2023-2028年汽車齒輪市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年汽車齒輪市場(chǎng)2023-2028年汽車齒輪市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章汽車齒輪行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù) 41.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 51.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 6（1）主要法律法規(guī) 6（2）主要政策 81.4行業(yè)主要法律法規(guī)和政策的影響 12第2章我國(guó)汽車齒輪行業(yè)主要發(fā)展特征 122.1行業(yè)主要壁壘 12（1）客戶壁壘 12（2）技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)壁壘 13（3）質(zhì)量和品牌壁壘 14（4）管理壁壘 14（5）裝備、規(guī)模及資金壁壘 152.2行業(yè)特有經(jīng)營(yíng)模式 152.3行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 16（1）行業(yè)周期性 16（2）行業(yè)區(qū)域性 16（3）行業(yè)季節(jié)性 172.4行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) 172.5汽車齒輪所處行業(yè)上下游情況 18第3章2022-2023年中國(guó)汽車齒輪行業(yè)發(fā)展情況分析 183.1齒輪行業(yè)概況 183.2齒輪行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 20第4章汽車齒輪行業(yè)主要企業(yè)分析 214.1國(guó)際代表性企業(yè) 21（1）武藏精密工業(yè)株式會(huì)社 214.2國(guó)內(nèi)代表性企業(yè) 21（1）雙環(huán)傳動(dòng)（002472.SZ） 22（2）中馬傳動(dòng)（603767.SH） 22（3）精鍛科技（300258.SZ） 23第5章企業(yè)案例分析：旺成科技 235.1公司產(chǎn)品的市場(chǎng)地位 235.2旺成科技的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 245.3旺成科技的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 27第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 286.1行業(yè)下游摩托車行業(yè)概況 28（1）國(guó)際摩托車行業(yè)概況 29（2）國(guó)內(nèi)摩托車行業(yè)概況 326.2行業(yè)下游汽車行業(yè)概況 34（1）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況 34（2）我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展概況 366.3行業(yè)下游全地形車行業(yè)概況 376.4行業(yè)下游農(nóng)機(jī)行業(yè)概況 39第7章2023-2028年我國(guó)汽車齒輪行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 407.1國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)日益凸顯 407.2齒輪產(chǎn)品趨向高精度、高可靠性、長(zhǎng)壽命和高功率密度 417.3齒輪制造趨向柔性化、自動(dòng)化、智能化 41第8章2023-2028年我國(guó)汽車齒輪行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 428.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 42（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持 42（2）整機(jī)配套產(chǎn)業(yè)采購(gòu)全球化帶動(dòng)出口增長(zhǎng) 42（3）汽車行業(yè)變革帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間 438.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 43（1）勞動(dòng)力成本上升 43（2）原材料成本 44（3）自主創(chuàng)新能力不足 44第1章汽車齒輪行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）,汽車齒輪所處行業(yè)屬于“通用設(shè)備制造業(yè)”中的“軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造（C345）”。齒輪是機(jī)械傳動(dòng)領(lǐng)域的關(guān)鍵性基礎(chǔ)零部件?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》及《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》將國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類指引（GB/T4754-2017）“齒輪及齒輪減、變速箱制造”中的“高速精密齒輪傳動(dòng)裝置”列為國(guó)家鼓勵(lì)、重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。1.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)和工業(yè)和信息化部是齒輪行業(yè)的行政主管部門，其主要職能為制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂，審批和管理行業(yè)內(nèi)的投資項(xiàng)目。市場(chǎng)監(jiān)督管理局、稅務(wù)部門、環(huán)保部門、海關(guān)等相應(yīng)職能部門依照有關(guān)規(guī)定對(duì)齒輪行業(yè)的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)進(jìn)行協(xié)同監(jiān)管。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)齒輪與電驅(qū)動(dòng)分會(huì)和傳動(dòng)聯(lián)結(jié)件分會(huì)為齒輪行業(yè)的自律組織，主要負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、參與相關(guān)法律法規(guī)、宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策的研究、制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的起草和制定、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、提供信息和咨詢服務(wù)、行業(yè)自律管理。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策?齒輪和離合器是機(jī)械傳動(dòng)領(lǐng)域的關(guān)鍵部件，目前公司產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域包括：摩托車、汽車、全地形車、農(nóng)機(jī)等。近年來(lái)，全國(guó)人大及其常委會(huì)、國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等出臺(tái)了一系列法律法規(guī)和相關(guān)政策，規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。主要法律法規(guī)和政策如下：（1）主要法律法規(guī)序號(hào)名稱發(fā)文單位實(shí)施時(shí)間主要內(nèi)容1《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2004年7月第九條：從事貨物進(jìn)岀口或者技術(shù)進(jìn)出口的對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者，應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院對(duì)外貿(mào)易主管部門或者其委托的機(jī)構(gòu)辦理備案登記2《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記辦法》商務(wù)部2004年7月第二條：從事貨物進(jìn)出口或者技術(shù)進(jìn)出口的對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者，應(yīng)當(dāng)向中華人民共和國(guó)商務(wù)部或商務(wù)部委托的機(jī)構(gòu)辦理備案登記；對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者未按照本辦法辦理備案登記的，海關(guān)不予辦理進(jìn)出口的報(bào)關(guān)驗(yàn)放手續(xù)3《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》第六屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)1987年7月第八條：進(jìn)岀境運(yùn)輸工具、貨物、物品，必須通過(guò)設(shè)立海關(guān)的地點(diǎn)進(jìn)境或者出境。第十一條：進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人、報(bào)關(guān)企業(yè)辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，應(yīng)當(dāng)依法向海關(guān)備案4《中華人民共和國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)單位備案管理規(guī)定》海關(guān)總署2022年1月第四條：進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人、報(bào)關(guān)企業(yè)申請(qǐng)備案的，應(yīng)當(dāng)取得市場(chǎng)主體資格；其中進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人申請(qǐng)備案的，還應(yīng)當(dāng)取得對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案5《國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的決定》國(guó)務(wù)院2019年9月取消包括軸承鋼材、摩擦材料及密封制品在內(nèi)的13類工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理6《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步壓減工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄和簡(jiǎn)化審批程序的決定》國(guó)務(wù)院2018年9月將包括摩擦材料及密封制品在內(nèi)的4類工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理權(quán)限下放給省級(jí)人民政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門7《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2015年1月第四十二條：排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者，應(yīng)當(dāng)采取措施，防治在生產(chǎn)建設(shè)或者其他活動(dòng)中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、醫(yī)療廢物、粉塵、惡臭氣體、放射性物質(zhì)以及噪聲、振動(dòng)、光輻射、電磁輻射等對(duì)環(huán)境的污染和危害8《排污許可管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院2021年3月第二條：依照法律規(guī)定實(shí)行排污許可管理的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者（以下稱排污單位），應(yīng)當(dāng)依照本條例規(guī)定申請(qǐng)取得排污許可證；未取得排污許可證的，不得排放污染物。第二十四條：污染物產(chǎn)生量、排放量和對(duì)環(huán)境的影響程度都很小的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者，應(yīng)當(dāng)填報(bào)排污登記表，不需要申請(qǐng)取得排污許可證9《CJ343-2010污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2011年1月NH3-N濃度限值為45mg/L10《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）生態(tài)環(huán)境部1998年1月PH濃度限值范圍為6-9mg/L；COD、SS、動(dòng)植物油和石油類濃度限值分別為500、400、100和30mg/L11《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》第六屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)1987年9月企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者建設(shè)對(duì)大氣環(huán)境有影響的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)、公開(kāi)環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件；向大氣排放污染物的，應(yīng)當(dāng)符合大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)12《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）生態(tài)環(huán)境部1997年1月非甲烷總姪最高允許排放濃度為120mg/m3，二級(jí)最高允許排放速率10kg/h,排氣筒高度15m13《重慶市大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB50/418—2012）重慶市環(huán)境保護(hù)局、重慶高新區(qū)管委會(huì)生態(tài)環(huán)境局2016年1月煙塵、SO2、NOx、粉塵最高允許排放濃度分別為30、100、200和50mg/m314《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）生態(tài)環(huán)境部2018年10月噪音最大允許排放值:晝間65dB（A），夜間55dB（A）15《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》 （GB18599-2020）生態(tài)環(huán)境部2020年7月采用庫(kù)房、包裝容器貯存的，應(yīng)滿足相應(yīng)的防塵、防水、防漏環(huán)境保護(hù)要求16《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597-2001）生態(tài)環(huán)境部2002年7月所有危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生者和危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)者應(yīng)建造專用的危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施，也可利用原有構(gòu)筑物改建成危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施17《關(guān)于深化機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)制度改革優(yōu)化車檢服務(wù)工作的意見(jiàn)》公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部2022年9月優(yōu)化非營(yíng)運(yùn)小客車、摩托車檢驗(yàn)制度。自2022年10月1日起，非營(yíng)運(yùn)小微型載客汽車（面包車除外）、摩托車自注冊(cè)登記之日起第6年、第10年進(jìn)行安全技術(shù)檢驗(yàn)，在10年內(nèi)每?jī)赡晗蚬矙C(jī)關(guān)申領(lǐng)檢驗(yàn)標(biāo)志；超過(guò)10年的，每年檢驗(yàn)1次18《機(jī)動(dòng)車登記規(guī)定》公安部2021年12月車輛管理所應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門在具備條件的摩托車銷售企業(yè)推行摩托車帶牌銷售，方便機(jī)動(dòng)車所有人購(gòu)置車輛、投保保險(xiǎn)、繳納稅款、注冊(cè)登記一站式辦理19《中華人民共和國(guó)車輛購(gòu)置稅法》第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年7月1日在中華人民共和國(guó)境內(nèi)購(gòu)置汽車有軌電車、汽車掛車、排氣量超過(guò)一百五十毫升的摩托車的單位和個(gè)人，為車輛購(gòu)置稅的納稅人，應(yīng)當(dāng)依照本法規(guī)定繳納車輛購(gòu)置稅根據(jù)前述規(guī)定，150毫升及以下排量的摩托車將免征車輛購(gòu)置稅20《關(guān)于調(diào)整消費(fèi)稅政策的通知》財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局2014年12月取消氣缸容量250毫升（不含）以下的小排量摩托車消費(fèi)稅。氣缸容量250毫升和250毫升（不含）以上的摩托車?yán)^續(xù)分別按3%和10%的稅率征收消費(fèi)稅（2）主要政策序號(hào)發(fā)布時(shí)間發(fā)布機(jī)構(gòu)名稱主要內(nèi)容12022年7月商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、工信部等《關(guān)于搞活汽車流通、擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》支持新能源汽車購(gòu)買，各地區(qū)不得設(shè)定本地新能源汽車車型備案目錄等要求；研究免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅政策到期后延期問(wèn)題。加快活躍二手車市場(chǎng)，完善二手車交易登記相關(guān)管理規(guī)定。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大汽車消費(fèi)信貸支持，有序發(fā)展汽車融資租賃，增加汽車金融服務(wù)供給22022年5月國(guó)務(wù)院《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費(fèi)。各地區(qū)不得新增汽車限購(gòu)措施，已實(shí)施限購(gòu)的地區(qū)逐步增加汽車增量指標(biāo)數(shù)量、放寬購(gòu)車人員資格限制，鼓勵(lì)實(shí)施城區(qū)、郊區(qū)指標(biāo)差異化政策。研究今年內(nèi)對(duì)一定排量以下乘用車減征車輛購(gòu)置稅的支持政策32021年10月國(guó)務(wù)院《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要》共建高水平汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)制造基地，聚焦軌道交通、儀器儀表、數(shù)控機(jī)床、摩托車等領(lǐng)域，培育世界級(jí)裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。同時(shí)，構(gòu)建多元融合的消費(fèi)業(yè)態(tài)，發(fā)展山地戶外運(yùn)動(dòng)、汽車摩托車運(yùn)動(dòng)等42021年3月第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板。推動(dòng)中小企業(yè)提升專業(yè)化優(yōu)勢(shì)，培育專精特新“小巨人”企業(yè)和制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)52021年3月國(guó)家發(fā)改委、工信部等部門《關(guān)于加快推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)咼質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》提升制造業(yè)創(chuàng)新能力；優(yōu)化制造業(yè)供給質(zhì)量；提高制造業(yè)生產(chǎn)效率；支撐制造業(yè)綠色發(fā)展；增強(qiáng)制造業(yè)發(fā)展活力；推動(dòng)制造業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用62020年10月國(guó)務(wù)院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》探索新一代車用電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)解決方案，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，提升基礎(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)核心零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等研發(fā)能力72019年11月國(guó)家發(fā)改委、工信部等部門《關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》建設(shè)鑄造、鍛造、表面處理、熱處理等基礎(chǔ)工藝中心。用好強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源，加快重大技術(shù)裝備創(chuàng)新，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，帶動(dòng)配套、專業(yè)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展82018年12月重慶市人民政府辦公廳《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》引導(dǎo)零部件企業(yè)加大研發(fā)投入，重點(diǎn)加強(qiáng)關(guān)鍵零部件制造技術(shù)攻關(guān)；支持重點(diǎn)零部件企業(yè)加速進(jìn)入國(guó)內(nèi)外整車企業(yè)全球采購(gòu)體系，支持優(yōu)勢(shì)零部件企業(yè)深耕細(xì)分領(lǐng)域，不斷增強(qiáng)在全球汽車產(chǎn)業(yè)體系的話語(yǔ)權(quán)92017年11月國(guó)家發(fā)改委《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》加快基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝和關(guān)鍵配套產(chǎn)品的研制及產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展專用生產(chǎn)和檢測(cè)裝備，攻克基礎(chǔ)工藝、試驗(yàn)驗(yàn)證等基礎(chǔ)共性技術(shù)，建立健全基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和工業(yè)試驗(yàn)驗(yàn)證條件，構(gòu)建重大技術(shù)裝備關(guān)鍵零部件及工藝設(shè)備配套供給體系102017年4月工信部、國(guó)家發(fā)改委、科學(xué)技術(shù)部《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》我國(guó)汽車產(chǎn)量仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到3000萬(wàn)輛左右,2025年將達(dá)到3500萬(wàn)輛左右。加快推進(jìn)設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期網(wǎng)絡(luò)協(xié)同。創(chuàng)新整車與零部件企業(yè)合作模式，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。引導(dǎo)零部件企業(yè)高端化、集團(tuán)化、國(guó)際化發(fā)展，推動(dòng)自愿性產(chǎn)品認(rèn)證，鼓勵(lì)零部件創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，打造安全可控的零部件配套體系112016年12月工信部、農(nóng)業(yè)部、國(guó)家發(fā)改委《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動(dòng) 方 案（2016-2025）》到2025年將實(shí)現(xiàn)全面掌握核心零部件制造技術(shù)，關(guān)鍵零部件自給率達(dá)到70%以上。同時(shí)，在重點(diǎn)主機(jī)產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件領(lǐng)域分別形成2~3個(gè)知名品牌122016年11月國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄》強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力，夯實(shí)制造業(yè)基礎(chǔ)，大力發(fā)展核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基礎(chǔ)資料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)。其中自動(dòng)變速器為核心基礎(chǔ)零部件（元器件），無(wú)石棉高性能摩擦材料及制動(dòng)片、濕式離合器摩擦材料為關(guān)鍵基礎(chǔ)材料132016年3月中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)《機(jī)械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要》指岀關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、核心基礎(chǔ)零部件在高端裝備配套中的重要性142015年12月國(guó)務(wù)院《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化提高國(guó)產(chǎn)軸承、齒輪、液氣密等關(guān)鍵零部件性能、可靠性和壽命標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)，體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的通知》加快重大成套裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制152015年10月中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)齒輪分會(huì)《中國(guó)齒輪行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》以齒輪為代表的基礎(chǔ)零部件是重大裝備的核心和基礎(chǔ)，直接決定著重大裝備和主機(jī)的性能、水平和可靠性，是制約我國(guó)重大裝備發(fā)展的瓶頸。大力發(fā)展齒輪等基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)，對(duì)提高我國(guó)高端基礎(chǔ)件的自主創(chuàng)新能力和技術(shù)水平，對(duì)提高裝備制造業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和自主配套能力，都具有十分迫切和重要的意義162015年10月國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)《中國(guó)制造2025》在節(jié)能汽車路線圖-關(guān)鍵零部件自動(dòng)變速器關(guān)鍵零部件中指出：到2020年，離合器總成，打破國(guó)外壟斷，具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品具有滿足市場(chǎng)20%以上的供給能力；到2025年，離合器總成，實(shí)現(xiàn)除摩擦材料外大部分部件國(guó)產(chǎn)化，具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品具有滿足市場(chǎng)40%以上的供給能力；到2030年，離合器總成，實(shí)現(xiàn)摩擦材料國(guó)產(chǎn)化，總成80%實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)172013年1月工信部、國(guó)家發(fā)改委等12個(gè)部門《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)[2013]16號(hào)）推動(dòng)零部件企業(yè)兼并重組。支持零部件骨干企業(yè)通過(guò)兼并重組擴(kuò)大規(guī)模，與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)182022年10月體育總局、國(guó)家發(fā)改委、工信部等8部委《戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》提升成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展水平，發(fā)展山地越野、定向、登山、攀巖、探洞、溯溪等具有區(qū)域特色的項(xiàng)目，輻射帶動(dòng)貴州、云南等省份，打造西南戶外運(yùn)動(dòng)集聚區(qū)。推動(dòng)冰雪、山地戶外、水上、汽車摩托車、航空等重點(diǎn)戶外運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目差異化發(fā)展。汽車摩托車運(yùn)動(dòng)打造“三圈三線”（京津冀、長(zhǎng)三角、泛珠三角，哈爾濱至三亞、北京至烏魯木齊、上海至拉薩）輻射出的自駕運(yùn)動(dòng)精品路線和營(yíng)地網(wǎng)絡(luò)192019年12月中國(guó)汽車摩托車運(yùn)動(dòng)聯(lián)合會(huì)《中國(guó)汽車摩托車運(yùn)動(dòng)聯(lián)合會(huì)10年發(fā)展規(guī)劃（2020-2029年）》在社會(huì)化方面，廣泛引入社會(huì)資源，拓展合作渠道和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將汽摩運(yùn)動(dòng)融入到全社會(huì)范疇。在專業(yè)化方面，以專業(yè)公司的形式進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，與相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)、組織、公司密切合作，提高汽摩運(yùn)動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)施效果和效益。在市場(chǎng)化方面，大力開(kāi)發(fā)汽摩運(yùn)動(dòng)的市場(chǎng)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)自我造血、自負(fù)盈虧、持續(xù)發(fā)展的良性局面202019年9月國(guó)務(wù)院《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》強(qiáng)化體育產(chǎn)業(yè)要素保障，激發(fā)市場(chǎng)活力和消費(fèi)熱情，推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)，積極實(shí)施全民健身行動(dòng)，讓經(jīng)常參加體育鍛煉成為一種生活方式。以資源稟賦為依托，引導(dǎo)足球、冰雪、山地戶外、水上、汽車摩托車、航空等運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)合理布局。分項(xiàng)目制定新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)各地開(kāi)發(fā)一批以攀巖、皮劃艇、滑雪、滑翔傘、汽車越野等為代表的戶外運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目212016年12月國(guó)家旅游局、國(guó)家體育總局《關(guān)于大力發(fā)展體育旅游的指導(dǎo)意見(jiàn)》以群眾基礎(chǔ)、市場(chǎng)發(fā)育較好的戶外運(yùn)動(dòng)旅游為突破口，重點(diǎn)發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)旅游、山地戶外旅游、水上運(yùn)動(dòng)旅游、汽車摩托車旅游、航空運(yùn)動(dòng)旅游、健身氣功養(yǎng)生旅游等體育旅游新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)。鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力，不斷提升建造品質(zhì)，以滿足大眾體育旅游消費(fèi)需求為主導(dǎo)，以冰雪運(yùn)動(dòng)、山地戶外、水上運(yùn)動(dòng)、汽車摩托車運(yùn)動(dòng)、航空運(yùn)動(dòng)等戶外運(yùn)動(dòng)為重點(diǎn)，著力開(kāi)發(fā)市場(chǎng)需求大、適應(yīng)性強(qiáng)的體育旅游、健身休閑器材裝備222016年9月國(guó)務(wù)院《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)海外并購(gòu)、合資合作、聯(lián)合開(kāi)發(fā)等方式，提升冰雪運(yùn)動(dòng)、山地戶外運(yùn)動(dòng)、水上運(yùn)動(dòng)、汽車摩托車運(yùn)動(dòng)、航空運(yùn)動(dòng)等器材裝備制造水平1.4行業(yè)主要法律法規(guī)和政策的影響行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)了齒輪、離合器及其下游應(yīng)用市場(chǎng)的健康、快速發(fā)展，也為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策和市場(chǎng)環(huán)境，有利于促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，法律法規(guī)、行業(yè)政策的變化對(duì)公司經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、準(zhǔn)入門檻、運(yùn)營(yíng)模式、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等方面無(wú)重大不利影響。第2章我國(guó)汽車齒輪行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)主要壁壘（1）客戶壁壘主要客戶為日本本田、日本雅馬哈、印度TVS、美國(guó)TEAM、意大利比亞喬等在全球摩托車、汽車行業(yè)范圍內(nèi)具有較高品牌知名度的企業(yè)或其投資企業(yè)。這些知名客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)均實(shí)行嚴(yán)格的考核認(rèn)證制度，需要通過(guò)第三方質(zhì)量體系認(rèn)證和主機(jī)廠或其配套供應(yīng)商的審核，包括對(duì)供方的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、技術(shù)支持系統(tǒng)、質(zhì)量控制系統(tǒng)、持續(xù)供貨能力和安全管理等方面。經(jīng)過(guò)實(shí)地考察后，客戶會(huì)提供圖紙，并要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)的樣品?？蛻魰?huì)對(duì)產(chǎn)品的多種參數(shù)進(jìn)行檢測(cè)，符合要求后才有資格進(jìn)入客戶的合格供應(yīng)商名錄。在成為合格供應(yīng)商后，供應(yīng)商需要經(jīng)歷周期較長(zhǎng)的試生產(chǎn)、小批量試產(chǎn)才能逐漸進(jìn)入大批量供應(yīng)，以及后期的持續(xù)改進(jìn)，以進(jìn)一步檢驗(yàn)產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量的穩(wěn)定性。因此，從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)到實(shí)現(xiàn)大批量供貨，整個(gè)過(guò)程一般約需兩到三年的時(shí)間，而與客戶建立起穩(wěn)定關(guān)系則通常需要三到五年的時(shí)間。摩托車、汽車制造行業(yè)的經(jīng)營(yíng)特征，決定了配套供應(yīng)商與摩托車、汽車制造商之間相互依存、長(zhǎng)期合作的關(guān)系，即每一家汽車制造商都有相對(duì)穩(wěn)定的一級(jí)、二級(jí)配套供應(yīng)商。摩托車、汽車制造商嚴(yán)格的配套供應(yīng)商體系，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、過(guò)程質(zhì)量認(rèn)可和取得銷售訂單方面構(gòu)成一定的障礙。因此，公司所在行業(yè)存在較高的客戶壁壘。（2）技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)壁壘為保證齒輪產(chǎn)品能達(dá)到高端客戶要求的精度、尺寸和壽命等需求，企業(yè)一方面需要投入資金購(gòu)買先進(jìn)的生產(chǎn)、試驗(yàn)與檢測(cè)設(shè)備。另一方面，齒輪產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程較長(zhǎng)，需要生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行精細(xì)化管理，提高生產(chǎn)效率。此外，由于客戶對(duì)齒輪產(chǎn)品通常有定制化的需求，具有豐富經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)技術(shù)人員也是企業(yè)不可或缺的條件之一。新進(jìn)企業(yè)如缺少生產(chǎn)制造的管理經(jīng)驗(yàn)和研究開(kāi)發(fā)的技術(shù)條件，在短期內(nèi)很難生產(chǎn)出能符合高端客戶要求的產(chǎn)品。（3）質(zhì)量和品牌壁壘齒輪、離合器通常涉及車輛使用的安全性、舒適性和環(huán)保節(jié)能性，因此用于車輛的齒輪、離合器的產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)車輛使用者非常重要。以離合器為例，高品質(zhì)的汽車離合器需達(dá)到每一套離合器的使用壽命滿足乘用車2年或10萬(wàn)公里、商用車半年或6萬(wàn)公里的最低質(zhì)保要求。在國(guó)內(nèi)離合器企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中，離合器生產(chǎn)后都需經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢測(cè)和運(yùn)行測(cè)試，才能保證高質(zhì)量和高性能。因此，不斷提高的齒輪、離合器產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)口碑將樹(shù)立良好的品牌形象，有利于確立市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而知名品牌形成是一個(gè)長(zhǎng)期漸進(jìn)的過(guò)程，須經(jīng)受住市場(chǎng)檢驗(yàn)后才能被認(rèn)可，因此行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)將面臨較高的質(zhì)量和品牌壁壘。（4）管理壁壘隨著國(guó)內(nèi)齒輪、離合器企業(yè)數(shù)量和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，對(duì)企業(yè)的管理水平提出了更高要求。齒輪生產(chǎn)企業(yè)的管理壁壘主要體現(xiàn)在供應(yīng)商的選擇、原材料管控（入廠檢驗(yàn)、不合格產(chǎn)品管理）、庫(kù)存管理、訂單安排（訂單與生產(chǎn)計(jì)劃的銜接、減少訂單履行時(shí)間）、生產(chǎn)及成本管理（控制生產(chǎn)力及損耗管控）、操作工藝技巧（操作培訓(xùn)）、工作環(huán)境管理（安全生產(chǎn)、減低噪音等）等諸多方面。同時(shí)，在工業(yè)化和信息化融合的大趨勢(shì)下，如何通過(guò)提高生產(chǎn)線自動(dòng)化水平來(lái)提高生產(chǎn)效率，如何使ERP系統(tǒng)更好地服務(wù)于企業(yè)等各個(gè)方面都在考驗(yàn)企業(yè)的管理能力和經(jīng)驗(yàn)，也為新進(jìn)入者設(shè)置了較高的管理壁壘。（5）裝備、規(guī)模及資金壁壘行業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)需要較大規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備、廠房等固定資產(chǎn)的投入。同時(shí)，為了提高生產(chǎn)效率,部分生產(chǎn)工序還需對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)換代，引進(jìn)昂貴的進(jìn)口設(shè)備。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在為客戶提供各種規(guī)格的產(chǎn)品時(shí)，自身需備足相應(yīng)品類的原材料，大規(guī)模的原材料備貨也對(duì)企業(yè)資金造成較大的壓力。因此，新進(jìn)入企業(yè)想要迅速進(jìn)入市場(chǎng)，則需要較強(qiáng)的資金實(shí)力。目前關(guān)鍵的磨齒、檢測(cè)等生產(chǎn)設(shè)備還主要從德國(guó)、日本、瑞士等國(guó)家進(jìn)口。而且，摩托車、汽車整車制造商及其配套商在選擇供應(yīng)商時(shí)，考慮較多的是技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、供貨能力和成本控制能力，如果沒(méi)有高精度生產(chǎn)設(shè)備，將難以穩(wěn)定地、批量化的生產(chǎn)出高精度的齒輪，當(dāng)然如果沒(méi)有相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能產(chǎn)量，就無(wú)法滿足整車廠對(duì)產(chǎn)品數(shù)量和供貨時(shí)效的要求。因此，進(jìn)入汽車整車制造商及其配套商的采購(gòu)體系，必須要能迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，才可能在市場(chǎng)中站住腳。因此，存在較高水平的裝備和規(guī)模要求以及資金壁壘。2.2行業(yè)特有經(jīng)營(yíng)模式受全球經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)鏈供需等諸多因素的影響，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在一定的波動(dòng)性，行業(yè)企業(yè)一般采取“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)模式，根據(jù)銷售訂單或銷售計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，因產(chǎn)品大多為主機(jī)廠配套，在銷售模式上一般采用直銷模式。2.3行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（1）行業(yè)周期性由于齒輪行業(yè)作為整機(jī)裝配的配套產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)與銷售與下游整機(jī)制造行業(yè)的景氣度有關(guān)，而整機(jī)制造行業(yè)與國(guó)家及全球的經(jīng)濟(jì)具有較高的相關(guān)性。在宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時(shí)，制造行業(yè)整體會(huì)得到較好的發(fā)展；在宏觀經(jīng)濟(jì)處于下降階段時(shí)，制造行業(yè)整體發(fā)展會(huì)較為緩慢。因此，齒輪行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致，但就個(gè)體企業(yè)而言，因其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的不同以及其所在市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域的占比不同而有可能呈現(xiàn)出高于或低于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的情況。（2）行業(yè)區(qū)域性由于摩托車行業(yè)、汽車行業(yè)等下游行業(yè)通?；诘乩砦恢?、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)家政策導(dǎo)向等因素而存在明顯的區(qū)域性特征，齒輪行業(yè)作為與下游行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，也隨之存在突出的區(qū)域性特征。從下游摩托車行業(yè)來(lái)看，經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、整合和配套體系的建立與完善，我國(guó)形成了廣東、重慶、江浙和魯豫四大相對(duì)集中的摩托車制造區(qū)域，其中：廣東、重慶的生產(chǎn)和配套能力全面、成熟，江浙側(cè)重于踏板摩托車的生產(chǎn)和配套，魯豫側(cè)重于三輪摩托車的生產(chǎn)和配套。從下游汽車行業(yè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)已形成圍繞上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、廣汽、北汽幾家規(guī)模較大的汽車集團(tuán)的較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈集群，分別是長(zhǎng)三角地區(qū)、東北地區(qū)、華中地區(qū)、西南地區(qū)、珠三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)。（3）行業(yè)季節(jié)性齒輪產(chǎn)品為整機(jī)企業(yè)的配套產(chǎn)品，主要受整機(jī)銷售的季節(jié)性影響，其季節(jié)性特點(diǎn)隨著整機(jī)銷售季節(jié)性的日趨淡化，逐漸削弱。2.4行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)齒輪的技術(shù)水平體現(xiàn)在產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)制造兩個(gè)環(huán)節(jié)。齒輪技術(shù)的關(guān)鍵不僅在于機(jī)械設(shè)計(jì)理論的掌握和研發(fā)設(shè)備的使用，更重要的是通過(guò)對(duì)齒輪所配套的總成產(chǎn)品進(jìn)行噪聲和耐疲勞試驗(yàn)，對(duì)影響總成產(chǎn)品整體性能的各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，才能對(duì)所需齒輪產(chǎn)品各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和修正，使之更能滿足整車制造商的需求。我國(guó)大部分齒輪生產(chǎn)企業(yè)不具備生產(chǎn)總成產(chǎn)品的能力，主要根據(jù)車輛零部件總成生產(chǎn)企業(yè)提供的圖紙和參數(shù)進(jìn)行加工生產(chǎn)，和車輛零部件總成企業(yè)之間還?停留在委托加工的協(xié)作關(guān)系。齒輪的生產(chǎn)制造主要包括機(jī)械加工和熱處理兩個(gè)工藝環(huán)節(jié)。機(jī)械加工旨在使齒輪成型，其技術(shù)核心是齒輪的精度等級(jí)、平穩(wěn)性和生產(chǎn)效率的提高，目前普遍采用的是滾齒、插齒、剃齒和磨齒等工藝技術(shù)；熱處理工藝旨在使齒輪獲得高的表面硬度、耐磨性、韌性和抗沖擊性能，目前普遍采用的是滲碳（或碳氮共滲）、氮化、感應(yīng)淬火、調(diào)質(zhì)等四類工藝技術(shù)。包括旺成科技在內(nèi)的我國(guó)優(yōu)秀齒輪生產(chǎn)企業(yè)加工工藝水平已基本成熟，從齒輪的精度、內(nèi)在質(zhì)量、齒面硬度、滲碳層有效硬化層深度和穩(wěn)定性等方面看，均已達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。2.5汽車齒輪所處行業(yè)上下游情況鋼鐵行業(yè)主要為本行業(yè)提供各類鋼材用于制造產(chǎn)品，鋼鐵價(jià)格是產(chǎn)品成本及凈利潤(rùn)波動(dòng)的因素之一。齒輪行業(yè)處于摩托車、汽車等機(jī)動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈的前端行業(yè)，其市場(chǎng)需求主要來(lái)自于摩托車制造企業(yè)、汽車制造企業(yè)及其一級(jí)供應(yīng)商。齒輪產(chǎn)品主要是下游領(lǐng)域中的摩托車、汽車、全地形車、農(nóng)機(jī)行業(yè)的客戶所采購(gòu)，離合器產(chǎn)品主要是摩托車整車企業(yè)所采購(gòu)，因此汽車齒輪所處行業(yè)發(fā)展情況與下游行業(yè)的需求狀況有密切的聯(lián)系。第3章2022-2023年中國(guó)汽車齒輪行業(yè)發(fā)展情況分析3.1齒輪行業(yè)概況齒輪指輪緣上有齒能連續(xù)嚙合、傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件，齒輪的質(zhì)量直接影響車輛的噪聲、平穩(wěn)性及使用壽命，是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域和車輛領(lǐng)域，并發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)性作用。大類品類使用領(lǐng)域車輛齒輪車輛齒輪傳動(dòng)車輛驅(qū)動(dòng)橋總成摩托車、全地形車、汽車、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)等傳動(dòng)系統(tǒng)工業(yè)齒輪工業(yè)通用齒輪工業(yè)專用齒輪風(fēng)電、冶金、礦山、水泥、船用、航空、鐵道、運(yùn)輸、石油等領(lǐng)域中成套機(jī)械裝備配套的各類齒輪傳動(dòng)裝置車輛齒輪的尺寸、模數(shù)變化范圍較小，生產(chǎn)批量大，易組織規(guī)?；a(chǎn)，是齒輪產(chǎn)品的最大應(yīng)用領(lǐng)域，占齒輪產(chǎn)品市場(chǎng)的比重高達(dá)60%以上。從齒輪的品類來(lái)看，車輛齒輪分為車輛齒輪傳動(dòng)和車輛驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)總成；從齒輪的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，車輛齒輪分為汽車齒輪、摩托車齒輪和農(nóng)機(jī)齒輪等。工業(yè)齒輪包括工業(yè)通用齒輪和工業(yè)專用齒輪，工業(yè)齒輪產(chǎn)品品種繁多，使用情況較為復(fù)雜。工業(yè)通用變速箱已經(jīng)逐漸系列化并批量生產(chǎn)。工業(yè)專用齒輪裝置隨主機(jī)要求，需特殊設(shè)計(jì)配套，僅有小部分為系列化標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，絕大多數(shù)為單件小批量、多品種生產(chǎn)。齒輪的設(shè)計(jì)與制造水平直接影響到機(jī)械產(chǎn)品的性能與質(zhì)量，齒輪的質(zhì)量以工作可靠、壽命長(zhǎng)、振動(dòng)噪聲低為準(zhǔn)則。要達(dá)到這些準(zhǔn)則，齒輪精度是必須要解決的問(wèn)題。齒輪精度是衡量齒輪品質(zhì)的最重要指標(biāo)，行業(yè)內(nèi)關(guān)于齒輪精度的標(biāo)準(zhǔn)主要分為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（ISO）、美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)（ANSI/AGMA）、日本標(biāo)準(zhǔn)（JIS）、德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)（DIN）、法國(guó)標(biāo)準(zhǔn)（FN）、英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)（BS）及我國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T10095-2008）。按照ISO1328-1：1995及ISO1328-2：1997標(biāo)準(zhǔn)，齒輪的精度等級(jí)分為0-12共13個(gè)等級(jí)，0級(jí)為最高級(jí)，12級(jí)為最低級(jí)，0-3級(jí)為標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量齒輪，4-6級(jí)為高精度傳動(dòng)齒輪，7-8級(jí)為普通傳動(dòng)齒輪，9-12級(jí)為低檔齒輪。根據(jù)德國(guó)G尼曼H溫特爾齒輪專家資料介紹，制造精度等級(jí)相差一級(jí)，齒輪承載能力強(qiáng)度相差20-30%，噪聲相差2.5-3dB,制造成本相差60-80%。目前國(guó)內(nèi)整車廠商對(duì)齒輪的精度要求，高級(jí)乘用車齒輪精度等級(jí)要求為6~7級(jí)，普通或小型乘用車、高檔商用車齒輪精度等級(jí)要求為7~8級(jí)，普通商用車或農(nóng)用車齒輪精度等級(jí)要求為9~10級(jí)。由于新能源汽車電機(jī)轉(zhuǎn)速普遍在16,000r/min以上，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車，因此減速器的齒輪精度要求普遍在6級(jí)以上，甚至達(dá)到4-5級(jí)，有向高精度級(jí)別齒輪發(fā)展的趨勢(shì)。齒輪精度大致分為三類，齒形精度、齒線精度和齒槽/齒位置的正確度。從齒輪設(shè)計(jì)到最終的機(jī)加工等各個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)影響最終的齒輪精度級(jí)別，而不同的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ邶X輪形狀和精度等又有著個(gè)性化的需求，設(shè)計(jì)較多的know-how。同時(shí)，高精度齒輪的生產(chǎn)需要投入大量的進(jìn)口機(jī)床以及配套具備豐富的一線生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)工人，資本投入大。3.2齒輪行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)齒輪制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供裝備的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，我國(guó)齒輪產(chǎn)業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前，全國(guó)齒輪企業(yè)近5,000家，骨干齒輪企業(yè)300多家，年銷售億元以上僅200多家，齒輪行業(yè)產(chǎn)值在3,000億元左右。基于行業(yè)增長(zhǎng)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)周期的基本一致性，以及齒輪行業(yè)本身具有的技術(shù)密集型和資金密集型特點(diǎn)，整個(gè)齒輪行業(yè)已從高速發(fā)展期過(guò)渡到平穩(wěn)發(fā)展期，但仍保持了6.09%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3,354億元。摩托車、汽車以及農(nóng)機(jī)等行業(yè)是帶動(dòng)我國(guó)車輛齒輪行業(yè)發(fā)展的主要力量。近年來(lái)，我國(guó)齒輪行業(yè)在部分高端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面取得突破，創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，行業(yè)也隨摩托車、汽車以及農(nóng)機(jī)等行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展呈現(xiàn)出一些新特點(diǎn)，為齒輪制造企業(yè)發(fā)展提供了新機(jī)遇。第4章汽車齒輪行業(yè)主要企業(yè)分析4.1國(guó)際代表性企業(yè)（1）武藏精密工業(yè)株式會(huì)社武藏精密工業(yè)株式會(huì)社創(chuàng)始于1938年4月，于1944年1月在日本東京武藏野成立公司，成為公司組織。1956年9月，武藏精密開(kāi)始與本田汽車公司開(kāi)展業(yè)務(wù)，生產(chǎn)摩托車零部件；1963年9月，名稱變更為武藏精密工業(yè)株式會(huì)社；1967年4月，開(kāi)始生產(chǎn)汽車零部件。在摩托車領(lǐng)域，武藏精密主要生產(chǎn)用于摩托車、通用發(fā)動(dòng)機(jī)、ATV等的變速器總成、凸輪軸和其他驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)部件，并供應(yīng)給全球客戶；在汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域，齒輪產(chǎn)品主要用于差速器總成和減速機(jī)構(gòu)。截至2022年3月底,武藏精密合并員工人數(shù)共計(jì)15,807人，實(shí)現(xiàn)合并銷售額241,896百萬(wàn)日元，業(yè)務(wù)合作伙伴包括本田汽車公司、大發(fā)工業(yè)株式會(huì)社、鈴木株式會(huì)社、三菱汽車工業(yè)株式會(huì)社、SUBARU公司、川崎重工業(yè)株式會(huì)社、福特汽車、通用汽車、大眾集團(tuán)、寶馬、戴姆勒、捷豹路虎、TVS電機(jī)等。4.2國(guó)內(nèi)代表性企業(yè)（1）雙環(huán)傳動(dòng)（002472.SZ）雙環(huán)傳動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)為機(jī)械傳動(dòng)齒輪及其相關(guān)零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)與制造，主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋汽車的動(dòng)力總成和傳動(dòng)裝置包括變速器、分動(dòng)箱等，新能源汽車的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)裝置如混合動(dòng)力變速器以及各類純電驅(qū)動(dòng)電機(jī)與減速傳動(dòng)齒輪，非道路機(jī)械（含工程機(jī)械和農(nóng)用機(jī)械）中的減速和傳動(dòng)裝置,以及在軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、電動(dòng)工具、機(jī)器人自動(dòng)化等多個(gè)行業(yè)門類中的驅(qū)動(dòng)、傳動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景。其主要產(chǎn)品為乘用車齒輪、商用車齒輪、工程機(jī)械齒輪、摩托車齒輪、電動(dòng)工具齒輪、減速器及其他。主要客戶包括大眾、采埃孚、通用、福特、豐田、愛(ài)信、上汽、一汽、廣汽、康明斯、伊頓、玉柴等。2021年度，雙環(huán)傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入539,101.08萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)35,440.68萬(wàn)元。（2）中馬傳動(dòng)（603767.SH）中馬傳動(dòng)主要從事汽車變速器及車輛齒輪的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其主要產(chǎn)品為汽車變速器、新能源汽車減速器、電控分動(dòng)器、汽車齒輪、摩托車齒輪、農(nóng)機(jī)齒輪；汽車齒輪包括汽車手動(dòng)變速器齒輪和自動(dòng)變速器齒輪、新能源汽車減速器齒輪、汽車轉(zhuǎn)向器齒輪、汽車油泵軸齒輪及汽車發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪；摩托車齒輪主要為摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪，農(nóng)機(jī)齒輪主要為農(nóng)機(jī)變速器齒輪。主要客戶包括長(zhǎng)城汽車、北汽福田、東風(fēng)柳汽、廈門金龍、中興汽車、鄭州日產(chǎn)、長(zhǎng)安汽車、九龍汽車、廈門金旅、御捷汽車、博格華納、萬(wàn)都、舍弗勒、德納、大長(zhǎng)江集團(tuán)、輕騎鈴木、新大洲本田、株洲建設(shè)雅馬哈等。2021年度，中馬傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112,030.92萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,365.56萬(wàn)元。（3）精鍛科技（300258.SZ）精鍛科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車精鍛齒輪及其它精密鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。其主要產(chǎn)品為汽車差速器錐齒輪、汽車變速器結(jié)合齒齒輪、汽車變速器軸類件、EDL（電子差速鎖齒輪）、同步器齒圈、離合器驅(qū)動(dòng)盤轂類零件、駐車齒輪、新能源汽車用電機(jī)軸和差速器總成、高端農(nóng)業(yè)機(jī)械用齒輪等。主要客戶包括大眾、通用、福特、奔馳、奧迪、寶馬、豐田、日產(chǎn)、克萊斯勒、沃爾沃、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利、上汽、比亞迪、一汽紅旗、理想、蔚來(lái)、小鵬、威馬、零跑等。2021年度，精鍛科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入142,336.01萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17,200.10萬(wàn)元。第5章企業(yè)案例分析：旺成科技5.1公司產(chǎn)品的市場(chǎng)地位公司自設(shè)立以來(lái)專注于齒輪、離合器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。旺成科技采用現(xiàn)代企業(yè)管理手段，聚焦產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與生產(chǎn)工藝研發(fā)，目前已積累深厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力與行業(yè)資源積淀，在中高端摩托車齒輪傳動(dòng)部件領(lǐng)域，公司具有較強(qiáng)的市場(chǎng)地位。公司是重慶市專精特新企業(yè)，專精特新“小巨人”企業(yè)。目前，全國(guó)齒輪企業(yè)近5,000家,骨干齒輪企業(yè)300多家，年銷售億元以上僅200多家。2019-2021年，旺成科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為30,252.37萬(wàn)元、28,420.06萬(wàn)元和36,514.78萬(wàn)元，處于行業(yè)前列。公司擁有39項(xiàng)專利，其中8項(xiàng)發(fā)明專利，31項(xiàng)實(shí)用新型專利，自主開(kāi)發(fā)并熟練運(yùn)用少齒數(shù)（少于15齒）滾剃工藝加工技術(shù)（齒輪精度穩(wěn)定保持在ISO或DIN6-7級(jí)）、滾磨工藝加工技術(shù)（齒輪精度穩(wěn)定保持在ISO或DIN4-5級(jí)）、外花鍵滾壓加工技術(shù)（花鍵精度保持GB5-6級(jí)）、紙基摩擦材料等研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心技術(shù)。報(bào)告期內(nèi)，在高研發(fā)投入的情況下，具備高效的研發(fā)產(chǎn)出。公司作為行業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有紙基摩擦材料和高精度齒輪兩大技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，具有較強(qiáng)的產(chǎn)品迭代設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和經(jīng)驗(yàn)積累，已具備產(chǎn)品型號(hào)四百余種，能夠覆蓋市場(chǎng)主要暢銷車型，滿足不同行業(yè)、不同領(lǐng)域的客戶差異化需求。產(chǎn)出產(chǎn)品外銷美國(guó)、德國(guó)、印度等13個(gè)國(guó)家，內(nèi)銷上海、廣州等全國(guó)25個(gè)省市100多家客戶，進(jìn)入日本本田、阿特拉斯本田、日本雅馬哈、意大利比亞喬、隆鑫通用、美國(guó)TEAM、福伊特、長(zhǎng)城汽車等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)供應(yīng)商體系，為公司持續(xù)獲取訂單打下堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)。5.2旺成科技的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1、技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司作為高新技術(shù)企業(yè)，擁有重慶市認(rèn)定的“企業(yè)技術(shù)中心”，一直致力于對(duì)齒輪、離合器紙基摩擦材料的技術(shù)研發(fā)，擁有齒輪技術(shù)上的集成優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，公司也是《非金屬紙基濕式摩擦材料》（GB/T37208-2018）和《濕式自動(dòng)變速箱摩擦元件試驗(yàn)方法》（GB/T35472-2017）（共七個(gè)部分，公司參與了四個(gè)部分的起草，并且是第六部分的第一起草單位）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的起草單位之一。目前國(guó)內(nèi)針對(duì)紙基摩擦材料制備技術(shù)仍存在技術(shù)壁壘，國(guó)內(nèi)能穩(wěn)定、批量生產(chǎn)紙基摩擦材料的企業(yè)鳳毛麟角。公司通過(guò)不斷地創(chuàng)新與實(shí)踐，在摩擦材料領(lǐng)域獨(dú)立設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)能力已達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，目前已成為少數(shù)進(jìn)入日本本田、雅馬哈全球摩托車零部件采購(gòu)體系的企業(yè)之一。公司高度重視研發(fā)投入，截至本招股說(shuō)明書簽署之日已取得專利39項(xiàng)，其中8項(xiàng)為發(fā)明專利，主要產(chǎn)品被評(píng)為重慶名牌產(chǎn)品、重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品、重慶市重點(diǎn)新產(chǎn)品。2、工藝優(yōu)勢(shì)公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)利用傳統(tǒng)“滾齒+剃齒”生產(chǎn)工藝可以保證批量生產(chǎn)的齒輪精度達(dá)到ISO或德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)DIN6-7級(jí)，尤其是少齒數(shù)（低于15齒）產(chǎn)品的剃齒，積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。公司具有瑞士萊斯豪爾的Rz260、Rz410蝸桿砂輪磨齒機(jī)等高端設(shè)備，通過(guò)“滾齒+磨齒”工藝，產(chǎn)品精度可達(dá)到ISO或德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)DIN4級(jí)，而且還可以達(dá)到超精鏡面磨削、多截面的修形磨削，從而能滿足不同客戶對(duì)齒輪精度的差異化需求。同時(shí)，公司充分運(yùn)用齒輪的設(shè)計(jì)原理，對(duì)產(chǎn)品的齒部精度進(jìn)行修形設(shè)計(jì)、變位系數(shù)的設(shè)計(jì)，并通過(guò)高精密的自動(dòng)嚙合檢查產(chǎn)成品，有效降低產(chǎn)品使用噪音，達(dá)到平靜傳動(dòng)效果。公司在高速齒輪品類上能實(shí)現(xiàn)了高精度、低噪音性能特點(diǎn)，為公司在高速齒輪細(xì)分市場(chǎng)上樹(shù)立了良好口碑。3、客戶資源優(yōu)勢(shì)公司始終堅(jiān)持走高品質(zhì)的市場(chǎng)路線，產(chǎn)品主要供應(yīng)日本本田、日本雅馬哈、印度TVS、美國(guó)TEAM、意大利比亞喬等在全球行業(yè)范圍內(nèi)具有較高品牌知名度的企業(yè)或其投資企業(yè)。公司產(chǎn)品出口收入超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的50%,直接出口印度、美國(guó)、越南、巴基斯坦等國(guó)家。通過(guò)與行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)合作，促進(jìn)了公司研發(fā)、技術(shù)、質(zhì)量、工藝方面的進(jìn)步，為公司帶來(lái)了先進(jìn)的管理方法。在終端市場(chǎng)上，這些客戶有較強(qiáng)的影響力，產(chǎn)品受到終端市場(chǎng)喜愛(ài)，并在與客戶合作中公司多次獲得優(yōu)秀配套企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)。同時(shí)，公司作為他們的配套一級(jí)供應(yīng)商，能因此穩(wěn)定的獲得訂單，且回款及時(shí)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流起到很好的保障。4、管理優(yōu)勢(shì)截至本招股說(shuō)明書簽署之日，公司形成了以擁有二十余年傳動(dòng)部件技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的董事長(zhǎng)吳銀劍先生為核心、80余名具備深厚理論基礎(chǔ)和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員組成的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司的主要管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)具備豐富的行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)行業(yè)的發(fā)展規(guī)律有著敏銳的判斷和深刻的理解，是公司無(wú)可復(fù)制的無(wú)形資產(chǎn)。在公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，已形成高效的管理模式和精準(zhǔn)的技術(shù)導(dǎo)向，并在生產(chǎn)和銷售過(guò)程中重視對(duì)成本的控制，為公司較高的決策效率和執(zhí)行能力、產(chǎn)品品質(zhì)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力提供了保證，公司多次獲得五羊本田和建設(shè)雅馬哈頒發(fā)的“優(yōu)質(zhì)服務(wù)獎(jiǎng)”和“成本貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，為公司未來(lái)持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了有力的支撐和支持。5、區(qū)位優(yōu)勢(shì)公司地處重慶，該區(qū)域是全國(guó)車輛制造、裝備制造及其零部件生產(chǎn)重要基地之一，區(qū)域內(nèi)形成了成熟的配套體系，在全國(guó)范圍內(nèi)具有較強(qiáng)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力。區(qū)域內(nèi)既有長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)安福特、上汽通用五菱、北京現(xiàn)代等汽車整車制造企業(yè)，也有中國(guó)嘉陵、建設(shè)雅馬哈、隆鑫通用、宗申動(dòng)力等摩托車整車制造企業(yè)，集聚了優(yōu)質(zhì)的整車制造產(chǎn)業(yè)資源，為公司提供了具備競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，使得公司能更好的與下游整車制造企業(yè)協(xié)同發(fā)展，形成相互促進(jìn)的產(chǎn)業(yè)集群。此外，由于重慶地區(qū)擁有車輛零部件產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商眾多，市場(chǎng)化程度較高，具有較好的成本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，有利于公司形成采購(gòu)成本優(yōu)勢(shì)。5.3旺成科技的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)1、產(chǎn)能規(guī)模有待進(jìn)一步擴(kuò)大公司專注于齒輪、離合器二十余年，在技術(shù)、人才儲(chǔ)備和客戶資源上有著豐富的積累。隨著公司產(chǎn)品的高品質(zhì)不斷獲得本田、雅馬哈、比亞喬等下游知名企業(yè)的認(rèn)可，業(yè)務(wù)規(guī)模以及潛在的合作機(jī)會(huì)逐漸擴(kuò)大；同時(shí)，公司產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域也呈現(xiàn)出新的變化，新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，摩托車向大排量和電動(dòng)化發(fā)展的趨勢(shì)日益深化，紙基摩擦材料在汽車、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展，公司需進(jìn)一步擴(kuò)充相應(yīng)產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模。同時(shí)，產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)大有助于公司進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率、影響力和品牌知名度。2、融資渠道單一公司目前融資渠道較為單一，主要依靠銀行貸款和自身的積累。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,對(duì)資金的需求量將持續(xù)增長(zhǎng)，單一的融資渠道制約了公司的發(fā)展速度。第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)6.1行業(yè)下游摩托車行業(yè)概況摩托車一般指由發(fā)動(dòng)機(jī)或電機(jī)驅(qū)動(dòng)，靠手把操縱前輪轉(zhuǎn)向的兩輪或三輪車，摩托車輕便靈活，行駛迅速，廣泛用于巡邏、客貨運(yùn)輸及體育運(yùn)動(dòng)等車輛器械。摩托車種類較多，按照動(dòng)力形式分為燃油摩托車和電動(dòng)摩托車，電動(dòng)根據(jù)功率和時(shí)速分為輕便摩托車和摩托車；燃油摩托車根據(jù)排量大小分為小排量和中大排量摩托車，一般250CC排量以下的為小排量；根據(jù)車型分為踏板車、彎梁車、跨騎車、三輪摩托車；按照外形分為普通車、跑車和太子車。目前摩托車行業(yè)已較為成熟，不同種類的摩托車基本覆蓋了所有群體，小排量的普通車主要用于中短距離通勤，單價(jià)幾千到上萬(wàn)不等，是目前的主流市場(chǎng)產(chǎn)品，大排量的高端車型主要用于休閑娛樂(lè)目的，價(jià)格在幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)不等。（1）國(guó)際摩托車行業(yè)概況從全球市場(chǎng)看，摩托車市場(chǎng)在不同的國(guó)家呈現(xiàn)出不同的發(fā)展特點(diǎn)?？傮w上來(lái)說(shuō)，在發(fā)達(dá)國(guó)家,摩托車主要向運(yùn)動(dòng)、時(shí)尚、個(gè)性化方向發(fā)展；而在發(fā)展中國(guó)家，摩托車主要用于生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)确矫妗W美國(guó)家居民收入水平高，道路、電力等基礎(chǔ)設(shè)施完善，代步需求依賴汽車解決，摩托車市場(chǎng)需求以中、大排量和酷炫的外觀超級(jí)運(yùn)動(dòng)車、旅行車為主，主要是供消費(fèi)者休閑娛樂(lè)。據(jù)IMMA統(tǒng)計(jì)，歐洲80%以上的摩托車銷量是250CC以上，北美市場(chǎng)500CC以上的產(chǎn)品比例為92%。從全球范圍來(lái)看，亞洲地區(qū)是最重要的摩托車市場(chǎng)之一，近幾年全球摩托車的增量主要來(lái)自印度、巴基斯坦、印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等，這些國(guó)家的道路條件一般，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較落后，電力供應(yīng)不穩(wěn)定，所以當(dāng)?shù)厝硕嘁阅ν熊囎鳛榇匠鲂泄ぞ?；同時(shí)，部分國(guó)家的公共交通系統(tǒng)不完備，摩托車也被用于載客、載貨的商業(yè)用途；其市場(chǎng)需求的車型以騎式、座式車為主，踏板車為輔，排量以50-150CC為主。由于亞洲人口數(shù)量眾多，人均收入較低，公共交通系統(tǒng)較落后，價(jià)廉物美的摩托車有著較大的市場(chǎng)潛力。巴基斯坦人口2.08億，是世界第六大人口大國(guó)，但其國(guó)內(nèi)交通基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，人均收入較低，摩托車成為普通家庭首選的交通工具。2017年巴基斯坦摩托車年銷量達(dá)331萬(wàn)輛，而2005年巴基斯坦全年僅銷售了50萬(wàn)輛摩托車，12年期間巴基斯坦的摩托車年銷量增長(zhǎng)6.6倍。從數(shù)據(jù)可以看出，近兩年的全球疫情并沒(méi)有對(duì)巴基斯坦摩托車市場(chǎng)產(chǎn)生很大影響，這主要得益于巴基斯坦政府的支持。2021年7月，巴基斯坦本地制造的第一輛電動(dòng)摩托車在伊斯蘭堡公開(kāi)發(fā)布，巴基斯坦總理伊姆蘭?汗參加了發(fā)布儀式并致辭，相關(guān)單位和企業(yè)也跟隨政府的政策大力發(fā)展摩托車產(chǎn)業(yè)。公司主要客戶巴基斯坦本田目前是巴基斯坦最大的摩托車制造商，為公司在巴基斯坦的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。越南也是重要的摩托車市場(chǎng)之一。2022年一季度越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為5.03%，經(jīng)濟(jì)增速方面保持亞洲首位。因道路狹窄，交通基礎(chǔ)設(shè)施落后，摩托車又比自行車和電動(dòng)車行駛得更遠(yuǎn)，因此摩托車是這里最普遍的交通工具，幾乎每個(gè)家庭都以摩托車代步、運(yùn)輸生活物品或通過(guò)使用摩托進(jìn)行販賣商品，越南人口近1億，市場(chǎng)需求旺盛。越南市場(chǎng)主要有本田、雅馬哈、越南VMEP、鈴木、比亞喬五大摩托車企業(yè)，這些摩托車企業(yè)占據(jù)越南市場(chǎng)95%以上的市場(chǎng)份額。其中，比亞喬和越南VMEP是公司的重要客戶。2021年越南VMEP在越南共有194個(gè)SYM授權(quán)分銷點(diǎn)，龐大的分銷網(wǎng)已覆蓋越南各個(gè)省份。在經(jīng)歷了2019、2020兩年新冠疫情影響沖擊后，越南市場(chǎng)正逐漸恢復(fù)發(fā)展，2022年4月6日，越南摩托車制造商協(xié)會(huì)（VAMM）公布了2022年第一季度（2022年1月至2022年3月末）銷量數(shù)據(jù)，截至3月末，越南本地本田、比亞喬、鈴木、三陽(yáng)和雅馬哈，5家企業(yè)合計(jì)銷量為753,571輛，較2021年同期增長(zhǎng)7.43%。摩托車在東南亞很受歡迎，尤其是人口大國(guó)印尼。自2010年起，印尼就是東南亞最大，也是全球第三大的摩托車市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，印尼2020年摩托車市場(chǎng)規(guī)模為3億7千萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將到達(dá)9億美元。2020年，由于新冠疫情在印尼全國(guó)迅速蔓延，印尼國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值下降2.1%，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極其敏感的摩托車產(chǎn)業(yè)銷量同比驟降44%，減至366萬(wàn)輛。對(duì)此，印尼央行將摩托車貸款標(biāo)準(zhǔn)從首付10%放寬為零首付，以提振疲軟摩托車市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月份摩托車銷量470.10萬(wàn)輛，已超過(guò)2020年全年銷量。印尼摩托車工業(yè)協(xié)會(huì)（AISI）預(yù)計(jì)2022年，摩托車銷量將恢復(fù)至原來(lái)平均水平。印度是全球成長(zhǎng)最快的新興經(jīng)濟(jì)體之一，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度引人矚目。按國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）衡量，2021年印度GDP同比增長(zhǎng)8.10%,GDP總量為3萬(wàn)億美元，是亞洲第三大經(jīng)濟(jì)體，排名全球第六。印度國(guó)土面積不足中國(guó)的三分之一，而人口卻和中國(guó)一樣超過(guò)13億，且超過(guò)三分之二為農(nóng)業(yè)人口。按人均來(lái)算，中國(guó)的富裕程度是印度的5倍。因此，在印度城鄉(xiāng)各地，摩托車是大部分民眾最主要的交通工具。縱觀印度摩托車市場(chǎng)，一方面由于印度疫情情況嚴(yán)重，市場(chǎng)供需減少，另一方面印度道路運(yùn)輸與公路部于2020年11月頒發(fā)摩托車頭盔實(shí)施強(qiáng)制BIS認(rèn)證的部委令，所有摩托車和后座乘客都必須佩戴符合IS4151標(biāo)準(zhǔn)的頭盔，導(dǎo)致2020年末-2021年摩托車銷量不佳。但根據(jù)《2022-2026年印度摩托車行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》，印度摩托車市場(chǎng)受收入水平提高與二、三線城市對(duì)交通工具的需求日益增長(zhǎng)因素影響，預(yù)計(jì)2025年印度燃油摩托車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)424億美元，2018年-2025年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到8.80%，有著廣闊的市場(chǎng)前景。當(dāng)前，我國(guó)摩托車總銷量中出口和內(nèi)銷約各占一半。我國(guó)摩托車主要出口亞洲、非洲、及拉丁美洲國(guó)家和地區(qū)。從出口車型的排量來(lái)看，排量低于250CC的出口量占比約99%,其中100CC-125CC的占比最高，為46%左右，這也與主要出口地區(qū)的實(shí)際情況相契合。隨著《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）落地實(shí)施，印尼、馬來(lái)西亞等市場(chǎng)對(duì)我國(guó)摩托車關(guān)稅優(yōu)惠效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，對(duì)我國(guó)摩托車及零部件的出口將產(chǎn)生長(zhǎng)期利好，同時(shí)也將提升東南亞地區(qū)摩托車的滲透率。此外，隨著境外疫情的緩解，多國(guó)因疫情壓制的摩托車需求潛力有望獲得進(jìn)一步釋放，將有力推動(dòng)全球摩托車市場(chǎng)的健康發(fā)展。（2）國(guó)內(nèi)摩托車行業(yè)概況我國(guó)是全球摩托車產(chǎn)銷大國(guó)，摩托車保有量、產(chǎn)銷量均居世界前列。上世紀(jì)80年代末90年代初期，全球摩托車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了一次大的轉(zhuǎn)移，由日本向中國(guó)轉(zhuǎn)移，帶來(lái)了中國(guó)摩托車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。2008年我國(guó)摩托車總銷量達(dá)到歷史最高峰2,750萬(wàn)輛，隨著禁限摩政策的推進(jìn)，以及電動(dòng)兩輪車作為短途替代品的沖擊，摩托車市場(chǎng)日漸飽和，2008年后銷量增速放緩甚至開(kāi)始下滑，國(guó)內(nèi)進(jìn)入到存量市場(chǎng)階段。2019年-2021年國(guó)內(nèi)摩托車銷量有所回升，一方面是由于排放標(biāo)準(zhǔn)切換、150CC排量以下的摩托車免征購(gòu)置稅、年檢政策等有所放松所致，另一方面是由于摩托車市場(chǎng)進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)新階段，以休閑娛樂(lè)功能為主的大排量摩托車銷量增速較快，帶動(dòng)摩托車市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容；此外，受新冠肺炎疫情影響，摩托車替代公共交通成為疫情期間市民較為偏好的交通工具也是影響因素之一2021年我國(guó)摩托車總銷量2,019.48萬(wàn)輛，其中，燃油摩托車總銷量1,625.20萬(wàn)輛，占摩托車總銷量的80%，電動(dòng)摩托車總銷量394.30萬(wàn)輛，占比20%，燃油車目前仍是主流。從排量來(lái)看，2020年我國(guó)摩托車總銷量中占比最大的是50-150CC排量的摩托車，占比達(dá)到71%，其次是150-250CC的占比8%,250CC以上的占比僅2%。隨著我國(guó)摩托車工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的深入和摩托車休閑娛樂(lè)方式的發(fā)展，我國(guó)傳統(tǒng)的摩托車消費(fèi)市場(chǎng)也在發(fā)生變化，人們更追求個(gè)性的生活方式，傾向于選擇排量更大、性能更強(qiáng)、外觀設(shè)計(jì)更時(shí)尚、科技含量更高的摩托車作為休閑娛樂(lè)工具?；厮輾v史來(lái)看，過(guò)去的主流車型從125CC排量逐步過(guò)渡到150CC,目前250CC以上中大排量休閑娛樂(lè)為主的摩托車型進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)空間較大。這一類型的摩托車將是離合器制造行業(yè)后續(xù)的研發(fā)方向。離合器是手動(dòng)摩托車必有的部件，主要品牌有SACHS、VALEO、LUK、F.C.C,等合資品牌。未來(lái)，隨著摩托車行業(yè)轉(zhuǎn)型的逐漸深入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將由過(guò)去的數(shù)量擴(kuò)張和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，正逐步轉(zhuǎn)向重視產(chǎn)品品質(zhì)和差異化的競(jìng)爭(zhēng)。電動(dòng)摩托車也是我國(guó)摩托車的重要發(fā)展方向之一。2019年新國(guó)標(biāo)出臺(tái)，劃清了電動(dòng)摩托車和電動(dòng)自行車的界限，電動(dòng)摩托車的發(fā)展進(jìn)入新階段。而隨著近年來(lái)“雙碳”政策的逐步落實(shí)，電動(dòng)摩托車相較于燃油摩托更加環(huán)保、低碳，成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)。近年來(lái)，傳統(tǒng)摩托車企業(yè)紛紛布局電動(dòng)新賽道，加快電摩進(jìn)程，摩托車電動(dòng)化已成趨勢(shì)。工信部準(zhǔn)入摩托車生產(chǎn)企業(yè)已由240多家增加到400多家，使得電動(dòng)摩托車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。多家頭部摩托車企業(yè)已提出設(shè)立新能源品牌，布局新能源產(chǎn)品。其中，春風(fēng)動(dòng)力“極核”AE8已于2022年年初正式發(fā)布新款電動(dòng)車型，錢江摩托車上海公司也于2021年年底正式落地，為錢江接下來(lái)新能源兩輪車的發(fā)展錨定了新方向。摩托車加速布局新能源“藍(lán)?！?，進(jìn)一步推動(dòng)摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。6.2行業(yè)下游汽車行業(yè)概況（1）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況2008年金融危機(jī)后，全球經(jīng)濟(jì)逐步回暖，汽車行業(yè)溫和復(fù)蘇。根據(jù)國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)（OrganisationInternationaledesConstructeursd'Automobiles，以下簡(jiǎn)稱"OICA"）等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球汽車年產(chǎn)量從2010年的7,758萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2021年的8,014萬(wàn)輛。同期，全球汽車年銷量從7,494萬(wàn)輛減少至7,234萬(wàn)輛。其中，2018年全球汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到歷史高點(diǎn)，全年汽車產(chǎn)量為9,686萬(wàn)輛，銷量為9,565萬(wàn)輛。2019年和2020年，全球汽車行業(yè)呈一定下滑趨勢(shì)，產(chǎn)量同比下滑分別為4.87%和15.79%，銷量同比下滑分別為4.49%和15.66%。2021年，芯片短缺和原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致全球汽車減產(chǎn)的情況有所好轉(zhuǎn)，產(chǎn)量同比上漲3.25%，而銷量由于受到供給緊張壓制，同比下降6.10%，下降趨勢(shì)有所緩解，汽車消費(fèi)需求亟待釋放。從新能源汽車來(lái)看，2021年全球新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)，促成新能源汽車市場(chǎng)欣欣向榮有兩大因素，其一是政策驅(qū)動(dòng)，其二是產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）《全球電動(dòng)汽車展望2021》內(nèi)容，已有超過(guò)20個(gè)國(guó)家立法制定了全面電動(dòng)化時(shí)間表或頒布了燃油汽車禁令，8個(gè)國(guó)家加上歐盟宣布了碳中和承諾；產(chǎn)品方面，幾乎所有傳統(tǒng)汽車巨頭都開(kāi)始電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，加緊推出電動(dòng)汽車車型，全球銷量排名TOP20整車企業(yè)（2020年合計(jì)銷量達(dá)全球銷量90%），其中已有18家宣布了其電動(dòng)化戰(zhàn)略。目前，全球新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)逐步步入從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)的新階段，呈現(xiàn)岀市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面。根據(jù)汽車之家統(tǒng)計(jì)，2021年全球新能源汽車共實(shí)現(xiàn)注冊(cè)銷量650.14萬(wàn)輛，較2020年增長(zhǎng)了108%,滲透率達(dá)到10.20%。我國(guó)新能源乘用車銷量居全球首位,同時(shí)市場(chǎng)占有率高達(dá)45.22%。其次是德國(guó)，新能源乘用車銷量為69.01萬(wàn)輛，占據(jù)10.62%市場(chǎng)份額。美國(guó)位居第三，新能源乘用車銷量為65.73萬(wàn)輛，與德國(guó)相差較小。國(guó)際能源署2021年5月發(fā)布全球碳中和路線圖認(rèn)為，從2020年到2030年，全球電動(dòng)轎車將增長(zhǎng)18倍，2030年年銷量達(dá)到5,500萬(wàn)輛，未來(lái)新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。（2）我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展概況從全球汽車產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)、日本及歐洲為主要的汽車產(chǎn)銷地區(qū)。汽車工業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè)，隨著我國(guó)成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，我國(guó)的汽車工業(yè)也得到了快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)等數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到歷史高點(diǎn)，全年汽車產(chǎn)量為2,901萬(wàn)輛，銷量為2,888萬(wàn)輛。2018年至2019年，我國(guó)汽車行業(yè)呈一定下滑趨勢(shì)，產(chǎn)量同比下滑分別為4.17%和8.20%，銷量同比下滑分別為2.77%和8.23%。2020年上半年，受疫情影響，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量下滑趨勢(shì)加大，汽車產(chǎn)銷分別完成1,011萬(wàn)輛和1,026萬(wàn)輛，同比分別下降16.80%和16.90%。但隨著國(guó)家對(duì)新冠疫情的有效管控以及出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持汽車產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇與發(fā)展，2020年全年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2,523萬(wàn)輛和2,531萬(wàn)輛，同比分別下降1.21%和1.79%，下降情況有所改觀。截至2021年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成2,608萬(wàn)輛和2,627萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.41%和3.79%，結(jié)束了自2018年以來(lái)連續(xù)3年的下降趨勢(shì)。目前，我國(guó)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作持續(xù)取得積極成效，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)供給加快恢復(fù)，市場(chǎng)需求逐漸復(fù)蘇，就業(yè)物價(jià)總體平穩(wěn)，新動(dòng)能成長(zhǎng)壯大，市場(chǎng)信心趨于增強(qiáng)。在此背景下，汽車行業(yè)恢復(fù)形勢(shì)持續(xù)向好。報(bào)據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2021年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.50萬(wàn)輛和352.10萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)1.60倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到13.40%，高出上年8個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，2025年我國(guó)新能源汽車滲透率將會(huì)達(dá)到20%，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)汽車銷量約為3,000萬(wàn)輛，由此推算新能源汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá)到600萬(wàn)輛，五年內(nèi)國(guó)內(nèi)新能源汽車復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到40%。根據(jù)工信部指導(dǎo)、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)組織編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖（2.0版）》預(yù)計(jì)2030年、2035年我國(guó)汽車銷量中新能源汽車占比分別為40%、50%。新能源汽車是國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)確定性的發(fā)展方向，未來(lái)將有望迎來(lái)持續(xù)快速增長(zhǎng)。全球來(lái)看，美國(guó)政策加碼、歐洲全面推進(jìn)電動(dòng)化，帶動(dòng)全球新能源汽車銷量增長(zhǎng)，2020年-2025年全球新能源汽車銷量有望從312.50萬(wàn)輛提升至2,160萬(wàn)輛。6.3行業(yè)下游全地形車行業(yè)概況全地形車是一種用于非高速公路行駛的，具有四個(gè)或以上低壓輪胎，且可在非正常道路上行駛的車輛。按中國(guó)現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，全地形車可分為四輪全地形車（All-TerrainVehicle,簡(jiǎn)稱ATV）、多功能全地形車（UtilityAll-TerrainVehicle，簡(jiǎn)稱UV或UTV）和娛樂(lè)場(chǎng)地車（Go-Kart）。根據(jù)全國(guó)四輪全地形車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)制定的全地形車標(biāo)準(zhǔn)，全地形車按照驅(qū)動(dòng)動(dòng)力可分為電動(dòng)全地形車和內(nèi)燃機(jī)式全地形車。根據(jù)排量大小并結(jié)合車輛的外部特征，美國(guó)通常將全地形車分為：少兒型（Youth）、實(shí)用型（Utility）、運(yùn)動(dòng)型（Sport）和軍用型。20世紀(jì)70年代，日本本田、鈴木、雅馬哈研發(fā)出多款適合運(yùn)動(dòng)休閑的全地形車，在美國(guó)大受歡迎，尤其是對(duì)于賽車手和農(nóng)場(chǎng)主等群體。隨著北極星、龐巴迪等北美企業(yè)的加入，全地形車得到進(jìn)一步推廣應(yīng)用。目前，該種車型已具備多種用途，且不受道路條件的限制，可行駛于沙灘、河床、林道、溪流，以及惡劣的沙漠地形。全地形車作為以休閑娛樂(lè)及日常實(shí)用為主要目的動(dòng)力運(yùn)動(dòng)裝備，其發(fā)展主要依賴于消費(fèi)者休閑時(shí)間的增多和戶外工作方式、生活方式升級(jí)帶來(lái)的機(jī)遇，因此，北美、歐洲等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體長(zhǎng)期以來(lái)一直是全地形車的主要消費(fèi)市場(chǎng)，從區(qū)域上看，全球接近90%的全地形車市場(chǎng)在歐洲和北美，其中美國(guó)市場(chǎng)占全球一半以上的全地形車銷售。近年來(lái)全球全地形車銷量總體呈上升趨勢(shì)，在2020年疫情爆發(fā)初期，由于供應(yīng)鏈中斷，市場(chǎng)受到不利影響，隨著經(jīng)濟(jì)開(kāi)放，消費(fèi)者有了更多的可支配時(shí)間和允許社交距離活動(dòng)，大量新用戶的加入使得全地形車市場(chǎng)得到迅速增長(zhǎng)，2021年繼續(xù)保持高需求狀態(tài)，全地形車行業(yè)總量約120?130萬(wàn)輛。我國(guó)企業(yè)最早從上世紀(jì)90年代參與全地形車行業(yè)，主要以較高的產(chǎn)品性價(jià)比在全球市場(chǎng)占據(jù)了一席之地，其中九成以上用于出口。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來(lái)我國(guó)全地形車出口量持續(xù)上升，從2013年的13.36萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2020年的26.99萬(wàn)輛，期間CAGR為10.57%。2021年，我國(guó)全地形車出口44.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64.99%,出口金額8.98億美元。?受益于國(guó)外持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，預(yù)期未來(lái)全地形車行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。據(jù)AlliedMarket預(yù)測(cè)，全球全地形車市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)并有望于2025年達(dá)到141億美元規(guī)模。6.4行業(yè)下游農(nóng)機(jī)行業(yè)概況農(nóng)業(yè)機(jī)械是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機(jī)械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。近年來(lái)，國(guó)家層面發(fā)布了一系列政策，利好農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！?021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)新一輪農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施工作作出了全面部署，有效推動(dòng)了我國(guó)農(nóng)機(jī)裝備水平和農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提升。2020年，全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力10.56億千瓦，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，全國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力穩(wěn)定在11億千瓦左右。在農(nóng)機(jī)保有量方面，2018年開(kāi)始，我國(guó)在全國(guó)16個(gè)省份