2023-2028年全屋整裝市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年全屋整裝市場(chǎng)2023-2028年全屋整裝市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章整裝行業(yè)概述 41.1傳統(tǒng)家裝vs整裝 41.2選擇整裝因素分析 51.3整裝模式主要玩家 51.4傳統(tǒng)裝修痛點(diǎn)飽受詬病 5第2章“整裝”風(fēng)口：更高效的家裝，更美好的居住生活 72.1整裝價(jià)值：深耕消費(fèi)者美好生活需求 72.2現(xiàn)狀：多類(lèi)型主體入局競(jìng)爭(zhēng)，做大服務(wù)供應(yīng) 11（1）傳統(tǒng)家裝企業(yè) 11（2）定制家居企業(yè) 11（3）家居建材賣(mài)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè) 12（4）互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè) 12（5）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)/物業(yè)管理企業(yè) 13（6）房地產(chǎn)中介公司 142.3整裝逐步成為家居家裝行業(yè)新風(fēng)向 142.4主流的整裝模式 152.5整裝趨勢(shì)推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展 16第3章2022-2028年家裝家居市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè) 173.1整裝定制將是未來(lái)數(shù)年的熱門(mén)賽道 173.2全屋整裝行業(yè)市場(chǎng)前景及規(guī)模預(yù)測(cè) 18第4章2023-2028年家裝家居市場(chǎng)總體規(guī)模預(yù)測(cè) 204.1住房裝修需求 21（一）新增住房需求數(shù)量預(yù)測(cè)及邏輯 21（1）新增城鎮(zhèn)化住房需求 21（2）新增改善性住房需求預(yù)測(cè) 22（3）拆遷安置需求預(yù)測(cè) 23（二）存量住房翻新需求 25（三）住房裝修總需求 274.2裝修價(jià)格估算及預(yù)測(cè) 284.3我國(guó)家裝家居市場(chǎng)總體規(guī)模預(yù)測(cè) 30第5章2023-2028年中國(guó)家裝行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 305.1綠色環(huán)保將成為主流 305.2智能化裝修將成為新風(fēng)向 315.3定制化裝修將更加流行 315.4虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)將被廣泛應(yīng)用 315.5設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)化 325.6部品部件工廠化、施工裝配化 325.7信息化建設(shè)將深化 32第6章2023-2028年中國(guó)整裝企業(yè)發(fā)展策略建議 336.1產(chǎn)品策略 336.2品牌策略 336.3渠道策略 346.4人才策略 346.5信息化策略 346.6成本控制策略 356.7提供個(gè)性化定制服務(wù) 356.8加強(qiáng)品牌建設(shè) 356.9提高設(shè)計(jì)和施工水平 356.10拓展市場(chǎng)份額 366.11加強(qiáng)與供應(yīng)商合作 366.12提高客戶(hù)體驗(yàn) 36第1章整裝行業(yè)概述1.1傳統(tǒng)家裝vs整裝家庭住宅裝修裝飾，簡(jiǎn)稱(chēng)家裝，其定義是：人類(lèi)為居室內(nèi)部空間與相關(guān)環(huán)境達(dá)到一定的物質(zhì)及精神需求，使用裝飾裝修材料，對(duì)居室進(jìn)行裝飾裝修處理的建筑活動(dòng)。傳統(tǒng)家裝存在計(jì)價(jià)不透明、質(zhì)量參差不齊、搭配風(fēng)格不統(tǒng)一等問(wèn)題，且消費(fèi)者出于工作時(shí)長(zhǎng)等約束，不愿耗時(shí)耗力跟進(jìn)冗長(zhǎng)流程，對(duì)裝修流程簡(jiǎn)化要求更高。而整裝通常有品牌背書(shū)，流程價(jià)格透明、設(shè)計(jì)風(fēng)格較為統(tǒng)一。1.2選擇整裝因素分析整裝可為消費(fèi)者提供一站式采購(gòu)、售后服務(wù)便利，無(wú)需為采集材料在多家廠商間比價(jià)、東奔西跑，驗(yàn)收售后方面只需對(duì)接一家整裝公司，省時(shí)省力。2021年我國(guó)用戶(hù)選擇整裝因素排前三的分別是專(zhuān)業(yè)、省心、性?xún)r(jià)比高。1.3整裝模式主要玩家當(dāng)前傳統(tǒng)裝企、定制家居企業(yè)、建材家具賣(mài)場(chǎng)、平臺(tái)公司等紛紛相互延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向整裝“大家居”進(jìn)軍，加速行業(yè)洗牌。傳統(tǒng)家裝企業(yè)從硬裝向軟裝配套等延伸；家居企業(yè)通常與優(yōu)質(zhì)裝企合作，利用自身供應(yīng)鏈及渠道優(yōu)勢(shì)賦能裝企，為自身引流；平臺(tái)服務(wù)商則更傾向于利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)輸出自身信息化系統(tǒng)及供應(yīng)鏈能力等。1.4傳統(tǒng)裝修痛點(diǎn)飽受詬病裝修環(huán)節(jié)痛點(diǎn)主要體現(xiàn)在：1）施工延期，家裝包含測(cè)量、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)、選材、施工、驗(yàn)收等多個(gè)環(huán)節(jié)，大多依賴(lài)施工人員個(gè)體，流程工期較長(zhǎng)，延期交付問(wèn)題嚴(yán)重，據(jù)貝殼研究院調(diào)查，約有一半的消費(fèi)者家庭裝修未按合同約定時(shí)間竣工，其中略有逾期46.7%、嚴(yán)重逾期3.5%；2）產(chǎn)品及價(jià)格問(wèn)題，家裝涉及主輔材、家具等多品類(lèi)，種類(lèi)繁多且涉及專(zhuān)業(yè)知識(shí)多，消費(fèi)者不僅需提防以次充好，還可能面臨計(jì)劃外增項(xiàng)帶來(lái)的額外支出，據(jù)貝殼研究院調(diào)研，超一半消費(fèi)者家裝過(guò)程中面臨增項(xiàng)，三分之一的消費(fèi)者因計(jì)劃外增項(xiàng)額外多支出3萬(wàn)元以上；3）此外，由于缺乏統(tǒng)一的施工標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范化流程、人員素質(zhì)參差不齊導(dǎo)致的工藝質(zhì)量問(wèn)題、售后服務(wù)問(wèn)題等亦為消費(fèi)者帶來(lái)困擾。圖：家庭裝修延期完工發(fā)生情況調(diào)查圖：家庭裝修計(jì)劃外增項(xiàng)情況調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)源：貝殼研究院、財(cái)通證券研究所第2章“整裝”風(fēng)口：更高效的家裝，更美好的居住生活新的時(shí)代，裝修服務(wù)變得日益復(fù)雜，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也更激烈，消費(fèi)者要求更高，這對(duì)行業(yè)企業(yè)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)體驗(yàn)提出更高的要求。以“標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)套餐+個(gè)性化定制”的一站式整裝服務(wù)模式，極大地降低了非標(biāo)家裝的不確定性，在裝企標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展和消費(fèi)者個(gè)性化需求之間找到平衡點(diǎn)，成為行業(yè)發(fā)展的新風(fēng)口。2.1整裝價(jià)值：深耕消費(fèi)者美好生活需求什么是整裝？通俗意義上講，整裝是指在家裝服務(wù)中企業(yè)包工包料、消費(fèi)者可以拎包入住，涵蓋的內(nèi)容從硬裝到軟裝的所有產(chǎn)品和服務(wù)，包括提供裝修材料、基礎(chǔ)施工、軟裝配飾、定制家具等。根據(jù)個(gè)性化服務(wù)水平，可以將市面上的整裝服務(wù)分為個(gè)性化整裝（即一戶(hù)一方案）和標(biāo)準(zhǔn)化整裝（即套餐+定制）兩大類(lèi)。表：標(biāo)準(zhǔn)化整裝與個(gè)性化整裝比較數(shù)據(jù)來(lái)源：貝殼研究院整理本研究在此討論的整裝主要指標(biāo)準(zhǔn)化整裝，這種模式下裝修公司根據(jù)消費(fèi)者的家庭裝修整體需求、將設(shè)計(jì)、人工、輔料、主材等裝修要素產(chǎn)品化，以平方米或者單套報(bào)價(jià)，并負(fù)責(zé)提供從硬裝到軟裝的售前、售中、售后全部產(chǎn)品和整體服務(wù)，消費(fèi)者只和家裝公司進(jìn)行直接結(jié)算。一般而言，根據(jù)家裝公司在家庭裝修過(guò)程中的參與程度，可以將家裝業(yè)務(wù)模式劃分為清包、半包、全包和整裝四種，整裝是目前家裝公司提供服務(wù)項(xiàng)目最全的一種模式，區(qū)別于“全包”，整裝更強(qiáng)調(diào)服務(wù)概念，提供的是一整套的居住空間裝修裝飾需求解決方案，產(chǎn)品和服務(wù)將融入在這套方案里。圖：家裝業(yè)務(wù)模式劃分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：貝殼研究院整理整裝的價(jià)值點(diǎn)在哪兒？我們認(rèn)為，整裝模式順應(yīng)了消費(fèi)者對(duì)于美好居住生活的需求，讓家庭裝修消費(fèi)端和供應(yīng)端以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游實(shí)現(xiàn)了共贏，解決了消費(fèi)者、裝企的痛點(diǎn)問(wèn)題，具體而言：從消費(fèi)者視角看，整裝滿(mǎn)足了消費(fèi)者對(duì)裝修品質(zhì)和服務(wù)效率的追求。消費(fèi)主力人群更新，以80后、90后為主的年輕一代消費(fèi)群體成為家裝消費(fèi)主力，疊加消費(fèi)升級(jí)，家裝消費(fèi)中對(duì)品質(zhì)追求、個(gè)性追求、體驗(yàn)追求的比例上升，同時(shí)因工作生活節(jié)奏原因，缺乏時(shí)間和精力去持續(xù)關(guān)注家裝流程，對(duì)效率和體驗(yàn)的需求凸顯。整裝模式能最大化實(shí)現(xiàn)居住空間風(fēng)格統(tǒng)一，提升空間設(shè)計(jì)美感，契合當(dāng)下青年人“顏值為王”的消費(fèi)偏好，同時(shí)成本可控、消費(fèi)便捷也迎合了主流消費(fèi)人群對(duì)服務(wù)效率、消費(fèi)體驗(yàn)的追求。圖表：家裝消費(fèi)者服務(wù)品質(zhì)重要性認(rèn)知評(píng)分結(jié)果（平均得分，滿(mǎn)分10分）從企業(yè)視角看，整裝模式鏈條更長(zhǎng)、可復(fù)制性強(qiáng)，能幫助企業(yè)做大規(guī)模，做大利潤(rùn)空間，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于家裝公司而言，在獲客成本不斷上升的趨勢(shì)下，整裝模式的推出擴(kuò)大了客單價(jià)，以往半包8萬(wàn)元，全包16萬(wàn)元，而整裝則可以做到20萬(wàn)元以上，整裝提高了單位流量的收益率，擴(kuò)大了家裝公司的毛利率。對(duì)于家裝上下游企業(yè)，例如定制家居、建材賣(mài)場(chǎng)等企業(yè)而言，通過(guò)整裝模式可以拓寬銷(xiāo)售渠道，前置截獲流量，提升品牌多品類(lèi)協(xié)同。2.2現(xiàn)狀：多類(lèi)型主體入局競(jìng)爭(zhēng)，做大服務(wù)供應(yīng)整裝廣闊的市場(chǎng)前景吸引著家裝產(chǎn)業(yè)鏈上下游甚至其他行業(yè)的各類(lèi)主體入局，雖然家裝生意本質(zhì)上是對(duì)產(chǎn)品、勞力和服務(wù)的整合，但因?yàn)檎麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈非常長(zhǎng)，不同主體從不同的環(huán)節(jié)切入，產(chǎn)生了不同的商業(yè)模式，解決了產(chǎn)業(yè)鏈上不同的痛點(diǎn)問(wèn)題，共同做大了整裝服務(wù)供應(yīng)。（1）傳統(tǒng)家裝企業(yè)傳統(tǒng)家裝公司以往的業(yè)務(wù)主要集中在硬裝交付，通過(guò)向上下游供應(yīng)商整合延伸，自己作為家裝服務(wù)的集成者，拓展整裝服務(wù)模式。相比以往傳統(tǒng)服務(wù)模式下，家裝公司的收入主要來(lái)自勞力和服務(wù)，收入合計(jì)僅占消費(fèi)者家裝總支出的三成左右，整裝模式下家裝公司把住流量入口，通過(guò)套餐整合材料、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，可以獲得更多利潤(rùn)空間。傳統(tǒng)家裝公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，在硬裝設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)化施工方面已形成一套規(guī)范的流程和方法，落地交付能力是相比市場(chǎng)上其他主體明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但相比產(chǎn)品、流量，施工和服務(wù)對(duì)人員的水平依賴(lài)程度大，服務(wù)難以標(biāo)準(zhǔn)化，全國(guó)性擴(kuò)張難度大，影響市占率提升。（2）定制家居企業(yè)定制家居企業(yè)切入整裝市場(chǎng)主要有三種模式：零售整裝、整裝大家居、自營(yíng)整裝。零售整裝和整裝大家居模式下，定制企業(yè)與家裝公司合作實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，都是借助家裝公司作為流量切口，不同的是零售整裝模式下定制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、安裝、售后環(huán)節(jié)均由定制企業(yè)廠商、經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)，家裝公司相當(dāng)于為定制企業(yè)引流；而在整裝大家居模式下，產(chǎn)品由家裝公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、安裝、售后等服務(wù)，家裝公司成為定制企業(yè)的渠道商。自營(yíng)整裝對(duì)定制企業(yè)的能力邊界提出新要求，交付能力對(duì)于大多數(shù)定制企業(yè)來(lái)講需從零開(kāi)始培育，相比其他切入模式，這個(gè)模式對(duì)于定制企業(yè)最具挑戰(zhàn)。索菲亞、尚品宅配等國(guó)內(nèi)頭部定制企業(yè)在上述三個(gè)整裝切入模式上都有探索，目前以零售整裝+整裝大家居為主，自營(yíng)整裝規(guī)模不大。（3）家居建材賣(mài)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)家居建材賣(mài)場(chǎng)主要通過(guò)自營(yíng)模式切入整裝領(lǐng)域，其優(yōu)勢(shì)在于供應(yīng)鏈方面匯集的資源和積累的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，但在流量轉(zhuǎn)化和交付能力方面需要突破原有能力邊界，能否形成規(guī)模還有待觀察。國(guó)內(nèi)龍頭家居建材賣(mài)場(chǎng)紅星美凱龍和居然之家，均有通過(guò)自營(yíng)模式開(kāi)展整裝業(yè)務(wù)的嘗試。（4）互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)切入整裝主要有兩種形式，一是自營(yíng)整裝，二是聯(lián)合家裝公司開(kāi)展整裝業(yè)務(wù)。自營(yíng)整裝多發(fā)生在垂直型家裝互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，其聚集了產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，在流量端和信息化技術(shù)方面相比其他類(lèi)型主體更強(qiáng)勢(shì)，但這類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以信息撮合為主業(yè)，裝修落地經(jīng)驗(yàn)有限，且自營(yíng)整裝前期需要投入大量的資金、人力、物力，“由輕做重”路徑面臨經(jīng)營(yíng)、能力方面的壓力。例如，早在2015年，齊家網(wǎng)就開(kāi)始試水整裝業(yè)務(wù)，旗下有三個(gè)整裝品牌，分別為齊家典尚、齊家居美、齊家博若森，三者依次瞄準(zhǔn)的群體分別為小型住宅客戶(hù)、地產(chǎn)商或服務(wù)式公寓、個(gè)人消費(fèi)者。綜合型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)切入整裝，主要通過(guò)與家裝公司合作，基于匯集的大量平臺(tái)用戶(hù)，利用其大數(shù)據(jù)技術(shù)為整裝業(yè)務(wù)提供信息撮合和相關(guān)增值服務(wù)，從中獲取廣告營(yíng)銷(xiāo)收入，參與整裝業(yè)務(wù)的程度不深。例如，京東2018年與曲美家具達(dá)成合作，推出“整裝+定制+成品+軟裝+生活”的無(wú)界零售模式；2019年，騰訊與優(yōu)居、貝殼簽署合作協(xié)議，聯(lián)手啟動(dòng)“智慧零售與產(chǎn)業(yè)鏈賦能計(jì)劃”。（5）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)/物業(yè)管理企業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)/物業(yè)管理企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)房企/物企）主要通過(guò)自建家裝品牌的方式切入整裝領(lǐng)域。房企/物企首先在流量端具備一定優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榘炎⌒^(qū)這道門(mén)，對(duì)客群畫(huà)像有準(zhǔn)確獲?。淮送?，房企/物企儲(chǔ)備有豐富的供應(yīng)商資源，以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合的能力，是其切入整裝服務(wù)領(lǐng)域的核心優(yōu)勢(shì)。但房企/物企從高度標(biāo)準(zhǔn)化的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、精裝業(yè)務(wù)切入到分散的整裝服務(wù)業(yè)務(wù)，在交付能力上面臨不小的挑戰(zhàn)，整裝服務(wù)模式也對(duì)房企/物企在運(yùn)營(yíng)管理、售后方面提出新的能力要求。（6）房地產(chǎn)中介公司貝殼進(jìn)入整裝領(lǐng)域通過(guò)自營(yíng)模式為消費(fèi)者提供服務(wù)。貝殼在家裝領(lǐng)域布局已久，2015年鏈家與萬(wàn)科合作成立萬(wàn)科鏈家裝飾有限公司；2017年鏈家董事長(zhǎng)及其秘書(shū)權(quán)明出資成立全美家裝，并推出南魚(yú)家裝品牌，后并入“被窩”；2020年貝殼上線自營(yíng)家裝品牌“被窩”；2021年7月宣布收購(gòu)圣都家裝；2021年下半年，貝殼正式提出“一體兩翼”戰(zhàn)略，將家裝提升到公司戰(zhàn)略高度；2022年11月，貝殼美家首家自營(yíng)整裝家居體驗(yàn)館在成都開(kāi)業(yè)，提供整裝、定制、軟裝、家電、局部翻新5大服務(wù)，匯集超百家業(yè)內(nèi)一線品牌，戰(zhàn)略再升級(jí)。2.3整裝逐步成為家居家裝行業(yè)新風(fēng)向整裝是指根據(jù)消費(fèi)者對(duì)家的整體裝修需求將設(shè)計(jì)、施工、輔料、主材、定制、家具軟裝等裝修要素產(chǎn)品化，以平方米或者整套報(bào)價(jià)，并作為合同責(zé)任主體負(fù)責(zé)售前、售中、售后的整體服務(wù)。相較于傳統(tǒng)家裝的清包和半包模式，整裝模式中立足于為客戶(hù)提供全屋設(shè)計(jì)、全屋產(chǎn)品和全部施工的一體化服務(wù)，避免消費(fèi)者在多方斡旋中浪費(fèi)精力，施工超期嚴(yán)重、工序協(xié)調(diào)困難、多方推諉售后難、設(shè)計(jì)師方案與呈現(xiàn)差距太大、裝修預(yù)算大幅超支等家裝痛點(diǎn)有望在整裝模式下得到一站式解決。據(jù)中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，2021年已有約57%的全國(guó)家裝頭部企業(yè)涉足整裝模式，其中一線/二線/三線/四線及以下城市愿意選擇整裝模式的家裝消費(fèi)者分別占到30%/19.2%/19.1%/21.9%，伴隨年輕消費(fèi)群體成為家裝主流受眾，整裝模式正逐步成為行業(yè)新風(fēng)向。圖表：裝修服務(wù)模式對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)、財(cái)通證券研究所2.4主流的整裝模式定制企業(yè)切入整裝賽道主要包括4種模式，直營(yíng)+經(jīng)銷(xiāo)模式結(jié)合下的整裝探索或?yàn)槌晒ν贰ｋS著地產(chǎn)高景氣的退去以及流量碎片化時(shí)代來(lái)臨，向前端延展流量入口已成為家居企業(yè)重點(diǎn)布局方向。目前主流的整裝模式包括4種：1）直營(yíng)模式：定制企業(yè)直接簽約大型裝企或有實(shí)力的整裝代理商，公司負(fù)責(zé)供貨，裝企負(fù)責(zé)安裝與服務(wù)，類(lèi)似于將家裝公司整合為經(jīng)銷(xiāo)商；2）經(jīng)銷(xiāo)模式：定制企業(yè)鼓勵(lì)加盟商自主合作當(dāng)?shù)匮b企，公司提供特定產(chǎn)品系列和補(bǔ)貼政策，相當(dāng)于借助家裝流量入口幫助經(jīng)銷(xiāo)商獲客；3）自營(yíng)整裝：定制企業(yè)轉(zhuǎn)型整裝，以自營(yíng)模式結(jié)合傳統(tǒng)品類(lèi)優(yōu)勢(shì)進(jìn)軍家裝行業(yè)，直接下場(chǎng)獲客并自主進(jìn)行供貨與服務(wù)落地；4）整裝云：定制企業(yè)平臺(tái)化，提供云平臺(tái)賦能中小裝企。目前直營(yíng)和經(jīng)銷(xiāo)模式為歐派等頭部定制企業(yè)所采納，其核心在于定制企業(yè)流量獲取行為的前置，家裝公司作為裝修的前端入口，流量入口靠前，定制企業(yè)整合家裝資源，以相對(duì)優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)換取訂單，開(kāi)辟流量獲取新路徑；同時(shí)可依托家裝公司服務(wù)能力優(yōu)勢(shì)進(jìn)行訂單落地，避免較重的資產(chǎn)和人力投入，或?yàn)槟Ｊ脚芡ǖ淖罴淹贰?.5整裝趨勢(shì)推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系的建立和用戶(hù)對(duì)個(gè)性化定制的需求驅(qū)使家裝行業(yè)上下游優(yōu)質(zhì)資源的整合，環(huán)節(jié)服務(wù)商逐漸向全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行拓展。針對(duì)行業(yè)三類(lèi)主要典型玩家，傳統(tǒng)裝企由硬裝向下游擴(kuò)張，轉(zhuǎn)型為“裝修+零售”型企業(yè)；連鎖賣(mài)場(chǎng)由軟裝向上游擴(kuò)張，轉(zhuǎn)型為“零售+裝修”型企業(yè)；定制類(lèi)企業(yè)則同時(shí)向上下游進(jìn)行縱向擴(kuò)張，并與裝企進(jìn)行戰(zhàn)略合作，轉(zhuǎn)型為全屋解決方案提供商。艾瑞認(rèn)為隨著未來(lái)整裝趨勢(shì)的不斷發(fā)展，行業(yè)主要玩家均將通過(guò)資源整合來(lái)實(shí)現(xiàn)效率最大化和用戶(hù)體驗(yàn)優(yōu)化。第3章2022-2028年家裝家居市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)3.1整裝定制將是未來(lái)數(shù)年的熱門(mén)賽道近年來(lái)，整裝成為熱門(mén)賽道，甚至被視為影響未來(lái)生存的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，自然是兵家必爭(zhēng)之地。從成品家具、建材類(lèi)企業(yè)，到定制企業(yè)，都在布局全案整裝。根本的動(dòng)力來(lái)自于一站式家居消費(fèi)需求的旺盛，越來(lái)越多業(yè)主希望一站式完成裝修和家居配套服務(wù)，一體化設(shè)計(jì)、一站式配齊及一條龍施工。據(jù)貝殼研究院《2022家裝消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》顯示，在高線城市，專(zhuān)業(yè)、省心、性?xún)r(jià)比高的一站式整裝，已成為主要趨勢(shì)。中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)住宅裝飾裝修和部品產(chǎn)業(yè)分會(huì)發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，2021年，一站式整裝需求激增達(dá)160%，越來(lái)越多用戶(hù)選擇包括軟裝、硬裝、定制家具、電器、配飾在內(nèi)的“全屋整裝”。DT財(cái)經(jīng)的調(diào)研里，整裝占到受調(diào)研用戶(hù)的26.6%，并且認(rèn)為，受“懶卻精”需求驅(qū)動(dòng)，整裝消費(fèi)方式將成為趨勢(shì)。受整裝消費(fèi)需求的驅(qū)動(dòng)，一種新的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象正在出現(xiàn)：是否有能力擁抱定制整裝，是否能夠跟優(yōu)質(zhì)裝企建立緊密合作關(guān)系，打開(kāi)裝企渠道資源，將影響工廠、經(jīng)銷(xiāo)商與裝修公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。探索者眾多，經(jīng)銷(xiāo)商轉(zhuǎn)型的情況更為普遍，同時(shí)，裝修公司聯(lián)手家居建材企業(yè)推整裝的現(xiàn)象大面積增加，但是，待解的難點(diǎn)也很多，比如整體空間的設(shè)計(jì)能力如何提升，設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)的銷(xiāo)售能力如何建立，從訂單到安裝的交付質(zhì)量如何保障，各品類(lèi)如何協(xié)同等。在這種情況下，找到合適的品牌方，就顯得至關(guān)重要。北京建博會(huì)看到了全屋整裝定制的趨勢(shì)，投入了重要資源與參展企業(yè)共同搭建豐富的整裝體驗(yàn)場(chǎng)景，其中涉及門(mén)與定制家居、整體櫥柜衣柜、整體廚房、智能廚房等品類(lèi)，力爭(zhēng)覆蓋各類(lèi)模式，以便產(chǎn)業(yè)鏈各方考察比較。3.2全屋整裝行業(yè)市場(chǎng)前景及規(guī)模預(yù)測(cè)相比于老一輩的消費(fèi)觀念，新消費(fèi)群體更青睞于改善自身住房狀況。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，26歲-45歲群體選擇基于改善自身住房狀況的占比達(dá)到48.3%;其中，房屋過(guò)舊、疫情后想要改善居住環(huán)境和自身審美變化是前三個(gè)主要因素，分別占比22.8%、18.6%、17.5%。未來(lái)我國(guó)家裝行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。一是因?yàn)槌擎?zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)刺激商品房購(gòu)置需求，從而也推動(dòng)了家裝市場(chǎng)需求的增長(zhǎng);二是地產(chǎn)黃金十年積累大量住房庫(kù)存為家裝行業(yè)奠定了夯實(shí)的產(chǎn)值基礎(chǔ);三是后疫情時(shí)代家裝市場(chǎng)迅速回暖;四是高線城市二手房市場(chǎng)交易活躍，催生大量存量房改造需求。根據(jù)預(yù)測(cè)2024年中國(guó)定制家居市場(chǎng)規(guī)模將增至3342億元，成為家居行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。全屋定制頭部玩家歐派、索菲亞和尚品宅配的營(yíng)收在疫情期間依然高速增長(zhǎng)，整裝成為最大亮點(diǎn)，2021年索菲亞整裝渠道收入5.29億元，同比增長(zhǎng)3倍;尚品宅配整裝模式實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約11.09億元，同比增長(zhǎng)53.69%。歐派實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入204.42億元，同比增長(zhǎng)38.68%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)26.66億元，同比增長(zhǎng)29.23%，創(chuàng)上市以來(lái)新高，其櫥柜和衣柜兩大核心業(yè)務(wù)衛(wèi)冕行業(yè)第一，其中櫥柜業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75.29億元，同比增長(zhǎng)24.22%;衣柜及配套家具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.72億元，同比增長(zhǎng)49.53%。上一代家裝主流消費(fèi)群更加重視“買(mǎi)得劃算”，有錢(qián)有閑也愿意去“折騰式”解決家裝需求，從硬裝到軟裝、從家具到家電、從廚具到寢具都愿意勞心費(fèi)力地挑選購(gòu)買(mǎi)。今天的家裝主流消費(fèi)群則是互聯(lián)網(wǎng)原住民，他們追求個(gè)性化，家裝高度定制不只是可以“千家千面”也可以最大化利用昂貴的房屋空間;他們習(xí)慣于電商、外賣(mài)等所見(jiàn)即所得的生活方式，被“懶人經(jīng)濟(jì)”寵壞，正因?yàn)榇?，省心便捷的整裝模式也就成了年輕人的主流選擇，也成為家裝行業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。第4章2023-2028年家裝家居市場(chǎng)總體規(guī)模預(yù)測(cè)家裝家居市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)邏輯如下圖所示。圖：家裝家居市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)邏輯圖我們的核心假設(shè)如下：（1）家裝家居市場(chǎng)規(guī)模=有裝修需求的房子*平均裝修價(jià)格（2）有裝修需求的房子數(shù)量=新房需求數(shù)量+存量房數(shù)量/存量房翻新周期（3）新房需求數(shù)量=城鎮(zhèn)化需求+改善性需求+拆遷需求（4）城鎮(zhèn)化需求=新增城鎮(zhèn)人口*年初城鎮(zhèn)人均住房建筑面積（5）改善性需求=新增城鎮(zhèn)人均住房建筑面積*年末城鎮(zhèn)總?cè)丝冢?）拆遷需求=存量住房數(shù)量*拆遷率（7）存量住房裝修需求=存量房數(shù)量/住房翻新周期4.1住房裝修需求（一）新增住房需求數(shù)量預(yù)測(cè)及邏輯新增住房需求主要來(lái)源于城鎮(zhèn)化需求、改善性需求和拆遷需求。（1）新增城鎮(zhèn)化住房需求城鎮(zhèn)化帶來(lái)的需求主要取決于我國(guó)總?cè)丝谝?guī)模和城鎮(zhèn)化率的變化。盡管從總?cè)丝谝?guī)模來(lái)看，中國(guó)未來(lái)進(jìn)入人口負(fù)增長(zhǎng)時(shí)代，但持續(xù)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍帶來(lái)較大的新增城鎮(zhèn)人口，進(jìn)而引致住房需求。城鎮(zhèn)化率增長(zhǎng)符合邏輯斯蒂模型，本報(bào)告基于1982-2020年城鎮(zhèn)化率數(shù)據(jù)，采用邏輯斯蒂模型對(duì)未來(lái)城鎮(zhèn)化率進(jìn)行預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，中國(guó)城鎮(zhèn)化率于2025年達(dá)到68%，2030年達(dá)到73%。根據(jù)聯(lián)合國(guó)人口司基于低、中、高三種生育率水平預(yù)測(cè)的中國(guó)總?cè)丝谝?guī)模，以及2020年人口普查得到的人均城鎮(zhèn)住房建筑面積32.73平米進(jìn)行計(jì)算，保守情況下中國(guó)新增城鎮(zhèn)化住房需求2025年為4.49億平米，2030年為3.15億平米；中性情況下中國(guó)新增城鎮(zhèn)化住房需求2025年為4.96億平米，2030年為4.17億平米；樂(lè)觀情況下中國(guó)新增城鎮(zhèn)化住房需求2025年為5.43億平米，2030年為4.95億平米。表：中國(guó)新增城鎮(zhèn)化住房需求（2）新增改善性住房需求預(yù)測(cè)隨著居民收入和生活水平的不斷提升，城市居民改善住房的需求會(huì)逐步增高，但根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，增幅會(huì)逐步放緩。經(jīng)調(diào)整計(jì)算，2000年、2010年和2020年我國(guó)城鎮(zhèn)常住人口人均住房建筑面積分別為19.93平米、26.71平米和32.73平米。2000-2010年以及2010-2020年期間全國(guó)城鎮(zhèn)人均住房建筑面積復(fù)合增長(zhǎng)率分別為2.97%和2.05%。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，人均住房面積會(huì)逐步提高，但增幅會(huì)放緩。因此，本報(bào)告假設(shè)2020-2030年城鎮(zhèn)人均住房建筑面積年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為1%、1.5%和2%三種情況，分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。本表預(yù)測(cè)結(jié)果基于總?cè)丝谠谥兴偕仕较伦兓?。預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，保守情況下2025年中國(guó)改善性住房需求3.30億平米，2030年改善性住房需求3.72億平米；中性情況下2025年中國(guó)改善性住房需求5.06億平米，2030年改善性住房需求5.83億平米；樂(lè)觀情況下2025年中國(guó)改善性住房需求6.87億平米，2030年改善性住房需求8.13億平米。表：新增改善性住房需求預(yù)測(cè)（3）拆遷安置需求預(yù)測(cè)拆遷需求決定于存量住房數(shù)量、住房樓齡結(jié)構(gòu)以及拆遷率。不同樓齡的住房面臨不同的拆遷率。我們根據(jù)第六次人口普查和第七次人口普查的長(zhǎng)表數(shù)據(jù)，估算出不同樓齡段的拆除率。根據(jù)中信證券和天風(fēng)證券研究的做法，我們將2010年和2020年兩次普查數(shù)據(jù)中同一樓齡段房屋面積的減少，近似看做這10年間該樓齡段房屋的拆除面積。用拆除面積除以2010年初該樓齡段的房屋總面積即得到2010-2020年期間相應(yīng)樓齡段住房的拆除率。市場(chǎng)上一般假設(shè)住房的使用壽命為30年左右，因此我們假設(shè)20年及以下的住房不予拆除。另外，由于人口普查的長(zhǎng)表數(shù)據(jù)為抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)，我們根據(jù)各樓齡段住房的占比和當(dāng)期總的存量住房面積，計(jì)算得到當(dāng)期各樓齡段的存量住房。通過(guò)估算，2010-2020年間21-30年的住房拆除率為12.67%，31-40年的為28.43%，41-50年的為39.67%，51-60年的為41.52%，61-71年的為43.39%，72年以上的為57.49%。表：2010-2020年間拆除率考慮到2010-2020年間我國(guó)進(jìn)行了大規(guī)模的棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目，而最近關(guān)于城市更新的政策強(qiáng)調(diào)要防止大拆大建，因此未來(lái)的拆除率相較七普期間會(huì)有所降低。我們參照天風(fēng)證券的研究，假設(shè)2020-2030年間各樓齡段的拆除率分別為：20年及以下房齡的不予拆除，21-30年的拆除率為5%，31-40年的為20%，41-50年的為30%，51-70年的為40%，71年以上的為50%?；诖祟A(yù)測(cè)2020-2030年間住房拆除面積共計(jì)24.58億平米。假設(shè)每年拆除面積相同，則平均每年拆除2.46億平米。表：2020-2030年間拆除面積預(yù)測(cè)（二）存量住房翻新需求存量住房翻新需求主要來(lái)源于存量住房的二次裝修。我們假設(shè)2020年以后新建的住房在未來(lái)10年內(nèi)不會(huì)進(jìn)行二次裝修，因此住房的翻新需求來(lái)源于2020年之前建設(shè)的存量住房。我們根據(jù)2000-2020年每年住房竣工面積以及2020年的普查的存量房數(shù)據(jù)估計(jì)得到各建成年份的住宅面積。由于2000年以前的住房竣工面積數(shù)據(jù)缺失，我們假設(shè)2000年以前的住房建設(shè)時(shí)間均勻分布。根據(jù)住房行業(yè)的發(fā)展特征，住房的二次裝修周期一般為10年左右，即每套住宅在建成10年時(shí)進(jìn)行翻新?；诖?，本報(bào)告測(cè)算了存量住房的裝修需求。根據(jù)測(cè)算，我國(guó)存量住房翻新需求持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到27.23億平米，2030年達(dá)到33.50億平米。表：存量住房翻新需求（三）住房裝修總需求根據(jù)測(cè)算，2022-2030年期間我國(guó)住房裝修總需求每年在30-50億平米之間。保守情況下，我國(guó)住房裝修總需求在2025年達(dá)到37.49億平米，在2030年達(dá)到42.83億平米；中性情況下，我國(guó)住房裝修總需求在2025年達(dá)到39.71億平米，在2030年達(dá)到45.96億平米；樂(lè)觀情況下，我國(guó)住房裝修總需求在2025年達(dá)到41.99億平米，在2030年達(dá)到49.04億平米。圖表：住房裝修總需求預(yù)測(cè)4.2裝修價(jià)格估算及預(yù)測(cè)本文基于從圣都家裝獲取到的其業(yè)務(wù)覆蓋下36個(gè)城市1成套住房硬裝的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行了如下調(diào)整和計(jì)算：（1）調(diào)整硬裝價(jià)格?？紤]到圣都家裝客戶(hù)群體收入相對(duì)較高，經(jīng)過(guò)與業(yè)務(wù)人員交流，我們?cè)诂F(xiàn)有數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上乘以0.7的系數(shù)進(jìn)行調(diào)整；（2）計(jì)算硬裝單價(jià)。訪談得知圣都家裝裝修的住房面積中位數(shù)為120平米，據(jù)此計(jì)算得到每平米住房硬裝單價(jià)；（3）計(jì)算裝修總單價(jià)。將硬裝單價(jià)與軟裝單價(jià)相加得到裝修總單價(jià)。（4）推算圣都家裝業(yè)務(wù)未覆蓋城市的裝修單價(jià)。我們假設(shè)居民裝修支出與其消費(fèi)支出呈正比，我們根據(jù)36個(gè)城市的數(shù)據(jù)計(jì)算得到裝修支出與人均消費(fèi)支出的平均占比，并據(jù)此推算得到其余城市的裝修單價(jià)。（5）計(jì)算全國(guó)平均裝修單價(jià)。根據(jù)所有城市的裝修單價(jià)，我們?nèi)∑骄档玫饺珖?guó)的裝修單價(jià)。經(jīng)測(cè)算，2022年我國(guó)一套住房從開(kāi)工裝修到完工入住，家裝家居的平均支出為1040元/平米?？紤]到未來(lái)隨著居民收入水平的提高以及生活品質(zhì)的提升，裝修價(jià)格會(huì)相應(yīng)提高。過(guò)去10年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出復(fù)合年均增長(zhǎng)率為6.90%，隨著住房?jī)r(jià)格的平穩(wěn)發(fā)展以及住房自有率的提升，居民未來(lái)消費(fèi)支出增速仍將加快。保守起見(jiàn)，我們假設(shè)未來(lái)裝修支出與過(guò)去10年整體人均消費(fèi)支出的增長(zhǎng)率保持一致，即每年5%的增長(zhǎng)率，估算未來(lái)裝修單價(jià)。本報(bào)告進(jìn)行的測(cè)算，不涉及在裝修結(jié)束后，消費(fèi)者在居住周期中進(jìn)行的家電家具更換、局部改造以及適老化改造等支出費(fèi)用。表：住房裝修單價(jià)4.3我國(guó)家裝家居市場(chǎng)總體規(guī)模預(yù)測(cè)經(jīng)測(cè)算，我國(guó)家裝家居市場(chǎng)總體規(guī)模在2025年達(dá)到5萬(wàn)億元左右，在2030年達(dá)到7萬(wàn)億元左右，年均增長(zhǎng)率超過(guò)6%。具體而言，保守情況下，我國(guó)家裝家居市場(chǎng)規(guī)模在2025年達(dá)到4.51萬(wàn)億元，在2030年達(dá)到6.58萬(wàn)億元；中性情況下，我國(guó)家裝家居市場(chǎng)規(guī)模在2025年達(dá)到4.78萬(wàn)億元，在2030年達(dá)到7.06萬(wàn)億元；樂(lè)觀情況下，我國(guó)家裝家居市場(chǎng)規(guī)模在2025年達(dá)到5.06萬(wàn)億元，在2030年達(dá)到7.54萬(wàn)億元。表：家裝家居市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)第5章2023-2028年中國(guó)家裝行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)5.1綠色環(huán)保將成為主流環(huán)保已經(jīng)成為了全球性的趨勢(shì)，建筑裝修行業(yè)也不例外。未來(lái)，更多的人將會(huì)關(guān)注建筑材料的環(huán)保性，綠色環(huán)保將成為主流。因此，建筑裝修公司必須積極采用環(huán)保材料，來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。5.2智能化裝修將成為新風(fēng)向未來(lái)的建筑裝修行業(yè)將會(huì)朝著智能化方向發(fā)展，自動(dòng)化設(shè)備將會(huì)被廣泛應(yīng)用。例如，智能化燈具、智能化窗簾、智能化地板等，這些智能化設(shè)備將為用戶(hù)提供更加舒適、智能的生活體驗(yàn)。5.3定制化裝修將更加流行隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)于居住環(huán)境的要求也越來(lái)越高。因此，定制化裝修將成為未來(lái)建筑裝修的重要趨勢(shì)。建筑裝修公司將更加注重客戶(hù)的需求，為客戶(hù)提供更加個(gè)性化、定制化的服務(wù)。5.4虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)將被廣泛應(yīng)用未來(lái)建筑裝修行業(yè)將會(huì)廣泛應(yīng)用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)，這將為客戶(hù)提供更加直觀、生動(dòng)的設(shè)計(jì)效果圖?？蛻?hù)可以通過(guò)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)來(lái)體驗(yàn)房間內(nèi)的各種裝修效果，以便更好地選擇自己心儀的裝修方案。5.5設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)化隨著行業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，專(zhuān)業(yè)化程度要求會(huì)越來(lái)越高，設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)化主要體現(xiàn)在設(shè)計(jì)的分工將會(huì)越來(lái)越細(xì)。住宅裝飾設(shè)計(jì)的各個(gè)部分將會(huì)有專(zhuān)門(mén)的人才去研究，因此，會(huì)產(chǎn)生越來(lái)越多的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)，例如燈光照明布局設(shè)計(jì)、軟裝設(shè)計(jì)等。有分工就有協(xié)同，特別是設(shè)計(jì)方案是一個(gè)有機(jī)的整體，這需要專(zhuān)業(yè)化的人才通過(guò)協(xié)作的方式去完成，這也將促進(jìn)協(xié)同設(shè)計(jì)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展。5.6部品部件工廠化、施工裝配化住宅裝飾業(yè)將逐步走向部品生產(chǎn)工廠化和現(xiàn)場(chǎng)施工裝配化的新型工業(yè)化道路。工廠化生產(chǎn)和裝配化施工就是將建筑裝飾的內(nèi)容模塊化、部品化，采用新材料通過(guò)規(guī)范的工序流程、數(shù)控等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，提高部品的附加價(jià)值，最終通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)安裝、拼裝、組裝式施工滿(mǎn)足消費(fèi)者需求。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、部品生產(chǎn)工廠化和現(xiàn)場(chǎng)施工裝配式，將有效提高生產(chǎn)效率和效益，提高工程質(zhì)量、縮短工期、減少現(xiàn)場(chǎng)污染等。5.7信息化建設(shè)將深化住宅裝飾工程涉及環(huán)節(jié)多、輔助材料多、工序復(fù)雜、動(dòng)態(tài)性強(qiáng)，信息化建設(shè)雖然難度較大，但卻非常有必要。目前信息化技術(shù)已經(jīng)在住宅裝飾行業(yè)得到了普及，但大部分都只進(jìn)行了最基礎(chǔ)的建設(shè)，應(yīng)用的模塊比較少，信息的集成度還很低。未來(lái)，住宅裝飾行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越體現(xiàn)在企業(yè)的資源整合能力上，良