí)緩存(L3)+系統(tǒng)緩存(SLC)容量較上一代提升29%。天璣9300芯片采用臺(tái)積電第三代4nm先進(jìn)制程，采用聯(lián)發(fā)科第二代創(chuàng)新旗艦封裝設(shè)計(jì)，運(yùn)用先進(jìn)的能效技術(shù)，精準(zhǔn)控制CPU的性能和功耗，多核功耗較上一代節(jié)省達(dá)33%。天璣9300芯片率先搭載基于硬件的生成式AI引擎，兼顧安全和個(gè)性化。天璣9300芯片搭載聯(lián)發(fā)科第7代APU架構(gòu)內(nèi)建硬件級(jí)的生成式AI引擎，生成式AITransformer運(yùn)算速度快8倍，具有2倍整數(shù)和浮點(diǎn)運(yùn)算速度，功耗較前一代降低45%。同時(shí)，聯(lián)發(fā)科提供完整的工具鏈，支持NeuroPilotCompression內(nèi)存硬件壓縮技術(shù)，搭載首款生成式AI端側(cè)技能擴(kuò)充(LoRAFusion)技術(shù)，能夠協(xié)助開(kāi)發(fā)者在端側(cè)快速且高效地部署多模態(tài)生成式AI應(yīng)用，為用戶(hù)提供包括文字、圖像、音樂(lè)等在內(nèi)的終端側(cè)生成式AI創(chuàng)新體驗(yàn)，最高可支持330億參數(shù)的AI大模型。VivoX100系列全球首發(fā)搭載聯(lián)發(fā)科新一代移動(dòng)平臺(tái)——天璣9300，與vivo新一代6nm自研影像芯片V3通過(guò)第二代FIT雙芯互聯(lián)技術(shù)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫銜接。蘋(píng)果：2014年，蘋(píng)果在其新一代架構(gòu)芯片SoC中加入專(zhuān)門(mén)的AI芯片，設(shè)計(jì)思路由CPU和GPU處理的AI任務(wù)轉(zhuǎn)向由專(zhuān)門(mén)的AI芯片進(jìn)行處理。目前蘋(píng)果A系列芯片已更新至A17，每秒AI算力達(dá)到35TOPS。同時(shí)，為了能夠在終端設(shè)備上高效執(zhí)行更高難度的機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)，蘋(píng)果落地了其神經(jīng)引擎處理器(AppleNeuralEngine)。蘋(píng)果幾乎在所有自研芯片中都加入了NPU模塊，從Mac電腦中用的M1、M2系列芯片到iPhone中的A系列芯片，無(wú)一例外。這也是蘋(píng)果各類(lèi)產(chǎn)品可以高效實(shí)現(xiàn)AI功能的底層基礎(chǔ)技術(shù)支撐。目前，蘋(píng)果Siri的升級(jí)明顯落后于其他廠商，但在芯片AI算力以及AI嵌入功能上做了充分布局，依然是AIAgent手機(jī)端落地競(jìng)賽最有力的參與者。AIPC：端側(cè)AI應(yīng)用有望加速PC換機(jī)周期溫特爾聯(lián)盟與安迪-比爾定理推動(dòng)計(jì)算機(jī)軟硬件螺旋式上升演進(jìn)溫特爾聯(lián)盟通過(guò)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和模塊化生產(chǎn)的策略來(lái)控制和主導(dǎo)其它平行企業(yè)，蘊(yùn)含了軟硬件的密切配合?！皽靥貭枴?Wintel)各取微軟操作系統(tǒng)“Windows”和芯片處理器英特爾“Intel”的一部分組合而來(lái)。溫特爾架構(gòu)指由微軟Windows操作系統(tǒng)與英特爾CPU所組成的個(gè)人計(jì)算機(jī)；溫特爾聯(lián)盟指微軟與英特爾所組成的商業(yè)聯(lián)盟，表示自上世紀(jì)80-90年代起，微軟和英特爾通過(guò)制定結(jié)構(gòu)性的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和模塊化的生產(chǎn)模式，對(duì)計(jì)算機(jī)組裝企業(yè)(如IBM、Dell等)形成產(chǎn)業(yè)鏈上的控制。溫特爾聯(lián)盟推動(dòng)了全球PC產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，由于其壟斷桌面端長(zhǎng)達(dá)20多年且未發(fā)生重大變化，全球PC出貨量自2014年后相對(duì)低迷。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球PC出貨量自2014年達(dá)到頂峰5.38億部后，呈現(xiàn)逐年下滑趨勢(shì)，降至2018年的4.06億部；雖此后年度出貨量有所上升(主要受疫情期間“宅經(jīng)濟(jì)”影響)，但仍未超過(guò)2014年峰值水平。2022年全球PC出貨量?jī)H4.54億部，同比減少12.5%。全球PC競(jìng)爭(zhēng)格局自2016年后保持穩(wěn)定，亦幾無(wú)較大變化。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2016-2021年，聯(lián)想占全球PC市場(chǎng)份額最高，且份額逐年攀升，由16.1%上升至19.2%；蘋(píng)果占全球PC市場(chǎng)份額位居第二，其份額亦由14.0%上升至16.5%。2022年，蘋(píng)果以全球PC市場(chǎng)份額19.5%躍升至第一，聯(lián)想份額降至17.5%位居第二。此外，惠普、戴爾、三星的全球PC市場(chǎng)份額分為位于第三至第五位，保持相對(duì)穩(wěn)定。溫特爾聯(lián)盟的本質(zhì)是硬件芯片與軟件系統(tǒng)間的最佳結(jié)合、協(xié)同更新，計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈圍繞“安迪-比爾定理”進(jìn)行螺旋式發(fā)展演進(jìn)。安迪-比爾定理(AndyandBill’sLaw)是對(duì)IT產(chǎn)業(yè)中軟件和硬件升級(jí)換代關(guān)系的概括。其中，安迪指英特爾前CEO安迪·格魯夫，比爾指微軟前CEO比爾·蓋茨。所謂“WhatAndygives,Billtakesaway”，意指無(wú)論硬件提高了多少性能，最終都會(huì)被軟件消耗掉。一般來(lái)講，以微軟為代表的軟件廠商將會(huì)消耗硬件升級(jí)所帶來(lái)的全部性能提升，迫使用戶(hù)更新機(jī)器，讓硬件廠商受益；同時(shí)硬件廠商將利潤(rùn)投入研發(fā)，按照摩爾定律提升硬件性能，為軟件廠商下一步更新軟件做準(zhǔn)備。生成式AI與端側(cè)AI先行，有望倒逼智能設(shè)備端側(cè)硬件性能升級(jí)隨著生成式AI的快速發(fā)展，人機(jī)交互方式得到進(jìn)一步完善，端側(cè)AI應(yīng)用及個(gè)人大模型打破了軟硬件迭代式演進(jìn)規(guī)律。根據(jù)“安迪-比爾定理”，軟件的更新升級(jí)一般要與硬件資源所匹配；但本輪以O(shè)penAIChatGPT、WindowsCopilot、個(gè)人大模型為主的AI應(yīng)用在軟件及系統(tǒng)層面率先作出巨大改變和升級(jí)，給廣大用戶(hù)帶來(lái)全新的智能終端及智能交互體驗(yàn)，打開(kāi)廣闊想象空間，釋放想象力和創(chuàng)造力。2023年3月，微軟推出Microsoft365Copilot，宣布Microsoft365全面接入AI功能。作為一項(xiàng)全新的生產(chǎn)力特性，Microsoft365Copilot將大語(yǔ)言模型與Microsoft365結(jié)合，通過(guò)生成式AI助手自動(dòng)生成文檔、制作專(zhuān)業(yè)表格、優(yōu)化PPT排版、處理電子郵件等功能，大幅提高用戶(hù)創(chuàng)造力及工作效率，同時(shí)嵌入于Word、Excel、PowerPoint、Outlook和Teams等微軟應(yīng)用中：CopilotinWord能夠協(xié)助用戶(hù)一同撰寫(xiě)、編輯、總結(jié)和創(chuàng)作；CopilotinExcel能夠幫助用戶(hù)識(shí)別數(shù)據(jù)趨勢(shì)，并在短時(shí)間內(nèi)創(chuàng)建專(zhuān)業(yè)型數(shù)據(jù)可視化方案；CopilotinPowerPoint能夠幫助用戶(hù)通過(guò)自然語(yǔ)言的方式將想法轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)好的演示文稿，并且利用自然語(yǔ)言調(diào)整布局、編排文本、創(chuàng)建動(dòng)畫(huà)等；CopilotinOutlook能夠幫助用戶(hù)整合并管理收件箱，并根據(jù)具體語(yǔ)境語(yǔ)態(tài)起草郵件內(nèi)容。微軟推出WindowsCopilot，成為第一個(gè)提供集中生成式AI協(xié)助的電腦平臺(tái)。2023年5月，微軟在開(kāi)發(fā)者大會(huì)上宣布推出WindowsCopilot，并在6月底上線開(kāi)發(fā)者預(yù)覽版。Copilot是一種使用自然語(yǔ)言處理技術(shù)或大語(yǔ)言模型，幫助人們完成復(fù)雜或認(rèn)知任務(wù)的應(yīng)用程序或組件。作為微軟在Windows11中加入的AI助手，Copilot集成了在操作系統(tǒng)中的側(cè)邊欄工具，可以幫助用戶(hù)完成各種任務(wù)，包括回答問(wèn)題、總結(jié)信息、編輯文檔、調(diào)整計(jì)算機(jī)設(shè)置等。智能設(shè)備作為AI觸達(dá)終端用戶(hù)的終極載體，正在成為AI未來(lái)發(fā)展與落地的重要突破口，因此聯(lián)想全球首款A(yù)IPC應(yīng)運(yùn)而生。10月24日，聯(lián)想在TechWorld創(chuàng)新科技大會(huì)上展示了聯(lián)想在端側(cè)大模型方面的能力，并推出全球首款A(yù)IPC，預(yù)計(jì)2024年9月后上市。發(fā)布會(huì)上，聯(lián)想將云端大模型和端側(cè)大模型對(duì)比運(yùn)行，雖然端側(cè)AI速度相對(duì)慢一些，但兩者生成行程規(guī)劃的速度差別不大，且端側(cè)模型考慮了家庭地址、酒店偏好等因素，規(guī)劃更加個(gè)性化。此外，聯(lián)想還進(jìn)一步展示了端側(cè)大模型的多模態(tài)能力，利用用戶(hù)輸入的提示，電腦迅速生成了相關(guān)圖片。聯(lián)想提出“三個(gè)大模型”框架處理涉及用戶(hù)隱私和企業(yè)商業(yè)秘密問(wèn)題?！叭齻€(gè)大模型”分別包括：1)公共大模型，使用公共開(kāi)放的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練；2)私域大模型，先用互聯(lián)網(wǎng)通用數(shù)據(jù)訓(xùn)練，再用企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，最后集成包含企業(yè)知識(shí)的向量數(shù)據(jù)庫(kù)信息，來(lái)自現(xiàn)有企業(yè)子系統(tǒng)(如ERP、CRM和MES)；3)個(gè)人大模型，通過(guò)裁剪和量化等方法來(lái)縮小模型，同時(shí)保證性能。在做用戶(hù)任務(wù)之前，需要先用“數(shù)據(jù)安全和隱私管理”模塊評(píng)估任務(wù)的隱私級(jí)別。不涉及隱私的一般任務(wù)將被發(fā)送到公共大模型；涉及隱私的任務(wù)，則需要進(jìn)行任務(wù)理解、任務(wù)拆分、敏感信息脫敏和反脫敏，并用私域大模型和個(gè)人大模型來(lái)完成。聯(lián)想表示，AIPC需要能夠運(yùn)行個(gè)人大模型，并具備更強(qiáng)算力，支持異構(gòu)計(jì)算。11月22日，聯(lián)想集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO楊元慶在《財(cái)經(jīng)》年會(huì)上解釋個(gè)人大模型是指部署在個(gè)人智能設(shè)備或家庭服務(wù)器上，使用存儲(chǔ)在本地的個(gè)人數(shù)據(jù)進(jìn)行推理和學(xué)習(xí)的人工智能基礎(chǔ)模型。在此基礎(chǔ)上，他定義AIPC需要具備五大核心特質(zhì)：1)AIPC能夠運(yùn)行經(jīng)過(guò)壓縮和性能優(yōu)化的個(gè)人大模型；2)具備更強(qiáng)的算力，能夠支持包括CPU、GPU、NPU在內(nèi)的異構(gòu)計(jì)算；3)具備更大的存儲(chǔ)，能夠容納更多個(gè)人全生命周期的數(shù)據(jù)并形成個(gè)人知識(shí)庫(kù)，為個(gè)人大模型的學(xué)習(xí)、訓(xùn)練、推理、優(yōu)化提供燃料；4)具備更順暢的自然語(yǔ)言交互，甚至可以用語(yǔ)音、手勢(shì)完成互動(dòng)；5)具備更可靠的安全和隱私保護(hù)。端側(cè)AI能力是實(shí)現(xiàn)生成式AI全球規(guī)?；瘮U(kuò)展的關(guān)鍵，端側(cè)AI快速發(fā)展倒逼端側(cè)硬件性能升級(jí)。端側(cè)AI的演進(jìn)與生成式AI需求密切相關(guān)，軟件先行掀起了對(duì)于算力、存儲(chǔ)等硬件層面性能提升的需求浪潮，高通、蘋(píng)果等各大芯片龍頭爭(zhēng)先推出能夠在端側(cè)運(yùn)行生成式AI模型的處理器芯片。10月25日，高通發(fā)布面向Windows11PC的旗艦PC芯片驍龍XElite，支持在端側(cè)運(yùn)行超過(guò)130億參數(shù)的生成式AI模型。驍龍XElite具備行業(yè)領(lǐng)先的NPU，在眾多支持Windows11的PC平臺(tái)中擁有一流的CPU性能和能效。其采用4nm工藝技術(shù)，采用定制的集成高通OryonCPU，12核CPU性能可達(dá)到x86處理器競(jìng)品的2倍，多線程峰值性能比蘋(píng)果M2芯片高出50%，GPU算力可達(dá)4.6TFLOPS，AI處理速度達(dá)到競(jìng)品的4.5倍，異構(gòu)AI引擎性能達(dá)75TOPS，支持在終端側(cè)運(yùn)行超過(guò)130億參數(shù)的生成式AI模型，面向70億參數(shù)大語(yǔ)言模型每秒生成30個(gè)token。驍龍XElite平臺(tái)專(zhuān)為生成式AI打造，領(lǐng)先的終端側(cè)AI推理為PC體驗(yàn)來(lái)帶變革。預(yù)計(jì)搭載驍龍XElite的PC將于2024年中面市。10月31日，蘋(píng)果發(fā)布新一代M3系列芯片，其中M3Max支持開(kāi)發(fā)數(shù)十億參數(shù)的Transformer模型。蘋(píng)果M3系列芯片包含M3、M3Pro、M3Max三款，采用3nm工藝打造，配備下一代GPU、更高性能CPU、更快的神經(jīng)引擎以及對(duì)更統(tǒng)一內(nèi)存的支持。M3系列芯片具有增強(qiáng)的神經(jīng)引擎，可加速?gòu)?qiáng)大的機(jī)器學(xué)習(xí)模型。神經(jīng)引擎比M1系列芯片快60%，使人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)工作流程更快，同時(shí)將數(shù)據(jù)保留在設(shè)備上以保護(hù)隱私。特別是M3Max支持高達(dá)128GB的統(tǒng)一內(nèi)存，使AI開(kāi)發(fā)人員能夠開(kāi)發(fā)數(shù)十億參數(shù)的Transformer模型。處理器龍頭客戶(hù)端收入邊際增長(zhǎng)，AI應(yīng)用促進(jìn)PC市場(chǎng)景氣回升隨著端側(cè)AI應(yīng)用深化及終端AI芯片陸續(xù)推出，PC換機(jī)周期有望得到加速。英特爾和AMD是全球個(gè)人PC處理器領(lǐng)導(dǎo)者；