電力現(xiàn)貨市場系列報(bào)告4：分布式光伏面臨并網(wǎng)困境歐盟“碳關(guān)稅”的沖擊電碳聯(lián)動(dòng)有望加速

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u分布式光伏接網(wǎng)預(yù)警，市場機(jī)制促消納 4分布式光伏對電網(wǎng)安全構(gòu)成挑戰(zhàn) 4德國的分布式消納經(jīng)驗(yàn) 6歐盟“碳關(guān)稅”沖擊，中國電碳聯(lián)動(dòng)有望加速 7歐盟碳價(jià)持續(xù)上漲 7歐盟“碳關(guān)稅”將傳導(dǎo)煤電0.64元/kWh的成本 9中國的新能源總體市場機(jī)制 11投資建議 12風(fēng)險(xiǎn)因素 13圖表目錄圖表1：五地分布式預(yù)警 4圖表2：2013-2021年分布式光伏補(bǔ)貼情況元/kWh） 5圖表3：2020-2023H1型省份低壓分布式伏比 5圖表4：集中式光伏布式光伏的區(qū)別 5圖表5：光伏影響低電網(wǎng)電壓波動(dòng)范圍析 5圖表6：我國分布式高速發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 6圖表7：德國分布式運(yùn)行管理情況 7圖表8：全球各實(shí)行中ETS之價(jià)格演進(jìn) 8圖表9：全球碳稅及ETS的收入變化 8圖表10：各地碳價(jià)水平 9圖表11：歐洲碳市場革 9圖表12：歐盟CBAM的點(diǎn) 10圖表13：歐盟ETS價(jià)格 10圖表14：歐盟現(xiàn)有的費(fèi)配額退出時(shí)間 10圖表15：各能源發(fā)電碳排放因子（gCO2eq/kWh） 11圖表16：我國新能源市的市場機(jī)制 12圖表17：省級電力現(xiàn)市場進(jìn)度建設(shè) 12圖表18：區(qū)域電力現(xiàn)市場建設(shè)進(jìn)度 12分布式光伏接網(wǎng)預(yù)警，市場機(jī)制促消納分布式光伏對電網(wǎng)安全構(gòu)成挑戰(zhàn)20239520GW202367GW,53。202310311113縣空間低于5。圖表1：五地分布式接網(wǎng)預(yù)警地區(qū)分布式接網(wǎng)預(yù)警無接入空間的縣數(shù)主要原因政府公告河北南網(wǎng)剩余空間僅2.07GW53低壓側(cè)接入受限2022年9月27日，《關(guān)于加強(qiáng)屋頂分布式光伏發(fā)電管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》；嚴(yán)禁超容量接入，不應(yīng)超過設(shè)備額定容量的80%山東省聊城2025年前剩余455MW42023年6月8日《聊城市分布式光伏發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃（2023－2035年）》（草案）遼寧省營口剩余982MW空間，備案1.5GW，暫緩備案2023年7月，《關(guān)于分布式光伏項(xiàng)目備案有關(guān)工作的通知》河南2023年前9月并網(wǎng)10.58GW，僅剩8.6GW空間2023年10月，河南省能源大數(shù)據(jù)中心公布各地市分布式光2023112分布式光伏/15%2h/20%2h廣東11縣無接入空間，13縣空間低于50MW112023年10月31日，廣東省能源局發(fā)布接網(wǎng)消納困難的縣（市、區(qū)）名單及低壓配網(wǎng)接網(wǎng)預(yù)警等級的公告資料來源：智匯光伏，江蘇省儲能行業(yè)協(xié)會，2017129GW6944099。圖表2：2013-2021年分布式光伏補(bǔ)貼情況（元/kWh） 圖表3：2020-2023H1典型省份低壓分布式光伏占比資料來源：《分布式光伏規(guī)?；l(fā)展對配電網(wǎng)影響及應(yīng)對措施研究》國網(wǎng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，

資料來源：《分布式光伏規(guī)模化發(fā)展對配電網(wǎng)影響及應(yīng)對措施研究》國網(wǎng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,。、線路阻抗（、光伏滲透率（、率（）10~+7。圖表4：集中式光伏和分布式光伏的區(qū)別 圖表5：光伏影響低壓配電網(wǎng)電壓波動(dòng)范圍分析區(qū)別集中式光伏區(qū)別集中式光伏分布式光伏調(diào)度必須接受電網(wǎng)調(diào)度調(diào)整、控制權(quán)在系統(tǒng)本身上網(wǎng)模式全額上網(wǎng)，單向售電“全額上網(wǎng)”、“全部自用”和“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”三種模式高比例并網(wǎng)的限制遠(yuǎn)距離輸電通道有待完善發(fā)生“逆功率流”現(xiàn)象，有主動(dòng)和被動(dòng)“孤島”運(yùn)行資料來源：《光伏發(fā)電消納問題分析》王斯成，

資料來源：清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院，注:此處光伏滲透率為光伏容量/配電變壓器容量除了對電網(wǎng)安全的挑戰(zhàn)外，分布式光伏高速發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)如下：網(wǎng)源協(xié)同規(guī)劃難度加大：配電網(wǎng)將由無源網(wǎng)絡(luò)向有源網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變分布式市場機(jī)制有待完善：圖表6：我國分布式光伏高速發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)具體內(nèi)容網(wǎng)源協(xié)同規(guī)劃難度加大配電網(wǎng)將由無源網(wǎng)絡(luò)向有源網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)以滿足用電需求為導(dǎo)向的規(guī)劃原則不能適應(yīng)有源配電網(wǎng)的建設(shè)需求電網(wǎng)安全運(yùn)行受挑戰(zhàn)部分地區(qū)分布式光伏發(fā)電量遠(yuǎn)超消納能力，電量大量上送，過載增加電網(wǎng)調(diào)峰難度國內(nèi)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)未對低壓分布式光伏低電壓穿越能力作明確要求，故障情況下可能出現(xiàn)連鎖脫網(wǎng)，擴(kuò)大事故范圍；電壓雙向越限頻發(fā)過電壓、低電壓問題并存（分布式光伏并網(wǎng)點(diǎn)距離配變遠(yuǎn)、低壓線路阻抗大，并網(wǎng)用戶追求利益最大化，將逆變器出口電壓設(shè)置最高，導(dǎo)致并網(wǎng)點(diǎn)周邊用戶過電壓；日落后分布式光伏發(fā)電量下降、用戶負(fù)載持續(xù)上升，部分臺區(qū)供電末端用戶出現(xiàn)低電壓）分布式市場機(jī)制有待完善目前仍缺乏分布式光伏參與電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場等具體實(shí)施細(xì)則；布式光伏接入我國分布式光伏發(fā)展初期，并網(wǎng)技術(shù)要求偏低，設(shè)備水平參差不齊；但隨著分布式光伏滲透率的逐步增大，部分技術(shù)指標(biāo)缺失/執(zhí)行不到位，如群控群調(diào)、承載力評估、功率預(yù)測、仿真建模以及并網(wǎng)檢測等，無法保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。資料來源：《分布式光伏規(guī)?；l(fā)展對配電網(wǎng)影響及應(yīng)對措施研究》國網(wǎng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，德國的分布式消納經(jīng)驗(yàn)85需配置可控裝置技術(shù)，高兼容度、高可靠性；；20162-45-7左右。圖表7：德國分布式光伏運(yùn)行管理情況種類要點(diǎn)主要內(nèi)容并網(wǎng)運(yùn)行方面及時(shí)修訂技術(shù)規(guī)定，提升中低壓分布式光伏主動(dòng)支撐能力2011年，印發(fā)《中壓配電網(wǎng)并網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和《發(fā)電站接入低壓電網(wǎng)技術(shù)導(dǎo)則》；2018年超1/3德國家庭安裝光伏，德國電氣工程師協(xié)會隨即修訂上述兩項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對中低壓分布式光伏的故障穿越能力、電網(wǎng)適應(yīng)和主動(dòng)支撐能力等提出更高要求。調(diào)控服務(wù)方面“全額上網(wǎng)”分布式光伏需配置可控裝置技術(shù)單機(jī)容量超過25kW，要求分布式光伏在任何時(shí)刻都能接受運(yùn)營商的遠(yuǎn)程調(diào)度控制；容量低于25kW，運(yùn)營商能調(diào)度控制其裝機(jī)容量70%的有功功率。市場交易方面組建平衡基團(tuán)（德國電力市場設(shè)計(jì)核心）平衡基團(tuán)是一個(gè)虛擬的市場基本單元，在此單元中，發(fā)電和用電量必須達(dá)到平衡。當(dāng)單元內(nèi)部達(dá)不到自平衡時(shí)，必須買入或賣出電量來保持平衡。平衡基團(tuán)管理人負(fù)責(zé)每日預(yù)測并提交計(jì)劃給輸電網(wǎng)公司，當(dāng)預(yù)測和實(shí)際發(fā)生偏差時(shí)，平衡基團(tuán)必須承擔(dān)系統(tǒng)的平衡費(fèi)用。虛擬電廠是負(fù)責(zé)平衡基團(tuán)的電力交易公司上市的必備工具。典型的商業(yè)模式是用預(yù)測服務(wù)賺錢，同時(shí)用于可再生能源現(xiàn)貨直銷，再用于現(xiàn)貨交易。由于客戶相同，也不增加營銷和管理費(fèi)用，可以充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。服務(wù)模式方面大力推動(dòng)聚合場聚合商通過整合獨(dú)立的分布式光伏，并通過信息系統(tǒng)對分布式光伏進(jìn)行預(yù)測調(diào)度，聚合商通過其聚合的資源提供各種平衡服務(wù)，從而增加平衡市場的靈活性測方面采用了多種天氣預(yù)報(bào)的模型預(yù)測預(yù)測模型不斷擴(kuò)容影響因子，各種來源天氣預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)（衛(wèi)星、氣象雷達(dá)、航海、航天等）、積2016年底，德國風(fēng)電預(yù)測的誤差已經(jīng)下降到2-4%左右，光伏發(fā)電的誤差下降到5-7%左右。資料來源：《分布式光伏規(guī)?；l(fā)展對配電網(wǎng)影響及應(yīng)對措施研究》國網(wǎng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，能源雜志，《德國能源轉(zhuǎn)型中的電力系統(tǒng)平衡和負(fù)電價(jià)問題》郭欣，歐盟“碳關(guān)稅”沖擊，中國電碳聯(lián)動(dòng)有望加速歐盟碳價(jià)持續(xù)上漲20233（EUETS）ETS100。20177（1）（2）（3（3520242023。圖表8：全球各實(shí)行中ETS之價(jià)格演進(jìn) 圖表9：全球碳稅及ETS的收入變化資料來源：《StateandTrendsofCarbonPricing2023》世界銀行，

資料來源：《StateandTrendsofCarbonPricing2023》世界銀行，（1）（2）能源市場SatedTrendsofCarbonPricing2023/ETSEUETS圖表10：各地碳價(jià)水平資料來源：《StateandTrendsofCarbonPricing2023》世界銀行，注：灰色為碳價(jià)走廊，即碳價(jià)高層委員會的建議價(jià)格0.64/kWh3（（（）CBA。圖表11：歐洲碳市場改革碳種類主要內(nèi)容EUETS2ETS2027EUETS施碳排放；原EUETS擴(kuò)大涵蓋海運(yùn)、逐步減少免費(fèi)配額，2024年開始（202440%、202570%、2026100%，均指驗(yàn)證排放量）CBAM（歐盟碳關(guān)稅）針對進(jìn)口到歐盟境內(nèi)鋼鐵、水泥、鋁、電力、肥料及氫氣產(chǎn)品，進(jìn)口商必須購買CBAM憑證，2023年10月開始試行，2026年正式征收。資料來源：《StateandTrendsofCarbonPricing2023》世界銀行，CBAM2023102026。圖表12：歐盟CBAM的要點(diǎn)實(shí)施節(jié)點(diǎn)2023年10月1日試運(yùn)行，2026年實(shí)施免費(fèi)配額退出2035年全面取消免費(fèi)碳配額（2026年起逐步減少10%的生產(chǎn)企業(yè)免費(fèi)配額直至2035年完全取消免費(fèi)配額）碳計(jì)量范圍歐盟CBAM覆蓋的碳排放指的是產(chǎn)品全生命周期的碳足跡（即包括間接排放）價(jià)格機(jī)制CBAM所征收的稅額為進(jìn)口產(chǎn)品原產(chǎn)國與歐盟之間的碳價(jià)格差價(jià)，CBAM與歐盟碳配額價(jià)格掛鉤覆蓋范圍目前覆蓋的行業(yè)為電力、鋼鐵、鋁、水泥、化肥、氫，2026年前還會評估，目標(biāo)是到2030年將ETS涵蓋的所有商品包括在內(nèi)資料來源：蘭迪碳減排與新能源，中國青年網(wǎng)，（202620304.5201610323.520362034圖表13：歐盟ETS價(jià)格 圖表14：歐盟現(xiàn)有的免費(fèi)配額退出時(shí)間資料來源：通向碳中和，中國青年網(wǎng)， 資料來源：通向碳中和，100歐元/20g2eq/kh203年11月11日歐元匯率7.79換算，則煤電的碳成本為0.64元/kWh。圖表15：各能源發(fā)電的碳排放因子（gCO2eq/kWh）直接溫室氣體排放最小值平均值最大值煤炭670760870天然氣350370490生命周期溫室氣體排放最小值平均值最大值煤炭740820910天然氣410490650生質(zhì)能（專用）130230420地?zé)崮?3879水力1242200核能3.712110太陽能(公用事業(yè)規(guī)模)1848180風(fēng)力(陸域/海域)711.556資料來源：lowcarbonpower，中國的新能源總體市場機(jī)制20238綠證全覆蓋（包括分布式光伏，并明確推進(jìn)綠證與全國碳排放權(quán)交易機(jī)制、溫電碳聯(lián)動(dòng)。2023112（GWP）數(shù)逐步入市4。資料來源：《新型電力系統(tǒng)電力市場關(guān)鍵機(jī)制展望》馬莉，省級/20231012圖表17：省級電力現(xiàn)貨