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文檔簡介
內(nèi)容目錄行情回顧 5行業(yè)需求和供應情況及行業(yè)價格 6電力消費情況 6電力供應情況 7產(chǎn)業(yè)鏈價格 9長江三峽水情 電力市場數(shù)據(jù) 12河南省月度電力行業(yè)供需情況 12河南省電力消費情況 12河南省電力生產(chǎn)情況 13行業(yè)和公司要聞 14行業(yè)動態(tài)和要聞 14公司要聞 14投資評級及主線 16風險提示 18圖表目錄圖1:電及用業(yè)數(shù)相于深300表現(xiàn) 5圖2:電指相于深3005圖3:電及用業(yè)行業(yè)度跌幅5圖4:電及用業(yè)度漲居、個(%) 5圖5:全全會電當月(千時) 6圖6:全全會電當月比速(%) 6圖7:第產(chǎn)當用量同增(%) 6圖8:第產(chǎn)當用量同增(%) 6圖9:第產(chǎn)當用量同增(%) 7圖10:鄉(xiāng)民活用電同增(%) 7圖全規(guī)以工日均電月走勢 7圖12:國模上企業(yè)電當值億瓦時) 8圖13:國模上企業(yè)電當同增(%) 8圖14:類發(fā)累機容占(%) 8圖15:1-10各型平均用時(時) 8圖16:模上業(yè)月度量增速 9圖17:炭度口及增速 9圖18:皇港西力末煤(Q5500)平價/噸) 9圖19:流口炭(萬) 9圖20:產(chǎn)料場元/每克) 10圖21:晶片均元/片) 10圖22:模上業(yè)氣產(chǎn)月走勢 10圖23:然進月勢 10圖24:峽庫量方米/圖25:峽庫量方米/圖26:2023年月各地工業(yè)理電格(元兆時) 12圖27:南全會用電(千時) 13圖28:南全會用電同增(%) 13圖29:南月發(fā)(億瓦) 13圖30:南月發(fā)同比速(%) 13圖31:力公事塊市率況 16表1:行動和聞顧 14表2:公動和聞顧 14行情回顧截至11月21收,11月電及用業(yè)數(shù)漲0.69,電指上漲0.56同期深300指漲0.2411走顯電公用業(yè)數(shù)和電指表現(xiàn)于深300指數(shù)。子行方面,至11月21日收盤,11漲幅算術均)排依為氣(3.77。方面截至11月21日盤,11月信券力公用業(yè)業(yè)板231A162115ST鴻艾魯創(chuàng)環(huán)通能和ST達漲分為23.37、15.85和14.73跌前5個依為通源葉股中天楹控展和壕源,跌幅為29.31和6.91。圖1:電力及公用事業(yè)指數(shù)相對于滬深300表現(xiàn)圖2:電力指數(shù)相對于滬深300表現(xiàn)電力及公用事業(yè)(中信) 滬深300 電力 滬深3002.00%1.50%1.00%2.00%1.50%1.00%0.69%0.50%0.24%0.00%0.50%0.56%0.24%1.50%1.00%0.50%0.00%- -0.50%-1.00%資料來源:,時間周期:2023.11.1-11.21
-1.00%資料來源:,時間周期:2023.11.1-11.21圖3:電力及公用事業(yè)子行業(yè)月度漲跌幅(%) 圖4:電力及公用事業(yè)月度漲幅居前、后個股(%)-2.00-0.901.00 -2.00-0.901.00 0.490.00-1.00 -0.371.402.001.873.002.903.774.005.00-40.00-29.31-20.00-30.00-10.42-6.91-7.61-8.1810.000.00-10.0015.8514.7320.0020.9423.3721.8530.00資料來源:,時間周期:2023.11.1-11.21
資料來源:,時間周期:2023.11.1-11.21行業(yè)需求和供應情況及行業(yè)價格電力消費情況10月用電量同比增長8.4據(jù)家源數(shù)據(jù)月份全會電量7419億千時,同比長8.4。1-10全社用量計7.61億千時同長5.8。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月30.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00-15.002023年2022年2021年2020年2020年 2021年 2022年 2023年1000090008000700060005000400030002000100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月資料來源:國家能源局, 資料來源:國家能源局,10101比增長12.2第產(chǎn)用電量5194億瓦,比增長8.6;三業(yè)電量1262時同增長14.4城居民活量862億瓦比降0.71-10一用電量1076億瓦,比增長11.4第產(chǎn)用電量4.99萬千時同比長1.3810.41.130.4。1月2月3月4月5月6月71月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月35.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00-15.002023年2022年2021年2020年2020年2021年2022年2023年35.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00-15.00-20.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月資料來源:國家能源局, 資料來源:國家能源局,1月2月3月4月5月6月7月81月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月50.0040.0030.0020.0010.000.00-10.00-20.00-30.002023年2022年2021年2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月40.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00-15.002023年2022年2021年2020年資料來源:國家能源局, 資料來源:國家能源局,電力供應情況10月發(fā)電量同比增長5.210月量7044千瓦同增長增比9月2.5227.21-107.334.4。10月份,火電、太陽能發(fā)電增速加快,水電增速回落,核電由增轉(zhuǎn)降,風電降幅擴大。其91.79911.515.398.5-500.0-4050.0-500.0-4050.0-30150.0100.0-20200.0-10227.2222.1219.5228.8 231.4222.2213.2250.0 227.70248.5246.6244.51.1272.6105.23.6273.0300.031.3-6.15.1350.020400.0當月增速(%)日均發(fā)電量(億千瓦時)資料來源:國家統(tǒng)計局,1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月111-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月25.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.002023年2022年2021年2020年20202020年 2021年 2022年 2023年14,000.0012,000.0010,000.008,000.006,000.004,000.002,000.000.001-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月資料來源:國家統(tǒng)計局, 資料來源:國家統(tǒng)計局,10容量約28.1億瓦比增長12.6其,陽能電機量約5.4億千,比長47.0;電機量約4.0千,比長15.6。1-1029968827042981120521816163571313677同期增加57小時。1-10662143.7269471.2171742.567037316.3。圖14:各類型發(fā)電累計裝機容量占比(%) 圖15:1-10月各類型發(fā)電平均利用小時數(shù)(小時)2018A 2019A 2020A 2021A 2022A 2023A0.00181611201,724.001,688.001,727.002018A 2019A 2020A 2021A 2022A 2023A0.00181611201,724.001,688.001,727.001,827.001,817.001,060.001,117.001,115.001,097.001,172.002,000.001,000.003,665.003,619.00 3,159.003,002.0027043,083.003,244.003,324.003,000.003,596.003,495.003,372.005,000.004,000.0063576,226.006,084.006,040.006,099.006,000.006,471.007,000.00太陽能發(fā)電核電 風電水電火電10.18048.832.0251.962.1754.562.2456.582.2759.182.4260.212.350.00資料來源:國家統(tǒng)計局, 資料來源:國家統(tǒng)計局,產(chǎn)業(yè)鏈價格103.93.893.41254.0359923.394.51-1038.33.13.866.8。0.000.100.000.401.0010,000.001.202.0020,000.000.000.100.000.401.0010,000.001.202.0020,000.002.052.482.4030,000.003.003.1040,000.004.003.804.344.504.2050,000.005.0060,000.006.005.8270,000.007.0080,000.00同比增速(%)原煤產(chǎn)量(萬噸)-15010000-7.8-0.127.823.392000050.592.670.8 72.7 66.93000323130912918359941174068395839873926150.7110.14000150421444336000500060643007000當月增速(%)當月進口量(萬噸)資料來源:國家統(tǒng)計局, 資料來源:國家統(tǒng)計局,動力煤價格:20231120Q5500923/噸,月環(huán)比下跌82元/噸。2023年11月20CTD696.510287.63916.63079.8噸;沿海港口煤炭庫存6017.2萬噸,內(nèi)河港口庫存979.3萬噸。800.00600.00400.00200.000.002019-01-022020-01-022021-01-022022-01-022023-01-028,000.007,000.006,000.005,000.004,000.003,000.002,000.001,000.000.00內(nèi)河港口沿海港口北方港口南方港口圖秦皇島港山西800.00600.00400.00200.000.002019-01-022020-01-022021-01-022022-01-022023-01-028,000.007,000.006,000.005,000.004,000.003,000.002,000.001,000.000.00內(nèi)河港口沿海港口北方港口南方港口資料來源:, 資料來源:煤炭市場網(wǎng),硅料價格:根據(jù)數(shù)據(jù),2023年10月,國產(chǎn)硅料市場價為74元/千克,月環(huán)比下跌11元/千克。硅片價格:PVinfolink20231115(182mm/150μm2.4100.153.4元/片,較10月最后一周價格下跌0.05元/片,均延續(xù)下跌趨勢。50.000.0074.00300.00250.00200.00150.00100.00307.00350.009.008.007.0050.000.0074.00300.00250.00200.00150.00100.00307.00350.009.008.007.006.005.004.003.002.001.000.00單晶硅片-210mm/150μm單晶硅片-182mm/150μm資料來源:, 資料來源:PVinfolink,同花順iFinD,19096.76.1879萬,比增長15.5,增比9月加快15.1個百點1-10月生天然氣1896億立方,比長6.1進口氣9651噸比長8.8。0.0002.00503.9550.0002.00503.9559034...01851892041004.001506.005.536.313986.506.722007.607.007.208.002508.609.3030010.0035012.0012.3040014.00450中國天然氣產(chǎn)量當月值(億立方米)當月同比增速(%)-20-18.42000-11.8-10-9.4400-2.86000.4 08007618791000101015108610311064103911.611.48878981032102812002019.618.917.9140023.016001800 30當月增速(%)當月進口量(萬噸)1793資料來源:國家統(tǒng)計局, 資料來源:國家統(tǒng)計局,2018-01-012018-02-222018-04-142018-06-042018-07-252018-09-142018-11-082018-12-302019-02-202019-04-132019-06-032019-07-252019-09-152019-11-052019-12-262020-02-152020-04-062020-05-272020-07-172020-09-062020-10-282020-12-192021-02-082021-03-312021-05-212021-07-112021-09-012021-10-222021-12-122022-02-012022-03-252018-01-012018-02-222018-04-142018-06-042018-07-252018-09-142018-11-082018-12-302019-02-202019-04-132019-06-032019-07-252019-09-152019-11-052019-12-262020-02-152020-04-062020-05-272020-07-172020-09-062020-10-282020-12-192021-02-082021-03-312021-05-212021-07-112021-09-012021-10-222021-12-122022-02-012022-03-252022-05-152022-07-052022-08-272022-10-172022-12-072023-01-272023-03-192023-05-092023-06-292023-08-192023-10-092018-01-012018-02-202018-04-122018-06-012018-07-212018-09-092018-11-022018-12-232019-02-122019-04-032019-05-242019-07-142019-09-032019-10-232019-12-122020-01-312020-03-212020-05-102020-06-292020-08-182020-10-072020-11-282021-01-172021-03-082021-04-272021-06-162021-08-062021-09-252021-11-142022-01-032022-02-222022-04-142022-06-032022-07-232022-09-132022-11-022022-12-222023-02-102023-04-012023-05-212023-07-102023-08-292023-10-18 電力及公用事業(yè)2.4.長江三峽水情11217630,1110321.43202228.4。24:三峽出庫流量(立方米/秒)60,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.00iFinD,中原證券202311217700秒,119162米/秒,較2022年同期提升34.4。25:三峽入庫流量(立方米/秒)80,000.0070,000.0060,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.00iFinD,中原證券本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明頁/頁2.5.電力市場數(shù)據(jù),202311(530.2/(53.2/(59.95元/(256.432/(261.845(277.733元/圖26:2023年11月全國各地區(qū)工商業(yè)代理購電價格(元/兆瓦時)6006005004003002001000資料來源:國家電網(wǎng)各省電力公司,河南省月度電力行業(yè)供需情況河南省電力消費情況全社會用電量情況2023年10月省社用量301億瓦比加8.863384.743.02。分行業(yè)用電量情況。106.3319.70二產(chǎn)完用量187.04億千時同增加6.49;三業(yè)成電量58.81千時,同比加23.34全鄉(xiāng)居生電48.83千瓦同增加1.93工業(yè)量183.94億千時同加6.69,中制業(yè)電量134.00億瓦,比加5.45。10月份,有色金屬行業(yè)用電量36.78億千瓦時,同比增加0.51。黑色金屬行業(yè)用電量10.1012.5315.706.81。1月2月3月4月5月6月7月8月9月101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月35.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00-15.00-20.002023A2022A2021A2021A 2022A 2023A4,500,0004,000,0003,500,0003,000,0002,500,0002,000,0001,500,0001,000,00001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月資料來源:國家能源局河南監(jiān)管辦公室, 資料來源:國家能源局河南監(jiān)管辦公室,河南省電力生產(chǎn)情況發(fā)電量情況。202310238.792.952831.421.06。2021A 2022A 2023A400.00350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.000.0012021A 2022A 2023A400.00350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月50.0040.0030.0020.0010.000.00-10.00-20.00-30.002023A2022A2021A資料來源:國家能源局河南監(jiān)管辦公室, 資料來源:國家能源局河南監(jiān)管辦公室,10222524922344592895140166141963102159532小時。01591793.7萬千瓦其水裝機537.09萬瓦比電機7398.96萬瓦占比54.76電機2080.61萬瓦占比15.40太能機3495.93千,比25.87。行業(yè)和公司要聞行業(yè)動態(tài)和要聞表1:行業(yè)動態(tài)和要聞回顧時間來源主要內(nèi)容10.25中電聯(lián)102520232023年9.26%2022國電力供需總體平衡。10.30上海市發(fā)改委10月30日,上海市發(fā)改委發(fā)布的《關于進一步完善我市天然氣分布式機組上網(wǎng)電價機制有關事自本通知發(fā)布之日后并網(wǎng)的新建天然氣分布式發(fā)電項目,每月上網(wǎng)電價按照上網(wǎng)電量和用氣量比值分檔確定。11.1國家能源局1日,新形勢下全國電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作會議在北京召開。會議指出,經(jīng)過長期不懈努4814.451.6%,超過煤電。11.6國家能源局61、22023月起參與電力市場交易。海陽核電入市交易是在山東現(xiàn)有市場交易規(guī)則支撐下,充分考慮核電機組自身特性,研究建立核電機組優(yōu)先電量與電力市場銜接方式、容量補償機制、參與中長期市場和現(xiàn)貨市場方式,全國首創(chuàng)核電機組保留優(yōu)先發(fā)電量、全電量報量報價參與電力現(xiàn)貨市場模式,為山東即將陸續(xù)投產(chǎn)的核電項目參與電力市場交易探索了可行路徑。11.6生態(tài)環(huán)境部116122號機組核島基礎澆筑第一罐混凝土設為控制點,并委托東北核與輻射安全監(jiān)督站實施控制點的監(jiān)督和釋放工作。必須經(jīng)過東北核與輻射安全監(jiān)督站檢查批準后,2號機組方可澆筑核島基礎第一罐混凝土。11.711.14海關總署國家能源局7104.734144.214.1%3.8466.8%788.819.4%9650.8萬8.8%3702.29.6%3884.893.6%4094.320.5%。202391億1.0555.2億千瓦。據(jù)統(tǒng)計,目前我國農(nóng)村地區(qū)戶用分布式光伏累計安裝戶數(shù)已超過500萬戶,帶動有效投資超過5000億元。11.15國家能源局1510月份全社會用電量等數(shù)據(jù)顯示,1074198.4%10112.2%;第二5194126214.4%;城鄉(xiāng)居民生活用電量862億千瓦時,同比下降0.7%。資料來源:國家能源局,海關總署,生態(tài)環(huán)境部,中電聯(lián),上海市發(fā)改委,公司要聞表2:公司動態(tài)和要聞回顧公告日期證券代碼公告標題主題2023-11-22600021.SH上海電力:關于公司控股股東一致行動人之間轉(zhuǎn)讓股份結果的公告收購兼并2023-11-22600821.SH金開新能:關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告回購股權2023-11-21600021.SH上海電力:關于公司重大資產(chǎn)購買交割進展的公告收購兼并2023-11-21601016.SH節(jié)能風電:股權激勵限制性股票回購注銷實施公告回購股權,股權激勵2023-11-08605011.SH杭州熱電:關于持股5%以上股東國有股權無償劃轉(zhuǎn)完成過戶登記的公告權益變動2023-11-03600116.SH三峽水利:關于以集中競價方式回購公司股份的進展公告回購股權2023-11-02003816.SZ中國廣核:關于控股股東增持公司H股股份計劃實施期限屆滿及增持完成的公股份增減持告2023-11-02601985.SH中國核電:2023年第三季度報告業(yè)績交流活動記錄表季度報告2023-10-31600900.SH長江電力:2023年三季度報告季度報告2023-10-31002039.SZ黔源電力:2023年三季度報告季度報告2023-10-31601778.SH晶科科技:2023年第三季度報告季度報告2023-10-31601985.SH中國核電:關于控股股東增持計劃進展暨首次增持公司股份公告股份增減持2023-10-31600027.SH華電國際:2023年第三季度報告季度報告2023-10-31600163.SH中閩能源:2023年第三季度報告季度報告2023-10-30605368.SH藍天燃氣:2023年第三季度報告季度報告2023-10-30600905.SH三峽能源:關于控股股東增持公司股份的進展公告股份增減持2023-10-28600236.SH桂冠電力:審計與風險管理委員會第九屆董事會第二十八次會議相關議案的書風險提示,個股其他公面審核意見告2023-10-28600236.SH桂冠電力:2023年三季度報告季度報告2023-10-28600021.SH上海電力:關于公司控股股東一致行動人之間轉(zhuǎn)讓股份計劃的公告收購兼并2023-10-28600021.SH上海電力:2023年第三季度報告季度報告2023-10-28603693.SH江蘇新能:關于終止收購安陽縣美亮光伏電力有限公司80%股權的公告收購兼并,權益變動2023-10-28603693.SH江蘇新能:2023年第三季度報告季度報告2023-10-28600578.SH京能電力:2023年第三季度報告季度報告2023-10-28600025.SH華能水電:2023年第三季度報告季度報告2023-10-28600995.SH南網(wǎng)儲能:2023年第三季度報告季度報告2023-10-28600995.SH南網(wǎng)儲能:2023年1-9月部分經(jīng)營數(shù)據(jù)公告產(chǎn)銷經(jīng)營快報2023-10-28600917.SH重慶燃氣:2023年第三季度報告季度報告2023-10-28600886.SH國投電力:2023年第三季度報告季度報告2023-10-28600023.SH浙能電力:2023年第三季度報告季度報告2023-10-27000543.SZ皖能電力:2023年三季度報告季度報告2023-10-27001289.SZ龍源電力:2023年三季度報告季度報告2023-10-27601991.SH大唐發(fā)電:2023年第三季度報告季度報告2023-10-27000037.SZ深南電A:2023年第三季度報告英文版季度報告2023-10-27600101.SH明星電力:2023年第三季度報告季度報告2023-10-27601985.SH中國核電:2023年第三季度報告季度報告2023-10-27600116.SH三峽水利:關于以集中競價方式回購公司股份的進展公告回購股權2023-10-27601139.SH深圳燃氣:2023年第三季度報告季度報告2023-10-27600863.SH內(nèi)蒙華電:202
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