2023年純堿行業(yè)分析報(bào)告

2023年純堿行業(yè)分析報(bào)告2023年10月目錄1、行業(yè)管理體制、行業(yè)主要法規(guī)及政策 4（1）行業(yè)主管部門及相關(guān)組織 4（2）行業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策 4①《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 5②《關(guān)于加強(qiáng)純堿工業(yè)建設(shè)管理促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的通知》 5③《純堿行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（試行）》 5④《關(guān)于提高輕紡電子信息等商品出口退稅率的通知》 5⑤《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》 6⑥《純堿行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 6（3）行業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策對(duì)行業(yè)和公司的影響 72、純堿產(chǎn)品市場(chǎng)基本情況 8（1）純堿產(chǎn)品概況 8①純堿產(chǎn)品分類及主要應(yīng)用領(lǐng)域 8②純堿生產(chǎn)工藝路線 9（2）純堿產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度 12①全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 12②國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 13（3）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 14（4）進(jìn)入純堿市場(chǎng)的主要障礙 14①產(chǎn)業(yè)政策壁壘 14②規(guī)模壁壘 15③資金壁壘 16④資源壁壘 16（5）純堿市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng) 16①純堿市場(chǎng)供應(yīng)狀況 16②純堿市場(chǎng)需求狀況 17③出口情況 19④未來供需發(fā)展趨勢(shì) 20（6）純堿產(chǎn)品利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì) 21①純堿生產(chǎn)成本分析 21②純堿市場(chǎng)價(jià)格分析 21③影響純堿行業(yè)利潤的其他因素 22（7）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 23①有利因素 23②不利因素 24（8）行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征 24（9）上下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)的影響 251、行業(yè)管理體制、行業(yè)主要法規(guī)及政策（1）行業(yè)主管部門及相關(guān)組織純堿產(chǎn)品所處大類行業(yè)為化工行業(yè)。長(zhǎng)期以來，我國化工行業(yè)屬于化工部主管，1998年化工部撤消，成立了隸屬于原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)的中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)，國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)為化工行業(yè)的行政主管部門；2003年，政府機(jī)構(gòu)改革，國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)撤消，化工行業(yè)的主管部門變更為發(fā)改委；2008年，國家工信部成立，化工行業(yè)的主管部門變更為國家工信部。國家工信部主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況；研究擬訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造、質(zhì)量管理等工作。純堿行業(yè)的協(xié)會(huì)組織為中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)、中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)，其主要職能為：貫徹國家發(fā)展純堿行業(yè)的政策，通過信息咨詢、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流等各種形式為企業(yè)提供服務(wù)等。此外，純堿行業(yè)還受到工商、質(zhì)檢、環(huán)保、安監(jiān)等部門的監(jiān)督。（2）行業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策目前，對(duì)純堿行業(yè)發(fā)展有重大影響的經(jīng)濟(jì)政策或產(chǎn)業(yè)政策主要有：①《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》根據(jù)發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（發(fā)改委令第9號(hào)）的規(guī)定，限制新建純堿產(chǎn)能。②《關(guān)于加強(qiáng)純堿工業(yè)建設(shè)管理促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的通知》根據(jù)發(fā)改委辦公廳發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)純堿工業(yè)建設(shè)管理促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的通知》（發(fā)改辦工業(yè)（2006）391號(hào)）規(guī)定：A、對(duì)沒有自備鹽場(chǎng)（礦）、不能實(shí)現(xiàn)原鹽自給的擴(kuò)建及新建純堿項(xiàng)目停止核準(zhǔn)和備案；B、對(duì)中部和東部地區(qū)采用氨堿法工藝、未能全面實(shí)現(xiàn)堿渣綜合利用的擴(kuò)建、新建純堿項(xiàng)目停止核準(zhǔn)和備案；C、對(duì)現(xiàn)有裝置沒有全面達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)指標(biāo)的企業(yè)擴(kuò)建、新建純堿項(xiàng)目不予核準(zhǔn)和備案。③《純堿行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（試行）》2007年7月14日，國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了《純堿行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（試行）》（2007年第41號(hào)），用于評(píng)價(jià)純堿企業(yè)的清潔生產(chǎn)水平，指導(dǎo)和推動(dòng)純堿企業(yè)依法實(shí)施清潔生產(chǎn)，提高資源利用率，減少和避免污染物的產(chǎn)生，保護(hù)和改善環(huán)境。④《關(guān)于提高輕紡電子信息等商品出口退稅率的通知》根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于提高輕紡電子信息等商品出口退稅率的通知》（財(cái)稅（2009）43號(hào)），2009年4月1日起純堿出口退稅率從0提高到9%。⑤《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》2010年5月10日，工信部發(fā)布了《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》（工產(chǎn)業(yè)（2010）99號(hào)），從生產(chǎn)企業(yè)布局、規(guī)模與技術(shù)裝備、節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量以及監(jiān)督與管理等方面對(duì)純堿行業(yè)的進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)定，其中明確規(guī)定：A、新建和擴(kuò)建純堿生產(chǎn)企業(yè)，廠址應(yīng)靠近工業(yè)鹽、石灰石、能源、天然堿資源所在地，中、東部地區(qū)，西南地區(qū)不再審批新建、擴(kuò)建氨堿項(xiàng)目，西北地區(qū)不再審批新建、擴(kuò)建聯(lián)堿項(xiàng)目。B、新建、擴(kuò)建純堿項(xiàng)目應(yīng)符合下列規(guī)模要求：氨堿廠設(shè)計(jì)能力不得小于120萬噸/年，其中重質(zhì)純堿設(shè)計(jì)能力不得小于80%；聯(lián)堿廠設(shè)計(jì)能力不得小于60萬雙噸/年，其中重質(zhì)純堿設(shè)計(jì)能力不得小于60%，必須全部生產(chǎn)干氯化銨；天然堿廠設(shè)計(jì)能力不得小于40萬噸/年，其中重質(zhì)純堿設(shè)計(jì)能力不得小于80%。C、新建、擴(kuò)建純堿項(xiàng)目，應(yīng)達(dá)到以下能耗、消耗要求：聯(lián)堿法下，雙噸綜合能耗小于等于245千克標(biāo)準(zhǔn)煤，氨耗小于等于340千克/噸堿，鹽耗小于等于1,150千克/噸堿。⑥《純堿行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2011年7月15日，中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《純堿行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，我國將控制純堿產(chǎn)品總量（到2015年控制純堿生產(chǎn)能力在3,000萬噸）；增加純堿出口，以滿足市場(chǎng)需求平衡（到2015年，力爭(zhēng)純堿出口達(dá)到250萬噸）；支持技術(shù)水平高、市場(chǎng)前景好、對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)有重大作用的大型企業(yè)，通過技改項(xiàng)目、重組等方式做大做強(qiáng)。（3）行業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策對(duì)行業(yè)和公司的影響根據(jù)發(fā)改委2011年3月27日頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（發(fā)改委令第9號(hào)）的規(guī)定，限制新建純堿產(chǎn)能，此政策只適用于新建產(chǎn)能，不涉及行業(yè)內(nèi)已經(jīng)建成經(jīng)營的產(chǎn)能。公司現(xiàn)有產(chǎn)能不受此政策限制。工信部發(fā)布的《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》(工產(chǎn)業(yè)（2010）99號(hào))規(guī)定，新建、擴(kuò)建純堿項(xiàng)目，聯(lián)堿廠設(shè)計(jì)能力不得小于60萬噸/年，明確規(guī)定現(xiàn)有純堿生產(chǎn)企業(yè)必須在2015年底以前在節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面達(dá)到要求，對(duì)2015年底前仍不能達(dá)到要求的企業(yè)應(yīng)予停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)。上述產(chǎn)能限制政策均是以單個(gè)生產(chǎn)線作為衡量標(biāo)準(zhǔn)的，公司現(xiàn)有兩套聯(lián)堿裝置，一套投產(chǎn)于2005年、一套投產(chǎn)于2010年，均經(jīng)有關(guān)部門審查并同意項(xiàng)目備案，并且符合當(dāng)時(shí)的國家產(chǎn)業(yè)政策。公司現(xiàn)有裝置單線裝置能力和技術(shù)水平，在目前行業(yè)內(nèi)均屬領(lǐng)先的，不會(huì)因行業(yè)政策原因?qū)е螺^大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)2011年7月15日，中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《純堿行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，我國將控制純堿產(chǎn)品總量（到2015年控制純堿生產(chǎn)能力在3,000萬噸）。這一政策目標(biāo)將主要依賴于限制新建產(chǎn)能政策、以及淘汰落后產(chǎn)能政策的實(shí)施。若國家政策進(jìn)一步提高純堿產(chǎn)能門檻，就未來可能出臺(tái)的政策而言，其指向性為落后產(chǎn)能。在一定程度上，國家出臺(tái)限制新建純堿產(chǎn)能以及淘汰落后產(chǎn)能政策，還將有利于公司產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定和業(yè)績(jī)水平的提升。純堿行業(yè)內(nèi)部將逐漸整合，不符合節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)要求的中小純堿企業(yè)將被淘汰，具備資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)水平高、對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)有重大作用的大型純堿企業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。2、純堿產(chǎn)品市場(chǎng)基本情況（1）純堿產(chǎn)品概況①純堿產(chǎn)品分類及主要應(yīng)用領(lǐng)域純堿，學(xué)名碳酸鈉，化學(xué)式為Na2CO3，呈白色粉末或顆粒，是重要的基礎(chǔ)化工原料之一。純堿廣泛地應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面，主要用于玻璃制造和洗滌劑合成，此外還用于冶金、造紙、印染、食品制造等。純堿產(chǎn)品按堆積密度可以分為輕質(zhì)純堿和重質(zhì)純堿，其中重質(zhì)純堿的市場(chǎng)前景、經(jīng)濟(jì)效益均優(yōu)于輕質(zhì)純堿。②純堿生產(chǎn)工藝路線純堿生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)歷了近150年的發(fā)展，已經(jīng)十分成熟。目前純堿的生產(chǎn)方法可分為天然堿法和化學(xué)合成法兩種，其中化學(xué)合成法又可分為聯(lián)堿法和氨堿法兩種。在美國等天然堿富集的國家主要以天然堿法生產(chǎn)純堿，其他國家則以合成法生產(chǎn)純堿為主。在我國，由于天然堿資源缺乏，純堿生產(chǎn)以合成法為主。A、天然堿法的原料是天然礦物堿，其主要成分為碳酸鈉和碳酸氫鈉，經(jīng)煅燒、過濾、結(jié)晶即可制得純堿。B、氨堿法以氨氣、工業(yè)鹽、石灰石為原料來制取純堿，其優(yōu)點(diǎn)在于產(chǎn)品質(zhì)量較高，同時(shí)副產(chǎn)品氨和二氧化碳都可以回收循環(huán)使用，缺點(diǎn)在于只利用了工業(yè)鹽（NaCl）中約70%的鈉離子，石灰石中鈣離子也未轉(zhuǎn)化成有價(jià)值的產(chǎn)品，鈣離子與氯離子結(jié)合成的氯化鈣（CaCl2）作為廢渣排放，這部分廢渣目前只能采取堆放的方式處置。針對(duì)其產(chǎn)生的廢渣、廢水等廢物較多的情況，氨堿法未來研究的重點(diǎn)是廢渣、廢水的循環(huán)綜合利用技術(shù)。C、聯(lián)堿法是將制氨和制堿兩種工藝聯(lián)合起來，同時(shí)生產(chǎn)純堿和氯化銨兩種產(chǎn)品的方法，該工藝路線工業(yè)鹽利用率高，且不會(huì)產(chǎn)生廢渣。自從二十世紀(jì)四十年代我國侯德榜先生發(fā)明該工藝后，聯(lián)堿法生產(chǎn)技術(shù)在中國取得了快速發(fā)展，尤其是內(nèi)陸地區(qū)由于環(huán)境容量低，不適于大規(guī)模采用氨堿法生產(chǎn)工藝，主要以聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿，我國聯(lián)堿法產(chǎn)能占純堿總產(chǎn)能的比重逐年提高。聯(lián)堿法下，因合成氨可采用煤炭、天然氣或石油作為原料，因此聯(lián)堿企業(yè)可分為“煤頭”、“氣頭”、“油頭”企業(yè)，根據(jù)我國的資源國情，采用煤炭或天然氣生產(chǎn)合成氨的企業(yè)較多。D、不同生產(chǎn)工藝優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比三種生產(chǎn)工藝各有優(yōu)勢(shì)，從成本、環(huán)保等綜合因素來看，天然堿法成本低廉，產(chǎn)品品質(zhì)高，綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，天然堿法較氨堿法、聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿優(yōu)勢(shì)明顯，但我國天然堿資源嚴(yán)重缺乏。我國純堿的生產(chǎn)以氨堿法和聯(lián)堿法為主。聯(lián)堿法與氨堿法相比，在生產(chǎn)1噸純堿的同時(shí)產(chǎn)生約1噸氯化銨，聯(lián)堿法經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)于氨堿法。在工藝技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，純堿行業(yè)裝備技術(shù)近年發(fā)展很快，裝置的機(jī)械化和自動(dòng)化水平有了很大提高，目前正朝著生產(chǎn)控制集中化、生產(chǎn)設(shè)備大型化方向發(fā)展。（2）純堿產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度①全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局20世紀(jì)伴隨著世界工業(yè)文明的大發(fā)展，世界純堿行業(yè)也處于迅猛發(fā)展期。到20世紀(jì)末，純堿已經(jīng)成為成熟的化學(xué)品，增長(zhǎng)率基本與GDP增長(zhǎng)率持平。純堿生產(chǎn)在地區(qū)分布上，不管是生產(chǎn)還是消費(fèi)均呈現(xiàn)美國、歐洲和中國三分天下的格局。近些年來我國純堿工業(yè)快速發(fā)展，2010年，我國純堿生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約為全球純堿生產(chǎn)廠家總和的一半，產(chǎn)能和產(chǎn)量均已達(dá)到世界純堿總能力和總產(chǎn)量的1/3以上，在世界純堿工業(yè)中占有重要地位。2010年，全球純堿產(chǎn)量為4,832萬噸，中國純堿產(chǎn)量為2,047萬噸，約占全球總產(chǎn)量的42%。（資料來源：中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)）。從需求上來看，目前世界發(fā)達(dá)地區(qū)包括美國、西歐和日本的純堿消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)成熟或飽和，需求潛力巨大的地區(qū)是亞洲發(fā)展中國家、拉丁美洲、歐洲中部地區(qū)、俄羅斯、中東和非洲地區(qū)，亞洲地區(qū)將是需求增長(zhǎng)較快的地區(qū)。②國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)過近二十年的發(fā)展，國內(nèi)純堿市場(chǎng)逐步形成多層次市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體系，產(chǎn)能產(chǎn)量逐步向龍頭企業(yè)集中，行業(yè)面臨整合。根據(jù)中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，我國2010年純堿產(chǎn)量為2,047萬噸，國內(nèi)消費(fèi)1,889萬噸，進(jìn)口0.16萬噸，出口158萬噸，產(chǎn)量和消費(fèi)量都居世界第一。2010年我國共有44家純堿生產(chǎn)廠家，其中產(chǎn)能超過60萬噸/年的有14家，30-60萬噸/年的有9家，30萬噸/年以下的有21家。而國際純堿企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模約41萬噸/年，美國純堿企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模約200萬噸/年。與之相比，我國大部分純堿企業(yè)規(guī)模偏小，技術(shù)水平落后，產(chǎn)品品質(zhì)不高，廢液廢渣排放量大，對(duì)環(huán)境造成一定污染。在節(jié)能減排、環(huán)保力度日益加大的政策導(dǎo)向下，節(jié)能減排、環(huán)保和生產(chǎn)規(guī)模不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將面臨淘汰，產(chǎn)能產(chǎn)量將進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。純堿屬于大宗化工基礎(chǔ)原料，產(chǎn)品質(zhì)量和性能差異較小，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力主要體現(xiàn)為生產(chǎn)成本的高低。獲取更為廉價(jià)的原料，降低生產(chǎn)成本成為過去幾年行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。未來隨著我國純堿產(chǎn)能逐步向中西部資源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移，并隨著環(huán)保、節(jié)能減排力度加大，純堿行業(yè)的傳統(tǒng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)模式必然會(huì)向企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)模式轉(zhuǎn)變，同時(shí)具備資源優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，將在未來競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。（3）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)根據(jù)中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至2010年末，中國純堿生產(chǎn)企業(yè)44家，產(chǎn)能前十位的企業(yè)生產(chǎn)能力已經(jīng)超過全國的62%，產(chǎn)能較大的企業(yè)以沿海氨堿法生產(chǎn)企業(yè)以及具有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)為主。（4）進(jìn)入純堿市場(chǎng)的主要障礙①產(chǎn)業(yè)政策壁壘目前純堿行業(yè)具有較高的政策壁壘。2005年底，國務(wù)院公布了《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，其中規(guī)定100萬噸以下氨堿裝置和30萬噸/年以下聯(lián)堿裝置屬于限制發(fā)展類。2006年初，發(fā)改委發(fā)出了《關(guān)于加強(qiáng)純堿工業(yè)建設(shè)管理促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的通知》，要求下屬相關(guān)部門嚴(yán)控純堿新增產(chǎn)能。發(fā)改委2011年5月頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（發(fā)改委令第9號(hào)）的規(guī)定，自2011年6月起限制新建聯(lián)堿裝置。同時(shí)，國家環(huán)保力度的加強(qiáng)也促使部分企業(yè)必須進(jìn)行更大的環(huán)保投入，從而提高了進(jìn)入壁壘。2010年5月，工信部公布了《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》(工產(chǎn)業(yè)（2010）99號(hào))。該準(zhǔn)入條件指出，中、東部地區(qū)，東北、華北、西南地區(qū)，不再審批新建、擴(kuò)建氨堿法純堿項(xiàng)目和不同時(shí)具備靠近能源產(chǎn)地、有自備鹽場(chǎng)并能保證原鹽自給、靠近純堿和氯化銨市場(chǎng)、交通運(yùn)輸方便等條件的新建、擴(kuò)建聯(lián)堿項(xiàng)目。西北地區(qū)不再審批新建、擴(kuò)建的聯(lián)堿項(xiàng)目和不同時(shí)具備靠近能源、原料、水源以及沒有渣場(chǎng)基底防滲、防漏、不污染地下水源和沒有全面實(shí)現(xiàn)堿渣綜合利用等條件的新建、擴(kuò)建氨堿項(xiàng)目。新建純堿項(xiàng)目必須符合下列規(guī)模要求：氨堿廠設(shè)計(jì)能力不得小于120萬噸/年，其中重質(zhì)純堿設(shè)計(jì)能力不得小于80%。聯(lián)堿廠設(shè)計(jì)能力不得小于60萬噸/年，其中重質(zhì)純堿設(shè)計(jì)能力不得小于60%，必須全部生產(chǎn)干氯化銨。天然堿設(shè)計(jì)能力不得小于40萬噸/年，其中重質(zhì)純堿設(shè)計(jì)能力不得小于80%。②規(guī)模壁壘生產(chǎn)純堿所需投資規(guī)模較大，固定成本較高，規(guī)模效益比較明顯。規(guī)模大的企業(yè)在與供應(yīng)商的談判中處于更有利的地位，有利于降低原材料成本。產(chǎn)銷量大的企業(yè)，市場(chǎng)占有率也相應(yīng)較高，具有更大的市場(chǎng)影響力，相對(duì)更容易獲得客戶。純堿生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷達(dá)到一定規(guī)模后，邊際成本將逐步降低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將會(huì)逐步增強(qiáng)。③資金壁壘純堿行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，固定資產(chǎn)投資大，對(duì)企業(yè)資金實(shí)力有很高的要求。隨著國內(nèi)純堿企業(yè)平均規(guī)模逐步擴(kuò)大，行業(yè)新進(jìn)者必須建成高標(biāo)準(zhǔn)、大規(guī)模的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)才有立足之地。同時(shí)，就環(huán)保而言，氨堿法工藝環(huán)境污染程度較高，隨著國家環(huán)境保護(hù)力度的加大，行業(yè)準(zhǔn)入門檻逐步提高，部分小型企業(yè)將面臨淘汰。因此，投資本行業(yè)的廠商必須具備強(qiáng)大的資金實(shí)力，存在一定的資金壁壘。④資源壁壘合成法生產(chǎn)純堿的主要原材料是天然氣或煤炭、鹽。這些資源在我國的地理分布并不均勻，鹽是純堿的主要原料，東部地區(qū)擁有大量的海鹽資源，西部地區(qū)則是以巖鹽資源為主；而天然氣則主要集中在我國西部地區(qū)。若生產(chǎn)地距離原材料產(chǎn)地較遠(yuǎn)，將大幅增加生產(chǎn)成本，降低產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此，資源的地理分布和生產(chǎn)企業(yè)對(duì)資源的控制，將影響純堿生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力。（5）純堿市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)①純堿市場(chǎng)供應(yīng)狀況2009年，全國生產(chǎn)純堿1,872萬噸，同比增長(zhǎng)2.4%，產(chǎn)能利用率僅為79.32%。受國際金融危機(jī)的影響，各下游行業(yè)對(duì)純堿需求增速減緩的情況在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)存在，純堿行業(yè)面臨供大于求的情況，受產(chǎn)品價(jià)格下跌、原材料漲價(jià)因素的影響，純堿行業(yè)產(chǎn)量增量和增幅均為近10年最低水平。2010年，全國生產(chǎn)純堿2,047萬噸，同比增長(zhǎng)9.35%。2010年，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，下游行業(yè)對(duì)純堿的需求逐漸增長(zhǎng)，2010年，平板玻璃產(chǎn)量同比增加了10.9%，平板玻璃行業(yè)復(fù)蘇明顯，下游廠商對(duì)純堿的需求開始加大。另一方面，由于節(jié)能減排政策的實(shí)施，地方政府對(duì)節(jié)能減排不達(dá)標(biāo)的生產(chǎn)企業(yè)限電限產(chǎn)，導(dǎo)致部分不符合節(jié)能減排要求的企業(yè)開工率不足，落后產(chǎn)能被淘汰，純堿價(jià)格隨之走高。截至2011年11月，全國生產(chǎn)純堿2,019萬噸，同比增長(zhǎng)8.6%。2011年，全國特別是華東地區(qū)和華北地區(qū)電力供需偏緊，對(duì)節(jié)能減排不達(dá)標(biāo)的生產(chǎn)企業(yè)限電限產(chǎn)政策繼續(xù)執(zhí)行，導(dǎo)致純堿市場(chǎng)供給小于需求，純堿價(jià)格持續(xù)上漲。純堿行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)也因此調(diào)整，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、環(huán)保優(yōu)勢(shì)的大型純堿生產(chǎn)企業(yè)開工率和產(chǎn)銷率均處于較高水平。②純堿市場(chǎng)需求狀況純堿屬于基礎(chǔ)化工原料，主要應(yīng)用于玻璃、合成洗滌劑、氧化鋁等產(chǎn)品的生產(chǎn)原料，因此這三個(gè)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)直接影響到純堿產(chǎn)品的需求量。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，純堿行業(yè)盈利狀況的好轉(zhuǎn)，通常是在下游行業(yè)盈利之后的3-5個(gè)月內(nèi)。2008年4季度開始，受金融危機(jī)影響，主要下游行業(yè)玻璃、洗滌劑、氧化鋁需求增速放緩，對(duì)純堿的需求下降。2009年下半年開始，由于房地產(chǎn)和汽車行業(yè)持續(xù)回暖，對(duì)玻璃的需求日漸增加，玻璃行業(yè)呈現(xiàn)出庫存下降、銷售回升、價(jià)格上漲的態(tài)勢(shì)。同時(shí)，洗滌劑和氧化鋁行業(yè)也隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，市場(chǎng)需求逐漸好轉(zhuǎn)。下游產(chǎn)品產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)拉動(dòng)了對(duì)純堿產(chǎn)品的需求，從而刺激了純堿價(jià)格上漲。因此2008年第三季度我國純堿產(chǎn)量和價(jià)格均創(chuàng)歷史新高后，經(jīng)歷了2009年市場(chǎng)需求量及其增速的大幅回落，2010年隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，下游廠商對(duì)純堿的需求再度活躍。2011年玻璃、氧化鋁等下游行業(yè)市場(chǎng)繼續(xù)回暖，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，截至2011年11月，平板玻璃產(chǎn)量達(dá)68,179.6萬重量箱，累計(jì)同比增長(zhǎng)17%；氧化鋁產(chǎn)量達(dá)3,156.2萬噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)15.80%；合成洗滌劑產(chǎn)量達(dá)764.1萬噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)18.80%。下游行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)純堿需求的不斷升溫，純堿市場(chǎng)需求增速大于供給增速。③出口情況我國純堿出口形勢(shì)日趨向好，盡管2008年、2009年1季度純堿出口退稅率為0%，且國際金融危機(jī)使國際純堿需求有所下降，但根據(jù)純堿工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008年我國純堿出口213萬噸，同比增長(zhǎng)24.71%；平均出口價(jià)格267.68美元/噸，同比提高53.46%；2009年4月1日純堿出口退稅率提高到9%后更有利于純堿產(chǎn)品出口。2010年開始國內(nèi)純堿需求旺盛，價(jià)格高企，因此純堿出口量有所減少。亞洲等新興地區(qū)是純堿最大的凈進(jìn)口地區(qū)。由于傳統(tǒng)生產(chǎn)地區(qū)美國、西歐生產(chǎn)企業(yè)遠(yuǎn)離亞洲等主要消費(fèi)市場(chǎng)，因能源價(jià)格上漲而導(dǎo)致運(yùn)輸成本增加，大幅提高了美歐對(duì)亞洲的出口價(jià)格；亞洲日、韓等國也逐漸退出純堿生產(chǎn)領(lǐng)域，我國基于地理位置優(yōu)勢(shì)，純堿未來出口形勢(shì)良好。④未來供需發(fā)展趨勢(shì)從市場(chǎng)需求來看，純堿作為基礎(chǔ)化工原料，長(zhǎng)期市場(chǎng)空間相對(duì)穩(wěn)定。首先，我國城市化進(jìn)程將長(zhǎng)期拉動(dòng)純堿需求。玻璃行業(yè)作為純堿最主要的下游產(chǎn)業(yè)，消費(fèi)量占純堿產(chǎn)量近50%。玻璃主要用于建筑和汽車行業(yè)，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009年我國城市化率為46.6%，距2050年達(dá)到75%的目標(biāo)還有很大差距；加上我國人口眾多，住房需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。雖然2010年以來，國家出臺(tái)一系列宏觀調(diào)控政策，對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整，但主要旨在抑制房地產(chǎn)價(jià)格過快上漲，而不是減少供給。2011年1月27日，國務(wù)院發(fā)布的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作有關(guān)問題的通知》，明確解決房地產(chǎn)市場(chǎng)的有效途徑是增加住房和土地的有效供應(yīng)，特別是政府主導(dǎo)的保障性住房建設(shè)供給將快速增長(zhǎng)，其中2011年建設(shè)1,000萬套保障性住房和棚戶區(qū)改造住房，因此，對(duì)建筑業(yè)玻璃的需求也仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、人民生活水平穩(wěn)步提高，其他下游產(chǎn)業(yè)如平板玻璃、合成洗滌劑、氧化鋁等行業(yè)也將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)純堿產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間。從市場(chǎng)供給來看，受制于純堿產(chǎn)業(yè)政策和節(jié)能減排要求，純堿產(chǎn)能在未來將趨于穩(wěn)定，而純堿市場(chǎng)需求將保持合理和穩(wěn)定的增長(zhǎng)，因此純堿行業(yè)將穩(wěn)定發(fā)展。純堿行業(yè)內(nèi)部將逐漸整合，不符合節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)要求的中小純堿企業(yè)將被淘汰，具備資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)水平高、對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)有重大作用的大型純堿企業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。（6）純堿產(chǎn)品利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)①純堿生產(chǎn)成本分析聯(lián)堿法和氨堿法下，原材料主要是天然氣（或煤炭）、鹽，動(dòng)力來源主要是電力。鹽是純堿生產(chǎn)的基礎(chǔ)原料，因此掌控鹽礦資源的企業(yè)具備天然的成本優(yōu)勢(shì)。除鹽外，天然氣、電力、煤炭等原材料和能源在純堿成本中占比也較大，近幾年來，國內(nèi)純堿平均成本隨著原材料和能源價(jià)格波動(dòng)，呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。②純堿市場(chǎng)價(jià)格分析純堿利潤率對(duì)價(jià)格的敏感性較高。2007年到2008年9月，受國內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛及生產(chǎn)成本拉動(dòng)，純堿市場(chǎng)銷售價(jià)格逐步抬高，純堿價(jià)格創(chuàng)歷史新高，行業(yè)利潤水平處于歷史較高水平；2008年9月份以后，受國際金融危機(jī)影響，國內(nèi)需求減少，價(jià)格大幅下降，行業(yè)利潤也隨之大幅下滑；2009年受金融危機(jī)持續(xù)影響，純堿價(jià)格全年呈現(xiàn)低位震蕩格局，純堿生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績(jī)下滑，甚至出現(xiàn)虧損；2010年，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，下游行業(yè)對(duì)純堿的需求逐漸旺盛，因國家節(jié)能減排政策的落實(shí)，地方政府對(duì)不符合產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)限電限產(chǎn)，導(dǎo)致部分企業(yè)開工率不足，落后產(chǎn)能被淘汰，純堿價(jià)格也隨之走高。2010年末至2011年初，隨著純堿供給增加，純堿價(jià)格出現(xiàn)回落；2011年5月以來，在純堿市場(chǎng)需求旺盛的背景下，純堿價(jià)格持續(xù)上漲。純堿-原鹽價(jià)差也隨著純堿價(jià)格上漲而不斷擴(kuò)大，大型純堿企業(yè)業(yè)績(jī)大幅提升，同行業(yè)上市公司山東?；?、雙環(huán)科技、三友化工2011年前三季度凈利潤分別同比增長(zhǎng)1,996.53%、652.71%、207.37%。2011年四季度，純堿價(jià)格稍有回落。③影響純堿行業(yè)利潤的其他因素受到產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)能減排以及純堿低鹽化、重質(zhì)化趨勢(shì)的影響，純堿行業(yè)利潤逐漸向設(shè)備和工藝先進(jìn)、具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的大型企業(yè)集中。此外，聯(lián)堿法同時(shí)生產(chǎn)氯化銨，在國家高度重視農(nóng)業(yè)、確?；市袠I(yè)穩(wěn)定供應(yīng)的政策背景下，氯化銨價(jià)格波動(dòng)幅度相對(duì)較小，而且氯化銨作為化肥還使聯(lián)堿企業(yè)享有天然氣、電以及運(yùn)輸上的價(jià)格優(yōu)惠，相應(yīng)提高了聯(lián)堿法企業(yè)的利潤水平。（7）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素①有利因素A、國家產(chǎn)業(yè)政策有利于大型純堿企業(yè)和擁有資源的純堿企業(yè)發(fā)展。國家純堿產(chǎn)業(yè)政策對(duì)抑制純堿產(chǎn)能過度擴(kuò)張、淘汰落后產(chǎn)能的作用十分明顯，有利于產(chǎn)能向現(xiàn)有大型純堿企業(yè)和靠近資源的純